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FAQ

2026-06-16T09:08:02Z

FBO: /* WSD-Druckertreiber */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung kann die notwendigen SSL-Bibliotheken nicht laden. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch
* Die SSL-Bibliotheken fehlen. Laden Sie [https://www.fakturax.de/files/DLL.exe dieses Archiv] und speichern Sie die entpackten Bibliotheken im [[Register_Speicherorte#Lokale,_Netzwerk-_und_Anwendungspfade|Anwendungspfad]]
* Eine Windows 11 Funktion fehlt. Installieren Sie die Visual Studio C++ Runtime von der der [https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=48145 Microsoft Website]

{{Achtung|Unabhängig von der Betriebssystem-Variante, muss die Bibliothek in der '''32Bit-Version''' installiert werden, die 64Bit-Version behebt das Problem nicht}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

=== Authentication credentials invalid===
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

*Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden. Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen:

Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...].

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
{{Achtung|Wenn Sie Treiber für einen Drucker laden, nutzen Sie '''immer ausschließlich die Original-Website des Druckerherstellers'''. Laden Sie '''niemals Treiber von alternativen Seiten'''}}

Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==
{{Achtung|Wenn Sie Treiber für einen Drucker laden, nutzen Sie '''immer ausschließlich die Original-Website des Druckerherstellers'''. Laden Sie '''niemals Treiber von alternativen Seiten'''}}

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===HEWLETT-PACKARD Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard (HP) müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst

{{Achtung|Wenn Sie Treiber für einen Drucker laden, nutzen Sie '''immer ausschließlich die Original-Website des Druckerherstellers'''. Laden Sie '''niemals Treiber von alternativen Seiten'''}}

* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===BROTHER Drucker===
Brother bietet Drucker und Multifunktionsgeräte mit Windowstreibern an.

* Sofern der Herstellertreiber nicht genutzt wird, installiert Windows einen generischen Druckertreiber an einem WSD-Anschluss. Mit diesem Treiber an diesem Anschluss kann nicht gedruckt werden.
* Laden und installieren Sie den Herstellertreiber

{{Achtung|Wenn Sie Treiber für einen Drucker laden, nutzen Sie '''immer ausschließlich die Original-Website des Druckerherstellers'''. Laden Sie '''niemals Treiber von alternativen Seiten'''}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

{{Achtung|Wenn Sie Treiber für einen Drucker laden, nutzen Sie '''immer ausschließlich die Original-Website des Druckerherstellers'''. Laden Sie '''niemals Treiber von alternativen Seiten'''}}

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie beim Start der Anwendung folgende Fehlermeldung erhalten: </br>

''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]''

haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert, anstatt eine Verknüpfung anzulegen. Um eine Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und befolgen Sie [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|diese Anleitung]].

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-06-16T09:06:37Z

FBO: /* Druckerprobleme */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung kann die notwendigen SSL-Bibliotheken nicht laden. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch
* Die SSL-Bibliotheken fehlen. Laden Sie [https://www.fakturax.de/files/DLL.exe dieses Archiv] und speichern Sie die entpackten Bibliotheken im [[Register_Speicherorte#Lokale,_Netzwerk-_und_Anwendungspfade|Anwendungspfad]]
* Eine Windows 11 Funktion fehlt. Installieren Sie die Visual Studio C++ Runtime von der der [https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=48145 Microsoft Website]

{{Achtung|Unabhängig von der Betriebssystem-Variante, muss die Bibliothek in der '''32Bit-Version''' installiert werden, die 64Bit-Version behebt das Problem nicht}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

=== Authentication credentials invalid===
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

*Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden. Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen:

Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...].

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
{{Achtung|Wenn Sie Treiber für einen Drucker laden, nutzen Sie '''immer ausschließlich die Original-Website des Druckerherstellers'''. Laden Sie '''niemals Treiber von alternativen Seiten'''}}

Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===HEWLETT-PACKARD Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard (HP) müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===BROTHER Drucker===
Brother bietet Drucker und Multifunktionsgeräte mit Windowstreibern an.

* Sofern der Herstellertreiber nicht genutzt wird, installiert Windows einen Defaultdruckertreiber an einem WSD-Port. Mit diesem Treiber an diesem Anschluss kann nicht gedruckt werden.
* Laden und installieren Sie den Herstellertreiber

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie beim Start der Anwendung folgende Fehlermeldung erhalten: </br>

''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]''

haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert, anstatt eine Verknüpfung anzulegen. Um eine Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und befolgen Sie [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|diese Anleitung]].

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-06-16T09:04:50Z

FBO: /* Hewlett-Packard Drucker */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung kann die notwendigen SSL-Bibliotheken nicht laden. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch
* Die SSL-Bibliotheken fehlen. Laden Sie [https://www.fakturax.de/files/DLL.exe dieses Archiv] und speichern Sie die entpackten Bibliotheken im [[Register_Speicherorte#Lokale,_Netzwerk-_und_Anwendungspfade|Anwendungspfad]]
* Eine Windows 11 Funktion fehlt. Installieren Sie die Visual Studio C++ Runtime von der der [https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=48145 Microsoft Website]

{{Achtung|Unabhängig von der Betriebssystem-Variante, muss die Bibliothek in der '''32Bit-Version''' installiert werden, die 64Bit-Version behebt das Problem nicht}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

=== Authentication credentials invalid===
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

*Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden. Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen:

Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...].

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===HEWLETT-PACKARD Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard (HP) müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===BROTHER Drucker===
Brother bietet Drucker und Multifunktionsgeräte mit Windowstreibern an.

* Sofern der Herstellertreiber nicht genutzt wird, installiert Windows einen Defaultdruckertreiber an einem WSD-Port. Mit diesem Treiber an diesem Anschluss kann nicht gedruckt werden.
* Laden und installieren Sie den Herstellertreiber

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie beim Start der Anwendung folgende Fehlermeldung erhalten: </br>

''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]''

haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert, anstatt eine Verknüpfung anzulegen. Um eine Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und befolgen Sie [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|diese Anleitung]].

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-06-16T09:04:21Z

FBO: /* Brother Drucker */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung kann die notwendigen SSL-Bibliotheken nicht laden. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch
* Die SSL-Bibliotheken fehlen. Laden Sie [https://www.fakturax.de/files/DLL.exe dieses Archiv] und speichern Sie die entpackten Bibliotheken im [[Register_Speicherorte#Lokale,_Netzwerk-_und_Anwendungspfade|Anwendungspfad]]
* Eine Windows 11 Funktion fehlt. Installieren Sie die Visual Studio C++ Runtime von der der [https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=48145 Microsoft Website]

{{Achtung|Unabhängig von der Betriebssystem-Variante, muss die Bibliothek in der '''32Bit-Version''' installiert werden, die 64Bit-Version behebt das Problem nicht}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

=== Authentication credentials invalid===
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

*Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden. Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen:

Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...].

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===BROTHER Drucker===
Brother bietet Drucker und Multifunktionsgeräte mit Windowstreibern an.

* Sofern der Herstellertreiber nicht genutzt wird, installiert Windows einen Defaultdruckertreiber an einem WSD-Port. Mit diesem Treiber an diesem Anschluss kann nicht gedruckt werden.
* Laden und installieren Sie den Herstellertreiber

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie beim Start der Anwendung folgende Fehlermeldung erhalten: </br>

''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]''

haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert, anstatt eine Verknüpfung anzulegen. Um eine Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und befolgen Sie [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|diese Anleitung]].

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-06-16T09:04:04Z

FBO: /* EPSON Drucker */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung kann die notwendigen SSL-Bibliotheken nicht laden. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch
* Die SSL-Bibliotheken fehlen. Laden Sie [https://www.fakturax.de/files/DLL.exe dieses Archiv] und speichern Sie die entpackten Bibliotheken im [[Register_Speicherorte#Lokale,_Netzwerk-_und_Anwendungspfade|Anwendungspfad]]
* Eine Windows 11 Funktion fehlt. Installieren Sie die Visual Studio C++ Runtime von der der [https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=48145 Microsoft Website]

{{Achtung|Unabhängig von der Betriebssystem-Variante, muss die Bibliothek in der '''32Bit-Version''' installiert werden, die 64Bit-Version behebt das Problem nicht}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

=== Authentication credentials invalid===
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

*Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden. Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen:

Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...].

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===Brother Drucker===
Brother bietet Drucker und Multifunktionsgeräte mit Windowstreibern an.

* Sofern der Herstellertreiber nicht genutzt wird, installiert Windows einen Defaultdruckertreiber an einem WSD-Port. Mit diesem Treiber an diesem Anschluss kann nicht gedruckt werden.
* Laden und installieren Sie den Herstellertreiber

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie beim Start der Anwendung folgende Fehlermeldung erhalten: </br>

''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]''

haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert, anstatt eine Verknüpfung anzulegen. Um eine Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und befolgen Sie [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|diese Anleitung]].

= Einzelnachweise =

<references />

Register Firma

2026-06-10T07:42:22Z

FBO:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register können Sie die Kontaktinformationen Ihres Unternehmens und Ihre Kontoverbindung innerhalb der Anwendung ändern. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Firma}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Firma}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">

<imagemap>
Datei:Einstellungen_Firma_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Firma'''|
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
desc none
</imagemap>
</div>

=Firmierung eintragen=
In den Feldern werden die Firmendaten des Unternehmens eingetragen und verwaltet. Diese Felder werden beim Ausdruck von Dokumenten und für elektronische Prozesse verwendet.

=Besondere Felder=
Für einige Felder gelten bestimmte Eingabevorschriften. Diese werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

==Inhaber==
** Bei '''Einzelfirmen''' "Inhaber: ''<Name>''"
** Bei '''Gesellschaften''' "Geschäftsführer: ''<Name>''"

==Steuernummer (Formular)==
** Wenn USt.-Identnummer vorhanden ist: "USt. ID: ''<USt Ident>''"
** Wenn '''keine''' USt.-Identnummer vorhanden ist: "St. Nr.: ''<Steuernummer>''"

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Ausgabe auf Dokumenten vorgesehen}}

==Registrierung==
** Wenn eine Registrierung vorhanden ist: "Registeriert beim AG ''<Registergericht>'' unter ''<Registernummer>''"
** Wenn '''keine''' Registrierung vorhanden ist: "Gerichtsstand ist ''<Zuständiges Amtsgericht>''

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Ausgabe auf Dokumenten und als Informationszeile in E-Rechnungen vorgesehen}}

==Wirtschaftsidentifikationsnummer==
* Wenn eine Umsatzsteueridentifikationsnummer vorliegt, ist die Wirtschaftsidentifikationsnummer kann diese durch durch "das Merkmal zur wirtschaftlichen Tätigkeit" erweitert werden, typischerweise {{Unterstrich|USt.ID|DE123456789}} {{Unterstrich|Merkmal|.00001}}
* Wenn keine Umsatzsteueridentifikationsnummer vorliegt, wird durch die Finanzbehörde eine Wirtschaftsidentifikationsnummer zugeteilt. Eine Beantragung ist nicht möglich.

{{Hinweis|Dies Wirtschaftsidentifikationsnummer ist optional für die Ausgabe auf Dokumenten vorgesehen}}

==Gläubigeridentifikationsnummer==
Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen. Die Gläubigeridentifikationsnummer ist für den Einzug von SEPA-Lastschriften erforderlich.

{{Tipp1|Die Gläubigeridentifikationsnummer kann bei der Bundesbank beantragt werden und besteht aus "DE", einer zweistelligen Prüfziffer, einer dreistelligen, frei veränderbaren Kennung und elf Ziffern. Sie wird im Format "DE01ZZZ12345678901" angegeben}}

==Steuernummer (ELSTER)==
Die Steuernummer des Unternehmens bei der Finanzbehörde. Diese Angabe ist für die Kommunikation über ELSTER erforderlich.

{{Achtung|Für E-Rechnungen muss eine Umsatzsteueridentnnummer oder eine Handelsregistrierung oder die Steuernummer + Wirtschaftsidentnummer eingetragen sein}}

Es muss ggf. das bundesweit vereinheitlichte Schema verwendet werden:

:{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Bundesland
!! style="background:#B3B7FF" | Landesschema
!! style="background:#B3B7FF" | Landesschema
|-
| Baden-Württemberg
| FF/BBB/UUUUP
| 28FF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Bayern
| FFF/BBB/UUUUP
| 9FFF0BBBUUUUP
|-
| Berlin
| FF/BBB/UUUUP
| 11FF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Brandenburg
| FFF/BBB/UUUUP
| 3FFF0BBBUUUUP
|-
| Bremen
| FF/BBB/UUUUP
| 24FF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Hamburg
| FF/BBB/UUUUP
| 22FF0BBBUUUUP
|-
| Hessen
| 0FF/BBB/UUUUP
| 26FF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Mecklenburg-Vorpommern
| FFF/BBB/UUUUP
| 4FFF0BBBUUUUP
|-
| Niedersachsen
| FF/BBB/UUUUP
| 23FF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Nordrhein-Westfalen
| FFF/BBBB/UUUP
| 5FFF0BBBBUUUP
|-
| Rheinland-Pfalz
| FF/BBB/UUUUP
| 27FF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Saarland
| FFF/BBB/UUUUP
| 1FFF0BBBUUUUP
|-
| Sachsen
| FFF/BBB/UUUUP
| 3FFF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Sachsen-Anhalt
| FFF/BBB/UUUUP
| 3FFF0BBBUUUUP
|-
| Schleswig-Holstein
| FF/BBB/UUUUP
| 21FF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Thüringen
| FFF/BBB/UUUUP
| 4FFF0BBBUUUUP
|}

{{Hinweis|Angaben ohne Gewähr. Bitte fragen Sie Ihren Steuerberater}}

==Umsatzsteueridentifikationsnummer==
Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen. Diese Angabe ist für europaweite E-Rechnungen erforderlich.

{{Tipp1|Die Umsatzsteuer Identnummer kann beim Finanzamt beantragt werden und besteht aus "DE" und acht Ziffern + eine Prüfziffer, sie wird im Format "DE123456789" angegeben}}

Ist sie nicht vorhanden, wird ersatzweise die Steuernummer verwendet, es ist dann nur das Erstellen von E-Rechnungen für das Inland möglich.

{{Achtung|Für E-Rechnungen muss eine Umsatzsteueridentnnummer oder eine Handelsregistrierung oder die Steuernummer + Wirtschaftsidentnummer eingetragen sein}}

==Betriebsnummer==
Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen. Diese Angabe ist für die Kommunikation mit Arbeitsämtern und Krankenkassen erforderlich.

==Bankverbindungen==

Tragen Sie mindestens eine Bankverbindung ein.

{{Tipp1|Wenn nur eine Bankverbindung genutzt werden soll, lassen Sie die Felder der zweiten Bankverbindung leer}}

Sie können die Felder ''Bank'', ''BIC'' und ''IBAN'' ausfüllen, oder eine Bankverbindung zusammenstellen.

Im Feld ''Buchungskonto'' können Sie auswählen, unter welcher Bezeichnung das Konto in der Anwendung geführt werden soll.

===Bankverbindung zusammenstellen===

Im Dialog ''Bankverbindung'' können Sie die vollständige Bankverbindung eine Bankverbindung aus einer IBAN oder aus der Kontonummer und BIC oder Bankleitzahl zusammenstellen. Um den Dialog anzuzeigen, klicken Sie auf [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter der ''IBAN'' einer Bankverbindung

[[Datei:Einstellungen_Firma_Bankverbindung pruefen_2024.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Bankverbindung'''|link=]]

Um die IBAN aus BIC oder Bankleitzahl und Kontonummer zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
# Geben Sie in '''BLZ''' die Bankleitzahl oder im Feld '''BIC''' die BIC Ihrer Bank ein. Im Feld '''Bank''' können Sie nun sehen, welche Bank der BIC oder BLZ zugeordnet wurde.
# Geben Sie im Feld '''Konto''' die Kontonummer ein. Im Feld '''IBAN''' können Sie nun die erzeugte IBAN

{{Hinweis|Sollte das Ergebnis nicht mit der erwarteten IBAN übereinstimmen, prüfen Sie die Eingaben auf Richtigkeit}}

Um die Bank aus der IBAN zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
# Geben im Feld '''IBAN''' die IBAN ihrer Kontoverbindung ein. Im Feld '''Bank''' können Sie nun sehen, welche Bank zugeordnet wurde, zudem werden BIC, BLZ und Kontonummer angezeigt.

{{Hinweis|Sollte das Ergebnis nicht mit der erwarteten IBAN übereinstimmen, prüfen Sie die Eingaben auf Richtigkeit}}

Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Daten in die Felder der zugehörigen Bankverbindung übertragen.

==Firemnlogo==
Das Feld ''Firmenlogo'' kann Bilddateien vom Typ "BMP" und "JPG" aufnehmen. Durch einen {{RMB}} auf das Feld oder auf [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts neben dem Bild kann über das sich öffnende Menü ein Bild geöffnet oder aus der Zwischenablage eingefügt werden. Dies kann auch mittels Doppelklick auf das Feld geschehen. Ebenso kann das aktuell gewählte Bild gesichert oder in die Zwischenablage kopiert werden.
Mit Klick auf [[Datei:Handbuch.png]] erscheinen Informationen über die notwendigen Bildeigenschaften.

{{Tipp1|Die Datei für ein neues Firmenlogo sollte folgende Eigenschaften erfüllen:
* '''Dateityp:''' BMP oder JPG
* '''Größe:''' 700 Pixel (60 mm) x 472 Pixel (40 mm) oder ein Vielfaches davon im Verhältnis 3:2
* '''Auflösung:''' 300 dpi
* '''Farbmodell:''' RGB
}}
----

'''Weiter zu [[Register Speicherorte]]'''

----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Register Firma

2026-06-10T07:32:14Z

FBO: /* Besondere Felder */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register können Sie die Kontaktinformationen Ihres Unternehmens und Ihre Kontoverbindung innerhalb der Anwendung ändern. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Firma}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Firma}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">

<imagemap>
Datei:Einstellungen_Firma_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Firma'''|
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
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rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
desc none
</imagemap>
</div>

==Firmierung eintragen==
In den Feldern werden die Firmendaten des Unternehmens eingetragen und verwaltet. Diese Felder werden beim Ausdruck von Dokumenten und für elektronische Prozesse verwendet.

==Besondere Felder==
Für einige Felder gelten bestimmte Eingabevorschriften:

* '''Inhaber:'''
** Bei '''Einzelfirmen''' "Inhaber: ''<Name>''"
** Bei '''Gesellschaften''' "Geschäftsführer: ''<Name>''"

* '''Steuernummer (Formular):'''
** Wenn USt.-Identnummer vorhanden ist: "USt. ID: ''<USt Ident>''"
** Wenn '''keine''' USt.-Identnummer vorhanden ist: "St. Nr.: ''<Steuernummer>''"

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Ausgabe auf Dokumenten vorgesehen}}

* '''Registrierung:'''
** Wenn eine Registrierung vorhanden ist: "Registeriert beim AG ''<Registergericht>'' unter ''<Registernummer>''"
** Wenn '''keine''' Registrierung vorhanden ist: "Gerichtsstand ist ''<Zuständiges Amtsgericht>''

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Ausgabe auf Dokumenten und als Informationszeile in E-Rechnungen vorgesehen}}

* '''Wirtschaftsidentifikationsnummer:''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen. Die Nummer setzt sich so zusammen:

{{Hinweis|Diese Angabe ist optional für die Ausgabe auf Dokumenten vorgesehen}}

Die Wirtschaftsidentifikationsnummer ist mit der Umsatzsteueridentifikationsnummer identisch, ergänzt durch ein Unterscheidungsmerkmal für die (erste) wirtschaftliche Tätigkeit. Wenn bereits eine Umsatzsteueridentifikationsnummer vorliegt, kann diese verwendet werden. Ansonsten wird automatisch eine Wirtschaftsidentifikationsnummer zugeteilt. Eine Beantragung ist nicht möglich.

{{Unterstrich|USt.ID|DE123456789}} {{Unterstrich|Merkmal|.00001}}

* '''Gläubigeridentifikationsnummer:''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen.

{{Hinweis|Die Gläubigeridentifikationsnummer ist für den Einzug von SEPA-Lastschriften erforderlich}}

{{Tipp1|Die Gläubigeridentifikationsnummer kann bei der Bundesbank beantragt werden und besteht aus "DE", einer zweistellingen Prüfziffer, einer dreistellingen, frei veränderbaren Kennung und elf Ziffern. Sie wird im Format "DE01ZZZ12345678901" angegeben}}

* '''Steuernummer (ELSTER):''' Die Steuernummer des Unternehmens

Diese Angabe ist für die Kommunikation über ELSTER erforderlich. Es muss ggf. das bundesweit vereinheitlichte Schema verwendet werden:

:{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Bundesland
!! style="background:#B3B7FF" | Landesschema
!! style="background:#B3B7FF" | Landesschema
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| Baden-Württemberg
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| Berlin
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| Brandenburg
| FFF/BBB/UUUUP
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| Niedersachsen
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| Nordrhein-Westfalen
| FFF/BBBB/UUUP
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| FF/BBB/UUUUP
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| FFF/BBB/UUUUP
| 4FFF0BBBUUUUP
|}

{{Hinweis|Angaben ohne Gewähr. Bitte fragen Sie Ihren Steuerberater}}
* '''Umsatzsteueridentifikationsnummer :''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen.

{{Hinweis|Diese Angabe ist für europaweite E-Rechnungen erforderlich. Ist sie nicht vorhanden, wird ersatzweise die Steuernummer verwendet, es ist dann nur das Erstellen von E-Rechnungen für das Inland möglich}}

{{Tipp1|Die Umsatzsteuer Identnummer kann beim Finanzamt beantragt werden und besteht aus "DE" und acht Ziffern + eine Prüfziffer, sie wird im Format "DE123456789" angegeben}}

* '''Betriebsnummer:''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen. Diese Angabe ist für die Kommunikation mit Arbeitsämtern und Krankenkassen erforderlich

{{Achtung|Für E-Rechnungen muss eine Umsatzsteueridentnnummer oder eine Handelsregistrierung oder die Steuernummer + Wirtschaftsidentnummer eingetragen sein}}

==Bankverbindungen==

Tragen Sie mindestens eine Bankverbindung ein.

{{Tipp1|Wenn nur eine Bankverbindung genutzt werden soll, lassen Sie die Felder der zweiten Bankverbindung leer}}

Sie können die Felder ''Bank'', ''BIC'' und ''IBAN'' ausfüllen, oder eine Bankverbindung zusammenstellen.

Im Feld ''Buchungskonto'' können Sie auswählen, unter welcher Bezeichnung das Konto in der Anwendung geführt werden soll.

==Bankverbindung zusammenstellen==

Im Dialog ''Bankverbindung'' können Sie die vollständige Bankverbindung eine Bankverbindung aus einer IBAN oder aus der Kontonummer und BIC oder Bankleitzahl zusammenstellen. Um den Dialog anzuzeigen, klicken Sie auf [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter der ''IBAN'' einer Bankverbindung

[[Datei:Einstellungen_Firma_Bankverbindung pruefen_2024.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Bankverbindung'''|link=]]

Um die IBAN aus BIC oder Bankleitzahl und Kontonummer zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
# Geben Sie in '''BLZ''' die Bankleitzahl oder im Feld '''BIC''' die BIC Ihrer Bank ein. Im Feld '''Bank''' können Sie nun sehen, welche Bank der BIC oder BLZ zugeordnet wurde.
# Geben Sie im Feld '''Konto''' die Kontonummer ein. Im Feld '''IBAN''' können Sie nun die erzeugte IBAN

{{Hinweis|Sollte das Ergebnis nicht mit der erwarteten IBAN übereinstimmen, prüfen Sie die Eingaben auf Richtigkeit}}

Um die Bank aus der IBAN zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
# Geben im Feld '''IBAN''' die IBAN ihrer Kontoverbindung ein. Im Feld '''Bank''' können Sie nun sehen, welche Bank zugeordnet wurde, zudem werden BIC, BLZ und Kontonummer angezeigt.

{{Hinweis|Sollte das Ergebnis nicht mit der erwarteten IBAN übereinstimmen, prüfen Sie die Eingaben auf Richtigkeit}}

Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Daten in die Felder der zugehörigen Bankverbindung übertragen.

==Firemnlogo==
Das Feld ''Firmenlogo'' kann Bilddateien vom Typ "BMP" und "JPG" aufnehmen. Durch einen {{RMB}} auf das Feld oder auf [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts neben dem Bild kann über das sich öffnende Menü ein Bild geöffnet oder aus der Zwischenablage eingefügt werden. Dies kann auch mittels Doppelklick auf das Feld geschehen. Ebenso kann das aktuell gewählte Bild gesichert oder in die Zwischenablage kopiert werden.
Mit Klick auf [[Datei:Handbuch.png]] erscheinen Informationen über die notwendigen Bildeigenschaften.

{{Tipp1|Die Datei für ein neues Firmenlogo sollte folgende Eigenschaften erfüllen:
* '''Dateityp:''' BMP oder JPG
* '''Größe:''' 700 Pixel (60 mm) x 472 Pixel (40 mm) oder ein Vielfaches davon im Verhältnis 3:2
* '''Auflösung:''' 300 dpi
* '''Farbmodell:''' RGB
}}
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'''Weiter zu [[Register Speicherorte]]'''

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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Rechnungen

2026-06-03T07:32:52Z

FBO: /* Rechnung buchen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur Kalkulation von Auftragssummen und den verschiedenen Rechnungsformen.

{{Hinweis|Durch den Wechsel in den Status ''Rechnung''<ref>Das Wechseln des Status' wird beim Sichern eines Auftrags angeboten.</ref> werden die Zahlungsziele des Auftrages entsprechend der Einstellung des Kunden gesetzt. Somit werden die Auftragswerte aktualisiert und stehen danach nicht mehr für eine Bearbeitung zur Verfügung. Vor dem Rechnungsdruck können jedoch noch Zahlungsziele verändert werden.}}


=Einfache Rechnung=
Für einfache Aufträge wird der Wechsel in den Status ''Rechnung'' im [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Das_Statusmodell|Statusdialog]] durchgeführt. Sofern in der [[Register Formulare#Buchhaltung|Konfiguration der Buchhaltung]] aktiviert, wird nach dem Ausdruck der Rechnung eine [[Pfandfortschreibung]] ausgedruckt.


=Terminrechnungen=
{{Video Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen}}

Die Anwendung ermöglicht das Erstellen von Teillieferungen, die jeweils gemeinsam in voreingestellten Abständen in Rechnung gestellt werden. Dabei werden Terminrechnungen zu Beginn der Auftragserstellung mit einem Zieldatum versehen. Die [[Besonderheiten des Kundenstamms#Eingabe|Intervalle]], in denen Rechnungen erstellt werden sollen, können beim Kunden hinterlegt werden.
{{Tipp1|Die ''Terminrechnung'' wird im [[Besonderheiten des Kundenstamms#Konditionen|Kundendatensatz]] über die Option ''Regelmäßige Rechnung'' für den jeweiligen Kunden als Standard festgelegt. Sie kann jederzeit bei einzelnen Aufträgen manuell deaktiviert werden.}}

Um Terminrechnungen zu erstellen bzw. zu bearbeiten, starten Sie zunächst die Auftragsverwaltung im Menü {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}}.

==Terminrechnung anlegen==
Eine Terminrechnung wird durch Aktivieren der Option ''Terminrechnung'' im Dialog ''Neuer Auftrag'' angelegt.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:auftrag_terminrechnung-anlegen_2025.png|Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''. |link=|none|gerahmt]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Terminrechnung_anlegen_mit_terminrechnung_2025.png|Anlegen der Terminrechnung.|link=|none|gerahmt]] </li>
</ul></div>

Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Rechnungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Option ''Terminrechnung'' im Bestätigungsdialog aktiviert und der berechnete nächste Rechnungstermin wird angezeigt. Die Option kann auch manuell aktiviert werden.



==Teillieferung erfassen==
Die Erfassung von Waren und Pfand kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll.

[[File:Teillieferung_2025.png|none|gerahmt|Auswahl der Teillieferung|link=]]

Der Auswahldialog ist bei der Warenerfassung auf eine neue Teillieferung voreingestellt und bei der Pfanderfassung auf die letzte Teillieferung.

Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Lieferungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Datumsvorwahl im Bestätigungsdialog aktiviert. Die bestehenden Teillieferungen werden von der Anwendung automatisch nummeriert. Nach der Erfassung kann der Auftrag wie üblich weiterbearbeitet werden.

Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld ''Lieferung'' in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert.

==Auftrag in Terminrechnung umwandeln==

Ein normaler Auftrag kann in eine Terminrechnung umgewandelt werden. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Der Auftrag muss sich dafür im Status '''Lieferung''' befinden. Ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung kann nicht als Terminrechnung deklariert werden, ebenso darf sich der Auftrag noch nicht im Status '''Rechnung''' befinden.

{{Hinweis|Ein Auftrag kann nur dann in eine Terminrechnung umgewandelt werden, wenn sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet.}}

Es kann jedoch, je nach Szenario, in der Auftragsverwaltung über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} zunächst ein Angebot oder eine Bestellung erstellt werden. Dieser Auftrag kann dann über {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in eine '''Lieferung''' gewandelt werden.

Nun kann über die Schaltfläche ''Terminrechnungsverwaltung'' auf '''Auftrag in Terminrechnung wandeln''' geklickt werden, um die Lieferung in eine Terminrechnung zu wandeln:

[[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2_2024.png|none|gerahmt|Das Menü '''Terminrechnungsverwaltung''', solange der Auftrag noch im Status ''Lieferung'' ist.|link=]]

Sobald der Auftrag in eine Terminrechnung gewandelt worden ist, kann im selben Menü nun die Option '''Teillieferung an anderen Auftrag verschieben''' ausgewählt werden:

[[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2024.png|none|gerahmt|Das Menü '''Terminrechnungsverwaltung''', sobald der Auftrag als '''Terminrechnung''' deklariert wurde.|link=]]

Im folgenden Screenshot wird die Position der Schaltfläche für die ''Terminrechnungsverwaltung'' in der Auftragsverwaltung noch einmal verdeutlicht.

{{Popup|Auftraege_Auftrag_Kommissionsliste erstellen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Auftragsverwaltung'''
|239|606|260|627|[[File:Rechnungen_Terminrechnung wandeln_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Auftrag in Terminauftrag wandeln'''|link=]]}}

==Terminrechnungen aktivieren==
{{Video Terminauftrag abrechnen}}

Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status ''Rechnung'' versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] ''Teillieferungsverwaltung'' (hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen) oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}}.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Teillieferungsverwaltung im Menü '''Rechnungstermine'''.
|104|90|163|111|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup1_2024.png|gerahmt||link=]]
|163|90|244|111|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup2_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|104|116|244|136|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup3_2024.png|gerahmt|Die '''Ausgabenoptionen'''|link=]]}}

Im Auswahlbereich „Datumsfilter“ kann eingestellt werden, ob alle Teillieferungen mit einem vorgegebenen Rechnungstermin bis zum eingestellten Datumswert des Eingabefelds „Rechnungsdatum“ angezeigt werden sollen, oder nur Aufträge, die am eingestellten Termin aktiviert werden müssen. Die angezeigten Aufträge werden mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|↩}} in den Status ''Rechnung'' versetzt und für den Ausdruck in den Druckcontainer eingestellt.



=Rechnung buchen=
Das Buchen von Zahlungseingängen kann sowohl in der Auftragserfassung als auch im [[Zahlungen|Buchhaltungsmodul]] durchgeführt werden. Der Buchungsdialog enthält die Funktionen des Zahlungsregisters im Buchhaltungsmodul, jedoch muss der zu buchende Auftrag zuvor in der Auftragserfassung ausgewählt werden.

Um Zahlungseingänge zu einer Rechnung in der Auftragserfassung zu buchen, wählen Sie in der Auftragserfassung zunächst den Auftrag aus und starten dann den Buchungsdialog über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] (rechts des Feldes ''Brutto'' in der Seitenleiste) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}.

{{Popup|rechnungen_buchungsmanager_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''
|5|462|230|543|[[File:rechnungen_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Status''', nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]
|85|92|185|113|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kontos'''|link=]]
|85|141|165|162|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|185|366|207|387|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
}}

In der Auswahlliste ''An Konto'' können Sie das gewünschte Buchungskonto auswählen.
{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Bücher#Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}

Wenn das Buchungsdatum vom voreingestellten Tagesdatum abweicht, geben Sie das gewünschte Buchungsdatum ein. Verfahren Sie beim Eingangsdatum gleichermaßen. Bei Barkonten kann optional die genaue Eingangszeit angegeben werden.

{{Hinweis|Buchungen in Barkonten dürfen '''nicht zu einem negativen Saldo führen!''' Vor der Übernahme wird daher die Eingabe geprüft und die Ausführung gegebenenfalls mit einer Fehlermeldung abgebrochen. In diesem Fall müssen Betrag oder Eingangszeitpunkt korrigiert werden.}}

Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der bezahlte Betrag eingegeben. Diesen können Sie eintragen, indem Sie in das Feld klicken und den Wert eingeben, oder mit {{Taste|F4}} den Taschenrechner öffnen und dort dann den Wert eingeben. Die Anwendung trägt als Voreinstellung immer den ''Restsaldo'' des Auftrags, vermindert um vorhandene Guthaben ein.

Wenn Skonto gewährt wird und das Eingangsdatum innerhalb des Skontozahlungsziels des Auftrages liegt, wird als Zahlbetrag automatisch der skontierte Rechnungsbetrag angezeigt und ausgewählt, ansonsten wird der Bruttowert aktiviert. Die Vorauswahl kann manuell geändert werden.
Ist kein Skonto hinterlegt, werden die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt.

Bei einem vorhandenen Guthaben wird dieses angezeigt und vom Zahlbetrag abgezogen. Durch Abwahl der Option vor dem Anzeigefeld ''Guthaben'' wird diese Vorauswahl deaktiviert.
Ist kein Guthaben vorhanden, werden die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt.

Die Eingaben werden dann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert:

* Befindet sich ein Auftrag noch nicht im Status ''Rechnung'', wird der Zahlbetrag an das Guthaben des Kunden gebucht und nach Rückfrage als Teilzahlung an den Auftrag gebucht.

* Mithilfe der Option ''Abschließen'' neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} kann ein Auftrag, solange er sich im Status ''Rechnung'' oder ''Mahnung'' befindet, nach dem Sichern abgeschlossen werden.

{{Hinweis|Prüfen Sie nach der Eingabe eines Zahlungsbetrags und Drücken von {{Taste|->|}} zunächst, ob die Option ''Abschließen'' abgewählt wurde und setzen Sie den Haken bei Bedarf manuell.}}

* Ist der Auftrag nicht ausgeglichen, wird der Status nicht verändert.

* Sofern der Auftrag bereits abgeschlossen war, wird angeboten, den Auftrag wieder als Rechnung einzustufen. Hierzu verwenden Sie die Option ''Rückbuchen'' neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

==Druckfunktion==
Es besteht die Möglichkeit, mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} eine Buchungsliste mit allen Zahlungen zu drucken. Zusätzlich besteht mit der Optionstaste {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} die Option, eine Quittung zu drucken.

{{Hinweis|Damit bei mehreren Zahlungen eine Unterscheidung einzelner Zahlungen für den Druck von Quittungen möglich ist, muss das Buchungsdatum auf das Zahlungsdatum eingestellt werden. Danach kann die Quittung gedruckt werden}}

==Filterfunktion==
Mit {{RMB}} oder {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} in der Titelzeile der Tabelle kann ein Optionsmenü aufgerufen werden, dass die Anzeige der Zahlungsbewegungen filtert und Bearbeitungsoptionen bietet:

* ''Alle Buchungen dieses Auftrags ...'' ermöglicht das Filtern der Buchungen '''des aktuellen Auftrags''' nach Konten
* ''Alle Buchungen ...'' ermöglicht das Filtern der Buchungen '''des Kunden''' nach Konten
* ''Alle Buchungen an Guthaben...'' ermöglicht das Filtern der Buchungen '''nach Guthaben'''
{{Hinweis|Zahlungen werden immer erst an das Guthaben des Kunden gebucht, dann vom Guthaben an die Forderung. Dabei können auch vorhandene Guthaben zur Zahlung verwendet werden}}
* ''Alle Buchungen entfernen'' löscht alle die Buchungsvorgänge des aktuellen Auftrags.
{{Hinweis|Dabei wird der Auftrag, sofern abgeschlossen, wieder als Rechnung deklariert}}



=Gutschriften=
Es ist nicht notnweig, Aufträge explizit als Gutschriften zu deklarieren. Aufträge mit einer negativen Gesamtsumme werden automatisch als Gutschriften gekennzeichnet. Zahlungen werden in negativen Beträgen durchgeführt.

{{Tipp1|Beim Erstellen von SEPA-Aufträgen werden Gutschriften als Überweisungsaufträge erstellt}}

=Rechnungen löschen oder stornieren=
{{Achtung|Der Begriff "Rechnung" bezeichnet im Folgenden ausschließlich Aufträge im Status '''Rechnung''', nicht jedoch Aufträge im Status "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung"}}

'''Grundsätzlich gilt:''' Das Löschen von Rechnungen ist aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt, weil dann Rechnungsnummern nicht mehr stetig und Umsätze nicht mehr steuerbar wären. Das Löschen von Rechnungen widerspricht also der sowohl der [[wikipedia:Grundsätze_zur_ordnungsmäßigen_Führung_und_Aufbewahrung_von_Büchern,_Aufzeichnungen_und_Unterlagen_in_elektronischer_Form_sowie_zum_Datenzugriff|GoBD]], als auch den Vorschriften zur Aufbewahrung von Belegen gemäß § 14b UStG.

{{Achtung|Anwendungen, die das Manipulieren oder Löschen von Rechnungen ermöglichen, sind nicht rechtskonform und in der Bundesrepublik Deutschland somit nicht verkehrsfähig. Die Nutung birgt die hohe Gefahr von Schätzungen und Bußgeldern, daher sollten solche Lösungen möglichst umgehend durch eine rechtskonforme Software ersetzt werden}}

Wenn Sie einen Auftrag irrtümlich erstellt haben oder der Auftrag Fehler enthält, gibt es verschiedene Optionen, um die Fehler zu korrigieren oder zu neutralisieren.

==Auftrag zurücksetzen==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}}

Aufträge, die noch nicht zu Rechnungen gewandelt wurden, können noch bearbeitet werden. Hier bietet es sich an, die enthaltenen Warenposten zu entfernen und den Auftrag neu zu verwenden

==Falscher Kunde==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}}

Sie können den [[Aufträge_verschieben|Auftrag an einen anderen Kunden verschieben]]. Dabei werden auch die Konditionen des Zielkunden übernommen und Preise auf Wunsch geändert.

==Falsche Preise==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}}

Sie können die [[Artikel_erfassen#Preis_ändern|Preise ändern]] oder durch die [[Artikel_erfassen#Preis_ändern|Preise einer anderen Preisgruppe ersetzen]]

==Falsche Artikel==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}}

Sie können die [[Artikel_erfassen#Posten_löschen|Artikelposten einzeln oder vollständig löschen]]

==Aufträge neutralisieren==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag ist bereits als '''Rechnung''' deklariert}}

Mit der Funktion {{Menü|[[Datei:kopieren.png]] Kopieren}} im Register "[[Auftragsinformationen#Auftragsposten|Auftragsposten]]" des Dialogs "[[Auftragsinformationen|Informationen]]" kann [[Auftragsinformationen#Auftragsposten|Auftragsposten|eine Kopie des Auftrags erstellt]] werden.
Anschließend kann die [[Artikel_erfassen#Mengenänderungen_eingeben|Anzahl aller Posten]] bearbeitet werden. Dabei wird die negative Anzahl der ursprünglichen Menge eingegeben.
Die Optionen {{Menü|Automatisch nächsten Artikel zeigen}} und {{Menü|Menge ersetzen}} müssen aktiviert sein.

Beide Aufträge werden dann als Rechnungen deklariert, die Zahlungen gebucht und die Aufträge abgeschlossen. Dabei sollten die Gesamtbeträge zuvor auf Übereinstimmung geprüft und dann identische Zahlungsweisen verwendet werden, beispielsweise "interne Verrechnung".

{{Tipp1|In den meisten Fällen ist das Erstellen von Korrekturbelegen, also Gutschriften, sinnvoller als ein Storno, damit der gesamte Vorgang gut nachvollziehbar ist}}

==Aufträge stornieren==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag ist bereits als '''Rechnung''' deklariert}}

Ein Auftrag kann [[Aufträge stornieren|storniert]] werden, wenn eine andere Verfahrensweise nicht gewünscht ist.

{{Tipp1|Dies sollte immer die letzte Option sein}}

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Grundlagen IT-Sicherheit

2026-06-03T06:55:54Z

FBO: /* Notfallkarte */

In diesem Artikel werden einfache Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit in kleinen Unternehmen zusammengefasst.

{{Achtung|'''IT-Sicherheit ist Chefsache!''' Der Unternehmer muss das Themenfeld IT-Sicherheit als besonders wichtig erklären und allen Mitarbeitern diese Wichtigkeit vermitteln}}

Eine vollständige Abhandlung des Themas finden Sie im Artikel [[IT Sicherheit]].

==Aktualisierungen==
Die wichtigste Regel lautet: Halten Sie das Betriebssystem aktuell. Microsoft veröffentlicht am sogenannten ''Patchday'' jeden zweiten Dienstag im Monat Aktualisierungen für Windows-Betriebssystem.

{{Tipp1|Sicherheitsupdates und Qualitätsupdates für das Betriebssystem sollten immer kurz nach Erscheinen installiert werden. Es müssen immer alle Computer auf den aktuellsten Stand gebracht werden}}

Auch Aktualisierungen von Anwendungssoftware sollten kurz nach Erscheinen installiert werden, also auch Aktualisierungen für Office-Pakete, Grafiksoftware, Browser und Mailclients immer einspielen.

{{Achtung|Sicherheitslücken entstehen, wenn nicht jeder Computer und nicht jede Anwendung jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist}}

==Sicherheitssoftware==
Windows enthält alle notwendigen Sicherheitsfunktionen (Virenscanner mit Echtzeitschutz, Software-Firewall, Malware und Ausführungsschutz). Die Erkennungsleistung, Schutzumfang und Aktualität sind vollkommen ausreichen.

{{Tipp1|Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schutzkomponenten eingeschaltet sind und ordnungsgemäß arbeiten}}

Ein zusätzlicher Schutz ist in der Regel nicht notwendig, oftmals sind Virenscanner von Fremdanbietern nicht leistungsfähiger, nerven aber mit vielen sinnlosen Meldungen. Teilweise entstehen durch vermeintliche "Sicherheitsprodukte" sogar unnötige Bedrohungen.

{{Achtung|Kostenlose Virenscanner sind in der Regel nicht für gewerbliche Einsätze lizenziert. Dadurch entstehen Lücken im Schutz, die bei Verwendung der originalen Windowskomponenten gar nicht erst aufgetreten wären. Bei kostenpflichtiger Schutzsoftware sollten Sie nach dem Ende der kostenpflichtigen Nutzung darauf achten, dass der Schutz weiter sichergestellt wird oder zum Originalschutz zurückkehren}}

==Datensicherung==
Eine Datensicherung muss:

* täglich angefertigt werden
* vollständig sein
* auf externen Datenträgern gespeichert werden
* nach der Sicherung nicht von Anwendern oder Software löschbar sein

{{Tipp1|Es muss regelmäßig geprüft werden, ob die Sicherung einwandfrei funktioniert}}

Es sollten mehrere Datensicherungen auf mehreren Datenträgern angefertigt werden. Es muss auch regelmäßig geprüft werden, ob Sicherungen im Notfall wiederhergestellt werden können

{{Achtung|Extern gespeicherte und offline gelagerte Datensicherungen sind die letzte Bastion im Kampf gegen Datenverlust}}

==Verhaltensregeln==

Ein großes Risikopotential geht von Anwendern aus, nicht von Computern oder Software. Daher sollten die folgenden Grundsätze immer befolgt werden.

===E-Mail Anhänge===
* Öffnen Sie E-Mail-Anhänge nur, wenn die Herkunft und der Inhalt eindeutig bekannt sind
* Öffnen Sie E-Mail-Anhänge nicht, wenn es sich um ausführbare Dateien (*.exe, *.pif, etc.), Archive (*.zip, *.rar, etc.) handelt
* Seien Sie bei Office-Dokumenten misstrauisch.

{{Achtung|Wenn Sie sich nicht absolut über '''Herkunft und Inhalt''' im Klaren sind, öffnen Sie externe Dateien nicht}}

Wenn Sie eine externe Datei öffnen möchten,

Speichern Sie die Datei zunächst auf dem Computer. Sie können dann mit dem Virenscanner prüfen, ob die Datei Bedrohungen enthält.

{{Tipp1| Einzelne Dateien können zusätzlich auf [https://www.virustotal.com Virus Total] überprüft werden}}

Öffnen Sie dann die Anwendung, mit der Sie den Dateityp normalerweise bearbeiten und öffnen Sie die Datei aus der Anwendung.

{{Achtung|Viren aus E-Mailanhängen stellen eine hohe Gefahr dar}}

===Passwörter===
Passwörter müssen grundsätzlichen Vorgaben entsprechen:

* Mindestens neunstellig
* Aus Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben und Sonderzeichen bestehend
* Für unterschiedliche Dienste müssen unterschiedliche Passwörter verwendet werden.

{{Tipp1|Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Seite [[Passwörter]]}}

* Nutzen Sie einen Passwortmanager
* Nutzen Sie möglichst Zwei-Faktor-Authentifikation
* Passwörter müssen nicht regelmäßig geändert werden, es sei denn, sie wurden bei Datendiebstählen entwendet.

{{Achtung|Kurze oder einfach zu erratende Passwörter stellen eine hohe Gefahr dar}}

===Externe Software===
Nutzen Sie keine Software aus externen Quellen und installieren Sie niemals Software "zum Ausprobieren".

* Laden Sie Gerätetreiber (Drucker, Kameras, etc.) ausschließlich über die Hersteller-Websites, niemals von alternativen Treiberseiten oder externen Anbietern
* Installieren Sie niemals Hilfsprogramme (TuneUp, CCleaner, etc.), die Windows "aufräumen", "beschleunigen" oder "Probleme lösen". Gleiches gilt für kostenlose Virenscanner, Malware-Schutz oder Software-Firewalls

{{Achtung|Tuning-Software stellt eine hohe Gefahr dar}}

* Laden Sie Anwendungen (Libre-Office, Firefox, Adobe, etc.) ausschließlich über die Hersteller-Website, niemals von alternativen Anbietern
* Nutzen Sie keine kostenpflichtigen Anwendungen mit gestohlenen, gefälschten Lizenzen oder "gecrackte" Software.

===Amateur-Administratoren===
IT-Administration ist ein Vollzeitberuf. Das Wissen aus dem letzten Jahr ist heute bereits obsolet, da sich in der Informationstechnik ständig alles ändert. Der Administrator eines Rechenzentrums kennt sich nicht zwangsläufig mit einem profanen Arbeitsplatzcomputer aus und wird dazu dann auch keine Empfehlungen geben.

{{Tipp1|Gute IT-Profis kennen ihre Grenzen und halten sich von Themen, mit denen sie sich nicht auskennen, fern}}

Lassen Sie also keine Möchtegern-Fachleute an ihren gewerblichen Systemen herumbasteln. Das gilt insbesondere für Systeme, die bereits von qualifizierten Fachleuten betreut werden.

Wenn also der "gute Kumpel, der sich sonst immer mit seinem Wissen brüstet" seine Hilfe anbietet, fragen Sie ihn:

* Bist Du hauptberuflich in der Informationstechnik? Wenn nein: ''Abbruch''
* Kennst Du dich mit dieser Problemstellung aus? Wenn nein: ''Abbruch''
* Wie aktuell ist dein Wissen zu dem Thema? Wenn älter als sechs Monate: ''Abbruch''

Aber auch wenn der Hobby-Administrator diese Fragen mit "ja" beantwortet, sollten Sie misstrauisch bleiben:

* Wenn Du einen Fehler machst und das Unternehmen pleite geht, kommst Du für den Schaden auf? Wenn nein: ''Abbruch''
* Wenn Du einen Fehler machst und eine andere Firma diesen dann kostenpflichtig beseitigen muss, kommst Du für die Kosten auf? Wenn nein: ''Abbruch''

{{Tipp1|Wenn Sie einen "guten Kumpel haben, der in seiner Freizeit Kraftfahrzeuge repariert", also vor dreißig Jahren erfolgreich das Vorderrad einer Mofa getauscht hat, lassen Sie ihn dann an Ihrem nagelneuen LKW herumbasteln?}}

===Offline-Codewort===
Um die Echtheit einer E-Mail oder den Anruf eines Vorgesetzten überprüfen zu können, ist es empfehlenswert, ein monatlich wechselndes Codewort zu vereinbaren.

{{Achtung|Dieses Codewort wird mündlich vereinbart, also nicht per E-Mail, Messenger o.ä. mitgeteilt}}

Wenn ein Vorgesetzter in einer E-Mail oder einer Sprachnachricht dieses Codewort nicht angibt, werden seine Anweisungen (Überweisungen hoher Geldbeträge, etc.) nicht ausgeführt.

{{Achtung|Selbst dann nicht, wenn er private Details zu erzählen weiß und Stimme, Ausdruck, Wortwahl und persönliche Detailkenntnisse authentisch scheinen}}

==Notfallplan==
Im Notfall ist schnelles, überlegtes Handeln wichtig.

{{Achtung|Bei Gefahr für Leib und Leben ist die Eigen- und Fremdrettung in jedem Falle das Wichtigste! Begeben Sie sich niemals in Gefahr, Systeme oder Daten zu retten}}

Bei unmittelbarer Gefahr (Virus verschlüsselt oder löscht Dateien, Feuer bricht aus, etc.) muss folgende Reihenfolge eingehalten werden:

# '''Sofort alle Systeme, insbesondere Server''', von der Stromversorgung trennen, '''also nicht herunterfahren, sondern sofort stromlos machen'''. Keine Verzögerung durch fotografieren oder "Speichern von Dateien" riskieren. Im Zweifelsfall Haupt- oder Notschalter betätigen
# Danach alles Ausgeschaltet lassen
# Alle Datensicherungen abziehen, beschriften. '''Keinesfalls an einen Computer anschließen'''
# Notfallkontakt informieren
# Alle Eindrücke, insbesondere Meldungen kurz vor oder beim Eintreten des Notfalls aufschreiben, aber keinesfalls dafür Geräte erneut einschalten, um Meldungen zu überprüfen
# Fachpersonen Vorgesetzte und Unternehmensleitung informieren
# Aufzeichnungen, Notizen und Datensicherungen übergeben

Die Fachperson wird über weitere Maßnahmen entscheiden.

==Notfallkarte==
Erstellen Sie eine Notfallkarte mit folgenden Inhalten:

{{Tipp1|Fügen Sie Fotos und Bildanleitungen bei}}

* '''Angabe zu Standorten von Sicherungskasten, Hauptschalter oder Notfallschalter:''' Wo befinden sich diese? Wie sehen sie aus? Welchen Schalter muss man umlegen, um die Systeme stromlos zu machen?
* '''Angabe zum Standort des Servers:''' Wo befindet sich dieser? Wie sieht er aus? Wie kann man ihn vom Strom trennen?
* '''Angabe zu allen Systemen, die notabgeschaltet werden müssen:''' Wo befindet sich diese? Wie sehen sie aus? Wie kann man sie vom Strom trennen?
* '''Beschreibung der Online-Datensicherung:''' Wo befindet sich diese? Wie sieht sie aus? Wie kann man sie vom System trennen?
* '''Beschreibung der Offline-Datensicherung:''' Wo befindet sich diese? Wie sieht sie aus? Wie viele Exemplare?
* '''Angaben zum Notfallmanager im Unternehmen:''' Wer ist Ansprechpartner? Wer ist die Vertretung? Wie lauten die Telefonnummern

{{Hinweis|Notfallpläne müssen einmal pro Quartal geprüft und aktualisiert werden. Danach sollten die Pläne mit den Mitarbeitern besprochen werden. Regelmäßige Wiederholungen schärfen das Bewusstsein}}

Grundlagen IT-Sicherheit

2026-06-03T06:55:37Z

FBO: /* Notfallkarte */

In diesem Artikel werden einfache Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit in kleinen Unternehmen zusammengefasst.

{{Achtung|'''IT-Sicherheit ist Chefsache!''' Der Unternehmer muss das Themenfeld IT-Sicherheit als besonders wichtig erklären und allen Mitarbeitern diese Wichtigkeit vermitteln}}

Eine vollständige Abhandlung des Themas finden Sie im Artikel [[IT Sicherheit]].

==Aktualisierungen==
Die wichtigste Regel lautet: Halten Sie das Betriebssystem aktuell. Microsoft veröffentlicht am sogenannten ''Patchday'' jeden zweiten Dienstag im Monat Aktualisierungen für Windows-Betriebssystem.

{{Tipp1|Sicherheitsupdates und Qualitätsupdates für das Betriebssystem sollten immer kurz nach Erscheinen installiert werden. Es müssen immer alle Computer auf den aktuellsten Stand gebracht werden}}

Auch Aktualisierungen von Anwendungssoftware sollten kurz nach Erscheinen installiert werden, also auch Aktualisierungen für Office-Pakete, Grafiksoftware, Browser und Mailclients immer einspielen.

{{Achtung|Sicherheitslücken entstehen, wenn nicht jeder Computer und nicht jede Anwendung jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist}}

==Sicherheitssoftware==
Windows enthält alle notwendigen Sicherheitsfunktionen (Virenscanner mit Echtzeitschutz, Software-Firewall, Malware und Ausführungsschutz). Die Erkennungsleistung, Schutzumfang und Aktualität sind vollkommen ausreichen.

{{Tipp1|Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schutzkomponenten eingeschaltet sind und ordnungsgemäß arbeiten}}

Ein zusätzlicher Schutz ist in der Regel nicht notwendig, oftmals sind Virenscanner von Fremdanbietern nicht leistungsfähiger, nerven aber mit vielen sinnlosen Meldungen. Teilweise entstehen durch vermeintliche "Sicherheitsprodukte" sogar unnötige Bedrohungen.

{{Achtung|Kostenlose Virenscanner sind in der Regel nicht für gewerbliche Einsätze lizenziert. Dadurch entstehen Lücken im Schutz, die bei Verwendung der originalen Windowskomponenten gar nicht erst aufgetreten wären. Bei kostenpflichtiger Schutzsoftware sollten Sie nach dem Ende der kostenpflichtigen Nutzung darauf achten, dass der Schutz weiter sichergestellt wird oder zum Originalschutz zurückkehren}}

==Datensicherung==
Eine Datensicherung muss:

* täglich angefertigt werden
* vollständig sein
* auf externen Datenträgern gespeichert werden
* nach der Sicherung nicht von Anwendern oder Software löschbar sein

{{Tipp1|Es muss regelmäßig geprüft werden, ob die Sicherung einwandfrei funktioniert}}

Es sollten mehrere Datensicherungen auf mehreren Datenträgern angefertigt werden. Es muss auch regelmäßig geprüft werden, ob Sicherungen im Notfall wiederhergestellt werden können

{{Achtung|Extern gespeicherte und offline gelagerte Datensicherungen sind die letzte Bastion im Kampf gegen Datenverlust}}

==Verhaltensregeln==

Ein großes Risikopotential geht von Anwendern aus, nicht von Computern oder Software. Daher sollten die folgenden Grundsätze immer befolgt werden.

===E-Mail Anhänge===
* Öffnen Sie E-Mail-Anhänge nur, wenn die Herkunft und der Inhalt eindeutig bekannt sind
* Öffnen Sie E-Mail-Anhänge nicht, wenn es sich um ausführbare Dateien (*.exe, *.pif, etc.), Archive (*.zip, *.rar, etc.) handelt
* Seien Sie bei Office-Dokumenten misstrauisch.

{{Achtung|Wenn Sie sich nicht absolut über '''Herkunft und Inhalt''' im Klaren sind, öffnen Sie externe Dateien nicht}}

Wenn Sie eine externe Datei öffnen möchten,

Speichern Sie die Datei zunächst auf dem Computer. Sie können dann mit dem Virenscanner prüfen, ob die Datei Bedrohungen enthält.

{{Tipp1| Einzelne Dateien können zusätzlich auf [https://www.virustotal.com Virus Total] überprüft werden}}

Öffnen Sie dann die Anwendung, mit der Sie den Dateityp normalerweise bearbeiten und öffnen Sie die Datei aus der Anwendung.

{{Achtung|Viren aus E-Mailanhängen stellen eine hohe Gefahr dar}}

===Passwörter===
Passwörter müssen grundsätzlichen Vorgaben entsprechen:

* Mindestens neunstellig
* Aus Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben und Sonderzeichen bestehend
* Für unterschiedliche Dienste müssen unterschiedliche Passwörter verwendet werden.

{{Tipp1|Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Seite [[Passwörter]]}}

* Nutzen Sie einen Passwortmanager
* Nutzen Sie möglichst Zwei-Faktor-Authentifikation
* Passwörter müssen nicht regelmäßig geändert werden, es sei denn, sie wurden bei Datendiebstählen entwendet.

{{Achtung|Kurze oder einfach zu erratende Passwörter stellen eine hohe Gefahr dar}}

===Externe Software===
Nutzen Sie keine Software aus externen Quellen und installieren Sie niemals Software "zum Ausprobieren".

* Laden Sie Gerätetreiber (Drucker, Kameras, etc.) ausschließlich über die Hersteller-Websites, niemals von alternativen Treiberseiten oder externen Anbietern
* Installieren Sie niemals Hilfsprogramme (TuneUp, CCleaner, etc.), die Windows "aufräumen", "beschleunigen" oder "Probleme lösen". Gleiches gilt für kostenlose Virenscanner, Malware-Schutz oder Software-Firewalls

{{Achtung|Tuning-Software stellt eine hohe Gefahr dar}}

* Laden Sie Anwendungen (Libre-Office, Firefox, Adobe, etc.) ausschließlich über die Hersteller-Website, niemals von alternativen Anbietern
* Nutzen Sie keine kostenpflichtigen Anwendungen mit gestohlenen, gefälschten Lizenzen oder "gecrackte" Software.

===Amateur-Administratoren===
IT-Administration ist ein Vollzeitberuf. Das Wissen aus dem letzten Jahr ist heute bereits obsolet, da sich in der Informationstechnik ständig alles ändert. Der Administrator eines Rechenzentrums kennt sich nicht zwangsläufig mit einem profanen Arbeitsplatzcomputer aus und wird dazu dann auch keine Empfehlungen geben.

{{Tipp1|Gute IT-Profis kennen ihre Grenzen und halten sich von Themen, mit denen sie sich nicht auskennen, fern}}

Lassen Sie also keine Möchtegern-Fachleute an ihren gewerblichen Systemen herumbasteln. Das gilt insbesondere für Systeme, die bereits von qualifizierten Fachleuten betreut werden.

Wenn also der "gute Kumpel, der sich sonst immer mit seinem Wissen brüstet" seine Hilfe anbietet, fragen Sie ihn:

* Bist Du hauptberuflich in der Informationstechnik? Wenn nein: ''Abbruch''
* Kennst Du dich mit dieser Problemstellung aus? Wenn nein: ''Abbruch''
* Wie aktuell ist dein Wissen zu dem Thema? Wenn älter als sechs Monate: ''Abbruch''

Aber auch wenn der Hobby-Administrator diese Fragen mit "ja" beantwortet, sollten Sie misstrauisch bleiben:

* Wenn Du einen Fehler machst und das Unternehmen pleite geht, kommst Du für den Schaden auf? Wenn nein: ''Abbruch''
* Wenn Du einen Fehler machst und eine andere Firma diesen dann kostenpflichtig beseitigen muss, kommst Du für die Kosten auf? Wenn nein: ''Abbruch''

{{Tipp1|Wenn Sie einen "guten Kumpel haben, der in seiner Freizeit Kraftfahrzeuge repariert", also vor dreißig Jahren erfolgreich das Vorderrad einer Mofa getauscht hat, lassen Sie ihn dann an Ihrem nagelneuen LKW herumbasteln?}}

===Offline-Codewort===
Um die Echtheit einer E-Mail oder den Anruf eines Vorgesetzten überprüfen zu können, ist es empfehlenswert, ein monatlich wechselndes Codewort zu vereinbaren.

{{Achtung|Dieses Codewort wird mündlich vereinbart, also nicht per E-Mail, Messenger o.ä. mitgeteilt}}

Wenn ein Vorgesetzter in einer E-Mail oder einer Sprachnachricht dieses Codewort nicht angibt, werden seine Anweisungen (Überweisungen hoher Geldbeträge, etc.) nicht ausgeführt.

{{Achtung|Selbst dann nicht, wenn er private Details zu erzählen weiß und Stimme, Ausdruck, Wortwahl und persönliche Detailkenntnisse authentisch scheinen}}

==Notfallplan==
Im Notfall ist schnelles, überlegtes Handeln wichtig.

{{Achtung|Bei Gefahr für Leib und Leben ist die Eigen- und Fremdrettung in jedem Falle das Wichtigste! Begeben Sie sich niemals in Gefahr, Systeme oder Daten zu retten}}

Bei unmittelbarer Gefahr (Virus verschlüsselt oder löscht Dateien, Feuer bricht aus, etc.) muss folgende Reihenfolge eingehalten werden:

# '''Sofort alle Systeme, insbesondere Server''', von der Stromversorgung trennen, '''also nicht herunterfahren, sondern sofort stromlos machen'''. Keine Verzögerung durch fotografieren oder "Speichern von Dateien" riskieren. Im Zweifelsfall Haupt- oder Notschalter betätigen
# Danach alles Ausgeschaltet lassen
# Alle Datensicherungen abziehen, beschriften. '''Keinesfalls an einen Computer anschließen'''
# Notfallkontakt informieren
# Alle Eindrücke, insbesondere Meldungen kurz vor oder beim Eintreten des Notfalls aufschreiben, aber keinesfalls dafür Geräte erneut einschalten, um Meldungen zu überprüfen
# Fachpersonen Vorgesetzte und Unternehmensleitung informieren
# Aufzeichnungen, Notizen und Datensicherungen übergeben

Die Fachperson wird über weitere Maßnahmen entscheiden.

==Notfallkarte==
Erstellen Sie eine Notfallkarte mit folgenden Inhalten:

{{Tipp1|Fügen Sie Fotos und Bildanleitungen bei}}

* '''Angabe zu Standorten von Sicherungskasten, Hauptschalter oder Notfallschalter:''' Wo befinden sich diese? Wie sehen sie aus? Welchen Schalter muss man umlegen, um die Systeme stromlos zu machen?
* '''Angabe zum Standort des Servers:''' Wo befindet sich dieser? Wie sieht er aus? Wie kann man ihn vom Strom trennen?
* '''Angabe zu allen Systemen, die notabgeschaltet werden müssen:''' Wo befindet sich diese? Wie sehen sie aus? Wie kann man sie vom Strom trennen?
* '''Beschreibung der Online-Datensicherung:''' Wo befindet sich diese? Wie sieht sie aus? Wie kann man sie vom System trennen?
* '''Beschreibung der Offline-Datensicherung:''' Wo befindet sich diese? Wie sieht sie aus? Wie viele Exemplare?
* '''Angaben zum Notfallmanager im Unternehmen:''' Wer ist Ansprechpartner? Wer ist die Vertretung? Wie lauten die Telefonnummern

{{Tipp1|Notfallpläne müssen einmal pro Quartal geprüft und aktualisiert werden. Danach sollten die Pläne mit den Mitarbeitern besprochen werden. Regelmäßige Wiederholungen schärfen das Bewusstsein}}

FAQ

2026-05-29T09:18:51Z

FBO: /* Fehlermeldungen */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung kann die notwendigen SSL-Bibliotheken nicht laden. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch
* Die SSL-Bibliotheken fehlen. Laden Sie [https://www.fakturax.de/files/DLL.exe dieses Archiv] und speichern Sie die entpackten Bibliotheken im [[Register_Speicherorte#Lokale,_Netzwerk-_und_Anwendungspfade|Anwendungspfad]]
* Eine Windows 11 Funktion fehlt. Installieren Sie die Visual Studio C++ Runtime von der der [https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=48145 Microsoft Website]

{{Achtung|Unabhängig von der Betriebssystem-Variante, muss die Bibliothek in der '''32Bit-Version''' installiert werden, die 64Bit-Version behebt das Problem nicht}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

=== Authentication credentials invalid===
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

*Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden. Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen:

Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...].

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie beim Start der Anwendung folgende Fehlermeldung erhalten: </br>

''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]''

haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert, anstatt eine Verknüpfung anzulegen. Um eine Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und befolgen Sie [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|diese Anleitung]].

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-05-29T09:17:21Z

FBO: /* Fehlermeldungen */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung kann die notwendigen SSL-Bibliotheken nicht laden. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch
* Die SSL-Bibliotheken fehlen. Laden Sie [https://www.fakturax.de/files/DLL.exe dieses Archiv] und speichern Sie die entpackten Bibliotheken im [[Register_Speicherorte#Lokale,_Netzwerk-_und_Anwendungspfade|Anwendungspfad]]
* Eine Windows 11 Funktion fehlt. Installieren Sie die Visual Studio C++ Runtime von der der [https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=48145 Microsoft Website]

{{Achtung|Unabhängig von der Betriebssystem-Variante, muss die Bibliothek in der '''32Bit-Version''' installiert werden, die 64Bit-Version behebt das Problem nicht}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

=== Authentication credentials invalid===
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

*Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden. Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet, es liegt kein Fehler in der Anwendung vor. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

* Die Anwendung ist nicht aktuell. Führen Sie ein [[Update]] durch

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie beim Start der Anwendung folgende Fehlermeldung erhalten: </br>

''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]''

haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert, anstatt eine Verknüpfung anzulegen. Um eine Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und befolgen Sie [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|diese Anleitung]].

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-05-29T09:11:17Z

FBO: /* Could not load ssl library */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung kann die notwendigen SSL-Bibliotheken nicht laden. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:

* '''Die Anwendung ist nicht aktuell:''' Führen Sie ein [[Update]] durch

* '''Die SSL-Bibliotheken fehlen:''' Laden Sie [https://www.fakturax.de/files/DLL.exe dieses Archiv] und speichern Sie die entpackten Bibliotheken im [[Register_Speicherorte#Lokale,_Netzwerk-_und_Anwendungspfade|Anwendungspfad]]

* '''Eine Windows 11 Funktion fehlt:''' Installieren Sie die Visual Studio C++ Runtime von der der [https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=48145 Microsoft Website]

{{Achtung|Unabhängig von der Betriebssystem-Variante, muss die Bibliothek in der '''32Bit-Version''' installiert werden, die 64Bit-Version behebt das Problem nicht}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie beim Start der Anwendung folgende Fehlermeldung erhalten: </br>

''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]''

haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert, anstatt eine Verknüpfung anzulegen. Um eine Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und befolgen Sie [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|diese Anleitung]].

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-05-29T09:09:10Z

FBO: /* Could not load ssl library */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung kann die notwendigen SSL-Bibliotheken nicht laden. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:

* '''Die Anwendung ist nicht aktuell:''' Aktualisieren Sie die Anwendung. Das Problem sollte nach einem [[Update]] nicht mehr auftreten

* '''Die SSL-Bibliotheken fehlen:''' Laden Sie [https://www.fakturax.de/files/DLL.exe dieses Archiv] und speichern Sie die entpackten Bibliotheken im [[Register_Speicherorte#Lokale,_Netzwerk-_und_Anwendungspfade|Anwendungspfad]]

* '''Eine Windows 11 Funktion fehlt:''' Installieren Sie die Visual Studio C++ Runtime Library '''in der 32Bit-Version'''. Sie erhalten diese auf der [https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=48145 Microsoft Website]

{{Achtung|Unabhängig von der Betriebssystem-Variante, muss die Bibliothek in der '''32Bit-Version''' installiert werden, die 64Bit-Version behebt das Problem nicht}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie beim Start der Anwendung folgende Fehlermeldung erhalten: </br>

''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]''

haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert, anstatt eine Verknüpfung anzulegen. Um eine Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und befolgen Sie [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|diese Anleitung]].

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-05-29T09:05:24Z

FBO: /* Could not load ssl library */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung kann die notwendigen SSL-Bibliotheken nicht laden. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:

* '''Die Anwendung ist nicht aktuell:''' Aktualisieren Sie die Anwendung. Das Problem sollte nach einem [[Update]] nicht mehr auftreten.

* '''Die SSL-Bibliotheken fehlen:''' Laden Sie die fehlenden [https://www.fakturax.de/files/DLL.exe Bibliotheken hier als Archiv] herunter und speichern Sie die entpackten Bibliotheken im Anwendungspfad.

* '''Eine Windows 11 Funktion fehlt:''' Installieren Sie die Visual Studio C++ Runtime Library '''in der 32Bit-Version'''. Sie erhalten diese auf der [https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=48145 Microsoft Website]

{{Achtung|Unabhängig von der Betriebssystem-Variante, muss die Bibliothek in der '''32Bit-Version''' installiert werden, die 64Bit-Version behebt das Problem nicht}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie beim Start der Anwendung folgende Fehlermeldung erhalten: </br>

''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]''

haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert, anstatt eine Verknüpfung anzulegen. Um eine Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und befolgen Sie [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|diese Anleitung]].

= Einzelnachweise =

<references />

Grundlagen IT-Sicherheit

2026-05-23T15:31:18Z

FBO:

In diesem Artikel werden einfache Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit in kleinen Unternehmen zusammengefasst.

{{Achtung|'''IT-Sicherheit ist Chefsache!''' Der Unternehmer muss das Themenfeld IT-Sicherheit als besonders wichtig erklären und allen Mitarbeitern diese Wichtigkeit vermitteln}}

Eine vollständige Abhandlung des Themas finden Sie im Artikel [[IT Sicherheit]].

==Aktualisierungen==
Die wichtigste Regel lautet: Halten Sie das Betriebssystem aktuell. Microsoft veröffentlicht am sogenannten ''Patchday'' jeden zweiten Dienstag im Monat Aktualisierungen für Windows-Betriebssystem.

{{Tipp1|Sicherheitsupdates und Qualitätsupdates für das Betriebssystem sollten immer kurz nach Erscheinen installiert werden. Es müssen immer alle Computer auf den aktuellsten Stand gebracht werden}}

Auch Aktualisierungen von Anwendungssoftware sollten kurz nach Erscheinen installiert werden, also auch Aktualisierungen für Office-Pakete, Grafiksoftware, Browser und Mailclients immer einspielen.

{{Achtung|Sicherheitslücken entstehen, wenn nicht jeder Computer und nicht jede Anwendung jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist}}

==Sicherheitssoftware==
Windows enthält alle notwendigen Sicherheitsfunktionen (Virenscanner mit Echtzeitschutz, Software-Firewall, Malware und Ausführungsschutz). Die Erkennungsleistung, Schutzumfang und Aktualität sind vollkommen ausreichen.

{{Tipp1|Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schutzkomponenten eingeschaltet sind und ordnungsgemäß arbeiten}}

Ein zusätzlicher Schutz ist in der Regel nicht notwendig, oftmals sind Virenscanner von Fremdanbietern nicht leistungsfähiger, nerven aber mit vielen sinnlosen Meldungen. Teilweise entstehen durch vermeintliche "Sicherheitsprodukte" sogar unnötige Bedrohungen.

{{Achtung|Kostenlose Virenscanner sind in der Regel nicht für gewerbliche Einsätze lizenziert. Dadurch entstehen Lücken im Schutz, die bei Verwendung der originalen Windowskomponenten gar nicht erst aufgetreten wären. Bei kostenpflichtiger Schutzsoftware sollten Sie nach dem Ende der kostenpflichtigen Nutzung darauf achten, dass der Schutz weiter sichergestellt wird oder zum Originalschutz zurückkehren}}

==Datensicherung==
Eine Datensicherung muss:

* täglich angefertigt werden
* vollständig sein
* auf externen Datenträgern gespeichert werden
* nach der Sicherung nicht von Anwendern oder Software löschbar sein

{{Tipp1|Es muss regelmäßig geprüft werden, ob die Sicherung einwandfrei funktioniert}}

Es sollten mehrere Datensicherungen auf mehreren Datenträgern angefertigt werden. Es muss auch regelmäßig geprüft werden, ob Sicherungen im Notfall wiederhergestellt werden können

{{Achtung|Extern gespeicherte und offline gelagerte Datensicherungen sind die letzte Bastion im Kampf gegen Datenverlust}}

==Verhaltensregeln==

Ein großes Risikopotential geht von Anwendern aus, nicht von Computern oder Software. Daher sollten die folgenden Grundsätze immer befolgt werden.

===E-Mail Anhänge===
* Öffnen Sie E-Mail-Anhänge nur, wenn die Herkunft und der Inhalt eindeutig bekannt sind
* Öffnen Sie E-Mail-Anhänge nicht, wenn es sich um ausführbare Dateien (*.exe, *.pif, etc.), Archive (*.zip, *.rar, etc.) handelt
* Seien Sie bei Office-Dokumenten misstrauisch.

{{Achtung|Wenn Sie sich nicht absolut über '''Herkunft und Inhalt''' im Klaren sind, öffnen Sie externe Dateien nicht}}

Wenn Sie eine externe Datei öffnen möchten,

Speichern Sie die Datei zunächst auf dem Computer. Sie können dann mit dem Virenscanner prüfen, ob die Datei Bedrohungen enthält.

{{Tipp1| Einzelne Dateien können zusätzlich auf [https://www.virustotal.com Virus Total] überprüft werden}}

Öffnen Sie dann die Anwendung, mit der Sie den Dateityp normalerweise bearbeiten und öffnen Sie die Datei aus der Anwendung.

{{Achtung|Viren aus E-Mailanhängen stellen eine hohe Gefahr dar}}

===Passwörter===
Passwörter müssen grundsätzlichen Vorgaben entsprechen:

* Mindestens neunstellig
* Aus Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben und Sonderzeichen bestehend
* Für unterschiedliche Dienste müssen unterschiedliche Passwörter verwendet werden.

{{Tipp1|Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Seite [[Passwörter]]}}

* Nutzen Sie einen Passwortmanager
* Nutzen Sie möglichst Zwei-Faktor-Authentifikation
* Passwörter müssen nicht regelmäßig geändert werden, es sei denn, sie wurden bei Datendiebstählen entwendet.

{{Achtung|Kurze oder einfach zu erratende Passwörter stellen eine hohe Gefahr dar}}

===Externe Software===
Nutzen Sie keine Software aus externen Quellen und installieren Sie niemals Software "zum Ausprobieren".

* Laden Sie Gerätetreiber (Drucker, Kameras, etc.) ausschließlich über die Hersteller-Websites, niemals von alternativen Treiberseiten oder externen Anbietern
* Installieren Sie niemals Hilfsprogramme (TuneUp, CCleaner, etc.), die Windows "aufräumen", "beschleunigen" oder "Probleme lösen". Gleiches gilt für kostenlose Virenscanner, Malware-Schutz oder Software-Firewalls

{{Achtung|Tuning-Software stellt eine hohe Gefahr dar}}

* Laden Sie Anwendungen (Libre-Office, Firefox, Adobe, etc.) ausschließlich über die Hersteller-Website, niemals von alternativen Anbietern
* Nutzen Sie keine kostenpflichtigen Anwendungen mit gestohlenen, gefälschten Lizenzen oder "gecrackte" Software.

===Amateur-Administratoren===
IT-Administration ist ein Vollzeitberuf. Das Wissen aus dem letzten Jahr ist heute bereits obsolet, da sich in der Informationstechnik ständig alles ändert. Der Administrator eines Rechenzentrums kennt sich nicht zwangsläufig mit einem profanen Arbeitsplatzcomputer aus und wird dazu dann auch keine Empfehlungen geben.

{{Tipp1|Gute IT-Profis kennen ihre Grenzen und halten sich von Themen, mit denen sie sich nicht auskennen, fern}}

Lassen Sie also keine Möchtegern-Fachleute an ihren gewerblichen Systemen herumbasteln. Das gilt insbesondere für Systeme, die bereits von qualifizierten Fachleuten betreut werden.

Wenn also der "gute Kumpel, der sich sonst immer mit seinem Wissen brüstet" seine Hilfe anbietet, fragen Sie ihn:

* Bist Du hauptberuflich in der Informationstechnik? Wenn nein: ''Abbruch''
* Kennst Du dich mit dieser Problemstellung aus? Wenn nein: ''Abbruch''
* Wie aktuell ist dein Wissen zu dem Thema? Wenn älter als sechs Monate: ''Abbruch''

Aber auch wenn der Hobby-Administrator diese Fragen mit "ja" beantwortet, sollten Sie misstrauisch bleiben:

* Wenn Du einen Fehler machst und das Unternehmen pleite geht, kommst Du für den Schaden auf? Wenn nein: ''Abbruch''
* Wenn Du einen Fehler machst und eine andere Firma diesen dann kostenpflichtig beseitigen muss, kommst Du für die Kosten auf? Wenn nein: ''Abbruch''

{{Tipp1|Wenn Sie einen "guten Kumpel haben, der in seiner Freizeit Kraftfahrzeuge repariert", also vor dreißig Jahren erfolgreich das Vorderrad einer Mofa getauscht hat, lassen Sie ihn dann an Ihrem nagelneuen LKW herumbasteln?}}

===Offline-Codewort===
Um die Echtheit einer E-Mail oder den Anruf eines Vorgesetzten überprüfen zu können, ist es empfehlenswert, ein monatlich wechselndes Codewort zu vereinbaren.

{{Achtung|Dieses Codewort wird mündlich vereinbart, also nicht per E-Mail, Messenger o.ä. mitgeteilt}}

Wenn ein Vorgesetzter in einer E-Mail oder einer Sprachnachricht dieses Codewort nicht angibt, werden seine Anweisungen (Überweisungen hoher Geldbeträge, etc.) nicht ausgeführt.

{{Achtung|Selbst dann nicht, wenn er private Details zu erzählen weiß und Stimme, Ausdruck, Wortwahl und persönliche Detailkenntnisse authentisch scheinen}}

==Notfallplan==
Im Notfall ist schnelles, überlegtes Handeln wichtig.

{{Achtung|Bei Gefahr für Leib und Leben ist die Eigen- und Fremdrettung in jedem Falle das Wichtigste! Begeben Sie sich niemals in Gefahr, Systeme oder Daten zu retten}}

Bei unmittelbarer Gefahr (Virus verschlüsselt oder löscht Dateien, Feuer bricht aus, etc.) muss folgende Reihenfolge eingehalten werden:

# '''Sofort alle Systeme, insbesondere Server''', von der Stromversorgung trennen, '''also nicht herunterfahren, sondern sofort stromlos machen'''. Keine Verzögerung durch fotografieren oder "Speichern von Dateien" riskieren. Im Zweifelsfall Haupt- oder Notschalter betätigen
# Danach alles Ausgeschaltet lassen
# Alle Datensicherungen abziehen, beschriften. '''Keinesfalls an einen Computer anschließen'''
# Notfallkontakt informieren
# Alle Eindrücke, insbesondere Meldungen kurz vor oder beim Eintreten des Notfalls aufschreiben, aber keinesfalls dafür Geräte erneut einschalten, um Meldungen zu überprüfen
# Fachpersonen Vorgesetzte und Unternehmensleitung informieren
# Aufzeichnungen, Notizen und Datensicherungen übergeben

Die Fachperson wird über weitere Maßnahmen entscheiden.

==Notfallkarte==
Erstellen Sie eine Notfallkarte mit folgenden Inhalten:

* Angaben des Notfallplans
* Genaue Angabe zu Standorten Sicherungskasten, Hauptschalter, Notfallschalter (Wo befinden sich diese? Wie sehen sie aus? Welchen Schalter muss man umlegen, um die Systeme stromlos zu machen?). Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Genaue Angabe zum Standort des Servers (Wo befindet sich dieser? Wie sieht er aus? Wie kann man ihn vom Strom trennen?) Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Genaue Angabe zu allen Systemen, die notabgeschaltet werden müssen (Wo befindet sich diese? Wie sehen sie aus? Wie kann man sie vom Strom trennen?) Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Beschreibung der Online-Datensicherung (Wo befindet sich diese? Wie sieht sie aus? Wie kann man sie vom System trennen?) Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Beschreibung der Offline-Datensicherung (Wo befindet sich diese? Wie sieht sie aus? Wie viele Exemplare?) Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Angaben zum Notfallmanager im Unternehmen, dieser hat Zugang zu den Systemen, kann diese abschalten und informiert dann Fachpersonen und Unternehmensleitung (Wer ist Ansprechpartner? Wer ist die Vertretung? Wie lauten die Telefonnummern)

{{Tipp1|Notfallpläne müssen einmal pro Quartal geprüft und aktualisiert werden. Danach sollten die Pläne mit den Mitarbeitern besprochen werden. Regelmäßige Wiederholungen schärfen das Bewusstsein}}

IT Sicherheit

2026-05-23T15:29:55Z

FBO:

In diesem Artikel werden die wesentlichen Informationen für eine ausreichende IT-Sicherheit beschrieben und umfasst auch die Entwicklung einer IT-Sicherheitsstrategie.

{{Hinweis|Dieser Artikel ersetzt keine umfassende IT-Sicherheitsstrategie, sondern ist als Einstieg in das Thema konzipiert. Eine vollständige Betrachtung der IT-Sicherheit in Unternehmen sollte von einer Fachperson durchgeführt werden. Für Unternehmen, die zur kritischen Infrastruktur gehören, ist dies in der [[wikipedia:de:NIS-2-Richtlinie|NIS-2-Richtlinie]] geregelt}}

Eine kurze Einführung in das Thema finden Sie im Artikel [[Grundlagen IT-Sicherheit]]

{{Hinweis|IT Sicherheit ist ein hochdynamischer Prozess, daher müssen die vorhandenen Maßnahmen regelmäßig überprüft und angepasst werden}}

=Ressourcen=

* '''Für kleine Unternehmen'''
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/IT-Grundschutz/it-grundschutz_node.html BSI Seite zum Grundschutz in Unternehmen]
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/KMU/CyberRisikoCheck/CyberRisikoCheck_node.html BSI-CyberRisikoCheck nach DIN SPEC 27076]
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Empfehlungen-nach-Angriffszielen/Unternehmen-allgemein/IT-Notfallkarte/it-notfallkarte_node.html Die BSI IT-Notfallkarte]

* '''ISO 27001'''
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Zertifizierung-und-Anerkennung/Zertifizierung-von-Managementsystemen/ISO-27001-Basis-IT-Grundschutz/iso-27001-basis-it-grundschutz_node.html BSI-Seiten zum Thema ISO 270001]
:[[wikipedia:de:ISO/IEC-27000-Reihe|Wikipedia Artikel zur ISO 270001]]

* '''NIS-2'''
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Regulierte-Wirtschaft/NIS-2-regulierte-Unternehmen/nis-2-regulierte-unternehmen_node.html BSI-Seiten zum Thema NIS-2]
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Regulierte-Wirtschaft/NIS-2-regulierte-Unternehmen/NIS-2-Betroffenheitspruefung/nis-2-betroffenheitspruefung_node.html NIS-2 Betroffenheitsprüfung]
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Regulierte-Wirtschaft/NIS-2-regulierte-Unternehmen/NIS-2-MUK/MUK_node.html MUK Unternehmenskonto für NIS-2 regulierte Unternehmen]
:[[wikipedia:de:NIS-2-Richtlinie|Wikipedia Artikel zur NIS-2-Richtlinie]]

*'''KRITIS'''
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Regulierte-Wirtschaft/Kritische-Infrastrukturen/kritis_node.html BSI-Seiten zum Thema Kritische Infrastruktur]
:[[wikipedia:de:Kritische_Infrastruktur|Wikipedia Artikel zu Kritischer Infrastruktur]]

=Bedrohungen=
Die Bedrohungslage hat sich in den letzten Jahren sukzessive weltweit verschärft. Viele, insbesondere autoritäre, Staaten nutzen die Möglichkeit, Angriffe gegen Staaten, Wirtschaft und Einzelpersonen durchzuführen.

Spionage, Terrorismus, Terror auf Staatsebene kann sich dabei auch auf kleine, privatwirtschaftliche Unternehmen auswirken, selbst wenn diese weder zur kritischen Infrastruktur zählen, noch als besonders lukrative Ziele gelten. Viele Unternehmen werden oftmals kollateral geschädigt. Andere werden im Rahmen von automatisierten oder unspezifischen Angriffen, geschädigt.

Der wirtschaftliche Schaden durch Cybercrime in Deutschland im Jahr 2025 wird auf 290 Milliarden Euro geschätzt.

==Folgen==
Es besteht ein mehr als 50 prozentiges Risiko, dass Unternehmen, welche einer Cybercrime-Attacke zum Opfer fallen, so stark geschädigt werden, dass sie den Betrieb einstellen.

==Schwachstellen==
Schwachstellen entstehen durch fehlende Updates oder Exploits, Sicherheitslücken, fehlende oder nicht ausreichende Sicherheitsmaßnahmen oder menschliches Fehlverhalten. In diesem Abschnitt werden mögliche Schwachstellen genauer beschrieben.

Die älteste und bekannteste Form von Belästigungen und Betrug sind Spam-Mails, die ständig im Internet versendet werden und primitive Werbung oder Betrugsversuche darstellen. Daneben haben sich jedoch auch ernste Bedrohungen entwickelt, die teilweise sorgfältig und technisch anspruchsvoll geplant und dann perfide und raffiniert ausgeführt werden und so eine höhere Erfolgsquote verzeichnen. Im Falle von Emotet wird sogar auf Social Engineering zurückgegriffen.

===E-Mail===
Das älteste Kommunikationsmittel im Internet ist E-Mail. Das System ist vor über 50 Jahren konzipiert und ursprünglich ohne Sicherheitsfunktionen konzipiert worden, da man den weltweiten Erfolg nicht vorausgesehen hat (ähnlich wie bei "SMS").

Mit der Zeit ist das System E-Mail zwar weiterentwickelt und auch mit Sicherheitsfunktionen versehen worden, die wesentlichen Probleme unter Sicherheitsaspekten sind aber geblieben. Da kein Nachfolger für E-Mail vorgesehen ist, wird man auch in Zukunft mit den Nachteilen leben müssen. Besonders gefährlich sind Schadsoftware in Dateianhängen und Links zu Phishing-Seiten. Durch massenhaft versendete E-Mails DDoS-ähnliche Angriffe durchgeführt und Server überlastet werden. Daneben sind E-Mail ein Baustein in Emotet-Kampagnen.

===Externe Daten===
Externe Daten in Dateiform als E-Mailanhang, aber auch durch Download im Internet oder offline auf einem Datenträger (beispielsweise USB-Stick) eingebracht, können, wenn sie mit Schadsoftware versehen sind, Schaden anrichten und den Schutz vor Angriffen von Außen kompromittieren. Typische Vertreter von Dateien mit "eingebauter" Schadsoftware sind Office-Dateien mit Makroviren.

===Der menschliche Faktor===
Menschen sind der größte Unsicherheitsfaktor in der IT-Sicherheit. Neben dem Beeinflussen von Menschen durch Social Engineering sind auch Spionage, Erpressung, mutwillige oder fahrlässige Beschädigung vielfach Ursache für Schadensfälle. Am Häufigsten sind aber vermutlich Unwissenheit oder Fehler in der Umsetzung (vgl. menschlicher Faktor) die Ursache für Gefahren.

===Sabotage===
Eine große Gefahr besteht durch bewusste Angriffe auf die Handlungsfähigkeit eines Unternehmens. Von der Manipulation der Infrastruktur durch eigene Mitarbeiter, über Diebstahl von Technik durch Verbrecher, bis hin zu Schadsoftware, die gezielt Anlagen beschädigt, ist eine große Bandbreite mit den unterschiedlichsten Motiven denkbar.

===Datenverlust===
Das Löschen, Verschlüsseln oder Verändern von Daten oder Datenträgern stellt die größte, weil unmittelbare Bedrohung dar. Informationen und Ressourcen sind nicht mehr verfügbar, Wissen und Aufzeichnungen verloren. Die immense Abhängigkeit von Daten wird den Betroffenen erst wirklich klar, wenn man sie nicht mehr nutzen kann.

===Infiltration===
Das Eindringen in IT Infrastrukturen ist oftmals der erste Schritt eines komplexen Angriffsszenarios und ermöglicht den Tätern den Zugang zu allen Informationen des Unternehmens. Insbesondere Emotet baut auf diese Komponente auf.

===Abhören===
Das Abhören der Kommunikation und das Beobachten der Abläufe in einem Unternehmen sind ebenfalls ein wichtiger Angriffsvektor. Gewohnheiten und Verhaltensweisen können so als Vorlage für das erfolgreiche Nachahmen verwendet werden. Auch diese Komponente ist Teil einer Emotet-Kampagne.

===Malware===
Schadsoftware kann in Sicherheitslücken einfallen, aber auch eingeschleppt werden. Ein häufig unterschätzter Angriffsvektor wird entscheidend durch den Anwender beeinflusst, indem er Software oder PlugIns installiert.

Beispielsweise enthalten Hilfsprogramme zum Herunterladen von Treibern oder Software häufig Schadsoftware. Vollkommen nutzlos und dabei potenziell gefährlich sind Anwendungen, die den Computer aufräumen oder beschleunigen. Ebenfalls gefährlich sind PlugIns für Internetbrowser, die Seitenaufrufe umleiten, Werbung einstreuen oder Daten ausspähen.

In der Regel wird Malware als Virus (wird eingeschleppt) oder Wurm (Dringt in das System ein) bezeichnet, genauere Unterteilungen werden in den nächsten Abschnitten vorgenommen.

===Ransomware===
Ransomware ist eine vergleichsweise junge Bedrohung, welche durch die Leistungsfähigkeit moderner Computer und die Erfindung von Kryptowährungen möglich wurde: Dateien werden verschlüsselt und nach Zahlung eines Lösegelds in Kryptowährung wieder entschlüsselt. Die Verschlüsselung arbeitet auf modernen Computern sehr schnell und Kryptowährung ist, wie Bargeld, nicht nachverfolgbar.
Hat man anfangs seine Daten nach Zahlung des Lösegelds tatsächlich oft zurückerhalten, ist das heute in der Regel nicht mehr besonders wahrscheinlich. Es ist manchmal möglich, die Art der Verschlüsselung zu ermitteln und die Dateien zu entschlüsseln, aber sicher ist das nicht. Zudem werden die Daten vor dem verschlüsseln oftmals kopiert und dann mit Veröffentlichung gedroht, was bei DSGVO-relevanten Daten Strafen und zumindest einen Imageverlust nach sich ziehen kann.

{{Hinweis|Der einzig funktionierende Schutz gegen Ransomware ist eine '''externe''' Datensicherung.}}

===APT===
Advanced Persistent Threat sind strukturierte und vielschichtige Angriffe auf Unternehmen und Behörden. Der Aufwand ist groß, da auch personalintensive soziale Manipulation (Social Engineering) zur Anwendung kommt. Angriffe werden von Staaten oder Wettbewerbern initiiert.
Struktur und Gewohnheiten eines Ziels werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert, um gezielt technische und menschliche Angriffsvektoren auszumachen. Zwar ist APT für kleinere Unternehmen weniger relevant, jedoch können insbesondere "Hidden Champions" oder Innovatoren zur Wirtschaftsspionage oder Sabotage avisiert werden.

=Checkliste=
In einer IT-Sicherheitsstrategie werden folgende Aspekte definiert :

* Analyse von Angriffsvektoren
* Festlegen eines Schutzkonzepts
* Festlegen der Schutzmaßnahmen

==Analyse==
Um mögliche Schwachstellen aufzuspüren, muss zunächst eine Bestandsaufnahme und Analyse durchgeführt werden. Danach können Maßnahmen geplant und umgesetzt werden. Die Maßnahmen müssen regelmäßig geprüft und angepasst werden.
//->

===Inventur===
sollte zunächst eine Inventur erfolgen und möglichst alle Geräte, Netze und insbesondere Übergangsstellen aufgelistet werden.
//->

===Identifikation===
Für jedes Inventar müssen mögliche Schachpunkte analysiert werden.
//->

===Pentest===
Um nicht bekannte Schwachpunkte aufzudecken, sollte bei entsprechendem Bedarf ein Penetrationstest (Pentest) durchgeführt werden.

{{Hinweis|Grundsätzlich gilt: Man sollte immer davon ausgehen, dass nicht alle Schwachpunkte erkannt werden}}
//->

==Konzept==
//->

===Verantwortliche ernennen===
//->

===Notfallpläne erstellen===
//->

===Aktualisierung planen===
//->

{{Achtung|Die IT-Sicherheitsrichtlinie muss regelmäßig überprüft und aktualisiert werden}}

==Maßnahmen zum Schutz==
//->

===Rechtemanagement===
//->

===Passwortschutz===
//->

===Datensicherung===
//->

===Updates===
//->

===Archivierung===
//->

===Sensibilisierung===
//->

===Firewall===
//->

===Virenschutz===
:'''Pro:'''
:'''Contra:'''
//->

===VPN-Gateway===
:'''Pro:'''
:'''Contra:'''
//->

===Segmentierung===
:'''Pro:'''
:'''Contra:'''
//->

Grundlagen IT-Sicherheit

2026-05-23T15:00:58Z

FBO:

In diesem Artikel werden einfache Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit in kleinen Unternehmen zusammengefasst.

{{Achtung|'''IT-Sicherheit ist Chefsache!''' Der Unternehmer muss das Themenfeld IT-Sicherheit als besonders wichtig erklären und allen Mitarbeitern diese Wichtigkeit vermitteln}}

Eine vollständige Abhandlung des Themas finden Sie im Artikel [[IT Sicherheit]].

==Aktualisierungen==
Die wichtigste Regel lautet: Halten Sie das Betriebssystem aktuell. Microsoft veröffentlicht am sogenannten ''Patchday'' jeden zweiten Dienstag im Monat Aktualisierungen für Windows-Betriebssystem.

{{Tipp1|Sicherheitsupdates und Qualitätsupdates für das Betriebssystem sollten immer kurz nach Erscheinen installiert werden. Es müssen immer alle Computer auf den aktuellsten Stand gebracht werden}}

Auch Aktualisierungen von Anwendungssoftware sollten kurz nach Erscheinen installiert werden, also auch Aktualisierungen für Office-Pakete, Grafiksoftware, Browser und Mailclients immer einspielen.

{{Achtung|Sicherheitslücken entstehen, wenn nicht jeder Computer und nicht jede Anwendung jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist}}

==Sicherheitssoftware==
Windows enthält alle notwendigen Sicherheitsfunktionen (Virenscanner mit Echtzeitschutz, Software-Firewall, Malware und Ausführungsschutz). Die Erkennungsleistung, Schutzumfang und Aktualität sind vollkommen ausreichen.

{{Tipp1|Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schutzkomponenten eingeschaltet sind und ordnungsgemäß arbeiten}}

Ein zusätzlicher Schutz ist in der Regel nicht notwendig, oftmals sind Virenscanner von Fremdanbietern nicht leistungsfähiger, nerven aber mit vielen sinnlosen Meldungen. Teilweise entstehen durch vermeintliche "Sicherheitsprodukte" sogar unnötige Bedrohungen.

{{Achtung|Kostenlose Virenscanner sind in der Regel nicht für gewerbliche Einsätze lizenziert. Dadurch entstehen Lücken im Schutz, die bei Verwendung der originalen Windowskomponenten gar nicht erst aufgetreten wären. Bei kostenpflichtiger Schutzsoftware sollten Sie nach dem Ende der kostenpflichtigen Nutzung darauf achten, dass der Schutz weiter sichergestellt wird oder zum Originalschutz zurückkehren}}

==Datensicherung==
Eine Datensicherung muss:

* täglich angefertigt werden
* vollständig sein
* auf externen Datenträgern gespeichert werden
* nach der Sicherung nicht von Anwendern oder Software löschbar sein

{{Tipp1|Es muss regelmäßig geprüft werden, ob die Sicherung einwandfrei funktioniert}}

Es sollten mehrere Datensicherungen auf mehreren Datenträgern angefertigt werden. Es muss auch regelmäßig geprüft werden, ob Sicherungen im Notfall wiederhergestellt werden können

{{Achtung|Extern gespeicherte und offline gelagerte Datensicherungen sind die letzte Bastion im Kampf gegen Datenverlust}}

==Verhaltensregeln==

Ein großes Risikopotential geht von Anwendern aus, nicht von Computern oder Software. Daher sollten die folgenden Grundsätze immer befolgt werden.

===E-Mail Anhänge===
* Öffnen Sie E-Mail-Anhänge nur, wenn die Herkunft und der Inhalt eindeutig bekannt sind
* Öffnen Sie E-Mail-Anhänge nicht, wenn es sich um ausführbare Dateien (*.exe, *.pif, etc.), Archive (*.zip, *.rar, etc.) handelt
* Seien Sie bei Office-Dokumenten misstrauisch.

{{Achtung|Wenn Sie sich nicht absolut über '''Herkunft und Inhalt''' im Klaren sind, öffnen Sie externe Dateien nicht}}

Wenn Sie eine externe Datei öffnen möchten,

Speichern Sie die Datei zunächst auf dem Computer. Sie können dann mit dem Virenscanner prüfen, ob die Datei Bedrohungen enthält.

{{Tipp1| Einzelne Dateien können zusätzlich auf [https://www.virustotal.com Virus Total] überprüft werden}}

Öffnen Sie dann die Anwendung, mit der Sie den Dateityp normalerweise bearbeiten und öffnen Sie die Datei aus der Anwendung.

{{Achtung|Viren aus E-Mailanhängen stellen eine hohe Gefahr dar}}

===Passwörter===
Passwörter müssen grundsätzlichen Vorgaben entsprechen:

* Mindestens neunstellig
* Aus Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben und Sonderzeichen bestehend
* Für unterschiedliche Dienste müssen unterschiedliche Passwörter verwendet werden.

{{Tipp1|Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Seite [[Passwörter]]}}

* Nutzen Sie einen Passwortmanager
* Nutzen Sie möglichst Zwei-Faktor-Authentifikation
* Passwörter müssen nicht regelmäßig geändert werden, es sei denn, sie wurden bei Datendiebstählen entwendet.

{{Achtung|Kurze oder einfach zu erratende Passwörter stellen eine hohe Gefahr dar}}

===Externe Software===
Nutzen Sie keine Software aus externen Quellen und installieren Sie niemals Software "zum Ausprobieren".

* Laden Sie Gerätetreiber (Drucker, Kameras, etc.) ausschließlich über die Hersteller-Websites, niemals von alternativen Treiberseiten oder externen Anbietern
* Installieren Sie niemals Hilfsprogramme (TuneUp, CCleaner, etc.), die Windows "aufräumen", "beschleunigen" oder "Probleme lösen". Gleiches gilt für kostenlose Virenscanner, Malware-Schutz oder Software-Firewalls

{{Achtung|Tuning-Software stellt eine hohe Gefahr dar}}

* Laden Sie Anwendungen (Libre-Office, Firefox, Adobe, etc.) ausschließlich über die Hersteller-Website, niemals von alternativen Anbietern
* Nutzen Sie keine kostenpflichtigen Anwendungen mit gestohlenen, gefälschten Lizenzen oder "gecrackte" Software.

===Amateur-Administratoren===
IT-Administration ist ein Vollzeitberuf. Das Wissen aus dem letzten Jahr ist heute bereits obsolet, da sich in der Informationstechnik ständig alles ändert. Der Administrator eines Rechenzentrums kennt sich nicht zwangsläufig mit einem profanen Arbeitsplatzcomputer aus und wird dazu dann auch keine Empfehlungen geben.

{{Tipp1|Gute IT-Profis kennen ihre Grenzen und halten sich von Themen, mit denen sie sich nicht auskennen, fern}}

Lassen Sie also keine Möchtegern-Fachleute an ihren gewerblichen Systemen herumbasteln. Das gilt insbesondere für Systeme, die bereits von qualifizierten Fachleuten betreut werden.

Wenn also der "gute Kumpel, der sich sonst immer mit seinem Wissen brüstet" seine Hilfe anbietet, fragen Sie ihn:

* Bist Du hauptberuflich in der Informationstechnik? Wenn nein: ''Abbruch''
* Kennst Du dich mit dieser Problemstellung aus? Wenn nein: ''Abbruch''
* Wie aktuell ist dein Wissen zu dem Thema? Wenn älter als sechs Monate: ''Abbruch''

Aber auch wenn der Hobby-Administrator diese Fragen mit "ja" beantwortet, sollten Sie misstrauisch bleiben:

* Wenn Du einen Fehler machst und das Unternehmen pleite geht, kommst Du für den Schaden auf? Wenn nein: ''Abbruch''
* Wenn Du einen Fehler machst und eine andere Firma diesen dann kostenpflichtig beseitigen muss, kommst Du für die Kosten auf? Wenn nein: ''Abbruch''

{{Tipp1|Wenn Sie einen "guten Kumpel haben, der in seiner Freizeit Kraftfahrzeuge repariert", also vor dreißig Jahren erfolgreich das Vorderrad einer Mofa getauscht hat, lassen Sie ihn dann an Ihrem nagelneuen LKW herumbasteln?}}

==Offline-Codewort==
Um die Echtheit einer E-Mail oder den Anruf eines Vorgesetzten überprüfen zu können, ist es empfehlenswert, ein monatlich wechselndes Codewort zu vereinbaren.

{{Achtung|Dieses Codewort wird mündlich vereinbart, also nicht per E-Mail, Messenger o.ä. mitgeteilt}}

Wenn ein Vorgesetzter in einer E-Mail oder einer Sprachnachricht dieses Codewort nicht angibt, werden seine Anweisungen (Überweisungen hoher Geldbeträge, etc.) nicht ausgeführt.

{{Achtung|Selbst dann nicht, wenn er private Details zu erzählen weiß und Stimme, Ausdruck, Wortwahl und persönliche Detailkenntnisse authentisch scheinen}}

==Notfallplan==
Im Notfall ist schnelles, überlegtes Handeln wichtig.

{{Achtung|Bei Gefahr für Leib und Leben ist die Eigen- und Fremdrettung in jedem Falle das Wichtigste! Begeben Sie sich niemals in Gefahr, Systeme oder Daten zu retten}}

Bei unmittelbarer Gefahr (Virus verschlüsselt oder löscht Dateien, Feuer bricht aus, etc.) muss folgende Reihenfolge eingehalten werden:

# '''Sofort alle Systeme, insbesondere Server''', von der Stromversorgung trennen, '''also nicht herunterfahren, sondern sofort stromlos machen'''. Keine Verzögerung durch fotografieren oder "Speichern von Dateien" riskieren. Im Zweifelsfall Haupt- oder Notschalter betätigen
# Danach alles Ausgeschaltet lassen
# Alle Datensicherungen abziehen, beschriften. '''Keinesfalls an einen Computer anschließen'''
# Notfallkontakt informieren
# Alle Eindrücke, insbesondere Meldungen kurz vor oder beim Eintreten des Notfalls aufschreiben, aber keinesfalls dafür Geräte erneut einschalten, um Meldungen zu überprüfen
# Fachpersonen Vorgesetzte und Unternehmensleitung informieren
# Aufzeichnungen, Notizen und Datensicherungen übergeben

Die Fachperson wird über weitere Maßnahmen entscheiden.

==Notfallkarte==
Erstellen Sie eine Notfallkarte mit folgenden Inhalten:

* Angaben des Notfallplans
* Genaue Angabe zu Standorten Sicherungskasten, Hauptschalter, Notfallschalter (Wo befinden sich diese? Wie sehen sie aus? Welchen Schalter muss man umlegen, um die Systeme stromlos zu machen?). Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Genaue Angabe zum Standort des Servers (Wo befindet sich dieser? Wie sieht er aus? Wie kann man ihn vom Strom trennen?) Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Genaue Angabe zu allen Systemen, die notabgeschaltet werden müssen (Wo befindet sich diese? Wie sehen sie aus? Wie kann man sie vom Strom trennen?) Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Beschreibung der Online-Datensicherung (Wo befindet sich diese? Wie sieht sie aus? Wie kann man sie vom System trennen?) Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Beschreibung der Offline-Datensicherung (Wo befindet sich diese? Wie sieht sie aus? Wie viele Exemplare?) Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Angaben zum Notfallmanager im Unternehmen, dieser hat Zugang zu den Systemen, kann diese abschalten und informiert dann Fachpersonen und Unternehmensleitung (Wer ist Ansprechpartner? Wer ist die Vertretung? Wie lauten die Telefonnummern)

{{Tipp1|Notfallpläne müssen einmal pro Quartal geprüft und aktualisiert werden. Danach sollten die Pläne mit den Mitarbeitern besprochen werden. Regelmäßige Wiederholungen schärfen das Bewusstsein}}

IT Sicherheit

2026-05-23T15:00:12Z

FBO:

In diesem Artikel werden die wesentlichen Informationen einer ausreichenden IT-Sicherheit beschrieben. Der erste Abschnitt befasst sich mit Grundlagen zur Entwicklung einer IT-Sicherheitsstrategie.

{{Hinweis|Dieses Dokument ersetzt keine umfassende IT-Sicherheitsstrategie, sondern ist als Einstieg in das Thema konzipiert. Eine vollständige Betrachtung der IT-Sicherheit in Unternehmen sollte von einer Fachperson durchgeführt werden. Für Unternehmen, die zur kritischen Infrastruktur gehören, ist dies in der [[wikipedia:de:NIS-2-Richtlinie|NIS-2-Richtlinie]] geregelt}}

Eine kurze Einführung in das Thema finden Sie im Artikel [[Grundlagen IT-Sicherheit]]

{{Hinweis|IT Sicherheit ist ein hochdynamischer Prozess, daher müssen die vorhandenen Maßnahmen regelmäßig überprüft und angepasst werden}}

=Ressourcen=

* '''Für kleine Unternehmen'''
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/IT-Grundschutz/it-grundschutz_node.html BSI Seite zum Grundschutz in Unternehmen]
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/KMU/CyberRisikoCheck/CyberRisikoCheck_node.html BSI-CyberRisikoCheck nach DIN SPEC 27076]
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Empfehlungen-nach-Angriffszielen/Unternehmen-allgemein/IT-Notfallkarte/it-notfallkarte_node.html Die BSI IT-Notfallkarte]

* '''ISO 27001'''
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Zertifizierung-und-Anerkennung/Zertifizierung-von-Managementsystemen/ISO-27001-Basis-IT-Grundschutz/iso-27001-basis-it-grundschutz_node.html BSI-Seiten zum Thema ISO 270001]
:[[wikipedia:de:ISO/IEC-27000-Reihe|Wikipedia Artikel zur ISO 270001]]

* '''NIS-2'''
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Regulierte-Wirtschaft/NIS-2-regulierte-Unternehmen/nis-2-regulierte-unternehmen_node.html BSI-Seiten zum Thema NIS-2]
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Regulierte-Wirtschaft/NIS-2-regulierte-Unternehmen/NIS-2-Betroffenheitspruefung/nis-2-betroffenheitspruefung_node.html NIS-2 Betroffenheitsprüfung]
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Regulierte-Wirtschaft/NIS-2-regulierte-Unternehmen/NIS-2-MUK/MUK_node.html MUK Unternehmenskonto für NIS-2 regulierte Unternehmen]
:[[wikipedia:de:NIS-2-Richtlinie|Wikipedia Artikel zur NIS-2-Richtlinie]]

*'''KRITIS'''
:[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Regulierte-Wirtschaft/Kritische-Infrastrukturen/kritis_node.html BSI-Seiten zum Thema Kritische Infrastruktur]
:[[wikipedia:de:Kritische_Infrastruktur|Wikipedia Artikel zu Kritischer Infrastruktur]]

=Bedrohungen=
Die Bedrohungslage hat sich in den letzten Jahren sukzessive weltweit verschärft. Viele, insbesondere autoritäre, Staaten nutzen die Möglichkeit, Angriffe gegen Staaten, Wirtschaft und Einzelpersonen durchzuführen.

Spionage, Terrorismus, Terror auf Staatsebene kann sich dabei auch auf kleine, privatwirtschaftliche Unternehmen auswirken, selbst wenn diese weder zur kritischen Infrastruktur zählen, noch als besonders lukrative Ziele gelten. Viele Unternehmen werden oftmals kollateral geschädigt. Andere werden im Rahmen von automatisierten oder unspezifischen Angriffen, geschädigt.

Der wirtschaftliche Schaden durch Cybercrime in Deutschland im Jahr 2025 wird auf 290 Milliarden Euro geschätzt.

==Folgen==
Es besteht ein mehr als 50 prozentiges Risiko, dass Unternehmen, welche einer Cybercrime-Attacke zum Opfer fallen, so stark geschädigt werden, dass sie den Betrieb einstellen.

==Schwachstellen==
Schwachstellen entstehen durch fehlende Updates oder Exploits, Sicherheitslücken, fehlende oder nicht ausreichende Sicherheitsmaßnahmen oder menschliches Fehlverhalten. In diesem Abschnitt werden mögliche Schwachstellen genauer beschrieben.

Die älteste und bekannteste Form von Belästigungen und Betrug sind Spam-Mails, die ständig im Internet versendet werden und primitive Werbung oder Betrugsversuche darstellen. Daneben haben sich jedoch auch ernste Bedrohungen entwickelt, die teilweise sorgfältig und technisch anspruchsvoll geplant und dann perfide und raffiniert ausgeführt werden und so eine höhere Erfolgsquote verzeichnen. Im Falle von Emotet wird sogar auf Social Engineering zurückgegriffen.

===E-Mail===
Das älteste Kommunikationsmittel im Internet ist E-Mail. Das System ist vor über 50 Jahren konzipiert und ursprünglich ohne Sicherheitsfunktionen konzipiert worden, da man den weltweiten Erfolg nicht vorausgesehen hat (ähnlich wie bei "SMS").

Mit der Zeit ist das System E-Mail zwar weiterentwickelt und auch mit Sicherheitsfunktionen versehen worden, die wesentlichen Probleme unter Sicherheitsaspekten sind aber geblieben. Da kein Nachfolger für E-Mail vorgesehen ist, wird man auch in Zukunft mit den Nachteilen leben müssen. Besonders gefährlich sind Schadsoftware in Dateianhängen und Links zu Phishing-Seiten. Durch massenhaft versendete E-Mails DDoS-ähnliche Angriffe durchgeführt und Server überlastet werden. Daneben sind E-Mail ein Baustein in Emotet-Kampagnen.

===Externe Daten===
Externe Daten in Dateiform als E-Mailanhang, aber auch durch Download im Internet oder offline auf einem Datenträger (beispielsweise USB-Stick) eingebracht, können, wenn sie mit Schadsoftware versehen sind, Schaden anrichten und den Schutz vor Angriffen von Außen kompromittieren. Typische Vertreter von Dateien mit "eingebauter" Schadsoftware sind Office-Dateien mit Makroviren.

===Der menschliche Faktor===
Menschen sind der größte Unsicherheitsfaktor in der IT-Sicherheit. Neben dem Beeinflussen von Menschen durch Social Engineering sind auch Spionage, Erpressung, mutwillige oder fahrlässige Beschädigung vielfach Ursache für Schadensfälle. Am Häufigsten sind aber vermutlich Unwissenheit oder Fehler in der Umsetzung (vgl. menschlicher Faktor) die Ursache für Gefahren.

===Sabotage===
Eine große Gefahr besteht durch bewusste Angriffe auf die Handlungsfähigkeit eines Unternehmens. Von der Manipulation der Infrastruktur durch eigene Mitarbeiter, über Diebstahl von Technik durch Verbrecher, bis hin zu Schadsoftware, die gezielt Anlagen beschädigt, ist eine große Bandbreite mit den unterschiedlichsten Motiven denkbar.

===Datenverlust===
Das Löschen, Verschlüsseln oder Verändern von Daten oder Datenträgern stellt die größte, weil unmittelbare Bedrohung dar. Informationen und Ressourcen sind nicht mehr verfügbar, Wissen und Aufzeichnungen verloren. Die immense Abhängigkeit von Daten wird den Betroffenen erst wirklich klar, wenn man sie nicht mehr nutzen kann.

===Infiltration===
Das Eindringen in IT Infrastrukturen ist oftmals der erste Schritt eines komplexen Angriffsszenarios und ermöglicht den Tätern den Zugang zu allen Informationen des Unternehmens. Insbesondere Emotet baut auf diese Komponente auf.

===Abhören===
Das Abhören der Kommunikation und das Beobachten der Abläufe in einem Unternehmen sind ebenfalls ein wichtiger Angriffsvektor. Gewohnheiten und Verhaltensweisen können so als Vorlage für das erfolgreiche Nachahmen verwendet werden. Auch diese Komponente ist Teil einer Emotet-Kampagne.

===Malware===
Schadsoftware kann in Sicherheitslücken einfallen, aber auch eingeschleppt werden. Ein häufig unterschätzter Angriffsvektor wird entscheidend durch den Anwender beeinflusst, indem er Software oder PlugIns installiert.

Beispielsweise enthalten Hilfsprogramme zum Herunterladen von Treibern oder Software häufig Schadsoftware. Vollkommen nutzlos und dabei potenziell gefährlich sind Anwendungen, die den Computer aufräumen oder beschleunigen. Ebenfalls gefährlich sind PlugIns für Internetbrowser, die Seitenaufrufe umleiten, Werbung einstreuen oder Daten ausspähen.

In der Regel wird Malware als Virus (wird eingeschleppt) oder Wurm (Dringt in das System ein) bezeichnet, genauere Unterteilungen werden in den nächsten Abschnitten vorgenommen.

===Ransomware===
Ransomware ist eine vergleichsweise junge Bedrohung, welche durch die Leistungsfähigkeit moderner Computer und die Erfindung von Kryptowährungen möglich wurde: Dateien werden verschlüsselt und nach Zahlung eines Lösegelds in Kryptowährung wieder entschlüsselt. Die Verschlüsselung arbeitet auf modernen Computern sehr schnell und Kryptowährung ist, wie Bargeld, nicht nachverfolgbar.
Hat man anfangs seine Daten nach Zahlung des Lösegelds tatsächlich oft zurückerhalten, ist das heute in der Regel nicht mehr besonders wahrscheinlich. Es ist manchmal möglich, die Art der Verschlüsselung zu ermitteln und die Dateien zu entschlüsseln, aber sicher ist das nicht. Zudem werden die Daten vor dem verschlüsseln oftmals kopiert und dann mit Veröffentlichung gedroht, was bei DSGVO-relevanten Daten Strafen und zumindest einen Imageverlust nach sich ziehen kann.

{{Hinweis|Der einzig funktionierende Schutz gegen Ransomware ist eine '''externe''' Datensicherung.}}

===Emotet===
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=Checkliste=
In einer IT-Sicherheitsstrategie werden folgende Aspekte definiert :

*
*
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==Analyse==
Um mögliche Schwachstellen aufzuspüren, muss zunächst eine Bestandsaufnahme und Analyse durchgeführt werden. Danach können Maßnahmen geplant und umgesetzt werden. Die Maßnahmen müssen regelmäßig geprüft und angepasst werden.
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===Inventur===
sollte zunächst eine Inventur erfolgen und möglichst alle Geräte, Netze und insbesondere Übergangsstellen aufgelistet werden.
//->

===Identifikation===
Für jedes Inventar müssen mögliche Schachpunkte analysiert werden.
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===Pentest===
Um nicht bekannte Schwachpunkte aufzudecken, sollte bei entsprechendem Bedarf ein Penetrationstest (Pentest) durchgeführt werden.

{{Hinweis|Grundsätzlich gilt: Man sollte immer davon ausgehen, dass nicht alle Schwachpunkte erkannt werden}}
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==Konzept erstellen==
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===Verantwortliche ernennen===
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===Notfallpläne erstellen===
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===Aktualisierung planen===
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{{Achtung|Die IT-Sicherheitsrichtlinie muss regelmäßig überprüft und aktualisiert werden}}

==Maßnahmen==
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===Rechtemanagement===
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===Passwortschutz===
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===Datensicherung===
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===Updates===
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===Archivierung===
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===Sensibilisierung===
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===Firewall===
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===Virenschutz===
:'''Pro:'''
:'''Contra:'''
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===VPN-Gateway===
:'''Pro:'''
:'''Contra:'''
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===Segmentierung===
:'''Pro:'''
:'''Contra:'''
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Grundlagen IT-Sicherheit

2026-05-23T14:56:51Z

FBO: Die Seite wurde neu angelegt: „In diesem Artikel werden einfache Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit in kleinen Unternehmen zusammengefasst. {{Achtung|'''IT-Sicherheit ist Chefsache!''' Der Unternehmer muss das Themenfeld IT-Sicherheit als besonders wichtig erklären und allen Mitarbeitern diese Wichtigkeit vermitteln}} Eine vollständige Abhandlung des Themas finden Sie im Artikel IT Sicherheit. ==Aktualisierungen== Die wichtigste Regel lautet: Halten Sie das Betriebs…“

In diesem Artikel werden einfache Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit in kleinen Unternehmen zusammengefasst.

{{Achtung|'''IT-Sicherheit ist Chefsache!''' Der Unternehmer muss das Themenfeld IT-Sicherheit als besonders wichtig erklären und allen Mitarbeitern diese Wichtigkeit vermitteln}}

Eine vollständige Abhandlung des Themas finden Sie im Artikel [[IT Sicherheit]].

==Aktualisierungen==
Die wichtigste Regel lautet: Halten Sie das Betriebssystem aktuell. Microsoft veröffentlicht am sogenannten ''Patchday'' jeden zweiten Dienstag im Monat Aktualisierungen für Windows-Betriebssystem.

{{Tipp1|Sicherheitsupdates und Qualitätsupdates für das Betriebssystem sollten immer kurz nach Erscheinen installiert werden. Es müssen immer alle Computer auf den aktuellsten Stand gebracht werden}}

Auch Aktualisierungen von Anwendungssoftware sollten kurz nach Erscheinen installiert werden, also auch Aktualisierungen für Office-Pakete, Grafiksoftware, Browser und Mailclients immer einspielen.

{{Achtung|Sicherheitslücken entstehen, wenn nicht jeder Computer und nicht jede Anwendung jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist}}

==Sicherheitssoftware==
Windows enthält alle notwendigen Sicherheitsfunktionen (Virenscanner mit Echtzeitschutz, Software-Firewall, Malware und Ausführungsschutz). Die Erkennungsleistung, Schutzumfang und Aktualität sind vollkommen ausreichen.

{{Tipp1|Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schutzkomponenten eingeschaltet sind und ordnungsgemäß arbeiten}}

Ein zusätzlicher Schutz ist in der Regel nicht notwendig, oftmals sind Virenscanner von Fremdanbietern nicht leistungsfähiger, nerven aber mit vielen sinnlosen Meldungen. Teilweise entstehen durch vermeintliche "Sicherheitsprodukte" sogar unnötige Bedrohungen.

{{Achtung|Kostenlose Virenscanner sind in der Regel nicht für gewerbliche Einsätze lizenziert. Dadurch entstehen Lücken im Schutz, die bei Verwendung der originalen Windowskomponenten gar nicht erst aufgetreten wären. Bei kostenpflichtiger Schutzsoftware sollten Sie nach dem Ende der kostenpflichtigen Nutzung darauf achten, dass der Schutz weiter sichergestellt wird oder zum Originalschutz zurückkehren}}

==Datensicherung==
Eine Datensicherung muss:

* täglich angefertigt werden
* vollständig sein
* auf externen Datenträgern gespeichert werden
* nach der Sicherung nicht von Anwendern oder Software löschbar sein

{{Tipp1|Es muss regelmäßig geprüft werden, ob die Sicherung einwandfrei funktioniert}}

Es sollten mehrere Datensicherungen auf mehreren Datenträgern angefertigt werden. Es muss auch regelmäßig geprüft werden, ob Sicherungen im Notfall wiederhergestellt werden können

{{Achtung|Extern gespeicherte und offline gelagerte Datensicherungen sind die letzte Bastion im Kampf gegen Datenverlust}}

==Verhaltensregeln==

Ein großes Risikopotential geht von Anwendern aus, nicht von Computern oder Software. Daher sollten die folgenden Grundsätze immer befolgt werden.

===E-Mail Anhänge===
* Öffnen Sie E-Mail-Anhänge nur, wenn die Herkunft und der Inhalt eindeutig bekannt sind
* Öffnen Sie E-Mail-Anhänge nicht, wenn es sich um ausführbare Dateien (*.exe, *.pif, etc.), Archive (*.zip, *.rar, etc.) handelt
* Seien Sie bei Office-Dokumenten misstrauisch.

{{Achtung|Wenn Sie sich nicht absolut über '''Herkunft und Inhalt''' im Klaren sind, öffnen Sie externe Dateien nicht}}

Wenn Sie eine externe Datei öffnen möchten,

Speichern Sie die Datei zunächst auf dem Computer. Sie können dann mit dem Virenscanner prüfen, ob die Datei Bedrohungen enthält.

{{Tipp1| Einzelne Dateien können zusätzlich auf [https://www.virustotal.com Virus Total] überprüft werden}}

Öffnen Sie dann die Anwendung, mit der Sie den Dateityp normalerweise bearbeiten und öffnen Sie die Datei aus der Anwendung.

{{Achtung|Viren aus E-Mailanhängen stellen eine hohe Gefahr dar}}

===Passwörter===
Passwörter müssen grundsätzlichen Vorgaben entsprechen:

* Mindestens neunstellig
* Aus Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben und Sonderzeichen bestehend
* Für unterschiedliche Dienste müssen unterschiedliche Passwörter verwendet werden.

{{Tipp1|Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Seite [[Passwörter]]}}

* Nutzen Sie einen Passwortmanager
* Nutzen Sie möglichst Zwei-Faktor-Authentifikation
* Passwörter müssen nicht regelmäßig geändert werden, es sei denn, sie wurden bei Datendiebstählen entwendet.

{{Achtung|Kurze oder einfach zu erratende Passwörter stellen eine hohe Gefahr dar}}

===Externe Software===
Nutzen Sie keine Software aus externen Quellen und installieren Sie niemals Software "zum Ausprobieren".

* Laden Sie Gerätetreiber (Drucker, Kameras, etc.) ausschließlich über die Hersteller-Websites, niemals von alternativen Treiberseiten oder externen Anbietern
* Installieren Sie niemals Hilfsprogramme (TuneUp, CCleaner, etc.), die Windows "aufräumen", "beschleunigen" oder "Probleme lösen". Gleiches gilt für kostenlose Virenscanner, Malware-Schutz oder Software-Firewalls

{{Achtung|Tuning-Software stellt eine hohe Gefahr dar}}

* Laden Sie Anwendungen (Libre-Office, Firefox, Adobe, etc.) ausschließlich über die Hersteller-Website, niemals von alternativen Anbietern
* Nutzen Sie keine kostenpflichtigen Anwendungen mit gestohlenen, gefälschten Lizenzen oder "gecrackte" Software.

===Amateur-Administratoren===
IT-Administration ist ein Vollzeitberuf. Das Wissen aus dem letzten Jahr ist heute bereits obsolet, da sich in der Informationstechnik ständig alles ändert. Der Administrator eines Rechenzentrums kennt sich nicht zwangsläufig mit einem profanen Arbeitsplatzcomputer aus und wird dazu dann auch keine Empfehlungen geben.

{{Tipp1|Gute IT-Profis kennen ihre Grenzen und halten sich von Themen, mit denen sie sich nicht auskennen, fern}}

Lassen Sie also keine Möchtegern-Fachleute an ihren gewerblichen Systemen herumbasteln. Das gilt insbesondere für Systeme, die bereits von qualifizierten Fachleuten betreut werden.

Wenn also der "gute Kumpel, der sich sonst immer mit seinem Wissen brüstet" seine Hilfe anbietet, fragen Sie ihn:

* Bist Du hauptberuflich in der Informationstechnik? Wenn nein: ''Abbruch''
* Kennst Du dich mit dieser Problemstellung aus? Wenn nein: ''Abbruch''
* Wie aktuell ist dein Wissen zu dem Thema? Wenn älter als sechs Monate: ''Abbruch''

Aber auch wenn der Hobby-Administrator diese Fragen mit "ja" beantwortet, sollten Sie misstrauisch bleiben:

* Wenn Du einen Fehler machst und das Unternehmen pleite geht, kommst Du für den Schaden auf? Wenn nein: ''Abbruch''
* Wenn Du einen Fehler machst und eine andere Firma diesen dann kostenpflichtig beseitigen muss, kommst Du für die Kosten auf? Wenn nein: ''Abbruch''

{{Tipp1|Wenn Sie einen "guten Kumpel haben, der in seiner Freizeit Kraftfahrzeuge repariert", also vor dreißig Jahren erfolgreich das Vorderrad einer Mofa getauscht hat, lassen Sie ihn dann an Ihrem nagelneuen LKW herumbasteln?}}

==Offline-Codewort==
Um die Echtheit einer E-Mail oder den Anruf eines Vorgesetzten überprüfen zu können, ist es empfehlenswert, ein monatlich wechselndes Codewort zu vereinbaren.

{{Achtung|Dieses Codewort wird mündlich vereinbart, also nicht per E-Mail, Messenger o.ä. mitgeteilt}}

Wenn ein Vorgesetzter in einer E-Mail oder einer Sprachnachricht dieses Codewort nicht angibt, werden seine Anweisungen (Überweisungen hoher Geldbeträge, etc.) nicht ausgeführt.

{{Achtung|Selbst dann nicht, wenn er private Details zu erzählen weiß und Stimme, Ausdruck, Wortwahl und persönliche Detailkenntnisse authentisch scheinen}}

==Notfallplan==
Im Notfall ist schnelles, überlegtes Handeln wichtig.

{{Achtung|Bei Gefahr für Leib und Leben ist die Eigen- und Fremdrettung in jedem Falle das Wichtigste! Begeben Sie sich niemals in Gefahr, Systeme oder Daten zu retten}}

Bei unmittelbarer Gefahr (Virus verschlüsselt oder löscht Dateien, Feuer bricht aus, etc.) muss folgende Reihenfolge eingehalten werden:

# '''Sofort alle Systeme, insbesondere Server''', von der Stromversorgung trennen, '''also nicht herunterfahren, sondern sofort stromlos machen'''. Keine Verzögerung durch fotografieren oder "Speichern von Dateien" riskieren. Im Zweifelsfall Haupt- oder Notschalter betätigen
# Danach alles Ausgeschaltet lassen
# Alle Datensicherungen abziehen, beschriften. '''Keinesfalls an einen Computer anschließen'''
# Notfallkontakt informieren
# Alle Eindrücke, insbesondere Meldungen kurz vor oder beim Eintreten des Notfalls aufschreiben, aber keinesfalls dafür Geräte erneut einschalten, um Meldungen zu überprüfen
# Fachpersonen Vorgesetzte und Unternehmensleitung informieren
# Aufzeichnungen, Notizen und Datensicherungen übergeben

Die Fachperson wird über weitere Maßnahmen entscheiden.

==Notfallkarte==
Erstellen Sie eine Notfallkarte mit folgenden Inhalten:

* Angaben des Notfallplans
* Genaue Angabe zu Standorten Sicherungskasten, Hauptschalter, Notfallschalter (Wo befinden sich diese? Wie sehen sie aus? Welchen Schalter muss man umlegen, um die Systeme stromlos zu machen?). Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Genaue Angabe zum Standort des Servers (Wo befindet sich dieser? Wie sieht er aus? Wie kann man ihn vom Strom trennen?) Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Genaue Angabe zu allen Systemen, die notabgeschaltet werden müssen (Wo befindet sich diese? Wie sehen sie aus? Wie kann man sie vom Strom trennen?) Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Beschreibung der Online-Datensicherung (Wo befindet sich diese? Wie sieht sie aus? Wie kann man sie vom System trennen?) Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Beschreibung der Offline-Datensicherung (Wo befindet sich diese? Wie sieht sie aus? Wie viele Exemplare?) Hier sind Fotos und Bildanleitungen nützlich!
* Angaben zum Notfallmanager im Unternehmen, dieser hat Zugang zu den Systemen, kann diese abschalten und informiert dann Fachpersonen und Unternehmensleitung (Wer ist Ansprechpartner? Wer ist die Vertretung? Wie lauten die Telefonnummern)

{{Tipp1|Notfallpläne müssen einmal pro Quartal geprüft und aktualisiert werden. Danach sollten die Pläne mit den Mitarbeitern besprochen werden. Regelmäßige Widerholungen schärfen das Bewusstsein}}

Hauptseite

2026-05-20T08:14:50Z

FBO:

__NOTOC__
<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cffdd1; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelles</h2>
*'''Alles zur E-Rechnung'''
: [[E-Rechnung|Grundlagen zur E-Rechnung]]
: [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]
: [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen_2|Ausgangsrechnungen]]
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Neue Schulungsvideos</h2>
*'''Schnelleinstieg'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Schnelleinstieg - Der erste Start]
:[https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Schnelleinstieg - Rückerfassung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=xpxtl3hpQLE Schnelleinstieg - Auftrag abrechnen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=vEoFx5mQ8Fg Schnelleinstieg - Journale und Buchungen]
*'''Zur E-Rechnung'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc Grundlagen zur E-Rechnung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80 Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Eine E-Rechnung erstellen]
*'''Aufträge'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8 Aufträge automatisieren]
:[https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A Terminauftrag abrechnen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k Teillieferungen und Kommissionsscheine]
:[https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung]<br>
*'''Buchhaltung'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Einrichtung der DATEV-Schnittstelle]
:[https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2]
*'''Der Preismanager'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Der Preismanager Teil 1: Grundlagen und Filterfunktionen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Der Preismanager Teil 2: Preise und Änderungen einstellen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Der Preismanager Teil 3: Bearbeitungen speichern und einzelne Preise bearbeiten]
*'''Grundlegende Funktionen'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Erweitertes Suchen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=Ts2gRhcuCLA Seitenleiste anpassen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Drucker richtig einstellen]
*'''[[Schulungsvideos|Übersicht: Alle Schulungsvideos]]'''
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| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Gebrauchsanleitungen</h2>
|-
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* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Kassieren|Kassensystem]]'''
:Arbeiten mit FAKTURA-X Kasse

* '''[[FAKTURA-X Mobil|Mobilsystem]]'''
:Arbeiten mit FAKTURA-X Mobile

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
|-
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*'''Aktuelle Fragen'''
:[[FAQ#Sonderpreise_bearbeiten|Kundensonderpreise bearbeiten]]

*'''E-Rechnungen'''
: Grundlagen zur [[E-Rechnung]]
: [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]
: [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|Probleme mit E-Rechnungen in FAKTURA-X]]

*'''Rechtsthemen'''
:[[FAQ#Behandlung_von_Pfand_und_Umsatzsteuer|Pfand und Umsatzsteuer]]
:[[FAQ#Kassenbons|Bonpflicht]]
:[[FAQ#Kasse beim Finanzamt anmelden|Kasse nach AO §146a anmelden]]
:[[Technische Sicherheitseinrichtung|TSE-Einrichtung der Kasse]]
:[[Kassennachschau|Kassennachschau gemäß DSFinV-K]]
:[[Betriebsprüfung]]
:[[Verfahrensdokumentation]]
:[[DATEV-Konformität]]
:[[GoBD-Konformität]]

*'''Buchhaltung'''
:[[Buchhaltung mit FAKTURA-X]]
:[[Zusammenarbeit_mit_dem_Steuerberater|Steuerberater]]
:[[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Übergabe]]

*'''Cybersicherheit'''
:[[IT_Sicherheit|Grundlagen zur IT-Sicherheit]]
:[[Datensicherung|Grundlagen zur Datensicherung]]
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
</div>
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Werkzeuge</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[UNIT-X Backup]]'''
:Kompakte Lösung für die Datensicherung

* '''[[UNIT-X Relay]]'''
:Kompakte Lösung für den automatisierten Versand von Dateien per E-Mail

|}

| style="border:1px solid transparent;" |

| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Infos zum Kundendienst</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
* '''Die Fernwartung kann [https://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''
: Starten Sie die Fernwartung, bevor Sie Kontakt zu uns aufnehmen
* '''Bitte beachten Sie die [[Hinweise zum Kundendienst]]!'''
: Wir möchten, dass Sie schnell und einfach Hilfe erhalten
</div>
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#FFA500; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelle Informationen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''Supportende von Windows 10''' Lesen Sie dazu unseren [https://www.fakturax.de/kein-support-mehr-fuer-windows-10 Blogeintrag].
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#fff700; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Häufige Fragen</h2>
|-
|
*'''Aufträge'''
:[[FAQ#Gewerbekunde_oder_Privatkunde|Privat- und Gewerbekunden]]
:[[FAQ#Bar_Kassieren_oder_Rechnung_senden|Bar- und Rechnungskunden]]
:[[FAQ#Fragen_zu_Lieferungen_und_Rechnungen|Teillieferungen und Sammelrechnungen]]
:[[Kommissionen|Kommissionsaufträge verwalten]]
:[[FAQ#Besonderheiten_sind_bei_Zahlweisen|Zahlweisen]]

*'''Warenwirtschaft'''
:[[Inventuren]]

*'''System'''
:[[FAQ#Verknüpfung_auf_Desktop|Verknüpfung auf Desktop gelöscht]]
:[[Netzwerktechnik|Netzwerktechnik]]
:[[Programmstabilität|Programmstabilität]]

*'''Kassensystem'''
:[[Kassentechnik|Kassentechnik]]
:[[Pfandkasse optimal nutzen]]
:[[Kassenabrechnung|Kassenabrechnung]]

*'''Peripherie'''
:[[FAQ#Druckerprobleme|Druckerprobleme]]

*'''E-Mail'''
:[[FAQ#E-Mail_Probleme|E-Mail Probleme]]
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Module</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Bedarf|Lieferantenbestellungen]]'''
:Bedarfsprüfung, Bestellposten erfassen, Pfand erfassen, Bestellungen aktiveren, Bestellungen bearbeiten, Rechnungseingangskontrolle

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkulationshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte, Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Umsätze]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

*'''[[FAKTURA-X Mobil]]'''
:Mobile Tourensteuerung, Kommissionierung, Inventuren, Bedarfsprüfung, Wareneingang, Mobile Pfandkasse

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Systemvoraussetzungen, Installation, Migration, Deinstallation, Portable Installation, Remote Desktop, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder, Schnittstellen, Sicherheit
|}
|}
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Anwendung_Starbildschirm_2024_neu.png|gerahmt|none|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''

rect 1 50 75 99 [[Auftragsverwaltung]]
rect 1 99 75 147 [[Tourenverwaltung]]
rect 1 147 75 193 [[Rückerfassung]]
rect 1 193 75 240 [[Buchhaltung]]
rect 1 240 75 287 [[Brauereimeldungen]]
rect 1 287 75 335 [[Aufgabenliste]]
rect 1 335 75 382 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
rect 1 382 75 429 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]
rect 1 429 75 475 [[Warenstamm]]
rect 1 475 75 521 [[Pfandstamm]]
rect 1 521 75 570 [[Benutzerstamm]]
rect 1 617 75 665 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 935 49 1228 715 [[Aufgabenliste]]
rect 5 30 51 49 [[Firma]]
rect 51 30 110 49 [[Aufträge]]
rect 110 30 214 49 [[Warenwirtschaft]]
rect 214 30 273 49 [[Finanzen]]
rect 273 30 328 49 [[Analyse (Menü)]]
rect 328 30 368 49 [[Büro]]
rect 368 30 453 49 [[Kassensystem (Menü)]]
rect 453 30 536 49 [[Stammdatenverwaltung]]
rect 536 30 601 49 [[Optionen]]
rect 601 30 652 49 [[Fenster]]
rect 652 30 692 49 [[Hilfe]]

desc none
</imagemap>
</div>

|}

|}

FAQ

2026-05-20T08:12:21Z

FBO: /* TUTIL32.DLL nicht gefunden */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notwendigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie beim Start der Anwendung folgende Fehlermeldung erhalten: </br>

''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]''

haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert, anstatt eine Verknüpfung anzulegen. Um eine Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und befolgen Sie [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|diese Anleitung]].

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-05-20T08:10:44Z

FBO: /* Verknüpfung ist verschwunden */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notwendigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie beim Start der Anwendung folgende Fehlermeldung erhalten: </br>

''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]''

Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert. Das funktioniert nicht, da die Anwendung im Anwendungsverzeichnis gespeichert ist und von dort gestartet werden muss.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

Um eine korrekte Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und legen Sie eine neue Verknüpfung an. Dies wird [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|hier]] beschrieben.

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-05-20T08:10:24Z

FBO: /* TUTIL32.DLL nicht gefunden */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notwendigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie beim Start der Anwendung folgende Fehlermeldung erhalten: </br>

''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]''

Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert. Das funktioniert nicht, da die Anwendung im Anwendungsverzeichnis gespeichert ist und von dort gestartet werden muss.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

Um eine korrekte Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und legen Sie eine neue Verknüpfung an. Dies wird [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|hier]] beschrieben.

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-05-20T08:09:43Z

FBO: /* Verknüpfung ist verschwunden */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notwendigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie die Fehlermeldung ''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]'' beim Starten der Anwendung erhalten, haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert. Das funktioniert nicht, da die Anwendung im Anwendungsverzeichnis gespeichert ist und von dort gestartet werden muss.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

Um eine korrekte Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und legen Sie eine neue Verknüpfung an. Dies wird [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|hier]] beschrieben.

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-05-20T08:09:10Z

FBO: /* Verknüpfung auf Desktop */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notwendigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.''
''Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

Eine neue Verknüpfung auf dem Desktop wurde erstellt.

{{Achtung|Wenn Sie eine Fehlermeldung beim Starten der Anwendung nach Erstellen einer neuen Verknüpfung erhalten, haben Sie keine Verknüpfung erstellt, sondern die Anwendung auf den Desktop kopiert. Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie die Fehlermeldung ''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]'' beim Starten der Anwendung erhalten, haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert. Das funktioniert nicht, da die Anwendung im Anwendungsverzeichnis gespeichert ist und von dort gestartet werden muss.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

Um eine korrekte Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und legen Sie eine neue Verknüpfung an. Dies wird [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|hier]] beschrieben.

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-05-20T08:08:52Z

FBO: /* Verknüpfung auf Desktop */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notwendigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben.
Soll die Verknüpfung gelöscht werden?'' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

Eine neue Verknüpfung auf dem Desktop wurde erstellt.

{{Achtung|Wenn Sie eine Fehlermeldung beim Starten der Anwendung nach Erstellen einer neuen Verknüpfung erhalten, haben Sie keine Verknüpfung erstellt, sondern die Anwendung auf den Desktop kopiert. Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie die Fehlermeldung ''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]'' beim Starten der Anwendung erhalten, haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert. Das funktioniert nicht, da die Anwendung im Anwendungsverzeichnis gespeichert ist und von dort gestartet werden muss.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

Um eine korrekte Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und legen Sie eine neue Verknüpfung an. Dies wird [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|hier]] beschrieben.

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-05-20T08:08:16Z

FBO: /* Verknüpfung auf Desktop */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notwendigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, folgende Abfrage erhalten: <br/>

'''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben. Soll die Verknüpfung gelöscht werden?''' <br/>

Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''!

{{Achtung|Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht und Sie können die Anwendung nicht mehr starten}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

Eine neue Verknüpfung auf dem Desktop wurde erstellt.

{{Achtung|Wenn Sie eine Fehlermeldung beim Starten der Anwendung nach Erstellen einer neuen Verknüpfung erhalten, haben Sie keine Verknüpfung erstellt, sondern die Anwendung auf den Desktop kopiert. Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie die Fehlermeldung ''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]'' beim Starten der Anwendung erhalten, haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert. Das funktioniert nicht, da die Anwendung im Anwendungsverzeichnis gespeichert ist und von dort gestartet werden muss.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

Um eine korrekte Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und legen Sie eine neue Verknüpfung an. Dies wird [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|hier]] beschrieben.

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-05-20T08:01:58Z

FBO: /* TUTIL32.DLL nicht gefunden */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notwendigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, erscheint die Abfrage <br/>

'''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben. Soll die Verknüpfung gelöscht werden?''' <br/>

{{Achtung|Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''! Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht!}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

Eine neue Verknüpfung auf dem Desktop wurde erstellt.

{{Achtung|Wenn Sie eine Fehlermeldung beim Starten der Anwendung nach Erstellen einer neuen Verknüpfung erhalten, haben Sie keine Verknüpfung erstellt, sondern die Anwendung auf den Desktop kopiert. Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie die Fehlermeldung ''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]'' beim Starten der Anwendung erhalten, haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert. Das funktioniert nicht, da die Anwendung im Anwendungsverzeichnis gespeichert ist und von dort gestartet werden muss.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

Um eine korrekte Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und legen Sie eine neue Verknüpfung an. Dies wird [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden|hier]] beschrieben.

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-05-20T08:01:01Z

FBO: /* TUTIL32.DLL nicht gefunden */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notwendigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, erscheint die Abfrage <br/>

'''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben. Soll die Verknüpfung gelöscht werden?''' <br/>

{{Achtung|Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''! Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht!}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

Eine neue Verknüpfung auf dem Desktop wurde erstellt.

{{Achtung|Wenn Sie eine Fehlermeldung beim Starten der Anwendung nach Erstellen einer neuen Verknüpfung erhalten, haben Sie keine Verknüpfung erstellt, sondern die Anwendung auf den Desktop kopiert. Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie die Fehlermeldung ''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]'' beim Starten der Anwendung erhalten, haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert. Das funktioniert nicht, da die Anwendung im Anwendungsverzeichnis gespeichert ist und von dort gestartet werden muss.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

Um eine korrekte Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und legen Sie eine neue Verknüpfung an. Dies wird [FAQ#Verknüpfung ist verschwunden hier] beschrieben.

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-05-20T08:00:39Z

FBO: /* Verknüpfung ist verschwunden */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notwendigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, erscheint die Abfrage <br/>

'''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben. Soll die Verknüpfung gelöscht werden?''' <br/>

{{Achtung|Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''! Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht!}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

Eine neue Verknüpfung auf dem Desktop wurde erstellt.

{{Achtung|Wenn Sie eine Fehlermeldung beim Starten der Anwendung nach Erstellen einer neuen Verknüpfung erhalten, haben Sie keine Verknüpfung erstellt, sondern die Anwendung auf den Desktop kopiert. Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

== TUTIL32.DLL nicht gefunden ==

Wenn Sie die Fehlermeldung ''Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da TUTIL32.DLL nicht gefunden wurde [...]'' beim Starten der Anwendung erhalten, haben Sie die Anwendung auf den Desktop kopiert. Das funktioniert nicht, da die Anwendung im Anwendungsverzeichnis gespeichert ist und von dort gestartet werden muss.

{{Achtung|Kopieren Sie niemals die Anwendung auf den Desktop}}

Um eine korrekte Verknüpfung anzulegen, löschen Sie die Kopie der Anwendung vom Desktop und legen Sie eine neue Verknüpfung an. Dies wird [[FAQ#Verknüpfung ist verschwunden hier]] beschrieben.

= Einzelnachweise =

<references />

FAQ

2026-05-20T07:55:41Z

FBO: /* Verknüpfung auf Desktop */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notwendigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, erscheint die Abfrage <br/>

'''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben. Soll die Verknüpfung gelöscht werden?''' <br/>

{{Achtung|Beantworten Sie die Frage mit '''NEIN'''! Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht!}}

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

Eine neue Verknüpfung auf dem Desktop wurde erstellt.

= Einzelnachweise =

<references />

Steuern

2026-05-11T21:21:08Z

FBO: /* Steuerfälle */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Steuern'' ermöglicht das Verwalten und Auswerten von Steuerzahlungen und Steuererstattungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

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=Steuersalden=
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