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Brauereimeldungen

2025-01-21T06:34:37Z

FWO:

{{WL|Analyse}}

Brauereimeldungen stellen eine Statistikfunktion dar. Dabei werden die Meldeposten aller Kunden erfasst und eine spezielle [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]]-Exportfunktion angeboten. Das Modul kann im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Pfand.png|link=]]Braueremeldung}}, mit {{Menü|Brauerei}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F6}} gestartet werden.

{{Tipp1|
Das Anlegen von Meldesortimenten im Kundenstamm wird [[Umsatzstatistik#Brauereimeldungen|hier]] erläutert.}}

==Brauereimeldung==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Modul_Brauereimeldung_2024.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Brauereimeldungen'''

rect 172 91 250 113 [[#Lieferketten]]
rect 250 91 310 113 [[#Steuern]]

desc none
</imagemap>
</div>

Werden beim Start des Moduls keine Meldeposten angezeigt, sind keine Meldungen für den heutigen Tag vorhanden. Optional kann der Meldezeitraum oder der Meldefilter angepasst werden. Wenn auch dann keine Meldeposten angezeigt werden, sind in den [[Besonderheiten des Kundenstamms|Kundendatensätzen]] unter Umständen keine Meldeposten hinterlegt. In diesem Fall müssen für mindestens einen Kunden [[Besonderheiten des Kundenstamms#Brauereimeldungen|Meldungen]]<ref>Klick auf {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im [[Besonderheiten des Kundenstamms|Kundenstamm]].</ref> hinterlegt werden.

===Meldungen zusammenstellen===
Die Meldeposten der Gruppenmeldung werden aus den [[Besonderheiten des Kundenstamms#Brauereimeldungen|Meldeposten der Kunden]] ermittelt. Dabei wird der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Meldezeitraum und das Meldedatum]] ausgewertet. Weiterhin muss die Option ''„Rückmeldung: GEDAT“'' auf ''keine'' eingestellt sein.

Die Ausgabe kann in der Optionsgruppe ''„Sortierung“'' nach Kunden, Lieferanten oder Waren sortiert werden. Die Sortierung muss vor dem Start der Meldung eingestellt werden.

Optional können Gratiswaren gefiltert werden. Es können [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikel- und Kundenfilter]] ausgewählt und Unter- und Obergrenzen definiert werden. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Meldung gestartet werden. Sollten keine Meldungen vorhanden sein, erscheint folgende Fehlermeldung:

[[Datei:FehlermeldungMeldedaten.png|gerahmt|ohne|'''Fehlermeldung''', falls keine Meldungen vorhanden|link=]]

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt oder mit der rechts daneben liegenden Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden.


===GEDAT Meldungen===
Ein Export nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] ist möglich, wenn die Option ''„Rückmeldung: GEDAT“'' aktiv ist. Bei einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet sich ein Optionsmenü, in dem zunächst zwei Optionen ausgewählt werden können. Wurde einer der Filter geändert, muss die Tabelle mit den neuen Filtereinstellungen durch die Option ''„Ansicht aktualisieren“'' neu geladen werden. <br />
Da der GEDAT-Export in zwei Schritten durchgeführt wird, müssen zunächst alle Meldungen durch die Option ''„GEDAT vorbereiten“'' überprüft werden. Die Tabellenansicht wechselt, sodass eine Endkontrolle der Exportdaten möglich ist. Durch die Option ''„GEDAT durchführen“'' erfolgt die Übergabe der Meldungen an den GEDAT-Konverter.

Eine Bestätigung des Exports erfolgt nicht. Der Verlauf des Exports kann im GEDAT-Konverter überprüft werden.

Nach dem Export kann die Tabelle durch die Option „Ansicht wechseln“ zur Normalansicht umgeschaltet werden.

==Lieferketten==
Im Register ''Lieferketten'' haben Sie die Möglichkeit, eine Übersicht der Lieferketten bezogen auf einen bestimmten Zeitraum zu erstellen. Zudem stehen Ihnen mehrere Filteroptionen zur Verfügung. <br />
Sie können sich zum Beispiel Auftrags- und/oder Kassenumsätze anzeigen lassen und aktive Artikel, bzw. Beträge ein- oder ausblenden. Des Weiteren können Sie warenspezifisch filtern, oder einen bestimmten Hersteller, bzw. Lieferanten bestimmen. <br />
Um die Übersicht noch weiter zu personalisieren, können Sie nach ''Artikelnummer'', ''Bezeichnung'', oder ''Suchbegriff'' sortieren.
{{Karte|Modul_Lieferketten_2024.png|border|link{{=}}
|80|120|260|220|1. Intervall bestimmen
|80|220|260|515|2. Filteroptionen festlegen
|89|708|162|732|3. Mit ''Start'' bestätigen}}

Für diesen Vorgang gehen Sie wie folgt vor:
# Bestimmen Sie das zeitliche Intervall, in dem die Lieferketten angezeigt werden sollen.
# Legen Sie die gewünschten Filteroptionen fest
# Starten Sie den Vorgang mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}

==Steuern==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Modul_Steuern_2024.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Steuern'''

rect 75 91 172 113 [[#Brauereimeldung]]
rect 172 91 250 113 [[#Lieferketten]]

desc none
</imagemap>
</div>

----
'''Weiter zu [[Presseumsätze|Presseumsätze auswerten]]'''
----
{{WL|Analyse}}

Fußnoten:
<references/>

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2025-01-15T13:21:38Z

FWO: /* Aufschlag */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

In dieser Anleitung lernen Sie einige Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung kennen.

Um Schritt für Schritt durch die Anleitung zu gehen, können Sie am Ende der Seite auf die nächste Seite der Anleitung springen.
Alternativ können Sie über die folgende Übersicht auf sämtliche, in der Anleitung behandelte, Seiten zugreifen:
*[[Aufträge anlegen und bearbeiten]], diese Seite befasst sich speziell mit der Auftragsanlage und dem Statusmodell.
*[[Artikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Artikeln
*[[Pfandartikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Pfand
*[[Vermietartikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Mietartikeln
*[[Konditionen]], diese Seite befasst sich speziell mit Zahlungszielen, Zahlweisen und Abschlägen
*[[Rechnungen]], diese Seite befasst sich speziell mit der Rechnungserstellung
*[[Aufträge stornieren]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Stornieren von Rechnungen
*[[Auftragsinformationen]], diese Seite befasst sich speziell mit Auftragsdetails, dem kopieren von Aufträgen, Versandfunktionen und Integration von Paypal und Amazon Payment für DATEV.
*[[Aufträge automatisieren]], diese Seite befasst sich speziell mit der Automatisierung von Bestellaufnahme, (Teil-)Lieferungen und Abrechnung von Terminrechnungen
*[[Aufträge importieren]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Import von Bestellungen aus externen Systemen wie WebDrink, Shopware, Magento, Octopus, Kellox oder Gastivo.

Wenn Sie diese Anleitungen befolgt haben, wissen Sie, wie in FAKTURA-X (Einweg-, Mehrweg-, Pfand-/Vermiet-)Artikel erfasst, Aufträge angelegt und grundlegend bearbeitet und die Konditionen eines Auftrags eingestellt werden. Darüber hinaus werden Sie einiges zur Kalkulation von Auftragssummen und den verschiedenen Rechnungsformen gelernt haben.

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elementen und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.

==Elemente==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_08_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 74 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 8 54 65 100 [[1. Auftragsverwaltung starten]]
rect 80 56 879 78 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Der '''Infobereich (1)''']]
rect 77 115 278 630 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Seitenleiste (2)''']]
rect 279 115 1048 692 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Postentabellen (3)''']]
rect 78 692 1048 738 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Navigation (4)''']]

desc none
</imagemap>
</div>


*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den ''aktuellen Kunden''. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen und Bearbeitungsoptionen des aktuellen Auftrags.In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden.

*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Im oberen Bereich sind Informationen zum Kunden sowie zur Rechnungs- und Lieferungsadresse zu finden. Rechts daneben finden sich Informationen zum Liefertermin inklusive einer wählbaren Zeitspanne und Standzeit des jeweiligen Auftrags, sofern diese Informationen vom Lieferanten verfügbar sind. Die linke Tabelle darunter enthält ''Warenposten'' des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält ''Pfandposten''. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für ''Mietposten'' angeordnet. Der Bereich ''Informationen'' zeigt Texte an, die für den jeweils aktiven Auftragsposten [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|hinterlegt]] wurden.

*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


==Schaltflächen==
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

===Schaltflächen in der Seitenleiste===
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| {{Popup|Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|2|75|25|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|ohne|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
*[[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses können Sie
**''Nach einem Kunden suchen'', für den Sie einen Auftrag erstellen möchten (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>)
**Den bestehenden Auftrag einem ''[[Aufträge verschieben|anderen Kunden zuordnen]]'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>). <ref>Die Neuzuordnung ist nur möglich, solange sich der Auftrag nicht im Status ''Rechnung'' befindet.</ref>
*[[File:Uebersicht.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet die [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftragsliste|Auftragsliste]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>). Diese zeigt alle Aufträge des aktiven Kunden und ihren Status an.
*[[Datei:Route.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Zeigt die Route von der eigenen Filiale bis zu der Kundenadresse an. Diese Option nutzt den Online-Kartendienst ''[https://www.google.de/maps Google Maps]''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Auftragsnummer'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>).
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Lieferscheinnummer''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Rechnungsnummer''.
*[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': [[Aufträge_stornieren|Storniert den Auftrag]]. Dies ist nur Im Status ''Rechnung'' möglich.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*[[File:Editieren.png|link=]] rechts vom Feld ''Status'': Öffnet den Dialog zum Ändern des [[#Das_Statusmodell|Auftragsstatus]](<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Ist die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv, dann wird das Bestelldatum auf den folgenden Kalendertag eingestellt. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Grundlagen der Aufragserfassung_Seitenleiste_3_2024.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragsrabatts]].
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
* Das Feld ''MwSt. V'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
* Das Feld ''MwSt. H'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem halben Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>). Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
* Das Feld ''MwSt. V'' unter dem Feld Pfand Netto gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Pfandwert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
|}

==Weitere Informationen zum Auftrag ==
Im Bereich oberhalb der Postentabellen werden weitere Informationen zum Auftrag angezeigt und bearbeitet.

[[File:Auftragsverw.Weitere_Optionen.png|gerahmt||ohne|Die weiterführenden '''Optionen''' in der Auftragsverwaltung|link=]]

===Kennung===
Im Auswahlfeld ''Kennung'' wird die Kennung des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl oder Eingabe eines beliebigen Texts geändert werden.
{{Tipp1|Die Auswahl ist ansonsten rein informativer Natur.}}

===Aufschlag===
Im Auswahlfeld ''Aufschlag'' wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden.
Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.

Um einen neuen Aufschlag anzulegen, müssen in der oberen Navigationsleiste über '''Optionen''' oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} die [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen geöffnet werden.
Dann muss über das Register ''Hilfstabellen'' zum Register ''Aufschläge'' navigiert werden. Es öffnet sich folgendes Menü:

{{Popup|Hilfstabellen_Aufschlaege_2024_neu.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Aufschläge''' im Register ''Hilfstabellen''|link=]]
|86|105|182|126|[[File:Hilfstabellen_Aufschlaege_Popup_2024.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]
}}

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann nun ein neuer Aufschlag hinterlegt werden. Unter ''Bezeichnung'' wird der entsprechende Name des Aufschlags eingetragen und im Menü ''Aufschlag'' wird die gewünschte Art der Aufschlagsberechnung ausgewählt. Im Feld ''Betrag'' kann der entsprechende Faktor bzw. Betrag pro gewünschter Einheit eingetragen werden. Dieser Wert findet sich später in der Spalte ''Kalkulation'' in der rechten Tabelle. Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Einstellungen gespeichert und mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] zurückgesetzt.

===Bearbeiter===
Im Auswahlfeld ''Bearbeiter'' wird der Name des letzten Bearbeiters eingetragen.

* Ist die Benutzerverwaltung ''aktiv'', wird hier automatisch die Kennung des aktuellen Benutzers hinterlegt, sobald der Auftrag verändert wird.
* Ist die Benutzerverwaltung ''inaktiv'', kann der Eintrag manuell erstellt werden.

===Liefer- und Rechnungsadresse===
{{Hinweis|Diese Auswahloptionen sind nur verfügbar, wenn im Kundendatensatz [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Zusatzadressen]] für Lieferung oder Rechnung hinterlegt wurden.}}

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Lieferadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

Bei Aufträgen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, kann für jede Teillieferung eine andere Lieferadresse angegeben werden. Beim Druck der Terminrechnung wird dann die zugehörige Lieferadresse bei jeder Lieferung vermerkt.

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

===Notiz===
Im Eingabefeld ''Notizen'' können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.

Wenn im Memo ''Deklarationen'' des [[Kundenstamm#Deklarationen_und_Notizen|Kundendatensatz]] Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

[[File:Notiz.png|gerahmt|ohne|link=]]

===Tourdaten===
Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden. Es kann nun ebenfalls eine Zeitspanne und ggf. eine Standzeit für eine Tour bzw. Lieferung angegeben werden.

===Schaltflächen in den Tabellen===

*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Artikel_erfassen|''Artikelpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der [[Pfandartikel_erfassen|''Pfandpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Vermietartikel_erfassen|''Vermietungstabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Mieterfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|''Informationsbereichs'']]: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.


===Schaltflächen in der Navigation===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der ''Navigationsleiste'' (am unteren Fensterrand) folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen ''neuen Auftrag'' an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum ''Erfassen'' von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den ''Statusdialog'' zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die ''Auftragsübersicht'' für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung ''geschlossen'' werden.

===Spalten anpassen===
Die Ansicht der Tabellen im Register kann auf verschiedene Arten angepasst werden. So können Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt und die Breite der einzelnen Spalten verändert werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Um Spalten ''hinzuzufügen'' oder zu ''entfernen'', öffnen Sie den Layout-Dialog mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} in der Navigationsleiste. Bearbeitet werden können die Tabellen ''Ware'', ''Pfand'' und ''Vermietung''.
[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] werden Tabellenfelder in die rechte Liste, um sie ''anzuzeigen'', oder in die linke Liste verschoben, um sie zu ''entfernen''. Die ''Sortierung'' der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.


==Das Statusmodell==
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Stati und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status’ in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:auftragsverw_status_neu.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DCDCDC" | N/A
|}

Ab dem Status ''Rechnung'' kann ein Auftrag nur angemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann allerdings durch eine Rückbuchung in den Status ''Rechnung'' zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.. Mahnungen werden in ''Erinnerung'', ''Mahnung'' und ''Zahlungsaufforderung'' unterteilt.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit ''storniert'' werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}


In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:


{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
|-
| style="background:#FFFFFF" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
|-
| style="background:#A6CAF0" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
|-
| style="background:#FFFFE1" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
|-
| style="background:#FFB997" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
|-
| style="background:#FF8C8F" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
|-
| style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
|-
| style="background:#C0C0C0" | Storniert
| -
| -
| 9
|}


{{Tipp1|Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Nachnahme'' '''aktiviert''', wird statt eines Lieferscheins eine Nachnahmerechnung gedruckt. <br/>
Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Gewerbekunde'' '''deaktiviert''', wird statt einer Nettorechnung eine Bruttorechnung gedruckt.}}

Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>

Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----

'''Weiter zu [[Aufträge anlegen und bearbeiten]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Reporteditor

2024-11-11T07:03:07Z

FWO: /* Werkzeuge */

{{WL|Hauptseite|Optionen}}

Die Anwendung nutzt für die Ausgabe von Dokumenten Quickreportdesignerdateien (QR2), welche in einem integrierten Reporteditor bearbeitet werden können. Kassenbons liegen im Textformat (TXT) vor. Für die Bearbeitung der Kassenbons kann der integrierte [[Boneditor]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} → {{Menü|Kassensystem}} → [[Datei:Drucken.png|link=]] im ''ESC-Direktdruck''-Druckmodus genutzt werden.

Der integrierte grafische Reporteditor ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen für die Druckausgabe der Anwendung. Dazu gehören insbesondere Auftragsbelege und Stücklisten, aber auch Briefvorlagen.
Der Reporteditor kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Reporteditor}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F11}} aufgerufen werden.<br />
Einzelne Formularvorlagen können auch direkt durch [[Datei:Drucken.png|link=]] „Formular im Reportgenerator bearbeiten“ hinter den Verzeichnisfeldern im [[Register Formulare]] der [[Einstellungen]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.
[[File:reporteditor.png|gerahmt|ohne|Der '''Reporteditor'''|link=]]


==Tipps zum Reporteditor==

Bei der Installation der Anwendung wird eine große Auswahl von Reporten für die Nutzung bereitgestellt. Der integrierte Reporteditor ermöglicht darüber hinaus die Veränderung oder das Erstellen von neuen Reporten. In den meisten Fällen können diese aus bestehenden Vorlagen abgewandelt oder angepasst werden. Die mitgelieferten Reporte sind daher die ideale Basis für die individuelle Bearbeitung.

Damit die flexible Bearbeitung von Reporten gewährleistet ist, speichert die Anwendung - beispielsweise für den Belegdruck - die wichtigsten Daten in einer zentralen Tabelle: „rechtab.db“. In der Regel müssen also keine weiteren Tabellen für den Belegdruck mit der Drucktabelle verknüpft werden. Andererseits werden Datenquellen für den Druck von Stücklisten in den entsprechenden Reporten grundsätzlich als Abfrage ausgeführt. Diese Abfragen können flexibel an die eigenen Anforderungen angepasst werden.

Für die Bearbeitung von Belegreporten sollte vor dem Öffnen des Reporteditors zunächst ein Ausdruck in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]] unter {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}} durchgeführt werden. Dieser kann auch als Bildschirmvorschau ausgeführt werden. Dadurch wird die Drucktabelle '''„rechtab.db“''' mit Nutzdaten ausgestattet. Diese können in der Druckvorschau des Reporteditors verwendet werden, um das Ergebnis einer Bearbeitung überprüfen zu können.


==Werkzeuge==

{{Karte|14 Der Reporteditor.png|border|link{{=}}|1|43|670|118|Menüleiste (1)|1|125|40|610| Werkzeugleiste (2)|824|143|985|573|Datenfeldfenster (3) }}

In der Menüleiste (1) am oberen Rand werden Datei- und Bearbeitungsoperationen angeboten. Weiterhin stehen für das Arrangieren von Reportelementen Schaltflächen zur Verfügung, die das Ausrichten von gewählten Elementen erleichtern.


{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
! style="background:#B3B7FF" | Tastenkombination
|-
| [[Datei:New.png|center|link=]]|| Neuen Report erstellen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>
|-
| [[Datei:Open.png|center|link=]] || Report laden || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd>
|-
| [[Datei:Save.png|center|link=] || Report speichern || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>
|-
| [[Datei:Print.png|center|link=]] || Report drucken || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
|-
| [Datei:Preview.png|center|link=]] || Vorschau anzeigen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
|-
| [[Datei:Xtray.png|center|link=]] || Ausschneiden || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">X</kbd>
|-
| [[Datei:Copy.png|center|link=]] || Kopieren || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>
|-
| [[Datei:Paste.png|center|link=]] || Einfügen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:BringToFront.png|link=]][[Datei:HideToBack.png|link=]] || colspan="2" style="text-align:left"| Report, wenn sich mehrere Reportelemente
überlappen, in den Hintergrund oder Vordergrund setzen
|-
| [[Datei:SetToLeft.png|link=]][[Datei:CentreToCenter.png|link=]][[Datei:CollectToCenter.png|link=]][[Datei:SetToCenter.png|link=]][[Datei:SetToRight.png|link=]]
[[Datei:SetToTop.png|link=]][[Datei:CollectToMiddle.png|link=]][[Datei:SetToMiddle.png|link=]][[Datei:CollectHorizontal.png|link=]][[Datei:CollectBottom.png|link=]]
| colspan="2" style="text-align:left" | Ausrichten von Reportelementen
|-
| [[Datei:Exit.png|center|link=]] || Reportdesigner verlassen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Q</kbd>
|}


Außerdem ist es möglich die Texteigenschaften (Schriftart, Schriftgröße, Fettdruck, Kursiv, Unterstrichen) des gewählten Reportelements zu bearbeiten.

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| [[Datei:Color.png|center|link=]] || Schriftfarbe wählen
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:Left.png|link=]][[Datei:Middle.png|link=]][[Datei:Right.png|link=]] || Ausrichten des Textes
|-
|[[Datei:Frame.png|center|link=]] || Rahmen um das gewählte Reportelement setzen
|}

Reportelemente werden aus der Werkzeugleiste (2) am linken Rand und aus dem Datenfeldfenster (3) in den Report eingefügt. Das Datenfeldfenster am rechten Rand öffnet sich erst, nachdem Tabellen angelegt wurden. Wie dies gemacht wird, wird unter '''Datenquellen''' beschrieben. Die Werkzeugleiste enthält folgende Hilfsmittel:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| [[Datei:Band.png|center|link=]] || Standardband einfügen
|-
| [[Datei:Childband.png|center|link=]] || Childband einfügen
|-
| [[Datei:Subdetailband.png|center|link=]] || Subdetailband einfügen
|-
| [[Datei:Groupband.png|center|link=]] || Groupband einfügen
|-
| [[Datei:Edit.png|center|link=]] || Eindimensionale Texte bis zu 256 Zeichen einfügen
|-
| [[Datei:Memo1.png|center|link=]] || Mehrdimensionale Texte mit mehr als 246 Zeichen, sogenannte „Memos“ einfügen.
Memos aus Tabellen können nicht aus dem Datenfeldfenster in den Report gezogen werden
|-
| [[Datei:Picture.png|center|link=]] || Grafik einfügen
|-
| [[Datei:Shape.png|center|link=]] || Form einfügen
|-
| [[Datei:System.png|center|link=]] || Systemfeld einfügen
|-
| [[Datei:Field.png|center|link=]] || Datenfeld aus einfügen
|-
| [[Datei:BLOB.png|center|link=]] || Grafik aus Datenbank einfügen
|-
| [[Datei:Function.png|center|link=]] || Berechnungen unter Verwendung von Datenfeldern oder Systemvariablen einfügen
|-
| [[Datei:RTF.png|center|link=]] || Mehrdimensionale Texte mit Formatierungen im RTF-Format einfügen
|-
| [[Datei:DB RTF.png|center|link=]] || Memotexte aus Tabellen einfügen
|-
| [[Datei:Barcode.png|center|link=]] || Barcode einfügen
|}


==Datenquellen==

Die Daten, mit denen der Report beim Ausdruck gefüllt wird, werden aus einer Datenquelle gelesen. Diese Quelle besteht aus einer oder mehreren Datenbanktabellen.

Um dem Report eine Datenquelle zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

# Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken...}}. Es öffnet sich der Dialog ''Tabellen'', in dem die verwendeten Datenquellen angezeigt werden. Im Feld „Haupttabelle“ wird die Basistabelle angezeigt, im Feld „Verfügbare Tabellen“ alle zugewiesenen Tabellen. Die Haupttabelle steuert bestimmte Verhaltensweisen beim Ausdruck. Andere Tabellen können an die Tabelle angekoppelt werden und werden dann von der Haupttabelle gesteuert. Ist nur eine Tabelle zugewiesen, wird diese automatisch als Haupttabelle verwendet. [[File:Report_Datenbank.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Tabellen'''|link=]]
# Um eine Tabellenzuweisung zu bearbeiten, führen Sie auf dem gewünschten Eintrag einen Doppelklick aus. Es öffnet sich ein neuer Dialog.<br /> Um eine neue Tabelle zuzuweisen, klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|Tabelle}}. Die Tabelleneigenschaften werden in einem neuen Dialog angezeigt. {{Popup|Optionen_Reporteditor_2024.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Bearbeitungsdialog'''|link=]]|360|154|380|174|[[File:Optionen_Reporteditor_Popup_2024.png|gerahmt|ohne|'''Browserauswahl''' zum Öffnen von Tabellen|link=]]
}}
# Tragen Sie eine beliebige Bezeichnung im Feld „Name“ ein, wählen Sie aus der Auswahloption „Datenbank“ den Alias „RECHTABDB“ und im Auswahlfeld „Tabelle“ die „rechtab.db“ aus.<br /> Die Anwendung nutzt virtuelle Aliase, um die Speicherorte der Datentabellen dynamisch zuzuweisen. Dies ist von Vorteil, wenn ein Installationspfad verändert wird; die Datenquellen müssen dann nicht angepasst werden. Zwei Aliase sind für die Verwendung von Bedeutung: Der Alias „DATADB“ ist für die Zuweisung von Datenquellen wie [[Kundenstamm|Kunden-]], [[Lieferantenstamm|Lieferanten-]], [[Warenstamm|Ware-]] oder [[Pfandstamm|Pfanddaten]] unter {{Menü|Stammdaten}} nutzbar, der Alias „RECHTABDB“ für die Zuweisung der [[Drucktabelle]] für den Belegdruck.

{{Tipp1|Die Bedeutung der Felder in der Drucktabelle können Sie [[Drucktabelle| hier]] nachschlagen}}

Bestätigen Sie die Bearbeitung mit {{Menü|OK}} und schließen Sie den Konfigurationsdialog. Nach der Zuweisung werden alle Tabellen der Datenquelle im Datenfeldfenster angezeigt und können in den Report gezogen werden.


==Bänder==

Der Report wird nun in funktionale Bereiche, sogenannte „Bänder“ [[Datei:Band.png|link=]] unterteilt. Wenn Sie auf [[Datei:Band.png|link=]] in der linken Seitenleiste und direkt danach auf die weiße, umrandete Fläche rechts daneben klicken, öffnet sich zunächst der '''Band2''' Dialog:

{{Popup|Reporteditor_Baender_Band2_2024.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Band2'''|link=]]|90|60|352|80|[[File:Optionen_Reporteditor_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|'''Typenauswahl''' der Bänder|link=]]
|446|250|466|270|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Dialog für '''berechneten Ausdruck'''|link=]]
|379|309|466|331|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Auswahl der Farben'''|link=]]
|218|347|466|367|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Auswahl des Linienstils'''|link=]]
|380|60|478|80|[[File:Reporteditor_Band2_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Auswahl des Rahmens'''|link=]]
}}

Dort kann unter ''Typ'' das gewünschte Band ausgewählt werden. Die Bandtypen haben unterschiedliche Funktionen:
* Das Band '''Titel''' wird unter der Kopfzeile auf der ersten Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Empfängeradresse aufnehmen.
* Das Band '''Seitenheader''' wird als Kopfzeile als erstes Band auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise einen Briefkopf aufnehmen.
* Das Band '''Detail''' wird als Postenzeile verwendet. Es vervielfältigt sich selbständig mit der Anzahl der Datensätze in der Haupttabelle. Es kann beispielsweise die Belegposten oder Stücklistenposten aufnehmen.
* Das Band '''Gruppenheader''' wird als Spaltenüberschrift auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Tabellenüberschriften für die Postenliste eines Beleges oder einer Stückliste aufnehmen.
* Das Band '''Summary''' wird als Summenbereich auf der letzten Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Summen eines Beleges oder einer Stückliste aufnehmen.
* Das Band '''Seitenfooter''' wird als Fußzeile als letztes Band auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Seitennummerierung aufnehmen.

Die Bänder werden automatisch sortiert. Die Höhe der Bänder kann durch das Aufziehen je nach Bedarf eingestellt werden.


==Elemente==

In den erstellten Bändern können nun Elemente durch Klicken auf die Schaltfläche in der linken Werkzeugliste verwendet werden. Das neue Element wird durch Klicken an die Position des Mauszeigers eingefügt und der Eigenschaftsdialog des neuen Elements angezeigt. Tabellenfelder können aus dem Datenfeldfenster an eine gewünschte Position gezogen werden.

Um Elemente zu verändern, können diese mit der Maus ausgewählt und dann durch Maus- oder Tastaturoperationen verschoben oder verändert werden. Mit {{Taste|←}}{{Taste|↑}}{{Taste|↓}}{{Taste|→}} werden Elemente um einen Pixel, bei gehaltenen {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} in größeren Schritten bewegt. Die Schrittgröße ist unter {{Menü|Ansicht}} → {{Menü|Optionen}} einstellbar. Mit gehaltener {{Taste|&uArr;}} und den {{Taste|←}}{{Taste|↑}}{{Taste|↓}}{{Taste|→}} werden Elemente gestaucht oder gestreckt. Bei gehaltener {{Taste|&uArr;}} können mehrere Elemente mit der Maus ausgewählt werden. Bei gehaltener {{Taste|Strg}} kann mit der Maus ein Markierungsrahmen aufgezogen werden, in dem alle enthaltenen Elemente ausgewählt werden.

Größe und Position von Elementen können auch in einem Dialog bearbeitet werden. Dieser kann durch einen Rechtsklick {{RMB}} auf das Element in einem Optionsmenü ausgewählt werden. Mit der Auswahl „Optionen“ können Position und Größe des Elements bearbeitet werden können. Mit {{Taste|↵}} werden die Eigenschaften eines oder mehrerer Elemente angezeigt.


==Berechnungen==

Berechnete Felder stellen umfangreiche Funktionen zur Berechnung und Ausgabe von Informationen bereit.

Um einen berechneten Ausdruck zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

# Fügen Sie mit [[Datei:Function.png|link=]] ein berechnetes Feld ein, indem Sie nach einem Klick auf [[Datei:Function.png|link=]] in das weiße Feld links daneben klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Berechneter Ausdruck'': {{Popup|Report_Berechneter_Ausdruck.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
|270|122|358|145|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Schriftartauswahl'''|link=]]|375|122|461|145|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Farbauswahl'''|link=]]|117|250|231|270|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Ausrichtung'''|link=]]
}}
# Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld "Ausdruck" für die Berechnungsformel. Alternativ können Sie eine Formel auch direkt eingeben. Es öffnet sich folgender Dialog: {{Popup|Report_Berechneter_Ausdruck2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
|36|223|147|245|[[File:Reporteditor_Berechneter Ausdruck_Datenfeld_2024.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Datenfeld'''|link=]]
}}
# Klicken Sie auf {{Menü|Funktion}}. Sie können die Funktion auch direkt eingeben. {{Tipp1|Eine einfache Berechnung kann beispielsweise durch die Eingabe 1+2+3+4+5 erstellt werden. Das Ergebnis kann durch {{Menü|Prüfen}} abgefragt werden. Wenn die Eingaben korrekt verarbeitet werden können, wird das Ergebnis angezeigt, im Beispiel „15“.}} Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck3.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Funktion auswählen'''|link=]]
# Wählen Sie die gewünschte [[Reporteditor#Funktionen|Funktion]], indem Sie diese einfach per linker Maustaste {{LMB}} anklicken. Im oben gezeigtem Beispiel wird die Funktion '''„IF“''' ausgewählt.
# Klicken Sie auf {{Menü|Weiter}}. Es öffnet sich anschließend folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck4.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Parameter für Funktion eingeben'''|link=]]
# Geben Sie nun die Berechnungswerte ein. Mit den Schaltflächen {{Menü|...}} hinter den Eingabefeldern "Argument..." können weitere Funktionen oder Variablen eingefügt werden.
# Übernehmen Sie abschließend die Eingaben mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|OK}}.

Um eine Berechnung mit Datenfeldern einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
# Fügen Sie mit [[Datei:Function.png|link=]] ein berechnetes Feld ein. Es öffnet sich der Dialog ''Berechneter Ausdruck''.[[File:Report_Berechneter_Ausdruck.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
# Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld "Ausdruck". Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck2.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ausdruck'''|link=]]
# Klicken Sie auf {{Menü|Datenfeld}}. Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck5.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Datenfeld in Ausdruck einfügen'''|link=]]
# Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste der verfügbaren Tabellen aus, beispielsweise „Beleg.Name“. Somit ist das Datenfeld "Name" aus der Tabelle "Belege" ausgewählt. Zunächst wird also die Tabelle und dann, durch einen Punkt getrennt, der Feldname angegeben.

Um mehrere Tabellenfelder darzustellen, können diese als Variablen in eine Formel eingesetzt werden. Um zwei numerische Datenfelder „Wert1“ und „Wert2“ aus der Tabelle „Tabelle“ zu summieren, geben Sie „Tabelle.Wert1 + Tabelle.Wert2“ ein.<br />
Es können auch Texte und Felder kombiniert werden. Dazu müssen Texte von Apostrophen {{Taste|'}} eingeschlossen werden.<br />
Wenn zwei Zeichenfelder „Vorname“ und „Name“ kombiniert werden sollen, dabei zwischen den Feldern jedoch ein Leerzeichen eingefügt werden soll, kann dies durch „Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name“ realisiert werden.


===Funktionen===

Um komplexere Berechnungen durchzuführen, bietet der Reporteditor eine Funktionssammlung an, die im Dialog ''Ausdruck'' durch {{Menü|Funktion}} aufgerufen werden kann. Als Beispiel sollen hier zwei Funktionen erläutert werden:

*Die Funktion '''TRIM''' löscht automatisch Leerzeichen am Anfang und am Ende eines Ausdrucks. Dies kann beispielsweise genutzt werden, wenn zwei Felder „Vorname“ und „Name“ mit einem Leerzeichen zwischen den Feldern zusammengefügt werden. Ist das Feld „Vorname“ leer, würde das Leerzeichen zu einer Einrückung des Ausdrucks führen. Dieser optische Mangel kann durch den Ausdruck „TRIM(Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name)“ behoben werden. Die Funktion „TRIM“ steht in der Funktionsauswahl zur Verfügung und ermöglicht die Zusammenstellung der Anweisung in einem Assistenten.

*Die Funktion '''IF''' ermöglicht eine bedingte Anweisung. Um die TRIM-Funktion mit der IF- Funktion nachzubauen, muss eine Bedingung, das sogenannte „Argument“ formuliert werden und die Ausgabe für die Fälle „Ausdruck ist wahr“ und „Ausdruck ist nicht wahr“ erstellt werden. Der Ausdruck lautet „IF(Tabelle.Vorname = ' ', Tabelle.Name, Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name)“. Der Datentyp muss bei der Abfrage beachtet werden.


==Tabellenabfragen==

Als Datenquelle für den Report können auch Abfragen auf Tabellen verwendet werden. Diese ermöglichen Filterung und Sortierung einer Tabelle. Abfragen werden ähnlich den Tabellen in der Datenquellenkonfiguration eingestellt.

Um eine Abfrage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
* Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken}}. Es öffnet sich folgender Dialog: {{Popup|Report_Datenbank.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|246|338|342|360|[[File:Reporteditor_Tabellen_Felder_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Datenfeldauswahl''' für den Abfragenfilter|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|SQL Anfrage}}. Die Abfrageeigenschaften werden angezeigt. Geben Sie der neuen Abfrage im Feld ''Name'' einen Namen und wählen Sie unter ''Datenbank/Pfad'' die entsprechende Datenbank für die Tabellenabfrage aus.{{Popup|17 B SQL Text.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|160|118|384|140|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|384|118|408|140|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup2_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Tabelle öffnen'''|link=]]|34|287|130|310|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup3_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Parameter-Einstellungen'''|link=]]
}}
* Starten Sie den Abfrageassistenten mit {{Menü|Query Wizard}}. Dieser Assistent ermöglicht das einfache Zusammenstellen von [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Filtern]] und Sortierung. {{Popup|17 C SQL Wizard.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|10|32|55|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup1.PNG|gerahmt|ohne|'''Tabellenauswahl'''|link=]]|55|32|113|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup2.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Sortierungsoptionen'''|link=]]|160|32|254|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup3.PNG|gerahmt|ohne|'''SQL-Anweisungen'''|link=]]
}}
* Wählen Sie in den Registern des Assistenten die gewünschten Filter- und Sortierbedingungen aus.
Abfragen werden unter Verwendung einer Tabelle erstellt. Als Abfragesprache wird ein eingeschränkter SQL- Dialekt
eingesetzt.


==Tabellenkombinationen==

Tabellen können durch Datenfelder einer weiteren Tabelle oder Abfragen erweitert werden. Die Kombination von Tabellen muss durch eine Verknüpfung zwischen indizierten Feldern der Tabellen definiert werden.

Um eine Kombination zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

* Wählen Sie im Hauptmenü des Reporteditors {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken}} und fügen Sie die Tabellen „Vollgut“ als „Ware“ und „Leergut“ als „Pfand“ zu den verfügbaren Tabellen hinzu. Die Tabelle „Vollgut“ muss als Haupttabelle eingestellt werden. Wählen Sie die Tabelle „Pfand“ aus und klicken Sie auf {{Menü|Eigenschaften}}.{{Popup|Report_Tabkombi1.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|454|338|550|360|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup4_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Daten''' der Tabelle (''in diesem Fall Vollgut'')|link=]]
}}
* KLicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|Tabelle}} aus. Wählen Sie im Auswahlfeld „Master-Tabelle“ des Eigenschaftsdialoges der Tabelle „Pfand“ die Tabelle „Ware“ aus und klicken Sie auf {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld „Verbundene Felder“.{{Popup|Report_Tabkombi2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|141|125|382|146|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|141|220|382|240|[[File:Reporteditor_Optionen_Dataset_Neu_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Sortierungsoptionen'''|link=]]|141|154|358|175|[[File:Reporteditor_Optionen_Dataset_Neu_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Tabellenauswahl'''|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|...}} hinter ''Verbundene Felder'' und wählen Sie im Auswahlfeld „Masterfeld“ des Verknüpfungsdialogs das Feld „LeergutNr“ der Mastertabelle aus. Klicken Sie auf {{Menü|Hinzufügen}}. {{Popup|Report_Tabkombi3.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|157|69|285|91|[[File:Reporteditor_Tabellen_Pfanddialog_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Daten''' der Tabelle ''Masterfeld''|link=]]
}}

* Die Tabelle „Pfand“ ist nun durch die Verknüpfung des Feldes „LeergutNr“ mit dem gleichnamigen indizierten Feld der Tabelle „Ware“ mit dieser verknüpft. [[File:Report_Tabkombi4.png|gerahmt|ohne|link=]]

----

{{WL|Hauptseite|Optionen}}

Suchfunktionen und Preisoptionen

2024-09-06T07:21:42Z

FWO: /* Freien Preis eingeben */

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

==Artikelsuche==

Wenn Sie bei der Artikelerfassung eine Artikelnummer eingeben (siehe [[Der erste Auftrag|vorheriger Schritt]]), wird bei korrekter Nummer der entsprechende Artikel sofort angezeigt. Ansonsten öffnet sich ein Suchdialog.
In diesem Suchdialog können Sie Artikel nach einem Suchbegriff, z.B. "Pils" suchen.

Alternativ können Sie auch nach Textbestandteilen suchen:

{{Karte|Suchfkt.Preisopt.Artikelsuche.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Artikelsuche'''
|798|38|895|60|1. Suchbegriff eingeben
|22|774|1207|792|2. Artikel auswählen}}

#Geben Sie einen Suchbegriff ein. '''Geben Sie „PILS“ ein und bestätigen Sie anschließend mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Wählen Sie den gewünschten Artikel aus der Liste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Artikel mit der Art NR. „111061420".'''
#Der Artikel wird nun übernommen. '''Sie können nun wie zuvor Anzahl und Preis wählen.'''

{{Hinweis|Sollten Sie die Suche verfeinern wollen, so lässt sich in dem neu geöffneten Fenster der Suchbegriff variieren.}}

==Preisoptionen==

Die Anwendung wählt automatisch den korrekten Preis: entweder wird der Listenpreis aus der [[Warenstamm#Preise|Preisgruppe]] des Kunden oder ein [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifischer]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundener]] Sonderpreis aktiviert. Wenn Sie dennoch einen anderen Preis auswählen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

===Freien Preis eingeben===

{{Karte|Suchfkt.Preisopt.Freier_Preis.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Freie Preiseingabe'''
|355|140|487|162|Freien Preis eingeben}}

#Um einen freien Preis einzugeben, '''aktivieren Sie den Punkt ''Eingeben''.'''
#'''Geben Sie den gewünschten Preis ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Sichern Sie ihre Eingabe. Gehen Sie dazu auf {{Menü|Sichern}}.
#Es öffnet sich ein Dialog. Mit '''"Ja"''' speichern Sie den Preis für das Produkt langfristig für den Kunden. Mit '''"Nein"''' wird der Preis nur für '''diese eine Lieferung''' festgehalten.

===Preisgruppe wechseln===

{{Karte|Suchfkt.Preisopt.Preisgruppe_wechseln.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Preisgruppe wechseln'''
|6|254|385|364|1. Preisgruppe wählen}}

#Um eine andere Preisgruppe auszuwählen, '''wählen Sie in der Tabelle die gewünschte Preisgruppe und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''

{{Hinweis|Die aktuell ausgewählte Preisgruppe ist mit dem Pfeil markiert.}}

Wenn Sie genügend Artikel erfasst haben, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

-----

'''Weiter zu [[Statuswechsel und Auftragsdruck]]'''

Der erste Start

2024-09-06T07:12:00Z

FWO:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Konfiguration erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Als Nächstes wird FAKTURA-X konfiguriert.

Dazu werden beim ersten Start einige Dialoge eingeblendet und dann das [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] angezeigt.
Die meisten Einstellungen sind bereits korrekt hinterlegt und müssen nur noch einmal kontrolliert werden. Die
Konfiguration nimmt ungefähr 2 Minuten in Anspruch.

#'''Starten Sie die Anwendung durch einen Doppelklick auf „FAKTURA-X“ auf dem Desktop.'''
#Falls Ihre Version noch nicht [[Lizenzierung|lizenziert]] ist, zeigt die Anwendung die Restlaufzeit der Demoversion an. '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}}.'''
#Das Konfigurationsmodul wird nun gestartet. '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}}.'''
#Prüfen Sie die Druckerzuweisungen. '''Wechseln Sie über {{Menü|Optionen}} und {{Menü|Einstellungen}} in das [[Register Formulare]].'''
#Im Auswahlfeld ist der Standarddrucker eingetragen. '''Weisen Sie mit [[Datei:Start.png|link=]] den Standarddrucker allen Formularen zu.'''
#Änderungen müssen immer gespeichert werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Das Konfigurationsmodul kann nun geschlossen werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2024.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|753|96|821|120|1. „Formulare“ öffnen
|810|129|960|152|2. Drucker wählen und einstellen
|87|701|161|725|3. Speichern
|952|701|1030|725|4. Schließen}}

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.

-----

'''Weiter zu [[Der erste Auftrag]]'''

Der erste Start

2024-09-06T07:07:59Z

FWO:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Konfiguration erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Als Nächstes wird FAKTURA-X konfiguriert.

Dazu werden beim ersten Start einige Dialoge eingeblendet und dann das [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] angezeigt.
Die meisten Einstellungen sind bereits korrekt hinterlegt und müssen nur noch einmal kontrolliert werden. Die
Konfiguration nimmt ungefähr 2 Minuten in Anspruch.

#'''Starten Sie die Anwendung durch einen Doppelklick auf „FAKTURA-X“ auf dem Desktop.'''
#Falls Ihre Version noch nicht [[Lizenzierung|lizenziert]] ist, zeigt die Anwendung die Restlaufzeit der Demoversion an. '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}}.'''
#Das Konfigurationsmodul wird nun gestartet. '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}}.'''
#Prüfen Sie die Druckerzuweisungen. '''Wechseln Sie über {{Menü|Optionen}} -> {{Menü|Einstellungen}} in das [[Register Formulare]].'''
#Im Auswahlfeld ist der Standarddrucker eingetragen. '''Weisen Sie mit [[Datei:Start.png|link=]] den Standarddrucker allen Formularen zu.'''
#Änderungen müssen immer gespeichert werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Das Konfigurationsmodul kann nun geschlossen werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2024.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|753|96|821|120|1. „Formulare“ öffnen
|810|129|960|152|2. Drucker wählen und einstellen
|87|701|161|725|3. Speichern
|952|701|1030|725|4. Schließen}}

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.

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'''Weiter zu [[Der erste Auftrag]]'''

Zahlung

2024-09-04T08:17:37Z

FWO: /* Bargeldlose Zahlung mit EC-Cash */

{{WL|Kasse}}

====Funktionsüberblick====
Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen, die nicht durch den Kassenverkauf von Artikeln bedingt sind.
So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der Kassierer kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.

{{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen '''mehrere Möglichkeiten'''. Abgesehen von der Kassenzahlung können sie über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] in der Auftragsverwaltung, über das [[Zahlungen|Zahlungsregister]] im Buchhaltungsmodul oder über die [[Kontenbücher]] abgewickelt werden.
Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, '''ohne''' dass ein '''Zugang zur Buchhaltung''' erforderlich ist.}}

====Abwicklung von Zahlungen====
Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden.
Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.

[[File:Kasse_Zahlungen_Zahlungsdialog_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]

'''Um eine Kassenzahlung zu registrieren,'''
# Wählen Sie zunächst, ob eine {{Menü|Einzahlung}} oder eine {{Menü|Auszahlung}} verbucht werden soll.
# Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein.
# Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
# Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an:
#* Wenn die '''Nummer der Rechnung bekannt ist''', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}} {{Hinweis|Sowohl Rechnungs-, als auch Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich.}}
#* Wenn die '''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist''', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.
#* Wenn noch '''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist''' oder Sie diese '''nicht auffinden können''', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie im Eingabefeld ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.
# Bestätigen Sie die Zahlung mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}

===Unbekannte Zahlungen===

Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll'''. Vorwiegend wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine zukünftige Leistung hinterlegen möchte oder ein Lieferant direkt vor Ort in bar ausgezahlt werden soll.
In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.
Bestenfalls sollte es jedoch von vorne herein vermieden werden, Unbekannte Zahlungen durchzuführen.

Zahlungen über {{Menü|Auftrag}} bzw. {{Menü|Kunde}}/{{Menü|Lieferant}} einer Rechnung zuzuordnen wird in allen anderen Fällen ausdrücklich empfohlen.
Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.

====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====

Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden im Standardziel ''Geldtransit'' und nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht.

{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}

Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.

Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]] auf der Startseite oben Links.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
*Wählen Sie unter ''An Konto'' die Option {{Menü|Geldtransit}} aus.
*Wählen Sie unter ''Eingang'' das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Zahlung getätigt wurde.

Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''
*Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}.
*Wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.


Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste '''alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen''' lassen.

Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die gewünschte Zahlung aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

{{Tipp1|Generell sollten unbekannte Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}→ {{Menü|Bücher}}→ {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}

===Bargeldlose Zahlung mit EC-Cash===
Die Kasse unterstützt bargeldlose Zahlungen und kann Kartenlesegeräte direkt ansteuern. Wenn die Ansteuerung nicht aktiviert wurde, kann die Kasse bei der Zahlung durch manuelle Eingaben zwischen Bargeld oder einer bargeldlosen Zahlung unterscheiden.
=====Kartenzahlung ohne Anbindung an ein Kartenterminal=====
{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die Auswahl der Zahlweise ohne Ansteuerung des Kartenterminal beschrieben'''}}

Will der Kunde bargeldlos zahlen, kann jederzeit während des Kassiervorgangs mit {{Menü|EC}} zwischen Bargeldzahlung oder bargeldloser Zahlung umgeschaltet werden.

{{Hinweis|Dies kann jederzeit während des Kassiervorgangs erfolgen, muss jedoch '''vor''' dem Drücken von TOTAL geschehen}}

Wenn das bargeldlose Zahlen aktiviert wurde, ist [EC] weiß eingefärbt.

{{Achtung|Bei einer bargeldlosen Zahlung muss abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Erst '''danach''' darf TOTAL gedrückt werden}}

Der Kassiervorgang wird mit {{Menü|TOTAL}} abgeschlossen.

{{Tipp1|Bei bargeldloser Zahlung wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet}}

=====Kartenzahlung mit Anbindung an ein Kartenterminal=====
{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die bargeldlose Zahlung mit Ansteuerung des Kartenterminals beschrieben'''}}

Das Registrieren von Artikeln wird mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} abgeschlossen und die Bezahlung eingeleitet. Will der Kunde bargeldlos zahlen, wird mit {{Menü|EC}} der Zahlbetrag an das Kartenterminal übermittelt und die Kundenanzeige "EC" eingefärbt. Bei einer bargeldlosen Zahlung '''muss''' nun abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
Ist der Vorgang erfolgreich, wird das System wieder freigegeben und der Kassenbon gedruckt. Bei bargeldloser Zahlung werden auf dem Kassenbon Kartentyp und Transaktionsinformationen ausgegeben. Die Kassenlade wird nicht geöffnet.

{{Hinweis|Informationen zur Einrichtung Ihres ZVT-fähigen Gerätes finden Sie [[ZVT-Schnittstelle|hier]].}}

===Probleme bei Kartenzahlung===
In diesem Abschnitt werden mögliche Probleme beschrieben:

'''Wenn der Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil das Kartenlesegerät nicht reagiert hat, können Sie Folgendes tun:'''

* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch starten.
* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.

'''Wenn der Bezahlvorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil die Karte nicht lesbar ist, nicht schnell genug präsentiert wurde oder abgelehnt wurde, können Sie Folgendes tun:'''

* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch, auch mit einer anderen Karte, starten.
* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.



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'''Weiter zu [[Kassenabrechnung]]'''

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{{WL|Kasse}}

Zahlung

2024-09-04T07:01:32Z

FWO: /* Unbekannte Zahlungen */

{{WL|Kasse}}

====Funktionsüberblick====
Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen, die nicht durch den Kassenverkauf von Artikeln bedingt sind.
So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der Kassierer kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.

{{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen '''mehrere Möglichkeiten'''. Abgesehen von der Kassenzahlung können sie über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] in der Auftragsverwaltung, über das [[Zahlungen|Zahlungsregister]] im Buchhaltungsmodul oder über die [[Kontenbücher]] abgewickelt werden.
Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, '''ohne''' dass ein '''Zugang zur Buchhaltung''' erforderlich ist.}}

====Abwicklung von Zahlungen====
Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden.
Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.

[[File:Kasse_Zahlungen_Zahlungsdialog_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]

'''Um eine Kassenzahlung zu registrieren,'''
# Wählen Sie zunächst, ob eine {{Menü|Einzahlung}} oder eine {{Menü|Auszahlung}} verbucht werden soll.
# Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein.
# Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
# Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an:
#* Wenn die '''Nummer der Rechnung bekannt ist''', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}} {{Hinweis|Sowohl Rechnungs-, als auch Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich.}}
#* Wenn die '''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist''', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.
#* Wenn noch '''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist''' oder Sie diese '''nicht auffinden können''', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie im Eingabefeld ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.
# Bestätigen Sie die Zahlung mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}

===Unbekannte Zahlungen===

Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll'''. Vorwiegend wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine zukünftige Leistung hinterlegen möchte oder ein Lieferant direkt vor Ort in bar ausgezahlt werden soll.
In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.
Bestenfalls sollte es jedoch von vorne herein vermieden werden, Unbekannte Zahlungen durchzuführen.

Zahlungen über {{Menü|Auftrag}} bzw. {{Menü|Kunde}}/{{Menü|Lieferant}} einer Rechnung zuzuordnen wird in allen anderen Fällen ausdrücklich empfohlen.
Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.

====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====

Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden im Standardziel ''Geldtransit'' und nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht.

{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}

Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.

Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]] auf der Startseite oben Links.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
*Wählen Sie unter ''An Konto'' die Option {{Menü|Geldtransit}} aus.
*Wählen Sie unter ''Eingang'' das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Zahlung getätigt wurde.

Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''
*Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}.
*Wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.


Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste '''alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen''' lassen.

Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die gewünschte Zahlung aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

{{Tipp1|Generell sollten unbekannte Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}→ {{Menü|Bücher}}→ {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}

===Bargeldlose Zahlung mit EC-Cash===
Die Kasse unterstützt bargeldlose Zahlungen und kann Kartenlesegeräte direkt ansteuern. Wenn die Ansteuerung nicht aktiviert wurde, kann die Kasse bei der Zahlung manuell zwischen Bargeld oder einer bargeldlosen Zahlung unterscheiden.
=====Kartenzahlung ohne Anbindung an ein Kartenterminal=====
{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die Auswahl der Zahlweise ohne Ansteuerung des Kartenterminal beschrieben'''}}

Will der Kunde bargeldlos zahlen, kann jederzeit während des Kassiervorgangs mit {{Menü|EC}} zwischen Bargeldzahlung oder bargeldloser Zahlung umgeschaltet werden.

{{Hinweis|Dies kann jederzeit während des Kassiervorgangs erfolgen, muss jedoch '''vor''' dem Drücken von TOTAL geschehen}}

Wenn das bargeldlose Zahlen aktiviert wurde, ist [EC] weiß eingefärbt.

{{Achtung|Bei einer bargeldlosen Zahlung muss abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Erst '''danach''' darf TOTAL gedrückt werden}}

Der Kassiervorgangs wird mit {{Menü|TOTAL}} abgeschlossen.

{{Tipp1|Bei bargeldlosen Zahlung wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet}}

=====Kartenzahlung mit Anbindung an ein Kartenterminal=====
{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die bargeldlose Zahlung mit Ansteuerung des Kartenterminals beschrieben'''}}

Das Registrieren von Artikeln wird mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} abgeschlossen und die Bezahlung eingeleitet. Will der Kunde bargeldlos zahlen, wird mit {{Menü|EC}} der Zahlbetrag an das Kartenterminal übermittelt und die Kundenanzeige "EC" eingefärbt. Bei einer bargeldlosen Zahlung '''muss''' nun abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
Ist der Vorgang erfolgreich, wird das System wieder freigegeben und der Kassenbon gedruckt. Bei bargeldloser Zahlung werden auf dem Kassenbon Kartentyp und Transaktionsinformationen ausgegeben. Die Kassenlade wird nicht geöffnet.

{{Hinweis|Informationen zur Einrichtung Ihres ZVT-fähigen Gerätes finden Sie [[ZVT-Schnittstelle|hier]].}}

===Probleme bei Kartenzahlung===
In diesem Abschnitt werden mögliche Probleme beschrieben:

'''Wenn der Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil das Kartenlesegerät nicht reagiert hat, können Sie Folgendes tun:'''

* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch starten.
* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.

'''Wenn der Bezahlvorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil die Karte nicht lesbar ist, nicht schnell genug präsentiert wurde oder abgelehnt wurde, können Sie Folgendes tun:'''

* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch, auch mit einer anderen Karte, starten.
* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.



----
'''Weiter zu [[Kassenabrechnung]]'''

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{{WL|Kasse}}

Zahlung

2024-08-30T10:14:26Z

FWO: /* Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen */

{{WL|Kasse}}

====Funktionsüberblick====
Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen, die nicht durch den Kassenverkauf von Artikeln bedingt sind.
So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der Kassierer kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.

{{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen '''mehrere Möglichkeiten'''. Abgesehen von der Kassenzahlung können sie über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] in der Auftragsverwaltung, über das [[Zahlungen|Zahlungsregister]] im Buchhaltungsmodul oder über die [[Kontenbücher]] abgewickelt werden.
Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, '''ohne''' dass ein '''Zugang zur Buchhaltung''' erforderlich ist.}}

====Abwicklung von Zahlungen====
Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden.
Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.

[[File:Kasse_Zahlungen_Zahlungsdialog_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]

'''Um eine Kassenzahlung zu registrieren,'''
# Wählen Sie zunächst, ob eine {{Menü|Einzahlung}} oder eine {{Menü|Auszahlung}} verbucht werden soll.
# Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein.
# Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
# Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an:
#* Wenn die '''Nummer der Rechnung bekannt ist''', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}} {{Hinweis|Sowohl Rechnungs-, als auch Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich.}}
#* Wenn die '''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist''', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.
#* Wenn noch '''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist''' oder Sie diese '''nicht auffinden können''', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie im Eingabefeld ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.
# Bestätigen Sie die Zahlung mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}

===Unbekannte Zahlungen===

Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll''', wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine zukünftige Leistung hinterlegen möchte oder ein Lieferant direkt vor Ort in bar ausgezahlt werden soll.
In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.

In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung über {{Menü|Auftrag}} bzw. {{Menü|Kunde}}/{{Menü|Lieferant}} bei Registrierung der Zahlung.
Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.

====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====

Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden im Standardziel ''Geldtransit'' und nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht.

{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}

Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.

Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]] auf der Startseite oben Links.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
*Wählen Sie unter ''An Konto'' die Option {{Menü|Geldtransit}} aus.
*Wählen Sie unter ''Eingang'' das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Zahlung getätigt wurde.

Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''
*Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}.
*Wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.


Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste '''alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen''' lassen.

Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die gewünschte Zahlung aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

{{Tipp1|Generell sollten unbekannte Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}→ {{Menü|Bücher}}→ {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}

===Bargeldlose Zahlung mit EC-Cash===
Die Kasse unterstützt bargeldlose Zahlungen und kann Kartenlesegeräte direkt ansteuern. Wenn die Ansteuerung nicht aktiviert wurde, kann die Kasse bei der Zahlung manuell zwischen Bargeld oder einer bargeldlosen Zahlung unterscheiden.
=====Kartenzahlung ohne Anbindung an ein Kartenterminal=====
{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die Auswahl der Zahlweise ohne Ansteuerung des Kartenterminal beschrieben'''}}

Will der Kunde bargeldlos zahlen, kann jederzeit während des Kassiervorgangs mit {{Menü|EC}} zwischen Bargeldzahlung oder bargeldloser Zahlung umgeschaltet werden.

{{Hinweis|Dies kann jederzeit während des Kassiervorgangs erfolgen, muss jedoch '''vor''' dem Drücken von TOTAL geschehen}}

Wenn das bargeldlose Zahlen aktiviert wurde, ist [EC] weiß eingefärbt.

{{Achtung|Bei einer bargeldlosen Zahlung muss abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Erst '''danach''' darf TOTAL gedrückt werden}}

Der Kassiervorgangs wird mit {{Menü|TOTAL}} abgeschlossen.

{{Tipp1|Bei bargeldlosen Zahlung wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet}}

=====Kartenzahlung mit Anbindung an ein Kartenterminal=====
{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die bargeldlose Zahlung mit Ansteuerung des Kartenterminals beschrieben'''}}

Das Registrieren von Artikeln wird mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} abgeschlossen und die Bezahlung eingeleitet. Will der Kunde bargeldlos zahlen, wird mit {{Menü|EC}} der Zahlbetrag an das Kartenterminal übermittelt und die Kundenanzeige "EC" eingefärbt. Bei einer bargeldlosen Zahlung '''muss''' nun abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
Ist der Vorgang erfolgreich, wird das System wieder freigegeben und der Kassenbon gedruckt. Bei bargeldloser Zahlung werden auf dem Kassenbon Kartentyp und Transaktionsinformationen ausgegeben. Die Kassenlade wird nicht geöffnet.

{{Hinweis|Informationen zur Einrichtung Ihres ZVT-fähigen Gerätes finden Sie [[ZVT-Schnittstelle|hier]].}}

===Probleme bei Kartenzahlung===
In diesem Abschnitt werden mögliche Probleme beschrieben:

'''Wenn der Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil das Kartenlesegerät nicht reagiert hat, können Sie Folgendes tun:'''

* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch starten.
* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.

'''Wenn der Bezahlvorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil die Karte nicht lesbar ist, nicht schnell genug präsentiert wurde oder abgelehnt wurde, können Sie Folgendes tun:'''

* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch, auch mit einer anderen Karte, starten.
* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.



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'''Weiter zu [[Kassenabrechnung]]'''

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{{WL|Kasse}}

Zahlung

2024-08-30T09:53:59Z

FWO: /* Abwicklung von Zahlungen */

{{WL|Kasse}}

====Funktionsüberblick====
Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen, die nicht durch den Kassenverkauf von Artikeln bedingt sind.
So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der Kassierer kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.

{{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen '''mehrere Möglichkeiten'''. Abgesehen von der Kassenzahlung können sie über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] in der Auftragsverwaltung, über das [[Zahlungen|Zahlungsregister]] im Buchhaltungsmodul oder über die [[Kontenbücher]] abgewickelt werden.
Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, '''ohne''' dass ein '''Zugang zur Buchhaltung''' erforderlich ist.}}

====Abwicklung von Zahlungen====
Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden.
Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.

[[File:Kasse_Zahlungen_Zahlungsdialog_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]

'''Um eine Kassenzahlung zu registrieren,'''
# Wählen Sie zunächst, ob eine {{Menü|Einzahlung}} oder eine {{Menü|Auszahlung}} verbucht werden soll.
# Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein.
# Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
# Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an:
#* Wenn die '''Nummer der Rechnung bekannt ist''', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}} {{Hinweis|Sowohl Rechnungs-, als auch Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich.}}
#* Wenn die '''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist''', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.
#* Wenn noch '''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist''' oder Sie diese '''nicht auffinden können''', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie im Eingabefeld ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.
# Bestätigen Sie die Zahlung mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}

===Unbekannte Zahlungen===

Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll''', wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine zukünftige Leistung hinterlegen möchte oder ein Lieferant direkt vor Ort in bar ausgezahlt werden soll.
In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.

In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung über {{Menü|Auftrag}} bzw. {{Menü|Kunde}}/{{Menü|Lieferant}} bei Registrierung der Zahlung.
Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.

====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====

Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden im Standardziel ''Geldtransit'' und nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht.

{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}

Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.

Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]] auf der Startseite oben Links.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
*Wählen Sie unter ''An Konto'' die Option {{Menü|Geldtransit}} aus.
*Wählen Sie unter ''Eingang'' das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Zahlung getätigt wurde.

Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''
*Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}.
*Wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.


Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste '''alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen''' lassen.

Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die Relevante aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

{{Tipp1|Generell sollten unbekannte Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}→ {{Menü|Bücher}}→ {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}

===Bargeldlose Zahlung mit EC-Cash===
Die Kasse unterstützt bargeldlose Zahlungen und kann Kartenlesegeräte direkt ansteuern. Wenn die Ansteuerung nicht aktiviert wurde, kann die Kasse bei der Zahlung manuell zwischen Bargeld oder einer bargeldlosen Zahlung unterscheiden.
=====Kartenzahlung ohne Anbindung an ein Kartenterminal=====
{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die Auswahl der Zahlweise ohne Ansteuerung des Kartenterminal beschrieben'''}}

Will der Kunde bargeldlos zahlen, kann jederzeit während des Kassiervorgangs mit {{Menü|EC}} zwischen Bargeldzahlung oder bargeldloser Zahlung umgeschaltet werden.

{{Hinweis|Dies kann jederzeit während des Kassiervorgangs erfolgen, muss jedoch '''vor''' dem Drücken von TOTAL geschehen}}

Wenn das bargeldlose Zahlen aktiviert wurde, ist [EC] weiß eingefärbt.

{{Achtung|Bei einer bargeldlosen Zahlung muss abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Erst '''danach''' darf TOTAL gedrückt werden}}

Der Kassiervorgangs wird mit {{Menü|TOTAL}} abgeschlossen.

{{Tipp1|Bei bargeldlosen Zahlung wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet}}

=====Kartenzahlung mit Anbindung an ein Kartenterminal=====
{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die bargeldlose Zahlung mit Ansteuerung des Kartenterminals beschrieben'''}}

Das Registrieren von Artikeln wird mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} abgeschlossen und die Bezahlung eingeleitet. Will der Kunde bargeldlos zahlen, wird mit {{Menü|EC}} der Zahlbetrag an das Kartenterminal übermittelt und die Kundenanzeige "EC" eingefärbt. Bei einer bargeldlosen Zahlung '''muss''' nun abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
Ist der Vorgang erfolgreich, wird das System wieder freigegeben und der Kassenbon gedruckt. Bei bargeldloser Zahlung werden auf dem Kassenbon Kartentyp und Transaktionsinformationen ausgegeben. Die Kassenlade wird nicht geöffnet.

{{Hinweis|Informationen zur Einrichtung Ihres ZVT-fähigen Gerätes finden Sie [[ZVT-Schnittstelle|hier]].}}

===Probleme bei Kartenzahlung===
In diesem Abschnitt werden mögliche Probleme beschrieben:

'''Wenn der Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil das Kartenlesegerät nicht reagiert hat, können Sie Folgendes tun:'''

* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch starten.
* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.

'''Wenn der Bezahlvorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil die Karte nicht lesbar ist, nicht schnell genug präsentiert wurde oder abgelehnt wurde, können Sie Folgendes tun:'''

* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch, auch mit einer anderen Karte, starten.
* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.



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'''Weiter zu [[Kassenabrechnung]]'''

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{{WL|Kasse}}

Kassenprotokoll

2024-08-29T08:22:40Z

FWO: /* Protokolle */

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
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Das Kassenprotokoll kann über {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Kassenprotokoll}}, per {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} oder im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} aufgerufen werden.

Hier können Sie alle getätigten Kassentransaktionen und die dazugehörigen Belege einsehen und gegebenenfalls nachdrucken. Auch können Auswertungen des Kassenumsatzes in tabellarischer und grafischer Form erstellt werden.

Ein Vorteil von FAKTURA-X als Software für PC-Kassen wird in den Anforderungen an Kassensysteme nach den GoBD von 2015 deutlich. Die Anforderungen sind zur Information [[Anforderungen an Kassensysteme|hier]] noch einmal zusammengefasst.


==Protokolle==
Im Register ''Protokolle'' können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.
Um ein Kassenprotokoll zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
#Öffnen Sie unter dem Register "Kassensystem" den Menüpunkt {{Menü|Kassenprotokoll}} oder nutzen Sie die Tastenkombination Strg+F10
#Legen Sie nun das Intevall fest, für den das Kassenprotokoll erstellt werden soll.
#Mit Betätigen von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erscheint eine Auflistung der Aufträge des eingestellten Zeitintervalls.
#Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Export}} wird das Protokoll erstellt.

{{Karte|Kassenprotokoll_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Protokolle'''|link{{=}}
|8|99|348|337|1. Intervall einstellen
|8|336|348|452|2. Kassierer wählen
|8|451|348|519|3. (Optional) Kunden wählen
|8|518|174|644|4. Status filtern
|182|518|348|644|5. Zahlweise filtern
|18|716|90|763|6. Protokoll erstellen
|353|110|1022|432|7. Beleg wählen}}

'''Um einen Beleg nachzudrucken''', gehen Sie wie folgt vor:

#Schränken Sie den ''Zeitraum'', in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, ein. Mit {{Menü|Von}} wird ab Öffnungszeitpunkt, mit {{Menü|Bis}} bis zum jetzigen Zeitpunkt gesucht.
#Wählen Sie den ''Kassierer'' aus, dessen Kassiervorgänge dargestellt werden sollen, oder wählen Sie alle Kassierer aus. Mit {{Menü|Kassierer}} wird der aktuell angemeldete Kassierer eingestellt.
#Soll gezielt nach Transaktionen mit einem bestimmten Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden.</ref>, kann mit {{Menü|[[Datei:Finden.png|link=]]}} der Suchdialog geöffnet werden. Mit {{Menü|KD Nr.}} wird dieser Filter wieder deaktiviert.
#In der Optionsgruppe ''Status'' kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden.
#In der Optionsgruppe ''Zahlweise'' kann nach Bar- und EC-Zahlungen gefiltert werden.
#Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage gestartet und das Ergebnis in den Tabellen angezeigt.
#Wählen Sie in der Tabelle ''Kassiervorgänge'' mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbeleg. Die Positionen des Belegs werden in den unteren Tabellen angezeigt: Die Ware in der linken und der dazugehörige Pfand in der rechten Tabelle.
#Um den gewünschten Kassenbeleg nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]]Bon}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck ist eine Kopie, d.h. er besitzt die gleiche Belegnummer wie das Original.</ref>.

{{Tipp1|Um den Bondruck zu ermöglichen, muss in den Einstellungen unter [[Register_Formulare#Kassensystem|Formulare → Kassensystem]] ein ''Druckmodus'' eingerichtet werden. Es stehen wahlweise der Windows-Druck (''Druck per Reporteditor-Formular, langsamer'') und der ESC-Direktdruck (''Druck als reiner Text, schneller'') zur Verfügung.}}


==Auswertungen==
Im Register {{Menü|Auswertung}} können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt, exportiert und gedruckt werden.

{{Karte|kassenprotokoll_auswertung_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Auswertung'''|link{{=}}
|7|99|213|200|1. Zeitraum einstellen.
|7|203|205|375|2. Gliederung wählen.
|18|716|90|763|3. Auswertung erstellen.
|213|105|328|128|4. Darstellung wählen.
|438|716|510|763|5. Drucken.
|597|716|670|763|7. Datensatz exportieren}}
'''Um eine Auswertung zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Schränken Sie den ''Zeitraum'', in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|„Intervall“]] ein.
#Wählen Sie in der Auswahlgruppe ''Typ'' die ''Gliederung'' der Auswertung.
#Die Auswertung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt und angezeigt.
#Wählen Sie über die Schaltflächen {{Menü|Tabelle}} bzw. {{Menü|Diagramm}} die Art der Visualisierung. Im Diagrammmodus werden alle Datensätze nebeneinander als Balkendiagramm dargestellt, um die Summen schnell vergleichbar zu machen.
'''Um einen ''Ausdruck'' der Auswertung anzufertigen,'''
# wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Tabelle}} bzw. {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Diagramm}}.
# Nehmen Sie im sich öffnenden [[Druckdialog|Druckdialog]] die gewünschten Einstellungen vor.
# Klicken Sie anschließend auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Druck zu starten.

'''Um eine Auswertung als Datensatz zu ''exportieren'','''
# Wählen Sie {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Export}}.
# Zur Weiterverarbeitung in den gängigen Tabellenkalkulations-Anwendungen können Sie zwischen verschiedenen ''Dateiformaten'' wählen.
# Klicken Sie anschließend auf ''Speichern'', um den Vorgang abzuschließen.

===Auswertungen nach Artikeln===
In diesem Modus können Sie auswerten, mit welchen Waren Sie im betrachteten Zeitraum am meisten Umsatz erzielt haben.

===Auswertungen nach Warengruppen===
In diesem Modus können Sie die Warenumsätze nach Warengruppen gruppiert auswerten.

===Auswertungen nach Pfand===
Dieser Modus erlaubt es Ihnen, den Umsatz jedes Pfandartikels für den gewählten Zeitraum nachzuvollziehen.

===Auswertungen nach Kassierer===
Mit dieser Option können Sie sich die Umsätze ausgeben lassen, die die Kassierer in ihren jeweiligen Schichten erzielt haben.

===Auswertungen nach Bons===
In diesem Modus wird der Umsatz für jeden einzelnen Kassiervorgang ausgegeben.

Das dazugehörige Diagramm stellt die Bonumsätze über die Zeit dar. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, an welchem Tag Sie besonders viel Umsatz erzielt haben.<ref>Beachten Sie hierbei, dass die Zeitachse nicht linear aufgeteilt ist, sondern jedem Bon gleich viel Raum zuweist. </ref>

==Pfandbons==
Im Register {{Menü|Pfandbons}} werden die gebuchten Pfandbons protokolliert.

Um '''Pfandbons''' erstellen zu können, muss diese Funktion in den globalen {{Menü|Optionen}} aktiviert werden.

Unter [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen können Sie das Register Kassensystem aufrufen und im Abschnitt [[Register Kassensystem#Gebinde|Gebinde]] die Funktion ''Posten auf Pfandbons drucken'' aktivieren.
{{Karte|Pfandbon_Auswertung.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Pfandbons'''|link{{=}}
|7|99|213|200|1. Zeitraum einstellen.
|7|203|205|375|2. Anzuzeigende Informationen auswählen.
|18|716|90|763|3. Auswertung erstellen.}}

Um eine '''Auflistung der Bons''' zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

#Schränken Sie den ''Zeitraum'', in dem nach Pfandbons gesucht werden soll, in der Steuergruppe ''Intervall'' ein.
#Wählen Sie in der Auswahlgruppe ''Information'' die ''Kriterien'' für die Auflistung.
#Die Auflistung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt und angezeigt.


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'''Weiter zu [[Transaktionen]]'''
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{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Zahlung

2024-08-29T07:33:20Z

FWO: /* Funktionsüberblick */

{{WL|Kasse}}

====Funktionsüberblick====
Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen, die nicht durch den Kassenverkauf von Artikeln bedingt sind.
So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der Kassierer kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.

{{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen '''mehrere Möglichkeiten'''. Abgesehen von der Kassenzahlung können sie über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] in der Auftragsverwaltung, über das [[Zahlungen|Zahlungsregister]] im Buchhaltungsmodul oder über die [[Kontenbücher]] abgewickelt werden.
Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, '''ohne''' dass ein '''Zugang zur Buchhaltung''' erforderlich ist.}}

====Abwicklung von Zahlungen====
Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden.
Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.

[[File:Kasse_Zahlungen_Zahlungsdialog_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]

'''Um eine Kassenzahlung zu registrieren,'''
# Wählen Sie zunächst, ob eine {{Menü|Einzahlung}} oder eine {{Menü|Auszahlung}} verbucht werden soll.
# Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein.
# Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
# Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an.
#* Wenn die '''Nummer der Rechnung bekannt ist''', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}} {{Hinweis|Sowohl Rechnungs-, als auch Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich.}}
#* Wenn die '''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist''', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.
#* Wenn noch '''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist''' oder Sie diese '''nicht auffinden können''', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie im Eingabefeld ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.
# Bestätigen Sie die Zahlung mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}

===Unbekannte Zahlungen===

Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll''', wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine zukünftige Leistung hinterlegen möchte oder ein Lieferant direkt vor Ort in bar ausgezahlt werden soll.
In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.

In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung über {{Menü|Auftrag}} bzw. {{Menü|Kunde}}/{{Menü|Lieferant}} bei Registrierung der Zahlung.
Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.

====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====

Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden im Standardziel ''Geldtransit'' und nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht.

{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}

Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.

Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]] auf der Startseite oben Links.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
*Wählen Sie unter ''An Konto'' die Option {{Menü|Geldtransit}} aus.
*Wählen Sie unter ''Eingang'' das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Zahlung getätigt wurde.

Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''
*Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}.
*Wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.


Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste '''alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen''' lassen.

Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die Relevante aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

{{Tipp1|Generell sollten unbekannte Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}→ {{Menü|Bücher}}→ {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}

===Bargeldlose Zahlung mit EC-Cash===
Die Kasse unterstützt bargeldlose Zahlungen und kann Kartenlesegeräte direkt ansteuern. Wenn die Ansteuerung nicht aktiviert wurde, kann die Kasse bei der Zahlung manuell zwischen Bargeld oder einer bargeldlosen Zahlung unterscheiden.
=====Kartenzahlung ohne Anbindung an ein Kartenterminal=====
{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die Auswahl der Zahlweise ohne Ansteuerung des Kartenterminal beschrieben'''}}

Will der Kunde bargeldlos zahlen, kann jederzeit während des Kassiervorgangs mit {{Menü|EC}} zwischen Bargeldzahlung oder bargeldloser Zahlung umgeschaltet werden.

{{Hinweis|Dies kann jederzeit während des Kassiervorgangs erfolgen, muss jedoch '''vor''' dem Drücken von TOTAL geschehen}}

Wenn das bargeldlose Zahlen aktiviert wurde, ist [EC] weiß eingefärbt.

{{Achtung|Bei einer bargeldlosen Zahlung muss abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Erst '''danach''' darf TOTAL gedrückt werden}}

Der Kassiervorgangs wird mit {{Menü|TOTAL}} abgeschlossen.

{{Tipp1|Bei bargeldlosen Zahlung wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet}}

=====Kartenzahlung mit Anbindung an ein Kartenterminal=====
{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die bargeldlose Zahlung mit Ansteuerung des Kartenterminals beschrieben'''}}

Das Registrieren von Artikeln wird mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} abgeschlossen und die Bezahlung eingeleitet. Will der Kunde bargeldlos zahlen, wird mit {{Menü|EC}} der Zahlbetrag an das Kartenterminal übermittelt und die Kundenanzeige "EC" eingefärbt. Bei einer bargeldlosen Zahlung '''muss''' nun abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
Ist der Vorgang erfolgreich, wird das System wieder freigegeben und der Kassenbon gedruckt. Bei bargeldloser Zahlung werden auf dem Kassenbon Kartentyp und Transaktionsinformationen ausgegeben. Die Kassenlade wird nicht geöffnet.

{{Hinweis|Informationen zur Einrichtung Ihres ZVT-fähigen Gerätes finden Sie [[ZVT-Schnittstelle|hier]].}}

===Probleme bei Kartenzahlung===
In diesem Abschnitt werden mögliche Probleme beschrieben:

'''Wenn der Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil das Kartenlesegerät nicht reagiert hat, können Sie Folgendes tun:'''

* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch starten.
* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.

'''Wenn der Bezahlvorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil die Karte nicht lesbar ist, nicht schnell genug präsentiert wurde oder abgelehnt wurde, können Sie Folgendes tun:'''

* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch, auch mit einer anderen Karte, starten.
* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.



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'''Weiter zu [[Kassenabrechnung]]'''

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{{WL|Kasse}}

Abschluss und Analyse

2024-08-18T09:38:15Z

FWO: /* Aktivposten */

{{WL|Analyse}}

Das Modul ''Abschluss und Analyse'' wird über {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluss und Auswertung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F6}} aufgerufen.

Das Register ''Abschluss'' ermöglicht eine Auswertung aller Umsätze und Kosten, welche nach Kunden und Lieferanten gegliedert ist.

Es besteht die Wahl zwischen Auftragsumsätzen, welche nach Kunden oder nach Warengruppen gegliedert werden.

Die Kosten lassen sich nach Lieferanten oder aber auch nach Kostenarten unterteilen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Analyse und Abschluss_2024.png|gerahmt|ohne|'''Abschluss und Analyse'''

rect 139 90 191 114 [[#BWA]]
rect 79 119 259 590 [[#Abschluss erstellen]]
rect 606 738 624 760 [[#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Grundlagen==
Der Abschluss stellt die finanzielle Lage und den Erfolg eines Unternehmens fest. Die Anwendung bietet die Möglichkeit, die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit in beliebigen Zeiträumen auszugeben.

{{Hinweis|Die Funktion bietet den buchhalterischen Abschluss an, nicht jedoch den Abschluss im Sinne einer Bilanz}}

==Abschluss erstellen==

'''Um einen Abschluss zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:'''

#Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] aus. (z.B. 01.01.2024 - 30.01.2024)
#Unter dem Punkt '''Optionen''' können ''Auftragsumsätze'', ''Vertragsumsätze'' und ''Kassenumsätze'' ausgewählt werden.
#''Auftragsumsätze'' können zusätzlich noch nach ''Kunden'' - ''Warengruppen'', - oder ''nicht gegliedert'' werden.
#''Einkauf'' und ''Kosten'' können ausgewählt werden. Die ''Kosten'' können noch nach ''Lieferanten'' oder ''Kostenarten'' gegliedert werden.
#Mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann die Auswertung erzeugt werden.

{{Tipp1|Der Abschluss kann dann gedruckt werden. Bei eingeschalteter Gliederung werden alle Konten ausgegeben. Der Abschluss kann dann mehrere Seiten umfassen.}}

==Elektronischer Abschluss==
Die Anwendung unterstützt die Ausgabe von DATEV-Dateien und die Umsatzsteuervoranmeldungen mit ELSTER.

{{Hinweis|Die erforderlichen Schnittstellen müssen zur Nutzung freigeschaltet und konfiguriert sein<ref>Die DATEV-Schnittstelle wird [[DATEV-Schnittstelle|hier]] beschrieben. Die ELSTER-Schnittstelle wird [[Elster-Schnittstelle|hier]] beschrieben.</ref>.}}

===Abschluss für DATEV aufbereiten===

Nach Erstellen eines Abschlusses kann dieser an die DATEV übergeben werden. Die Anwendung bietet neben der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} unter [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] ein Optionsmenü an, dass die Option ''Abschluss für DATEV aufbereiten'' anbietet. In dem Dialog kann der Export dann konfiguriert und durchgeführt werden.

[[File:Analyse_DATEV-Abschluss.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''DATEV-Abschluss zusammenstellen''' im Register Abschluss|link=]]

Im Bereich ''Optionen'' kann ausgewählt werden, welche Berichte exportiert werden sollen.

* Debitoren-Buchungsstapel, also die Liste der Ausgangsrechnungen
* Kreditoren-Buchungsstapel, also die Liste der Eingangsrechnungen
* Buchungen, also alle Kassen- und Kontenbücher

Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können die Einstellungen auf den Standard zurückgesetzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen zum DATEV-Export von Bilanzen finden Sie auf der Seite der [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Schnittstelle]].}}

Der Export der Daten wird mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} gestartet.

{{Tipp1|Wenn nur Teile des Abschlusses, beispielsweise Rechnungsjournale exportiert werden sollen, kann dies auch in den Registern der Buchhaltung durchgeführt werden:

* In [[Debitoren#Journalexport|Debitorenbuchhaltung]] kann ein Debitoren-Buchungsstapel erzeugt werden.
* In [[Kreditoren#Journalexport|Kreditorenbuchhaltung]] kann ein Kreditoren-Buchungsstapel erzeugt werden.
* In [[Kassenbuch#Journalexport|Kassenbuch]] können Kassenbücher exportiert werden.
}}

===ELSTER Meldungen erzeugen===

Nach Erstellen eines Abschlusses kann die Umsatzsteuer-Voranmeldung an ELSTER übergeben werden. Die Anwendung bietet neben der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} unter [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] ein Optionsmenü an, dass die Option ''ELSTER USt.-Voranmeldung'' anbietet. Im Dialog ''ELSTER Meldungen erzeugen'' kann der Export dann konfiguriert und durchgeführt werden.

[[File:Analyse_ELSTER-Meldung1.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''ELSTER-Meldungen erzeugen'''|link=]]

Die Steuerwerte werden für den ausgewählten Meldezeitraum automatisch ermittelt. Mit {{Taste|[[Datei:Bearbeiten.png|link=]]}} können die Werte geändert werden. Der Zahlbetrag wird dann automatisch berechnet.

Die Option "Korrekturmeldung" muss genutzt werden, wenn eine bereits gesendete Voranmeldung erneut versendet wird.
Die Angaben zu Steuernummer und Dateneinreicher werden aus den Firmendaten übernommen und können ebenfalls geändert werden.

Der Versand ist nur möglich, wenn ein ELSTER-Zertifikat vorhanden ist. Dieses besteht aus einer Zertifikatsdatei, die im gleichnamigen Eingabefeld zugeordnet werden muss und einem Passwort, dass nach dem Starten des Versands abgefragt wird.

Der Steuertyp ist auf "Soll-Versteuerung" voreingestellt, so dass Umsätze nach Belegerstellung berücksichtigt werden. Bei "Ist-Versteuerung" werden nur Einnahmen berücksichtigt. Dies wird mit {{Taste|[[Datei:Bearbeiten.png|link=]]}} umgestellt.

{{Hinweis|Eine Veranlagung nach ''Ist-Versteuerung'' muss bei der Finanzbehörde beantragt werden.}}

Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können die Einstellungen auf den Standard zurückgesetzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen zu ELSTER USt.-Voranmeldungen finden Sie auf der Seite der [[Elster-Schnittstelle]].}}

Der Versand wird mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} gestartet.

Über die Taste [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] oben links, wird auf die zugrunde liegenden Daten zugegriffen, welche aus den Firmendaten übernommen werden.

[[File:Analyse_ELSTER-Meldung2.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''ELSTER-Meldungen erzeugen'''|link=]]

Hier können die Daten, wie Adresse und Steuernummer, manuell geändert werden. Auch kann der Versteuerungstyp und das USt. Intervall editiert werden. Um die Voranmeldung abschließen zu können muss die Zertifikatsdatei über den Zertifikatspfad lokalisiert werden. Dann können die Daten mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.

==BWA==
Das Modul ''Abschluss und Analyse'' wird über {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluss und Auswertung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F6}} aufgerufen.

Das Register ''BWA'' ermöglicht eine betriebswirtschaftliche Analyse.

[[File:Analyse_BWA.png|gerahmt|ohne|Das Register '''BWA'''|link=]]

Bei der BWA werden die wichtigsten Bilanzwerte, eine (verkürzte) Gewinn- und Verlustrechnung und verschiedene Unternehmenskennziffern berechnet und dargestellt.
Diese Analyse nutzt Bilanzwerte und Werte der Gewinn- und Verlustrechnung. Einige Werte werden aus den Umsatzwerten der Software generiert, andere Werte müssen manuell eingegeben werden.

{{Tipp1|Der Umfang der automatisch ermittelten Daten ist abhängig vom Umfang der Nutzung der Anwendung. So können Verbindlichkeiten nur ermittelt werden, wenn die Kreditorenbuchhaltung genutzt wird.}}

Die Qualität der Auswertung ist abhängig von:

* der Korrektheit der erfassten Daten: Falsche Daten führen zu falschen Ergebnissen. Dies gilt beispielsweise für falsche Bestände.
* dem zeitlichen Umfang der erfassten Daten: Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit dem gewählten Auswertungszeitraum. So können bestimmte Kennzahlen erst ab einem Intervall von mindestens einem Monat sinnvoll berechnet werden. Je länger die Anwendung genutzt wird, desto besser werden Kennzahlen berechnet. Darüber hinaus ist es wichtig, dass gewählte Zeitintervalle auch eine Datengrundlage haben, also beispielsweise keine Jahresauswertung für das laufende Kalenderjahr am 10. Januar des Jahres durchgeführt werden.
* den genutzten Funktionen: beispielsweise werden Kreditorenlaufzeiten nur mit ausreichenden Daten der Kredtiorenbuchhaltung korrekt angezeigt. Wenn keine Eingangsrechnungen erfasst werden, können auch keine Auswertungen dazu erstellt werden.
* dem Zusammenhang: Einige Werte der Auswertung können nur im Zusammenhang mit anderen Werten korrekt interpretiert werden. Das gilt insbesondere für Liquiditätskennzahlen. So ist eine negative Liquidität nicht automatisch ein Problem, wenn kurzfristig ausreichend Liquidität zufließt.

{{Hinweis|Die Werte der BWA sind von der Qualität der Datenhaltung und der Eingaben abhängig. Für Irrtümer, Fehler oder falsche Interpretationen ist allein der Anwender verantwortlich!}}

===BWA erstellen===

'''Zum Erstellen einer neuen Analyse gehen Sie wie folgt vor:'''
#Stellen Sie im Bereich ''Intervall'' den gewünschten Zeitbereich für die Analyse ein
#Starten Sie die Auswertung mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}

Die ausgegebenen Werte können nach der Auswertung verändert werden.

{{Hinweis|Dies ist sinnvoll, wenn Daten in der Anwendung nicht hinterlegt sind und daher manuell ergänzt werden sollen.}}

Nach erfolgter Bearbeitung eines Wertes wird beim Verlassen des Eingabefeldes eine Neuberechnung durchgeführt. Dabei werden alle ermittelten Werte durch die manuellen Eingaben ersetzt. Bearbeitete Werte werden gelb eingefärbt.

Manuell eingegebene Werte werden mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} hinter dem Eingabefeld wieder auf den ermittelten Wert zurückgesetzt.

{{Hinweis|Beim Ausdruck der BWA werden die bearbeiteten Werte mit einem Stern "*" gekennzeichnet.}}

Die Analyse kann mit {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.'''

===Informationen zu Bilanzwerten===
<br />

{{Karte|Analyse_Aktivposten.png|border|link{{=}}
|75|115|260|216| Intervall
|75|216|260|674| Kennzahlen
|260|147|550|530| Aktivposten
|260|530|840|674| Gewinn- und Verlustposten
|550|147|840|530| Passivposten
}}

====Aktivposten====
Zu den Werten im Bereich Aktiva (= Mittelherkunft) gehören:
* '''die Vorräte''' - also die Summe der aktuellen Lagerbestände - unterteilt in Waren und Pfand
* '''Forderungen''' - also offene Posten aus Lieferungen und Leistungen - unterteilt in kurzfristige Forderungen (mit einer Fälligkeit von '''weniger als 14 Tagen''') und langfristige Forderungen (mit einer Fälligkeit von '''mehr als 14 Tagen''')
* '''Barmittel''' - also verfügbare Guthaben aus Barkasse und Bankguthaben
* '''freie Kredite''' - also verfügbare Kontokorrentlinien.


====Passivposten====
Zu den Werten im Bereich Passiva (= Mittelverwendung) gehören:
* '''Überschuss oder Fehlbetrag''' aus der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
* '''Verbindlichkeiten''' - also offene Posten aus Warenbestellungen - unterteilt nach kurzfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Fälligkeit von '''weniger als 14 Tagen''') und langfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Fälligkeit von '''mehr als 14 Tagen''')
* '''genutzten Kredite und Anzahlungen''' - also bereits bezahlte Forderungen, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden.


====Gewinn- und Verlustposten====
Zu den Werten im Bereich GuV gehören:
* '''Umsatzerlöse''' - also Umsätze mit Lieferungen und Leistungen
* '''Wareneinsatz für Aufträge''' und die daraus berechnete Differenz
* '''der Rohertrag'''
* '''der Kostenblock''', also alle Kosten des Unternehmens. Die Darstellung des Kostenblocks kann durch den einstellbaren Parameter verändert werden. Ist der Kostenblock kleiner als die Voreinstellung, wird der Wert grün markiert, im anderen Fall wird der Wert rot dargestellt.

===Hinweise zu Kennzahlen===
Im Folgenden werden die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erläutert.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Liquidität====
Die Liquidität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu erfüllen. Liquidität umfasst flüssige Mittel wie z.B. Bargeld oder Bankguthaben.

* Die Liquidität I führt alle sofort verfügbaren Geldmittel inklusive Bankguthaben und freier Kreditrahmen auf
* Die Liquidität II ergänzt die Liquidität I um die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten
* Die Liquidität III ergänzt die Liquidität II um die langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten
* Die Liquidität IV ergänzt die Liquidität III um die Vorräte

Grundsätzlich sind positive Werte gut und negative Werte schlecht, die Liquidität muss aber differenziert betrachtet werden. So ist eine negative Liquidität I nicht problematisch, wenn die Liquidität II positiv ist. Eine negative Liquidität III kann eine Insolvenz ankündigen, jedoch ist auch die Liquidität IV zu berücksichtigen.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Lagerumschlag====
Der Lagerumschlag gibt an, wie oft der durchschnittliche Lagerbestand in einem bestimmten Zeitraum umgesetzt wird. Eine erhöhte Lagerumschlagshäufigkeit kann zur Senkung der Lagerkosten beitragen. Als Faustregel gilt: "Vorräte mit einer Lagerumschlagshäufigkeit vom LU < 0,5 sollten aus dem Lagerbestand entfernt werden."
{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Laufzeiten====
Die Analyse der Laufzeiten ermöglicht die Beurteilung des Ausfallrisikos für Zahlungen und die Finanzierung des Warenbestandes.

* Die Debitorenlaufzeit gibt die durchschnittliche Anzahl der Tage an, bis Kunden ihre Forderung bezahlen.
* Die Kreditorenlaufzeit gibt die durchschnittliche Anzahl der Tage an, bis das Unternehmen seine Verbindlichkeit bezahlt.

Die Debitorenlaufzeit sollte möglichst niedrig sein, am Besten "0" (''= Ware gegen Geld''). Mit zunehmender Debitorenlaufzeit steigt die Ausfallgefahr der Forderung durch eine Insolvenz beim Kunden.
Die Kreditorenlaufzeit sollte möglichst hoch sein, zumindest aber höher als die Debitorenlaufzeit. Wenn Kunden Forderungen ausgleichen bevor Lieferantenverbindlichkeiten bezahlt werden, muss der Warenbestand nicht selbst finanziert werden.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Rohspanne====
Rohspanne ist das Verhältnis von Umsatz zu Ertrag. Der Wert sollte möglichst hoch sein. Es sollten branchenübliche Werte als Vergleichsgrundlage genutzt werden. Zu niedrige Werte deuten auf hohe Einkaufspreise und/oder niedrige Verkaufspreise und somit zu "knappen Kalkulation" hin.
Die Zusammensetzung des Umsatzes ist für die Beurteilung relevant: Bei vielen Dienstleistungen kann die Rohspanne bis zu 100% betragen, dies kann jedoch bei Mischumsätzen eine Verzerrung zur Folge haben und zu niedrig kalkulierte Warenverkaufspreise verdecken.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Umsatzrentabilität====
Umsatzrentabilitätist ist das Verhältnis von Umsatz zu Kosten. Der Wert sollte möglichst hoch sein. Es sollten branchenübliche Werte als Vergleichsgrundlage genutzt werden. Zu niedrige Werte deuten auf hohe Kosten hin.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

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'''Weiter zu [[Brauereimeldungen]]'''
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{{WL|Analyse}}

Abschluss und Analyse

2024-08-16T09:18:22Z

FWO: /* BWA */

{{WL|Analyse}}

Das Modul ''Abschluss und Analyse'' wird über {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluss und Auswertung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F6}} aufgerufen.

Das Register ''Abschluss'' ermöglicht eine Auswertung aller Umsätze und Kosten, welche nach Kunden und Lieferanten gegliedert ist.

Es besteht die Wahl zwischen Auftragsumsätzen, welche nach Kunden oder nach Warengruppen gegliedert werden.

Die Kosten lassen sich nach Lieferanten oder aber auch nach Kostenarten unterteilen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Analyse und Abschluss_2024.png|gerahmt|ohne|'''Abschluss und Analyse'''

rect 139 90 191 114 [[#BWA]]
rect 79 119 259 590 [[#Abschluss erstellen]]
rect 606 738 624 760 [[#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Grundlagen==
Der Abschluss stellt die finanzielle Lage und den Erfolg eines Unternehmens fest. Die Anwendung bietet die Möglichkeit, die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit in beliebigen Zeiträumen auszugeben.

{{Hinweis|Die Funktion bietet den buchhalterischen Abschluss an, nicht jedoch den Abschluss im Sinne einer Bilanz}}

==Abschluss erstellen==

'''Um einen Abschluss zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:'''

#Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] aus. (z.B. 01.01.2024 - 30.01.2024)
#Unter dem Punkt '''Optionen''' können ''Auftragsumsätze'', ''Vertragsumsätze'' und ''Kassenumsätze'' ausgewählt werden.
#''Auftragsumsätze'' können zusätzlich noch nach ''Kunden'' - ''Warengruppen'', - oder ''nicht gegliedert'' werden.
#''Einkauf'' und ''Kosten'' können ausgewählt werden. Die ''Kosten'' können noch nach ''Lieferanten'' oder ''Kostenarten'' gegliedert werden.
#Mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann die Auswertung erzeugt werden.

{{Tipp1|Der Abschluss kann dann gedruckt werden. Bei eingeschalteter Gliederung werden alle Konten ausgegeben. Der Abschluss kann dann mehrere Seiten umfassen.}}

==Elektronischer Abschluss==
Die Anwendung unterstützt die Ausgabe von DATEV-Dateien und die Umsatzsteuervoranmeldungen mit ELSTER.

{{Hinweis|Die erforderlichen Schnittstellen müssen zur Nutzung freigeschaltet und konfiguriert sein<ref>Die DATEV-Schnittstelle wird [[DATEV-Schnittstelle|hier]] beschrieben. Die ELSTER-Schnittstelle wird [[Elster-Schnittstelle|hier]] beschrieben.</ref>.}}

===Abschluss für DATEV aufbereiten===

Nach Erstellen eines Abschlusses kann dieser an die DATEV übergeben werden. Die Anwendung bietet neben der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} unter [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] ein Optionsmenü an, dass die Option ''Abschluss für DATEV aufbereiten'' anbietet. In dem Dialog kann der Export dann konfiguriert und durchgeführt werden.

[[File:Analyse_DATEV-Abschluss.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''DATEV-Abschluss zusammenstellen''' im Register Abschluss|link=]]

Im Bereich ''Optionen'' kann ausgewählt werden, welche Berichte exportiert werden sollen.

* Debitoren-Buchungsstapel, also die Liste der Ausgangsrechnungen
* Kreditoren-Buchungsstapel, also die Liste der Eingangsrechnungen
* Buchungen, also alle Kassen- und Kontenbücher

Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können die Einstellungen auf den Standard zurückgesetzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen zum DATEV-Export von Bilanzen finden Sie auf der Seite der [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Schnittstelle]].}}

Der Export der Daten wird mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} gestartet.

{{Tipp1|Wenn nur Teile des Abschlusses, beispielsweise Rechnungsjournale exportiert werden sollen, kann dies auch in den Registern der Buchhaltung durchgeführt werden:

* In [[Debitoren#Journalexport|Debitorenbuchhaltung]] kann ein Debitoren-Buchungsstapel erzeugt werden.
* In [[Kreditoren#Journalexport|Kreditorenbuchhaltung]] kann ein Kreditoren-Buchungsstapel erzeugt werden.
* In [[Kassenbuch#Journalexport|Kassenbuch]] können Kassenbücher exportiert werden.
}}

===ELSTER Meldungen erzeugen===

Nach Erstellen eines Abschlusses kann die Umsatzsteuer-Voranmeldung an ELSTER übergeben werden. Die Anwendung bietet neben der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} unter [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] ein Optionsmenü an, dass die Option ''ELSTER USt.-Voranmeldung'' anbietet. Im Dialog ''ELSTER Meldungen erzeugen'' kann der Export dann konfiguriert und durchgeführt werden.

[[File:Analyse_ELSTER-Meldung1.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''ELSTER-Meldungen erzeugen'''|link=]]

Die Steuerwerte werden für den ausgewählten Meldezeitraum automatisch ermittelt. Mit {{Taste|[[Datei:Bearbeiten.png|link=]]}} können die Werte geändert werden. Der Zahlbetrag wird dann automatisch berechnet.

Die Option "Korrekturmeldung" muss genutzt werden, wenn eine bereits gesendete Voranmeldung erneut versendet wird.
Die Angaben zu Steuernummer und Dateneinreicher werden aus den Firmendaten übernommen und können ebenfalls geändert werden.

Der Versand ist nur möglich, wenn ein ELSTER-Zertifikat vorhanden ist. Dieses besteht aus einer Zertifikatsdatei, die im gleichnamigen Eingabefeld zugeordnet werden muss und einem Passwort, dass nach dem Starten des Versands abgefragt wird.

Der Steuertyp ist auf "Soll-Versteuerung" voreingestellt, so dass Umsätze nach Belegerstellung berücksichtigt werden. Bei "Ist-Versteuerung" werden nur Einnahmen berücksichtigt. Dies wird mit {{Taste|[[Datei:Bearbeiten.png|link=]]}} umgestellt.

{{Hinweis|Eine Veranlagung nach ''Ist-Versteuerung'' muss bei der Finanzbehörde beantragt werden.}}

Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können die Einstellungen auf den Standard zurückgesetzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen zu ELSTER USt.-Voranmeldungen finden Sie auf der Seite der [[Elster-Schnittstelle]].}}

Der Versand wird mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} gestartet.

Über die Taste [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] oben links, wird auf die zugrunde liegenden Daten zugegriffen, welche aus den Firmendaten übernommen werden.

[[File:Analyse_ELSTER-Meldung2.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''ELSTER-Meldungen erzeugen'''|link=]]

Hier können die Daten, wie Adresse und Steuernummer, manuell geändert werden. Auch kann der Versteuerungstyp und das USt. Intervall editiert werden. Um die Voranmeldung abschließen zu können muss die Zertifikatsdatei über den Zertifikatspfad lokalisiert werden. Dann können die Daten mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.

==BWA==
Das Modul ''Abschluss und Analyse'' wird über {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluss und Auswertung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F6}} aufgerufen.

Das Register ''BWA'' ermöglicht eine betriebswirtschaftliche Analyse.

[[File:Analyse_BWA.png|gerahmt|ohne|Das Register '''BWA'''|link=]]

Bei der BWA werden die wichtigsten Bilanzwerte, eine (verkürzte) Gewinn- und Verlustrechnung und verschiedene Unternehmenskennziffern berechnet und dargestellt.
Diese Analyse nutzt Bilanzwerte und Werte der Gewinn- und Verlustrechnung. Einige Werte werden aus den Umsatzwerten der Software generiert, andere Werte müssen manuell eingegeben werden.

{{Tipp1|Der Umfang der automatisch ermittelten Daten ist abhängig vom Umfang der Nutzung der Anwendung. So können Verbindlichkeiten nur ermittelt werden, wenn die Kreditorenbuchhaltung genutzt wird.}}

Die Qualität der Auswertung ist abhängig von:

* der Korrektheit der erfassten Daten: Falsche Daten führen zu falschen Ergebnissen. Dies gilt beispielsweise für falsche Bestände.
* dem zeitlichen Umfang der erfassten Daten: Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit dem gewählten Auswertungszeitraum. So können bestimmte Kennzahlen erst ab einem Intervall von mindestens einem Monat sinnvoll berechnet werden. Je länger die Anwendung genutzt wird, desto besser werden Kennzahlen berechnet. Darüber hinaus ist es wichtig, dass gewählte Zeitintervalle auch eine Datengrundlage haben, also beispielsweise keine Jahresauswertung für das laufende Kalenderjahr am 10. Januar des Jahres durchgeführt werden.
* den genutzten Funktionen: beispielsweise werden Kreditorenlaufzeiten nur mit ausreichenden Daten der Kredtiorenbuchhaltung korrekt angezeigt. Wenn keine Eingangsrechnungen erfasst werden, können auch keine Auswertungen dazu erstellt werden.
* dem Zusammenhang: Einige Werte der Auswertung können nur im Zusammenhang mit anderen Werten korrekt interpretiert werden. Das gilt insbesondere für Liquiditätskennzahlen. So ist eine negative Liquidität nicht automatisch ein Problem, wenn kurzfristig ausreichend Liquidität zufließt.

{{Hinweis|Die Werte der BWA sind von der Qualität der Datenhaltung und der Eingaben abhängig. Für Irrtümer, Fehler oder falsche Interpretationen ist allein der Anwender verantwortlich!}}

===BWA erstellen===

'''Zum Erstellen einer neuen Analyse gehen Sie wie folgt vor:'''
#Stellen Sie im Bereich ''Intervall'' den gewünschten Zeitbereich für die Analyse ein
#Starten Sie die Auswertung mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}

Die ausgegebenen Werte können nach der Auswertung verändert werden.

{{Hinweis|Dies ist sinnvoll, wenn Daten in der Anwendung nicht hinterlegt sind und daher manuell ergänzt werden sollen.}}

Nach erfolgter Bearbeitung eines Wertes wird beim Verlassen des Eingabefeldes eine Neuberechnung durchgeführt. Dabei werden alle ermittelten Werte durch die manuellen Eingaben ersetzt. Bearbeitete Werte werden gelb eingefärbt.

Manuell eingegebene Werte werden mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} hinter dem Eingabefeld wieder auf den ermittelten Wert zurückgesetzt.

{{Hinweis|Beim Ausdruck der BWA werden die bearbeiteten Werte mit einem Stern "*" gekennzeichnet.}}

Die Analyse kann mit {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.'''

===Informationen zu Bilanzwerten===
<br />

{{Karte|Analyse_Aktivposten.png|border|link{{=}}
|75|115|260|215| Intervall
|75|216|260|650| Kennzahlen
|260|125|550|530| Aktivposten
|260|531|840|650| Gewinn- und Verlustposten
|550|125|840|530| Passivposten
}}

====Aktivposten====
Zu den Werten im Bereich Aktiva (= Mittelherkunft) gehören:
* '''die Vorräte''' - also die Summe der aktuellen Lagerbestände - unterteilt in Waren und Pfand
* '''Forderungen''' - also offene Posten aus Lieferungen und Leistungen - unterteilt nach kurzfristigen Forderungen (mit einer Fälligkeit von '''weniger als 14 Tagen''') und langfristigen Forderungen (mit einer Fälligkeit von '''mehr als 14 Tagen''')
* '''Barmittel''' - also verfügbare Guthaben aus Barkasse und Bankguthaben
* '''freie Kredite''' - also verfügbare Kontokorrentlinien.


====Passivposten====
Zu den Werten im Bereich Passiva (= Mittelverwendung) gehören:
* '''Überschuss oder Fehlbetrag''' aus der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
* '''Verbindlichkeiten''' - also offene Posten aus Warenbestellungen - unterteilt nach kurzfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Fälligkeit von '''weniger als 14 Tagen''') und langfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Fälligkeit von '''mehr als 14 Tagen''')
* '''genutzten Kredite und Anzahlungen''' - also bereits bezahlte Forderungen, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden.


====Gewinn- und Verlustposten====
Zu den Werten im Bereich GuV gehören:
* '''Umsatzerlöse''' - also Umsätze mit Lieferungen und Leistungen
* '''Wareneinsatz für Aufträge''' und die daraus berechnete Differenz
* '''der Rohertrag'''
* '''der Kostenblock''', also alle Kosten des Unternehmens. Die Darstellung des Kostenblocks kann durch den einstellbaren Parameter verändert werden. Ist der Kostenblock kleiner als die Voreinstellung, wird der Wert grün markiert, im anderen Fall wird der Wert rot dargestellt.

===Hinweise zu Kennzahlen===
Im Folgenden werden die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erläutert.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Liquidität====
Die Liquidität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu erfüllen. Liquidität umfasst flüssige Mittel wie z.B. Bargeld oder Bankguthaben.

* Die Liquidität I führt alle sofort verfügbaren Geldmittel inklusive Bankguthaben und freier Kreditrahmen auf
* Die Liquidität II ergänzt die Liquidität I um die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten
* Die Liquidität III ergänzt die Liquidität II um die langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten
* Die Liquidität IV ergänzt die Liquidität III um die Vorräte

Grundsätzlich sind positive Werte gut und negative Werte schlecht, die Liquidität muss aber differenziert betrachtet werden. So ist eine negative Liquidität I nicht problematisch, wenn die Liquidität II positiv ist. Eine negative Liquidität III kann eine Insolvenz ankündigen, jedoch ist auch die Liquidität IV zu berücksichtigen.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Lagerumschlag====
Der Lagerumschlag gibt an, wie oft der durchschnittliche Lagerbestand in einem bestimmten Zeitraum umgesetzt wird. Eine erhöhte Lagerumschlagshäufigkeit kann zur Senkung der Lagerkosten beitragen. Als Faustregel gilt: "Vorräte mit einer Lagerumschlagshäufigkeit vom LU < 0,5 sollten aus dem Lagerbestand entfernt werden."
{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Laufzeiten====
Die Analyse der Laufzeiten ermöglicht die Beurteilung des Ausfallrisikos für Zahlungen und die Finanzierung des Warenbestandes.

* Die Debitorenlaufzeit gibt die durchschnittliche Anzahl der Tage an, bis Kunden ihre Forderung bezahlen.
* Die Kreditorenlaufzeit gibt die durchschnittliche Anzahl der Tage an, bis das Unternehmen seine Verbindlichkeit bezahlt.

Die Debitorenlaufzeit sollte möglichst niedrig sein, am Besten "0" (''= Ware gegen Geld''). Mit zunehmender Debitorenlaufzeit steigt die Ausfallgefahr der Forderung durch eine Insolvenz beim Kunden.
Die Kreditorenlaufzeit sollte möglichst hoch sein, zumindest aber höher als die Debitorenlaufzeit. Wenn Kunden Forderungen ausgleichen bevor Lieferantenverbindlichkeiten bezahlt werden, muss der Warenbestand nicht selbst finanziert werden.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Rohspanne====
Rohspanne ist das Verhältnis von Umsatz zu Ertrag. Der Wert sollte möglichst hoch sein. Es sollten branchenübliche Werte als Vergleichsgrundlage genutzt werden. Zu niedrige Werte deuten auf hohe Einkaufspreise und/oder niedrige Verkaufspreise und somit zu "knappen Kalkulation" hin.
Die Zusammensetzung des Umsatzes ist für die Beurteilung relevant: Bei vielen Dienstleistungen kann die Rohspanne bis zu 100% betragen, dies kann jedoch bei Mischumsätzen eine Verzerrung zur Folge haben und zu niedrig kalkulierte Warenverkaufspreise verdecken.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Umsatzrentabilität====
Umsatzrentabilitätist ist das Verhältnis von Umsatz zu Kosten. Der Wert sollte möglichst hoch sein. Es sollten branchenübliche Werte als Vergleichsgrundlage genutzt werden. Zu niedrige Werte deuten auf hohe Kosten hin.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

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'''Weiter zu [[Brauereimeldungen]]'''
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{{WL|Analyse}}

Transaktionen

2024-08-14T08:29:47Z

FWO:

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Im [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|Konfigurationsmodul]] kann eingestellt werden, wann Lagerbestandsänderungen durch Kassiervorgänge gebucht werden sollen.

Wenn Buchungen manuell durchgeführt werden sollen, kann der Dialog im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] Transaktionen}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F8}} gestartet werden. Wenn Buchungen nach '''Beenden des Kassendialogs''' durchgeführt werden, erscheint der Dialog automatisch; bei automatischer Buchung enthält er jedoch keine Steuerelemente. Bei automatischer Buchung nach '''jedem Kassiervorgang''' wird der Dialog '''nicht angezeigt.'''

{{Popup|Kassieren_Transaktionen uebertragen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Transaktionsdialog'''
|124|91|205|113|[[File:Kassieren_Transaktionen uebertragen_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|link=|Die '''Datumsauswahl''']]}}

Die zu bearbeitenden Kassiervorgänge werden angezeigt. Sofern mehrere Kundenkonten während des Kassierens genutzt wurden, wird die genaue Anzahl der genutzten Kundenkonten angegeben.

Es ist ebenfalls möglich die beim Kassieren erzielten Tagesumsätze über das ''Transaktionen übertragen'' Menü auszuwerten und die erhaltenen Einnahmen in die entsprechenden Kontenbücher (Bar, Bank, etc.) zu übertragen. Diese können dann, wie gewohnt, unter {{Menü|Finanzen}} -> {{Menü|Buchhaltung}} --> {{Menü|Bücher}} -> {{Menü|Kontenbücher}} eingesehen werden. Wie die Tagesumsätze über das Kassenmenü an die Kontenbücher übermittelt werden, ist unter [[Kassenabrechnung|Abrechnung erstellen]] genau beschrieben.

Die Übertragung der Lagerbewegungen wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} durchgeführt. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden. Nach der Verarbeitung kann der Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

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'''Weiter zu [[VMP-Meldungen]]'''

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{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
Fußnoten:
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Transaktionen

2024-08-14T08:27:54Z

FWO:

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
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Im [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|Konfigurationsmodul]] kann eingestellt werden, wann Lagerbestandsänderungen durch Kassiervorgänge gebucht werden sollen.

Wenn Buchungen manuell durchgeführt werden sollen, kann der Dialog im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] Transaktionen}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F8}} gestartet werden. Wenn Buchungen nach '''Beenden des Kassendialogs''' durchgeführt werden, erscheint der Dialog automatisch; bei automatischer Buchung enthält er jedoch keine Steuerelemente. Bei automatischer Buchung nach '''jedem Kassiervorgang''' wird der Dialog '''nicht angezeigt.'''

{{Popup|Kassieren_Transaktionen uebertragen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Transaktionsdialog'''
|124|91|205|113|[[File:Kassieren_Transaktionen uebertragen_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|link=|Die '''Datumsauswahl''']]}}

Die zu bearbeitenden Kassiervorgänge werden angezeigt. Sofern mehrere Kundenkonten während des Kassierens genutzt wurden, wird die genaue Anzahl der genutzten Kundenkonten angegeben.

Es ist ebenfalls möglich die beim Kassieren erzielten Tagesumsätze über das ''Transaktionen übertragen'' Menü auszuwerten und die erhaltenen Einnahmen in die entsprechenden Kontenbücher (Bar, Bank, etc.) zu übertragen. Diese können dann, wie gewohnt, unter {{Menü|Finanzen}} -> {{Menü|Buchhaltung}} --> {{Menü|Kontenbücher}} eingesehen werden. Wie die Tagesumsätze über das Kassenmenü an die Kontenbücher übermittelt werden, ist unter [[Kassenabrechnung|Abrechnung erstellen]] genau beschrieben.

Die Übertragung der Lagerbewegungen wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} durchgeführt. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden. Nach der Verarbeitung kann der Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

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'''Weiter zu [[VMP-Meldungen]]'''

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{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
Fußnoten:
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Kassenprotokoll

2024-08-14T08:17:40Z

FWO: /* Protokolle */

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Das Kassenprotokoll kann über {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Kassenprotokoll}}, per {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} oder im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} aufgerufen werden.

Hier können Sie alle getätigten Kassentransaktionen und die dazugehörigen Belege einsehen und gegebenenfalls nachdrucken. Auch können Auswertungen des Kassenumsatzes in tabellarischer und grafischer Form erstellt werden.

Ein Vorteil von FAKTURA-X als Software für PC-Kassen wird in den Anforderungen an Kassensysteme nach den GoBD von 2015 deutlich. Die Anforderungen sind zur Information [[Anforderungen an Kassensysteme|hier]] noch einmal zusammengefasst.


==Protokolle==
Im Register ''Protokolle'' können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.
Um ein Kassenprotokoll zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
#Öffnen Sie unter dem Register "Kassensystem" den Menüpunkt {{Menü|Kassenprotokoll}} oder nutzen Sie die Tastenkombination Strg+F10
#Legen Sie nun das Intevall fest, für den das Kassenprotokoll erstellt werden soll.
#Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Export}} wird das Protokoll erstellt.

{{Karte|Kassenprotokoll_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Protokolle'''|link{{=}}
|8|99|348|337|1. Intervall einstellen
|8|336|348|452|2. Kassierer wählen
|8|451|348|519|3. (Optional) Kunden wählen
|8|518|174|644|4. Status filtern
|182|518|348|644|5. Zahlweise filtern
|18|716|90|763|6. Protokoll erstellen
|353|110|1022|432|7. Beleg wählen}}

'''Um einen Beleg nachzudrucken''', gehen Sie wie folgt vor:

#Schränken Sie den ''Zeitraum'', in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, ein. Mit {{Menü|Von}} wird ab Öffnungszeitpunkt, mit {{Menü|Bis}} bis zum jetzigen Zeitpunkt gesucht.
#Wählen Sie den ''Kassierer'' aus, dessen Kassiervorgänge dargestellt werden sollen, oder wählen Sie alle Kassierer aus. Mit {{Menü|Kassierer}} wird der aktuell angemeldete Kassierer eingestellt.
#Soll gezielt nach Transaktionen mit einem bestimmten Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden.</ref>, kann mit {{Menü|[[Datei:Finden.png|link=]]}} der Suchdialog geöffnet werden. Mit {{Menü|KD Nr.}} wird dieser Filter wieder deaktiviert.
#In der Optionsgruppe ''Status'' kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden.
#In der Optionsgruppe ''Zahlweise'' kann nach Bar- und EC-Zahlungen gefiltert werden.
#Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage gestartet und das Ergebnis in den Tabellen angezeigt.
#Wählen Sie in der Tabelle ''Kassiervorgänge'' mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbeleg. Die Positionen des Belegs werden in den unteren Tabellen angezeigt: Die Ware in der linken und der dazugehörige Pfand in der rechten Tabelle.
#Um den gewünschten Kassenbeleg nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]]Bon}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck ist eine Kopie, d.h. er besitzt die gleiche Belegnummer wie das Original.</ref>.

{{Tipp1|Um den Bondruck zu ermöglichen, muss in den Einstellungen unter [[Register_Formulare#Kassensystem|Formulare → Kassensystem]] ein ''Druckmodus'' eingerichtet werden. Es stehen wahlweise der Windows-Druck (''Druck per Reporteditor-Formular, langsamer'') und der ESC-Direktdruck (''Druck als reiner Text, schneller'') zur Verfügung.}}


==Auswertungen==
Im Register {{Menü|Auswertung}} können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt, exportiert und gedruckt werden.

{{Karte|kassenprotokoll_auswertung_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Auswertung'''|link{{=}}
|7|99|213|200|1. Zeitraum einstellen.
|7|203|205|375|2. Gliederung wählen.
|18|716|90|763|3. Auswertung erstellen.
|213|105|328|128|4. Darstellung wählen.
|438|716|510|763|5. Drucken.
|597|716|670|763|7. Datensatz exportieren}}
'''Um eine Auswertung zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Schränken Sie den ''Zeitraum'', in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|„Intervall“]] ein.
#Wählen Sie in der Auswahlgruppe ''Typ'' die ''Gliederung'' der Auswertung.
#Die Auswertung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt und angezeigt.
#Wählen Sie über die Schaltflächen {{Menü|Tabelle}} bzw. {{Menü|Diagramm}} die Art der Visualisierung. Im Diagrammmodus werden alle Datensätze nebeneinander als Balkendiagramm dargestellt, um die Summen schnell vergleichbar zu machen.
'''Um einen ''Ausdruck'' der Auswertung anzufertigen,'''
# wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Tabelle}} bzw. {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Diagramm}}.
# Nehmen Sie im sich öffnenden [[Druckdialog|Druckdialog]] die gewünschten Einstellungen vor.
# Klicken Sie anschließend auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Druck zu starten.

'''Um eine Auswertung als Datensatz zu ''exportieren'','''
# Wählen Sie {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Export}}.
# Zur Weiterverarbeitung in den gängigen Tabellenkalkulations-Anwendungen können Sie zwischen verschiedenen ''Dateiformaten'' wählen.
# Klicken Sie anschließend auf ''Speichern'', um den Vorgang abzuschließen.

===Auswertungen nach Artikeln===
In diesem Modus können Sie auswerten, mit welchen Waren Sie im betrachteten Zeitraum am meisten Umsatz erzielt haben.

===Auswertungen nach Warengruppen===
In diesem Modus können Sie die Warenumsätze nach Warengruppen gruppiert auswerten.

===Auswertungen nach Pfand===
Dieser Modus erlaubt es Ihnen, den Umsatz jedes Pfandartikels für den gewählten Zeitraum nachzuvollziehen.

===Auswertungen nach Kassierer===
Mit dieser Option können Sie sich die Umsätze ausgeben lassen, die die Kassierer in ihren jeweiligen Schichten erzielt haben.

===Auswertungen nach Bons===
In diesem Modus wird der Umsatz für jeden einzelnen Kassiervorgang ausgegeben.

Das dazugehörige Diagramm stellt die Bonumsätze über die Zeit dar. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, an welchem Tag Sie besonders viel Umsatz erzielt haben.<ref>Beachten Sie hierbei, dass die Zeitachse nicht linear aufgeteilt ist, sondern jedem Bon gleich viel Raum zuweist. </ref>

==Pfandbons==
Im Register {{Menü|Pfandbons}} werden die gebuchten Pfandbons protokolliert.

Um '''Pfandbons''' erstellen zu können, muss diese Funktion in den globalen {{Menü|Optionen}} aktiviert werden.

Unter [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen können Sie das Register Kassensystem aufrufen und im Abschnitt [[Register Kassensystem#Gebinde|Gebinde]] die Funktion ''Posten auf Pfandbons drucken'' aktivieren.
{{Karte|Pfandbon_Auswertung.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Pfandbons'''|link{{=}}
|7|99|213|200|1. Zeitraum einstellen.
|7|203|205|375|2. Anzuzeigende Informationen auswählen.
|18|716|90|763|3. Auswertung erstellen.}}

Um eine '''Auflistung der Bons''' zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

#Schränken Sie den ''Zeitraum'', in dem nach Pfandbons gesucht werden soll, in der Steuergruppe ''Intervall'' ein.
#Wählen Sie in der Auswahlgruppe ''Information'' die ''Kriterien'' für die Auflistung.
#Die Auflistung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt und angezeigt.


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'''Weiter zu [[Transaktionen]]'''
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{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Pfandartikel erfassen

2024-06-19T06:10:31Z

FWO: /* Posten verschieben */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie [[Pfandstamm|Pfand]] in einem Kundenauftrag erfassen können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Artikel_erfassen|Artikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Dies erfolgt analog zur [[Artikel_erfassen|Erfassung von Artikeln]]. Dazu wird der Dialog ''Pfand erfassen'' genutzt. Dieser kann mit einem Doppelklick {{LMB}} in die Pfandtabelle, über das Optionsmenü [[Datei:Pfand.png|link=]] und Auswahl der Option ''Pfand anlegen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} gestartet werden, nachdem der Auftrag geöffnet wurde. Neben der Lieferung steht die Lieferscheinnummer, welche angegeben werden muss, bevor das Pfand erfasst werden kann. Achten Sie darauf dass das Rückerfassen nur im Auftragsstatus "Lieferung" möglich ist.

[[File:Pfandartikel.png|gerahmt|ohne|Die Lieferscheinnummer finden und den Auftragsstatus überprüfen|link=]]

[[File:Pfand_erfassen_neu.png|gerahmt|ohne|Der Erfassungsdialog für '''Pfandartikel'''|link=]]


==Erste Schritte==
Folgende Tabelle gibt Aussage darüber, in welchem Status sich ein Auftrag befinden kann, um Pfandartikel zu erfassen:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Pfand erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung kann in drei Modi<ref>Die Favoritenerfassung [[Datei:faverfassung.png|link=]] hat in der Pfanderfassung keine Funktion.</ref> durchgeführt werden, die im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' eingestellt werden können:
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Pfandartikel_erfassen#Schnelle Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Pfandartikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Pfandartikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Pfand'' jeweils einzeln oder aber zusammen (also aufaddiert) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen {{Taste| }} und [[Datei:Optionsmenue.png|link=]]. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}


===Pfand erfassen===
Um einen Pfandartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

{{Karte|pfand_erfassen_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines '''Pfandartikels'''
|15|135|110|156|1. Pfandartikelnummer eingeben
|227|135|307|156|2. Anzahl eingeben
|17|642|90|666|3. Sichern
}}

#Geben Sie eine Pfandnummer in das Eingabefeld „Pfand“ des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständiger oder fehlerhafter Eingabe wird ein Suchdialog geöffnet. Alternativ kann der Artikel in der Tabelle ausgewählt werden.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein. Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rücknahme gewertet. Bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Sichern Sie den erfassten Posten mit [[Datei:Sichern.png|link=]] oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Hinweis|Beachten Sie, dass bei aktivierter Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ {{Menü| -}} die automatisch Minuswerte erfasst werden. Eingegebene Minuszeichen werden dann ignoriert. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen {{Menü| +}} versehen werden. Die Funktion wird nach dem Erfassen des aktuellen Postens automatisch wieder eingeschaltet<ref>Die Funktion zur negativen Erfassung kann unter ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] ein- oder ausgeschaltet werden.</ref>.}}

Der Pfandposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld „Pfand“ wird wieder aktiviert.


====Pfanderfassung im Touch-Modus====
Die Pfanderfassung ist auch für die Bedienung mit dem Touchscreen geeignet. Der Touch-Modus wird mit der Schaltfläche {{Menü| [[Datei:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} aktiviert.

[[File:pfand_erfassen_tastatur_neu.png|gerahmt|ohne|Pfanderfassung im '''Touch-Modus'''|link=]]

Anstatt der Eingabe der Pfandnummer wird im Touch-Modus ein Pfandartikel im Tastenfeld ausgewählt oder mit dem Ziffernblock eingeben<ref>Die Eingabe von Buchstaben ist über eine konventionelle Tastatur möglich.</ref>. Danach wird die Anzahl eingegeben und der Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Die Bestätigung der Pfanderfassung kann durch eine elektronische Unterschrift erfolgen. Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]]Signieren}} kann ein Feld eingeblendet werden, auf dem die Unterschrift mit einem Touchscreen geleistet werden kann.

[[File:pfand_erfassen_tastatur_unterschrift_neu.png|gerahmt|ohne|'''Pfanderfassung''' mit Unterschriftfeld|link=]]


==Schnelle Erfassung==
Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoritenerfassung==
Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht eine sequenzielle Erfassung mit Angabe der Mengen:

{{Karte|faverfassung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen von '''Favoriten'''
|10|200|228|620|1. Filter einstellen
|80|45|99|65|2. Favoritenerfassung aktivieren
|228|200|835|620|3. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|175|133|309|159|4. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Stellen Sie im Bereich ''Filteroptionen'' ein, welche Gebinde in der Tabelle angezeigt werden sollen. Sie können Flaschen, Kästen und Fässer, Rahmen sowie Einweggebinde anzeigen und die Sortierung einstellen.
# Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
# Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
# Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden<ref>Die Reihenfolge der Auftragsposten kann nicht geändert werden. Es wird immer die Reihenfolge der Erstellung verwendet.</ref>.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

[[Datei:artikel_erfassen_postenbearb_Pfand_neu.png|gerahmt|ohne|Das '''Optionsmenü''' der '''Pfandtabelle''']]

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] öffnen.


===Anzahl ändern===
Um die Menge eines Postens zu bearbeiten, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[Datei:anzahl_aendern.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Anzahl ändern''']]

Der Dialog zeigt die Option ''Differenz im Pfandlager buchen'' an. Ist die Option aktiviert, wird die Differenz der Mengenänderung im [[Pfandstamm]] gebucht. Die Eingabe der gewünschten Anzahl wird im Eingabefeld durchgeführt. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.


===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Pfand löschen''. Alternativ wählen Sie den Pfandartikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Bei Bedarf kann der Posten im Pfandlager gebucht werden.

[[Datei:posten_loeschen.png|gerahmt|ohne|Der '''Bestätigungsdialog''']]



===Pfandausgleich===
Um einen Pfandausgleich durchzuführen, wählen Sie in der Pfandtabelle einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} aus und im Optionsmenü die Option ''Pfandausgleich''. Alternativ wählen Sie in der Pfandtabelle einen beliebigen Posten an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}}. Bestätigen Sie die sich öffnende Warnung. Bei Bedarf können die Rücknahmen direkt im Pfandlager gebucht werden.



Besteht Ihr Auftrag aus mehreren Teillieferungen, besteht die Möglichkeit, nur die Posten der aktuellen Lieferung oder aber alle Posten des gesamten Auftrags zurückzuschreiben.



Alternativ kann der Pfandausgleich auch in der Pfanderfassung mittels der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Pfand.png|link=]]}} ''Alle Positionen zurückschreiben'' durchgeführt werden:

{{Karte|pfanderfassung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}'''Pfandausgleich''' während der Pfanderfassung
|561|133|587|160|Alle Pfandpositionen zurückschreiben}}


===Pfand finden===
Um einen Posten in der Pfandtabelle zu finden, wählen Sie vorerst einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie anschließend im Optionsmenü die Option ''Pfand finden''aus. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Pfand_finden.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfand finden'''|link=]] 

Geben Sie die Pfandnummer des gewünschten Postens ein und bestätigen Sie anschließend den Dialog. Der Posten ist nun in der Pfandtabelle markiert.


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag zu übergeben<ref>Posten lassen sich nur zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie vorerst den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und anschließend im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des Auftrags alle möglichen Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]

Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''.

[[File:Teillieferung_neu.png|gerahmt|ohne|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]



==Vorlagen==
Vorlagen ermöglichen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und anschließend durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.


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'''Weiter zu [[Vermietartikel erfassen]]'''
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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Pfandartikel erfassen

2024-06-19T06:07:00Z

FWO: /* Pfand finden */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie [[Pfandstamm|Pfand]] in einem Kundenauftrag erfassen können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Artikel_erfassen|Artikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Dies erfolgt analog zur [[Artikel_erfassen|Erfassung von Artikeln]]. Dazu wird der Dialog ''Pfand erfassen'' genutzt. Dieser kann mit einem Doppelklick {{LMB}} in die Pfandtabelle, über das Optionsmenü [[Datei:Pfand.png|link=]] und Auswahl der Option ''Pfand anlegen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} gestartet werden, nachdem der Auftrag geöffnet wurde. Neben der Lieferung steht die Lieferscheinnummer, welche angegeben werden muss, bevor das Pfand erfasst werden kann. Achten Sie darauf dass das Rückerfassen nur im Auftragsstatus "Lieferung" möglich ist.

[[File:Pfandartikel.png|gerahmt|ohne|Die Lieferscheinnummer finden und den Auftragsstatus überprüfen|link=]]

[[File:Pfand_erfassen_neu.png|gerahmt|ohne|Der Erfassungsdialog für '''Pfandartikel'''|link=]]


==Erste Schritte==
Folgende Tabelle gibt Aussage darüber, in welchem Status sich ein Auftrag befinden kann, um Pfandartikel zu erfassen:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Pfand erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung kann in drei Modi<ref>Die Favoritenerfassung [[Datei:faverfassung.png|link=]] hat in der Pfanderfassung keine Funktion.</ref> durchgeführt werden, die im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' eingestellt werden können:
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Pfandartikel_erfassen#Schnelle Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Pfandartikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Pfandartikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Pfand'' jeweils einzeln oder aber zusammen (also aufaddiert) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen {{Taste| }} und [[Datei:Optionsmenue.png|link=]]. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}


===Pfand erfassen===
Um einen Pfandartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

{{Karte|pfand_erfassen_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines '''Pfandartikels'''
|15|135|110|156|1. Pfandartikelnummer eingeben
|227|135|307|156|2. Anzahl eingeben
|17|642|90|666|3. Sichern
}}

#Geben Sie eine Pfandnummer in das Eingabefeld „Pfand“ des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständiger oder fehlerhafter Eingabe wird ein Suchdialog geöffnet. Alternativ kann der Artikel in der Tabelle ausgewählt werden.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein. Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rücknahme gewertet. Bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Sichern Sie den erfassten Posten mit [[Datei:Sichern.png|link=]] oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Hinweis|Beachten Sie, dass bei aktivierter Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ {{Menü| -}} die automatisch Minuswerte erfasst werden. Eingegebene Minuszeichen werden dann ignoriert. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen {{Menü| +}} versehen werden. Die Funktion wird nach dem Erfassen des aktuellen Postens automatisch wieder eingeschaltet<ref>Die Funktion zur negativen Erfassung kann unter ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] ein- oder ausgeschaltet werden.</ref>.}}

Der Pfandposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld „Pfand“ wird wieder aktiviert.


====Pfanderfassung im Touch-Modus====
Die Pfanderfassung ist auch für die Bedienung mit dem Touchscreen geeignet. Der Touch-Modus wird mit der Schaltfläche {{Menü| [[Datei:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} aktiviert.

[[File:pfand_erfassen_tastatur_neu.png|gerahmt|ohne|Pfanderfassung im '''Touch-Modus'''|link=]]

Anstatt der Eingabe der Pfandnummer wird im Touch-Modus ein Pfandartikel im Tastenfeld ausgewählt oder mit dem Ziffernblock eingeben<ref>Die Eingabe von Buchstaben ist über eine konventionelle Tastatur möglich.</ref>. Danach wird die Anzahl eingegeben und der Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Die Bestätigung der Pfanderfassung kann durch eine elektronische Unterschrift erfolgen. Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]]Signieren}} kann ein Feld eingeblendet werden, auf dem die Unterschrift mit einem Touchscreen geleistet werden kann.

[[File:pfand_erfassen_tastatur_unterschrift_neu.png|gerahmt|ohne|'''Pfanderfassung''' mit Unterschriftfeld|link=]]


==Schnelle Erfassung==
Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoritenerfassung==
Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht eine sequenzielle Erfassung mit Angabe der Mengen:

{{Karte|faverfassung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen von '''Favoriten'''
|10|200|228|620|1. Filter einstellen
|80|45|99|65|2. Favoritenerfassung aktivieren
|228|200|835|620|3. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|175|133|309|159|4. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Stellen Sie im Bereich ''Filteroptionen'' ein, welche Gebinde in der Tabelle angezeigt werden sollen. Sie können Flaschen, Kästen und Fässer, Rahmen sowie Einweggebinde anzeigen und die Sortierung einstellen.
# Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
# Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
# Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden<ref>Die Reihenfolge der Auftragsposten kann nicht geändert werden. Es wird immer die Reihenfolge der Erstellung verwendet.</ref>.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

[[Datei:artikel_erfassen_postenbearb_Pfand_neu.png|gerahmt|ohne|Das '''Optionsmenü''' der '''Pfandtabelle''']]

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] öffnen.


===Anzahl ändern===
Um die Menge eines Postens zu bearbeiten, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[Datei:anzahl_aendern.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Anzahl ändern''']]

Der Dialog zeigt die Option ''Differenz im Pfandlager buchen'' an. Ist die Option aktiviert, wird die Differenz der Mengenänderung im [[Pfandstamm]] gebucht. Die Eingabe der gewünschten Anzahl wird im Eingabefeld durchgeführt. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.


===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Pfand löschen''. Alternativ wählen Sie den Pfandartikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Bei Bedarf kann der Posten im Pfandlager gebucht werden.

[[Datei:posten_loeschen.png|gerahmt|ohne|Der '''Bestätigungsdialog''']]



===Pfandausgleich===
Um einen Pfandausgleich durchzuführen, wählen Sie in der Pfandtabelle einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} aus und im Optionsmenü die Option ''Pfandausgleich''. Alternativ wählen Sie in der Pfandtabelle einen beliebigen Posten an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}}. Bestätigen Sie die sich öffnende Warnung. Bei Bedarf können die Rücknahmen direkt im Pfandlager gebucht werden.



Besteht Ihr Auftrag aus mehreren Teillieferungen, besteht die Möglichkeit, nur die Posten der aktuellen Lieferung oder aber alle Posten des gesamten Auftrags zurückzuschreiben.



Alternativ kann der Pfandausgleich auch in der Pfanderfassung mittels der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Pfand.png|link=]]}} ''Alle Positionen zurückschreiben'' durchgeführt werden:

{{Karte|pfanderfassung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}'''Pfandausgleich''' während der Pfanderfassung
|561|133|587|160|Alle Pfandpositionen zurückschreiben}}


===Pfand finden===
Um einen Posten in der Pfandtabelle zu finden, wählen Sie vorerst einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie anschließend im Optionsmenü die Option ''Pfand finden''aus. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Pfand_finden.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfand finden'''|link=]] 

Geben Sie die Pfandnummer des gewünschten Postens ein und bestätigen Sie anschließend den Dialog. Der Posten ist nun in der Pfandtabelle markiert.


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag zu übergeben<ref>Posten lassen sich nur zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle möglichen Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]

Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''.

[[File:Teillieferung_neu.png|gerahmt|ohne|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]



==Vorlagen==
Vorlagen ermöglichen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und anschließend durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.


----
'''Weiter zu [[Vermietartikel erfassen]]'''
----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Pfandartikel erfassen

2024-06-19T05:41:26Z

FWO: /* Pfand erfassen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie [[Pfandstamm|Pfand]] in einem Kundenauftrag erfassen können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Artikel_erfassen|Artikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Dies erfolgt analog zur [[Artikel_erfassen|Erfassung von Artikeln]]. Dazu wird der Dialog ''Pfand erfassen'' genutzt. Dieser kann mit einem Doppelklick {{LMB}} in die Pfandtabelle, über das Optionsmenü [[Datei:Pfand.png|link=]] und Auswahl der Option ''Pfand anlegen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} gestartet werden, nachdem der Auftrag geöffnet wurde. Neben der Lieferung steht die Lieferscheinnummer, welche angegeben werden muss, bevor das Pfand erfasst werden kann. Achten Sie darauf dass das Rückerfassen nur im Auftragsstatus "Lieferung" möglich ist.

[[File:Pfandartikel.png|gerahmt|ohne|Die Lieferscheinnummer finden und den Auftragsstatus überprüfen|link=]]

[[File:Pfand_erfassen_neu.png|gerahmt|ohne|Der Erfassungsdialog für '''Pfandartikel'''|link=]]


==Erste Schritte==
Folgende Tabelle gibt Aussage darüber, in welchem Status sich ein Auftrag befinden kann, um Pfandartikel zu erfassen:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Pfand erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung kann in drei Modi<ref>Die Favoritenerfassung [[Datei:faverfassung.png|link=]] hat in der Pfanderfassung keine Funktion.</ref> durchgeführt werden, die im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' eingestellt werden können:
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Pfandartikel_erfassen#Schnelle Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Pfandartikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Pfandartikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Pfand'' jeweils einzeln oder aber zusammen (also aufaddiert) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen {{Taste| }} und [[Datei:Optionsmenue.png|link=]]. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}


===Pfand erfassen===
Um einen Pfandartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

{{Karte|pfand_erfassen_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines '''Pfandartikels'''
|15|135|110|156|1. Pfandartikelnummer eingeben
|227|135|307|156|2. Anzahl eingeben
|17|642|90|666|3. Sichern
}}

#Geben Sie eine Pfandnummer in das Eingabefeld „Pfand“ des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständiger oder fehlerhafter Eingabe wird ein Suchdialog geöffnet. Alternativ kann der Artikel in der Tabelle ausgewählt werden.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein. Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rücknahme gewertet. Bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Sichern Sie den erfassten Posten mit [[Datei:Sichern.png|link=]] oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Hinweis|Beachten Sie, dass bei aktivierter Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ {{Menü| -}} die automatisch Minuswerte erfasst werden. Eingegebene Minuszeichen werden dann ignoriert. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen {{Menü| +}} versehen werden. Die Funktion wird nach dem Erfassen des aktuellen Postens automatisch wieder eingeschaltet<ref>Die Funktion zur negativen Erfassung kann unter ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] ein- oder ausgeschaltet werden.</ref>.}}

Der Pfandposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld „Pfand“ wird wieder aktiviert.


====Pfanderfassung im Touch-Modus====
Die Pfanderfassung ist auch für die Bedienung mit dem Touchscreen geeignet. Der Touch-Modus wird mit der Schaltfläche {{Menü| [[Datei:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} aktiviert.

[[File:pfand_erfassen_tastatur_neu.png|gerahmt|ohne|Pfanderfassung im '''Touch-Modus'''|link=]]

Anstatt der Eingabe der Pfandnummer wird im Touch-Modus ein Pfandartikel im Tastenfeld ausgewählt oder mit dem Ziffernblock eingeben<ref>Die Eingabe von Buchstaben ist über eine konventionelle Tastatur möglich.</ref>. Danach wird die Anzahl eingegeben und der Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Die Bestätigung der Pfanderfassung kann durch eine elektronische Unterschrift erfolgen. Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]]Signieren}} kann ein Feld eingeblendet werden, auf dem die Unterschrift mit einem Touchscreen geleistet werden kann.

[[File:pfand_erfassen_tastatur_unterschrift_neu.png|gerahmt|ohne|'''Pfanderfassung''' mit Unterschriftfeld|link=]]


==Schnelle Erfassung==
Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoritenerfassung==
Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht eine sequenzielle Erfassung mit Angabe der Mengen:

{{Karte|faverfassung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen von '''Favoriten'''
|10|200|228|620|1. Filter einstellen
|80|45|99|65|2. Favoritenerfassung aktivieren
|228|200|835|620|3. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|175|133|309|159|4. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Stellen Sie im Bereich ''Filteroptionen'' ein, welche Gebinde in der Tabelle angezeigt werden sollen. Sie können Flaschen, Kästen und Fässer, Rahmen sowie Einweggebinde anzeigen und die Sortierung einstellen.
# Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
# Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
# Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden<ref>Die Reihenfolge der Auftragsposten kann nicht geändert werden. Es wird immer die Reihenfolge der Erstellung verwendet.</ref>.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

[[Datei:artikel_erfassen_postenbearb_Pfand_neu.png|gerahmt|ohne|Das '''Optionsmenü''' der '''Pfandtabelle''']]

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] öffnen.


===Anzahl ändern===
Um die Menge eines Postens zu bearbeiten, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[Datei:anzahl_aendern.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Anzahl ändern''']]

Der Dialog zeigt die Option ''Differenz im Pfandlager buchen'' an. Ist die Option aktiviert, wird die Differenz der Mengenänderung im [[Pfandstamm]] gebucht. Die Eingabe der gewünschten Anzahl wird im Eingabefeld durchgeführt. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.


===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Pfand löschen''. Alternativ wählen Sie den Pfandartikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Bei Bedarf kann der Posten im Pfandlager gebucht werden.

[[Datei:posten_loeschen.png|gerahmt|ohne|Der '''Bestätigungsdialog''']]



===Pfandausgleich===
Um einen Pfandausgleich durchzuführen, wählen Sie in der Pfandtabelle einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} aus und im Optionsmenü die Option ''Pfandausgleich''. Alternativ wählen Sie in der Pfandtabelle einen beliebigen Posten an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}}. Bestätigen Sie die sich öffnende Warnung. Bei Bedarf können die Rücknahmen direkt im Pfandlager gebucht werden.



Besteht Ihr Auftrag aus mehreren Teillieferungen, besteht die Möglichkeit, nur die Posten der aktuellen Lieferung oder aber alle Posten des gesamten Auftrags zurückzuschreiben.



Alternativ kann der Pfandausgleich auch in der Pfanderfassung mittels der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Pfand.png|link=]]}} ''Alle Positionen zurückschreiben'' durchgeführt werden:

{{Karte|pfanderfassung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}'''Pfandausgleich''' während der Pfanderfassung
|561|133|587|160|Alle Pfandpositionen zurückschreiben}}


===Pfand finden===
Um einen Posten in der Pfandtabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Pfand finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Pfand_finden.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfand finden'''|link=]] 

Geben Sie die dem Posten zugehörige Pfandnummer ein und bestätigen Sie anschließend den Dialog. Der Posten ist nun in der Pfandtabelle markiert.


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag zu übergeben<ref>Posten lassen sich nur zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle möglichen Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]

Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''.

[[File:Teillieferung_neu.png|gerahmt|ohne|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]



==Vorlagen==
Vorlagen ermöglichen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und anschließend durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.


----
'''Weiter zu [[Vermietartikel erfassen]]'''
----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Artikel erfassen

2024-06-18T05:17:51Z

FWO: /* Artikel in Favoriten aufnehmen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung. Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|46|100|66|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|112|46|131|66|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|46|198|66|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|207|46|226|66|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|353|140|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|ohne|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, indem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikel_erfassen_Suchwort_Suche.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|artikel_erfassen_preisaenderung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|350|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|350|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|ohne|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis.png|gerahmt|ohne|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind Ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
[[File:Dialog_Aendern_Verkaufspreis_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|ohne|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|ohne|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend der Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_neu.png|border|link{{=}}|300|110|323|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_neu.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|artikel_erfassen_informationen_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}
'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

[[File:Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|ohne|'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.|link=]]

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|ohne|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|ohne|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|ohne|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|ohne|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|ohne|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|ohne|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikel ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|ohne|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

[[File:artikel_erfassen_direktfakturierung_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfaturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspeis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|ohne|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_neu.png|gerahmt|ohne|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt solange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|ohne|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|ohne|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben der Favouritenliste und durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favouritenerfassung zu gelangen, wählen Sie vorerst unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|242|270|645|288|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|326|160|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|ohne|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf demInstallationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.
[[File:artikel_erfassen_remissionen_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten hinzufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert. |link=]] </li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_text_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_preis_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:

[[Datei:Preisgruppe --berschreiben_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe.|link=]]

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisegruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_neu.png|gerahmt|ohne|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Artikel erfassen

2024-06-18T05:12:22Z

FWO: /* Artikel in Favoriten aufnehmen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung. Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|46|100|66|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|112|46|131|66|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|46|198|66|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|207|46|226|66|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|353|140|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|ohne|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, indem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikel_erfassen_Suchwort_Suche.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|artikel_erfassen_preisaenderung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|350|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|350|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|ohne|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis.png|gerahmt|ohne|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind Ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
[[File:Dialog_Aendern_Verkaufspreis_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|ohne|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|ohne|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend der Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_neu.png|border|link{{=}}|300|110|323|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_neu.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|artikel_erfassen_informationen_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}
'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

[[File:Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|ohne|'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.|link=]]

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|ohne|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|ohne|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|ohne|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|ohne|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|ohne|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|ohne|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikel ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|ohne|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

[[File:artikel_erfassen_direktfakturierung_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfaturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspeis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|ohne|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_neu.png|gerahmt|ohne|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt solange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|ohne|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|ohne|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben der Favouritenliste und durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favouritenerfasung zu kommen, wählen Sie unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|242|270|645|288|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|326|160|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|ohne|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf demInstallationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.
[[File:artikel_erfassen_remissionen_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten hinzufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert. |link=]] </li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_text_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_preis_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:

[[Datei:Preisgruppe --berschreiben_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe.|link=]]

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisegruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_neu.png|gerahmt|ohne|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Artikel erfassen

2024-06-17T06:42:10Z

FWO: /* Artikel in Favoriten aufnehmen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung. Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|46|100|66|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|112|46|131|66|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|46|198|66|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|207|46|226|66|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|353|140|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|ohne|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, indem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikel_erfassen_Suchwort_Suche.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|artikel_erfassen_preisaenderung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|350|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|350|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|ohne|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis.png|gerahmt|ohne|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind Ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
[[File:Dialog_Aendern_Verkaufspreis_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|ohne|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|ohne|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend der Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_neu.png|border|link{{=}}|300|110|323|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_neu.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|artikel_erfassen_informationen_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}
'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

[[File:Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|ohne|'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.|link=]]

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|ohne|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|ohne|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|ohne|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|ohne|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|ohne|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|ohne|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikel ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|ohne|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

[[File:artikel_erfassen_direktfakturierung_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfaturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspeis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|ohne|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_neu.png|gerahmt|ohne|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt solange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|ohne|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|ohne|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden.
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|414|270|790|291|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|326|160|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|ohne|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf demInstallationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.
[[File:artikel_erfassen_remissionen_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten hinzufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert. |link=]] </li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_text_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_preis_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:

[[Datei:Preisgruppe --berschreiben_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe.|link=]]

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisegruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_neu.png|gerahmt|ohne|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Artikel erfassen

2024-06-17T06:30:21Z

FWO: /* Einfügen von Informationen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung. Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|46|100|66|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|112|46|131|66|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|46|198|66|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|207|46|226|66|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|353|140|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|ohne|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, indem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikel_erfassen_Suchwort_Suche.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|artikel_erfassen_preisaenderung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|350|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|350|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|ohne|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis.png|gerahmt|ohne|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind Ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
[[File:Dialog_Aendern_Verkaufspreis_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|ohne|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|ohne|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend der Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_neu.png|border|link{{=}}|300|110|323|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_neu.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|artikel_erfassen_informationen_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}
'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

[[File:Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|ohne|'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.|link=]]

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|ohne|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|ohne|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|ohne|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|ohne|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|ohne|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|ohne|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikel ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|ohne|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

[[File:artikel_erfassen_direktfakturierung_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfaturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspeis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|ohne|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_neu.png|gerahmt|ohne|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt solange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|ohne|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|ohne|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden.
*'''Automatisch:''' Aktivieren sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|414|270|790|291|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|326|160|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|ohne|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf demInstallationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.
[[File:artikel_erfassen_remissionen_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten hinzufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert. |link=]] </li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_text_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_preis_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:

[[Datei:Preisgruppe --berschreiben_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe.|link=]]

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisegruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_neu.png|gerahmt|ohne|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Artikel erfassen

2024-06-17T06:24:46Z

FWO: /* Preisänderungen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung. Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|46|100|66|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|112|46|131|66|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|46|198|66|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|207|46|226|66|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|353|140|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|ohne|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, indem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikel_erfassen_Suchwort_Suche.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|artikel_erfassen_preisaenderung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|350|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|350|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|ohne|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis.png|gerahmt|ohne|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind Ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
[[File:Dialog_Aendern_Verkaufspreis_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|ohne|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|ohne|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend der Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_neu.png|border|link{{=}}|300|110|323|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_neu.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|artikel_erfassen_informationen_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}
'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfeldes lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

[[File:Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|ohne|'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.|link=]]

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|ohne|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|ohne|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|ohne|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|ohne|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|ohne|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|ohne|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikel ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|ohne|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

[[File:artikel_erfassen_direktfakturierung_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfaturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspeis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|ohne|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_neu.png|gerahmt|ohne|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt solange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|ohne|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|ohne|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden.
*'''Automatisch:''' Aktivieren sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|414|270|790|291|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|326|160|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|ohne|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf demInstallationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.
[[File:artikel_erfassen_remissionen_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten hinzufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert. |link=]] </li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_text_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_preis_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:

[[Datei:Preisgruppe --berschreiben_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe.|link=]]

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisegruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_neu.png|gerahmt|ohne|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge anlegen und bearbeiten

2024-06-17T06:03:25Z

FWO: /* Statuswechsel ohne Dialog */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]
rect 129 126 150 146 [[2. Kunden wählen]]
rect 85 733 157 757 [[3. Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben.
#Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag.
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:Auftrag_anlegen_Dialog_neu.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]]

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]].

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}}



==Aufträge finden==

Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser erscheint, wenn Sie:
#den Menüpunkt {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste betätigen.
#das Feld ''Kunden suchen'' durch betätigen der Taste {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.
#suchen Sie nun mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} nach der '''Auftragsnummer''' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} nach der '''Rechnungsnummer''', über {{Taste|F3}} nach der '''Lieferscheinnummer'''
#oder suchen Sie über die Taste [[File:Finden.png|link=]] hinter dem gewünschten Anzeigefeld nach Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer.
#Mit der Taste {{Taste|↩}} oder durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]]
|12|150|87|173|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge '''des ausgewählten Kunden''' kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]]
|85|590|207|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|ohne|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Größe des Dialogs kann verändert werden, die Anpassung wird dauerhaft als Voreinstellung hinterlegt. Mit der Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] kann die Ansicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückgesetzt werden.

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.

===Ansicht filtern===

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Dabei sind neben den einzelnen Statusarten auch die Optionen "Umsätze" und "Offene Posten" wählbar, die nicht nur einen Status, sondern mehrere Statustypen zusammenfassen.

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

===Liste drucken===
Die Liste kann als Journal ausgegeben werden, indem Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken. Dabei stehen die gleichen Formulare zur Auswahl, wie in der Buchhaltung. Der Filter kann auf den Druck ebenfalls angewendet werden.

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

===Lieferungen abrechnen===
Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} '''ALLE''' angezeigten Lieferungen in den Status "Rechnung" versetzt werden.
{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen in einen vorherigen Status ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}



==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrags zu bearbeiten, wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch einen Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', mit dem Bearbeiter [[Datei:Editieren.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Status'' , mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:Auftraege amlegen_Status wechseln_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

Prüfen Sie, mit {{Taste|Strg}}+{{Taste|F12}} unter dem Register {{Taste|Aufträge}}, ob eine Sicherheitsabfrage vor dem "Status-Wandeln" aktiviert ist.

===Der Statusdialog===

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

===Statuswechsel und Ausgabe===

Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklarieren und sofort der Zahlungseingang verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellung des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

===Statuswechsel ohne Dialog===

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialogs verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

----

'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

----

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge anlegen und bearbeiten

2024-06-17T05:41:14Z

FWO: /* Statuswechsel */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]
rect 129 126 150 146 [[2. Kunden wählen]]
rect 85 733 157 757 [[3. Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben.
#Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag.
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:Auftrag_anlegen_Dialog_neu.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]]

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]].

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}}



==Aufträge finden==

Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser erscheint, wenn Sie:
#den Menüpunkt {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste betätigen.
#das Feld ''Kunden suchen'' durch betätigen der Taste {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.
#suchen Sie nun mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} nach der '''Auftragsnummer''' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} nach der '''Rechnungsnummer''', über {{Taste|F3}} nach der '''Lieferscheinnummer'''
#oder suchen Sie über die Taste [[File:Finden.png|link=]] hinter dem gewünschten Anzeigefeld nach Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer.
#Mit der Taste {{Taste|↩}} oder durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]]
|12|150|87|173|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge '''des ausgewählten Kunden''' kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]]
|85|590|207|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|ohne|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Größe des Dialogs kann verändert werden, die Anpassung wird dauerhaft als Voreinstellung hinterlegt. Mit der Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] kann die Ansicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückgesetzt werden.

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.

===Ansicht filtern===

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Dabei sind neben den einzelnen Statusarten auch die Optionen "Umsätze" und "Offene Posten" wählbar, die nicht nur einen Status, sondern mehrere Statustypen zusammenfassen.

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

===Liste drucken===
Die Liste kann als Journal ausgegeben werden, indem Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken. Dabei stehen die gleichen Formulare zur Auswahl, wie in der Buchhaltung. Der Filter kann auf den Druck ebenfalls angewendet werden.

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

===Lieferungen abrechnen===
Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} '''ALLE''' angezeigten Lieferungen in den Status "Rechnung" versetzt werden.
{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen in einen vorherigen Status ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}



==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrags zu bearbeiten, wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch einen Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', mit dem Bearbeiter [[Datei:Editieren.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Status'' , mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:Auftraege amlegen_Status wechseln_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

Prüfen Sie, mit {{Taste|Strg}}+{{Taste|F12}} unter dem Register {{Taste|Aufträge}}, ob eine Sicherheitsabfrage vor dem "Status-Wandeln" aktiviert ist.

===Der Statusdialog===

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

===Statuswechsel und Ausgabe===

Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklarieren und sofort der Zahlungseingang verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellung des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

===Statuswechsel ohne Dialog===

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

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'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge anlegen und bearbeiten

2024-06-17T05:33:56Z

FWO: /* Statuswechsel */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]
rect 129 126 150 146 [[2. Kunden wählen]]
rect 85 733 157 757 [[3. Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben.
#Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag.
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:Auftrag_anlegen_Dialog_neu.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]]

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]].

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}}



==Aufträge finden==

Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser erscheint, wenn Sie:
#den Menüpunkt {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste betätigen.
#das Feld ''Kunden suchen'' durch betätigen der Taste {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.
#suchen Sie nun mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} nach der '''Auftragsnummer''' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} nach der '''Rechnungsnummer''', über {{Taste|F3}} nach der '''Lieferscheinnummer'''
#oder suchen Sie über die Taste [[File:Finden.png|link=]] hinter dem gewünschten Anzeigefeld nach Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer.
#Mit der Taste {{Taste|↩}} oder durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]]
|12|150|87|173|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge '''des ausgewählten Kunden''' kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]]
|85|590|207|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|ohne|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Größe des Dialogs kann verändert werden, die Anpassung wird dauerhaft als Voreinstellung hinterlegt. Mit der Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] kann die Ansicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückgesetzt werden.

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.

===Ansicht filtern===

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Dabei sind neben den einzelnen Statusarten auch die Optionen "Umsätze" und "Offene Posten" wählbar, die nicht nur einen Status, sondern mehrere Statustypen zusammenfassen.

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

===Liste drucken===
Die Liste kann als Journal ausgegeben werden, indem Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken. Dabei stehen die gleichen Formulare zur Auswahl, wie in der Buchhaltung. Der Filter kann auf den Druck ebenfalls angewendet werden.

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

===Lieferungen abrechnen===
Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} '''ALLE''' angezeigten Lieferungen in den Status "Rechnung" versetzt werden.
{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen in einen vorherigen Status ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}



==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrags zu bearbeiten, wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch einen Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', mit dem Bearbeiter [[Datei:Editieren.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Status'' , mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:Auftraege amlegen_Status wechseln_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.
Prüfen Sie,

===Der Statusdialog===

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

===Statuswechsel und Ausgabe===

Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklarieren und sofort der Zahlungseingang verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellung des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

===Statuswechsel ohne Dialog===

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

----

'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

----

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge anlegen und bearbeiten

2024-06-17T05:28:13Z

FWO: /* Lieferungen abrechnen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]
rect 129 126 150 146 [[2. Kunden wählen]]
rect 85 733 157 757 [[3. Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben.
#Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag.
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:Auftrag_anlegen_Dialog_neu.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]]

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]].

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}}



==Aufträge finden==

Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser erscheint, wenn Sie:
#den Menüpunkt {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste betätigen.
#das Feld ''Kunden suchen'' durch betätigen der Taste {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.
#suchen Sie nun mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} nach der '''Auftragsnummer''' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} nach der '''Rechnungsnummer''', über {{Taste|F3}} nach der '''Lieferscheinnummer'''
#oder suchen Sie über die Taste [[File:Finden.png|link=]] hinter dem gewünschten Anzeigefeld nach Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer.
#Mit der Taste {{Taste|↩}} oder durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]]
|12|150|87|173|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge '''des ausgewählten Kunden''' kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]]
|85|590|207|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|ohne|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Größe des Dialogs kann verändert werden, die Anpassung wird dauerhaft als Voreinstellung hinterlegt. Mit der Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] kann die Ansicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückgesetzt werden.

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.

===Ansicht filtern===

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Dabei sind neben den einzelnen Statusarten auch die Optionen "Umsätze" und "Offene Posten" wählbar, die nicht nur einen Status, sondern mehrere Statustypen zusammenfassen.

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

===Liste drucken===
Die Liste kann als Journal ausgegeben werden, indem Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken. Dabei stehen die gleichen Formulare zur Auswahl, wie in der Buchhaltung. Der Filter kann auf den Druck ebenfalls angewendet werden.

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

===Lieferungen abrechnen===
Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} '''ALLE''' angezeigten Lieferungen in den Status "Rechnung" versetzt werden.
{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen in einen vorherigen Status ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}



==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrags zu bearbeiten, wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch einen Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', mit dem Bearbeiter [[Datei:Editieren.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Status'' , mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:Auftraege amlegen_Status wechseln_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

===Der Statusdialog===

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

===Statuswechsel und Ausgabe===

Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklarieren und sofort der Zahlungseingang verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellung des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

===Statuswechsel ohne Dialog===

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

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'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge anlegen und bearbeiten

2024-06-17T05:25:05Z

FWO: /* Statuswechsel */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]
rect 129 126 150 146 [[2. Kunden wählen]]
rect 85 733 157 757 [[3. Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben.
#Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag.
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:Auftrag_anlegen_Dialog_neu.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]]

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]].

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}}



==Aufträge finden==

Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser erscheint, wenn Sie:
#den Menüpunkt {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste betätigen.
#das Feld ''Kunden suchen'' durch betätigen der Taste {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.
#suchen Sie nun mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} nach der '''Auftragsnummer''' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} nach der '''Rechnungsnummer''', über {{Taste|F3}} nach der '''Lieferscheinnummer'''
#oder suchen Sie über die Taste [[File:Finden.png|link=]] hinter dem gewünschten Anzeigefeld nach Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer.
#Mit der Taste {{Taste|↩}} oder durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]]
|12|150|87|173|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge '''des ausgewählten Kunden''' kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]]
|85|590|207|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|ohne|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Größe des Dialogs kann verändert werden, die Anpassung wird dauerhaft als Voreinstellung hinterlegt. Mit der Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] kann die Ansicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückgesetzt werden.

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.

===Ansicht filtern===

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Dabei sind neben den einzelnen Statusarten auch die Optionen "Umsätze" und "Offene Posten" wählbar, die nicht nur einen Status, sondern mehrere Statustypen zusammenfassen.

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

===Liste drucken===
Die Liste kann als Journal ausgegeben werden, indem Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken. Dabei stehen die gleichen Formulare zur Auswahl, wie in der Buchhaltung. Der Filter kann auf den Druck ebenfalls angewendet werden.

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

===Lieferungen abrechnen===
Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} '''ALLE''' angezeigten Lieferungen in den Status "Rechnung" versetzt werden.



==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrags zu bearbeiten, wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch einen Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', mit dem Bearbeiter [[Datei:Editieren.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Status'' , mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:Auftraege amlegen_Status wechseln_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

===Der Statusdialog===

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

===Statuswechsel und Ausgabe===

Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklarieren und sofort der Zahlungseingang verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellung des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

===Statuswechsel ohne Dialog===

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

----

'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

----

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge anlegen und bearbeiten

2024-06-17T05:22:04Z

FWO: /* Lieferungen abrechnen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]
rect 129 126 150 146 [[2. Kunden wählen]]
rect 85 733 157 757 [[3. Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben.
#Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag.
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:Auftrag_anlegen_Dialog_neu.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]]

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]].

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}}



==Aufträge finden==

Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser erscheint, wenn Sie:
#den Menüpunkt {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste betätigen.
#das Feld ''Kunden suchen'' durch betätigen der Taste {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.
#suchen Sie nun mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} nach der '''Auftragsnummer''' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} nach der '''Rechnungsnummer''', über {{Taste|F3}} nach der '''Lieferscheinnummer'''
#oder suchen Sie über die Taste [[File:Finden.png|link=]] hinter dem gewünschten Anzeigefeld nach Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer.
#Mit der Taste {{Taste|↩}} oder durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]]
|12|150|87|173|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge '''des ausgewählten Kunden''' kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]]
|85|590|207|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|ohne|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Größe des Dialogs kann verändert werden, die Anpassung wird dauerhaft als Voreinstellung hinterlegt. Mit der Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] kann die Ansicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückgesetzt werden.

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.

===Ansicht filtern===

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Dabei sind neben den einzelnen Statusarten auch die Optionen "Umsätze" und "Offene Posten" wählbar, die nicht nur einen Status, sondern mehrere Statustypen zusammenfassen.

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

===Liste drucken===
Die Liste kann als Journal ausgegeben werden, indem Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken. Dabei stehen die gleichen Formulare zur Auswahl, wie in der Buchhaltung. Der Filter kann auf den Druck ebenfalls angewendet werden.

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

===Lieferungen abrechnen===
Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} '''ALLE''' angezeigten Lieferungen in den Status "Rechnung" versetzt werden.



==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrages zu bearbeiten wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', dem Bearbeiter neben dem Anzeigefeld ''Status'' [[Datei:Editieren.png|link=]], mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:Auftraege amlegen_Status wechseln_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

===Der Statusdialog===

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

===Statuswechsel und Ausgabe===

Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklarieren und sofort der Zahlungseingang verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellung des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

===Statuswechsel ohne Dialog===

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

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'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge anlegen und bearbeiten

2024-06-17T05:10:10Z

FWO: /* Auftragsliste */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]
rect 129 126 150 146 [[2. Kunden wählen]]
rect 85 733 157 757 [[3. Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben.
#Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag.
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:Auftrag_anlegen_Dialog_neu.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]]

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]].

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}}



==Aufträge finden==

Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser erscheint, wenn Sie:
#den Menüpunkt {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste betätigen.
#das Feld ''Kunden suchen'' durch betätigen der Taste {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.
#suchen Sie nun mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} nach der '''Auftragsnummer''' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} nach der '''Rechnungsnummer''', über {{Taste|F3}} nach der '''Lieferscheinnummer'''
#oder suchen Sie über die Taste [[File:Finden.png|link=]] hinter dem gewünschten Anzeigefeld nach Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer.
#Mit der Taste {{Taste|↩}} oder durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]]
|12|150|87|173|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge '''des ausgewählten Kunden''' kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]]
|85|590|207|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|ohne|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Größe des Dialogs kann verändert werden, die Anpassung wird dauerhaft als Voreinstellung hinterlegt. Mit der Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] kann die Ansicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückgesetzt werden.

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.

===Ansicht filtern===

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Dabei sind neben den einzelnen Statusarten auch die Optionen "Umsätze" und "Offene Posten" wählbar, die nicht nur einen Status, sondern mehrere Statustypen zusammenfassen.

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

===Liste drucken===
Die Liste kann als Journal ausgegeben werden, indem Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken. Dabei stehen die gleichen Formulare zur Auswahl, wie in der Buchhaltung. Der Filter kann auf den Druck ebenfalls angewendet werden.

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

===Lieferungen abrechnen===
Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} alle angezeigten Lieferungen in den Status Rechnung versetzt werden.



==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrages zu bearbeiten wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', dem Bearbeiter neben dem Anzeigefeld ''Status'' [[Datei:Editieren.png|link=]], mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:Auftraege amlegen_Status wechseln_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

===Der Statusdialog===

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

===Statuswechsel und Ausgabe===

Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklarieren und sofort der Zahlungseingang verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellung des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

===Statuswechsel ohne Dialog===

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

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'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge anlegen und bearbeiten

2024-06-14T09:15:09Z

FWO: /* Auftragsliste */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]
rect 129 126 150 146 [[2. Kunden wählen]]
rect 85 733 157 757 [[3. Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben.
#Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag.
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:Auftrag_anlegen_Dialog_neu.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]]

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]].

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}}



==Aufträge finden==

Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser erscheint, wenn Sie:
#den Menüpunkt {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste betätigen.
#das Feld ''Kunden suchen'' durch betätigen der Taste {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.
#suchen Sie nun mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} nach der '''Auftragsnummer''' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} nach der '''Rechnungsnummer''', über {{Taste|F3}} nach der '''Lieferscheinnummer'''
#oder suchen Sie über die Taste [[File:Finden.png|link=]] hinter dem gewünschten Anzeigefeld nach Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer.
#Mit der Taste {{Taste|↩}} oder durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]]
|12|150|87|173|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge des ausgewählten Kunden kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]]
|85|590|207|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|ohne|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Größe des Dialogs kann verändert werden, die Anpassung wird dauerhaft als Voreinstellung hinterlegt. Mit der Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] kann die Ansicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückgesetzt werden.

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.

===Ansicht filtern===

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Dabei sind neben den einzelnen Statusarten auch die Optionen "Umsätze" und "Offene Posten" wählbar, die nicht nur einen Status, sondern mehrere Statustypen zusammenfassen.

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

===Liste drucken===
Die Liste kann als Journal ausgegeben werden, indem Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken. Dabei stehen die gleichen Formulare zur Auswahl, wie in der Buchhaltung. Der Filter kann auf den Druck ebenfalls angewendet werden.

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

===Lieferungen abrechnen===
Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} alle angezeigten Lieferungen in den Status Rechnung versetzt werden.



==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrages zu bearbeiten wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', dem Bearbeiter neben dem Anzeigefeld ''Status'' [[Datei:Editieren.png|link=]], mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:Auftraege amlegen_Status wechseln_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

===Der Statusdialog===

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

===Statuswechsel und Ausgabe===

Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklarieren und sofort der Zahlungseingang verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellung des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

===Statuswechsel ohne Dialog===

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

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'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge anlegen und bearbeiten

2024-06-14T09:07:08Z

FWO: /* Aufträge finden */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]
rect 129 126 150 146 [[2. Kunden wählen]]
rect 85 733 157 757 [[3. Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben.
#Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag.
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:Auftrag_anlegen_Dialog_neu.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]]

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]].

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}}



==Aufträge finden==

Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser erscheint, wenn Sie:
#den Menüpunkt {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste betätigen.
#das Feld ''Kunden suchen'' durch betätigen der Taste {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.
#suchen Sie nun mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} nach der '''Auftragsnummer''' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} nach der '''Rechnungsnummer''', über {{Taste|F3}} nach der '''Lieferscheinnummer'''
#oder suchen Sie über die Taste [[File:Finden.png|link=]] hinter dem gewünschten Anzeigefeld nach Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer.
#Mit der Taste {{Taste|↩}} oder durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]]
|12|150|87|173|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge des aktuellen Kunden kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]]
|85|590|207|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|ohne|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Größe des Dialogs kann verändert werden, die Anpassung wird dauerhaft als Voreinstellung hinterlegt. Mit der Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] kann die Ansicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückgesetzt werden.

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.

===Ansicht filtern===

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Dabei sind neben den einzelnen Statusarten auch die Optionen "Umsätze" und "Offene Posten" wählbar, die nicht nur einen Status, sondern mehrere Statustypen zusammenfassen.

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

===Liste drucken===
Die Liste kann als Journal ausgegeben werden, indem Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken. Dabei stehen die gleichen Formulare zur Auswahl, wie in der Buchhaltung. Der Filter kann auf den Druck ebenfalls angewendet werden.

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

===Lieferungen abrechnen===
Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} alle angezeigten Lieferungen in den Status Rechnung versetzt werden.



==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrages zu bearbeiten wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', dem Bearbeiter neben dem Anzeigefeld ''Status'' [[Datei:Editieren.png|link=]], mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:Auftraege amlegen_Status wechseln_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

===Der Statusdialog===

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

===Statuswechsel und Ausgabe===

Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklarieren und sofort der Zahlungseingang verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellung des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

===Statuswechsel ohne Dialog===

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

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'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge anlegen und bearbeiten

2024-06-14T08:45:09Z

FWO: /* Auftrag anlegen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]
rect 129 126 150 146 [[2. Kunden wählen]]
rect 85 733 157 757 [[3. Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben.
#Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag.
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:Auftrag_anlegen_Dialog_neu.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]]

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]].

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}}



==Aufträge finden==

Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser wird durch Drücken von {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} , {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} oder durch Klicken auf [[File:Finden.png|link=]] (hinter den Anzeigefeldern von Auftragsnummer, Lieferscheinnummer und Rechnungsnummer) aufgerufen. Durch Drücken von {{Taste|↩}} oder Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]]
|12|150|87|173|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge des aktuellen Kunden kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]]
|85|590|207|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|ohne|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Größe des Dialogs kann verändert werden, die Anpassung wird dauerhaft als Voreinstellung hinterlegt. Mit der Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] kann die Ansicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückgesetzt werden.

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.

===Ansicht filtern===

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Dabei sind neben den einzelnen Statusarten auch die Optionen "Umsätze" und "Offene Posten" wählbar, die nicht nur einen Status, sondern mehrere Statustypen zusammenfassen.

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

===Liste drucken===
Die Liste kann als Journal ausgegeben werden, indem Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken. Dabei stehen die gleichen Formulare zur Auswahl, wie in der Buchhaltung. Der Filter kann auf den Druck ebenfalls angewendet werden.

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

===Lieferungen abrechnen===
Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} alle angezeigten Lieferungen in den Status Rechnung versetzt werden.



==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrages zu bearbeiten wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', dem Bearbeiter neben dem Anzeigefeld ''Status'' [[Datei:Editieren.png|link=]], mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:Auftraege amlegen_Status wechseln_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

===Der Statusdialog===

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

===Statuswechsel und Ausgabe===

Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklarieren und sofort der Zahlungseingang verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellung des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

===Statuswechsel ohne Dialog===

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

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'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Suchfunktionen und Preisoptionen

2024-06-11T07:19:18Z

FWO: /* Artikelsuche */

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

==Artikelsuche==

Wenn Sie bei der Artikelerfassung eine Artikelnummer eingeben (siehe [[Der erste Auftrag|vorheriger Schritt]]), wird bei korrekter Nummer der entsprechende Artikel sofort angezeigt. Ansonsten öffnet sich ein Suchdialog.
In diesem Suchdialog können Sie Artikel nach einem Suchbegriff, z.B. "Pils" suchen.

Alternativ können Sie auch nach Textbestandteilen suchen:

{{Karte|Artikelsuche.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|893|37|982|56|1. Suchbegriff eingeben
|24|735|1209|752|2. Artikel auswählen}}

#Geben Sie einen Suchbegriff ein. '''Geben Sie „PILS“ ein und bestätigen Sie anschließend mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Wählen Sie den gewünschten Artikel aus der Liste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Artikel mit der Art NR. „111061420".'''
#Der Artikel wird nun übernommen. '''Sie können nun wie zuvor Anzahl und Preis wählen.'''

{{Hinweis|Sollten Sie die Suche verfeinern wollen, so lässt sich in dem neu geöffneten Fenster der Suchbegriff variieren.}}

==Preisoptionen==

Die Anwendung wählt automatisch den korrekten Preis: entweder wird der Listenpreis aus der [[Warenstamm#Preise|Preisgruppe]] des Kunden oder ein [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifischer]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundener]] Sonderpreis aktiviert. Wenn Sie dennoch einen anderen Preis auswählen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

===Freien Preis eingeben===

{{Karte|PreisEingeben.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|335|123|466|142|Freien Preis eingeben}}

#Um einen freien Preis einzugeben, '''aktivieren Sie den Punkt ''Eingeben''.'''
#'''Geben Sie den gewünschten Preis ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Es öffnet sich ein Dialog. Mit '''"Ja"''' speichern Sie den Preis für das Produkt langfristig für den Kunden. Mit '''"Nein"''' wird der Preis nur für '''diese eine Lieferung''' festgehalten.

===Preisgruppe wechseln===

{{Karte|PreisgruppeWechseln.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|7|255|384|364|1. Preisgruppe wählen}}

#Um eine andere Preisgruppe auszuwählen, '''wählen Sie in der Tabelle die gewünschte Preisgruppe und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''

{{Hinweis|Die aktuell ausgewählte Preisgruppe ist mit dem Pfeil markiert.}}

Wenn Sie genügend Artikel erfasst haben, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

-----

'''Weiter zu [[Statuswechsel und Auftragsdruck]]'''

Der erste Auftrag

2024-06-11T07:14:52Z

FWO: /* Artikel hinzufügen */

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Auftragsbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Im Folgenden wird der erste Auftrag in FAKTURA-X angelegt und als Lieferschein gedruckt.

Dazu wird das [[Auftragsverwaltung|Auftragsmodul]] gestartet, ein [[Kundenstamm|Kunde]] ausgewählt und ein Auftrag angelegt. Nach dem [[Artikel erfassen|Erfassen]] von [[Warenstamm|Artikeln]] wird der Auftrag als Lieferung deklariert und gedruckt.

{{Karte|erster Auftrag_KundenAuswaehlen.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|13|59|70|106|1. Auftragsverwaltung starten
|106|451|246|472|2. Suchbegriff eingeben
|91|899|162|920|4. Auftrag anlegen}}

#Öffnen Sie die Auftragsverwaltung. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Aufträge}}.'''
#Zunächst müssen Sie einen Kunden auswählen. Suchen Sie nach dem Kunden „Café Lustig“: '''Geben Sie „Lustig“ ein.''' Die Suche wird automatisch gestartet.
#Wählen Sie den Kunden in der sich öffnenden Ergebnisliste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Kunden.'''
#Legen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden an. '''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Öffnen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie den '''Status''' des neu anzulegenden Auftrags aus. '''Wählen Sie ''Lieferschein''.''' [[Datei:auftrag_terminrechnung-anlegen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Auftrag anlegen'''|link=]]
#Bestätigen Sie die Auswahl. '''Drücken Sie auf''' {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

==Artikel hinzufügen==

Der neue Auftrag ist nun angelegt. Im nächsten Schritt werden Artikel erfasst:

{{Karte|Erster Auftrag_Artikelhinzufuegen.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|285|272|387|382|1. Artikelerfassung starten
|440|164|529|184|2. Artikelnummer eingeben
|608|162|665|182|3. Anzahl eingeben
|716|188|869|209|4. Preis wählen
|402|684|474|706|5. Speichern}}

#Starten Sie die Artikelerfassung. '''Doppelklicken Sie in das Feld ''Ware'''''. <br />
#Geben Sie eine Artikelnummer ein. '''Geben Sie „111061420", oder alternativ „KWARPIL" ein.''' <br />
#Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Artikel aus. '''Wählen Sie "Warsteiner Pils Kasten 20x0,5l aus'''<br />
#Geben Sie eine Anzahl ein. '''Geben Sie „20" ein.''' <br />
#Übernehmen Sie den Standardpreis. '''Wählen Sie ''Standard'' aus.''' <br />
#Speichern Sie den Posten. '''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wiederholen Sie diese Schritte, bis sämtliche Artikel erfasst sind.

-----

'''Weiter zu [[Suchfunktionen und Preisoptionen]]'''

Abschluss und Analyse

2024-06-06T07:40:02Z

FWO: /* ELSTER Meldungen erzeugen */

{{WL|Analyse}}

Das Modul ''Abschluss und Analyse'' wird über {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluss und Auswertung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F6}} aufgerufen.

Das Register ''Abschluss'' ermöglicht eine Auswertung aller Umsätze und Kosten, welche nach Kunden und Lieferanten gegliedert ist.

Es besteht die Wahl zwischen Auftragsumsätzen, welche nach Kunden oder nach Warengruppen gegliedert werden.

Die Kosten lassen sich nach Lieferanten oder aber auch nach Kostenarten unterteilen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Analyse und Abschluss_2.PNG|gerahmt|ohne|'''Abschluss und Analyse'''

rect 139 90 191 114 [[#BWA]]
rect 79 119 259 590 [[#Abschluss erstellen]]
rect 600 706 618 729 [[#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Grundlagen==
Der Abschluss stellt die finanzielle Lage und den Erfolg eines Unternehmens fest. Die Anwendung bietet die Möglichkeit, die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit in beliebigen Zeiträumen auszugeben.

{{Hinweis|Die Funktion bietet den buchhalterischen Abschluss an, nicht jedoch den Abschluss im Sinne einer Bilanz}}

==Abschluss erstellen==

'''Um einen Abschluss zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:'''

#Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] aus. (z.B. 01.01.2024 - 30.01.2024)
#Unter dem Punkt '''Optionen''' können ''Auftragsumsätze'', ''Vertragsumsätze'' und ''Kassenumsätze'' ausgewählt werden.
#''Auftragsumsätze'' können zusätzlich noch nach ''Kunden'' - ''Warengruppen'', - oder ''nicht gegliedert'' werden.
#''Einkauf'' und ''Kosten'' können ausgewählt werden. Die ''Kosten'' können noch nach ''Lieferanten'' oder ''Kostenarten'' gegliedert werden.
#Mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann die Auswertung erzeugt werden.

{{Tipp1|Der Abschluss kann dann gedruckt werden. Bei eingeschalteter Gliederung werden alle Konten ausgegeben. Der Abschluss kann dann mehrere Seiten umfassen.}}

==Elektronischer Abschluss==
Die Anwendung unterstützt die Ausgabe von DATEV-Dateien und die Umsatzsteuervoranmeldungen mit ELSTER.

{{Hinweis|Die erforderlichen Schnittstellen müssen zur Nutzung freigeschaltet und konfiguriert sein<ref>Die DATEV-Schnittstelle wird [[DATEV-Schnittstelle|hier]] beschrieben. Die ELSTER-Schnittstelle wird [[Elster-Schnittstelle|hier]] beschrieben.</ref>.}}

===Abschluss für DATEV aufbereiten===

Nach Erstellen eines Abschlusses kann dieser an die DATEV übergeben werden. Die Anwendung bietet neben der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} unter [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] ein Optionsmenü an, dass die Option ''Abschluss für DATEV aufbereiten'' anbietet. In dem Dialog kann der Export dann konfiguriert und durchgeführt werden.

[[File:Analyse und Abschluss_DATEV_2.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''DATEV-Abschluss zusammenstellen''' im Register Abschluss|link=]]

Im Bereich ''Optionen'' kann ausgewählt werden, welche Berichte exportiert werden sollen.

* Debitoren-Buchungsstapel, also die Liste der Ausgangsrechnungen
* Kreditoren-Buchungsstapel, also die Liste der Eingangsrechnungen
* Buchungen, also alle Kassen- und Kontenbücher

Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können die Einstellungen auf den Standard zurückgesetzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen zum DATEV-Export von Bilanzen finden Sie auf der Seite der [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Schnittstelle]].}}

Der Export der Daten wird mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} gestartet.

{{Tipp1|Wenn nur Teile des Abschlusses, beispielsweise Rechnungsjournale exportiert werden sollen, kann dies auch in den Registern der Buchhaltung durchgeführt werden:

* In [[Debitoren#Journalexport|Debitorenbuchhaltung]] kann ein Debitoren-Buchungsstapel erzeugt werden.
* In [[Kreditoren#Journalexport|Kreditorenbuchhaltung]] kann ein Kreditoren-Buchungsstapel erzeugt werden.
* In [[Kassenbuch#Journalexport|Kassenbuch]] können Kassenbücher exportiert werden.
}}

===ELSTER Meldungen erzeugen===

Nach Erstellen eines Abschlusses kann die Umsatzsteuer-Voranmeldung an ELSTER übergeben werden. Die Anwendung bietet neben der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} unter [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] ein Optionsmenü an, dass die Option ''ELSTER USt.-Voranmeldung'' anbietet. Im Dialog ''ELSTER Meldungen erzeugen'' kann der Export dann konfiguriert und durchgeführt werden.

[[File:ElsterMeldung_Bearbeiten.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''ELSTER-Meldungen erzeugen'''|link=]]

Die Steuerwerte werden für den ausgewählten Meldezeitraum automatisch ermittelt. Mit {{Taste|[[Datei:Bearbeiten.png|link=]]}} können die Werte geändert werden. Der Zahlbetrag wird dann automatisch berechnet.

Die Option "Korrekturmeldung" muss genutzt werden, wenn eine bereits gesendete Voranmeldung erneut versendet wird.
Die Angaben zu Steuernummer und Dateneinreicher werden aus den Firmendaten übernommen und können ebenfalls geändert werden.

Der Versand ist nur möglich, wenn ein ELSTER-Zertifikat vorhanden ist. Dieses besteht aus einer Zertifikatsdatei, die im gleichnamigen Eingabefeld zugeordnet werden muss und einem Passwort, dass nach dem Starten des Versands abgefragt wird.

Der Steuertyp ist auf "Soll-Versteuerung" voreingestellt, so dass Umsätze nach Belegerstellung berücksichtigt werden. Bei "Ist-Versteuerung" werden nur Einnahmen berücksichtigt. Dies wird mit {{Taste|[[Datei:Bearbeiten.png|link=]]}} umgestellt.

{{Hinweis|Eine Veranlagung nach ''Ist-Versteuerung'' muss bei der Finanzbehörde beantragt werden.}}

Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können die Einstellungen auf den Standard zurückgesetzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen zu ELSTER USt.-Voranmeldungen finden Sie auf der Seite der [[Elster-Schnittstelle]].}}

Der Versand wird mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} gestartet.

Über die Taste [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] oben links, wird auf die zugrunde liegenden Daten zugegriffen, welche aus den Firmendaten übernommen werden.

[[File:ElmsterMeldung_Daten.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''ELSTER-Meldungen erzeugen'''|link=]]

Hier können die Daten, wie Adresse und Steuernummer, manuell geändert werden. Auch kann der Versteuerungstyp und das USt. Intervall editiert werden. Um die Voranmeldung abschließen zu können muss die Zertifikatsdatei über den Zertifikatspfad lokalisiert werden. Dann können die Daten mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.

==BWA==
Das Modul ''Abschluss und Analyse'' wird über {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluss und Auswertung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F6}} aufgerufen.

Das Register ''BWA'' ermöglicht eine betriebswirtschaftlichen Analyse.

[[File:Screen.bwa.png|gerahmt|ohne|Das Register '''BWA'''|link=]]

Bei der BWA werden die wichtigsten Bilanzwerte, eine (verkürzte) Gewinn- und Verlustrechnung und verschiedene Unternehmenskennziffern berechnet und dargestellt.
Diese Analyse nutzt Bilanzwerte und Werte der Gewinn- und Verlustrechnung. Einige Werte werden aus den Umsatzwerten der Software generiert, andere Werte müssen manuell eingegeben werden.

{{Tipp1|Der Umfang der automatisch ermittelten Daten ist abhängig vom Umfang der Nutzung der Anwendung. So können Verbindlichkeiten nur ermittelt werden, wenn die Kreditorenbuchhaltung genutzt wird.}}

Die Qualität der Auswertung ist abhängig von:

* der Korrektheit der erfassten Daten: Falsche Daten führen zu falschen Ergebnissen. Dies gilt beispielsweise für falsche Bestände.
* dem zeitlichen Umfang der erfassten Daten: Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit dem gewählten Auswertungszeitraum. So können bestimmte Kennzahlen erst ab einem Intervall von mindestens einem Monat sinnvoll berechnet werden. Je länger die Anwendung genutzt wird, desto besser werden Kennzahlen berechnet. Darüber hinaus ist es wichtig, dass gewählte Zeitintervalle auch eine Datengrundlage haben, also beispielsweise keine Jahresauswertung für das laufende Kalenderjahr am 10. Januar des Jahres durchgeführt werden.
* den genutzten Funktionen: beispielsweise werden Kreditorenlaufzeiten nur mit ausreichenden Daten der Kredtiorenbuchhaltung korrekt angezeigt. Wenn keine Eingangsrechnungen erfasst werden, können auch keine Auswertungen dazu erstellt werden.
* dem Zusammenhang: Einige Werte der Auswertung können nur im Zusammenhang mit anderen Werten korrekt interpretiert werden. Das gilt insbesondere für Liquiditätskennzahlen. So ist eine negative Liquidität nicht automatisch ein Problem, wenn kurzfristig ausreichend Liquidität zufließt.

{{Hinweis|Die Werte der BWA sind von der Qualität der Datenhaltung und der Eingaben abhängig. Für Irrtümer, Fehler oder falsche Interpretationen ist allein der Anwender verantwortlich!}}

===BWA erstellen===

'''Zum Erstellen einer neuen Analyse gehen Sie wie folgt vor:'''
#Stellen Sie im Bereich ''Intervall'' den gewünschten Zeitbereich für die Analyse ein
#Starten Sie die Auswertung mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}

Die ausgegebenen Werte können nach der Auswertung verändert werden.

{{Hinweis|Dies ist sinnvoll, wenn Daten in der Anwendung nicht hinterlegt sind und daher manuell ergänzt werden sollen.}}

Nach erfolgter Bearbeitung eines Wertes wird beim Verlassen des Eingabefeldes eine Neuberechnung durchgeführt. Dabei werden alle ermittelten Werte durch die manuellen Eingaben ersetzt. Bearbeitete Werte werden gelb eingefärbt.

Manuell eingegebene Werte werden mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} hinter dem Eingabefeld wieder auf den ermittelten Wert zurückgesetzt.

{{Hinweis|Beim Ausdruck der BWA werden die bearbeiteten Werte mit einem Stern "*" gekennzeichnet.}}

Die Analyse kann mit {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.'''

===Informationen zu Bilanzwerten===
<br />

{{Karte|bwa2.png|border|link{{=}}
|75|115|260|213| Intervall
|75|213|260|650| Kennzahlen
|260|125|520|530| Aktivposten
|260|530|840|645| Gewinn- und Verlustposten
|520|125|840|530| Passivposten
}}

====Aktivposten====
Zu den Werten im Bereich Aktiva (= Mittelherkunft) gehören:
* '''die Vorräte''' - also die Summe der aktuellen Lagerbestände - unterteilt in Waren und Pfand
* '''Forderungen''' - also offene Posten aus Lieferungen und Leistungen - unterteilt nach kurzfristigen Forderungen (mit einer Fälligkeit von '''weniger als 14 Tagen''') und langfristigen Forderungen (mit einer Fälligkeit von '''mehr als 14 Tagen''')
* '''Barmittel''' - also verfügbare Guthaben aus Barkasse und Bankguthaben
* '''freie Kredite''' - also verfügbare Kontokorrentlinien.


====Passivposten====
Zu den Werten im Bereich Passiva (= Mittelverwendung) gehören:
* '''Überschuss oder Fehlbetrag''' aus der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
* '''Verbindlichkeiten''' - also offene Posten aus Warenbestellungen - unterteilt nach kurzfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Fälligkeit von '''weniger als 14 Tagen''') und langfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Fälligkeit von '''mehr als 14 Tagen''')
* '''genutzten Kredite und Anzahlungen''' - also bereits bezahlte Forderungen, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden.


====Gewinn- und Verlustposten====
Zu den Werten im Bereich GuV gehören:
* '''Umsatzerlöse''' - also Umsätze mit Lieferungen und Leistungen
* '''Wareneinsatz für Aufträge''' und die daraus berechnete Differenz
* '''der Rohertrag'''
* '''der Kostenblock''', also alle Kosten des Unternehmens. Die Darstellung des Kostenblocks kann durch den einstellbaren Parameter verändert werden. Ist der Kostenblock kleiner als die Voreinstellung, wird der Wert grün markiert, im anderen Fall wird der Wert rot dargestellt.

===Hinweise zu Kennzahlen===
Im Folgenden werden die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erläutert.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Liquidität====
Die Liquidität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu erfüllen. Liquidität umfasst flüssige Mittel wie z.B. Bargeld oder Bankguthaben.

* Die Liquidität I führt alle sofort verfügbaren Geldmittel inklusive Bankguthaben und freier Kreditrahmen auf
* Die Liquidität II ergänzt die Liquidität I um die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten
* Die Liquidität III ergänzt die Liquidität II um die langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten
* Die Liquidität IV ergänzt die Liquidität III um die Vorräte

Grundsätzlich sind positive Werte gut und negative Werte schlecht, die Liquidität muss aber differenziert betrachtet werden. So ist eine negative Liquidität I nicht problematisch, wenn die Liquidität II positiv ist. Eine negative Liquidität III kann eine Insolvenz ankündigen, jedoch ist auch die Liquidität IV zu berücksichtigen.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Lagerumschlag====
Der Lagerumschlag gibt an, wie oft der durchschnittliche Lagerbestand in einem bestimmten Zeitraum umgesetzt wird. Eine erhöhte Lagerumschlagshäufigkeit kann zur Senkung der Lagerkosten beitragen. Als Faustregel gilt: "Vorräte mit einer Lagerumschlagshäufigkeit vom LU < 0,5 sollten aus dem Lagerbestand entfernt werden."
{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Laufzeiten====
Die Analyse der Laufzeiten ermöglicht die Beurteilung des Ausfallrisikos für Zahlungen und die Finanzierung des Warenbestandes.

* Die Debitorenlaufzeit gibt die durchschnittliche Anzahl der Tage an, bis Kunden ihre Forderung bezahlen.
* Die Kreditorenlaufzeit gibt die durchschnittliche Anzahl der Tage an, bis das Unternehmen seine Verbindlichkeit bezahlt.

Die Debitorenlaufzeit sollte möglichst niedrig sein, am Besten "0" (''= Ware gegen Geld''). Mit zunehmender Debitorenlaufzeit steigt die Ausfallgefahr der Forderung durch eine Insolvenz beim Kunden.
Die Kreditorenlaufzeit sollte möglichst hoch sein, zumindest aber höher als die Debitorenlaufzeit. Wenn Kunden Forderungen ausgleichen bevor Lieferantenverbindlichkeiten bezahlt werden, muss der Warenbestand nicht selbst finanziert werden.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Rohspanne====
Rohspanne ist das Verhältnis von Umsatz zu Ertrag. Der Wert sollte möglichst hoch sein. Es sollten branchenübliche Werte als Vergleichsgrundlage genutzt werden. Zu niedrige Werte deuten auf hohe Einkaufspreise und/oder niedrige Verkaufspreise und somit zu "knappen Kalkulation" hin.
Die Zusammensetzung des Umsatzes ist für die Beurteilung relevant: Bei vielen Dienstleistungen kann die Rohspanne bis zu 100% betragen, dies kann jedoch bei Mischumsätzen eine Verzerrung zur Folge haben und zu niedrig kalkulierte Warenverkaufspreise verdecken.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Umsatzrentabilität====
Umsatzrentabilitätist ist das Verhältnis von Umsatz zu Kosten. Der Wert sollte möglichst hoch sein. Es sollten branchenübliche Werte als Vergleichsgrundlage genutzt werden. Zu niedrige Werte deuten auf hohe Kosten hin.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

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'''Weiter zu [[Brauereimeldungen]]'''
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{{WL|Analyse}}

Abschluss und Analyse

2024-06-06T07:34:26Z

FWO: /* Abschluss für DATEV aufbereiten */

{{WL|Analyse}}

Das Modul ''Abschluss und Analyse'' wird über {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluss und Auswertung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F6}} aufgerufen.

Das Register ''Abschluss'' ermöglicht eine Auswertung aller Umsätze und Kosten, welche nach Kunden und Lieferanten gegliedert ist.

Es besteht die Wahl zwischen Auftragsumsätzen, welche nach Kunden oder nach Warengruppen gegliedert werden.

Die Kosten lassen sich nach Lieferanten oder aber auch nach Kostenarten unterteilen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Analyse und Abschluss_2.PNG|gerahmt|ohne|'''Abschluss und Analyse'''

rect 139 90 191 114 [[#BWA]]
rect 79 119 259 590 [[#Abschluss erstellen]]
rect 600 706 618 729 [[#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Grundlagen==
Der Abschluss stellt die finanzielle Lage und den Erfolg eines Unternehmens fest. Die Anwendung bietet die Möglichkeit, die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit in beliebigen Zeiträumen auszugeben.

{{Hinweis|Die Funktion bietet den buchhalterischen Abschluss an, nicht jedoch den Abschluss im Sinne einer Bilanz}}

==Abschluss erstellen==

'''Um einen Abschluss zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:'''

#Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] aus. (z.B. 01.01.2024 - 30.01.2024)
#Unter dem Punkt '''Optionen''' können ''Auftragsumsätze'', ''Vertragsumsätze'' und ''Kassenumsätze'' ausgewählt werden.
#''Auftragsumsätze'' können zusätzlich noch nach ''Kunden'' - ''Warengruppen'', - oder ''nicht gegliedert'' werden.
#''Einkauf'' und ''Kosten'' können ausgewählt werden. Die ''Kosten'' können noch nach ''Lieferanten'' oder ''Kostenarten'' gegliedert werden.
#Mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann die Auswertung erzeugt werden.

{{Tipp1|Der Abschluss kann dann gedruckt werden. Bei eingeschalteter Gliederung werden alle Konten ausgegeben. Der Abschluss kann dann mehrere Seiten umfassen.}}

==Elektronischer Abschluss==
Die Anwendung unterstützt die Ausgabe von DATEV-Dateien und die Umsatzsteuervoranmeldungen mit ELSTER.

{{Hinweis|Die erforderlichen Schnittstellen müssen zur Nutzung freigeschaltet und konfiguriert sein<ref>Die DATEV-Schnittstelle wird [[DATEV-Schnittstelle|hier]] beschrieben. Die ELSTER-Schnittstelle wird [[Elster-Schnittstelle|hier]] beschrieben.</ref>.}}

===Abschluss für DATEV aufbereiten===

Nach Erstellen eines Abschlusses kann dieser an die DATEV übergeben werden. Die Anwendung bietet neben der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} unter [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] ein Optionsmenü an, dass die Option ''Abschluss für DATEV aufbereiten'' anbietet. In dem Dialog kann der Export dann konfiguriert und durchgeführt werden.

[[File:Analyse und Abschluss_DATEV_2.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''DATEV-Abschluss zusammenstellen''' im Register Abschluss|link=]]

Im Bereich ''Optionen'' kann ausgewählt werden, welche Berichte exportiert werden sollen.

* Debitoren-Buchungsstapel, also die Liste der Ausgangsrechnungen
* Kreditoren-Buchungsstapel, also die Liste der Eingangsrechnungen
* Buchungen, also alle Kassen- und Kontenbücher

Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können die Einstellungen auf den Standard zurückgesetzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen zum DATEV-Export von Bilanzen finden Sie auf der Seite der [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Schnittstelle]].}}

Der Export der Daten wird mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} gestartet.

{{Tipp1|Wenn nur Teile des Abschlusses, beispielsweise Rechnungsjournale exportiert werden sollen, kann dies auch in den Registern der Buchhaltung durchgeführt werden:

* In [[Debitoren#Journalexport|Debitorenbuchhaltung]] kann ein Debitoren-Buchungsstapel erzeugt werden.
* In [[Kreditoren#Journalexport|Kreditorenbuchhaltung]] kann ein Kreditoren-Buchungsstapel erzeugt werden.
* In [[Kassenbuch#Journalexport|Kassenbuch]] können Kassenbücher exportiert werden.
}}

===ELSTER Meldungen erzeugen===

Nach Erstellen eines Abschlusses kann die Umsatzsteuer-Voranmeldung an ELSTER übergeben werden. Die Anwendung bietet neben der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ein Optionsmenü an, dass die Option ''ELSTER USt.-Voranmeldung'' anbietet. Im Dialog ''ELSTER Meldungen erzeugen'' kann der Export dann konfiguriert und durchgeführt werden.

[[File:ElsterMeldung_Bearbeiten.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''ELSTER-Meldungen erzeugen'''|link=]]

Die Steuerwerte werden für den ausgewählten Meldezeitraum automatisch ermittelt. Mit {{Taste|[[Datei:Bearbeiten.png|link=]]}} können die Werte geändert werden. Der Zahlbetrag wird dann automatisch berechnet.

Die Option "Korrekturmeldung" muss genutzt werden, wenn eine bereits gesendete Voranmeldung erneut versendet wird.
Die Angaben zu Steuernummer und Dateneinreicher werden aus den Firmendaten übernommen und können ebenfalls geändert werden.

Der Versand ist nur möglich, wenn ein ELSTER-Zertifikat vorhanden ist. Dieses besteht aus einer Zertifikatsdatei, die im gleichnamigen Eingabefeld zugeordnet werden muss und einem Passwort, dass nach dem Starten des Versand abgefragt wird.

Der Steuertyp ist auf "Soll-Versteuerung" voreingestellt, so dass Umsätze nach Belegerstellung berücksichtigt werden. Bei "Ist-Versteuerung" werden nur Einnahmen berücksichtigt. Dies wird mit {{Taste|[[Datei:Bearbeiten.png|link=]]}} umgestellt.

{{Hinweis|Eine Veranlagung nach ''Ist-Versteuerung'' muss bei der Finanzbehörde beantragt werden.}}

Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können die Einstellungen auf den Standard zurückgesetzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen zu ELSTER USt.-Voranmeldungen finden Sie auf der Seite der [[Elster-Schnittstelle]].}}

Der Versand wird mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} gestartet.

Über die Taste [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] oben links wird auf die zugrunde liegenden Daten zugegriffen, welche aus den Firmendaten übernommen werden.

[[File:ElmsterMeldung_Daten.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''ELSTER-Meldungen erzeugen'''|link=]]

Hier können die Daten, wie Adresse und Steuernummer, manuell geändert werden. Auch kann der Versteuerungstyp und das USt. Intervall editiert werden. Um die Voranmeldung abschließen zu können muss die Zertifikatsdatei über den Zertifikatspfad lokalisiert werden. Dann können die Daten mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.

==BWA==
Das Modul ''Abschluss und Analyse'' wird über {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluss und Auswertung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F6}} aufgerufen.

Das Register ''BWA'' ermöglicht eine betriebswirtschaftlichen Analyse.

[[File:Screen.bwa.png|gerahmt|ohne|Das Register '''BWA'''|link=]]

Bei der BWA werden die wichtigsten Bilanzwerte, eine (verkürzte) Gewinn- und Verlustrechnung und verschiedene Unternehmenskennziffern berechnet und dargestellt.
Diese Analyse nutzt Bilanzwerte und Werte der Gewinn- und Verlustrechnung. Einige Werte werden aus den Umsatzwerten der Software generiert, andere Werte müssen manuell eingegeben werden.

{{Tipp1|Der Umfang der automatisch ermittelten Daten ist abhängig vom Umfang der Nutzung der Anwendung. So können Verbindlichkeiten nur ermittelt werden, wenn die Kreditorenbuchhaltung genutzt wird.}}

Die Qualität der Auswertung ist abhängig von:

* der Korrektheit der erfassten Daten: Falsche Daten führen zu falschen Ergebnissen. Dies gilt beispielsweise für falsche Bestände.
* dem zeitlichen Umfang der erfassten Daten: Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit dem gewählten Auswertungszeitraum. So können bestimmte Kennzahlen erst ab einem Intervall von mindestens einem Monat sinnvoll berechnet werden. Je länger die Anwendung genutzt wird, desto besser werden Kennzahlen berechnet. Darüber hinaus ist es wichtig, dass gewählte Zeitintervalle auch eine Datengrundlage haben, also beispielsweise keine Jahresauswertung für das laufende Kalenderjahr am 10. Januar des Jahres durchgeführt werden.
* den genutzten Funktionen: beispielsweise werden Kreditorenlaufzeiten nur mit ausreichenden Daten der Kredtiorenbuchhaltung korrekt angezeigt. Wenn keine Eingangsrechnungen erfasst werden, können auch keine Auswertungen dazu erstellt werden.
* dem Zusammenhang: Einige Werte der Auswertung können nur im Zusammenhang mit anderen Werten korrekt interpretiert werden. Das gilt insbesondere für Liquiditätskennzahlen. So ist eine negative Liquidität nicht automatisch ein Problem, wenn kurzfristig ausreichend Liquidität zufließt.

{{Hinweis|Die Werte der BWA sind von der Qualität der Datenhaltung und der Eingaben abhängig. Für Irrtümer, Fehler oder falsche Interpretationen ist allein der Anwender verantwortlich!}}

===BWA erstellen===

'''Zum Erstellen einer neuen Analyse gehen Sie wie folgt vor:'''
#Stellen Sie im Bereich ''Intervall'' den gewünschten Zeitbereich für die Analyse ein
#Starten Sie die Auswertung mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}

Die ausgegebenen Werte können nach der Auswertung verändert werden.

{{Hinweis|Dies ist sinnvoll, wenn Daten in der Anwendung nicht hinterlegt sind und daher manuell ergänzt werden sollen.}}

Nach erfolgter Bearbeitung eines Wertes wird beim Verlassen des Eingabefeldes eine Neuberechnung durchgeführt. Dabei werden alle ermittelten Werte durch die manuellen Eingaben ersetzt. Bearbeitete Werte werden gelb eingefärbt.

Manuell eingegebene Werte werden mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} hinter dem Eingabefeld wieder auf den ermittelten Wert zurückgesetzt.

{{Hinweis|Beim Ausdruck der BWA werden die bearbeiteten Werte mit einem Stern "*" gekennzeichnet.}}

Die Analyse kann mit {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.'''

===Informationen zu Bilanzwerten===
<br />

{{Karte|bwa2.png|border|link{{=}}
|75|115|260|213| Intervall
|75|213|260|650| Kennzahlen
|260|125|520|530| Aktivposten
|260|530|840|645| Gewinn- und Verlustposten
|520|125|840|530| Passivposten
}}

====Aktivposten====
Zu den Werten im Bereich Aktiva (= Mittelherkunft) gehören:
* '''die Vorräte''' - also die Summe der aktuellen Lagerbestände - unterteilt in Waren und Pfand
* '''Forderungen''' - also offene Posten aus Lieferungen und Leistungen - unterteilt nach kurzfristigen Forderungen (mit einer Fälligkeit von '''weniger als 14 Tagen''') und langfristigen Forderungen (mit einer Fälligkeit von '''mehr als 14 Tagen''')
* '''Barmittel''' - also verfügbare Guthaben aus Barkasse und Bankguthaben
* '''freie Kredite''' - also verfügbare Kontokorrentlinien.


====Passivposten====
Zu den Werten im Bereich Passiva (= Mittelverwendung) gehören:
* '''Überschuss oder Fehlbetrag''' aus der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
* '''Verbindlichkeiten''' - also offene Posten aus Warenbestellungen - unterteilt nach kurzfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Fälligkeit von '''weniger als 14 Tagen''') und langfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Fälligkeit von '''mehr als 14 Tagen''')
* '''genutzten Kredite und Anzahlungen''' - also bereits bezahlte Forderungen, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden.


====Gewinn- und Verlustposten====
Zu den Werten im Bereich GuV gehören:
* '''Umsatzerlöse''' - also Umsätze mit Lieferungen und Leistungen
* '''Wareneinsatz für Aufträge''' und die daraus berechnete Differenz
* '''der Rohertrag'''
* '''der Kostenblock''', also alle Kosten des Unternehmens. Die Darstellung des Kostenblocks kann durch den einstellbaren Parameter verändert werden. Ist der Kostenblock kleiner als die Voreinstellung, wird der Wert grün markiert, im anderen Fall wird der Wert rot dargestellt.

===Hinweise zu Kennzahlen===
Im Folgenden werden die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erläutert.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Liquidität====
Die Liquidität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu erfüllen. Liquidität umfasst flüssige Mittel wie z.B. Bargeld oder Bankguthaben.

* Die Liquidität I führt alle sofort verfügbaren Geldmittel inklusive Bankguthaben und freier Kreditrahmen auf
* Die Liquidität II ergänzt die Liquidität I um die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten
* Die Liquidität III ergänzt die Liquidität II um die langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten
* Die Liquidität IV ergänzt die Liquidität III um die Vorräte

Grundsätzlich sind positive Werte gut und negative Werte schlecht, die Liquidität muss aber differenziert betrachtet werden. So ist eine negative Liquidität I nicht problematisch, wenn die Liquidität II positiv ist. Eine negative Liquidität III kann eine Insolvenz ankündigen, jedoch ist auch die Liquidität IV zu berücksichtigen.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Lagerumschlag====
Der Lagerumschlag gibt an, wie oft der durchschnittliche Lagerbestand in einem bestimmten Zeitraum umgesetzt wird. Eine erhöhte Lagerumschlagshäufigkeit kann zur Senkung der Lagerkosten beitragen. Als Faustregel gilt: "Vorräte mit einer Lagerumschlagshäufigkeit vom LU < 0,5 sollten aus dem Lagerbestand entfernt werden."
{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Laufzeiten====
Die Analyse der Laufzeiten ermöglicht die Beurteilung des Ausfallrisikos für Zahlungen und die Finanzierung des Warenbestandes.

* Die Debitorenlaufzeit gibt die durchschnittliche Anzahl der Tage an, bis Kunden ihre Forderung bezahlen.
* Die Kreditorenlaufzeit gibt die durchschnittliche Anzahl der Tage an, bis das Unternehmen seine Verbindlichkeit bezahlt.

Die Debitorenlaufzeit sollte möglichst niedrig sein, am Besten "0" (''= Ware gegen Geld''). Mit zunehmender Debitorenlaufzeit steigt die Ausfallgefahr der Forderung durch eine Insolvenz beim Kunden.
Die Kreditorenlaufzeit sollte möglichst hoch sein, zumindest aber höher als die Debitorenlaufzeit. Wenn Kunden Forderungen ausgleichen bevor Lieferantenverbindlichkeiten bezahlt werden, muss der Warenbestand nicht selbst finanziert werden.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Rohspanne====
Rohspanne ist das Verhältnis von Umsatz zu Ertrag. Der Wert sollte möglichst hoch sein. Es sollten branchenübliche Werte als Vergleichsgrundlage genutzt werden. Zu niedrige Werte deuten auf hohe Einkaufspreise und/oder niedrige Verkaufspreise und somit zu "knappen Kalkulation" hin.
Die Zusammensetzung des Umsatzes ist für die Beurteilung relevant: Bei vielen Dienstleistungen kann die Rohspanne bis zu 100% betragen, dies kann jedoch bei Mischumsätzen eine Verzerrung zur Folge haben und zu niedrig kalkulierte Warenverkaufspreise verdecken.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Umsatzrentabilität====
Umsatzrentabilitätist ist das Verhältnis von Umsatz zu Kosten. Der Wert sollte möglichst hoch sein. Es sollten branchenübliche Werte als Vergleichsgrundlage genutzt werden. Zu niedrige Werte deuten auf hohe Kosten hin.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

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{{WL|Analyse}}

Abschluss und Analyse

2024-06-06T07:27:48Z

FWO: /* Abschluss erstellen */

{{WL|Analyse}}

Das Modul ''Abschluss und Analyse'' wird über {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluss und Auswertung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F6}} aufgerufen.

Das Register ''Abschluss'' ermöglicht eine Auswertung aller Umsätze und Kosten, welche nach Kunden und Lieferanten gegliedert ist.

Es besteht die Wahl zwischen Auftragsumsätzen, welche nach Kunden oder nach Warengruppen gegliedert werden.

Die Kosten lassen sich nach Lieferanten oder aber auch nach Kostenarten unterteilen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Analyse und Abschluss_2.PNG|gerahmt|ohne|'''Abschluss und Analyse'''

rect 139 90 191 114 [[#BWA]]
rect 79 119 259 590 [[#Abschluss erstellen]]
rect 600 706 618 729 [[#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Grundlagen==
Der Abschluss stellt die finanzielle Lage und den Erfolg eines Unternehmens fest. Die Anwendung bietet die Möglichkeit, die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit in beliebigen Zeiträumen auszugeben.

{{Hinweis|Die Funktion bietet den buchhalterischen Abschluss an, nicht jedoch den Abschluss im Sinne einer Bilanz}}

==Abschluss erstellen==

'''Um einen Abschluss zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:'''

#Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] aus. (z.B. 01.01.2024 - 30.01.2024)
#Unter dem Punkt '''Optionen''' können ''Auftragsumsätze'', ''Vertragsumsätze'' und ''Kassenumsätze'' ausgewählt werden.
#''Auftragsumsätze'' können zusätzlich noch nach ''Kunden'' - ''Warengruppen'', - oder ''nicht gegliedert'' werden.
#''Einkauf'' und ''Kosten'' können ausgewählt werden. Die ''Kosten'' können noch nach ''Lieferanten'' oder ''Kostenarten'' gegliedert werden.
#Mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann die Auswertung erzeugt werden.

{{Tipp1|Der Abschluss kann dann gedruckt werden. Bei eingeschalteter Gliederung werden alle Konten ausgegeben. Der Abschluss kann dann mehrere Seiten umfassen.}}

==Elektronischer Abschluss==
Die Anwendung unterstützt die Ausgabe von DATEV-Dateien und die Umsatzsteuervoranmeldungen mit ELSTER.

{{Hinweis|Die erforderlichen Schnittstellen müssen zur Nutzung freigeschaltet und konfiguriert sein<ref>Die DATEV-Schnittstelle wird [[DATEV-Schnittstelle|hier]] beschrieben. Die ELSTER-Schnittstelle wird [[Elster-Schnittstelle|hier]] beschrieben.</ref>.}}

===Abschluss für DATEV aufbereiten===

Nach Erstellen eines Abschlusses kann dieser an die DATEV übergeben werden. Die Anwendung bietet neben der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ein Optionsmenü an, dass die Option ''Abschluss für DATEV aufbereiten'' anbietet. In dem Dialog kann der Export dann konfiguriert und durchgeführt werden.

[[File:Analyse und Abschluss_DATEV_2.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''DATEV-Abschluss zusammenstellen''' im Register Abschluss|link=]]

Im Bereich ''Optionen'' kann ausgewählt werden, welche Berichte exportiert werden sollen.

* Debitoren-Buchungsstapel, also die Liste der Ausgangsrechnungen
* Kreditoren-Buchungsstapel, also die Liste der Eingangsrechnungen
* Buchungen, also alle Kassen- und Kontenbücher

Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können die Einstellungen auf den Standard zurückgesetzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen zum DATEV-Export von Bilanzen finden Sie auf der Seite der [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Schnittstelle]].}}

Der Export der Daten wird mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} gestartet.

{{Tipp1|Wenn nur Teile des Abschlusses, beispielsweise Rechnungsjournale exportiert werden sollen, kann dies auch in den Registern der Buchhaltung durchgeführt werden:

* In [[Debitoren#Journalexport|Debitorenbuchhaltung]] kann ein Debitoren-Buchungsstapel erzeugt werden.
* In [[Kreditoren#Journalexport|Kreditorenbuchhaltung]] kann ein Kreditoren-Buchungsstapel erzeugt werden.
* In [[Kassenbuch#Journalexport|Kassenbuch]] können Kassenbücher exportiert werden.
}}

===ELSTER Meldungen erzeugen===

Nach Erstellen eines Abschlusses kann die Umsatzsteuer-Voranmeldung an ELSTER übergeben werden. Die Anwendung bietet neben der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ein Optionsmenü an, dass die Option ''ELSTER USt.-Voranmeldung'' anbietet. Im Dialog ''ELSTER Meldungen erzeugen'' kann der Export dann konfiguriert und durchgeführt werden.

[[File:ElsterMeldung_Bearbeiten.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''ELSTER-Meldungen erzeugen'''|link=]]

Die Steuerwerte werden für den ausgewählten Meldezeitraum automatisch ermittelt. Mit {{Taste|[[Datei:Bearbeiten.png|link=]]}} können die Werte geändert werden. Der Zahlbetrag wird dann automatisch berechnet.

Die Option "Korrekturmeldung" muss genutzt werden, wenn eine bereits gesendete Voranmeldung erneut versendet wird.
Die Angaben zu Steuernummer und Dateneinreicher werden aus den Firmendaten übernommen und können ebenfalls geändert werden.

Der Versand ist nur möglich, wenn ein ELSTER-Zertifikat vorhanden ist. Dieses besteht aus einer Zertifikatsdatei, die im gleichnamigen Eingabefeld zugeordnet werden muss und einem Passwort, dass nach dem Starten des Versand abgefragt wird.

Der Steuertyp ist auf "Soll-Versteuerung" voreingestellt, so dass Umsätze nach Belegerstellung berücksichtigt werden. Bei "Ist-Versteuerung" werden nur Einnahmen berücksichtigt. Dies wird mit {{Taste|[[Datei:Bearbeiten.png|link=]]}} umgestellt.

{{Hinweis|Eine Veranlagung nach ''Ist-Versteuerung'' muss bei der Finanzbehörde beantragt werden.}}

Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können die Einstellungen auf den Standard zurückgesetzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen zu ELSTER USt.-Voranmeldungen finden Sie auf der Seite der [[Elster-Schnittstelle]].}}

Der Versand wird mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} gestartet.

Über die Taste [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] oben links wird auf die zugrunde liegenden Daten zugegriffen, welche aus den Firmendaten übernommen werden.

[[File:ElmsterMeldung_Daten.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''ELSTER-Meldungen erzeugen'''|link=]]

Hier können die Daten, wie Adresse und Steuernummer, manuell geändert werden. Auch kann der Versteuerungstyp und das USt. Intervall editiert werden. Um die Voranmeldung abschließen zu können muss die Zertifikatsdatei über den Zertifikatspfad lokalisiert werden. Dann können die Daten mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.

==BWA==
Das Modul ''Abschluss und Analyse'' wird über {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluss und Auswertung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F6}} aufgerufen.

Das Register ''BWA'' ermöglicht eine betriebswirtschaftlichen Analyse.

[[File:Screen.bwa.png|gerahmt|ohne|Das Register '''BWA'''|link=]]

Bei der BWA werden die wichtigsten Bilanzwerte, eine (verkürzte) Gewinn- und Verlustrechnung und verschiedene Unternehmenskennziffern berechnet und dargestellt.
Diese Analyse nutzt Bilanzwerte und Werte der Gewinn- und Verlustrechnung. Einige Werte werden aus den Umsatzwerten der Software generiert, andere Werte müssen manuell eingegeben werden.

{{Tipp1|Der Umfang der automatisch ermittelten Daten ist abhängig vom Umfang der Nutzung der Anwendung. So können Verbindlichkeiten nur ermittelt werden, wenn die Kreditorenbuchhaltung genutzt wird.}}

Die Qualität der Auswertung ist abhängig von:

* der Korrektheit der erfassten Daten: Falsche Daten führen zu falschen Ergebnissen. Dies gilt beispielsweise für falsche Bestände.
* dem zeitlichen Umfang der erfassten Daten: Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit dem gewählten Auswertungszeitraum. So können bestimmte Kennzahlen erst ab einem Intervall von mindestens einem Monat sinnvoll berechnet werden. Je länger die Anwendung genutzt wird, desto besser werden Kennzahlen berechnet. Darüber hinaus ist es wichtig, dass gewählte Zeitintervalle auch eine Datengrundlage haben, also beispielsweise keine Jahresauswertung für das laufende Kalenderjahr am 10. Januar des Jahres durchgeführt werden.
* den genutzten Funktionen: beispielsweise werden Kreditorenlaufzeiten nur mit ausreichenden Daten der Kredtiorenbuchhaltung korrekt angezeigt. Wenn keine Eingangsrechnungen erfasst werden, können auch keine Auswertungen dazu erstellt werden.
* dem Zusammenhang: Einige Werte der Auswertung können nur im Zusammenhang mit anderen Werten korrekt interpretiert werden. Das gilt insbesondere für Liquiditätskennzahlen. So ist eine negative Liquidität nicht automatisch ein Problem, wenn kurzfristig ausreichend Liquidität zufließt.

{{Hinweis|Die Werte der BWA sind von der Qualität der Datenhaltung und der Eingaben abhängig. Für Irrtümer, Fehler oder falsche Interpretationen ist allein der Anwender verantwortlich!}}

===BWA erstellen===

'''Zum Erstellen einer neuen Analyse gehen Sie wie folgt vor:'''
#Stellen Sie im Bereich ''Intervall'' den gewünschten Zeitbereich für die Analyse ein
#Starten Sie die Auswertung mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}

Die ausgegebenen Werte können nach der Auswertung verändert werden.

{{Hinweis|Dies ist sinnvoll, wenn Daten in der Anwendung nicht hinterlegt sind und daher manuell ergänzt werden sollen.}}

Nach erfolgter Bearbeitung eines Wertes wird beim Verlassen des Eingabefeldes eine Neuberechnung durchgeführt. Dabei werden alle ermittelten Werte durch die manuellen Eingaben ersetzt. Bearbeitete Werte werden gelb eingefärbt.

Manuell eingegebene Werte werden mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} hinter dem Eingabefeld wieder auf den ermittelten Wert zurückgesetzt.

{{Hinweis|Beim Ausdruck der BWA werden die bearbeiteten Werte mit einem Stern "*" gekennzeichnet.}}

Die Analyse kann mit {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.'''

===Informationen zu Bilanzwerten===
<br />

{{Karte|bwa2.png|border|link{{=}}
|75|115|260|213| Intervall
|75|213|260|650| Kennzahlen
|260|125|520|530| Aktivposten
|260|530|840|645| Gewinn- und Verlustposten
|520|125|840|530| Passivposten
}}

====Aktivposten====
Zu den Werten im Bereich Aktiva (= Mittelherkunft) gehören:
* '''die Vorräte''' - also die Summe der aktuellen Lagerbestände - unterteilt in Waren und Pfand
* '''Forderungen''' - also offene Posten aus Lieferungen und Leistungen - unterteilt nach kurzfristigen Forderungen (mit einer Fälligkeit von '''weniger als 14 Tagen''') und langfristigen Forderungen (mit einer Fälligkeit von '''mehr als 14 Tagen''')
* '''Barmittel''' - also verfügbare Guthaben aus Barkasse und Bankguthaben
* '''freie Kredite''' - also verfügbare Kontokorrentlinien.


====Passivposten====
Zu den Werten im Bereich Passiva (= Mittelverwendung) gehören:
* '''Überschuss oder Fehlbetrag''' aus der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
* '''Verbindlichkeiten''' - also offene Posten aus Warenbestellungen - unterteilt nach kurzfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Fälligkeit von '''weniger als 14 Tagen''') und langfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Fälligkeit von '''mehr als 14 Tagen''')
* '''genutzten Kredite und Anzahlungen''' - also bereits bezahlte Forderungen, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden.


====Gewinn- und Verlustposten====
Zu den Werten im Bereich GuV gehören:
* '''Umsatzerlöse''' - also Umsätze mit Lieferungen und Leistungen
* '''Wareneinsatz für Aufträge''' und die daraus berechnete Differenz
* '''der Rohertrag'''
* '''der Kostenblock''', also alle Kosten des Unternehmens. Die Darstellung des Kostenblocks kann durch den einstellbaren Parameter verändert werden. Ist der Kostenblock kleiner als die Voreinstellung, wird der Wert grün markiert, im anderen Fall wird der Wert rot dargestellt.

===Hinweise zu Kennzahlen===
Im Folgenden werden die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erläutert.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Liquidität====
Die Liquidität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu erfüllen. Liquidität umfasst flüssige Mittel wie z.B. Bargeld oder Bankguthaben.

* Die Liquidität I führt alle sofort verfügbaren Geldmittel inklusive Bankguthaben und freier Kreditrahmen auf
* Die Liquidität II ergänzt die Liquidität I um die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten
* Die Liquidität III ergänzt die Liquidität II um die langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten
* Die Liquidität IV ergänzt die Liquidität III um die Vorräte

Grundsätzlich sind positive Werte gut und negative Werte schlecht, die Liquidität muss aber differenziert betrachtet werden. So ist eine negative Liquidität I nicht problematisch, wenn die Liquidität II positiv ist. Eine negative Liquidität III kann eine Insolvenz ankündigen, jedoch ist auch die Liquidität IV zu berücksichtigen.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Lagerumschlag====
Der Lagerumschlag gibt an, wie oft der durchschnittliche Lagerbestand in einem bestimmten Zeitraum umgesetzt wird. Eine erhöhte Lagerumschlagshäufigkeit kann zur Senkung der Lagerkosten beitragen. Als Faustregel gilt: "Vorräte mit einer Lagerumschlagshäufigkeit vom LU < 0,5 sollten aus dem Lagerbestand entfernt werden."
{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Laufzeiten====
Die Analyse der Laufzeiten ermöglicht die Beurteilung des Ausfallrisikos für Zahlungen und die Finanzierung des Warenbestandes.

* Die Debitorenlaufzeit gibt die durchschnittliche Anzahl der Tage an, bis Kunden ihre Forderung bezahlen.
* Die Kreditorenlaufzeit gibt die durchschnittliche Anzahl der Tage an, bis das Unternehmen seine Verbindlichkeit bezahlt.

Die Debitorenlaufzeit sollte möglichst niedrig sein, am Besten "0" (''= Ware gegen Geld''). Mit zunehmender Debitorenlaufzeit steigt die Ausfallgefahr der Forderung durch eine Insolvenz beim Kunden.
Die Kreditorenlaufzeit sollte möglichst hoch sein, zumindest aber höher als die Debitorenlaufzeit. Wenn Kunden Forderungen ausgleichen bevor Lieferantenverbindlichkeiten bezahlt werden, muss der Warenbestand nicht selbst finanziert werden.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Rohspanne====
Rohspanne ist das Verhältnis von Umsatz zu Ertrag. Der Wert sollte möglichst hoch sein. Es sollten branchenübliche Werte als Vergleichsgrundlage genutzt werden. Zu niedrige Werte deuten auf hohe Einkaufspreise und/oder niedrige Verkaufspreise und somit zu "knappen Kalkulation" hin.
Die Zusammensetzung des Umsatzes ist für die Beurteilung relevant: Bei vielen Dienstleistungen kann die Rohspanne bis zu 100% betragen, dies kann jedoch bei Mischumsätzen eine Verzerrung zur Folge haben und zu niedrig kalkulierte Warenverkaufspreise verdecken.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

====Umsatzrentabilität====
Umsatzrentabilitätist ist das Verhältnis von Umsatz zu Kosten. Der Wert sollte möglichst hoch sein. Es sollten branchenübliche Werte als Vergleichsgrundlage genutzt werden. Zu niedrige Werte deuten auf hohe Kosten hin.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

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'''Weiter zu [[Brauereimeldungen]]'''
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{{WL|Analyse}}

Umsätze

2024-06-06T06:53:16Z

FWO: /* Abfrage eines bestimmten Artikels */

{{WL|Analyse}}

Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. Sie wird im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Statistik}} oder {{Taste|F6}} gestartet.

[[File:Analyse_Statistik_Umsaetze_2024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Umsätze'''|link=]]


==Umsatzanalysen erstellen==
{{Achtung|Es werden keine Daten berücksichtigt, die ohne Volumen oder Kilogramm oder ohne Lieferantenzuordnung in den Stammdaten hinterlegt sind! Die Stammdaten müssen vollständig sein, damit die Auswertung alle Artikel berücksichtigt.}}

In der Gruppe ''[[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]]'' kann zwischen der Art der darzustellenden Umsätze unterschieden werden. Ist lediglich ''Auftragsumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die durch Aufträge erbracht wurden. Ist lediglich ''Kassenumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die an der Kasse erbracht wurden. Es ist auch möglich, beide Schaltflächen zu aktivieren.<br />

{{Tipp1|Die Auswertung kann als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Der Ausdruck von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden.}}

In den Gruppen ''[[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikel-'' und ''Kundenfilter]]'' kann die Suche auf Umsätze bestimmter Hersteller, Lieferanten, Kundentypen oder Kunden einer Preisgruppe eingeschränkt werden. Außerdem können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Umsätze in einem bestimmten Artikelnummernbereich zu berücksichtigen. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Umsatzstatistik gestartet werden.

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Um die Selektion als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV-Datei]] zu exportieren, muss mit dem Symbol [[Datei:pfeilrunter.png|link=]], rechts neben der {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}-Taste, das Optionsmenü geöffnet werden.


==Umsatzanalysen gruppieren==
Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen.

Die Auswahl kann unter den Ausgabeoptionen in der Gruppe ''Informationen'' durchgeführt werden. Nach der Auswahl muss die Statistik mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} neu erstellt werden.

==Beispiele für Analysen==
In den folgenden Beispielen sollen verschiedene Umsätze ausgegeben werden. Alle Beispiele haben die Gemeinsamkeit, dass im ersten Schritt immer das Datumsintervall, also der Zeitraum für die Abfrage eingestellt und die relevante Datumsart ausgewählt werden muss (also Bestelldatum, Lieferdatum, Rechnungsdatum oder Abschlussdatum der Aufträge) und der Auftragsfilter mit dem aktuellen Status der Aufträge (also Angebot, Bestellung, Lieferung, Rechnung (inkl. Mahnungen) oder Abgeschlossen) eingestellt werden muss.

{{Achtung|Die Auswahlfelder ''"Status von ... bis"'' müssen immer so eingestellt werden, dass der "Bis"-Status fortgeschrittener ist, als der "Von"-Status. also beispielsweise ''"Status von {{Menü|Rechnung}}; Status bis {{Menü|Abschluss}}"'', nicht jedoch ''"Status von {{Menü|Bestellung}}; Status bis {{Menü|Angebot}}"''.}}

===Abfrage eines bestimmten Artikels===
Wenn der Umsatz eines bestimmten Artikels abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

So wird es gemacht:

{{Karte|Umsaetze_2.PNG|gerahmt|{{link=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog ''Das Menü Umsätze''
|87|148|254|168| Hier das gewünschte Datumsintervall einstellen
|292|169|463|217| Hier den gewünschten Auftragsfilter einstellen
|292|247|463|267| Hier die Gruppierung ''Kunden'' eingeben
|87|372|463|392| Hier den gewünschten Zusatzfilter wie Artikelnummer eingeben}}

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.11.2023 - 30.11.2023 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.
# Geben Sie im Artikelfilter folgenden Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "110281250".

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen des Artikels im Zeitraum gekauft haben.

===Abfrage mehrerer Artikel nach Artikelnummern===
Wenn der Umsatz von bis zu vier Artikeln abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

{{Hinweis|Mit den Zusatzfiltern können je nach Artikel oder Kunde maximal drei Bedingungen kombiniert werden.}}

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
# Geben Sie im Artikelfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101024".
# Geben Sie im Artikelfilter den dritten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101030".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie können nun sehen, welche Kunden welche Menge der drei ausgewählten Artikel im ausgewählten Zeitraum gekauft haben.

{{Hinweis|Im Ergebnis werden die Umsätze der drei ausgewählten Artikel pro Kunde summiert. Welcher der drei Artikel von welchem Kunden gekauft wurde, ist nicht detailliert erkennbar.}}

{{Hinweis|Beachten Sie, dass die Verknüpfung von mehreren Artikeln mit "ODER" erfolgt. Im Sprachgebrauch wird "UND" verwendet, wenn man mehrere Artikel abfragen will, das ist zwar logisch aber in diesem Fall nicht korrekt.}}

===Abfrage von Artikeln über EINE gemeinsame Eigenschaft===
Wenn der Umsatz von mehreren Artikeln abgefragt werden soll, die gemeinsame Eigenschaften haben, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden diese Artikel gekauft haben.

{{Hinweis|So können auch mehr als drei verschiedene Artikel abgefragt werden.}}

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "größer oder gleich" -> "30".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Artikeln mit 30 oder mehr Litern Volumen im Zeitraum gekauft haben.

{{Tipp1|Wenn Sie sehen möchten, welche Artikel umgesetzt wurden, stellen Sie die Gruppierung auf "Artikel" ein und drücken Sie erneut "Start".}}

===Abfrage von Artikeln über MEHRERE gemeinsame Eigenschaften===
In diesem Fall soll ermittelt werden, welche Fässer mit weniger als 30-Liter Inhalt umgesetzt wurden.

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Einheit" -> "gleich" -> "Fass".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "kleiner als" -> "30".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Fässern mit weniger als 30 Liter Volumen im Zeitraum gekauft haben.

{{Hinweis|Diese Abfrage ist ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit, Artikel gleichartig zu strukturieren. Achten Sie auf die Schreibweise des Wortes "Fass". Die Abfrage berücksichtigt keine Artikel, bei denen die alte Schreibweise "Faß" als Einheit angegeben wurde.}}

===Abfrage mit Kunden- und Artikelfilter===
In diesem Fall soll der Umsatz eines bestimmten Artikels von zwei Kunden ermittelt werden.

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
# Geben Sie im Kundenfilter den ersten Zusatzfilter ein: "KD Nr." -> "gleich" -> "1101".
# Geben Sie im Kundenfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER " -> "KD Nr." -> "gleich" -> "1102".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Artikel" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen den Umsatz des Artikels, welcher von den zwei Kunden gekauft wurde.

{{Hinweis|Diese Abfrage zeigt nicht, welche Mengen auf die einzelnen Kunden entfallen. Dazu muss der Kundenfilter für jeden Kunden nacheinander verwendet werden.}}



==Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung einer Umsatzstatistik==
*Innerhalb des [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Kundenstammes]] lässt sich eine Statistik zu den Umsätzen ''eines'' einzelnen Kunden erzeugen.
*Ebenso lässt sich im [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Lieferantenstamm]] eine Statistik zu den Umsätzen von Waren ''eines'' bestimmten Lieferanten erstellen.
*Im [[Warenstamm#Umsatzstatistik|Warenstamm]] lassen sich Statistiken zu Umsätzen bestimmter Waren erstellen.
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'''Weiter zu [[Abschluss und Analyse]]'''
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{{WL|Analyse}}

Umsätze

2024-06-06T06:47:16Z

FWO: /* Abfrage von Artikeln über mehrere gemeinsame Eigenschaften */

{{WL|Analyse}}

Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. Sie wird im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Statistik}} oder {{Taste|F6}} gestartet.

[[File:Analyse_Statistik_Umsaetze_2024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Umsätze'''|link=]]


==Umsatzanalysen erstellen==
{{Achtung|Es werden keine Daten berücksichtigt, die ohne Volumen oder Kilogramm oder ohne Lieferantenzuordnung in den Stammdaten hinterlegt sind! Die Stammdaten müssen vollständig sein, damit die Auswertung alle Artikel berücksichtigt.}}

In der Gruppe ''[[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]]'' kann zwischen der Art der darzustellenden Umsätze unterschieden werden. Ist lediglich ''Auftragsumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die durch Aufträge erbracht wurden. Ist lediglich ''Kassenumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die an der Kasse erbracht wurden. Es ist auch möglich, beide Schaltflächen zu aktivieren.<br />

{{Tipp1|Die Auswertung kann als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Der Ausdruck von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden.}}

In den Gruppen ''[[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikel-'' und ''Kundenfilter]]'' kann die Suche auf Umsätze bestimmter Hersteller, Lieferanten, Kundentypen oder Kunden einer Preisgruppe eingeschränkt werden. Außerdem können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Umsätze in einem bestimmten Artikelnummernbereich zu berücksichtigen. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Umsatzstatistik gestartet werden.

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Um die Selektion als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV-Datei]] zu exportieren, muss mit dem Symbol [[Datei:pfeilrunter.png|link=]], rechts neben der {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}-Taste, das Optionsmenü geöffnet werden.


==Umsatzanalysen gruppieren==
Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen.

Die Auswahl kann unter den Ausgabeoptionen in der Gruppe ''Informationen'' durchgeführt werden. Nach der Auswahl muss die Statistik mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} neu erstellt werden.

==Beispiele für Analysen==
In den folgenden Beispielen sollen verschiedene Umsätze ausgegeben werden. Alle Beispiele haben die Gemeinsamkeit, dass im ersten Schritt immer das Datumsintervall, also der Zeitraum für die Abfrage eingestellt und die relevante Datumsart ausgewählt werden muss (also Bestelldatum, Lieferdatum, Rechnungsdatum oder Abschlussdatum der Aufträge) und der Auftragsfilter mit dem aktuellen Status der Aufträge (also Angebot, Bestellung, Lieferung, Rechnung (inkl. Mahnungen) oder Abgeschlossen) eingestellt werden muss.

{{Achtung|Die Auswahlfelder ''"Status von ... bis"'' müssen immer so eingestellt werden, dass der "Bis"-Status fortgeschrittener ist, als der "Von"-Status. also beispielsweise ''"Status von {{Menü|Rechnung}}; Status bis {{Menü|Abschluss}}"'', nicht jedoch ''"Status von {{Menü|Bestellung}}; Status bis {{Menü|Angebot}}"''.}}

===Abfrage eines bestimmten Artikels===
Wenn der Umsatz eines bestimmten Artikels abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

So wird es gemacht:

{{Karte|Umsaetze_2.PNG|gerahmt|{{link=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog ''Das Menü Umsätze''
|87|148|254|168| Hier das gewünschte Datumsintervall einstellen
|292|169|463|217| Hier den gewünschten Auftragsfilter einstellen
|292|247|463|267| Hier die Gruppierung ''Kunden'' eingeben
|87|372|463|392| Hier den gewünschten Zusatzfilter wie Artikelnummer eingeben}}

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.11.2023 - 30.11.2023 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.
# Geben Sie im Artikelfilter folgenden Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "110281250".

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen des Artikels im Zeitraum gekauft haben.

===Abfrage mehrerer Artikel nach Artikelnummern===
Wenn der Umsatz von bis zu vier Artikeln abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

{{Hinweis|Mit den Zusatzfiltern können je nach Artikel oder Kunde maximal drei Bedingungen kombiniert werden.}}

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
# Geben Sie im Artikelfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101024".
# Geben Sie im Artikelfilter den dritten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101030".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie können nun sehen, welche Kunden welche Menge der drei ausgewählten Artikel im ausgewählten Zeitraum gekauft haben.

{{Hinweis|Im Ergebnis werden die Umsätze der drei ausgewählten Artikel pro Kunde summiert. Welcher der drei Artikel von welchem Kunden gekauft wurde, ist nicht detailliert erkennbar.}}

{{Hinweis|Beachten Sie, dass die Verknüpfung von mehreren Artikeln mit "ODER" erfolgt. Im Sprachgebrauch wird "UND" verwendet, wenn man mehrere Artikel abfragen will, das ist zwar logisch aber in diesem Fall nicht korrekt.}}

===Abfrage von Artikeln über EINE gemeinsame Eigenschaft===
Wenn der Umsatz von mehreren Artikeln abgefragt werden soll, die gemeinsame Eigenschaften haben, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden diese Artikel gekauft haben.

{{Hinweis|So können auch mehr als drei verschiedene Artikel abgefragt werden.}}

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "größer oder gleich" -> "30".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Artikeln mit 30 oder mehr Litern Volumen im Zeitraum gekauft haben.

{{Tipp1|Wenn Sie sehen möchten, welche Artikel umgesetzt wurden, stellen Sie die Gruppierung auf "Artikel" ein und drücken Sie erneut "Start".}}

===Abfrage von Artikeln über MEHRERE gemeinsame Eigenschaften===
In diesem Fall soll ermittelt werden, welche Fässer mit weniger als 30-Liter Inhalt umgesetzt wurden.

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Einheit" -> "gleich" -> "Fass".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "kleiner als" -> "30".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Fässern mit weniger als 30 Liter Volumen im Zeitraum gekauft haben.

{{Hinweis|Diese Abfrage ist ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit, Artikel gleichartig zu strukturieren. Achten Sie auf die Schreibweise des Wortes "Fass". Die Abfrage berücksichtigt keine Artikel, bei denen die alte Schreibweise "Faß" als Einheit angegeben wurde.}}

===Abfrage mit Kunden- und Artikelfilter===
In diesem Fall soll der Umsatz eines bestimmten Artikels von zwei Kunden ermittelt werden.

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
# Geben Sie im Kundenfilter den ersten Zusatzfilter ein: "KD Nr." -> "gleich" -> "1101".
# Geben Sie im Kundenfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER " -> "KD Nr." -> "gleich" -> "1102".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Artikel" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen den Umsatz des Artikels, welcher von den zwei Kunden gekauft wurde.

{{Hinweis|Diese Abfrage zeigt nicht, welche Mengen auf die einzelnen Kunden entfallen. Dazu muss der Kundenfilter für jeden Kunden nacheinander verwendet werden.}}



==Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung einer Umsatzstatistik==
*Innerhalb des [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Kundenstammes]] lässt sich eine Statistik zu den Umsätzen ''eines'' einzelnen Kunden erzeugen.
*Ebenso lässt sich im [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Lieferantenstamm]] eine Statistik zu den Umsätzen von Waren ''eines'' bestimmten Lieferanten erstellen.
*Im [[Warenstamm#Umsatzstatistik|Warenstamm]] lassen sich Statistiken zu Umsätzen bestimmter Waren erstellen.
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'''Weiter zu [[Abschluss und Analyse]]'''
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{{WL|Analyse}}

Umsätze

2024-06-06T06:47:02Z

FWO: /* Abfrage von Artikeln über eine gemeinsame Eigenschaft */

{{WL|Analyse}}

Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. Sie wird im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Statistik}} oder {{Taste|F6}} gestartet.

[[File:Analyse_Statistik_Umsaetze_2024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Umsätze'''|link=]]


==Umsatzanalysen erstellen==
{{Achtung|Es werden keine Daten berücksichtigt, die ohne Volumen oder Kilogramm oder ohne Lieferantenzuordnung in den Stammdaten hinterlegt sind! Die Stammdaten müssen vollständig sein, damit die Auswertung alle Artikel berücksichtigt.}}

In der Gruppe ''[[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]]'' kann zwischen der Art der darzustellenden Umsätze unterschieden werden. Ist lediglich ''Auftragsumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die durch Aufträge erbracht wurden. Ist lediglich ''Kassenumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die an der Kasse erbracht wurden. Es ist auch möglich, beide Schaltflächen zu aktivieren.<br />

{{Tipp1|Die Auswertung kann als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Der Ausdruck von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden.}}

In den Gruppen ''[[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikel-'' und ''Kundenfilter]]'' kann die Suche auf Umsätze bestimmter Hersteller, Lieferanten, Kundentypen oder Kunden einer Preisgruppe eingeschränkt werden. Außerdem können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Umsätze in einem bestimmten Artikelnummernbereich zu berücksichtigen. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Umsatzstatistik gestartet werden.

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Um die Selektion als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV-Datei]] zu exportieren, muss mit dem Symbol [[Datei:pfeilrunter.png|link=]], rechts neben der {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}-Taste, das Optionsmenü geöffnet werden.


==Umsatzanalysen gruppieren==
Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen.

Die Auswahl kann unter den Ausgabeoptionen in der Gruppe ''Informationen'' durchgeführt werden. Nach der Auswahl muss die Statistik mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} neu erstellt werden.

==Beispiele für Analysen==
In den folgenden Beispielen sollen verschiedene Umsätze ausgegeben werden. Alle Beispiele haben die Gemeinsamkeit, dass im ersten Schritt immer das Datumsintervall, also der Zeitraum für die Abfrage eingestellt und die relevante Datumsart ausgewählt werden muss (also Bestelldatum, Lieferdatum, Rechnungsdatum oder Abschlussdatum der Aufträge) und der Auftragsfilter mit dem aktuellen Status der Aufträge (also Angebot, Bestellung, Lieferung, Rechnung (inkl. Mahnungen) oder Abgeschlossen) eingestellt werden muss.

{{Achtung|Die Auswahlfelder ''"Status von ... bis"'' müssen immer so eingestellt werden, dass der "Bis"-Status fortgeschrittener ist, als der "Von"-Status. also beispielsweise ''"Status von {{Menü|Rechnung}}; Status bis {{Menü|Abschluss}}"'', nicht jedoch ''"Status von {{Menü|Bestellung}}; Status bis {{Menü|Angebot}}"''.}}

===Abfrage eines bestimmten Artikels===
Wenn der Umsatz eines bestimmten Artikels abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

So wird es gemacht:

{{Karte|Umsaetze_2.PNG|gerahmt|{{link=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog ''Das Menü Umsätze''
|87|148|254|168| Hier das gewünschte Datumsintervall einstellen
|292|169|463|217| Hier den gewünschten Auftragsfilter einstellen
|292|247|463|267| Hier die Gruppierung ''Kunden'' eingeben
|87|372|463|392| Hier den gewünschten Zusatzfilter wie Artikelnummer eingeben}}

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.11.2023 - 30.11.2023 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.
# Geben Sie im Artikelfilter folgenden Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "110281250".

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen des Artikels im Zeitraum gekauft haben.

===Abfrage mehrerer Artikel nach Artikelnummern===
Wenn der Umsatz von bis zu vier Artikeln abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

{{Hinweis|Mit den Zusatzfiltern können je nach Artikel oder Kunde maximal drei Bedingungen kombiniert werden.}}

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
# Geben Sie im Artikelfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101024".
# Geben Sie im Artikelfilter den dritten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101030".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie können nun sehen, welche Kunden welche Menge der drei ausgewählten Artikel im ausgewählten Zeitraum gekauft haben.

{{Hinweis|Im Ergebnis werden die Umsätze der drei ausgewählten Artikel pro Kunde summiert. Welcher der drei Artikel von welchem Kunden gekauft wurde, ist nicht detailliert erkennbar.}}

{{Hinweis|Beachten Sie, dass die Verknüpfung von mehreren Artikeln mit "ODER" erfolgt. Im Sprachgebrauch wird "UND" verwendet, wenn man mehrere Artikel abfragen will, das ist zwar logisch aber in diesem Fall nicht korrekt.}}

===Abfrage von Artikeln über EINE gemeinsame Eigenschaft===
Wenn der Umsatz von mehreren Artikeln abgefragt werden soll, die gemeinsame Eigenschaften haben, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden diese Artikel gekauft haben.

{{Hinweis|So können auch mehr als drei verschiedene Artikel abgefragt werden.}}

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "größer oder gleich" -> "30".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Artikeln mit 30 oder mehr Litern Volumen im Zeitraum gekauft haben.

{{Tipp1|Wenn Sie sehen möchten, welche Artikel umgesetzt wurden, stellen Sie die Gruppierung auf "Artikel" ein und drücken Sie erneut "Start".}}

===Abfrage von Artikeln über mehrere gemeinsame Eigenschaften===
In diesem Fall soll ermittelt werden, welche Fässer mit weniger als 30-Liter Inhalt umgesetzt wurden.

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Einheit" -> "gleich" -> "Fass".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "kleiner als" -> "30".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Fässern mit weniger als 30 Liter Volumen im Zeitraum gekauft haben.

{{Hinweis|Diese Abfrage ist ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit, Artikel gleichartig zu strukturieren. Achten Sie auf die Schreibweise des Wortes "Fass". Die Abfrage berücksichtigt keine Artikel, bei denen die alte Schreibweise "Faß" als Einheit angegeben wurde.}}

===Abfrage mit Kunden- und Artikelfilter===
In diesem Fall soll der Umsatz eines bestimmten Artikels von zwei Kunden ermittelt werden.

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
# Geben Sie im Kundenfilter den ersten Zusatzfilter ein: "KD Nr." -> "gleich" -> "1101".
# Geben Sie im Kundenfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER " -> "KD Nr." -> "gleich" -> "1102".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Artikel" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen den Umsatz des Artikels, welcher von den zwei Kunden gekauft wurde.

{{Hinweis|Diese Abfrage zeigt nicht, welche Mengen auf die einzelnen Kunden entfallen. Dazu muss der Kundenfilter für jeden Kunden nacheinander verwendet werden.}}



==Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung einer Umsatzstatistik==
*Innerhalb des [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Kundenstammes]] lässt sich eine Statistik zu den Umsätzen ''eines'' einzelnen Kunden erzeugen.
*Ebenso lässt sich im [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Lieferantenstamm]] eine Statistik zu den Umsätzen von Waren ''eines'' bestimmten Lieferanten erstellen.
*Im [[Warenstamm#Umsatzstatistik|Warenstamm]] lassen sich Statistiken zu Umsätzen bestimmter Waren erstellen.
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'''Weiter zu [[Abschluss und Analyse]]'''
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{{WL|Analyse}}

Umsätze

2024-06-06T06:42:28Z

FWO: /* Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung einer Umsatzstatistik */

{{WL|Analyse}}

Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. Sie wird im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Statistik}} oder {{Taste|F6}} gestartet.

[[File:Analyse_Statistik_Umsaetze_2024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Umsätze'''|link=]]


==Umsatzanalysen erstellen==
{{Achtung|Es werden keine Daten berücksichtigt, die ohne Volumen oder Kilogramm oder ohne Lieferantenzuordnung in den Stammdaten hinterlegt sind! Die Stammdaten müssen vollständig sein, damit die Auswertung alle Artikel berücksichtigt.}}

In der Gruppe ''[[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]]'' kann zwischen der Art der darzustellenden Umsätze unterschieden werden. Ist lediglich ''Auftragsumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die durch Aufträge erbracht wurden. Ist lediglich ''Kassenumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die an der Kasse erbracht wurden. Es ist auch möglich, beide Schaltflächen zu aktivieren.<br />

{{Tipp1|Die Auswertung kann als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Der Ausdruck von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden.}}

In den Gruppen ''[[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikel-'' und ''Kundenfilter]]'' kann die Suche auf Umsätze bestimmter Hersteller, Lieferanten, Kundentypen oder Kunden einer Preisgruppe eingeschränkt werden. Außerdem können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Umsätze in einem bestimmten Artikelnummernbereich zu berücksichtigen. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Umsatzstatistik gestartet werden.

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Um die Selektion als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV-Datei]] zu exportieren, muss mit dem Symbol [[Datei:pfeilrunter.png|link=]], rechts neben der {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}-Taste, das Optionsmenü geöffnet werden.


==Umsatzanalysen gruppieren==
Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen.

Die Auswahl kann unter den Ausgabeoptionen in der Gruppe ''Informationen'' durchgeführt werden. Nach der Auswahl muss die Statistik mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} neu erstellt werden.

==Beispiele für Analysen==
In den folgenden Beispielen sollen verschiedene Umsätze ausgegeben werden. Alle Beispiele haben die Gemeinsamkeit, dass im ersten Schritt immer das Datumsintervall, also der Zeitraum für die Abfrage eingestellt und die relevante Datumsart ausgewählt werden muss (also Bestelldatum, Lieferdatum, Rechnungsdatum oder Abschlussdatum der Aufträge) und der Auftragsfilter mit dem aktuellen Status der Aufträge (also Angebot, Bestellung, Lieferung, Rechnung (inkl. Mahnungen) oder Abgeschlossen) eingestellt werden muss.

{{Achtung|Die Auswahlfelder ''"Status von ... bis"'' müssen immer so eingestellt werden, dass der "Bis"-Status fortgeschrittener ist, als der "Von"-Status. also beispielsweise ''"Status von {{Menü|Rechnung}}; Status bis {{Menü|Abschluss}}"'', nicht jedoch ''"Status von {{Menü|Bestellung}}; Status bis {{Menü|Angebot}}"''.}}

===Abfrage eines bestimmten Artikels===
Wenn der Umsatz eines bestimmten Artikels abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

So wird es gemacht:

{{Karte|Umsaetze_2.PNG|gerahmt|{{link=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog ''Das Menü Umsätze''
|87|148|254|168| Hier das gewünschte Datumsintervall einstellen
|292|169|463|217| Hier den gewünschten Auftragsfilter einstellen
|292|247|463|267| Hier die Gruppierung ''Kunden'' eingeben
|87|372|463|392| Hier den gewünschten Zusatzfilter wie Artikelnummer eingeben}}

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.11.2023 - 30.11.2023 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.
# Geben Sie im Artikelfilter folgenden Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "110281250".

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen des Artikels im Zeitraum gekauft haben.

===Abfrage mehrerer Artikel nach Artikelnummern===
Wenn der Umsatz von bis zu vier Artikeln abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

{{Hinweis|Mit den Zusatzfiltern können je nach Artikel oder Kunde maximal drei Bedingungen kombiniert werden.}}

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
# Geben Sie im Artikelfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101024".
# Geben Sie im Artikelfilter den dritten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101030".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie können nun sehen, welche Kunden welche Menge der drei ausgewählten Artikel im ausgewählten Zeitraum gekauft haben.

{{Hinweis|Im Ergebnis werden die Umsätze der drei ausgewählten Artikel pro Kunde summiert. Welcher der drei Artikel von welchem Kunden gekauft wurde, ist nicht detailliert erkennbar.}}

{{Hinweis|Beachten Sie, dass die Verknüpfung von mehreren Artikeln mit "ODER" erfolgt. Im Sprachgebrauch wird "UND" verwendet, wenn man mehrere Artikel abfragen will, das ist zwar logisch aber in diesem Fall nicht korrekt.}}

===Abfrage von Artikeln über eine gemeinsame Eigenschaft===
Wenn der Umsatz von mehreren Artikeln abgefragt werden soll, die gemeinsame Eigenschaften haben, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden diese Artikel gekauft haben.

{{Hinweis|So können auch mehr als drei verschiedene Artikel abgefragt werden.}}

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "größer oder gleich" -> "30".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Artikeln mit 30 oder mehr Litern Volumen im Zeitraum gekauft haben.

{{Tipp1|Wenn Sie sehen möchten, welche Artikel umgesetzt wurden, stellen Sie die Gruppierung auf "Artikel" ein und drücken Sie erneut "Start".}}

===Abfrage von Artikeln über mehrere gemeinsame Eigenschaften===
In diesem Fall soll ermittelt werden, welche Fässer mit weniger als 30-Liter Inhalt umgesetzt wurden.

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Einheit" -> "gleich" -> "Fass".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "kleiner als" -> "30".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Fässern mit weniger als 30 Liter Volumen im Zeitraum gekauft haben.

{{Hinweis|Diese Abfrage ist ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit, Artikel gleichartig zu strukturieren. Achten Sie auf die Schreibweise des Wortes "Fass". Die Abfrage berücksichtigt keine Artikel, bei denen die alte Schreibweise "Faß" als Einheit angegeben wurde.}}

===Abfrage mit Kunden- und Artikelfilter===
In diesem Fall soll der Umsatz eines bestimmten Artikels von zwei Kunden ermittelt werden.

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
# Geben Sie im Kundenfilter den ersten Zusatzfilter ein: "KD Nr." -> "gleich" -> "1101".
# Geben Sie im Kundenfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER " -> "KD Nr." -> "gleich" -> "1102".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Artikel" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen den Umsatz des Artikels, welcher von den zwei Kunden gekauft wurde.

{{Hinweis|Diese Abfrage zeigt nicht, welche Mengen auf die einzelnen Kunden entfallen. Dazu muss der Kundenfilter für jeden Kunden nacheinander verwendet werden.}}



==Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung einer Umsatzstatistik==
*Innerhalb des [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Kundenstammes]] lässt sich eine Statistik zu den Umsätzen ''eines'' einzelnen Kunden erzeugen.
*Ebenso lässt sich im [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Lieferantenstamm]] eine Statistik zu den Umsätzen von Waren ''eines'' bestimmten Lieferanten erstellen.
*Im [[Warenstamm#Umsatzstatistik|Warenstamm]] lassen sich Statistiken zu Umsätzen bestimmter Waren erstellen.
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'''Weiter zu [[Abschluss und Analyse]]'''
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{{WL|Analyse}}

Umsätze

2024-06-06T06:40:01Z

FWO: /* Beispiele für Analysen */

{{WL|Analyse}}

Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. Sie wird im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Statistik}} oder {{Taste|F6}} gestartet.

[[File:Analyse_Statistik_Umsaetze_2024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Umsätze'''|link=]]


==Umsatzanalysen erstellen==
{{Achtung|Es werden keine Daten berücksichtigt, die ohne Volumen oder Kilogramm oder ohne Lieferantenzuordnung in den Stammdaten hinterlegt sind! Die Stammdaten müssen vollständig sein, damit die Auswertung alle Artikel berücksichtigt.}}

In der Gruppe ''[[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]]'' kann zwischen der Art der darzustellenden Umsätze unterschieden werden. Ist lediglich ''Auftragsumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die durch Aufträge erbracht wurden. Ist lediglich ''Kassenumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die an der Kasse erbracht wurden. Es ist auch möglich, beide Schaltflächen zu aktivieren.<br />

{{Tipp1|Die Auswertung kann als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Der Ausdruck von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden.}}

In den Gruppen ''[[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikel-'' und ''Kundenfilter]]'' kann die Suche auf Umsätze bestimmter Hersteller, Lieferanten, Kundentypen oder Kunden einer Preisgruppe eingeschränkt werden. Außerdem können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Umsätze in einem bestimmten Artikelnummernbereich zu berücksichtigen. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Umsatzstatistik gestartet werden.

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Um die Selektion als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV-Datei]] zu exportieren, muss mit dem Symbol [[Datei:pfeilrunter.png|link=]], rechts neben der {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}-Taste, das Optionsmenü geöffnet werden.


==Umsatzanalysen gruppieren==
Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen.

Die Auswahl kann unter den Ausgabeoptionen in der Gruppe ''Informationen'' durchgeführt werden. Nach der Auswahl muss die Statistik mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} neu erstellt werden.

==Beispiele für Analysen==
In den folgenden Beispielen sollen verschiedene Umsätze ausgegeben werden. Alle Beispiele haben die Gemeinsamkeit, dass im ersten Schritt immer das Datumsintervall, also der Zeitraum für die Abfrage eingestellt und die relevante Datumsart ausgewählt werden muss (also Bestelldatum, Lieferdatum, Rechnungsdatum oder Abschlussdatum der Aufträge) und der Auftragsfilter mit dem aktuellen Status der Aufträge (also Angebot, Bestellung, Lieferung, Rechnung (inkl. Mahnungen) oder Abgeschlossen) eingestellt werden muss.

{{Achtung|Die Auswahlfelder ''"Status von ... bis"'' müssen immer so eingestellt werden, dass der "Bis"-Status fortgeschrittener ist, als der "Von"-Status. also beispielsweise ''"Status von {{Menü|Rechnung}}; Status bis {{Menü|Abschluss}}"'', nicht jedoch ''"Status von {{Menü|Bestellung}}; Status bis {{Menü|Angebot}}"''.}}

===Abfrage eines bestimmten Artikels===
Wenn der Umsatz eines bestimmten Artikels abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

So wird es gemacht:

{{Karte|Umsaetze_2.PNG|gerahmt|{{link=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog ''Das Menü Umsätze''
|87|148|254|168| Hier das gewünschte Datumsintervall einstellen
|292|169|463|217| Hier den gewünschten Auftragsfilter einstellen
|292|247|463|267| Hier die Gruppierung ''Kunden'' eingeben
|87|372|463|392| Hier den gewünschten Zusatzfilter wie Artikelnummer eingeben}}

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.11.2023 - 30.11.2023 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.
# Geben Sie im Artikelfilter folgenden Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "110281250".

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen des Artikels im Zeitraum gekauft haben.

===Abfrage mehrerer Artikel nach Artikelnummern===
Wenn der Umsatz von bis zu vier Artikeln abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

{{Hinweis|Mit den Zusatzfiltern können je nach Artikel oder Kunde maximal drei Bedingungen kombiniert werden.}}

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
# Geben Sie im Artikelfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101024".
# Geben Sie im Artikelfilter den dritten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101030".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie können nun sehen, welche Kunden welche Menge der drei ausgewählten Artikel im ausgewählten Zeitraum gekauft haben.

{{Hinweis|Im Ergebnis werden die Umsätze der drei ausgewählten Artikel pro Kunde summiert. Welcher der drei Artikel von welchem Kunden gekauft wurde, ist nicht detailliert erkennbar.}}

{{Hinweis|Beachten Sie, dass die Verknüpfung von mehreren Artikeln mit "ODER" erfolgt. Im Sprachgebrauch wird "UND" verwendet, wenn man mehrere Artikel abfragen will, das ist zwar logisch aber in diesem Fall nicht korrekt.}}

===Abfrage von Artikeln über eine gemeinsame Eigenschaft===
Wenn der Umsatz von mehreren Artikeln abgefragt werden soll, die gemeinsame Eigenschaften haben, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden diese Artikel gekauft haben.

{{Hinweis|So können auch mehr als drei verschiedene Artikel abgefragt werden.}}

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "größer oder gleich" -> "30".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Artikeln mit 30 oder mehr Litern Volumen im Zeitraum gekauft haben.

{{Tipp1|Wenn Sie sehen möchten, welche Artikel umgesetzt wurden, stellen Sie die Gruppierung auf "Artikel" ein und drücken Sie erneut "Start".}}

===Abfrage von Artikeln über mehrere gemeinsame Eigenschaften===
In diesem Fall soll ermittelt werden, welche Fässer mit weniger als 30-Liter Inhalt umgesetzt wurden.

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Einheit" -> "gleich" -> "Fass".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "kleiner als" -> "30".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Fässern mit weniger als 30 Liter Volumen im Zeitraum gekauft haben.

{{Hinweis|Diese Abfrage ist ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit, Artikel gleichartig zu strukturieren. Achten Sie auf die Schreibweise des Wortes "Fass". Die Abfrage berücksichtigt keine Artikel, bei denen die alte Schreibweise "Faß" als Einheit angegeben wurde.}}

===Abfrage mit Kunden- und Artikelfilter===
In diesem Fall soll der Umsatz eines bestimmten Artikels von zwei Kunden ermittelt werden.

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
# Geben Sie im Kundenfilter den ersten Zusatzfilter ein: "KD Nr." -> "gleich" -> "1101".
# Geben Sie im Kundenfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER " -> "KD Nr." -> "gleich" -> "1102".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Artikel" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen den Umsatz des Artikels, welcher von den zwei Kunden gekauft wurde.

{{Hinweis|Diese Abfrage zeigt nicht, welche Mengen auf die einzelnen Kunden entfallen. Dazu muss der Kundenfilter für jeden Kunden nacheinander verwendet werden.}}



==Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung einer Umsatzstatistik==
*Innerhalb des [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Kundenstammes]] lässt sich eine Statistik zu den Umsätzen ''eines'' Kunden erzeugen.
*Ebenso lässt sich im [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Lieferantenstamm]] eine Statistik zu Umsätzen von Waren ''eines'' Lieferanten erstellen.
*Im [[Warenstamm#Umsatzstatistik|Warenstamm]] lassen sich Statistiken zu Umsätzen nach Waren erstellen.
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{{WL|Analyse}}

Umsätze

2024-06-05T07:09:29Z

FWO: /* Beispiele für Analysen */

{{WL|Analyse}}

Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. Sie wird im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Statistik}} oder {{Taste|F6}} gestartet.

[[File:Analyse_Statistik_Umsaetze_2024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Umsätze'''|link=]]


==Umsatzanalysen erstellen==
{{Achtung|Es werden keine Daten berücksichtigt, die ohne Volumen oder Kilogramm oder ohne Lieferantenzuordnung in den Stammdaten hinterlegt sind! Die Stammdaten müssen vollständig sein, damit die Auswertung alle Artikel berücksichtigt.}}

In der Gruppe ''[[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]]'' kann zwischen der Art der darzustellenden Umsätze unterschieden werden. Ist lediglich ''Auftragsumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die durch Aufträge erbracht wurden. Ist lediglich ''Kassenumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die an der Kasse erbracht wurden. Es ist auch möglich, beide Schaltflächen zu aktivieren.<br />

{{Tipp1|Die Auswertung kann als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Der Ausdruck von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden.}}

In den Gruppen ''[[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikel-'' und ''Kundenfilter]]'' kann die Suche auf Umsätze bestimmter Hersteller, Lieferanten, Kundentypen oder Kunden einer Preisgruppe eingeschränkt werden. Außerdem können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Umsätze in einem bestimmten Artikelnummernbereich zu berücksichtigen. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Umsatzstatistik gestartet werden.

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Um die Selektion als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV-Datei]] zu exportieren, muss mit dem Symbol [[Datei:pfeilrunter.png|link=]], rechts neben der {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}-Taste, das Optionsmenü geöffnet werden.


==Umsatzanalysen gruppieren==
Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen.

Die Auswahl kann unter den Ausgabeoptionen in der Gruppe ''Informationen'' durchgeführt werden. Nach der Auswahl muss die Statistik mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} neu erstellt werden.

==Beispiele für Analysen==
In den folgenden Beispielen sollen verschiedene Umsätze ausgegeben werden. Alle Beispiele haben die Gemeinsamkeit, dass im ersten Schritt immer das Datumsintervall, also der Zeitraum für die Abfrage eingestellt und die relevante Datumsart ausgewählt werden muss (also Bestelldatum, Lieferdatum, Rechnungsdatum oder Abschlussdatum der Aufträge) und der Auftragsfilter mit dem aktuellen Status der Aufträge (also Angebot, Bestellung, Lieferung, Rechnung (inkl. Mahnungen) oder Abgeschlossen) eingestellt werden muss.

{{Achtung|Die Auswahlfelder ''"Status von ... bis"'' dürfen nur so eingestellt werden, dass der letzte Status größer ist als der erste Status, also beispielsweise ''"Angebot bis Bestellung"'', nicht jedoch ''"Bestellung bis Angebot"''.}}

===Abfrage eines bestimmten Artikels===
Wenn der Umsatz eines bestimmten Artikels abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

So wird es gemacht:

{{Karte|Umsaetze_2.PNG|gerahmt|{{link=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog ''Das Menü Umsätze''
|87|148|254|168| Hier das gewünschte Datumsintervall einstellen
|292|169|463|217| Hier den gewünschten Auftragsfilter einstellen
|292|247|463|267| Hier die Gruppierung ''Kunden'' eingeben
|87|372|463|392| Hier den gewünschten Zusatzfilter wie Artikelnummer eingeben}}

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.11.2023 - 30.11.2023 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.
# Geben Sie im Artikelfilter folgenden Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "110281250".

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen des Artikels im Zeitraum gekauft haben.

===Abfrage mehrerer Artikel nach Artikelnummern===
Wenn der Umsatz von bis zu vier Artikeln abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

{{Hinweis|Mit den Zusatzfiltern können je nach Artikel oder Kunde maximal drei Bedingungen kombiniert werden.}}

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
# Geben Sie im Artikelfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101024".
# Geben Sie im Artikelfilter den dritten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101030".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen der drei Artikel im Zeitraum gekauft haben.

{{Hinweis|Im Ergebnis werden alle Umsätze mit den Artikeln pro Kunde summiert. Welcher Artikel von welchem Kunden gekauft wurde, ist nicht detailliert erkennbar.}}

{{Hinweis|Beachten Sie, dass die Verknüpfung von mehreren Artikeln mit "ODER" erfolgt. Im Sprachgebrauch wird "UND" verwendet, wenn man mehrere Artikel abfragen will, das ist logisch aber nicht korrekt.}}

===Abfrage von Artikeln über eine gemeinsame Eigenschaft===
Wenn der Umsatz von mehreren Artikeln abgefragt werden soll, die gemeinsame Eigenschaften haben, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden diese Artikel gekauft haben.

{{Hinweis|So können auch mehr als drei verschiedene Artikel abgefragt werden.}}

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "größer oder gleich" -> "30".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Artikeln mit 30 oder mehr Litern Volumen im Zeitraum gekauft haben.

{{Tipp1|Wenn Sie sehen möchten, welche Artikel umgesetzt wurden, stellen Sie die Gruppierung auf "Artikel" ein und drücken Sie erneut "Start".}}

===Abfrage von Artikeln über mehrere gemeinsame Eigenschaften===
In diesem Fall soll ermittelt werden, welche Fässer mit weniger als 30-Liter Inhalt umgesetzt wurden.

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Einheit" -> "gleich" -> "Fass".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "kleiner als" -> "30".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Fässern mit weniger als 30 Liter Volumen im Zeitraum gekauft haben.

{{Hinweis|Diese Abfrage ist ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit, Artikel gleichartig zu strukturieren. Achten Sie auf die Schreibweise des Wortes "Fass". Die Abfrage berücksichtigt keine Artikel, bei denen die alte Schreibweise "Faß" als Einheit angegeben wurde.}}

===Abfrage mit Kunden- und Artikelfilter===
In diesem Fall soll der Umsatz eines bestimmten Artikels von zwei Kunden ermittelt werden.

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
# Geben Sie im Kundenfilter den ersten Zusatzfilter ein: "KD Nr." -> "gleich" -> "1101".
# Geben Sie im Kundenfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER " -> "KD Nr." -> "gleich" -> "1102".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Artikel" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen den Umsatz des Artikels, welcher von den zwei Kunden gekauft wurde.

{{Hinweis|Diese Abfrage zeigt nicht, welche Mengen auf die einzelnen Kunden entfallen. Dazu muss der Kundenfilter für jeden Kunden nacheinander verwendet werden.}}



==Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung einer Umsatzstatistik==
*Innerhalb des [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Kundenstammes]] lässt sich eine Statistik zu den Umsätzen ''eines'' Kunden erzeugen.
*Ebenso lässt sich im [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Lieferantenstamm]] eine Statistik zu Umsätzen von Waren ''eines'' Lieferanten erstellen.
*Im [[Warenstamm#Umsatzstatistik|Warenstamm]] lassen sich Statistiken zu Umsätzen nach Waren erstellen.
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'''Weiter zu [[Abschluss und Analyse]]'''
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{{WL|Analyse}}

Umsätze

2024-06-05T06:29:59Z

FWO: /* Umsatzanalysen erstellen */

{{WL|Analyse}}

Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. Sie wird im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Statistik}} oder {{Taste|F6}} gestartet.

[[File:Analyse_Statistik_Umsaetze_2024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Umsätze'''|link=]]


==Umsatzanalysen erstellen==
{{Achtung|Es werden keine Daten berücksichtigt, die ohne Volumen oder Kilogramm oder ohne Lieferantenzuordnung in den Stammdaten hinterlegt sind! Die Stammdaten müssen vollständig sein, damit die Auswertung alle Artikel berücksichtigt.}}

In der Gruppe ''[[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]]'' kann zwischen der Art der darzustellenden Umsätze unterschieden werden. Ist lediglich ''Auftragsumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die durch Aufträge erbracht wurden. Ist lediglich ''Kassenumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die an der Kasse erbracht wurden. Es ist auch möglich, beide Schaltflächen zu aktivieren.<br />

{{Tipp1|Die Auswertung kann als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Der Ausdruck von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden.}}

In den Gruppen ''[[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikel-'' und ''Kundenfilter]]'' kann die Suche auf Umsätze bestimmter Hersteller, Lieferanten, Kundentypen oder Kunden einer Preisgruppe eingeschränkt werden. Außerdem können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Umsätze in einem bestimmten Artikelnummernbereich zu berücksichtigen. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Umsatzstatistik gestartet werden.

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Um die Selektion als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV-Datei]] zu exportieren, muss mit dem Symbol [[Datei:pfeilrunter.png|link=]], rechts neben der {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}-Taste, das Optionsmenü geöffnet werden.


==Umsatzanalysen gruppieren==
Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen.

Die Auswahl kann unter den Ausgabeoptionen in der Gruppe ''Informationen'' durchgeführt werden. Nach der Auswahl muss die Statistik mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} neu erstellt werden.

==Beispiele für Analysen==
In den folgenden Beispielen sollen verschiedene Umsätze ausgegeben werden. Allen Beispielen gemeinsam ist, dass im ersten Schritt immer das Datumsintervall, also der Zeitraum für die Abfrage eingestellt und die relevante Datumsart ausgewählt werden muss (also Bestelldatum, Lieferdatum, Rechnungsdatum oder Abschlussdatum der Aufträge) und der Auftragsfilter mit dem aktuellen Status der Aufträge (also Angebot, Bestellung, Lieferung, Rechnung (inkl. Mahnungen) oder Abgeschlossen) eingestellt werden muss.

{{Achtung|Die Auswahlfelder ''"Status von ... bis"'' dürfen nur so eingestellt werden, dass der letzte Status größer ist als der erste Status, also beispielsweise ''"Angebot bis Bestellung"'', nicht jedoch ''"Bestellung bis Angebot"''.}}

===Abfrage eines bestimmten Artikels===
Wenn der Umsatz eines bestimmten Artikels abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

So wird es gemacht:

{{Karte|Umsaetze_2.PNG|gerahmt|{{link=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog ''Das Menü Umsätze''
|87|148|254|168| Hier das gewünschte Datumsintervall einstellen
|292|169|463|217| Hier den gewünschten Auftragsfilter einstellen
|292|247|463|267| Hier die Gruppierung ''Kunden'' eingeben
|87|372|463|392| Hier den gewünschten Zusatzfilter wie Artikelnummer eingeben}}

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.11.2023 - 30.11.2023 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.
# Geben Sie im Artikelfilter folgenden Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "110281250".

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen des Artikels im Zeitraum gekauft haben.

===Abfrage mehrerer Artikel nach Artikelnummern===
Wenn der Umsatz von bis zu vier Artikeln abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

{{Hinweis|Mit den Zusatzfiltern können je nach Artikel oder Kunde maximal drei Bedingungen kombiniert werden.}}

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
# Geben Sie im Artikelfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101024".
# Geben Sie im Artikelfilter den dritten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101030".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen der drei Artikel im Zeitraum gekauft haben.

{{Hinweis|Im Ergebnis werden alle Umsätze mit den Artikeln pro Kunde summiert. Welcher Artikel von welchem Kunden gekauft wurde, ist nicht detailliert erkennbar.}}

{{Hinweis|Beachten Sie, dass die Verknüpfung von mehreren Artikeln mit "ODER" erfolgt. Im Sprachgebrauch wird "UND" verwendet, wenn man mehrere Artikel abfragen will, das ist logisch aber nicht korrekt.}}

===Abfrage von Artikeln über eine gemeinsame Eigenschaft===
Wenn der Umsatz von mehreren Artikeln abgefragt werden soll, die gemeinsame Eigenschaften haben, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden diese Artikel gekauft haben.

{{Hinweis|So können auch mehr als drei verschiedene Artikel abgefragt werden.}}

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "größer oder gleich" -> "30".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Artikeln mit 30 oder mehr Litern Volumen im Zeitraum gekauft haben.

{{Tipp1|Wenn Sie sehen möchten, welche Artikel umgesetzt wurden, stellen Sie die Gruppierung auf "Artikel" ein und drücken Sie erneut "Start".}}

===Abfrage von Artikeln über mehrere gemeinsame Eigenschaften===
In diesem Fall soll ermittelt werden, welche Fässer mit weniger als 30-Liter Inhalt umgesetzt wurden.

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Einheit" -> "gleich" -> "Fass".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "kleiner als" -> "30".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Fässern mit weniger als 30 Liter Volumen im Zeitraum gekauft haben.

{{Hinweis|Diese Abfrage ist ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit, Artikel gleichartig zu strukturieren. Achten Sie auf die Schreibweise des Wortes "Fass". Die Abfrage berücksichtigt keine Artikel, bei denen die alte Schreibweise "Faß" als Einheit angegeben wurde.}}

===Abfrage mit Kunden- und Artikelfilter===
In diesem Fall soll der Umsatz eines bestimmten Artikels von zwei Kunden ermittelt werden.

So wird es gemacht:

# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
# Geben Sie im Kundenfilter den ersten Zusatzfilter ein: "KD Nr." -> "gleich" -> "1101".
# Geben Sie im Kundenfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER " -> "KD Nr." -> "gleich" -> "1102".
# Stellen Sie in der Gruppierung "Artikel" ein.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen den Umsatz des Artikels, welcher von den zwei Kunden gekauft wurde.

{{Hinweis|Diese Abfrage zeigt nicht, welche Mengen auf die einzelnen Kunden entfallen. Dazu muss der Kundenfilter für jeden Kunden nacheinander verwendet werden.}}



==Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung einer Umsatzstatistik==
*Innerhalb des [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Kundenstammes]] lässt sich eine Statistik zu den Umsätzen ''eines'' Kunden erzeugen.
*Ebenso lässt sich im [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Lieferantenstamm]] eine Statistik zu Umsätzen von Waren ''eines'' Lieferanten erstellen.
*Im [[Warenstamm#Umsatzstatistik|Warenstamm]] lassen sich Statistiken zu Umsätzen nach Waren erstellen.
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'''Weiter zu [[Abschluss und Analyse]]'''
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{{WL|Analyse}}

Der erste Start

2024-05-30T05:41:02Z

FWO:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Konfiguration erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Als Nächstes wird FAKTURA-X konfiguriert.

Dazu werden beim ersten Start einige Dialoge eingeblendet und dann das [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] angezeigt.
Die meisten Einstellungen sind bereits korrekt hinterlegt und müssen nur noch einmal kontrolliert werden. Die
Konfiguration nimmt ungefähr 2 Minuten in Anspruch.

#'''Starten Sie die Anwendung durch einen Doppelklick auf „FAKTURA-X“ auf dem Desktop.'''
#Falls Ihre Version noch nicht [[Lizenzierung|lizenziert]] ist, zeigt die Anwendung die Restlaufzeit der Demoversion an. '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}}.'''
#Das Konfigurationsmodul wird nun gestartet. '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}}.'''
#Prüfen Sie die Druckerzuweisungen. '''Wechseln Sie in das [[Register Formulare]].'''
#Im Auswahlfeld ist der Standarddrucker eingetragen. '''Weisen Sie mit [[Datei:Start.png|link=]] den Standarddrucker allen Formularen zu.'''
#Änderungen müssen immer gespeichert werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Das Konfigurationsmodul kann nun geschlossen werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''

{{Karte|Der erste Start.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|753|91|821|115|1. „Formulare“ öffnen
|803|123|955|146|2. Drucker wählen und einstellen
|87|683|161|707|3. Speichern
|946|683|1022|707|4. Schließen}}

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.

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'''Weiter zu [[Der erste Auftrag]]'''

Schnelleinstieg

2024-05-30T05:35:27Z

FWO:

{{WL|Hauptseite}}

Die folgenden Seiten helfen Ihnen, die Anwendung FAKTURA-X zu installieren, zu konfigurieren und ihre wichtigsten Funktionen kennenzulernen:
#[[Installation]]
#[[Der erste Start]]
#[[Der erste Auftrag]]
#[[Suchfunktionen und Preisoptionen]]
#[[Statuswechsel und Auftragsdruck]]
#[[Rückerfassen und Abrechnen]]
#[[Journale und Buchungen]]
#[[Kunden anlegen]]
#[[Artikelpreis ändern]]
#[[Artikelpreis ändern#Mehrere Preise ändern|Mehrere Preise ändern]]

{{Tipp1|Diesen Schnelleinstieg können Sie [http://www.fakturax.de/files/Schnelleinstieg.pdf hier] als PDF-Datei herunterladen und ausdrucken.}}

Der Schnelleinstieg zeigt Ihnen, wie Sie in FAKTURA-X einen Auftrag erstellen und bearbeiten, Lieferscheine und Rechnungen drucken, Journale erstellen Kunden angelegen, sowie Preise bearbeiten.

{{Tipp1|So können Sie probeweise erfahren, wie einfach die Benutzung von FAKTURA-X ist und wie schnell und komfortabel man mit ihr wichtige Arbeiten erledigen kann.}}

FAKTURA-X kann noch einiges mehr: Bei der Auftragsbearbeitung, beim Ausdruck und in den Auswertungen stehen Ihnen viele zusätzliche Optionen zur Verfügung:

* Das leistungsfähige [[Register Kassensystem|Kassensystem]]
* Die umfangreichen [[Statistik|Statistiken]]
* Der grafikfähige [[Reporteditor|Formulareditor]]
* Die große Auswahl an [[Schnittstellen]].

Diese Funktionen und Möglichkeiten werden auf den entsprechenden Seiten erläutert.

{{Tipp1|FAKTURA-X ist nicht nur äußerst leistungsstark und praktisch, sondern auch preiswert. Wenn Sie mehr erfahren wollen, nehmen Sie einfach [[Kontakt]] zu uns auf. Wir stehen Ihnen gerne persönlich zur Verfügung!}}

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'''Weiter zu [[Installation]]'''

Schnelleinstieg

2024-05-30T05:33:39Z

FWO:

{{WL|Hauptseite}}

Die folgenden Seiten helfen Ihnen, die Anwendung FAKTURA-X zu installieren, zu konfigurieren und ihre wichtigsten Funktionen kennenzulernen:
#[[Installation]]
#[[Der erste Start]]
#[[Der erste Auftrag]]
#[[Suchfunktionen und Preisoptionen]]
#[[Statuswechsel und Auftragsdruck]]
#[[Rückerfassen und Abrechnen]]
#[[Journale und Buchungen]]
#[[Kunden anlegen]]
#[[Artikelpreis ändern]]
#[[Artikelpreis ändern#Mehrere Preise ändern|Mehrere Preise ändern]]

{{Tipp1|Diesen Schnelleinstieg können Sie [http://www.fakturax.de/files/Schnelleinstieg.pdf hier] als PDF-Datei herunterladen und ausdrucken.}}

Der Schnelleinstieg zeigt Ihnen, wie Sie in FAKTURA-X einen Auftrag erstellen und bearbeiten, Lieferscheine und Rechnungen drucken, Journale erstellen Kunden angelegen, sowie Preise bearbeiten.

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FAKTURA-X kann noch einiges mehr: Bei der Auftragsbearbeitung, beim Ausdruck und in den Auswertungen stehen Ihnen viele zusätzliche Optionen zur Verfügung:

* Das leistungsfähige [[Register Kassensystem|Kassensystem]]
* Die umfangreichen [[Statistik|Statistiken]]
* Der grafikfähige [[Reporteditor|Formulareditor]]
* Die große Auswahl an [[Schnittstellen]].

Alle diese Funktionen und Möglichkeiten werden auf den entsprechenden Seiten erläutert.

{{Tipp1|FAKTURA-X ist nicht nur äußerst leistungsstark und praktisch, sondern auch preiswert. Wenn Sie mehr erfahren wollen, nehmen Sie einfach [[Kontakt]] zu uns auf. Wir stehen Ihnen gerne persönlich zur Verfügung!}}

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