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Pfandstamm

2016-02-18T17:02:46Z

FPE: /* Bearbeitung von Pfandartikeln */

{{WL|Stammdatenverwaltung|Stammdatenmodule}}

Im Pfandstamm werden auch Inventuren durchgeführt. Das Pfandmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:Pfand.png|link=]] Pfand}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F11}} aufgerufen werden. Es wird sich zunächst folgende Ansicht öffnen:
[[File:stammdaten_typen_pfand_listenansicht.png|gerahmt|ohne|Listenansicht der Pfandaufstellung|link=]]

==Bearbeitung von Pfandartikeln==
Um einen Pfandartikel zu bearbeiten, wählen sie diesen aus der Listenansicht mit einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus. Alternativ können sie im Feld ''Pf Nr.'' (Pfandnummer) die entsprechende Nummer eingeben. Im Feld ''Suchbegriff'' können sie nach dem entsprechenden Pfandartikel über eine Volltextsuche suchen lassen. Sie müssen den Artikel anschließend wie zuvor beschrieben auswählen.
Das Programm wechselt nun automatisch zur Eingabemaske für Pfandartikel.
{{Karte|stammdaten_typen_pfand.png|border|link{{=}}|96|261|411|417|Gebindematrix|Die Bearbeitung eines Pfanddatensatzes im Register '''Eingabe'''}}

Zur Bearbeitung eines Pfanddatensatzes stehen folgende Optionen zur Verfügung:
*Unter ''Bezeichnung'' wird eine aussagekräftige Kurzbeschreibung eingetragen.
*Das Datenfeld ''Einheit'' enthält die Art des Pfandartikels, beispielsweise "Kasten" oder "Fass".
*Das Auswahlfeld ''Warengruppe'' ordnet dem Pfandartikel eine Warengruppe zu. Dadurch wird auch ein Sachkonto hinterlegt<ref>Warengruppen sollten nicht mit der Option hinter dem Auswahlfeld, sondern im [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Konfigurationsmodul]] zugefügt werden, damit Sachkonten und Warengruppenrabatte eingetragen werden können</ref>.
*Der Mehrwertsteuersatz kann im Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' ausgewählt werden. Für Pfandartikel gilt üblicherweise der volle Mehrwertsteuersatz. Die Optionen für andere Sätze werden i.d.R. nicht benötigt.
*Das Auswahlfeld ''Typ'' ermöglicht die Zuordnung eines Pfandartikels zu einem Gebindetyp. Zur Auswahl stehen "Kasten/Fass", "Flasche" und "Rahmen".
*Werden mehrere Lager verwaltet, kann der Pfandartikel im Eingabefeld "Lager Nr." einem der vorhandenen Lager zugeordnet werden.
*Das Eingabefeld ''Pfandwert'' kann manuell mit dem Pfandwert des Gebindes oder, sofern die Gebindematrix definiert wurde, durch [[File:Calc.png|link=]] (''Pfandwert berechnen'' hinter dem Eingabefeld) automatisch aus den Gebindebestandteilen berechnet werden.
*Der Lagerbestand des Pfandartikels kann mit [[File:Bearbeiten.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Bestand'' bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus ''Editieren'' befinden</ref>.

Sämtliche Änderungen die sie vornehmen, müssen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gesichert werden bevor sie den Dialog verlassen. Ansonsten gehen alle von ihnen gemachten Änderungen verloren.

===Gebindematrix===
In der Gebindematrix können Pfandartikel miteinander verknüpft werden, sofern es sich um Kombinationsgebinde, beispielsweise Kästen handelt. Das Eingabefeld ''Untergebinde'' beinhaltet die Pfandnummer des Bestandteils eines Gebindes, beispielsweise 12 einzelne Flaschen. Das Eingabefeld ''Anzahl'' enthält die Stückzahl der Untergebinde der übergeordneten Gebinde. In das Eingabefeld ''Verpackung'' wird die Pfandnummer des Rahmens eingegeben, sofern der Pfandartikel ein Kasten ist<ref>Ist eine Gebindematrix konfiguriert, kann der Pfandwert durch die Schaltfläche hinter dem gleichnamigen Eingabefeld automatisch berechnet werden</ref>. Ist die Pfandartikelnummer nicht bekannt, kann sie durch [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden.

===Ist und Mindestbestand===
Der verfügbare Bestand wird im Anzeigefeld "Bestand" angezeigt. Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld. Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|border|link=]]

Wird die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

===Schwund buchen===
Verluste können im Schwundbuch dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld und geben Sie in folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:schwundbuch_verlust_berechn.png|border|ohne|link=]]

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in die Liste aufgenommen.

----
{{WL|Stammdatenverwaltung|Stammdatenmodule}}

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'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''

Fußnoten:
<references/>

Pfandstamm

2016-02-18T17:01:30Z

FPE: /* Ist und Mindestbestand */

{{WL|Stammdatenverwaltung|Stammdatenmodule}}

Im Pfandstamm werden auch Inventuren durchgeführt. Das Pfandmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:Pfand.png|link=]] Pfand}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F11}} aufgerufen werden. Es wird sich zunächst folgende Ansicht öffnen:
[[File:stammdaten_typen_pfand_listenansicht.png|gerahmt|ohne|Listenansicht der Pfandaufstellung|link=]]

==Bearbeitung von Pfandartikeln==
Um einen Pfandartikel zu bearbeiten, wählen sie diesen aus der Listenansicht mit einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus. Alternativ können sie im Feld ''Pf Nr.'' (Pfandnummer) die entsprechende Nummer eingeben. Im Feld ''Suchbegriff'' können sie nach dem entsprechenden Pfandartikel über eine Volltextsuche suchen lassen. Sie müssen den Artikel anschließend wie zuvor beschrieben auswählen.
Das Programm wechselt nun automatisch zur Eingabemaske für Pfandartikel.
{{Karte|stammdaten_typen_pfand.png|border|link{{=}}|96|261|411|417|Gebindematrix|Die Bearbeitung eines Pfanddatensatzes im Register '''Eingabe'''}}

Zur Bearbeitung eines Pfanddatensatzes stehen folgende Optionen zur Verfügung:
*Unter Bezeichnung wird eine aussagekräftige Kurzbeschreibung eingetragen.
*Das Datenfeld ''Einheit'' enthält die Art des Pfandartikels, beispielsweise "Kasten" oder "Fass".
*Das Auswahlfeld ''Warengruppe'' ordnet dem Pfandartikel eine Warengruppe zu. Dadurch wird auch ein Sachkonto hinterlegt<ref>Warengruppen sollten nicht mit der Option hinter dem Auswahlfeld, sondern im [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Konfigurationsmodul]] zugefügt werden, damit Sachkonten und Warengruppenrabatte eingetragen werden können</ref>.
*Der Mehrwertsteuersatz kann im Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' ausgewählt werden. Für Pfandartikel gilt üblicherweise der volle Mehrwertsteuersatz. Die Optionen für andere Sätze werden i.d.R. nicht benötigt.
*Das Auswahlfeld ''Typ'' ermöglicht die Zuordnung eines Pfandartikels zu einem Gebindetyp. Zur Auswahl stehen "Kasten/Fass", "Flasche" und "Rahmen".
*Werden mehrere Lager verwaltet, kann der Pfandartikel im Eingabefeld "Lager Nr." einem der vorhandenen Lager zugeordnet werden.
*Das Eingabefeld ''Pfandwert'' kann manuell mit dem Pfandwert des Gebindes oder, sofern die Gebindematrix definiert wurde, durch [[File:Calc.png|link=]] (''Pfandwert berechnen'' hinter dem Eingabefeld) automatisch aus den Gebindebestandteilen berechnet werden.
*Der Lagerbestand des Pfandartikels kann mit [[File:Bearbeiten.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Bestand'' bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus ''Editieren'' befinden</ref>.

Sämtliche Änderungen die sie vornehmen, müssen mit der Taste {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gesichert werden bevor sie den Dialog verlassen. Ansonsten gehen alle von ihnen gemachten Änderungen verloren.

===Gebindematrix===
In der Gebindematrix können Pfandartikel miteinander verknüpft werden, sofern es sich um Kombinationsgebinde, beispielsweise Kästen handelt. Das Eingabefeld ''Untergebinde'' beinhaltet die Pfandnummer des Bestandteils eines Gebindes, beispielsweise 12 einzelne Flaschen. Das Eingabefeld ''Anzahl'' enthält die Stückzahl der Untergebinde der übergeordneten Gebinde. In das Eingabefeld ''Verpackung'' wird die Pfandnummer des Rahmens eingegeben, sofern der Pfandartikel ein Kasten ist<ref>Ist eine Gebindematrix konfiguriert, kann der Pfandwert durch die Schaltfläche hinter dem gleichnamigen Eingabefeld automatisch berechnet werden</ref>. Ist die Pfandartikelnummer nicht bekannt, kann sie durch [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden.

===Ist und Mindestbestand===
Der verfügbare Bestand wird im Anzeigefeld "Bestand" angezeigt. Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld. Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|border|link=]]

Wird die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

===Schwund buchen===
Verluste können im Schwundbuch dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld und geben Sie in folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:schwundbuch_verlust_berechn.png|border|ohne|link=]]

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in die Liste aufgenommen.

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{{WL|Stammdatenverwaltung|Stammdatenmodule}}

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Fußnoten:
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Administrationsfunktionen

2016-02-18T16:26:26Z

FPE: /* Datenbankstruktur aktualisieren */

{{WL|Hauptseite}}

Dieses Untermenü finden Sie in der Hauptmenüleiste unter {{Menü|Optionen}} und steht nur im Betriebsmodus „Einzelplatz“ und „Netzwerkserver“ zur Verfügung.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:administrationsfkt.png|gerahmt|ohne|Das Untermenü [[Administrationsfunktionen|Administration]]

rect 729 124 952 150 [[Administrationsfunktionen#Updateassistent]]
rect 729 150 952 172 [[Administrationsfunktionen#Tabelleneditor]]
rect 729 172 952 196 [[Administrationsfunktionen#Stammdatenimport]]
rect 729 196 952 280 [[Administrationsfunktionen#Datenbankwerkzeuge]]
rect 729 280 952 326 [[Administrationsfunktionen#Datensicherung]]
rect 729 326 952 353 [[Administrationsfunktionen#Archivierung]]
rect 729 353 952 378 [[Administrationsfunktionen#Netzwerk.C3.BCberwachung]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Updateassistent==
Der Updateassistent wird automatisch beim Start der Anwendung aktiviert, wenn nach einer Aktualisierung der Anwendung eine Erweiterung der Datenbank notwendig ist. Er kann auch manuell durch Anwahl des Menüpunktes {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Administration}} → {{Menü|Updateassistent}} gestartet werden. Diese startet zunächst eine Datensicherung und öffnet anschließend den Dialog zur Dürchführung der Aktualisierung.

[[File:updateassistent.png|gerahmt|ohne|link=|Der '''Updateassistent''', während eine Aktualisierung durchgeführt wird. Dieser Vorgang darf nicht unterbrochen werden.]]

Die Aktualisierung fügt den Tabellen der Datenbank neue Felder hinzu, löscht nicht mehr benötigte Felder und initialisiert alle Felder. Die Optionen „Tabellen aktualisieren“ und „Tabellen initialisieren“ sollten für ein Update immer aktiviert werden.
Die Option „Formulare aktualisieren“ ist sinnvoll, wenn eine Installation auf Reportvorlagen zugreift, die mit statischen Pfadangaben arbeiten<ref>Dies ist in der Regel nur bei Formularen aus Installationen der Version 6 oder früher der Fall.</ref>.
Für das Update von einer Vorversion auf Version 9 ist ein einmaliges Übertragen der Auftragsnummern erforderlich. Des Weiteren ist die Übertragung aller Preise in neue Preisgruppen erforderlich. Dabei muss ein Name für die neue Preisgruppe und eine Basiskalkulation eingetragen werden.<ref>Die Preise werden jedoch nicht neu berechnet, sondern wie vorhanden übertragen.</ref>

==Tabelleneditor==
Der Tabelleneditor ermöglicht die direkte Bearbeitung von Tabellen der Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite [[Tabelleneditor]].

==Stammdatenimport==
Der integrierte Stammdatenimport ermöglicht das rationelle Einlesen von vorhandenen Datenstämmen.
Um mehr zu erfahren, gehen Sie auf [[Stammdatenimport]].

==Datenbankwerkzeuge==
Die Datenbankwerkzeuge kommen zur Anwendung, wenn eine Datenbankstörung oder ein Performancedefizit vorliegt.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Um Störungen zu vermeiden sollten folgende Grundsätze beachtet werden:
*Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie sie nicht benötigen, insbesondere in Arbeitspausen.
*Beenden Sie die Anwendung, bevor Sie Betriebssystemupdates einspielen oder das Betriebssystem herunterfahren, ansonsten ist das korrekte Schließen der Datenbank nicht gewährleistet.
*Stellen Sie eine stabile Netzwerkverbindung sicher, sofern Sie die Anwendung in Arbeitsgruppen nutzen.
*Bei wiederkehrenden Programmabstürzen sollte ein versierter Fachmann das betroffene System untersuchen. Auf Wunsch steht Ihnen auch der Hersteller mit Rat zur Seite.
*Bei Störungen durch häufige Stromausfälle ist der Betrieb des betroffenen Systems an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) sinnvoll.</div>

===Datenbankstruktur aktualisieren===
Eine Aktualisierung kann notwendig sein, wenn Sie eine ältere Version der Anwendung verwenden. In älteren Versionen beträgt die Größe der Datenblöcke, in welchen alle Datensätze in der Datenbank gesichert werden, 8 Bit (statt wie in neueren Versionen 32 Bit). Die Datenbank kann nur eine gewisse Anzahl an Datenblöcken aufnehmen, ehe sie komplett belegt ist. Durch eine Aktualisierung der Datenbankstruktur wird die Blockgröße von 8 auf 32 Bit angehoben. Dadurch können in der Datenbank mehr Datensätze gespeichert werden, indem die Anzahl der Datensätze innerhalb eines Blocks erhöht wird (wenngleich die Anzahl der maximal aufnehmbaren Datenblöcke nicht vergrößert wird).


===Datenbank prüfen===
Eine Störung kann vorliegen, wenn beim Programmstart ein Hinweis erscheint, dass die Anwendung zuvor nicht korrekt beendet wurde. In diesem Fall sollte das Programmverhalten beobachtet werden. Bei datenbankbezogenen Fehlermeldungen während der Programmausführung kann eine Datenbankprüfung im Administrationsmenü gestartet werden. Die Prüfung meldet gefundene Fehler<ref>Einige wenige Fehler werden von der Diagnose nicht gefunden, können aber mit einer Reparatur behoben werden.</ref>. Bei einem Fehlerbefund sollte die Anwendung neu gestartet werden. Dann muss eine Datenbankreparatur durchgeführt werden. Ein mehrfacher Aufruf der Prüfung ist in der Regel nicht hilfreich.

===Datenbankreparatur===
[[File:administrationsfkt_db_rep.png|gerahmt|rechts|link=|Laufende Reparatur der Datenbank. Dieser Prozess darf nicht unterbrochen werden.]]
Um eine defekte Datenbank zu reparieren, kann im Administrationsmenü die Option „Datenbankreparatur“ ausgewählt werden.
Die Reparaturprozedur kann einige Zeit beanspruchen.

{{Achtung |'''Achtung!''' Während der Reparatur darf die Anwendung keinesfalls beendet werden oder das Betriebssystem heruntergefahren werden!}}

Nach der Reparatur sollte die Anwendung neu gestartet werden. Ein mehrfacher Aufruf der Reparatur ist in der Regel nicht hilfreich.

===Datenbankoptimierung===
Die Optimierung der Datenbank ist sinnvoll, wenn große Datenmengen in den Tabellen gespeichert werden. Ab einer Datenbankgröße von 100 MB kann die Optimierung die Geschwindigkeit der Datenbank erhöhen.
Bei der Optimierung werden als gelöscht markierte Datensätze endgültig aus Tabellen entfernt.
Ein mehrfacher Aufruf der Optimierung ist in der Regel nicht hilfreich. Sollte die Datenbank nicht signifikant kleiner werden, ist eine Archivierung sinnvoll.

===Datenbank reorganisieren===
Bei einer Reorganisierung der Datenbank werden alle Indizes<ref>Indizes erleichtern bzw. beschleunigen die Suche nach Datensätzen innerhalb der Datenbank.</ref> erneuert und Fehler, die bei einer Datenbankreparatur nicht korrigiert wurden, gelöscht.



==Datensicherung==
Die integrierte Datensicherung ist ausschließlich auf Einzelplatzsystemen verfügbar; sie ermöglicht eine schnelle und einfache Sicherung der Datenbank.<br/>
Die Finanzbehörden der Bundesrepublik Deutschland verlangen beim Einsatz von EDV-gestützten Systemen für beleglose Rechnungshaltung und elektronische Kassenprotokolle eine geeignete Datensicherung. Diese muss auf einem externen Datenträger erfolgen, stetig in möglichst kurzen Intervallen und redundant durchgeführt werden. Eine Rücksicherung muss durch das sichernde System gewährleistet oder ausreichend dokumentiert sein.<br/>
Diese Bedingungen werden durch das integrierte Datensicherungssystem erfüllt. Aus Gründen der Praktikabilität wird empfohlen, Sicherungssätze auf einer externen Festplatte zu speichern. Ein optionaler Datenpfad, beispielsweise der Speicherort der „Eigenen Dateien“ kann zusätzlich in die Sicherung eingebunden werden. Sicherungen können beim Programmstart und beim Programmende durchgeführt werden.

Beachten Sie folgende Hinweise:

*Die Sicherung wird nicht durchgeführt, wenn das Computersystem während der Programmausführung heruntergefahren wird.
*Die interne Sicherung umfasst nur die Datenbankdateien, nicht jedoch Ihre Benutzerdaten im Ordner „Templates“ oder die Druckformulardateien. Sie können die Druckformulardateien manuell archivieren und den Ordner „Templates“ als optionalen Datenpfad in die Sicherung einbinden.
*Der Speicherort für die Datensicherung muss bereits beim Programmstart verfügbar sein, auch wenn die Sicherung erst beim Beenden der Anwendung erfolgt.
*Die Sicherung sollte mit einer Redundanz von sieben Tagen oder einem Vielfachen von sieben durchgeführt werden<ref>Redundanz bedeutet, dass die Sicherung mit mehreren Generationen zu erfolgen hat, die nach der eingestellten Anzahl an Tagen automatisch überschrieben werden.</ref>.

Um die Datumsanzeige eines Sicherungsordners der Anwendung zu dechiffrieren, muss dieser umgekehrt gelesen werden. Der Ordner mit dem Namen „091125“ wurde beispielsweise am 25.11.2009 angelegt.<br/>
Ein Datumsordner enthält gegebenenfalls mehrere Unterordner. Wurde eine Sicherung beim Start der Anwendung erstellt, ist diese im Ordner „Start“ abgelegt, wurde eine Sicherung beim Beenden der Anwendung erstellt, liegt sie im Ordner „End“. Wurde eine Datensicherung vor einer Administrationsprozedur erstellt, heißt der Ordner „Admin“ oder „Repair“.

===Datensicherung===
Die Sicherung erfolgt während der Programmausführung durch Anwahl des Menüpunktes {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Administration}} → {{Menü|Datensicherung}}. Bei Ausführung wird zunächst die Datenbank geschlossen, so dass die Sicherung durchgeführt werden kann. Danach wird die Datenbank wieder gestartet. Sie erhalten eine Bestätigung.<br/>
Der Sicherungsvorgang kann abhängig von Rechnerleistung und Datenbankgröße einige Minuten in Anspruch nehmen.

===Rücksicherung===
Die Rücksicherung erfolgt während der Programmausführung durch Anwahl des Menüpunktes {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Administration}} → {{Menü|Rücksicherung}}. Diese öffnet einen Dateidialog und ermöglicht so die Auswahl eines Sicherungssatzes für die Rücksicherung.

{{Achtung|'''Achtung!''' Bei der Rücksicherung wird der verwendete Datenbankordner überschrieben! Dies kann zu Datenverlust führen.}}

Für eine manuelle Rücksicherung muss die Anwendung zunächst beendet werden. Der Datenbankordner aus der Installation sollte aus Sicherheitsgründen an einen anderen Speicherort verschoben werden. Der Sicherungsordner kann dann an die Stelle kopiert werden, an der sich der zuvor verschobene Ordner „Data“ befand. Der Sicherungsordner muss wieder in „Data“ umbenannt werden.

Die Anwendung kann nach Abschluss des Rücksicherns gestartet werden. Der Zustand der Daten sollte sorgfältig geprüft werden. Bei Problemen muss der Wiederherstellungsvorgang gegebenenfalls mit älteren Sicherungskopien wiederholt werden.

==Archivierung==
Mit der Archivierung können Aufträge der Datenbank in separate Datenbanken überführt werden. Dadurch wird die Datenbank kleiner und die Performance erhöht.
Die Archivierung kann mit dem Menüpunkt {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Administration}} → {{Menü|Archivierung}} gestartet werden.

[[File:archivierung.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Archivierung'''|link=]]

Archivierte Aufträge können nicht in eine Datenbank integriert werden. Ein Archiv kann als Mandant verwendet werden. Die Angabe der Datumsgrenze definiert den Umfang des Archivs.<br/>
Die Option „Auf offene Posten prüfen“ untersucht die Tabellen vor der Archivierung auf nicht abgeschlossene Aufträge und führt die Archivierung nur durch, wenn keine offenen Posten vorliegen.<br/>
Im Eingabefeld „Archivziel“ wird der Speicherort des Archivs angegeben. Im Eingabefeld „Archivname“ wird der Ordnername des Archivs angegeben. Mit der Option „Stammdaten kopieren“ können die Stammdaten in das Archiv kopiert werden<ref>Diese Option sollte bei Verwendung des Archivs als Mandant aktiviert werden.</ref>. Mit den Optionen „Auftragsdaten einbeziehen“ und „Kassendaten einbeziehen“ kann ausgewählt werden, welche Daten archiviert werden sollen. Mit {{Menü|Start}} kann die Archivierung durchgeführt werden.
:'''Archive als Mandanten nutzen'''
:Um einen neuen Mandanten aus dem Archiv zu erstellen, muss der Archivordner in den Datenbankordner der Installation verschoben werden<ref>Sofern dies nicht bereits beim Anlegen des Archivs erledigt wurde.</ref>. Der Name des Ordners wird als Mandantenbezeichnung verwendet.<br/>
:Um das Archiv als Mandanten einzubinden, wählen Sie die Option „Neue Firma anlegen“ und geben im Abfragedialog den Ordnernamen des Archivs ein. Legen Sie eine Datensicherung des Archivs an.

==Netzwerküberwachung==
Die Netzwerküberwachung wird automatisch vor Administrationsfunktionen gestartet. Bestehen Zugriffe auf die Datenbank, wird eine Warnmeldung ausgegeben und der Zugriff auf die Administrationsfunktion verweigert.<br/>
Die Netzwerküberwachung kann mit dem Menüpunkt {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Administration}} → {{Menü|Netzwerküberwachung}} gestartet werden um die aktiven Arbeitsstationen und die Anzahl der Zugriffe auf die Datenbank einzusehen.

[[File:Netzwerkueberwachung.png|border|link=]]

Es besteht dann die Möglichkeit, mit {{Menü|Fernwartung starten}} an allen Arbeitsstationen die Fernwartung zu aktivieren, um diese dann zu steuern.<br/>
Mit {{Menü|Arbeitsstationen warnen}} kann eine Nachricht an alle Arbeitsstationen gesendet werden, um Anwender zum Beenden der Anwendung aufzufordern.<br/>
Die Arbeitsstationen können mit {{Menü|Arbeitsstationen herunterfahren}} gezwungen werden, die Anwendung zu beenden. Dies ist dann sinnvoll, wenn die Arbeitsstation nicht besetzt ist und die Anwendung unbeaufsichtigt zurückgelassen wurde.
Mit {{Menü|Aktualisieren}} kann die Zugriffsprüfung erneut durchgeführt werden, um die Reaktion auf Nachricht oder Stoppbefehl zu überprüfen.

----
{{WL|Hauptseite}}

Fußnoten:
<references/>

Stammdatenverwaltung

2016-01-22T15:59:13Z

FPE:

Auf den folgenden Unterseiten wird die Strukturierung und Bearbeitung von Stammdaten beschrieben. Die Anwendung verknüpft Stammdaten, um z.B. einem Artikel einen Pfandartikel zuweisen zu können. Es ist daher sinnvoll, Stammdaten in der Reihenfolge Lieferanten -> Pfand -> Waren -> Kunden einzugeben.

Genaueres finden Sie auf folgenden Unterseiten:

*'''[[Stammdaten strukturieren]]'''
*'''[[Stammdatenmodule ]]'''
*'''[[Stammdatentypen]]'''

----
{{WL|Hauptseite}}

Artikel erfassen

2016-01-22T15:42:41Z

FPE: /* Zubehörfunktion */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie Artikel in einem Kundenauftrag erfassen können.

==Erste Schritte==
In der Voreinstellung ''Auftrag als ... anlegen'' des [[Register Warenwirtschaft#Auftragsoptionen|Konfigurationsmoduls]] wurde eingestellt, welchen Status der Auftrag nach der Erfassung hat. Der Status kann auf „Angebot“, „Bestellung“ oder „Lieferung“ festgelegt sein.

Die Erfassung kann in drei Modi durchgeführt werden, die im Dialog ''Auftragsposten erfassen'' eingestellt werden können:
*Normale Erfassung
*[[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Bei der schnellen Erfassung wird die Auswahl des Artikels und Eingabe der Anzahl der Posten gesichert.
*[[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren.

Um Artikel zu erfassen, klicken Sie doppelt in die Artikeltabelle oder starten Sie die Erfassung mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}}. Die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] kann mit einem Doppelklick in die Pfandtabelle oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} gestartet werden.

{{Karte|artikel_erfassen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels|22|80|155|102|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben|181|80|332|102|2. Anzahl eingeben|340|80|502|152|3. Preis bestätigen|23|546|102|575|4. Sichern}}

Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein Suchdialog gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Sichern Sie den erfassten Posten mit [[Datei:Sichern.png|link=]] oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|border|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben. In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden um den Fehler im Artikelstamm zu
korrigieren.


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] nicht aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden<ref>Zur Änderung der Beschränkungen siehe Auswahloptionen in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]]</ref>:

{{Karte|artikel_erfassen_preisaenderung.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl|342|82|497|105|A. Entwender Preis manuell eingeben|342|130|497|153|B. Oder Preis auswählen...|13|190|417|320|B. ... und Preisgruppe aussuchen |23|546|102|575|Sichern}}

A. Durch Anwahl der Option „Eingeben“ oder {{Taste|↑}} wird das Eingabefeld für freie Preise eingeblendet.<br/>
B. Durch Anwahl der Option „auswählen“ oder {{Taste|↓}} wird der Standardpreis in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. Die Preise der Preisgruppen lassen sich anpassen, in dem Sie doppelt auf eine Preisgruppe klicken.

Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.

Durch das Optionsmenü hinter dem Feld „Eingeben“ sind weitere Möglichkeiten bei der Preiseingabe gegeben:

[[File:artikel_erfassen_preisaenderung_opt.png|gerahmt|ohne|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*Mit „Eingabe als Bruttowert behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> wird die Eingabe entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*Mit „Eingabe als Spanne behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer (!) Aufschlag zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*Mit „Eingabe als Rabatt behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer Rabatt zum Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als kundenspezifischen Sonderpreis zu sichern. Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann der Sonderpreis durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

Unter dem Feld „Optionen“ lassen sich Sonderpreise und Rabatte aktivieren.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Gebinde und Teilgebinde. Diese Funktion ermöglicht beispielsweise die Erfassung von 2 Kästen und 4 Flaschen, wobei lediglich die Artikelnummer des Kastens eingegeben werden muss.

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel „Kasten“ im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.

Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, muss zunächst die Artikelnummer eines Großgebinde im Eingabefeld „Artikel“ eingegeben werden. Im Eingabefeld „Anzahl“ werden zwei Werte, getrennt durch einen Schrägstrich, also im Beispiel „2/4“, eingegeben. Der erste Wert repräsentiert die Anzahl der Großgebinde, der zwei Wert die Anzahl des Untergebindes des Postens.

Die zweite Anzahl wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert. Nach dem Sichern des Großgebindes wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld „Artikel“ eingetragen und die Anzahl des Teilgebinde im Eingabefeld „Anzahl“ eingetragen. Die Eingabe kann sowohl positive als auch negative Werte und auch Kombinationen aus positiven und negativen Werten enthalten. Eine Eingabe „-5/5“ oder eine „10/-3“ ist also möglich.

==Artikelinformationen==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Die Anzeigefelder in der Übersicht:

{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|-
| Artikelspanne || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Postenspanne || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Gesamtspanne || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Mittlere Spanne || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten Lieferantenbestellung des Artikels
|}

Entsprechend der Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Angaben über den Mengenrabatt und des Warengruppenrabatts werden unter dem Eingabefeld „VK Netto“ zusätzlich als Absolutbetrag ausgegeben, sondern die entsprechenden Optionen aktiviert sind.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll- Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Informationszeilen eingefügt werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden. Um eine Information zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

{{Popup|artikel_erfassen_text.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das|17|74|171|100|[[File:artikel_erfassen_texteingabe.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]}}

#Drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Artikel'' und wählen Sie ''Texteingabe''. Alternativ geben Sie ein Ausrufezeichen „!“ in das Feld und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Textfeld lassen sich Uhrzeit und Datum oder die Zwischenablage des Betriebssystems einfügen. Bestätigen sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen eingegeben werden können. Ab einer festgelegten Länge wird der eingegebene Text in die Felder „Suchbegriff“ und „Bezeichnung“ in der Warentabelle verteilt.

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Artikelbeschreibungen==
Die Produktinformationen des Artikels können ebenfalls in den Auftrag übernommen werden und stehen dann
auch für den Belegdruck zur Verfügung<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem
Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Wenn die Datenfelder „Bild“ und „Memo“ im Warenstamm deaktiviert wurden, werden die Schaltflächen nicht
angezeigt.

Der vorhandene Text kann mit der Schaltfläche „Neu“ unter dem Informationsfeld gelöscht und ein neuer Text
eingegeben werden, es können auch Datum und Uhrzeit oder ein Text aus der Zwischenablage eingefügt
werden. Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss die Option „In Posten übernehmen“ aktiviert werden<ref>Wenn das Datenfeld „Memo“ im in der Auftragstabelle deaktiviert wurde, wird diese Option nicht angezeigt</ref>.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo.png|border|link{{=}}|300|67|321|88|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende Lieferantenbestellungen des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld „sperren“ mir einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt werden. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den gelegentlichen Einsatz. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im Warenstamm der Anwendung angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden. Der Dialog kann durch die Eingabe eines Punktes „.“ im Eingabefeld ''Artikel'' und Bestätigung durch {{Taste|↩}} oder unter dem Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] mit ''Direktfakturierung'' aufgerufen werden.

[[File:artikel_erfassen_direktfakt.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Direktfakturisierung'''|link=]]

Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie einen Suchbegriff, also ein Schlagwort für den Artikel im Eingabefeld „Suchbegr.“ ein.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld „Text“ en.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld „Anzahl“ ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld „EK Netto“ ein. Die Anwendung kalkuliert die Rohspanne durch die Division der Verkaufspreise durch den Einkaufspreis. Der Einkaufspreis darf also nicht „0“ sein. Geben Sie für den Artikel mindestens „0,01“ ein.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld „MwSt. Satz“ aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspeis im Eingabefeld „Aufschlag“ angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld „VK Netto“ zeigt den errechneten Verkaufspreis an.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld „VK Netto“ bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche „Brutto in Netto umwandeln“ hinter dem Eingabefeld als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.

Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Dialog wird geschlossen und Sie können die Erfassung weiterführen. Wenn für die korrekte Verarbeitung des Postens auszufüllende Felder nicht gefüllt sind, wird der Posten nicht gespeichert.


==Struktur erfassen==
Bei einer herkömmlichen Eingabe wird der Artikel in der angegebenen Menge erfasst. Bei Strukturartikeln werden jedoch die Strukturbestandteile entsprechend der Postenmengen in der Strukturverwaltung erfasst und mit der eingegebenen Strukturmenge multipliziert.

Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur nicht deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.

Artikelstrukturen werden immer erfasst. Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Favoritenfunktion==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden Favoriten hinterlegt werden. Diese Favoriten werden mit der eingegebenen Anzahl gesichert und können bei der Erfassung abgerufen werden. Dabei ist die Anzahl nach dem Abrufen veränderbar, bevor der Posten gespeichert wird.

Die Favoriten eines Kunden finden sich im Dialog ''Auftragsposten erfassen'':

[[File:artikel_erfassen_fav.png|border|link=]]

Das Übernehmen eines Favoriten kann durch einen Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und {{Taste|Einfg}} durchgeführt werden.

Um Favoriten zu hinterlegen, kann nach Eingabe eines Artikels und der gewünschten Anzahl das Optionsmenü der Favoritentabelle aufgerufen werden und der Posten als Favorit eingefügt werden. Dies muss vor dem Speichern eines Postens durchgeführt werden.

Das Optionsmenü der Favoritentabelle bietet weiterhin die Möglichkeit, Favoriten zu bearbeiten oder aus der Liste zu entfernen.

Die Sortierung der Favoriten kann im Optionsmenü der Favoritenverwaltung oder durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften der Favoritentabelle zwischen Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umgeschaltet werden.

===Favoriten zufügen===
Um Favoriten aufzunehmen, kann vor Beginn der Erfassung die Option „Favoriten automatisch sichern“ aktiviert werden. Diese Option kann im Register [[Register Warenwirtschaft_(Einstellungen)#Auftragsoptionen|Warenwirtschaft]] des Konfigurationsmoduls vorgewählt werden. Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch bei der Funktion „Telefonverkauf“ verwendet werden.

Ein Artikel kann auch manuell nach Angabe von Artikelnummer und Anzahl im Optionsmenü der Favoritenerfassung oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} in die Favoritenliste aufgenommen werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} gelöscht werden.

===Favoritenerfassung===
Favoriten können vollautomatisch mit „Alle Favoriten erfassen“ im Optionsmenü (Rechtsklick {{RMB}} in das Feld ''Favoriten'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist nach der Erfassung in der Warentabelle möglich. Favoriten können auch als Vorlagendatei gesichert werden.

Eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen bei der Eingabe ist mit der Favoritenerfassung möglich. Um diese durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

{{Karte|artikel_erfassen_faverfassung.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur Erfassung von Favoriten|236|37|257|59|1. Favoritenerfassung aktivieren|425|231|801|337|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren|181|82|333|104|3. Anzahl eingeben}}

#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Gruppe „Erfassungsmodus“.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie ''0'' ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' in der Gruppe „Erfassungsmodus“ oder durch das Schließen des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.

BILD EINFÜGEN

Gehen Sie dazu wie folgt vor:
# Klicken sie auf die [[Datei:Stapel.png|link=]] neben ''Favoriten'' um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen + Einfg.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.
Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit „Alle Zubehörartikel erfassen“ im Optionsmenü (Rechtsklick {{RMB}} in das Feld Zubehör) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt solange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]]

===Zubehör verknüpfen===

Um einem Artikel Zubehör zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor
# Wählen Sie im [[Warenstamm|Warenmodul]] im Register ''Liste'' den entsprechenden Artikel per Doppelklick aus und klicken Sie in der Gruppe ''Lager'' auf ''zugehörige Produkte'' [[Datei:Kontakte.png|link=]]. Es öffnet sich der Dialog ''Produkte Verknüpfen''.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.
# Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' an (Diese können Sie auch über die gewohnte Suchfunktion [[Datei:Finden.png|link=]] finden).
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem ausgewählten Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt.
Über die Schaltfläche ''Datensatz löschen'' kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel durch einen anderen ersetzt werden. Dazu wird die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' eingegeben (gesucht), der zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel ausgewählt und anschließend mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigt.

==Schnelle Erfassung==
Bei der Schnellen Erfassung wird Auswahl des Artikels und Eingabe der Anzahl der Posten gesichert. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche links neben der Favoritenerfassung in der Gruppe „Erfassungsmodus“. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Schnelle Erfassung kann mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] in der Gruppe „Erfassungsmodus“ oder durch das Schließen des Erfassungsdialogs abgebrochen werden.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt werden und dann durch die Optionsschaltfläche hinter der Schaltfläche „Sichern“ gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Artikelnummer des Kunden angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt werden, der Erfassungsdialog gestartet werden und die Vorlage über die Schaltfläche „Öffnen“ des Erfassungsdialogs geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können
Posten weiterbearbeitet werden<ref>Die Reihenfolge der Auftragsposten kann nicht geändert werden. Es wird immer die Reihenfolge der Erstellung
verwendet</ref>.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie rechts {{RMB}} auf einen Posten:

[[File:artikel_erfassen_postenbearb.png|gerahmt|ohne|Möglichkeiten zur Bearbeitung eines Postens|link=]]

===Anzahländerung===
Um die Menge eines Postens zu bearbeiten, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_anzahl.png|border|link=]]

Der Mengendialog zeigt den aktuellen Lagerbestand an und ermöglicht so die Berücksichtigung der verfügbaren Bestände bei einer Mengenänderung. Die Eingabe des gewünschten Bestandes wird im Eingabefeld durchgeführt. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden. Sollte die Postenmenge die verfügbaren Bestände überschreiten, wird eine Warnung angezeigt.

Ist der bearbeitete Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, die Menge des Pfandartikels ebenfalls zu ändern. Diese Meldung kann mit ''Ja'' oder {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn das Pfand ebenfalls angepasst werden soll.

Für Pfand ist eine Mengenänderung ebenfalls möglich. Klicken Sie dazu rechts {{RMB}} auf einen Pfandartikel. Der Dialog zeigt dann die Option ''Bestandsänderung im Pfandlager buchen'' an. Ist die Option aktiviert, wird die Differenz der Mengenänderung im Pfandlager gebucht.

===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie rechts {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}. Der Änderungsdialog bietet in zwei Zeilen die Möglichkeit, den Text zu bearbeiten.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Optionsmenü ''Artikel löschen'' oder wählen den Artikel an drücken Sie {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen. Diese Meldung kann mit ''Ja'' oder {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn das Pfand ebenfalls entfernt werden soll. Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird nicht verändert.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_preis.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Der neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme wird neu berechnet.


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag zu übergeben, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle möglichen Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben.png|border|link=]]

Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

----

'''Weiter zu [[Konditionen]]'''

----
{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Artikel erfassen

2016-01-22T15:40:04Z

FPE: /* Zubehörfunktion */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie Artikel in einem Kundenauftrag erfassen können.

==Erste Schritte==
In der Voreinstellung ''Auftrag als ... anlegen'' des [[Register Warenwirtschaft#Auftragsoptionen|Konfigurationsmoduls]] wurde eingestellt, welchen Status der Auftrag nach der Erfassung hat. Der Status kann auf „Angebot“, „Bestellung“ oder „Lieferung“ festgelegt sein.

Die Erfassung kann in drei Modi durchgeführt werden, die im Dialog ''Auftragsposten erfassen'' eingestellt werden können:
*Normale Erfassung
*[[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Bei der schnellen Erfassung wird die Auswahl des Artikels und Eingabe der Anzahl der Posten gesichert.
*[[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren.

Um Artikel zu erfassen, klicken Sie doppelt in die Artikeltabelle oder starten Sie die Erfassung mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}}. Die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] kann mit einem Doppelklick in die Pfandtabelle oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} gestartet werden.

{{Karte|artikel_erfassen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels|22|80|155|102|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben|181|80|332|102|2. Anzahl eingeben|340|80|502|152|3. Preis bestätigen|23|546|102|575|4. Sichern}}

Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein Suchdialog gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Sichern Sie den erfassten Posten mit [[Datei:Sichern.png|link=]] oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|border|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben. In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden um den Fehler im Artikelstamm zu
korrigieren.


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] nicht aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden<ref>Zur Änderung der Beschränkungen siehe Auswahloptionen in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]]</ref>:

{{Karte|artikel_erfassen_preisaenderung.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl|342|82|497|105|A. Entwender Preis manuell eingeben|342|130|497|153|B. Oder Preis auswählen...|13|190|417|320|B. ... und Preisgruppe aussuchen |23|546|102|575|Sichern}}

A. Durch Anwahl der Option „Eingeben“ oder {{Taste|↑}} wird das Eingabefeld für freie Preise eingeblendet.<br/>
B. Durch Anwahl der Option „auswählen“ oder {{Taste|↓}} wird der Standardpreis in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. Die Preise der Preisgruppen lassen sich anpassen, in dem Sie doppelt auf eine Preisgruppe klicken.

Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.

Durch das Optionsmenü hinter dem Feld „Eingeben“ sind weitere Möglichkeiten bei der Preiseingabe gegeben:

[[File:artikel_erfassen_preisaenderung_opt.png|gerahmt|ohne|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*Mit „Eingabe als Bruttowert behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> wird die Eingabe entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*Mit „Eingabe als Spanne behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer (!) Aufschlag zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*Mit „Eingabe als Rabatt behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer Rabatt zum Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als kundenspezifischen Sonderpreis zu sichern. Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann der Sonderpreis durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

Unter dem Feld „Optionen“ lassen sich Sonderpreise und Rabatte aktivieren.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Gebinde und Teilgebinde. Diese Funktion ermöglicht beispielsweise die Erfassung von 2 Kästen und 4 Flaschen, wobei lediglich die Artikelnummer des Kastens eingegeben werden muss.

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel „Kasten“ im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.

Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, muss zunächst die Artikelnummer eines Großgebinde im Eingabefeld „Artikel“ eingegeben werden. Im Eingabefeld „Anzahl“ werden zwei Werte, getrennt durch einen Schrägstrich, also im Beispiel „2/4“, eingegeben. Der erste Wert repräsentiert die Anzahl der Großgebinde, der zwei Wert die Anzahl des Untergebindes des Postens.

Die zweite Anzahl wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert. Nach dem Sichern des Großgebindes wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld „Artikel“ eingetragen und die Anzahl des Teilgebinde im Eingabefeld „Anzahl“ eingetragen. Die Eingabe kann sowohl positive als auch negative Werte und auch Kombinationen aus positiven und negativen Werten enthalten. Eine Eingabe „-5/5“ oder eine „10/-3“ ist also möglich.

==Artikelinformationen==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Die Anzeigefelder in der Übersicht:

{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|-
| Artikelspanne || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Postenspanne || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Gesamtspanne || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Mittlere Spanne || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten Lieferantenbestellung des Artikels
|}

Entsprechend der Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Angaben über den Mengenrabatt und des Warengruppenrabatts werden unter dem Eingabefeld „VK Netto“ zusätzlich als Absolutbetrag ausgegeben, sondern die entsprechenden Optionen aktiviert sind.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll- Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Informationszeilen eingefügt werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden. Um eine Information zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

{{Popup|artikel_erfassen_text.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das|17|74|171|100|[[File:artikel_erfassen_texteingabe.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]}}

#Drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Artikel'' und wählen Sie ''Texteingabe''. Alternativ geben Sie ein Ausrufezeichen „!“ in das Feld und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Textfeld lassen sich Uhrzeit und Datum oder die Zwischenablage des Betriebssystems einfügen. Bestätigen sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen eingegeben werden können. Ab einer festgelegten Länge wird der eingegebene Text in die Felder „Suchbegriff“ und „Bezeichnung“ in der Warentabelle verteilt.

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Artikelbeschreibungen==
Die Produktinformationen des Artikels können ebenfalls in den Auftrag übernommen werden und stehen dann
auch für den Belegdruck zur Verfügung<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem
Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Wenn die Datenfelder „Bild“ und „Memo“ im Warenstamm deaktiviert wurden, werden die Schaltflächen nicht
angezeigt.

Der vorhandene Text kann mit der Schaltfläche „Neu“ unter dem Informationsfeld gelöscht und ein neuer Text
eingegeben werden, es können auch Datum und Uhrzeit oder ein Text aus der Zwischenablage eingefügt
werden. Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss die Option „In Posten übernehmen“ aktiviert werden<ref>Wenn das Datenfeld „Memo“ im in der Auftragstabelle deaktiviert wurde, wird diese Option nicht angezeigt</ref>.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo.png|border|link{{=}}|300|67|321|88|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende Lieferantenbestellungen des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld „sperren“ mir einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt werden. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den gelegentlichen Einsatz. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im Warenstamm der Anwendung angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden. Der Dialog kann durch die Eingabe eines Punktes „.“ im Eingabefeld ''Artikel'' und Bestätigung durch {{Taste|↩}} oder unter dem Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] mit ''Direktfakturierung'' aufgerufen werden.

[[File:artikel_erfassen_direktfakt.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Direktfakturisierung'''|link=]]

Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie einen Suchbegriff, also ein Schlagwort für den Artikel im Eingabefeld „Suchbegr.“ ein.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld „Text“ en.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld „Anzahl“ ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld „EK Netto“ ein. Die Anwendung kalkuliert die Rohspanne durch die Division der Verkaufspreise durch den Einkaufspreis. Der Einkaufspreis darf also nicht „0“ sein. Geben Sie für den Artikel mindestens „0,01“ ein.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld „MwSt. Satz“ aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspeis im Eingabefeld „Aufschlag“ angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld „VK Netto“ zeigt den errechneten Verkaufspreis an.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld „VK Netto“ bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche „Brutto in Netto umwandeln“ hinter dem Eingabefeld als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.

Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Dialog wird geschlossen und Sie können die Erfassung weiterführen. Wenn für die korrekte Verarbeitung des Postens auszufüllende Felder nicht gefüllt sind, wird der Posten nicht gespeichert.


==Struktur erfassen==
Bei einer herkömmlichen Eingabe wird der Artikel in der angegebenen Menge erfasst. Bei Strukturartikeln werden jedoch die Strukturbestandteile entsprechend der Postenmengen in der Strukturverwaltung erfasst und mit der eingegebenen Strukturmenge multipliziert.

Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur nicht deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.

Artikelstrukturen werden immer erfasst. Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Favoritenfunktion==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden Favoriten hinterlegt werden. Diese Favoriten werden mit der eingegebenen Anzahl gesichert und können bei der Erfassung abgerufen werden. Dabei ist die Anzahl nach dem Abrufen veränderbar, bevor der Posten gespeichert wird.

Die Favoriten eines Kunden finden sich im Dialog ''Auftragsposten erfassen'':

[[File:artikel_erfassen_fav.png|border|link=]]

Das Übernehmen eines Favoriten kann durch einen Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und {{Taste|Einfg}} durchgeführt werden.

Um Favoriten zu hinterlegen, kann nach Eingabe eines Artikels und der gewünschten Anzahl das Optionsmenü der Favoritentabelle aufgerufen werden und der Posten als Favorit eingefügt werden. Dies muss vor dem Speichern eines Postens durchgeführt werden.

Das Optionsmenü der Favoritentabelle bietet weiterhin die Möglichkeit, Favoriten zu bearbeiten oder aus der Liste zu entfernen.

Die Sortierung der Favoriten kann im Optionsmenü der Favoritenverwaltung oder durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften der Favoritentabelle zwischen Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umgeschaltet werden.

===Favoriten zufügen===
Um Favoriten aufzunehmen, kann vor Beginn der Erfassung die Option „Favoriten automatisch sichern“ aktiviert werden. Diese Option kann im Register [[Register Warenwirtschaft_(Einstellungen)#Auftragsoptionen|Warenwirtschaft]] des Konfigurationsmoduls vorgewählt werden. Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch bei der Funktion „Telefonverkauf“ verwendet werden.

Ein Artikel kann auch manuell nach Angabe von Artikelnummer und Anzahl im Optionsmenü der Favoritenerfassung oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} in die Favoritenliste aufgenommen werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} gelöscht werden.

===Favoritenerfassung===
Favoriten können vollautomatisch mit „Alle Favoriten erfassen“ im Optionsmenü (Rechtsklick {{RMB}} in das Feld ''Favoriten'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist nach der Erfassung in der Warentabelle möglich. Favoriten können auch als Vorlagendatei gesichert werden.

Eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen bei der Eingabe ist mit der Favoritenerfassung möglich. Um diese durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

{{Karte|artikel_erfassen_faverfassung.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur Erfassung von Favoriten|236|37|257|59|1. Favoritenerfassung aktivieren|425|231|801|337|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren|181|82|333|104|3. Anzahl eingeben}}

#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Gruppe „Erfassungsmodus“.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie ''0'' ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' in der Gruppe „Erfassungsmodus“ oder durch das Schließen des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.

BILD EINFÜGEN

Gehen Sie dazu wie folgt vor:
# Klicken sie auf die Schaltfläche neben ''Favoriten'' um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen + Einfg.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.
Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit „Alle Zubehörartikel erfassen“ im Optionsmenü (Rechtsklick {{RMB}} in das Feld Zubehör) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt solange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]]

===Zubehör verknüpfen===

Um einem Artikel Zubehör zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor
# Wählen Sie im [[Warenstamm|Warenmodul]] im Register ''Liste'' den entsprechenden Artikel per Doppelklick aus und klicken Sie in der Gruppe ''Lager'' auf ''zugehörige Produkte'' [[Datei:Kontakte.png|link=]]. Es öffnet sich der Dialog ''Produkte Verknüpfen''.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.
# Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' an (Diese können Sie auch über die gewohnte Suchfunktion [[Datei:Finden.png|link=]] finden).
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem ausgewählten Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt.
Über die Schaltfläche ''Datensatz löschen'' kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel durch einen anderen ersetzt werden. Dazu wird die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' eingegeben (gesucht), der zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel ausgewählt und anschließend mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigt.

==Schnelle Erfassung==
Bei der Schnellen Erfassung wird Auswahl des Artikels und Eingabe der Anzahl der Posten gesichert. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche links neben der Favoritenerfassung in der Gruppe „Erfassungsmodus“. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Schnelle Erfassung kann mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] in der Gruppe „Erfassungsmodus“ oder durch das Schließen des Erfassungsdialogs abgebrochen werden.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt werden und dann durch die Optionsschaltfläche hinter der Schaltfläche „Sichern“ gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Artikelnummer des Kunden angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt werden, der Erfassungsdialog gestartet werden und die Vorlage über die Schaltfläche „Öffnen“ des Erfassungsdialogs geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können
Posten weiterbearbeitet werden<ref>Die Reihenfolge der Auftragsposten kann nicht geändert werden. Es wird immer die Reihenfolge der Erstellung
verwendet</ref>.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie rechts {{RMB}} auf einen Posten:

[[File:artikel_erfassen_postenbearb.png|gerahmt|ohne|Möglichkeiten zur Bearbeitung eines Postens|link=]]

===Anzahländerung===
Um die Menge eines Postens zu bearbeiten, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_anzahl.png|border|link=]]

Der Mengendialog zeigt den aktuellen Lagerbestand an und ermöglicht so die Berücksichtigung der verfügbaren Bestände bei einer Mengenänderung. Die Eingabe des gewünschten Bestandes wird im Eingabefeld durchgeführt. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden. Sollte die Postenmenge die verfügbaren Bestände überschreiten, wird eine Warnung angezeigt.

Ist der bearbeitete Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, die Menge des Pfandartikels ebenfalls zu ändern. Diese Meldung kann mit ''Ja'' oder {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn das Pfand ebenfalls angepasst werden soll.

Für Pfand ist eine Mengenänderung ebenfalls möglich. Klicken Sie dazu rechts {{RMB}} auf einen Pfandartikel. Der Dialog zeigt dann die Option ''Bestandsänderung im Pfandlager buchen'' an. Ist die Option aktiviert, wird die Differenz der Mengenänderung im Pfandlager gebucht.

===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie rechts {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}. Der Änderungsdialog bietet in zwei Zeilen die Möglichkeit, den Text zu bearbeiten.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Optionsmenü ''Artikel löschen'' oder wählen den Artikel an drücken Sie {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen. Diese Meldung kann mit ''Ja'' oder {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn das Pfand ebenfalls entfernt werden soll. Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird nicht verändert.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_preis.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Der neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme wird neu berechnet.


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag zu übergeben, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle möglichen Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben.png|border|link=]]

Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

----

'''Weiter zu [[Konditionen]]'''

----
{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Artikel erfassen

2016-01-22T15:21:01Z

FPE: /* Zubehörfunktion */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie Artikel in einem Kundenauftrag erfassen können.

==Erste Schritte==
In der Voreinstellung ''Auftrag als ... anlegen'' des [[Register Warenwirtschaft#Auftragsoptionen|Konfigurationsmoduls]] wurde eingestellt, welchen Status der Auftrag nach der Erfassung hat. Der Status kann auf „Angebot“, „Bestellung“ oder „Lieferung“ festgelegt sein.

Die Erfassung kann in drei Modi durchgeführt werden, die im Dialog ''Auftragsposten erfassen'' eingestellt werden können:
*Normale Erfassung
*[[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Bei der schnellen Erfassung wird die Auswahl des Artikels und Eingabe der Anzahl der Posten gesichert.
*[[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren.

Um Artikel zu erfassen, klicken Sie doppelt in die Artikeltabelle oder starten Sie die Erfassung mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}}. Die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] kann mit einem Doppelklick in die Pfandtabelle oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} gestartet werden.

{{Karte|artikel_erfassen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels|22|80|155|102|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben|181|80|332|102|2. Anzahl eingeben|340|80|502|152|3. Preis bestätigen|23|546|102|575|4. Sichern}}

Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein Suchdialog gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Sichern Sie den erfassten Posten mit [[Datei:Sichern.png|link=]] oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|border|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben. In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden um den Fehler im Artikelstamm zu
korrigieren.


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] nicht aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden<ref>Zur Änderung der Beschränkungen siehe Auswahloptionen in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]]</ref>:

{{Karte|artikel_erfassen_preisaenderung.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl|342|82|497|105|A. Entwender Preis manuell eingeben|342|130|497|153|B. Oder Preis auswählen...|13|190|417|320|B. ... und Preisgruppe aussuchen |23|546|102|575|Sichern}}

A. Durch Anwahl der Option „Eingeben“ oder {{Taste|↑}} wird das Eingabefeld für freie Preise eingeblendet.<br/>
B. Durch Anwahl der Option „auswählen“ oder {{Taste|↓}} wird der Standardpreis in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. Die Preise der Preisgruppen lassen sich anpassen, in dem Sie doppelt auf eine Preisgruppe klicken.

Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.

Durch das Optionsmenü hinter dem Feld „Eingeben“ sind weitere Möglichkeiten bei der Preiseingabe gegeben:

[[File:artikel_erfassen_preisaenderung_opt.png|gerahmt|ohne|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*Mit „Eingabe als Bruttowert behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> wird die Eingabe entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*Mit „Eingabe als Spanne behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer (!) Aufschlag zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*Mit „Eingabe als Rabatt behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer Rabatt zum Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als kundenspezifischen Sonderpreis zu sichern. Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann der Sonderpreis durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

Unter dem Feld „Optionen“ lassen sich Sonderpreise und Rabatte aktivieren.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Gebinde und Teilgebinde. Diese Funktion ermöglicht beispielsweise die Erfassung von 2 Kästen und 4 Flaschen, wobei lediglich die Artikelnummer des Kastens eingegeben werden muss.

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel „Kasten“ im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.

Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, muss zunächst die Artikelnummer eines Großgebinde im Eingabefeld „Artikel“ eingegeben werden. Im Eingabefeld „Anzahl“ werden zwei Werte, getrennt durch einen Schrägstrich, also im Beispiel „2/4“, eingegeben. Der erste Wert repräsentiert die Anzahl der Großgebinde, der zwei Wert die Anzahl des Untergebindes des Postens.

Die zweite Anzahl wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert. Nach dem Sichern des Großgebindes wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld „Artikel“ eingetragen und die Anzahl des Teilgebinde im Eingabefeld „Anzahl“ eingetragen. Die Eingabe kann sowohl positive als auch negative Werte und auch Kombinationen aus positiven und negativen Werten enthalten. Eine Eingabe „-5/5“ oder eine „10/-3“ ist also möglich.

==Artikelinformationen==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Die Anzeigefelder in der Übersicht:

{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|-
| Artikelspanne || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Postenspanne || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Gesamtspanne || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Mittlere Spanne || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten Lieferantenbestellung des Artikels
|}

Entsprechend der Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Angaben über den Mengenrabatt und des Warengruppenrabatts werden unter dem Eingabefeld „VK Netto“ zusätzlich als Absolutbetrag ausgegeben, sondern die entsprechenden Optionen aktiviert sind.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll- Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Informationszeilen eingefügt werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden. Um eine Information zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

{{Popup|artikel_erfassen_text.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das|17|74|171|100|[[File:artikel_erfassen_texteingabe.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]}}

#Drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Artikel'' und wählen Sie ''Texteingabe''. Alternativ geben Sie ein Ausrufezeichen „!“ in das Feld und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Textfeld lassen sich Uhrzeit und Datum oder die Zwischenablage des Betriebssystems einfügen. Bestätigen sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen eingegeben werden können. Ab einer festgelegten Länge wird der eingegebene Text in die Felder „Suchbegriff“ und „Bezeichnung“ in der Warentabelle verteilt.

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Artikelbeschreibungen==
Die Produktinformationen des Artikels können ebenfalls in den Auftrag übernommen werden und stehen dann
auch für den Belegdruck zur Verfügung<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem
Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Wenn die Datenfelder „Bild“ und „Memo“ im Warenstamm deaktiviert wurden, werden die Schaltflächen nicht
angezeigt.

Der vorhandene Text kann mit der Schaltfläche „Neu“ unter dem Informationsfeld gelöscht und ein neuer Text
eingegeben werden, es können auch Datum und Uhrzeit oder ein Text aus der Zwischenablage eingefügt
werden. Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss die Option „In Posten übernehmen“ aktiviert werden<ref>Wenn das Datenfeld „Memo“ im in der Auftragstabelle deaktiviert wurde, wird diese Option nicht angezeigt</ref>.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo.png|border|link{{=}}|300|67|321|88|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende Lieferantenbestellungen des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld „sperren“ mir einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt werden. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den gelegentlichen Einsatz. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im Warenstamm der Anwendung angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden. Der Dialog kann durch die Eingabe eines Punktes „.“ im Eingabefeld ''Artikel'' und Bestätigung durch {{Taste|↩}} oder unter dem Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] mit ''Direktfakturierung'' aufgerufen werden.

[[File:artikel_erfassen_direktfakt.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Direktfakturisierung'''|link=]]

Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie einen Suchbegriff, also ein Schlagwort für den Artikel im Eingabefeld „Suchbegr.“ ein.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld „Text“ en.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld „Anzahl“ ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld „EK Netto“ ein. Die Anwendung kalkuliert die Rohspanne durch die Division der Verkaufspreise durch den Einkaufspreis. Der Einkaufspreis darf also nicht „0“ sein. Geben Sie für den Artikel mindestens „0,01“ ein.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld „MwSt. Satz“ aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspeis im Eingabefeld „Aufschlag“ angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld „VK Netto“ zeigt den errechneten Verkaufspreis an.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld „VK Netto“ bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche „Brutto in Netto umwandeln“ hinter dem Eingabefeld als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.

Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Dialog wird geschlossen und Sie können die Erfassung weiterführen. Wenn für die korrekte Verarbeitung des Postens auszufüllende Felder nicht gefüllt sind, wird der Posten nicht gespeichert.


==Struktur erfassen==
Bei einer herkömmlichen Eingabe wird der Artikel in der angegebenen Menge erfasst. Bei Strukturartikeln werden jedoch die Strukturbestandteile entsprechend der Postenmengen in der Strukturverwaltung erfasst und mit der eingegebenen Strukturmenge multipliziert.

Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur nicht deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.

Artikelstrukturen werden immer erfasst. Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Favoritenfunktion==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden Favoriten hinterlegt werden. Diese Favoriten werden mit der eingegebenen Anzahl gesichert und können bei der Erfassung abgerufen werden. Dabei ist die Anzahl nach dem Abrufen veränderbar, bevor der Posten gespeichert wird.

Die Favoriten eines Kunden finden sich im Dialog ''Auftragsposten erfassen'':

[[File:artikel_erfassen_fav.png|border|link=]]

Das Übernehmen eines Favoriten kann durch einen Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und {{Taste|Einfg}} durchgeführt werden.

Um Favoriten zu hinterlegen, kann nach Eingabe eines Artikels und der gewünschten Anzahl das Optionsmenü der Favoritentabelle aufgerufen werden und der Posten als Favorit eingefügt werden. Dies muss vor dem Speichern eines Postens durchgeführt werden.

Das Optionsmenü der Favoritentabelle bietet weiterhin die Möglichkeit, Favoriten zu bearbeiten oder aus der Liste zu entfernen.

Die Sortierung der Favoriten kann im Optionsmenü der Favoritenverwaltung oder durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften der Favoritentabelle zwischen Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umgeschaltet werden.

===Favoriten zufügen===
Um Favoriten aufzunehmen, kann vor Beginn der Erfassung die Option „Favoriten automatisch sichern“ aktiviert werden. Diese Option kann im Register [[Register Warenwirtschaft_(Einstellungen)#Auftragsoptionen|Warenwirtschaft]] des Konfigurationsmoduls vorgewählt werden. Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch bei der Funktion „Telefonverkauf“ verwendet werden.

Ein Artikel kann auch manuell nach Angabe von Artikelnummer und Anzahl im Optionsmenü der Favoritenerfassung oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} in die Favoritenliste aufgenommen werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} gelöscht werden.

===Favoritenerfassung===
Favoriten können vollautomatisch mit „Alle Favoriten erfassen“ im Optionsmenü (Rechtsklick {{RMB}} in das Feld ''Favoriten'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist nach der Erfassung in der Warentabelle möglich. Favoriten können auch als Vorlagendatei gesichert werden.

Eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen bei der Eingabe ist mit der Favoritenerfassung möglich. Um diese durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

{{Karte|artikel_erfassen_faverfassung.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur Erfassung von Favoriten|236|37|257|59|1. Favoritenerfassung aktivieren|425|231|801|337|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren|181|82|333|104|3. Anzahl eingeben}}

#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Gruppe „Erfassungsmodus“.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie ''0'' ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' in der Gruppe „Erfassungsmodus“ oder durch das Schließen des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.

BILD EINFÜGEN

Gehen Sie dazu wie folgt vor:
# Klicken sie auf die Schaltfläche neben ''Favoriten'' um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen + Einfg.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.
Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit „Alle Zubehörartikel erfassen“ im Optionsmenü (Rechtsklick {{RMB}} in das Feld Zubehör) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt solange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]]

===Zubehör verknüpfen===

Um einem Artikel Zubehör zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor
# Wählen Sie im [[Warenstamm|Warenmodul]] im Register ''Liste'' den entsprechenden Artikel per Doppelklick aus und klicken Sie in der Gruppe ''Lager'' auf ''zugehörige Produkte''. Es öffnet sich der Dialog ''Produkte Verknüpfen''.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.
# Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' an (Diese können Sie auch über die gewohnte Suchfunktion [[Datei:Finden.png|link=]] finden).
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem ausgewählten Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt.
Über die Schaltfläche ''Datensatz löschen'' kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel durch einen anderen ersetzt werden. Dazu wird die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' eingegeben (gesucht), der zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel ausgewählt und anschließend mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigt.

==Schnelle Erfassung==
Bei der Schnellen Erfassung wird Auswahl des Artikels und Eingabe der Anzahl der Posten gesichert. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche links neben der Favoritenerfassung in der Gruppe „Erfassungsmodus“. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Schnelle Erfassung kann mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] in der Gruppe „Erfassungsmodus“ oder durch das Schließen des Erfassungsdialogs abgebrochen werden.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt werden und dann durch die Optionsschaltfläche hinter der Schaltfläche „Sichern“ gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Artikelnummer des Kunden angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt werden, der Erfassungsdialog gestartet werden und die Vorlage über die Schaltfläche „Öffnen“ des Erfassungsdialogs geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können
Posten weiterbearbeitet werden<ref>Die Reihenfolge der Auftragsposten kann nicht geändert werden. Es wird immer die Reihenfolge der Erstellung
verwendet</ref>.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie rechts {{RMB}} auf einen Posten:

[[File:artikel_erfassen_postenbearb.png|gerahmt|ohne|Möglichkeiten zur Bearbeitung eines Postens|link=]]

===Anzahländerung===
Um die Menge eines Postens zu bearbeiten, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_anzahl.png|border|link=]]

Der Mengendialog zeigt den aktuellen Lagerbestand an und ermöglicht so die Berücksichtigung der verfügbaren Bestände bei einer Mengenänderung. Die Eingabe des gewünschten Bestandes wird im Eingabefeld durchgeführt. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden. Sollte die Postenmenge die verfügbaren Bestände überschreiten, wird eine Warnung angezeigt.

Ist der bearbeitete Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, die Menge des Pfandartikels ebenfalls zu ändern. Diese Meldung kann mit ''Ja'' oder {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn das Pfand ebenfalls angepasst werden soll.

Für Pfand ist eine Mengenänderung ebenfalls möglich. Klicken Sie dazu rechts {{RMB}} auf einen Pfandartikel. Der Dialog zeigt dann die Option ''Bestandsänderung im Pfandlager buchen'' an. Ist die Option aktiviert, wird die Differenz der Mengenänderung im Pfandlager gebucht.

===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie rechts {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}. Der Änderungsdialog bietet in zwei Zeilen die Möglichkeit, den Text zu bearbeiten.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Optionsmenü ''Artikel löschen'' oder wählen den Artikel an drücken Sie {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen. Diese Meldung kann mit ''Ja'' oder {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn das Pfand ebenfalls entfernt werden soll. Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird nicht verändert.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_preis.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Der neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme wird neu berechnet.


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag zu übergeben, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle möglichen Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben.png|border|link=]]

Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

----

'''Weiter zu [[Konditionen]]'''

----
{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Artikel erfassen

2016-01-22T15:18:56Z

FPE:

{{WL|Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie Artikel in einem Kundenauftrag erfassen können.

==Erste Schritte==
In der Voreinstellung ''Auftrag als ... anlegen'' des [[Register Warenwirtschaft#Auftragsoptionen|Konfigurationsmoduls]] wurde eingestellt, welchen Status der Auftrag nach der Erfassung hat. Der Status kann auf „Angebot“, „Bestellung“ oder „Lieferung“ festgelegt sein.

Die Erfassung kann in drei Modi durchgeführt werden, die im Dialog ''Auftragsposten erfassen'' eingestellt werden können:
*Normale Erfassung
*[[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Bei der schnellen Erfassung wird die Auswahl des Artikels und Eingabe der Anzahl der Posten gesichert.
*[[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren.

Um Artikel zu erfassen, klicken Sie doppelt in die Artikeltabelle oder starten Sie die Erfassung mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}}. Die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] kann mit einem Doppelklick in die Pfandtabelle oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} gestartet werden.

{{Karte|artikel_erfassen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels|22|80|155|102|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben|181|80|332|102|2. Anzahl eingeben|340|80|502|152|3. Preis bestätigen|23|546|102|575|4. Sichern}}

Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein Suchdialog gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Sichern Sie den erfassten Posten mit [[Datei:Sichern.png|link=]] oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|border|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben. In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden um den Fehler im Artikelstamm zu
korrigieren.


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] nicht aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden<ref>Zur Änderung der Beschränkungen siehe Auswahloptionen in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]]</ref>:

{{Karte|artikel_erfassen_preisaenderung.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl|342|82|497|105|A. Entwender Preis manuell eingeben|342|130|497|153|B. Oder Preis auswählen...|13|190|417|320|B. ... und Preisgruppe aussuchen |23|546|102|575|Sichern}}

A. Durch Anwahl der Option „Eingeben“ oder {{Taste|↑}} wird das Eingabefeld für freie Preise eingeblendet.<br/>
B. Durch Anwahl der Option „auswählen“ oder {{Taste|↓}} wird der Standardpreis in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. Die Preise der Preisgruppen lassen sich anpassen, in dem Sie doppelt auf eine Preisgruppe klicken.

Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.

Durch das Optionsmenü hinter dem Feld „Eingeben“ sind weitere Möglichkeiten bei der Preiseingabe gegeben:

[[File:artikel_erfassen_preisaenderung_opt.png|gerahmt|ohne|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*Mit „Eingabe als Bruttowert behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> wird die Eingabe entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*Mit „Eingabe als Spanne behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer (!) Aufschlag zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*Mit „Eingabe als Rabatt behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer Rabatt zum Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als kundenspezifischen Sonderpreis zu sichern. Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann der Sonderpreis durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

Unter dem Feld „Optionen“ lassen sich Sonderpreise und Rabatte aktivieren.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Gebinde und Teilgebinde. Diese Funktion ermöglicht beispielsweise die Erfassung von 2 Kästen und 4 Flaschen, wobei lediglich die Artikelnummer des Kastens eingegeben werden muss.

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel „Kasten“ im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.

Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, muss zunächst die Artikelnummer eines Großgebinde im Eingabefeld „Artikel“ eingegeben werden. Im Eingabefeld „Anzahl“ werden zwei Werte, getrennt durch einen Schrägstrich, also im Beispiel „2/4“, eingegeben. Der erste Wert repräsentiert die Anzahl der Großgebinde, der zwei Wert die Anzahl des Untergebindes des Postens.

Die zweite Anzahl wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert. Nach dem Sichern des Großgebindes wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld „Artikel“ eingetragen und die Anzahl des Teilgebinde im Eingabefeld „Anzahl“ eingetragen. Die Eingabe kann sowohl positive als auch negative Werte und auch Kombinationen aus positiven und negativen Werten enthalten. Eine Eingabe „-5/5“ oder eine „10/-3“ ist also möglich.

==Artikelinformationen==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Die Anzeigefelder in der Übersicht:

{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|-
| Artikelspanne || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Postenspanne || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Gesamtspanne || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Mittlere Spanne || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten Lieferantenbestellung des Artikels
|}

Entsprechend der Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Angaben über den Mengenrabatt und des Warengruppenrabatts werden unter dem Eingabefeld „VK Netto“ zusätzlich als Absolutbetrag ausgegeben, sondern die entsprechenden Optionen aktiviert sind.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll- Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Informationszeilen eingefügt werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden. Um eine Information zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

{{Popup|artikel_erfassen_text.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das|17|74|171|100|[[File:artikel_erfassen_texteingabe.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]}}

#Drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Artikel'' und wählen Sie ''Texteingabe''. Alternativ geben Sie ein Ausrufezeichen „!“ in das Feld und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Textfeld lassen sich Uhrzeit und Datum oder die Zwischenablage des Betriebssystems einfügen. Bestätigen sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen eingegeben werden können. Ab einer festgelegten Länge wird der eingegebene Text in die Felder „Suchbegriff“ und „Bezeichnung“ in der Warentabelle verteilt.

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Artikelbeschreibungen==
Die Produktinformationen des Artikels können ebenfalls in den Auftrag übernommen werden und stehen dann
auch für den Belegdruck zur Verfügung<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem
Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Wenn die Datenfelder „Bild“ und „Memo“ im Warenstamm deaktiviert wurden, werden die Schaltflächen nicht
angezeigt.

Der vorhandene Text kann mit der Schaltfläche „Neu“ unter dem Informationsfeld gelöscht und ein neuer Text
eingegeben werden, es können auch Datum und Uhrzeit oder ein Text aus der Zwischenablage eingefügt
werden. Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss die Option „In Posten übernehmen“ aktiviert werden<ref>Wenn das Datenfeld „Memo“ im in der Auftragstabelle deaktiviert wurde, wird diese Option nicht angezeigt</ref>.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo.png|border|link{{=}}|300|67|321|88|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende Lieferantenbestellungen des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld „sperren“ mir einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt werden. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den gelegentlichen Einsatz. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im Warenstamm der Anwendung angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden. Der Dialog kann durch die Eingabe eines Punktes „.“ im Eingabefeld ''Artikel'' und Bestätigung durch {{Taste|↩}} oder unter dem Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] mit ''Direktfakturierung'' aufgerufen werden.

[[File:artikel_erfassen_direktfakt.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Direktfakturisierung'''|link=]]

Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie einen Suchbegriff, also ein Schlagwort für den Artikel im Eingabefeld „Suchbegr.“ ein.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld „Text“ en.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld „Anzahl“ ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld „EK Netto“ ein. Die Anwendung kalkuliert die Rohspanne durch die Division der Verkaufspreise durch den Einkaufspreis. Der Einkaufspreis darf also nicht „0“ sein. Geben Sie für den Artikel mindestens „0,01“ ein.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld „MwSt. Satz“ aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspeis im Eingabefeld „Aufschlag“ angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld „VK Netto“ zeigt den errechneten Verkaufspreis an.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld „VK Netto“ bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche „Brutto in Netto umwandeln“ hinter dem Eingabefeld als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.

Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Dialog wird geschlossen und Sie können die Erfassung weiterführen. Wenn für die korrekte Verarbeitung des Postens auszufüllende Felder nicht gefüllt sind, wird der Posten nicht gespeichert.


==Struktur erfassen==
Bei einer herkömmlichen Eingabe wird der Artikel in der angegebenen Menge erfasst. Bei Strukturartikeln werden jedoch die Strukturbestandteile entsprechend der Postenmengen in der Strukturverwaltung erfasst und mit der eingegebenen Strukturmenge multipliziert.

Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur nicht deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.

Artikelstrukturen werden immer erfasst. Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Favoritenfunktion==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden Favoriten hinterlegt werden. Diese Favoriten werden mit der eingegebenen Anzahl gesichert und können bei der Erfassung abgerufen werden. Dabei ist die Anzahl nach dem Abrufen veränderbar, bevor der Posten gespeichert wird.

Die Favoriten eines Kunden finden sich im Dialog ''Auftragsposten erfassen'':

[[File:artikel_erfassen_fav.png|border|link=]]

Das Übernehmen eines Favoriten kann durch einen Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und {{Taste|Einfg}} durchgeführt werden.

Um Favoriten zu hinterlegen, kann nach Eingabe eines Artikels und der gewünschten Anzahl das Optionsmenü der Favoritentabelle aufgerufen werden und der Posten als Favorit eingefügt werden. Dies muss vor dem Speichern eines Postens durchgeführt werden.

Das Optionsmenü der Favoritentabelle bietet weiterhin die Möglichkeit, Favoriten zu bearbeiten oder aus der Liste zu entfernen.

Die Sortierung der Favoriten kann im Optionsmenü der Favoritenverwaltung oder durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften der Favoritentabelle zwischen Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umgeschaltet werden.

===Favoriten zufügen===
Um Favoriten aufzunehmen, kann vor Beginn der Erfassung die Option „Favoriten automatisch sichern“ aktiviert werden. Diese Option kann im Register [[Register Warenwirtschaft_(Einstellungen)#Auftragsoptionen|Warenwirtschaft]] des Konfigurationsmoduls vorgewählt werden. Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch bei der Funktion „Telefonverkauf“ verwendet werden.

Ein Artikel kann auch manuell nach Angabe von Artikelnummer und Anzahl im Optionsmenü der Favoritenerfassung oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} in die Favoritenliste aufgenommen werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} gelöscht werden.

===Favoritenerfassung===
Favoriten können vollautomatisch mit „Alle Favoriten erfassen“ im Optionsmenü (Rechtsklick {{RMB}} in das Feld ''Favoriten'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist nach der Erfassung in der Warentabelle möglich. Favoriten können auch als Vorlagendatei gesichert werden.

Eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen bei der Eingabe ist mit der Favoritenerfassung möglich. Um diese durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

{{Karte|artikel_erfassen_faverfassung.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur Erfassung von Favoriten|236|37|257|59|1. Favoritenerfassung aktivieren|425|231|801|337|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren|181|82|333|104|3. Anzahl eingeben}}

#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Gruppe „Erfassungsmodus“.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie ''0'' ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' in der Gruppe „Erfassungsmodus“ oder durch das Schließen des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.

BILD EINFÜGEN

Gehen Sie dazu wie folgt vor:
# Klicken sie auf die Schaltfläche neben ''Favoriten'' um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen + Einfg
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.
Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit „Alle Zubehörartikel erfassen“ im Optionsmenü (Rechtsklick {{RMB}} in das Feld Zubehör) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt solange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]]

===Zubehör verknüpfen===

Um einem Artikel Zubehör zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor
# Wählen Sie im [[Warenstamm|Warenmodul]] im Register ''Liste'' den entsprechenden Artikel per Doppelklick aus und klicken Sie in der Gruppe ''Lager'' auf ''zugehörige Produkte''. Es öffnet sich der Dialog ''Produkte Verknüpfen''.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}
# Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' an (Diese können Sie auch über die gewohnte Suchfunktion [[Datei:Finden.png|link=]] finden)
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem ausgewählten Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt.
Über die Schaltfläche ''Datensatz löschen'' kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel durch einen anderen ersetzt werden. Dazu wird die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' eingegeben (gesucht), der zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel ausgewählt und anschließend mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigt.

==Schnelle Erfassung==
Bei der Schnellen Erfassung wird Auswahl des Artikels und Eingabe der Anzahl der Posten gesichert. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche links neben der Favoritenerfassung in der Gruppe „Erfassungsmodus“. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Schnelle Erfassung kann mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] in der Gruppe „Erfassungsmodus“ oder durch das Schließen des Erfassungsdialogs abgebrochen werden.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt werden und dann durch die Optionsschaltfläche hinter der Schaltfläche „Sichern“ gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Artikelnummer des Kunden angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt werden, der Erfassungsdialog gestartet werden und die Vorlage über die Schaltfläche „Öffnen“ des Erfassungsdialogs geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können
Posten weiterbearbeitet werden<ref>Die Reihenfolge der Auftragsposten kann nicht geändert werden. Es wird immer die Reihenfolge der Erstellung
verwendet</ref>.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie rechts {{RMB}} auf einen Posten:

[[File:artikel_erfassen_postenbearb.png|gerahmt|ohne|Möglichkeiten zur Bearbeitung eines Postens|link=]]

===Anzahländerung===
Um die Menge eines Postens zu bearbeiten, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_anzahl.png|border|link=]]

Der Mengendialog zeigt den aktuellen Lagerbestand an und ermöglicht so die Berücksichtigung der verfügbaren Bestände bei einer Mengenänderung. Die Eingabe des gewünschten Bestandes wird im Eingabefeld durchgeführt. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden. Sollte die Postenmenge die verfügbaren Bestände überschreiten, wird eine Warnung angezeigt.

Ist der bearbeitete Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, die Menge des Pfandartikels ebenfalls zu ändern. Diese Meldung kann mit ''Ja'' oder {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn das Pfand ebenfalls angepasst werden soll.

Für Pfand ist eine Mengenänderung ebenfalls möglich. Klicken Sie dazu rechts {{RMB}} auf einen Pfandartikel. Der Dialog zeigt dann die Option ''Bestandsänderung im Pfandlager buchen'' an. Ist die Option aktiviert, wird die Differenz der Mengenänderung im Pfandlager gebucht.

===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie rechts {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}. Der Änderungsdialog bietet in zwei Zeilen die Möglichkeit, den Text zu bearbeiten.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Optionsmenü ''Artikel löschen'' oder wählen den Artikel an drücken Sie {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen. Diese Meldung kann mit ''Ja'' oder {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn das Pfand ebenfalls entfernt werden soll. Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird nicht verändert.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_preis.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Der neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme wird neu berechnet.


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag zu übergeben, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle möglichen Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben.png|border|link=]]

Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

----

'''Weiter zu [[Konditionen]]'''

----
{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Benutzerstamm

2016-01-14T18:22:03Z

FPE: /* Eingabe */

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden.

Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern [[Benutzerstamm#Eingabe|Eingabe]], [[Benutzerstamm#Beschäftigung|Beschäftigung]], [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]], Liste und [[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]. Unter ''Liste'' werden alle vorhandenen Benutzer angezeigt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:benutzerstamm.png|gerahmt|ohne|Das Modul [[Benutzerstamm]] mit der Auflistung der Benutzer

rect 83 88 138 108 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 138 88 228 108 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 228 88 285 108 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 338 88 400 108 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Eingabe==

Im Register "Eingabe" wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins<ref>Als Login wird der Benutzername bezeichnet, der bei der Anmeldung abgefragt wird</ref> und des (Nach-)Namens des Benutzers unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Rechteprofil (''Preset'') für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können zusätzlich nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden</ref>.

[[File:benutzerstamm_eingabe_preset.png|gerahmt|ohne|Auswahl des Rechteprofils|link=]]

Wählen Sie je nach gewünschter Befugnis des Nutzers ein enstprechendes Rechteprofil. Die einzelnen Profile in der Übersicht:

{| class="wikitable" style="color:#000000"
! style="background:#DCDCDC;text-align:center" | Rechte
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" |   Hauptbenutzer  
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Standard Benutzer  <br/>  Kasse     Warenwirts.
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Eingeschränkter Benutzer  <br/>Kasse       Warenwirts.
|-
|'''Konfiguration:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Einstellungen]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|'''Module:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Auftragsverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Tourenverwaltung|Tourenplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Bedarf|Bedarfsplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Buchhaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Preisverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Statistik]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Brauereimeldungen|Brauereimeldung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Aufgabenliste|Aufgaben]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferanten und Kunden|Kundenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferanten und Kunden|Lieferantenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Benutzerstamm|Benutzerstamm]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Personalverwaltung
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Abrechnung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| [[Kasse|'''Kassenmodul:''']]
|-
|[[Abrechnung|Abrechnung editieren]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Tagesabrechnungen|Tagesabrechnungen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Menübereich des Kassendialogs|Bondruck wahlweise]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppe wechseln]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preis ändern]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Zeilenstorno
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Menübereich des Kassendialogs|Auftragsstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Netto/Bruttowechsel
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse|Kundenkonten]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Menübereich des Kassendialogs|EC Konto]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Login bleibt aktiv
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
| '''[[Warenwirtschaft]]:'''
|-
|Rechnungen erstellen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Limit optional
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Spannen einsehen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppenwechsel]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Freie Preiseingabe
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Lagerwerte editieren
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|}


Nach der Wahl eines Profils können mithilfe der Eingabefelder die Kontaktdaten des Benutzers angegeben werden.

[[File:benutzerstamm_eingabe.png|gerahmt|ohne|link=]]

==Beschäftigung==

Im Register "Beschäftigung" können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.

[[File:benutzerstamm_beschaeftigung.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung der Einstellungen '''Beschäftigung'''|link=]]

Diese werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Bankverbindung sind informativ.

==Rechte==

Unter "Rechte" können die Berechtigungen des angewählten Benutzers im Detail bearbeitet werden:
*Im Optionsfeld ''Module'' kann angegeben werden, auf welche Module der Benutzer zugreifen darf.
*Unter ''Kassentasten'' können die auf der Kassentastatur verfügbaren Schaltflächen gewählt werden.
*''Kassenoptionen'' enthalten Einstellungen bei der Nutzung einer Kasse.
*Mit dem Feld ''Auftragsbearbeitung'' können Berechtigungen und Einstellungen für die Verwaltung von Aufträgen eingestellt werden.

[[File:benutzerstamm_rechte.png|border|link=]]

==Protokoll==

Im Register "Protokoll" können Protokolleinträge angezeigt werden.

[[File:benutzerstamm_protokolle.png|border|link=]]

Dazu müssen Kassierer und Intervall eingestellt werden, optional kann das Protokoll weiter eingegrenzt oder detaillierter dargestellt werden. Das Protokoll wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} zusammengestellt und kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgegeben werden.

----
{{WL|Stammdatentypen}}

Fußnoten:
<references/>

Benutzerstamm

2016-01-14T18:21:23Z

FPE: /* Eingabe */

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden.

Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern [[Benutzerstamm#Eingabe|Eingabe]], [[Benutzerstamm#Beschäftigung|Beschäftigung]], [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]], Liste und [[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]. Unter ''Liste'' werden alle vorhandenen Benutzer angezeigt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:benutzerstamm.png|gerahmt|ohne|Das Modul [[Benutzerstamm]] mit der Auflistung der Benutzer

rect 83 88 138 108 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 138 88 228 108 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 228 88 285 108 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 338 88 400 108 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Eingabe==

Im Register "Eingabe" wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins<ref>Als Login wird der Benutzername bezeichnet, der bei der Anmeldung abgefragt wird</ref> und des (Nach-)Namens des Benutzers unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Rechteprofil (''Preset'') für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können zusätzlich nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden</ref>.

[[File:benutzerstamm_eingabe_preset.png|gerahmt|ohne|Auswahl des Rechteprofils|link=]]

Wählen Sie je nach gewünschter Befugnis des Nutzers ein enstprechendes Rechteprofil. Die einzelnen Profile in der Übersicht:

{| class="wikitable" style="color:#000000"
! style="background:#DCDCDC;text-align:center" | Rechte
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" |   Hauptbenutzer  
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Standard Benutzer  <br/>  Kasse     Warenwirts.
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Eingeschränkter Benutzer  <br/>Kasse       Warenwirts.
|-
|'''Konfiguration:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Einstellungen]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|'''Module:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Auftragsverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Tourenverwaltung|Tourenplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Bedarf|Bedarfsplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Buchhaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Preisverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Statistik]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Brauereimeldungen|Brauereimeldung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Aufgabenliste|Aufgaben]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferanten und Kunden|Kundenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferanten und Kunden|Lieferantenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Benutzerstamm|Benutzerstamm]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Personalverwaltung
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Abrechnung]]
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| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| [[Kasse|'''Kassenmodul:''']]
|-
|[[Abrechnung|Abrechnung editieren]]
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Tagesabrechnungen|Tagesabrechnungen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Menübereich des Kassendialogs|Bondruck wahlweise]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppe wechseln]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preis ändern]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Zeilenstorno
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Menübereich des Kassendialogs|Auftragsstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Netto/Bruttowechsel
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse|Kundenkonten]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Menübereich des Kassendialogs|EC Konto]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Login bleibt aktiv
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
| '''[[Warenwirtschaft:]]'''
|-
|Rechnungen erstellen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Limit optional
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Spannen einsehen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppenwechsel]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Freie Preiseingabe
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Lagerwerte editieren
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|}


Nach der Wahl eines Profils können mithilfe der Eingabefelder die Kontaktdaten des Benutzers angegeben werden.

[[File:benutzerstamm_eingabe.png|gerahmt|ohne|link=]]

==Beschäftigung==

Im Register "Beschäftigung" können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.

[[File:benutzerstamm_beschaeftigung.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung der Einstellungen '''Beschäftigung'''|link=]]

Diese werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Bankverbindung sind informativ.

==Rechte==

Unter "Rechte" können die Berechtigungen des angewählten Benutzers im Detail bearbeitet werden:
*Im Optionsfeld ''Module'' kann angegeben werden, auf welche Module der Benutzer zugreifen darf.
*Unter ''Kassentasten'' können die auf der Kassentastatur verfügbaren Schaltflächen gewählt werden.
*''Kassenoptionen'' enthalten Einstellungen bei der Nutzung einer Kasse.
*Mit dem Feld ''Auftragsbearbeitung'' können Berechtigungen und Einstellungen für die Verwaltung von Aufträgen eingestellt werden.

[[File:benutzerstamm_rechte.png|border|link=]]

==Protokoll==

Im Register "Protokoll" können Protokolleinträge angezeigt werden.

[[File:benutzerstamm_protokolle.png|border|link=]]

Dazu müssen Kassierer und Intervall eingestellt werden, optional kann das Protokoll weiter eingegrenzt oder detaillierter dargestellt werden. Das Protokoll wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} zusammengestellt und kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgegeben werden.

----
{{WL|Stammdatentypen}}

Fußnoten:
<references/>

Benutzerstamm

2016-01-14T18:20:21Z

FPE:

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden.

Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern [[Benutzerstamm#Eingabe|Eingabe]], [[Benutzerstamm#Beschäftigung|Beschäftigung]], [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]], Liste und [[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]. Unter ''Liste'' werden alle vorhandenen Benutzer angezeigt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:benutzerstamm.png|gerahmt|ohne|Das Modul [[Benutzerstamm]] mit der Auflistung der Benutzer

rect 83 88 138 108 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 138 88 228 108 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 228 88 285 108 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 338 88 400 108 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Eingabe==

Im Register "Eingabe" wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins<ref>Als Login wird der Benutzername bezeichnet, der bei der Anmeldung abgefragt wird</ref> und des (Nach-)Namens des Benutzers unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Rechteprofil (''Preset'') für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können zusätzlich nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden</ref>.

[[File:benutzerstamm_eingabe_preset.png|gerahmt|ohne|Auswahl des Rechteprofils|link=]]

Wählen Sie je nach gewünschter Befugnis des Nutzers ein enstprechendes Rechteprofil. Die einzelnen Profile in der Übersicht:

{| class="wikitable" style="color:#000000"
! style="background:#DCDCDC;text-align:center" | Rechte
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" |   Hauptbenutzer  
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Standard Benutzer  <br/>  Kasse     Warenwirts.
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Eingeschränkter Benutzer  <br/>Kasse       Warenwirts.
|-
|'''Konfiguration:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Einstellungen]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|'''Module:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Auftragsverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Tourenverwaltung|Tourenplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Bedarf|Bedarfsplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Buchhaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Preisverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Statistik]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Brauereimeldungen|Brauereimeldung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Aufgabenliste|Aufgaben]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferanten und Kunden|Kundenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferanten und Kunden|Lieferantenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Benutzerstamm|Benutzerstamm]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Personalverwaltung
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Abrechnung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| [[Kasse|'''Kassenmodul:''']]
|-
|[[Abrechnung|Abrechnung editieren]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Tagesabrechnungen|Tagesabrechnungen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Menübereich des Kassendialogs|Bondruck wahlweise]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppe wechseln]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preis ändern]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Zeilenstorno
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Menübereich des Kassendialogs|Auftragsstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Netto/Bruttowechsel
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse|Kundenkonten]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Menübereich des Kassendialogs|EC Konto]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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|-
|Login bleibt aktiv
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
| [['''Warenwirtschaft:''']]
|-
|Rechnungen erstellen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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|-
|Limit optional
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Spannen einsehen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppenwechsel]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
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|-
|Freie Preiseingabe
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Lagerwerte editieren
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| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|}


Nach der Wahl eines Profils können mithilfe der Eingabefelder die Kontaktdaten des Benutzers angegeben werden.

[[File:benutzerstamm_eingabe.png|gerahmt|ohne|link=]]

==Beschäftigung==

Im Register "Beschäftigung" können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.

[[File:benutzerstamm_beschaeftigung.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung der Einstellungen '''Beschäftigung'''|link=]]

Diese werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Bankverbindung sind informativ.

==Rechte==

Unter "Rechte" können die Berechtigungen des angewählten Benutzers im Detail bearbeitet werden:
*Im Optionsfeld ''Module'' kann angegeben werden, auf welche Module der Benutzer zugreifen darf.
*Unter ''Kassentasten'' können die auf der Kassentastatur verfügbaren Schaltflächen gewählt werden.
*''Kassenoptionen'' enthalten Einstellungen bei der Nutzung einer Kasse.
*Mit dem Feld ''Auftragsbearbeitung'' können Berechtigungen und Einstellungen für die Verwaltung von Aufträgen eingestellt werden.

[[File:benutzerstamm_rechte.png|border|link=]]

==Protokoll==

Im Register "Protokoll" können Protokolleinträge angezeigt werden.

[[File:benutzerstamm_protokolle.png|border|link=]]

Dazu müssen Kassierer und Intervall eingestellt werden, optional kann das Protokoll weiter eingegrenzt oder detaillierter dargestellt werden. Das Protokoll wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} zusammengestellt und kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgegeben werden.

----
{{WL|Stammdatentypen}}

Fußnoten:
<references/>

Benutzerstamm

2016-01-14T18:05:20Z

FPE: /* Eingabe */

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden.

Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern [[Benutzerstamm#Eingabe|Eingabe]], [[Benutzerstamm#Beschäftigung|Beschäftigung]], [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]], Liste und [[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]. Unter ''Liste'' werden alle vorhandenen Benutzer angezeigt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:benutzerstamm.png|gerahmt|ohne|Das Modul [[Benutzerstamm]] mit der Auflistung der Benutzer

rect 83 88 138 108 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 138 88 228 108 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 228 88 285 108 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 338 88 400 108 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Eingabe==

Im Register "Eingabe" wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins<ref>Als Login wird der Benutzername bezeichnet, der bei der Anmeldung abgefragt wird</ref> und des (Nach-)Namens des Benutzers unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Rechteprofil (''Preset'') für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können zusätzlich nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden</ref>.

[[File:benutzerstamm_eingabe_preset.png|gerahmt|ohne|Auswahl des Rechteprofils|link=]]

Wählen Sie je nach gewünschter Befugnis des Nutzers ein enstprechendes Rechteprofil. Die einzelnen Profile in der Übersicht:

{| class="wikitable" style="color:#000000"
! style="background:#DCDCDC;text-align:center" | Rechte
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" |   Hauptbenutzer  
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Standard Benutzer  <br/>  Kasse     Warenwirts.
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Eingeschränkter Benutzer  <br/>Kasse       Warenwirts.
|-
|'''Konfiguration:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Einstellungen]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|'''Module:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Auftragsverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Tourenverwaltung|Tourenplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Bedarf|Bedarfsplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Buchhaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Preisverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Statistik]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Brauereimeldungen|Brauereimeldung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Aufgabenliste|Aufgaben]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferanten und Kunden|Kundenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferanten und Kunden|Lieferantenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Benutzerstamm|Benutzerstamm]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Personalverwaltung
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Abrechnung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| [[Kasse|'''Kassenmodul:''']]
|-
|[[Abrechnung|Abrechnung editieren]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Tagesabrechnungen|Tagesabrechnungen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Menübereich des Kassendialogs|Bondruck wahlweise]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppe wechseln]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preis ändern]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Zeilenstorno
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Menübereich des Kassendialogs|Auftragsstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
Netto/Bruttowechsel
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kundenkonten]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[EC Konto]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Login bleibt aktiv]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
| '''Warenwirtschaft:'''
|-
|[[Rechnungen erstellen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Limit optional]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Spannen einsehen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Preisgruppenwechsel]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Freie Preiseingabe]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lagerwerte editieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|}


Nach der Wahl eines Profils können mithilfe der Eingabefelder die Kontaktdaten des Benutzers angegeben werden.

[[File:benutzerstamm_eingabe.png|gerahmt|ohne|link=]]

==Beschäftigung==

Im Register "Beschäftigung" können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.

[[File:benutzerstamm_beschaeftigung.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung der Einstellungen '''Beschäftigung'''|link=]]

Diese werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Bankverbindung sind informativ.

==Rechte==

Unter "Rechte" können die Berechtigungen des angewählten Benutzers im Detail bearbeitet werden:
*Im Optionsfeld ''Module'' kann angegeben werden, auf welche Module der Benutzer zugreifen darf.
*Unter ''Kassentasten'' können die auf der Kassentastatur verfügbaren Schaltflächen gewählt werden.
*''Kassenoptionen'' enthalten Einstellungen bei der Nutzung einer Kasse.
*Mit dem Feld ''Auftragsbearbeitung'' können Berechtigungen und Einstellungen für die Verwaltung von Aufträgen eingestellt werden.

[[File:benutzerstamm_rechte.png|border|link=]]

==Protokoll==

Im Register "Protokoll" können Protokolleinträge angezeigt werden.

[[File:benutzerstamm_protokolle.png|border|link=]]

Dazu müssen Kassierer und Intervall eingestellt werden, optional kann das Protokoll weiter eingegrenzt oder detaillierter dargestellt werden. Das Protokoll wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} zusammengestellt und kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgegeben werden.

----
{{WL|Stammdatentypen}}

Fußnoten:
<references/>

Benutzerstamm

2016-01-14T17:53:03Z

FPE: /* Eingabe */

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden.

Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern [[Benutzerstamm#Eingabe|Eingabe]], [[Benutzerstamm#Beschäftigung|Beschäftigung]], [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]], Liste und [[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]. Unter ''Liste'' werden alle vorhandenen Benutzer angezeigt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:benutzerstamm.png|gerahmt|ohne|Das Modul [[Benutzerstamm]] mit der Auflistung der Benutzer

rect 83 88 138 108 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 138 88 228 108 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 228 88 285 108 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 338 88 400 108 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Eingabe==

Im Register "Eingabe" wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins<ref>Als Login wird der Benutzername bezeichnet, der bei der Anmeldung abgefragt wird</ref> und des (Nach-)Namens des Benutzers unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Rechteprofil (''Preset'') für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können zusätzlich nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden</ref>.

[[File:benutzerstamm_eingabe_preset.png|gerahmt|ohne|Auswahl des Rechteprofils|link=]]

Wählen Sie je nach gewünschter Befugnis des Nutzers ein enstprechendes Rechteprofil. Die einzelnen Profile in der Übersicht:

{| class="wikitable" style="color:#000000"
! style="background:#DCDCDC;text-align:center" | Rechte
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" |   Hauptbenutzer  
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Standard Benutzer  <br/>  Kasse     Warenwirts.
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Eingeschränkter Benutzer  <br/>Kasse       Warenwirts.
|-
|'''Konfiguration:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Einstellungen]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|'''Module:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Auftragsverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Tourenverwaltung|Tourenplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Bedarf|Bedarfsplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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|-
| style="background:text-align:left" |[[Buchhaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Preisverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Statistik]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Brauereimeldungen|Brauereimeldung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Aufgabenliste|Aufgaben]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferanten und Kunden|Kundenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferanten und Kunden|Lieferantenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Benutzerstamm|Benutzerstamm]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Personalverwaltung
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
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|-
|[[Kassieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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|-
|[[Abrechnung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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|-
|[[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]
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| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| [[Kasse|'''Kassenmodul:''']]
|-
|[[Abrechnung editieren]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Tagesabrechnungen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Bondruck]] wahlweise
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Preisgruppe wechseln]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Preis ändern]]
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| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Zeilenstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Auftragsstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Netto/Bruttowechsel]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kundenkonten]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[EC Konto]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Login bleibt aktiv]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
| '''Warenwirtschaft:'''
|-
|[[Rechnungen erstellen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Limit optional]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Spannen einsehen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Preisgruppenwechsel]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Freie Preiseingabe]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lagerwerte editieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|}


Nach der Wahl eines Profils können mithilfe der Eingabefelder die Kontaktdaten des Benutzers angegeben werden.

[[File:benutzerstamm_eingabe.png|gerahmt|ohne|link=]]

==Beschäftigung==

Im Register "Beschäftigung" können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.

[[File:benutzerstamm_beschaeftigung.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung der Einstellungen '''Beschäftigung'''|link=]]

Diese werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Bankverbindung sind informativ.

==Rechte==

Unter "Rechte" können die Berechtigungen des angewählten Benutzers im Detail bearbeitet werden:
*Im Optionsfeld ''Module'' kann angegeben werden, auf welche Module der Benutzer zugreifen darf.
*Unter ''Kassentasten'' können die auf der Kassentastatur verfügbaren Schaltflächen gewählt werden.
*''Kassenoptionen'' enthalten Einstellungen bei der Nutzung einer Kasse.
*Mit dem Feld ''Auftragsbearbeitung'' können Berechtigungen und Einstellungen für die Verwaltung von Aufträgen eingestellt werden.

[[File:benutzerstamm_rechte.png|border|link=]]

==Protokoll==

Im Register "Protokoll" können Protokolleinträge angezeigt werden.

[[File:benutzerstamm_protokolle.png|border|link=]]

Dazu müssen Kassierer und Intervall eingestellt werden, optional kann das Protokoll weiter eingegrenzt oder detaillierter dargestellt werden. Das Protokoll wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} zusammengestellt und kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgegeben werden.

----
{{WL|Stammdatentypen}}

Fußnoten:
<references/>

Benutzerstamm

2016-01-14T17:43:58Z

FPE:

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden.

Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern [[Benutzerstamm#Eingabe|Eingabe]], [[Benutzerstamm#Beschäftigung|Beschäftigung]], [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]], Liste und [[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]. Unter ''Liste'' werden alle vorhandenen Benutzer angezeigt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:benutzerstamm.png|gerahmt|ohne|Das Modul [[Benutzerstamm]] mit der Auflistung der Benutzer

rect 83 88 138 108 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 138 88 228 108 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 228 88 285 108 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 338 88 400 108 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Eingabe==

Im Register "Eingabe" wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins<ref>Als Login wird der Benutzername bezeichnet, der bei der Anmeldung abgefragt wird</ref> und des (Nach-)Namens des Benutzers unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Rechteprofil (''Preset'') für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können zusätzlich nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden</ref>.

[[File:benutzerstamm_eingabe_preset.png|gerahmt|ohne|Auswahl des Rechteprofils|link=]]

Wählen Sie je nach gewünschter Befugnis des Nutzers ein enstprechendes Rechteprofil. Die einzelnen Profile in der Übersicht:

{| class="wikitable" style="color:#000000"
! style="background:#DCDCDC;text-align:center" | Rechte
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" |   Hauptbenutzer  
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Standard Benutzer  <br/>  Kasse     Warenwirts.
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Eingeschränkter Benutzer  <br/>Kasse       Warenwirts.
|-
|'''Konfiguration:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Einstellungen]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|'''Module:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Auftragsverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Tourenverwaltung|Tourenplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Bedarf|Bedarfsplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Buchhaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Preisverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Statistik]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Brauereimeldungen|Brauereimeldung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Aufgabenliste|Aufgaben]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferanten und Kunden|Kundenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferanten und Kunden|Lieferantenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Personalverwaltung]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Abrechnung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| [[Kasse|'''Kassenmodul:''']]
|-
|[[Abrechnung editieren]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Tagesabrechnungen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Bondruck]] wahlweise
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Preisgruppe wechseln]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Preis ändern]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Zeilenstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Auftragsstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Netto/Bruttowechsel]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kundenkonten]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
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|-
|[[EC Konto]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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|-
|[[Login bleibt aktiv]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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|-
| '''Warenwirtschaft:'''
|-
|[[Rechnungen erstellen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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|-
|[[Limit optional]]
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|-
|[[Spannen einsehen]]
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|-
|[[Preisgruppenwechsel]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Freie Preiseingabe]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
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|-
|[[Lagerwerte editieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|}


Nach der Wahl eines Profils können mithilfe der Eingabefelder die Kontaktdaten des Benutzers angegeben werden.

[[File:benutzerstamm_eingabe.png|gerahmt|ohne|link=]]

==Beschäftigung==

Im Register "Beschäftigung" können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.

[[File:benutzerstamm_beschaeftigung.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung der Einstellungen '''Beschäftigung'''|link=]]

Diese werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Bankverbindung sind informativ.

==Rechte==

Unter "Rechte" können die Berechtigungen des angewählten Benutzers im Detail bearbeitet werden:
*Im Optionsfeld ''Module'' kann angegeben werden, auf welche Module der Benutzer zugreifen darf.
*Unter ''Kassentasten'' können die auf der Kassentastatur verfügbaren Schaltflächen gewählt werden.
*''Kassenoptionen'' enthalten Einstellungen bei der Nutzung einer Kasse.
*Mit dem Feld ''Auftragsbearbeitung'' können Berechtigungen und Einstellungen für die Verwaltung von Aufträgen eingestellt werden.

[[File:benutzerstamm_rechte.png|border|link=]]

==Protokoll==

Im Register "Protokoll" können Protokolleinträge angezeigt werden.

[[File:benutzerstamm_protokolle.png|border|link=]]

Dazu müssen Kassierer und Intervall eingestellt werden, optional kann das Protokoll weiter eingegrenzt oder detaillierter dargestellt werden. Das Protokoll wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} zusammengestellt und kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgegeben werden.

----
{{WL|Stammdatentypen}}

Fußnoten:
<references/>

Benutzerstamm

2016-01-14T17:15:00Z

FPE:

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden.

Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern [[Benutzerstamm#Eingabe|Eingabe]], [[Benutzerstamm#Beschäftigung|Beschäftigung]], [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]], Liste und [[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]. Unter ''Liste'' werden alle vorhandenen Benutzer angezeigt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:benutzerstamm.png|gerahmt|ohne|Das Modul [[Benutzerstamm]] mit der Auflistung der Benutzer

rect 83 88 138 108 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 138 88 228 108 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 228 88 285 108 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 338 88 400 108 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Eingabe==

Im Register "Eingabe" wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins<ref>Als Login wird der Benutzername bezeichnet, der bei der Anmeldung abgefragt wird</ref> und des (Nach-)Namens des Benutzers unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Rechteprofil (''Preset'') für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können zusätzlich nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden</ref>.

[[File:benutzerstamm_eingabe_preset.png|gerahmt|ohne|Auswahl des Rechteprofils|link=]]

Wählen Sie je nach gewünschter Befugnis des Nutzers ein enstprechendes Rechteprofil. Die einzelnen Profile in der Übersicht:

{| class="wikitable" style="color:#000000"
! style="background:#DCDCDC;text-align:center" | Rechte
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" |   Hauptbenutzer  
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Standard Benutzer  <br/>  Kasse     Warenwirts.
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Eingeschränkter Benutzer  <br/>Kasse       Warenwirts.
|-
|'''Konfiguration:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Einstellungen]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|'''Module:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Auftragsverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
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|-
| style="background:text-align:left" |[[Tourenverwaltung|Tourenplanung]]
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| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Buchhaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Preisverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Statistik]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Brauereimeldungen|Brauereimeldung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Aufgaben]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kunden]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferanten]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Ware]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Personalverwaltung]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Abrechnung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Protokoll]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| '''Kassenmodul:'''
|-
|[[Abrechnung editieren]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Tagesabrechnungen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Bondruck]] wahlweise
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Preisgruppe wechseln]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Preis ändern]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Zeilenstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Auftragsstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Netto/Bruttowechsel]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kundenkonten]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[EC Konto]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Login bleibt aktiv]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
| '''Warenwirtschaft:'''
|-
|[[Rechnungen erstellen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Limit optional]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Spannen einsehen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Preisgruppenwechsel]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Freie Preiseingabe]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lagerwerte editieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|}


Nach der Wahl eines Profils können mithilfe der Eingabefelder die Kontaktdaten des Benutzers angegeben werden.

[[File:benutzerstamm_eingabe.png|gerahmt|ohne|link=]]

==Beschäftigung==

Im Register "Beschäftigung" können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.

[[File:benutzerstamm_beschaeftigung.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung der Einstellungen '''Beschäftigung'''|link=]]

Diese werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Bankverbindung sind informativ.

==Rechte==

Unter "Rechte" können die Berechtigungen des angewählten Benutzers im Detail bearbeitet werden:
*Im Optionsfeld ''Module'' kann angegeben werden, auf welche Module der Benutzer zugreifen darf.
*Unter ''Kassentasten'' können die auf der Kassentastatur verfügbaren Schaltflächen gewählt werden.
*''Kassenoptionen'' enthalten Einstellungen bei der Nutzung einer Kasse.
*Mit dem Feld ''Auftragsbearbeitung'' können Berechtigungen und Einstellungen für die Verwaltung von Aufträgen eingestellt werden.

[[File:benutzerstamm_rechte.png|border|link=]]

==Protokoll==

Im Register "Protokoll" können Protokolleinträge angezeigt werden.

[[File:benutzerstamm_protokolle.png|border|link=]]

Dazu müssen Kassierer und Intervall eingestellt werden, optional kann das Protokoll weiter eingegrenzt oder detaillierter dargestellt werden. Das Protokoll wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} zusammengestellt und kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgegeben werden.

----
{{WL|Stammdatentypen}}

Fußnoten:
<references/>

Benutzerstamm

2016-01-14T16:52:33Z

FPE: /* Eingabe */

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Benutzerstamm werden auch Protokolle verwaltet. Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden.

Die Benutzerverwaltung besteht aus den Registern [[Benutzerstamm#Eingabe|Eingabe]], [[Benutzerstamm#Beschäftigung|Beschäftigung]], [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]], Liste und [[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]. Unter ''Liste'' werden alle vorhandenen Benutzer angezeigt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:benutzerstamm.png|gerahmt|ohne|Das Modul [[Benutzerstamm]] mit der Auflistung der Benutzer

rect 83 88 138 108 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 138 88 228 108 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 228 88 285 108 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 338 88 400 108 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Eingabe==

Im Register "Eingabe" wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} ein neuer Benutzer angelegt. Dabei muss nach Angabe des Logins<ref>Als Login wird der Benutzername bezeichnet, der bei der Anmeldung abgefragt wird</ref> und des (Nach-)Namens des Benutzers unmittelbar ein Passwort vergeben werden. Danach kann ein Rechteprofil (''Preset'') für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können zusätzlich nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden</ref>.

[[File:benutzerstamm_eingabe_preset.png|gerahmt|ohne|Auswahl des Rechteprofils|link=]]

Wählen Sie je nach gewünschter Befugnis des Nutzers ein enstprechendes Rechteprofil. Die einzelnen Profile in der Übersicht:

{| class="wikitable" style="color:#000000"
! style="background:#DCDCDC;text-align:center" | Rechte
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" |   Hauptbenutzer  
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Standard Benutzer  <br/>  Kasse     Warenwirts.
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Eingeschränkter Benutzer  <br/>Kasse       Warenwirts.
|-
|'''Konfiguration:'''
|-
| style="background:text-align:left" |Einstellungen
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|'''Module:'''
|-
| style="background:text-align:left" |Auftragsverwaltung
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |Tourenplanung
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |Bedarfsplanung
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |Buchhaltung
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |Preisverwaltung
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |Statistik
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |Brauereimeldung
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Aufgaben
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Kunden
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Lieferanten
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Ware
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Benutzerstamm
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Personalverwaltung
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Kassieren
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Abrechnung
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Protokoll
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| '''Kassenmodul:'''
|-
|Abrechnung editieren
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Tagesabrechnungen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Bondruck wahlweise
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Preisgruppe wechseln
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Preis ändern
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Zeilenstorno
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Auftragsstorno
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Netto/Bruttowechsel
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Kundenkonten
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|EC Konto
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Login bleibt aktiv
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
| '''Warenwirtschaft:'''
|-
|Rechnungen erstellen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Limit optional
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Spannen einsehen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Preisgruppenwechsel
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Freie Preiseingabe
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Lagerwerte editieren
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|}


Nach der Wahl eines Profils können mithilfe der Eingabefelder die Kontaktdaten des Benutzers angegeben werden.

[[File:benutzerstamm_eingabe.png|gerahmt|ohne|link=]]

==Beschäftigung==

Im Register "Beschäftigung" können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.

[[File:benutzerstamm_beschaeftigung.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung der Einstellungen '''Beschäftigung'''|link=]]

Diese werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Bankverbindung sind informativ.

==Rechte==

Unter "Rechte" können die Berechtigungen des angewählten Benutzers im Detail bearbeitet werden:
*Im Optionsfeld ''Module'' kann angegeben werden, auf welche Module der Benutzer zugreifen darf.
*Unter ''Kassentasten'' können die auf der Kassentastatur verfügbaren Schaltflächen gewählt werden.
*''Kassenoptionen'' enthalten Einstellungen bei der Nutzung einer Kasse.
*Mit dem Feld ''Auftragsbearbeitung'' können Berechtigungen und Einstellungen für die Verwaltung von Aufträgen eingestellt werden.

[[File:benutzerstamm_rechte.png|border|link=]]

==Protokoll==

Im Register "Protokoll" können Protokolleinträge angezeigt werden.

[[File:benutzerstamm_protokolle.png|border|link=]]

Dazu müssen Kassierer und Intervall eingestellt werden, optional kann das Protokoll weiter eingegrenzt oder detaillierter dargestellt werden. Das Protokoll wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} zusammengestellt und kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgegeben werden.

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{{WL|Stammdatentypen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Einstellungen

2015-12-22T13:05:55Z

FPE: /* Länge der Nummern */

{{WL|Einstellungen}}

In diesem Register werden lokale Anpassungen eingestellt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:konfig_einst.png|1024px|gerahmt|ohne|Das Register '''Einstellungen'''
rect 85 78 529 174 [[Register Einstellungen#Anwendungsmodus]]
rect 85 174 529 252 [[Register Einstellungen#Programmende]]
rect 85 252 529 401 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung]]
rect 85 401 529 501 [[Register Einstellungen#Regionale_Optionen]]
rect 85 501 529 577 [[Register Einstellungen#Prim.C3.A4rw.C3.A4hrung]]
rect 85 577 529 652 [[Register Einstellungen#Suchfunktion]]
rect 538 78 977 154 [[Register Einstellungen#L.C3.A4nge_der_Nummern]]
rect 538 154 977 354 [[Register Einstellungen#Netzwerkkommunikation]]
rect 538 354 977 652 [[Register Einstellungen#Mobile_Erfassung]]
desc none
</imagemap>
</div>

==Anwendungsmodus==
Die Gruppe „Anwedungsmodus" ermöglicht die Einstellung der Anwendung in die Betriebsmodi „Einzelplatzsystem“, „Netzwerkserver“ und „Netzwerkclient“, deren unterschiedliches Verhalten in der folgenden Tabelle dargestellt wird:

:{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
!! style="background:#B3B7FF" | Einzelplatz
!! style="background:#B3B7FF" | Server
!! style="background:#B3B7FF" | Client
|-
|Datensicherung
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Update
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Herunterfahren
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Neustart
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Administration
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Netwerküberwachung
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|}

Im Betriebsmodus „Netzwerkclient“ wird beim Start der Anwendung eine Kommunikationsverbindung im lokalen Netzwerk aufgebaut.<ref>Diese Kommunikation muss von einer Firewall ermöglicht werden</ref>

{{Hinweis|'''Netzwerkinstallation'''

Um die Anwendung für den Arbeitsgruppeneinsatz in Netzwerken zu konfigurieren, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
#Auf dem Arbeitsgruppenserver muss eine neue, für alle Benutzer mit Vollzugriff ausgestattete Netzwerkfreigabe erstellt werden<ref>Es darf nicht der lokale Installationspfad der Anwendung auf dem Server verwendet werden</ref>
#Der freigegebene Ordner muss auf dem Server und allen Arbeitsgruppenrechnern als Netzwerklaufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben „X:“ verbunden werden
#:*Als ausführbare Datei muss die Programmdatei auf dem Netzwerklaufwerk, also auf ''X:\FakturaX.exe'' eingestellt werden(damit Updates zentral durchgeführt werden können)
#:*Die Angabe für das Ausführungsverzeichnis verbleibt im lokalen Ordner ''C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX''<ref>nach Ausprägung der Anwendung lautet der Pfad „FakturaB“ oder „FakturaS“</ref>
#Die Verknüpfungen zur Anwendung auf dem Desktop und im Startmenü müssen dann geändert werden:
#In den Einstellungen der Anwendung muss dann der Datenbankpfad auf das Netzwerklaufwerk eingestellt werden (siehe oben). Anschließend muss die Anwendung in den Betriebsmodus „Netzwerkserver" oder „Netzwerkclient" versetzt werden.<ref>Die Anwendung muss nach dem Ändern der Einstellungen neu gestartet werden</ref>
}}



==Programmende==
Die Gruppe „Programmende" ermöglicht das Aktivieren der Schaltflächen {{Menü|Computer ausschalten}} und {{Menü|Computer neu starten}} im Dialog "Beenden" von Einzelplatz- und Clientinstallation.

[[File:konfig_einst_prgende.png|border|link=]]

==Leistungsoptimierung==
Die Gruppe „Leistungsoptimierung" ermöglicht das Abschalten von automatischen Aktualisierungen und Transparenzeffekten. Dadurch wird Rechenleistung eingespart. Des Weiteren kann eine Prüfung aktiviert werden, die beim Start der Anwendung den Nummernblock der Tastatur einschaltet und die Feststelltaste ausschaltet.<ref>Diese Funktion sollte bei Systemen ohne Nummernblock deaktiviert werden</ref>

[[File:konfig_einst_leistoptim.png|border|link=]]

==Regionale Optionen==
Die Gruppe „Regionale Optionen" ermöglicht das Einstellen des Bundeslandes und der Öffnungszeiten. Diese Funktionen werden zur Optimierung der Feiertage und für Kassenabrechnungen verwendet.

[[File:konfig_einst_regio.png|border|link=]]

==Primärwährung==
Die Gruppe „Primärwährung" ermöglicht die Auswahl der aktiven Währung. Die Sekundärwährung wird im Hintergrund berechnet und mitgeführt.

[[File:konfig_einst_primwaehr.png|border|link=]]

==Suchfunktion==
Die Gruppe „Suchfunktionen" ermöglicht die Auswahl, welche Suchtechnik vorrangig eingesetzt werden soll. Voreingestellt ist die SQL- basierte Suche von Kunden und Artikeln in der Auftragserfassung. Wenn diese Suchvariante zu viel Rechenzeit benötigt, kann auf die index-basierte Suche umgeschaltet werden.

[[File:konfig_einst_sufu.png|border|link=]]


Genauere Informationen zu den verschiedenen Suchtechniken finden sie [[Besondere Steuerelemente#Suchfunktionen|hier]].

==Länge der Nummern==
Die Gruppe „Länge der Nummern" erlaubt es, die Länge der Kunden- sowie Artikelnummern einzustellen.
Artikelnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit sie nicht mit EAN-Barcodes verwechselt werden.

{{Hinweis|Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN- Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.}}

[[File:konfig_einst_laenge.png|border|link=]]


Genauere Informationen zur Vergabe von Artikel- bzw. Kundennummern finden sie [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] bzw. [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantenmodule|hier]].

==Netzwerkkommunikation==
Die Gruppe „Netzwerkkommunikation" bietet in Arbeitsgruppen die Möglichkeit, die Hintergrundaktualisierung für Statusmeldungen an den Netzwerkserver zu konfigurieren. In der Regel sollten diese Einstellungen nicht verändert werden. Sofern jedoch eine Kommunikation nicht störungsfrei gewährleistet ist, können Kommunikationsport, Priorität<ref>Hohe Prioritätswerte können zu Instabilität führen!</ref> und Wartezeit angepasst werden.

[[File:konfig_einst_netzw.png|border|link=]]

==Mobile Erfassung==
Die Gruppe „Mobile Erfassung" ermöglicht die Konfiguration des Honeywell Optimus MDE-Geräts für Inventur und Wareneingang.

[[File:konfig_einst_mobil.png|border|link=]]

Es kann ausgewählt werden, für welchen Anwendungsfall das mobile Gerät genutzt werden soll. Des Weiteren können Kommunikationsport, Time-out und die Befehle für „Lesen“, „Wiederholen“, „Bestätigen“ und „Ende“ definiert werden. Zeilenvorschub oder Zeilenanfang nach der Datensatzaufnahme können aktiviert werden. Für das Referenzgerät „Honeywell Optimus“ sind die richtigen Voreinstellungen bereits gewählt, es muss lediglich der Kommunikationsport korrekt eingestellt werden. Bei Verwendung anderer Geräte sind deren Eigenschaften laut Datenblatt maßgeblich.

----

'''Weiter zu [[Register Warenwirtschaft]]'''

----
{{WL|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Einstellungen

2015-12-22T13:05:33Z

FPE: /* Suchfunktion */

{{WL|Einstellungen}}

In diesem Register werden lokale Anpassungen eingestellt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:konfig_einst.png|1024px|gerahmt|ohne|Das Register '''Einstellungen'''
rect 85 78 529 174 [[Register Einstellungen#Anwendungsmodus]]
rect 85 174 529 252 [[Register Einstellungen#Programmende]]
rect 85 252 529 401 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung]]
rect 85 401 529 501 [[Register Einstellungen#Regionale_Optionen]]
rect 85 501 529 577 [[Register Einstellungen#Prim.C3.A4rw.C3.A4hrung]]
rect 85 577 529 652 [[Register Einstellungen#Suchfunktion]]
rect 538 78 977 154 [[Register Einstellungen#L.C3.A4nge_der_Nummern]]
rect 538 154 977 354 [[Register Einstellungen#Netzwerkkommunikation]]
rect 538 354 977 652 [[Register Einstellungen#Mobile_Erfassung]]
desc none
</imagemap>
</div>

==Anwendungsmodus==
Die Gruppe „Anwedungsmodus" ermöglicht die Einstellung der Anwendung in die Betriebsmodi „Einzelplatzsystem“, „Netzwerkserver“ und „Netzwerkclient“, deren unterschiedliches Verhalten in der folgenden Tabelle dargestellt wird:

:{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
!! style="background:#B3B7FF" | Einzelplatz
!! style="background:#B3B7FF" | Server
!! style="background:#B3B7FF" | Client
|-
|Datensicherung
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Update
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Herunterfahren
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Neustart
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Administration
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Netwerküberwachung
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|}

Im Betriebsmodus „Netzwerkclient“ wird beim Start der Anwendung eine Kommunikationsverbindung im lokalen Netzwerk aufgebaut.<ref>Diese Kommunikation muss von einer Firewall ermöglicht werden</ref>

{{Hinweis|'''Netzwerkinstallation'''

Um die Anwendung für den Arbeitsgruppeneinsatz in Netzwerken zu konfigurieren, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
#Auf dem Arbeitsgruppenserver muss eine neue, für alle Benutzer mit Vollzugriff ausgestattete Netzwerkfreigabe erstellt werden<ref>Es darf nicht der lokale Installationspfad der Anwendung auf dem Server verwendet werden</ref>
#Der freigegebene Ordner muss auf dem Server und allen Arbeitsgruppenrechnern als Netzwerklaufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben „X:“ verbunden werden
#:*Als ausführbare Datei muss die Programmdatei auf dem Netzwerklaufwerk, also auf ''X:\FakturaX.exe'' eingestellt werden(damit Updates zentral durchgeführt werden können)
#:*Die Angabe für das Ausführungsverzeichnis verbleibt im lokalen Ordner ''C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX''<ref>nach Ausprägung der Anwendung lautet der Pfad „FakturaB“ oder „FakturaS“</ref>
#Die Verknüpfungen zur Anwendung auf dem Desktop und im Startmenü müssen dann geändert werden:
#In den Einstellungen der Anwendung muss dann der Datenbankpfad auf das Netzwerklaufwerk eingestellt werden (siehe oben). Anschließend muss die Anwendung in den Betriebsmodus „Netzwerkserver" oder „Netzwerkclient" versetzt werden.<ref>Die Anwendung muss nach dem Ändern der Einstellungen neu gestartet werden</ref>
}}



==Programmende==
Die Gruppe „Programmende" ermöglicht das Aktivieren der Schaltflächen {{Menü|Computer ausschalten}} und {{Menü|Computer neu starten}} im Dialog "Beenden" von Einzelplatz- und Clientinstallation.

[[File:konfig_einst_prgende.png|border|link=]]

==Leistungsoptimierung==
Die Gruppe „Leistungsoptimierung" ermöglicht das Abschalten von automatischen Aktualisierungen und Transparenzeffekten. Dadurch wird Rechenleistung eingespart. Des Weiteren kann eine Prüfung aktiviert werden, die beim Start der Anwendung den Nummernblock der Tastatur einschaltet und die Feststelltaste ausschaltet.<ref>Diese Funktion sollte bei Systemen ohne Nummernblock deaktiviert werden</ref>

[[File:konfig_einst_leistoptim.png|border|link=]]

==Regionale Optionen==
Die Gruppe „Regionale Optionen" ermöglicht das Einstellen des Bundeslandes und der Öffnungszeiten. Diese Funktionen werden zur Optimierung der Feiertage und für Kassenabrechnungen verwendet.

[[File:konfig_einst_regio.png|border|link=]]

==Primärwährung==
Die Gruppe „Primärwährung" ermöglicht die Auswahl der aktiven Währung. Die Sekundärwährung wird im Hintergrund berechnet und mitgeführt.

[[File:konfig_einst_primwaehr.png|border|link=]]

==Suchfunktion==
Die Gruppe „Suchfunktionen" ermöglicht die Auswahl, welche Suchtechnik vorrangig eingesetzt werden soll. Voreingestellt ist die SQL- basierte Suche von Kunden und Artikeln in der Auftragserfassung. Wenn diese Suchvariante zu viel Rechenzeit benötigt, kann auf die index-basierte Suche umgeschaltet werden.

[[File:konfig_einst_sufu.png|border|link=]]


Genauere Informationen zu den verschiedenen Suchtechniken finden sie [[Besondere Steuerelemente#Suchfunktionen|hier]].

==Länge der Nummern==
Die Gruppe „Länge der Nummern" erlaubt es, die Länge der Kunden- sowie Artikelnummern einzustellen.
Artikelnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit sie nicht mit EAN-Barcodes verwechselt werden.

{{Hinweis|Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN- Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.}}
Genauere Informationen zur Vergabe von Artikel- bzw. Kundennummern finden sie [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] bzw. [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantenmodule|hier]].

[[File:konfig_einst_laenge.png|border|link=]]


==Netzwerkkommunikation==
Die Gruppe „Netzwerkkommunikation" bietet in Arbeitsgruppen die Möglichkeit, die Hintergrundaktualisierung für Statusmeldungen an den Netzwerkserver zu konfigurieren. In der Regel sollten diese Einstellungen nicht verändert werden. Sofern jedoch eine Kommunikation nicht störungsfrei gewährleistet ist, können Kommunikationsport, Priorität<ref>Hohe Prioritätswerte können zu Instabilität führen!</ref> und Wartezeit angepasst werden.

[[File:konfig_einst_netzw.png|border|link=]]

==Mobile Erfassung==
Die Gruppe „Mobile Erfassung" ermöglicht die Konfiguration des Honeywell Optimus MDE-Geräts für Inventur und Wareneingang.

[[File:konfig_einst_mobil.png|border|link=]]

Es kann ausgewählt werden, für welchen Anwendungsfall das mobile Gerät genutzt werden soll. Des Weiteren können Kommunikationsport, Time-out und die Befehle für „Lesen“, „Wiederholen“, „Bestätigen“ und „Ende“ definiert werden. Zeilenvorschub oder Zeilenanfang nach der Datensatzaufnahme können aktiviert werden. Für das Referenzgerät „Honeywell Optimus“ sind die richtigen Voreinstellungen bereits gewählt, es muss lediglich der Kommunikationsport korrekt eingestellt werden. Bei Verwendung anderer Geräte sind deren Eigenschaften laut Datenblatt maßgeblich.

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'''Weiter zu [[Register Warenwirtschaft]]'''

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{{WL|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Einstellungen

2015-12-22T13:04:43Z

FPE: /* Länge der Nummern */

{{WL|Einstellungen}}

In diesem Register werden lokale Anpassungen eingestellt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:konfig_einst.png|1024px|gerahmt|ohne|Das Register '''Einstellungen'''
rect 85 78 529 174 [[Register Einstellungen#Anwendungsmodus]]
rect 85 174 529 252 [[Register Einstellungen#Programmende]]
rect 85 252 529 401 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung]]
rect 85 401 529 501 [[Register Einstellungen#Regionale_Optionen]]
rect 85 501 529 577 [[Register Einstellungen#Prim.C3.A4rw.C3.A4hrung]]
rect 85 577 529 652 [[Register Einstellungen#Suchfunktion]]
rect 538 78 977 154 [[Register Einstellungen#L.C3.A4nge_der_Nummern]]
rect 538 154 977 354 [[Register Einstellungen#Netzwerkkommunikation]]
rect 538 354 977 652 [[Register Einstellungen#Mobile_Erfassung]]
desc none
</imagemap>
</div>

==Anwendungsmodus==
Die Gruppe „Anwedungsmodus" ermöglicht die Einstellung der Anwendung in die Betriebsmodi „Einzelplatzsystem“, „Netzwerkserver“ und „Netzwerkclient“, deren unterschiedliches Verhalten in der folgenden Tabelle dargestellt wird:

:{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
!! style="background:#B3B7FF" | Einzelplatz
!! style="background:#B3B7FF" | Server
!! style="background:#B3B7FF" | Client
|-
|Datensicherung
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Update
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Herunterfahren
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Neustart
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Administration
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Netwerküberwachung
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|}

Im Betriebsmodus „Netzwerkclient“ wird beim Start der Anwendung eine Kommunikationsverbindung im lokalen Netzwerk aufgebaut.<ref>Diese Kommunikation muss von einer Firewall ermöglicht werden</ref>

{{Hinweis|'''Netzwerkinstallation'''

Um die Anwendung für den Arbeitsgruppeneinsatz in Netzwerken zu konfigurieren, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
#Auf dem Arbeitsgruppenserver muss eine neue, für alle Benutzer mit Vollzugriff ausgestattete Netzwerkfreigabe erstellt werden<ref>Es darf nicht der lokale Installationspfad der Anwendung auf dem Server verwendet werden</ref>
#Der freigegebene Ordner muss auf dem Server und allen Arbeitsgruppenrechnern als Netzwerklaufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben „X:“ verbunden werden
#:*Als ausführbare Datei muss die Programmdatei auf dem Netzwerklaufwerk, also auf ''X:\FakturaX.exe'' eingestellt werden(damit Updates zentral durchgeführt werden können)
#:*Die Angabe für das Ausführungsverzeichnis verbleibt im lokalen Ordner ''C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX''<ref>nach Ausprägung der Anwendung lautet der Pfad „FakturaB“ oder „FakturaS“</ref>
#Die Verknüpfungen zur Anwendung auf dem Desktop und im Startmenü müssen dann geändert werden:
#In den Einstellungen der Anwendung muss dann der Datenbankpfad auf das Netzwerklaufwerk eingestellt werden (siehe oben). Anschließend muss die Anwendung in den Betriebsmodus „Netzwerkserver" oder „Netzwerkclient" versetzt werden.<ref>Die Anwendung muss nach dem Ändern der Einstellungen neu gestartet werden</ref>
}}



==Programmende==
Die Gruppe „Programmende" ermöglicht das Aktivieren der Schaltflächen {{Menü|Computer ausschalten}} und {{Menü|Computer neu starten}} im Dialog "Beenden" von Einzelplatz- und Clientinstallation.

[[File:konfig_einst_prgende.png|border|link=]]

==Leistungsoptimierung==
Die Gruppe „Leistungsoptimierung" ermöglicht das Abschalten von automatischen Aktualisierungen und Transparenzeffekten. Dadurch wird Rechenleistung eingespart. Des Weiteren kann eine Prüfung aktiviert werden, die beim Start der Anwendung den Nummernblock der Tastatur einschaltet und die Feststelltaste ausschaltet.<ref>Diese Funktion sollte bei Systemen ohne Nummernblock deaktiviert werden</ref>

[[File:konfig_einst_leistoptim.png|border|link=]]

==Regionale Optionen==
Die Gruppe „Regionale Optionen" ermöglicht das Einstellen des Bundeslandes und der Öffnungszeiten. Diese Funktionen werden zur Optimierung der Feiertage und für Kassenabrechnungen verwendet.

[[File:konfig_einst_regio.png|border|link=]]

==Primärwährung==
Die Gruppe „Primärwährung" ermöglicht die Auswahl der aktiven Währung. Die Sekundärwährung wird im Hintergrund berechnet und mitgeführt.

[[File:konfig_einst_primwaehr.png|border|link=]]

==Suchfunktion==
Die Gruppe „Suchfunktionen" ermöglicht die Auswahl, welche Suchtechnik vorrangig eingesetzt werden soll. Voreingestellt ist die SQL- basierte Suche von Kunden und Artikeln in der Auftragserfassung. Wenn diese Suchvariante zu viel Rechenzeit benötigt, kann auf die index-basierte Suche umgeschaltet werden. Genauere Informationen zu den verschiedenen Suchtechniken finden sie [[Besondere Steuerelemente#Suchfunktionen|hier]].

[[File:konfig_einst_sufu.png|border|link=]]


==Länge der Nummern==
Die Gruppe „Länge der Nummern" erlaubt es, die Länge der Kunden- sowie Artikelnummern einzustellen.
Artikelnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit sie nicht mit EAN-Barcodes verwechselt werden.

{{Hinweis|Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN- Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.}}
Genauere Informationen zur Vergabe von Artikel- bzw. Kundennummern finden sie [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] bzw. [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantenmodule|hier]].

[[File:konfig_einst_laenge.png|border|link=]]


==Netzwerkkommunikation==
Die Gruppe „Netzwerkkommunikation" bietet in Arbeitsgruppen die Möglichkeit, die Hintergrundaktualisierung für Statusmeldungen an den Netzwerkserver zu konfigurieren. In der Regel sollten diese Einstellungen nicht verändert werden. Sofern jedoch eine Kommunikation nicht störungsfrei gewährleistet ist, können Kommunikationsport, Priorität<ref>Hohe Prioritätswerte können zu Instabilität führen!</ref> und Wartezeit angepasst werden.

[[File:konfig_einst_netzw.png|border|link=]]

==Mobile Erfassung==
Die Gruppe „Mobile Erfassung" ermöglicht die Konfiguration des Honeywell Optimus MDE-Geräts für Inventur und Wareneingang.

[[File:konfig_einst_mobil.png|border|link=]]

Es kann ausgewählt werden, für welchen Anwendungsfall das mobile Gerät genutzt werden soll. Des Weiteren können Kommunikationsport, Time-out und die Befehle für „Lesen“, „Wiederholen“, „Bestätigen“ und „Ende“ definiert werden. Zeilenvorschub oder Zeilenanfang nach der Datensatzaufnahme können aktiviert werden. Für das Referenzgerät „Honeywell Optimus“ sind die richtigen Voreinstellungen bereits gewählt, es muss lediglich der Kommunikationsport korrekt eingestellt werden. Bei Verwendung anderer Geräte sind deren Eigenschaften laut Datenblatt maßgeblich.

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'''Weiter zu [[Register Warenwirtschaft]]'''

----
{{WL|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Einstellungen

2015-12-22T12:58:56Z

FPE: /* Suchfunktion */

{{WL|Einstellungen}}

In diesem Register werden lokale Anpassungen eingestellt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:konfig_einst.png|1024px|gerahmt|ohne|Das Register '''Einstellungen'''
rect 85 78 529 174 [[Register Einstellungen#Anwendungsmodus]]
rect 85 174 529 252 [[Register Einstellungen#Programmende]]
rect 85 252 529 401 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung]]
rect 85 401 529 501 [[Register Einstellungen#Regionale_Optionen]]
rect 85 501 529 577 [[Register Einstellungen#Prim.C3.A4rw.C3.A4hrung]]
rect 85 577 529 652 [[Register Einstellungen#Suchfunktion]]
rect 538 78 977 154 [[Register Einstellungen#L.C3.A4nge_der_Nummern]]
rect 538 154 977 354 [[Register Einstellungen#Netzwerkkommunikation]]
rect 538 354 977 652 [[Register Einstellungen#Mobile_Erfassung]]
desc none
</imagemap>
</div>

==Anwendungsmodus==
Die Gruppe „Anwedungsmodus" ermöglicht die Einstellung der Anwendung in die Betriebsmodi „Einzelplatzsystem“, „Netzwerkserver“ und „Netzwerkclient“, deren unterschiedliches Verhalten in der folgenden Tabelle dargestellt wird:

:{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
!! style="background:#B3B7FF" | Einzelplatz
!! style="background:#B3B7FF" | Server
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|-
|Datensicherung
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|style="background:#B9FFC5" | Ja
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|Administration
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Netwerküberwachung
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|}

Im Betriebsmodus „Netzwerkclient“ wird beim Start der Anwendung eine Kommunikationsverbindung im lokalen Netzwerk aufgebaut.<ref>Diese Kommunikation muss von einer Firewall ermöglicht werden</ref>

{{Hinweis|'''Netzwerkinstallation'''

Um die Anwendung für den Arbeitsgruppeneinsatz in Netzwerken zu konfigurieren, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
#Auf dem Arbeitsgruppenserver muss eine neue, für alle Benutzer mit Vollzugriff ausgestattete Netzwerkfreigabe erstellt werden<ref>Es darf nicht der lokale Installationspfad der Anwendung auf dem Server verwendet werden</ref>
#Der freigegebene Ordner muss auf dem Server und allen Arbeitsgruppenrechnern als Netzwerklaufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben „X:“ verbunden werden
#:*Als ausführbare Datei muss die Programmdatei auf dem Netzwerklaufwerk, also auf ''X:\FakturaX.exe'' eingestellt werden(damit Updates zentral durchgeführt werden können)
#:*Die Angabe für das Ausführungsverzeichnis verbleibt im lokalen Ordner ''C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX''<ref>nach Ausprägung der Anwendung lautet der Pfad „FakturaB“ oder „FakturaS“</ref>
#Die Verknüpfungen zur Anwendung auf dem Desktop und im Startmenü müssen dann geändert werden:
#In den Einstellungen der Anwendung muss dann der Datenbankpfad auf das Netzwerklaufwerk eingestellt werden (siehe oben). Anschließend muss die Anwendung in den Betriebsmodus „Netzwerkserver" oder „Netzwerkclient" versetzt werden.<ref>Die Anwendung muss nach dem Ändern der Einstellungen neu gestartet werden</ref>
}}



==Programmende==
Die Gruppe „Programmende" ermöglicht das Aktivieren der Schaltflächen {{Menü|Computer ausschalten}} und {{Menü|Computer neu starten}} im Dialog "Beenden" von Einzelplatz- und Clientinstallation.

[[File:konfig_einst_prgende.png|border|link=]]

==Leistungsoptimierung==
Die Gruppe „Leistungsoptimierung" ermöglicht das Abschalten von automatischen Aktualisierungen und Transparenzeffekten. Dadurch wird Rechenleistung eingespart. Des Weiteren kann eine Prüfung aktiviert werden, die beim Start der Anwendung den Nummernblock der Tastatur einschaltet und die Feststelltaste ausschaltet.<ref>Diese Funktion sollte bei Systemen ohne Nummernblock deaktiviert werden</ref>

[[File:konfig_einst_leistoptim.png|border|link=]]

==Regionale Optionen==
Die Gruppe „Regionale Optionen" ermöglicht das Einstellen des Bundeslandes und der Öffnungszeiten. Diese Funktionen werden zur Optimierung der Feiertage und für Kassenabrechnungen verwendet.

[[File:konfig_einst_regio.png|border|link=]]

==Primärwährung==
Die Gruppe „Primärwährung" ermöglicht die Auswahl der aktiven Währung. Die Sekundärwährung wird im Hintergrund berechnet und mitgeführt.

[[File:konfig_einst_primwaehr.png|border|link=]]

==Suchfunktion==
Die Gruppe „Suchfunktionen" ermöglicht die Auswahl, welche Suchtechnik vorrangig eingesetzt werden soll. Voreingestellt ist die SQL- basierte Suche von Kunden und Artikeln in der Auftragserfassung. Wenn diese Suchvariante zu viel Rechenzeit benötigt, kann auf die index-basierte Suche umgeschaltet werden. Genauere Informationen zu den verschiedenen Suchtechniken finden sie [[Besondere Steuerelemente#Suchfunktionen|hier]].

[[File:konfig_einst_sufu.png|border|link=]]


==Länge der Nummern==
Die Gruppe „Länge der Nummern" erlaubt es, die Länge der Kunden- sowie Artikelnummern einzustellen.
Artikelnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit sie nicht mit EAN-Barcodes verwechselt werden.

{{Hinweis|Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN- Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.}}

[[File:konfig_einst_laenge.png|border|link=]]


==Netzwerkkommunikation==
Die Gruppe „Netzwerkkommunikation" bietet in Arbeitsgruppen die Möglichkeit, die Hintergrundaktualisierung für Statusmeldungen an den Netzwerkserver zu konfigurieren. In der Regel sollten diese Einstellungen nicht verändert werden. Sofern jedoch eine Kommunikation nicht störungsfrei gewährleistet ist, können Kommunikationsport, Priorität<ref>Hohe Prioritätswerte können zu Instabilität führen!</ref> und Wartezeit angepasst werden.

[[File:konfig_einst_netzw.png|border|link=]]

==Mobile Erfassung==
Die Gruppe „Mobile Erfassung" ermöglicht die Konfiguration des Honeywell Optimus MDE-Geräts für Inventur und Wareneingang.

[[File:konfig_einst_mobil.png|border|link=]]

Es kann ausgewählt werden, für welchen Anwendungsfall das mobile Gerät genutzt werden soll. Des Weiteren können Kommunikationsport, Time-out und die Befehle für „Lesen“, „Wiederholen“, „Bestätigen“ und „Ende“ definiert werden. Zeilenvorschub oder Zeilenanfang nach der Datensatzaufnahme können aktiviert werden. Für das Referenzgerät „Honeywell Optimus“ sind die richtigen Voreinstellungen bereits gewählt, es muss lediglich der Kommunikationsport korrekt eingestellt werden. Bei Verwendung anderer Geräte sind deren Eigenschaften laut Datenblatt maßgeblich.

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'''Weiter zu [[Register Warenwirtschaft]]'''

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{{WL|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Kassentechnik

2015-12-22T12:36:11Z

FPE:

{{WL|Kasse}}

In der folgenden Tabelle werden häufige Probleme mit angeschlossenen Geräten und mögliche Lösungswege beschrieben.

{| class="wikitable center"
|-
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Problem
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Lösung
|-
| style="text-align:left" | Die Anwendung meldet beim Starten des Kassendialogs, dass der Drucker nicht angeschlossen oder eingeschaltet ist.
| style="text-align:left" | Prüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet und online ist. Bei Epson TM-T 88 Druckern muss eine grüne Leuchtdiode die Betriebsbereitschaft anzeigen. Leuchtet eine rote Anzeige, ist entweder kein Papier eingelegt oder es liegt ein Papierstau vor.
|-
| style="text-align:left" | Die Anwendung meldet, dass das Display nicht angeschlossen oder eingeschaltet ist.
| style="text-align:left" | Prüfen Sie, ob das Display eingeschaltet ist. Bei Gigatek DSP Displays muss die Segmentanzeige die Konfiguration „9600 N 8 1 Char 2“ anzeigen.
|-
| style="text-align:left" | Die Anwendung reagiert nicht auf Barcodescans.
| style="text-align:left" | Prüfen Sie, ob der Scanner eingeschaltet ist. Bei USB Scannern erfolgt die Energieversorgung in der Regel durch den USB Port. An die Tastaturweiche angeschlossene Scanner benötigen gegebenenfalls eine separate Stromversorgung. Bei Anschluss an eine Tastaturweiche muss die Reihenfolge der angeschlossenen Geräte eingehalten werden.
Der Barcodescanner muss EAN 8 und EAN 13 unterstützen. Ein Scan muss mit <kbd class="light">F9</kbd> oder <kbd class="light">Enter</kbd> abgeschlossen werden. Bei den meisten Scannern ist EAN 8, EAN 13 und das Suffix <Enter> werksseitig eingestellt.
|-
| style="text-align:left" | Die Suchfunktion lässt sich nicht beenden.
| style="text-align:left" | Prüfen Sie, ob eine 8- oder 13-stellige Artikelnummer vorliegt. Sofern dies der Fall ist, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN- Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.
|-
| style="text-align:left" | Der Scanner erkennt Pressecodes oder Pfandbons nicht.
| style="text-align:left" | Für die vollständige Erfassung von Pressecodes müssen AddOn2 und AddOn5 aktiviert werden.
Für die Erkennung von Pfandbons muss Code93 aktiviert werden. Bei den meisten Scannern ist Code93 werksseitig eingestellt.
|}

----
{{WL|Hauptseite}}

Besondere Steuerelemente

2015-12-22T12:20:07Z

FPE: /* Regelmäßige Termine */

{{WL|Allgemeines}}

In den folgenden Abschnitten werden einige Bedienelemente, die in der Anwendung häufiger verwendet werden, erläutert.



==Das Steuerelement „Intervall"==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe eines Zeitraumes und Statusbereichs für die Datenauswahl notwendig. Dazu ist ein besonderes Steuerelement vorhanden, welches die Auswahl einfach und schnell ermöglicht.

{{Popup|steuerelemente_intertvalle.png|border|link{{=}}|71|18|244|44|[[File:steuerelemente_intertvalle_eingabe.png|border|link=]]}}

In der ersten Zeile wird der gewünschte ''Zeitraum'' angegeben. Dieser wird entweder manuell eingegeben, oder über das Kalenderblatt ausgewählt. Das Kalenderblatt wird über [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Start- oder Enddatum geöffnet. In der Standardansicht „Tage" des Kalenderblatts werden die Tage eines Monats dargestellt. Durch einen Klick auf die Monatsangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Monate", durch einen Klick auf die Jahresangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Jahre". Durch Klick auf „Heute" wird wieder die Standardansicht eingeblendet. Die Auswahl des Start- oder Enddatums erfolgt dann über einen Klick auf das gewünschte Datum. Bei der manuellen Eingabe kann mit {{Taste|←}} und {{Taste|→}} zwischen Tages-, Monats- oder Jahreswerten gewechselt werden. Wird der Tages-, Monats- oder Jahreswert des Datums im Feld angewählt, kann der angezeigte Wert mit den Pfeiltasten oben/unten um jeweils „1" erhöht oder vermindert werden, oder per Zifferneingabe direkt in den gewünschten Wert geändert werden.

Über die '''Vorlagenauswahl''' kann ein vordefinierter Zeitraum wie „heute", Januar bis Dezember, Quartale, Halbjahre und ein Kalenderjahr ausgewählt werden. Die unterschiedliche Länge der Monate und Schaltjahre werden berücksichtigt. Durch einen Doppelklick auf die Vorlagenauswahl wird der aktuelle Monat eingestellt. Die Einstellung des Jahres erfolgt mit der Jahresauswahl. Durch einen Doppelklick auf die Jahresauswahl wird das eingegebene Kalenderjahr als Zeitraum eingestellt.

Für die Filterung von Aufträgen kann mit dem '''Datumsfilter''' eingestellt werden, welches Auftragsdatum (Bestell-, Liefer-, Rechnungs-, Fälligkeits-, Storno- oder Abschlussdatum) berücksichtigt werden soll. Mit den '''Statusfiltern''' kann festgelegt werden, in welchem Status sich die zu berücksichtigenden Aufträge befinden sollen. Hier kann ein Status "von"..."bis" gewählt werden. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Filtereinstellungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="align:left"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Typ
!! style="background:#B3B7FF" | Datumsfilter
!! style="background:#B3B7FF" | Status von
!! style="background:#B3B7FF" | Status bis
|-
| Lieferung aus einem Zeitraum || Lieferung || Lieferung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Soll-Versteuerung || Rechnung || Rechnung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Ist-Versteuerung || Abgeschlossen || Abgeschlossen || Abgeschlossen
|-
| Offene Posten || - || Rechnung || Mahnung 3
|-
| Überfällige Posten || - || Mahnung 1 || Mahnung 3
|}



==Suchfunktionen==
Innerhalb der Software stehen verschiedene Suchfunktionen zur Verfügung, um einen Artikel aus dem Sortiment auszuwählen. Dabei stehen zwei Suchtechnologien zur Verfügung: Die indexbasierte Näherungssuche und die SQL-Suche.

Eine indexbasierte Suchfunktion ermöglicht eine Näherungssuche innerhalb eines Suchbereichs. Diese Suchfunktion arbeitet schnell und zeigt Suchergebnisse direkt an, kann aber immer nur ab dem Feldbeginn und immer nur in einem einzelnen Feld suchen<ref>Die Funktionsweise wird in den Suchfeldern der Stammdatenregister „Liste" verwendet</ref>.
Eine SQL- basierte Suchfunktion ermöglicht den Vergleich einer Sucheingabe mit mehreren Feldern. Diese Suchfunktion arbeitet flexibler, weil mehrere Felder gleichzeitig untersucht werden können, ist aber langsamer und gibt unter Umständen eine zu große Ergebnismenge zurück<ref>Diese Funktionsweise wird beispielsweise beim Suchen im Internet verwendet</ref>. Im [[Register Einstellungen|Konfigurationsmodul]] kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Suchtechnik vorrangig verwendet wird, voreingestellt ist die SQL- basierte Suche.

Sofern die ''SQL-basierte Suchfunktion'' voreingestellt ist, stehen im Erfassungsdialog folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Zeichenkette || <ZEICHEN> || Orange || Artikel mit „Orange" in Suchbegriff oder Text
|-
| nach Suchwörtern || * + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die SQL-Suche öffnet sich im Suchdialog und zeigt die Ergebnisse in einer Tabelle an:

[[File:steuerelemente_finden_sql.png|border|link=|SQL-basierte Suche]]

Die Ergebnisse enthalten den eingegebenen Begriff. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

Als Besonderheit können bei der Suchbegriffssuche mehrere Begriffe durch Kommata getrennt eingegeben werden.


Sofern die ''indexbasierte Suchfunktion'' voreingestellt ist, stehen im Erfassungsdialog folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Art. Nr. || <ARTIKEL NR.> || 101020 || Artikel im Nummernbereich 1010x
|-
| nach Suchbegriff || '-' + <ZEICHEN> || -ORANGE || Artikel mit „ORANGE" im Suchbegriff oder Text
|-
| nach Zeichenkette || '+' + <ZEICHEN> || +KWAR || Artikel im Suchbegriffbereich KWARx
|-
| nach Suchwörtern || '*' + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die Näherungssuche öffnet einen Suchdialog und sortiert die Artikeltabelle nach dem angeforderten Suchindex „Art. Nr." oder „Suchbegriff".

[[File:steuerelemente_finden.png|border|link=|Indexbasierte Suche]]

Der am besten zur Eingabe passende Eintrag wird angewählt. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

==Der Intervalldialog==
Im Intervalldialog können Monate selektiert und Wochen- oder Tagesregeln eingestellt werden.<ref>Eine Kombination von Wochenregeln und Tagesregeln ist nicht möglich</ref>.

[[File:Intervall Aktionspreise.png|border|link=]]

Die in der Grafik eingestellte Regel beispielsweise gilt für alle geraden Tage eines Jahres.
Mit der Option „Termine an Sonn- und Feiertagen vorverlegen" kann zusätzlich bestimmt werden, dass Termine automatisch verschoben werden, wenn Sie ansonsten auf einen Feiertag fallen<ref>Bedingt die Auswahl eines Bundeslandes in den Einstellungen für nicht bundeseinheitliche Feiertage</ref>.




==Regelmäßige Termine==

Dieser Intervalldialog ermöglicht eine Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben, für welche Wiederholungsregel angegeben werden.

[[File:Intervall Termine.png|border|link=]]

Durch die Auswahloption Intervall und Tag wird festgelegt in welchen Zeitabständen bzw. an welchem Wochentag eine bestimmte Aufgabe durchzuführen ist. Im Navigationsbereich des Intervaldialogs wird das durch die Intervalloption voreingestellte Datum angezeigt.

==Auftragsstatus==
Kundenaufträge haben immer einen definierten Status. In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#DCDCDC" |
! style="background:#DCDCDC" | Angebot
! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
! style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestandbuchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in den drei Status „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. <br/>
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert.


==Bedingungen definieren==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe von Bedingungen für die Datenauswahl möglich. Dazu ist ein
besonderes Steuerelement vorhanden.

[[File:steuerelemente_bedingungen.png|border|link=]]

In einer Filterdefinition werden nur diejenigen Daten im Ergebnis angezeigt, welche die Bedingungen des Filters erfüllen. Die Bedingungen sind streng logisch, mehrere Bedingungen können miteinander verknüpft werden. Als Operatoren stehen „=“ (gleich), „<>“ (ungleich), „<“ (kleiner), „>“ (größer) zur Verfügung.<br/>
Als Verknüpfungen stehen 'UND' und 'ODER' zur Verfügung. Bei Verknüpfungen mit 'ODER' muss mindestens eine Bedingung zutreffen, bei Verknüpfungen mit 'UND' müssen alle Bedingung zutreffen.<br/>
Die Werte 'WAHR' und 'FALSCH' sind gegensätzlich: '<> FALSCH' entspricht '= WAHR' und '<> WAHR'
entspricht '= FALSCH'.<br/>
Die Beispiele der folgenden Tabelle sollen die Verknüpfungen veranschaulichen:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Filter
! style="background:#B3B7FF" | Feld
! style="background:#B3B7FF" | Operator
! style="background:#B3B7FF" | Wert
! style="background:#B3B7FF" | Verknüpfung
|-
| Artikel, die Lagerartikel sind:
| Lagerartikel
| Gleich
| WAHR
| -
|-
| rowspan="2"| Artikel, die Lagerartikel, und Artikel, die im Lager vorhanden sind:
| Lagerartikel
| Ungleich
| FALSCH
| UND
|-
| Bestand
| Größer
| 0
| -
|-
| Artikel, deren Einheit nicht „Flasche" ist:
| Einheit
| Ungleich
| Flasche
| -
|-
| rowspan="2" | Artikel, deren Einheit „Kasten", oder Artikel, deren Einheit „Fass" sind:
| Einheit
| Gleich
| Fass
| ODER
|-
| Einheit
| Gleich
| Kasten
| -
|}


----
{{WL|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Besondere Steuerelemente

2015-12-22T12:18:21Z

FPE: /* Suchfunktionen */

{{WL|Allgemeines}}

In den folgenden Abschnitten werden einige Bedienelemente, die in der Anwendung häufiger verwendet werden, erläutert.



==Das Steuerelement „Intervall"==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe eines Zeitraumes und Statusbereichs für die Datenauswahl notwendig. Dazu ist ein besonderes Steuerelement vorhanden, welches die Auswahl einfach und schnell ermöglicht.

{{Popup|steuerelemente_intertvalle.png|border|link{{=}}|71|18|244|44|[[File:steuerelemente_intertvalle_eingabe.png|border|link=]]}}

In der ersten Zeile wird der gewünschte ''Zeitraum'' angegeben. Dieser wird entweder manuell eingegeben, oder über das Kalenderblatt ausgewählt. Das Kalenderblatt wird über [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Start- oder Enddatum geöffnet. In der Standardansicht „Tage" des Kalenderblatts werden die Tage eines Monats dargestellt. Durch einen Klick auf die Monatsangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Monate", durch einen Klick auf die Jahresangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Jahre". Durch Klick auf „Heute" wird wieder die Standardansicht eingeblendet. Die Auswahl des Start- oder Enddatums erfolgt dann über einen Klick auf das gewünschte Datum. Bei der manuellen Eingabe kann mit {{Taste|←}} und {{Taste|→}} zwischen Tages-, Monats- oder Jahreswerten gewechselt werden. Wird der Tages-, Monats- oder Jahreswert des Datums im Feld angewählt, kann der angezeigte Wert mit den Pfeiltasten oben/unten um jeweils „1" erhöht oder vermindert werden, oder per Zifferneingabe direkt in den gewünschten Wert geändert werden.

Über die '''Vorlagenauswahl''' kann ein vordefinierter Zeitraum wie „heute", Januar bis Dezember, Quartale, Halbjahre und ein Kalenderjahr ausgewählt werden. Die unterschiedliche Länge der Monate und Schaltjahre werden berücksichtigt. Durch einen Doppelklick auf die Vorlagenauswahl wird der aktuelle Monat eingestellt. Die Einstellung des Jahres erfolgt mit der Jahresauswahl. Durch einen Doppelklick auf die Jahresauswahl wird das eingegebene Kalenderjahr als Zeitraum eingestellt.

Für die Filterung von Aufträgen kann mit dem '''Datumsfilter''' eingestellt werden, welches Auftragsdatum (Bestell-, Liefer-, Rechnungs-, Fälligkeits-, Storno- oder Abschlussdatum) berücksichtigt werden soll. Mit den '''Statusfiltern''' kann festgelegt werden, in welchem Status sich die zu berücksichtigenden Aufträge befinden sollen. Hier kann ein Status "von"..."bis" gewählt werden. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Filtereinstellungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="align:left"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Typ
!! style="background:#B3B7FF" | Datumsfilter
!! style="background:#B3B7FF" | Status von
!! style="background:#B3B7FF" | Status bis
|-
| Lieferung aus einem Zeitraum || Lieferung || Lieferung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Soll-Versteuerung || Rechnung || Rechnung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Ist-Versteuerung || Abgeschlossen || Abgeschlossen || Abgeschlossen
|-
| Offene Posten || - || Rechnung || Mahnung 3
|-
| Überfällige Posten || - || Mahnung 1 || Mahnung 3
|}



==Suchfunktionen==
Innerhalb der Software stehen verschiedene Suchfunktionen zur Verfügung, um einen Artikel aus dem Sortiment auszuwählen. Dabei stehen zwei Suchtechnologien zur Verfügung: Die indexbasierte Näherungssuche und die SQL-Suche.

Eine indexbasierte Suchfunktion ermöglicht eine Näherungssuche innerhalb eines Suchbereichs. Diese Suchfunktion arbeitet schnell und zeigt Suchergebnisse direkt an, kann aber immer nur ab dem Feldbeginn und immer nur in einem einzelnen Feld suchen<ref>Die Funktionsweise wird in den Suchfeldern der Stammdatenregister „Liste" verwendet</ref>.
Eine SQL- basierte Suchfunktion ermöglicht den Vergleich einer Sucheingabe mit mehreren Feldern. Diese Suchfunktion arbeitet flexibler, weil mehrere Felder gleichzeitig untersucht werden können, ist aber langsamer und gibt unter Umständen eine zu große Ergebnismenge zurück<ref>Diese Funktionsweise wird beispielsweise beim Suchen im Internet verwendet</ref>. Im [[Register Einstellungen|Konfigurationsmodul]] kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Suchtechnik vorrangig verwendet wird, voreingestellt ist die SQL- basierte Suche.

Sofern die ''SQL-basierte Suchfunktion'' voreingestellt ist, stehen im Erfassungsdialog folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Zeichenkette || <ZEICHEN> || Orange || Artikel mit „Orange" in Suchbegriff oder Text
|-
| nach Suchwörtern || * + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die SQL-Suche öffnet sich im Suchdialog und zeigt die Ergebnisse in einer Tabelle an:

[[File:steuerelemente_finden_sql.png|border|link=|SQL-basierte Suche]]

Die Ergebnisse enthalten den eingegebenen Begriff. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

Als Besonderheit können bei der Suchbegriffssuche mehrere Begriffe durch Kommata getrennt eingegeben werden.


Sofern die ''indexbasierte Suchfunktion'' voreingestellt ist, stehen im Erfassungsdialog folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Art. Nr. || <ARTIKEL NR.> || 101020 || Artikel im Nummernbereich 1010x
|-
| nach Suchbegriff || '-' + <ZEICHEN> || -ORANGE || Artikel mit „ORANGE" im Suchbegriff oder Text
|-
| nach Zeichenkette || '+' + <ZEICHEN> || +KWAR || Artikel im Suchbegriffbereich KWARx
|-
| nach Suchwörtern || '*' + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die Näherungssuche öffnet einen Suchdialog und sortiert die Artikeltabelle nach dem angeforderten Suchindex „Art. Nr." oder „Suchbegriff".

[[File:steuerelemente_finden.png|border|link=|Indexbasierte Suche]]

Der am besten zur Eingabe passende Eintrag wird angewählt. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

==Der Intervalldialog==
Im Intervalldialog können Monate selektiert und Wochen- oder Tagesregeln eingestellt werden.<ref>Eine Kombination von Wochenregeln und Tagesregeln ist nicht möglich</ref>.

[[File:Intervall Aktionspreise.png|border|link=]]

Die in der Grafik eingestellte Regel beispielsweise gilt für alle geraden Tage eines Jahres.
Mit der Option „Termine an Sonn- und Feiertagen vorverlegen" kann zusätzlich bestimmt werden, dass Termine automatisch verschoben werden, wenn Sie ansonsten auf einen Feiertag fallen<ref>Bedingt die Auswahl eines Bundeslandes in den Einstellungen für nicht bundeseinheitliche Feiertage</ref>.




==Regelmäßige Termine==

Diser Intervalldialog ermöglicht eine Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben, für welche Wiederholungsregel angegeben werden.

[[File:Intervall Termine.png|border|link=]]

Durch die Auswahloption Intervall und Tag wird festgelegt in welchen Zeitabständen bzw. an welchem Wochentag eine bestimmte Aufgabe durchzuführen ist. Im Navigationsbereich des Intervaldialogs wird das durch die Intervalloption voreingestellte Datum angezeigt.

==Auftragsstatus==
Kundenaufträge haben immer einen definierten Status. In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#DCDCDC" |
! style="background:#DCDCDC" | Angebot
! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
! style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestandbuchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in den drei Status „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. <br/>
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert.


==Bedingungen definieren==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe von Bedingungen für die Datenauswahl möglich. Dazu ist ein
besonderes Steuerelement vorhanden.

[[File:steuerelemente_bedingungen.png|border|link=]]

In einer Filterdefinition werden nur diejenigen Daten im Ergebnis angezeigt, welche die Bedingungen des Filters erfüllen. Die Bedingungen sind streng logisch, mehrere Bedingungen können miteinander verknüpft werden. Als Operatoren stehen „=“ (gleich), „<>“ (ungleich), „<“ (kleiner), „>“ (größer) zur Verfügung.<br/>
Als Verknüpfungen stehen 'UND' und 'ODER' zur Verfügung. Bei Verknüpfungen mit 'ODER' muss mindestens eine Bedingung zutreffen, bei Verknüpfungen mit 'UND' müssen alle Bedingung zutreffen.<br/>
Die Werte 'WAHR' und 'FALSCH' sind gegensätzlich: '<> FALSCH' entspricht '= WAHR' und '<> WAHR'
entspricht '= FALSCH'.<br/>
Die Beispiele der folgenden Tabelle sollen die Verknüpfungen veranschaulichen:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Filter
! style="background:#B3B7FF" | Feld
! style="background:#B3B7FF" | Operator
! style="background:#B3B7FF" | Wert
! style="background:#B3B7FF" | Verknüpfung
|-
| Artikel, die Lagerartikel sind:
| Lagerartikel
| Gleich
| WAHR
| -
|-
| rowspan="2"| Artikel, die Lagerartikel, und Artikel, die im Lager vorhanden sind:
| Lagerartikel
| Ungleich
| FALSCH
| UND
|-
| Bestand
| Größer
| 0
| -
|-
| Artikel, deren Einheit nicht „Flasche" ist:
| Einheit
| Ungleich
| Flasche
| -
|-
| rowspan="2" | Artikel, deren Einheit „Kasten", oder Artikel, deren Einheit „Fass" sind:
| Einheit
| Gleich
| Fass
| ODER
|-
| Einheit
| Gleich
| Kasten
| -
|}


----
{{WL|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Besondere Steuerelemente

2015-12-22T11:58:15Z

FPE: /* Das Steuerelement „Intervall" */

{{WL|Allgemeines}}

In den folgenden Abschnitten werden einige Bedienelemente, die in der Anwendung häufiger verwendet werden, erläutert.



==Das Steuerelement „Intervall"==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe eines Zeitraumes und Statusbereichs für die Datenauswahl notwendig. Dazu ist ein besonderes Steuerelement vorhanden, welches die Auswahl einfach und schnell ermöglicht.

{{Popup|steuerelemente_intertvalle.png|border|link{{=}}|71|18|244|44|[[File:steuerelemente_intertvalle_eingabe.png|border|link=]]}}

In der ersten Zeile wird der gewünschte ''Zeitraum'' angegeben. Dieser wird entweder manuell eingegeben, oder über das Kalenderblatt ausgewählt. Das Kalenderblatt wird über [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Start- oder Enddatum geöffnet. In der Standardansicht „Tage" des Kalenderblatts werden die Tage eines Monats dargestellt. Durch einen Klick auf die Monatsangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Monate", durch einen Klick auf die Jahresangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Jahre". Durch Klick auf „Heute" wird wieder die Standardansicht eingeblendet. Die Auswahl des Start- oder Enddatums erfolgt dann über einen Klick auf das gewünschte Datum. Bei der manuellen Eingabe kann mit {{Taste|←}} und {{Taste|→}} zwischen Tages-, Monats- oder Jahreswerten gewechselt werden. Wird der Tages-, Monats- oder Jahreswert des Datums im Feld angewählt, kann der angezeigte Wert mit den Pfeiltasten oben/unten um jeweils „1" erhöht oder vermindert werden, oder per Zifferneingabe direkt in den gewünschten Wert geändert werden.

Über die '''Vorlagenauswahl''' kann ein vordefinierter Zeitraum wie „heute", Januar bis Dezember, Quartale, Halbjahre und ein Kalenderjahr ausgewählt werden. Die unterschiedliche Länge der Monate und Schaltjahre werden berücksichtigt. Durch einen Doppelklick auf die Vorlagenauswahl wird der aktuelle Monat eingestellt. Die Einstellung des Jahres erfolgt mit der Jahresauswahl. Durch einen Doppelklick auf die Jahresauswahl wird das eingegebene Kalenderjahr als Zeitraum eingestellt.

Für die Filterung von Aufträgen kann mit dem '''Datumsfilter''' eingestellt werden, welches Auftragsdatum (Bestell-, Liefer-, Rechnungs-, Fälligkeits-, Storno- oder Abschlussdatum) berücksichtigt werden soll. Mit den '''Statusfiltern''' kann festgelegt werden, in welchem Status sich die zu berücksichtigenden Aufträge befinden sollen. Hier kann ein Status "von"..."bis" gewählt werden. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Filtereinstellungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="align:left"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Typ
!! style="background:#B3B7FF" | Datumsfilter
!! style="background:#B3B7FF" | Status von
!! style="background:#B3B7FF" | Status bis
|-
| Lieferung aus einem Zeitraum || Lieferung || Lieferung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Soll-Versteuerung || Rechnung || Rechnung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Ist-Versteuerung || Abgeschlossen || Abgeschlossen || Abgeschlossen
|-
| Offene Posten || - || Rechnung || Mahnung 3
|-
| Überfällige Posten || - || Mahnung 1 || Mahnung 3
|}



==Suchfunktionen==
Innerhalb der Software stehen verschiedene Suchfunktionen zur Verfügung, um einen Artikel aus dem Sortiment auszuwählen. Dabei stehen zwei Suchtechnologien zur Verfügung: Die indexbasierte Näherungssuche und die SQL-Suche.

Eine indexbasierte Suchfunktion ermöglicht eine Näherungssuche innerhalb eines Suchbereichs. Diese Suchfunktion arbeitet schnell und zeigt Suchergebnisse direkt an, kann aber immer nur ab dem Feldbeginn und immer nur in einem einzelnen Feld suchen<ref>Die Funktionsweise wird in den Suchfeldern der Stammdatenregister „Liste" verwendet</ref>.
Eine SQL- basierte Suchfunktion ermöglicht den Vergleich einer Sucheingabe mit mehreren Feldern. Diese Suchfunktion arbeitet flexibler, weil mehrere Felder gleichzeitig untersucht werden können, ist aber langsamer und gibt unter Umständen eine zu große Ergebnismenge zurück<ref>Diese Funktionsweise wird beispielsweise beim Suchen im Internet verwendet</ref>.

Im [[Register Einstellungen|Konfigurationsmodul]] kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Suchtechnik vorrangig verwendet wird, voreingestellt ist die SQL- basierte Suche.

Sofern die SQL-basierte Suchfunktion voreingestellt ist, stehen im Erfassungsdialog folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Zeichenkette || <ZEICHEN> || Orange || Artikel mit „Orange" in Suchbegriff oder Text
|-
| nach Suchwörtern || * + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die Näherungssuche öffnet einen Suchdialog und sortiert die Artikeltabelle nach dem angeforderten Suchindex „Art. Nr." oder „Suchbegriff".

[[File:steuerelemente_finden.png|border|link=|Indexbasierte Suche]]

Der am besten zur Eingabe passende Eintrag wird angewählt. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

Sofern die indexbasierte Suchfunktion voreingestellt ist, stehen im Erfassungsdialog folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Art. Nr. || <ARTIKEL NR.> || 101020 || Artikel im Nummernbereich 1010x
|-
| nach Suchbegriff || '-' + <ZEICHEN> || -ORANGE || Artikel mit „ORANGE" im Suchbegriff oder Text
|-
| nach Zeichenkette || '+' + <ZEICHEN> || +KWAR || Artikel im Suchbegriffbereich KWARx
|-
| nach Suchwörtern || '*' + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die SQL-Suche öffnet im Suchdialog und zeigt die Ergebnisse in einer Tabelle an:

[[File:steuerelemente_finden_sql.png|border|link=|SQL-basierte Suche]]

Die Ergebnisse enthalten den eingegebenen Begriff. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

Als Besonderheit können bei der Suchbegriffssuche mehrere Begriffe durch Kommata getrennt eingegeben werden.


==Der Intervalldialog==
Im Intervalldialog können Monate selektiert und Wochen- oder Tagesregeln eingestellt werden.<ref>Eine Kombination von Wochenregeln und Tagesregeln ist nicht möglich</ref>.

[[File:Intervall Aktionspreise.png|border|link=]]

Die in der Grafik eingestellte Regel beispielsweise gilt für alle geraden Tage eines Jahres.
Mit der Option „Termine an Sonn- und Feiertagen vorverlegen" kann zusätzlich bestimmt werden, dass Termine automatisch verschoben werden, wenn Sie ansonsten auf einen Feiertag fallen<ref>Bedingt die Auswahl eines Bundeslandes in den Einstellungen für nicht bundeseinheitliche Feiertage</ref>.




==Regelmäßige Termine==

Diser Intervalldialog ermöglicht eine Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben, für welche Wiederholungsregel angegeben werden.

[[File:Intervall Termine.png|border|link=]]

Durch die Auswahloption Intervall und Tag wird festgelegt in welchen Zeitabständen bzw. an welchem Wochentag eine bestimmte Aufgabe durchzuführen ist. Im Navigationsbereich des Intervaldialogs wird das durch die Intervalloption voreingestellte Datum angezeigt.

==Auftragsstatus==
Kundenaufträge haben immer einen definierten Status. In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#DCDCDC" |
! style="background:#DCDCDC" | Angebot
! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
! style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestandbuchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in den drei Status „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. <br/>
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert.


==Bedingungen definieren==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe von Bedingungen für die Datenauswahl möglich. Dazu ist ein
besonderes Steuerelement vorhanden.

[[File:steuerelemente_bedingungen.png|border|link=]]

In einer Filterdefinition werden nur diejenigen Daten im Ergebnis angezeigt, welche die Bedingungen des Filters erfüllen. Die Bedingungen sind streng logisch, mehrere Bedingungen können miteinander verknüpft werden. Als Operatoren stehen „=“ (gleich), „<>“ (ungleich), „<“ (kleiner), „>“ (größer) zur Verfügung.<br/>
Als Verknüpfungen stehen 'UND' und 'ODER' zur Verfügung. Bei Verknüpfungen mit 'ODER' muss mindestens eine Bedingung zutreffen, bei Verknüpfungen mit 'UND' müssen alle Bedingung zutreffen.<br/>
Die Werte 'WAHR' und 'FALSCH' sind gegensätzlich: '<> FALSCH' entspricht '= WAHR' und '<> WAHR'
entspricht '= FALSCH'.<br/>
Die Beispiele der folgenden Tabelle sollen die Verknüpfungen veranschaulichen:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Filter
! style="background:#B3B7FF" | Feld
! style="background:#B3B7FF" | Operator
! style="background:#B3B7FF" | Wert
! style="background:#B3B7FF" | Verknüpfung
|-
| Artikel, die Lagerartikel sind:
| Lagerartikel
| Gleich
| WAHR
| -
|-
| rowspan="2"| Artikel, die Lagerartikel, und Artikel, die im Lager vorhanden sind:
| Lagerartikel
| Ungleich
| FALSCH
| UND
|-
| Bestand
| Größer
| 0
| -
|-
| Artikel, deren Einheit nicht „Flasche" ist:
| Einheit
| Ungleich
| Flasche
| -
|-
| rowspan="2" | Artikel, deren Einheit „Kasten", oder Artikel, deren Einheit „Fass" sind:
| Einheit
| Gleich
| Fass
| ODER
|-
| Einheit
| Gleich
| Kasten
| -
|}


----
{{WL|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Boneditor

2015-12-21T18:46:13Z

FPE:

{{WL| Reporteditor}}

Der integrierte grafische Boneditor ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen für Kassenbons, sofern diese als Textdatei gedruckt werden sollen. Diese Technik wird insbesondere bei älteren Druckern verwendet.

[[File:Bonkopf.png|border|link=]]

Um den Boneditor aufzurufen, öffnen Sie:
# Im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}}
# Register {{Menü|Formulare}} → {{Menü|Kassensystem}}

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den Reporteditor durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC- Modus zurückgesetzt werden.

==Werkzeuge des Boneditors==

Mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] kann das Formular im integrierten Boneditor geladen und bearbeitet werden.
In der Menüleiste am oberen Rand werden Datei- und Bearbeitungsoperationen angeboten. Des Weiteren steht eine Auswahl von Formatierungsbefehlen und Variablen zur Verfügung.
*[[Datei:Lager anlegen.png|link=]] Neues Bonformular erstellen
*[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen der vorhandenen Formulare
*[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern
*[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken
*[[Datei:Cut.png|border|link=]]Ausschneiden
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] Kopieren
*[[Datei:Uebernehmen.png|link=]] Einfügen
*[[Datei:All.png|border|link=]] Text des Bons formatieren, sowie die Unternehmensdaten (z.B. Name und Telefon) einfügen.
*[[Datei:Ende.png|link=]] Beenden
*[[Datei:handbuch.png|link=]] Handbuch aufrufen
*[[Datei:Fernwartung_starten.png|link=]] Fernwartung starten

Formatierungsbefehle ermöglichen die Auszeichnung von Textabschnitten. Nach den Steuerbefehlen „$D2“ (Halbe Breite), „$DB“ (Doppelte Breite) und „$DH“ (Doppelte Höhe) werden alle folgenden Zeichen entsprechend ausgezeichnet, „$DN“ (Normale Höhe und normale Breite) stellt die neutrale Auszeichnung wieder her. Doppelte Höhe oder Halbe Höhe können jeweils mit Doppelter Breite kombiniert werden. Variablen ermöglichen das Einfügen von Unternehmensdaten oder Systemfeldern.

==Tipps zum Boneditor==

Der Zeichensatz des Boneditors wird durch die Einstellung im Unterregister „Kassensystem“ des Formularregisters beeinflusst. Sofern die Option "Zeichensatzkonvertierung für ESC- Druck einschalten" aktiviert ist, werden die Zeichensätze von Windows mit dem eingeschränkten Zeichensatz des Bondruckers abgestimmt. Welche Einstellung korrekt ist, kann durch einen Probeausdruck ermittelt werden. Sofern Umlaute und Sonderzeichen nicht korrekt ausgegeben werden, sollte die Einstellung probeweise geändert werden.

Texteditor

2015-12-16T11:11:55Z

FPE:

{{WL|Sonstiges}}

Die Anwendung stellt eine Textverarbeitung speziell zu Korrespondenzzwecken zur Verfügung, welche in der [[Dokumentenverwaltung]] ({{Taste|Umsch}}+{{Taste|Strg}}+{{Taste|F7}} oder {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dokumentenverwaltung}} ) mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden kann:

[[File:texteditor.png|border|link=]]

Der Texteditor nutzt das Rich-Text-Format (RTF), welches von nahezu allen Textverarbeitungssystemen verarbeitet werden. Es besteht die Möglichkeit, ein umfangreiches Worddokument über die Windows-Zwischenablage in die Anwendung zu kopieren. Dabei wird die Konvertierung in das RTF-Format automatisch durchgeführt.

==Navigation==
Ein neuer Text kann mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt werden. (Dazu wird der bisher geschriebene Text komplett gelöscht!). Ein bestehender Text kann mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} geladen werden.

Ein Dokument kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert werden. Der Standardordner für Dokumente ist der Vorlagenordner der Anwendung. Um ein Dokument unter einem neuen Namen zu speichern kann auch „Sichern als“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} im Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] hinter der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} verwendet werden. Die Formatoptionen im Navigationsbereich ermöglichen eine linksbündige, rechtbündige oder zentrierte Formatierung eines markierten Textabschnittes. Für die Textauszeichnung stehen Fettdruck, Kursivdruck und Unterstreichung zur Verfügung. Durch Klicken auf [[File:schriftart.png|link=]] wird der Dialog ''Schriftart'' angezeigt, der Auswahl und Formatierung einer Schriftart ermöglicht.

Textbereiche des aktiven Dokumentes können markiert und in die Windows-Zwischenablage kopiert oder verschoben werden. Führen Sie dazue einen Rechtsklick {{RMB}} auf einem markierten Text aus. Sie können ebenso die üblichen Tastenkombinationen {{Taste|Strg}} + {{Taste|X}} zum Ausschneiden, {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} zum Kopieren und {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} zum Einfügen nutzen.



==Rechtsschreibprüfung==
Der geschriebene Text wird direkt auf Schreibfehler untersucht, diese werden mit einer gestrichelten, roten Linie unterlegt. Mit Rechtsklick auf ein unterstrichenes Wort können Wortvorschläge eingesehen und ausgewählt werden. Des Weiteren kann das geschriebene Wort neu zum Wörterbuch zugefügt werden oder die Rechtschreiboptionen eingestellt werden.

==Ausgabe==
Der Ausdruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gestartet werden. Die Anschrift des Kunden oder Lieferanten und die Briefformatierungen werden von der Anwendung automatisch übernommen.

Der erstellte Text kann auch als E- Mail versendet werden. Wählen Sie die Option „Als E-Mail versenden“ im Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} im Texteditor.

==Serienbriefe==
Für den Ausdruck als Serienbrief an mehrere Kunden kann die Option im Menü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|P}} verwendet werden. Die Konfiguration des Serienbriefs wird in dem Dialog ''Serienbrief'' durchgeführt.

In der Tabelle des Dialogs werden alle Kundenadressen angezeigt. Die Auswahl der Adressen erfolgt durch einen Klick bei gedrückter {{Taste|Strg}} Taste.

Die Option „Standardadresse“ unterdrückt Rückfragen beim Seriendruck und verwendet die Hauptadresse der gewählten Kunden. Wird die Option vor dem Seriendruck abgewählt, werden bei Kunden, für die zusätzliche Adressen hinterlegt wurden, die vorhandenen Adressen zur Auswahl angezeigt. Durch {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} wird der Ausdruck gestartet.

----
{{WL|Sonstiges}}

Buchhaltung

2015-12-16T10:32:39Z

FPE:

Das Modul wird im Hauptmenü über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Buchhaltung}} in der Seitenleiste der Anwendung oder durch {{Taste|F5}} gestartet.
Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die Register:
*[[Debitoren]], in dem Kundenjournale ermittelt werden können
*[[Mahnwesen]], in dem Mahnungen erstellt werden können
*[[Bankaufträge]], in dem SEPA-Aufträge erstellt werden können
*[[Buchen]], in dem Zahlungseingänge verbucht werden können
*[[Kassenbuch]], in dem die Barkasse verwaltet werden kann
*[[Schwundbuch]], in dem Lagerabgänge verwaltet werden können
*[[Verträge]], in dem Vertragsumsätze verwaltet werden können
*[[Vertragsumsätze]]
*[[Kreditoren]]
*[[Kosten]]

Nicht als Register vorhanden, dennoch von Bedeutung:
*[[Preisverwaltung]], in dem mehrere Preise bearbeitet werden können
->{{Taste|Strg}}+{{Taste|F5}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Buchhaltung_debitoren.png|border

rect 86 53 143 73 [[Debitoren]]
rect 149 53 222 73 [[Mahnwesen]]
rect 228 53 312 73 [[Bankaufträge]]
rect 317 53 367 73 [[Buchen]]
rect 374 53 452 73 [[Kassenbuch]]
rect 457 53 542 73 [[Schwundbuch]]
rect 547 53 600 73 [[Verträge]]

desc none
</imagemap>
</div>

----
'''Weiter zu [[Debitoren]]'''

Kontenbücher

2015-12-14T12:35:21Z

FPE:

{{WL|Buchhaltung}}

Im Register ''Kassenbuch'' ist das Buchen von Beiträgen aus Bargeschäften möglich.

[[File:buchhaltung_kassenbuch.png|border|link=]]


==Eingaben==
Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, um einen neuen Eintrag zu erstellen. Es erscheint der Dialog ''Kassenbuch''.

[[Datei:Kassenbuch_NeuEintrag.png|gerahmt|ohne|Eintragungsdialog des Kassenbuches|link=]]
Um ein Bargeschäft einzutragen, muss bei Ausgaben die Belegnummer des zugehörigen Quittungsdrucks eingegeben werden. Bei Einzahlungen kann eine Textinformation oder eine Rechnungsnummer verwendet werden<ref>Belegbuchungen aus dem Warenwirtschaftssystem oder Kassensystem können automatisch gebucht werden</ref>.

Im Auswahlfeld „Buchungstext“ muss wahlweise ein gespeicherter Buchungstext oder ein freier Text eingegeben werden.

Im Eingabefeld „Betrag“ kann ein Brutto- oder Nettowert eingegeben werden. Nettowerte werden anhand des ausgewählten Steuersatzes in Bruttowerte umgerechnet.

Der Steuersatz muss anhand des Beleges ermittelt werden. Sofern ein Beleg Teilbeträge mit verschiedenen Steuersätzen enthält, muss jeder Teilbetrag einzeln gebucht werden. Bei einer manuellen Buchung muss der Steuersatz auf „0“ eingestellt werden, da der Steuerbetrag bereits gegen den Umatz gebucht wurde.

Nach der Auswahl, ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt, kann die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.


==Kassenbuchdruck==
Das Kassenbuch kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

In dem zugehörigen Dialog ''Druckauswahl'' können sie zwischen folgenden Optionen wählen:
*''Ausdruck auf'', druckt das Kassenbuch über einen auszuwählenden Drucker aus.
*''Sichern als'', speichert das Kassenbuch als Word-Dokument, PDF-Datei, Excel-Arbeitsmappe, CSV-Datei, HTML-Dokument oder Textdatei (TXT) ab. Speicherort und Dateiname sind nach Klick auf {{Menü|OK}} wählbar.
*''Als Telefax senden an'', sendet das Kassenbuch als Telefax an einen auszuwählenden Empfänger. Die Telefaxnummer kann manuell eingegeben werden oder über [[File:Finden.png|link=]] gefunden werden.
*''Als Email versenden an'', versendet das Kassenbuch als Email-Anhang (als PDF-Datei) an einen auszuwählenden Empfänger. Die Email-Adresse kann manuell eingegeben werden oder über [[File:Finden.png|link=]] gefunden werden.

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'''Weiter zu [[Schwundbuch]]'''

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{{WL|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Verträge

2015-12-14T12:28:27Z

FPE:

{{WL|Buchhaltung}}

Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Schnittstellen#Banking|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein</ref>.

[[File:Register-Vertraege.png|border|link=]]


==SEPA-Export==
Um SEPA-Dateien zu erzeugen, müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein.

Es muss zunächst nach ein Datum und der Datumsfilter eingestellt werden. Alle fälligen Vertragsbeiträge werden in der Liste angezeigt.

Für den SEPA-Export muss die Option „Lastschrift-Einzüge“ ausgewählt werden. Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.

==Zahlungen aus Überweisung==
Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche [[File:Preise.png|link=]] in der Optionsgruppe „Buchungsoptionen“ protokolliert werden. Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register „Verträge“ des Buchhaltungsmoduls werden Vertragssaldo und Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen und Zahlungen mit Übertrag an das Kassenbuch sind nicht möglich.

==Rückbuchungen==
Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.

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'''Weiter zu [[Preisverwaltung]]'''

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{{WL|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Schwundbuch

2015-12-14T12:25:23Z

FPE:

{{WL|Buchhaltung}}

Im Schwundbuch können Differenzen zwischen Einkaufs- und Lagerbestand vermerkt werden. Um die Liste von Einträgen anzuzeigen, wählen Sie den gewünschten Zeitraum über den Filter aus und drücken Sie auf {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}}.

[[File:schwundbuch.png|border|ohne|link=]]

==Eintrag erstellen==
Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}}, um einen neuen Eintrag zu erstellen und geben Sie im folgenden Menü die entsprechenden Informationen ein:

[[File:schwundbuch_verlust_berechn.png|border|ohne|link=]]

Wird eine unvollständige Artikelnummer eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Der Suchdialog kann auch mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aufgerufen werden. Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in die Liste aufgenommen.

==Schwundbuchdruck==
Das Schwundbuch kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

In dem zugehörigen Dialog ''Druckauswahl'' können sie zwischen folgenden Optionen wählen:
*''Ausdruck auf'', druckt das Schwundbuch über einen auszuwählenden Drucker aus.
*''Sichern als'', speichert das Schwundbuch als Word-Dokument, PDF-Datei, Excel-Arbeitsmappe, CSV-Datei, HTML-Dokument oder Textdatei (TXT) ab. Speicherort und Dateiname sind nach Klick auf {{Menü|OK}} wählbar.
*''Als Telefax senden an'', sendet das Schwundbuch als Telefax an einen auszuwählenden Empfänger. Die Telefaxnummer kann manuell eingegeben werden oder über [[File:Finden.png|link=]] gefunden werden.
*''Als Email versenden an'', versendet das Schwundbuch als Email-Anhang (als PDF-Datei) an einen auszuwählenden Empfänger. Die Email-Adresse kann manuell eingegeben werden oder über [[File:Finden.png|link=]] gefunden werden.

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'''Weiter zu [[Verträge]]'''

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{{WL|Buchhaltung}}

Kontenbücher

2015-12-14T12:12:16Z

FPE:

{{WL|Buchhaltung}}

Im Register „Kassenbuch“ ist das Buchen von Beiträgen aus Bargeschäften möglich.

[[File:buchhaltung_kassenbuch.png|border|link=]]


==Eingaben==
Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, um einen neuen Eintrag zu erstellen. Es erscheint der Dialog ''Kassenbuch''.

[[Datei:Kassenbuch_NeuEintrag.png|gerahmt|ohne|Eintragungsdialog des Kassenbuches|link=]]
Um ein Bargeschäft einzutragen, muss bei Ausgaben die Belegnummer des zugehörigen Quittungsdrucks eingegeben werden. Bei Einzahlungen kann eine Textinformation oder eine Rechnungsnummer verwendet werden<ref>Belegbuchungen aus dem Warenwirtschaftssystem oder Kassensystem können automatisch gebucht werden</ref>.

Im Auswahlfeld „Buchungstext“ muss wahlweise ein gespeicherter Buchungstext oder ein freier Text eingegeben werden.

Im Eingabefeld „Betrag“ kann ein Brutto- oder Nettowert eingegeben werden. Nettowerte werden anhand des ausgewählten Steuersatzes in Bruttowerte umgerechnet.

Der Steuersatz muss anhand des Beleges ermittelt werden. Sofern ein Beleg Teilbeträge mit verschiedenen Steuersätzen enthält, muss jeder Teilbetrag einzeln gebucht werden. Bei einer manuellen Buchung muss der Steuersatz auf „0“ eingestellt werden, da der Steuerbetrag bereits gegen den Umatz gebucht wurde.

Nach der Auswahl, ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt, kann die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.


==Kassenbuchdruck==
Das Kassenbuch kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

In dem zugehörigen Dialog ''Druckauswahl'' können sie zwischen folgenden Optionen wählen:
*''Ausdruck auf'', druckt das Kassenbuch über einen auszuwählenden Drucker aus.
*''Sichern als'', speichert das Kassenbuch als Word-Dokument, PDF-Datei, Excel-Arbeitsmappe, CSV-Datei, HTML-Dokument oder Textdatei (TXT) ab. Speicherort und Dateiname sind nach Klick auf {{Menü|OK}} wählbar.
*''Als Telefax senden an'', sendet das Kassenbuch als Telefax an einen auszuwählenden Empfänger. Die Telefaxnummer kann manuell eingegeben werden oder über [[File:Finden.png|link=]] gefunden werden.
*''Als Email versenden an'', versendet das Kassenbuch als Email-Anhang (als PDF-Datei) an einen auszuwählenden Empfänger. Die Email-Adresse kann manuell eingegeben werden oder über [[File:Finden.png|link=]] gefunden werden.

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{{WL|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kontenbücher

2015-12-14T12:05:15Z

FPE:

{{WL|Buchhaltung}}

Im Register „Kassenbuch“ ist das Buchen von Beiträgen aus Bargeschäften möglich.

[[File:buchhaltung_kassenbuch.png|border|link=]]


==Eingaben==
Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, um einen neuen Eintrag zu erstellen. Es erscheint der Dialog ''Kassenbuch''.

[[Datei:Kassenbuch_NeuEintrag.png|gerahmt|ohne|Eintragungsdialog des Kassenbuches|link=]]
Um ein Bargeschäft einzutragen, muss bei Ausgaben die Belegnummer des zugehörigen Quittungsdrucks eingegeben werden. Bei Einzahlungen kann eine Textinformation oder eine Rechnungsnummer verwendet werden<ref>Belegbuchungen aus dem Warenwirtschaftssystem oder Kassensystem können automatisch gebucht werden</ref>.

Im Auswahlfeld „Buchungstext“ muss wahlweise ein gespeicherter Buchungstext oder ein freier Text eingegeben werden.

Im Eingabefeld „Betrag“ kann ein Brutto- oder Nettowert eingegeben werden. Nettowerte werden anhand des ausgewählten Steuersatzes in Bruttowerte umgerechnet.

Der Steuersatz muss anhand des Beleges ermittelt werden. Sofern ein Beleg Teilbeträge mit verschiedenen Steuersätzen enthält, muss jeder Teilbetrag einzeln gebucht werden. Bei einer manuellen Buchung muss der Steuersatz auf „0“ eingestellt werden, da der Steuerbetrag bereits gegen den Umatz gebucht wurde.

Nach der Auswahl, ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt, kann die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.


==Kassenbuchdruck==
Das Kassenbuch kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

In dem zugehörigen Dialog ''Druckauswahl'' können sie zwischen folgenden Optionen wählen:
*''Ausdruck auf'', druckt das Kassenbuch über einen auszuwählenden Drucker aus.
*''Sichern als'', speichert das Kassenbuch als Word-Dokument, PDF-Datei, Excel-Arbeitsmappe, CSV-Datei, HTML-Dokument oder Textdatei (TXT) ab. Speicherort und Dateiname sind nach Klick auf {{Menü|OK}} wählbar.
*''Als Telefax senden an'', sendet das Kassenbuch als Telefax an einen auszuwählenden Empfänger. Die Telefaxnummer kann manuell eingegeben werden oder über [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden.
*''Als Email versenden an'', versendet das Kassenbuch als Email-Anhang (als PDF-Datei) an einen auszuwählenden Empfänger. Die Email-Adresse kann manuell eingegeben werden oder über [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden.

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{{WL|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2015-12-14T11:17:28Z

FPE:

{{WL|Buchhaltung}}

Das Register „Debitoren“ enthält Journalwesen flexibel einsetzbar und ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten über Aufträge.

[[Datei:Buchhaltung_debitoren.png|border|link=]]


==Journale erstellen==
Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste „Kalenderjahr“ ausgewählt werden
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Datum“ in der Filtergruppe die Option „Rechnung“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Status von“ den Eintrag „Rechnung“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens „Rechnung“ ist
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Status bis“ den Eintrag „Abgeschlossen“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal „Abgeschlossen“ ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.


==Journalfilter==
Um ausschließlich Aufträge eines bestimmten Kunden oder einer Kundenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Kundennummer des gewünschten Kunden im Eingabefeld „Kunden Nr.“ oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld „Kennung“ eingegeben werden. Beide Eingabefelder sind mit Suchfunktionen ausgestattet. Kennung und Kundennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Journale können der in Optionsgruppe „Sortierung“ nach den Kriterien Kundennummer, Rechnungsdatum oder Fälligkeitsdatum sortiert werden.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldetails==
Die Option „Detaillierte Umsatzdaten“ in der Optionsgruppe „Info“ ermöglicht die Ausgabe von gegliederten Nettobeträgen nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt.

Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, kann die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen. Wenn sie diese Option zum ersten Mal aktivieren, wird sie die Anwendung darüber informieren, dass die Bearbeitung länger dauern könnte. Bestätigen sie diese Meldung mit <kbd class="light">↩</kbd>.


==Journalvorlagen==
Die Optionsschaltfläche hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschl.
| Rechnung
| USt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschl.
| Abgeschl.
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschl.
| Abgeschl.
| Abschluss
| USt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|-
| Nicht gedr. Lieferscheine
| <keines>
| <keines>
| <keines>
| rowspan="4" |Diese Journale Können nicht manuell konfiguriert werden
|-
| Nicht gedr. Rechnung
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Buchungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Zahlzielüberschreitung
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|}



==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Das Sonderformular „Kontenausgleich“ kann für die Saldenaufstellung eines Kunden verwendet werden. Dazu sollte ein Journal mit offenen Posten erstellt und nach einer Kundennummer gefiltert werden.


==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche [[File:Pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[wikipedia:de:DATEV|DATEV]] oder GEVA anbietet.

DATEV oder GEVA-Exportdateien können, sofern dies in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] eingerichtet wurde, nach dem Export als E-Mail-Anhang versendet werden; nach dem Export öffnet sich ein Dialog zum Versenden von E-Mails.


==Journalverknüpfungen==
Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Die Menüoption „Auftrag anzeigen“ öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung. Die Option „Zahlungseingang buchen“ wechselt in das Register „Buchen“ und ermöglicht die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].

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'''Weiter zu [[Mahnwesen]]'''

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{{WL|Buchhaltung}}

Debitoren

2015-12-14T11:15:24Z

FPE:

{{WL|Buchhaltung}}

Das Register „Debitoren“ enthält Journalwesen flexibel einsetzbar und ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten über Aufträge.

[[Datei:Buchhaltung_debitoren.png|border|link=]]


==Journale erstellen==
Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste „Kalenderjahr“ ausgewählt werden
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Datum“ in der Filtergruppe die Option „Rechnung“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Status von“ den Eintrag „Rechnung“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens „Rechnung“ ist
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Status bis“ den Eintrag „Abgeschlossen“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal „Abgeschlossen“ ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.


==Journalfilter==
Um ausschließlich Aufträge eines bestimmten Kunden oder einer Kundenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Kundennummer des gewünschten Kunden im Eingabefeld „Kunden Nr.“ oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld „Kennung“ eingegeben werden. Beide Eingabefelder sind mit Suchfunktionen ausgestattet. Kennung und Kundennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Journale können der in Optionsgruppe „Sortierung“ nach den Kriterien Kundennummer, Rechnungsdatum oder Fälligkeitsdatum sortiert werden.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldetails==
Die Option „Umsatzdetails“ in der Optionsgruppe „Info“ ermöglicht die Ausgabe von gegliederten Nettobeträgen nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt.

Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, kann die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen. Wenn sie diese Option zum ersten Mal aktivieren, wird sie die Anwendung darüber informieren, dass die Bearbeitung länger dauern könnte. Bestätigen sie diese Meldung mit <kbd class="light">↩</kbd>.


==Journalvorlagen==
Die Optionsschaltfläche hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschl.
| Rechnung
| USt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschl.
| Abgeschl.
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschl.
| Abgeschl.
| Abschluss
| USt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|-
| Nicht gedr. Lieferscheine
| <keines>
| <keines>
| <keines>
| rowspan="4" |Diese Journale Können nicht manuell konfiguriert werden
|-
| Nicht gedr. Rechnung
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Buchungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Zahlzielüberschreitung
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|}



==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Das Sonderformular „Kontenausgleich“ kann für die Saldenaufstellung eines Kunden verwendet werden. Dazu sollte ein Journal mit offenen Posten erstellt und nach einer Kundennummer gefiltert werden.


==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche [[File:Pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[wikipedia:de:DATEV|DATEV]] oder GEVA anbietet.

DATEV oder GEVA-Exportdateien können, sofern dies in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] eingerichtet wurde, nach dem Export als E-Mail-Anhang versendet werden; nach dem Export öffnet sich ein Dialog zum Versenden von E-Mails.


==Journalverknüpfungen==
Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Die Menüoption „Auftrag anzeigen“ öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung. Die Option „Zahlungseingang buchen“ wechselt in das Register „Buchen“ und ermöglicht die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].

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'''Weiter zu [[Mahnwesen]]'''

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{{WL|Buchhaltung}}

Dokumentenverwaltung

2015-11-24T11:19:41Z

FPE:

{{WL|Büro}}

''Siehe auch [[Lieferanten_und_Kunden#Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung bei Kunden und Lieferanten]]''

In der Dokumentenverwaltung können Textdokumente angelegt werden und externe Dokumente jeder Art gesammelt<ref>Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann</ref> und aufgelistet werden. Sie wird im Hauptmenü unter {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dokumentenverwaltung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|Strg}} + {{Taste|F7}} gestartet.

[[File:buero_dokverwaltung.png|border|link=]]

Um ein externes Dokument in die Liste einzutragen, drücken Sie {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Eintrag}} und wählen anschließend das entsprechende Dokument aus. Es wird daraufhin ein Eintrag in der Liste erstellt.

Um ein neues Dokument zu erstellen, wählen Sie {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Text}}. Es öffnet sich der [[Texteditor]], in dem Sie das Dokument schreiben können.

Mithilfe von {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} wird das aktuell markierte Dokument mit der im Betriebssystem voreingestellten Standardanwendung gestartet.

Nach einem Rechtsklick {{RMB}} auf einen Eintrag stehen weitere Optionen zur Verfügung:

[[File:buero_dokverwaltung_menue.png|border|link=]]

Wird ein Eintrag einem Kunden zugewiesen, so erscheint dieser ebenso in der [[Lieferanten_und_Kunden#Dokumentenverwaltung|kundenspezifischen Dokumentenverwaltung]]. Außerdem lässt sich ein kurzer Informationstext hinzufügen, der die Identifikation eines Dokuments erleichtert.

----
{{WL|Büro}}

Fußnoten:
<references/>

Pfandstamm

2015-11-22T10:57:58Z

FPE:

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Pfandstamm werden auch Inventuren durchgeführt. Das Pfandmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:Pfand.png|link=]] Pfand}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F11}} aufgerufen werden. Es wird sich zunächst folgende Ansicht öffnen:
[[File:stammdaten_typen_pfand_listenansicht.png|gerahmt|ohne|Listenansicht der Pfandaufstellung|link=]]

==Bearbeitung von Pfandartikeln==
Um einen Pfandartikel zu bearbeiten, wählen sie diesen aus der Listenansicht mit einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus. Alternativ können sie im Feld ''Pf Nr.'' (Pfandnummer) die entsprechende Nummer eingeben. Im Feld ''Suchbegriff'' können sie nach dem entsprechenden Pfandartikel über eine Volltextsuche suchen lassen. Sie müssen den Artikel anschließend wie zuvor beschrieben auswählen.
Das Programm wechselt nun automatisch zur Eingabemaske für Pfandartikel.
{{Karte|stammdaten_typen_pfand.png|border|link{{=}}|15|283|330|410|Gebindematrix|Die Bearbeitung eines Pfanddatensatzes im Register '''Eingabe'''}}

Zur Bearbeitung eines Pfanddatensatzes stehen folgende Optionen zur Verfügung:
*Unter Bezeichnung wird eine aussagekräftige Kurzbeschreibung eingetragen.
*Das Datenfeld ''Einheit'' enthält die Art des Pfandartikels, beispielsweise "Kasten" oder "Fass".
*Das Auswahlfeld ''Warengruppe'' ordnet dem Pfandartikel eine Warengruppe zu. Dadurch wird auch ein Sachkonto hinterlegt<ref>Warengruppen sollten nicht mit der Option hinter dem Auswahlfeld, sondern im [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Konfigurationsmodul]] zugefügt werden, damit Sachkonten und Warengruppenrabatte eingetragen werden können</ref>.
*Der Mehrwertsteuersatz kann im Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' ausgewählt werden. Für Pfandartikel gilt üblicherweise der volle Mehrwertsteuersatz. Die Optionen für andere Sätze werden i.d.R. nicht benötigt.
*Das Auswahlfeld ''Typ'' ermöglicht die Zuordnung eines Pfandartikels zu einem Gebindetyp. Zur Auswahl stehen "Kasten/Fass", "Flasche" und "Rahmen".
*Werden mehrere Lager verwaltet, kann der Pfandartikel im Eingabefeld "Lager Nr." einem der vorhandenen Lager zugeordnet werden.
*Das Eingabefeld ''Pfandwert'' kann manuell mit dem Pfandwert des Gebindes oder, sofern die Gebindematrix definiert wurde, durch [[File:Calc.png|link=]] (''Pfandwert berechnen'' hinter dem Eingabefeld) automatisch aus den Gebindebestandteilen berechnet werden.
*Der Lagerbestand des Pfandartikels kann mit [[File:Bearbeiten.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Bestand'' bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus ''Editieren'' befinden</ref>.

Sämtliche Änderungen die sie vornehmen, müssen mit der Taste {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gesichert werden bevor sie den Dialog verlassen. Ansonsten gehen alle von ihnen gemachten Änderungen verloren.

===Gebindematrix===
In der Gebindematrix können Pfandartikel miteinander verknüpft werden, sofern es sich um Kombinationsgebinde, beispielsweise Kästen handelt. Das Eingabefeld ''Untergebinde'' beinhaltet die Pfandnummer des Bestandteils eines Gebindes, beispielsweise 12 einzelne Flaschen. Das Eingabefeld ''Anzahl'' enthält die Stückzahl der Untergebinde der übergeordneten Gebinde. In das Eingabefeld ''Verpackung'' wird die Pfandnummer des Rahmens eingegeben, sofern der Pfandartikel ein Kasten ist<ref>Ist eine Gebindematrix konfiguriert, kann der Pfandwert durch die Schaltfläche hinter dem gleichnamigen Eingabefeld automatisch berechnet werden</ref>. Ist die Pfandartikelnummer nicht bekannt, kann sie durch [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden.

===Ist und Mindestbestand===
Der verfügbare Bestand wird im Anzeigefeld "Bestand" angezeigt. Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld. Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|border|link=]]

Wird die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

===Schwund buchen===
Verluste können im Schwundbuch dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld und geben Sie in folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:schwundbuch_verlust_berechn.png|border|ohne|link=]]

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in die Liste aufgenommen.

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{{WL|Stammdatentypen}}

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'''Weiter zu [[Benutzerstamm]]'''

Fußnoten:
<references/>