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Register Hilfstabellen

2026-02-19T08:18:32Z

DSE:

{{WL|Einstellungen}}

In diesem Register werden Tabellendaten für unterschiedliche Verwendungszwecke gepflegt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Hilfstabellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Hilfstabellen}} aufgerufen werden. Es besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Tabellenkategorien.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Hilfstabellen_Preisgruppen_2026_1.png|gerahmt|none|Das Register '''Hilfstabellen''', hier mit dem Unterregister ''Preisgruppen''
rect 74 93 154 119 [[Register Administration]]
rect 154 93 248 119 [[Register Kommunikation]]
rect 248 93 300 119 [[Register Firma]]
rect 300 93 382 119 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 119 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 119 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 119 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 119 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 119 [[Register Lohnmost]]
rect 768 93 836 119 [[Register Formulare]]

rect 74 119 151 143 [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen]]
rect 151 119 244 143 [[Register Hilfstabellen#Warengruppen]]
rect 244 119 310 143 [[Register Hilfstabellen#Einheiten]]
rect 310 119 376 143 [[Register Hilfstabellen#Hersteller]]
rect 376 119 457 143 [[Register Hilfstabellen#Bestellstatus]]
rect 457 119 560 143 [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten]]
rect 560 119 630 143 [[Register Hilfstabellen#Zahlweise]]
rect 630 119 710 143 [[Register Hilfstabellen#Sachkonten]]
rect 710 119 765 143 [[Register Hilfstabellen#Kosten]]
rect 765 119 840 143 [[Register Hilfstabellen#Aufschläge]]
rect 840 119 892 143 [[Register Hilfstabellen#Lager]]
rect 892 119 956 143 [[Register Hilfstabellen#Fuhrpark]]

desc none
</imagemap>
</div>

Zur Bearbeitung der Hilfstabellen stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung<ref>Diese Schaltflächen stehen im Unterregister ''Pfandtabelle'' '''nicht''' zur Verfügung.</ref>:

{{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}: Ermöglicht das Hinzufügen eines neuen Eintrages.<br/>
{{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}: Ermöglicht das Editieren eines bestehenden Eintrages.<br/>
{{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}: Ermöglicht das Sichern der Änderungen/des neuen Eintrages.<br/>
{{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}}: Ermöglicht das Löschen eines bestehenden Eintrages. <br/>
{{Achtung|'''Vorsicht: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden!'''}}<br/>
{{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}}: Ermöglicht das Zurücksetzen aller ungespeicherter Änderungen. Dies ist nur im {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} Modus möglich und beendet diesen.<br/>
[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]: Ermöglicht das Erstellen von Hilfstabellen aus den Stammdaten<ref>Beim Verwenden der Funktion werden die Hilfstabellen automatisch erstellt.</ref>.

{{Hinweis|Diese Funktion ist nur unter den Unterregistern ''Warengruppen, Einheiten'' und ''Hersteller'' verfügbar.}}


==Preisgruppen==

In diesem Register werden Tabellendaten für Preisgruppen und Gruppenpreise gepflegt.

{{Popup|Einstellungen_Hilfstabellen_Preisgruppen_3.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Preisgruppen'''
|259|54|278|73|[[File:Preisgruppen_popup1.png|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]
|88|54|255|73|[[File:Preisgruppen_popup2.png|gerahmt|none|Die '''Typenauswahl'''|link=]]
|163|104|255|125|[[File:Preisgruppen_popup3.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage'''|link=]]
}}

Die Anwendung verfügt über ein umfangreiches Preismanagement:

#'''''Preisgruppen'''''
#:Es können beliebig viele Preisgruppen angelegt werden. Jedem Artikel muss ein Preis für eine Preisgruppe zugeordnet werden. Sofern kein anderer Preistyp für einen Artikel existiert, gilt der Preis der Preisgruppe. Jedem Kunden muss eine Preisgruppe zugeordnet werden.
#'''''Gruppenpreise'''''
#:Es können beliebig viele Gruppenpreise angelegt werden. Jedem Artikel kann ein Preis für einen Gruppenpreis zugeordnet werden. Gruppenpreise werden gegenüber Preisgruppen bevorzugt. Jedem Kunden kann ein Gruppenpreis zugeordnet werden.
#'''''Sonderpreise'''''
#:Jedem Kunden kann ein Sonderpreis für jeden Artikel zugeordnet werden. Sonderpreise werden gegenüber Preisgruppen und Gruppenpreisen bevorzugt. Sonderpreise können im [[Kundenstamm#Sonderpreise|Kundenstamm]] definiert werden.
#'''''Aktionspreise'''''
#:Jedem Artikel kann ein Aktionspreis zugeordnet werden. Aktionspreise sind zeitlich beschränkt und können einmalig oder als Wiederholung konfiguriert werden. Aktionspreise können einer bestimmten Preisgruppe oder einem Gruppenpreis oder allen Preisgruppen zugeordnet werden und können gegenüber Sonderpreisen bevorzugt werden. Aktionspreise werden in der [[Warenstamm#Aktionspreise|Preisverwaltung des Warenstamms]] konfiguriert.

{{Hinweis|Aktions- und Sonderpreise können im Unterregister ''Preisgruppen'' '''nicht''' erstellt oder konfiguriert werden.}}

Mit einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] (rechts neben ''Typ'') öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Unterschiede zwischen ''Preisgruppen'' und ''Gruppenpreisen'' aufgeführt sind.

Um eine neue Preisgruppe oder einen neuen Gruppenpreis zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Aktivieren Sie über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} den Bearbeitungsmodus.''' Falls Sie eine bereits bestehende Preisgruppe bearbeiten möchten, wählen Sie diese in der rechts stehenden Tabelle aus und drücken Sie danach auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
#'''Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Typ aus.'''
#'''Geben Sie eine Bezeichnung für die Preisgruppe/den Gruppenpreis ein.'''
#'''Geben Sie die Basiskalkulation für die Gruppe ein.''' Die Kalkulation kann prozentual, absolut, je kg Masse oder Liter Volumen erfolgen.
#'''Zusätzlich können Sie die Option ''Gewerbepreisgruppe'' aktivieren, falls es sich um ein Gewerbe handelt.''' Bei einer privaten Preisgruppe wird in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung des Warenstamms]] der Brutto Verkaufspreis angezeigt, bei einer Gewerbepreisgruppe hingegen der Netto Verkaufspreis.
#'''Speichern Sie ihre neuen Einstellungen über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
Nach der Neuanlage einer Preisgruppe wird nach Rückfrage anhand der Kalkulation ein Preis für alle Artikel berechnet.


==Warengruppen==

In diesem Register werden Tabellendaten für Warengruppen gepflegt.<br/>
Um eine neue Warengruppe zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Geben Sie eine Bezeichnung für die Gruppe und eine Sachkontennummer ein.'''
#'''Geben Sie im Feld ''Rabatt (Fix)'' einen warengruppenabhängigen Rabatt<ref>Ein warengruppenabhängiger Rabatt wird auf alle Artikel innerhalb derselben Warengruppe gewährt und wird nur auf den Warenwert angewendet.</ref>, falls dieser gewährt werden soll.''' Die Kalkulation kann prozentual oder absolut erfolgen.
#'''Stellen Sie im Feld ''Restriktion'' die Altersbeschränkung der Warengruppe ein.'''
#'''Geben Sie den ''KN Code'' ein.''' Jede Unterteilung der Kombinierten Nomenklatur (KN-Code) umfasst eine 8-stellige Codenummer, gefolgt von einer Beschreibung und einem Zollsatz, gegebenenfalls von einer besonderen Maßeinheit.
#'''Wählen Sie im Feld ''Kalkulation'' zwischen KEINE, Gastro, Handel, Event, Privat und Kasse aus.'''

Alternativ kann mit Hilfe von [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] die Hilfstabelle aus den Stammdaten erstellt werden. Hierbei kann die alte Tabelle erweitert oder ersetzt werden.

{{Achtung|Wird die Tabelle ersetzt, so werden die vorherigen Einträge gelöscht. Vorsicht: Dies kann nicht rückgängig gemacht werden!}}

{{Popup|Einstellungen_Hilfstabellen_Warengruppen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Warengruppen'''
|258|54|278|73|[[File:Hilfstabellen_Warengruppen_popup1.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]
|130|104|212|125|[[File:Hilfstabellen_Warengruppen_popup2.png|gerahmt|none||link=]]
|87|179|234|200|[[File:Hilfstabellen_Warengruppen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''CCG Kategorie'''|link=]]
|87|205|234|226|[[File:Hilfstabellen_Warengruppen_popup4.png|gerahmt|none||link=]]
|87|230|212|251|[[File:Hilfstabellen_Warengruppen_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

{{Hinweis| Die Option „Restriktion“ ermöglicht die Vorgabe einer Altersfreigabe im Sinne des Jugendschutzgesetz bei Warengruppen. Diese wird vom Kassensystem genutzt: Wird ein Artikel kassiert, der nur an Kunden ab einem bestimmten Alter verkauft werden darf, warnt das Kassensystem den Kassierer und vereinfacht die Altersprüfung durch die Angabe des kleinsten erlaubten Geburtsdatums.}}


==Einheiten==

In diesem Register werden Tabellendaten für Einheiten gepflegt. Um eine neue Einheit zu erstellen, geben Sie eine '''Bezeichnung''' für die Einheit ein. Alternativ kann mit Hilfe von [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] die Hilfstabelle aus den Stammdaten erstellt werden. Hierbei kann die alte Tabelle erweitert oder ersetzt werden.

Unter '''Mehrzahl''' können Sie die Pluralform erfassen, die beim Drucken verwendet wird (z. B. „20 Fässer“ statt „20 Fass“).

{{Hinweis|Beim Update-Vorgang trägt FAKTURA‑X den korrekten Plural automatisch ein. Viele Einheiten sind bereits in der Datenbank hinterlegt, aber fehlende oder fehlerhafte Plurale (etwa bei Tippfehlern) müssen manuell ergänzt werden.}}

Die [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] Taste rechts neben dem Feld '''Mehrzahl''' ermöglicht das automatische Befüllen aller leeren Felder mit Pluralformen.

{{Hinweis|Ohne Plural-Angabe bleibt die Summenfunktion bei Kategorien auf den Singular beschränkt.}}

Der '''Unit Code''' legt den international normierten 3‑stelligen Einheitencode fest (z. B. „XCT“ für Karton). FAKTURA‑X kennt viele dieser Codes und weist sie automatisch zu. Fehlt ein Code, wird standardmäßig XPP (für PackingPiece) verwendet. Per [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] Taste hinter dem Feld '''Unit Code''' können Sie alle losen Einträge automatisch befüllen.

{{Tipp1|Viele Codes sind selbsterklärend (z. B. CT für Carton, PP für Packing Piece), es gibt jedoch Ausnahmen.}}

'''Kategorisieren''' aktiviert die Gruppensummenfunktion für die Einheit im Lieferschein. In den [[Register Administration|Administration‑Einstellungen]] konnten unter dem Register [[Register Administration#Kategorien|Kategorien]] bisher nur zwei Einheiten als Summenfelder ausgewählt werden (zum Beispiel „Fass“ und „Kasten“).
Mit aktivierter Option können nun beliebig viele Einheiten zur Summenanzeige ausgewählt werden. Auf dem Lieferschein erscheinen bis zu '''5 Felder pro Zeile''', bei Bedarf werden weitere Zeilen ergänzt.

{{Achtung|Lieferscheinvorlagen müssen angepasst werden, wenn mehr als zwei Kategorien genutzt werden sollen. Die bisherigen Formulare unterstützten nur zwei Felder. Wird '''Kategorisieren''' nicht aktiviert, greift die bisherige Zwei-Felder Funktion.}}

{{Achtung|Wird die Tabelle ersetzt, so werden die vorherigen Einträge gelöscht. Vorsicht: Dies kann nicht rückgängig gemacht werden!}}

{{Popup|Einstellungen_Hilfstabellen_Einheiten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Einheiten'''
|255|54|275|73|[[File:Hilfstabellen_Warengruppen_popup1.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]}}



==Hersteller==

In diesem Register werden Tabellendaten für Hersteller gepflegt. Um einen neuen Hersteller zu erstellen, geben Sie eine Bezeichnung für den Hersteller ein.

Alternativ kann mit Hilfe von [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] die Hilfstabelle aus den Stammdaten erstellt werden. Hierbei kann die alte Tabelle sowohl erweitert als auch ersetzt werden.

{{Achtung|Wird die Tabelle ersetzt, so werden die vorherigen Einträge gelöscht. Vorsicht: Dies kann nicht rückgängig gemacht werden!}}

{{Popup|Einstellungen_Hilfstabellen_Hersteller_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Hersteller'''
|275|54|295|73|[[File:Hilfstabellen_Warengruppen_popup1.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]
|58|380|78|399|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Hersteller_klein.png|gerahmt|none|Die '''Logoauswahl''' über den Explorer|link=]]
|85|78|145|100|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Hersteller_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Herkunfts - landes'''|link=]]
|85|179|165|200|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Hersteller_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Meldetyp'''|link=]]
}}

Neben der Hersteller-Bezeichnung können weitere Daten zu den einzelnen Einträgen erfasst werden. Es kann das jeweilige ''Herkunftsland'' der gängigsten Hersteller eingetragen werden.

Darüber hinaus ist es möglich, die spezifische ''GEDAT Nr.'' des jeweiligen Herstellers hier einzutragen. Genauere Infos zu diesen Daten erhalten Sie in der Rubrik [[GEDAT-Schnittstelle#GEDAT-Schnittstelle|GEDAT-Schnittstelle]].

Unter ''Meldetyp'' kann zwischen '''keine''', '''GEDAT''' und '''UM30''' gewählt werden. Zusätzlich können Sie einen kleinen Infotext passend zum Hersteller in das dafür vorgesehene Feld eintragen.

Es ist ebenfalls möglich, über die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] ein Auswahlmenü zu öffnen. Hierüber kann eine passende Logo-Datei zu jedem Hersteller hinterlegt werden.


==Pfandtabelle==

Diese Funktion wurde in den [[Pfandstamm#Rücknahmetabelle|Pfandstamm]] verschoben.

==Bestellstatus==

In diesem Register werden Tabellendaten für den Bestellstatus gepflegt. Um einen neuen Bestellstatus zu erstellen, geben Sie eine Bezeichnung für den Bestellstatus ein.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Hilfstabellen_Bestellstatus_2024_2.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Bestellstatus'''
rect 1 1 78 23 [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen]]
rect 78 1 170 23 [[Register Hilfstabellen#Warengruppen]]
rect 170 1 237 23 [[Register Hilfstabellen#Einheiten]]
rect 237 1 303 23 [[Register Hilfstabellen#Hersteller]]
rect 303 1 383 23 [[Register Hilfstabellen#Bestellstatus]]
rect 383 1 487 23 [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten]]
rect 487 1 557 23 [[Register Hilfstabellen#Zahlweise]]
rect 557 1 637 23 [[Register Hilfstabellen#Sachkonten]]
rect 637 1 692 23 [[Register Hilfstabellen#Kosten]]
rect 692 1 767 23 [[Register Hilfstabellen#Aufschläge]]
rect 767 1 819 23 [[Register Hilfstabellen#Lager]]
rect 819 1 883 23 [[Register Hilfstabellen#Fuhrpark]]

desc none
</imagemap>


==Buchungskonten==
In diesem Register werden Tabellendaten für Buchungskonten gepflegt. Um ein neues Buchungskonto zu erstellen, geben Sie eine Bezeichnung für das Buchungskonto ein und weisen Sie ihm ein Sachkonto zu. Alternativ kann mit Hilfe von [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] die Hilfstabelle aus den Stammdaten erstellt werden. Hierbei kann die alte Tabelle erweitert oder ersetzt werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Hilfstabellen_Buchungskonten_2025.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Buchungskonten'''
rect 1 2 77 25 [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen]]
rect 77 2 170 25 [[Register Hilfstabellen#Warengruppen]]
rect 170 2 235 25 [[Register Hilfstabellen#Einheiten]]
rect 235 2 302 25 [[Register Hilfstabellen#Hersteller]]
rect 302 2 383 25 [[Register Hilfstabellen#Bestellstatus]]
rect 383 2 486 25 [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten]]
rect 486 2 556 25 [[Register Hilfstabellen#Zahlweise]]
rect 556 2 636 25 [[Register Hilfstabellen#Sachkonten]]
rect 636 2 691 25 [[Register Hilfstabellen#Kosten]]
rect 691 2 766 25 [[Register Hilfstabellen#Aufschläge]]
rect 766 2 818 25 [[Register Hilfstabellen#Lager]]
rect 818 2 882 25 [[Register Hilfstabellen#Fuhrpark]]

desc none
</imagemap>

Die Sachkonten werden wie folgt zugeordnet:


:{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Kontenplan
! style="background:#B3B7FF" | Bar
!! style="background:#B3B7FF" | Bank
!! style="background:#B3B7FF" | Geldtransit
!! style="background:#B3B7FF" | Durchlaufende Posten
!! style="background:#B3B7FF" | Skonti
|-
|SKR 03
|1000
|1200
|1360
|1590
|8730
|-
|SKR 04
|1600
|1800
|1460
|1370
|4730
|}


{{Tipp1|Die Konten können bei mehreren Bar- oder Bankkonten auch untergliedert werden.}}

* Barkonten sind als Barkonto zu deklarieren, weil der Bestand nicht kleiner Null werden darf.
* Das Konto Geldtransit ist als Barkonto zu deklarieren, weil der Bestand nicht kleiner Null werden darf.
* Skonti sind gewährte Skonti und werden automatisch verbucht.

Bei der Nutzung der integrierten DATEV-Schnittstelle von Faktura-X ist die korrekte Zuordnung der Buchungskonten sehr wichtig, damit alle Zahlungen korrekt zugeordnet werden können. Dies wird im folgenden Video veranschaulicht:

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}


==Zahlweise==

In diesem Register werden Tabellendaten für Zahlweisen gepflegt. Um eine neue Zahlweise zu erstellen, geben Sie eine Zahlweise und ein Sachkonto ein. Alternativ kann mit Hilfe von [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] die Hilfstabelle aus den Stammdaten erstellt werden. Hierbei kann die alte Tabelle erweitert oder ersetzt werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Hilfstabellen_Zahlweise_2025.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Zahlweise'''
rect 1 3 78 27 [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen]]
rect 78 3 170 27 [[Register Hilfstabellen#Warengruppen]]
rect 170 3 237 27 [[Register Hilfstabellen#Einheiten]]
rect 237 3 303 27 [[Register Hilfstabellen#Hersteller]]
rect 303 3 383 27 [[Register Hilfstabellen#Bestellstatus]]
rect 383 3 487 27 [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten]]
rect 487 3 557 27 [[Register Hilfstabellen#Zahlweise]]
rect 557 3 637 27 [[Register Hilfstabellen#Sachkonten]]
rect 637 3 692 27 [[Register Hilfstabellen#Kosten]]
rect 692 3 767 27 [[Register Hilfstabellen#Aufschläge]]
rect 767 3 819 27 [[Register Hilfstabellen#Lager]]
rect 819 3 883 27 [[Register Hilfstabellen#Fuhrpark]]

desc none
</imagemap>

===Sachkonten===
Die Sachkonten werden wie folgt zugeordnet:


:{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Zahlweise
!! style="background:#B3B7FF" | Bar bei Lieferung
!! style="background:#B3B7FF" | Überweisung bis
!! style="background:#B3B7FF" | Einzug am
|-
|SKR 03
|1000
|1200
|1200
|-
|SKR 04
|1600
|1800
|1800
|}


{{Tipp1|Die Konten können bei mehreren Bar- oder Bankkonten auch untergliedert werden.}}

===Standard===
Die als Standard definierte Zahlweise wird bei der Neuanlage von Kunden voreingestellt.

===Fremdwert===
Für den Import von Aufträgen aus einem Webshop-System kann eine Zuordnung der Zahlweisen des externen Systems mit den Zahlweisen in der Anwendung erfolgen. Die Zuordnung erfolgt im Feld "Fremdwert"

{{Hinweis|Die Texte im Feld Fremdwert müssen exakt der Ausgabe des externen Systems entsprechen}}

===Payment Means Typ Code (EDI)===

Für den Versand von E-Rechnungen muss die Zahlweise nach dem "Payment Means Typ Code" (PMTC) nach UNCL4461 kodiert werden:

:{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="text-align:left; background:#B3B7FF" | Zahlweise
!! style="text-align:ríght; background:#B3B7FF" | Code
!! style="text-align:left; background:#B3B7FF" | Information
|-
| style="font-weight:bold;" | Bar
| style="text-align:right;" | 10
|
|-
| Scheck
| style="text-align:right;" | 20
|
|-
| Überweisung
| style="text-align:right;" | 30
| style="font-weight:bold;" | Nicht im SEPA-Raum nutzen
|-
| Kartenzahlung
| style="text-align:right;" | 42
| style="text-align:right;" | Alternativ "31" für Debitzahlungen
|-
| Bankkarte
| style="text-align:right;" | 48
| style="font-weight:bold;" |
|-
| Lastschrift
| style="text-align:right;" | 49
| style="font-weight:bold;" | Nicht im SEPA-Raum nutzen
|-
| Kreditkarte
| style="text-align:right;" | 54
| style="font-weight:bold;" |
|-
| Debitkarte
| style="text-align:right;" | 55
| style="font-weight:bold;" |
|-

| style="font-weight:bold;" | SEPA-Überweisung
| style="text-align:right;" | 58
|
|-
| style="font-weight:bold;" | SEPA-Lastschrift
| style="text-align:right;" | 59
| B2B und B2C
|-
| style="font-weight:bold;" | Online Payment Service
| style="text-align:right;" | 68
| Vorkasse, PayPal, etc.
|}



==Sachkonten==
In diesem Register werden Tabellendaten für Sachkonten gepflegt.

Um ein neues Sachkonto anzulegen, geben Sie im Feld ''Konto'' die Kontonummer und im Feld ''Text'' die Bezeichnung des Sachkontos ein.

Um ein bestehendes Sachkonto in der Tabelle zu finden, geben Sie die Kontonummer oder Bezeichnung des gesuchten Kontos im Feld ''Finden'' ein und drücken Sie auf {{Taste|↩}}. Alternativ kann mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] ein weiteres Fenster geöffnet werden, indem die gewünschte Kontonummer oder Bezeichnung eingegeben wird.

{{Hinweis|Ein Wechsel des Sachkontenrahmens wird im [[Register Administration#Sachkonten|Register Administration]] vorgenommen.}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Hilfstabellen_Sachkonten_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sachkonten'''
rect 1 3 78 27 [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen]]
rect 78 3 170 27 [[Register Hilfstabellen#Warengruppen]]
rect 170 3 237 27 [[Register Hilfstabellen#Einheiten]]
rect 237 3 303 27 [[Register Hilfstabellen#Hersteller]]
rect 303 3 383 27 [[Register Hilfstabellen#Bestellstatus]]
rect 383 3 487 27 [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten]]
rect 487 3 557 27 [[Register Hilfstabellen#Zahlweise]]
rect 557 3 637 27 [[Register Hilfstabellen#Sachkonten]]
rect 637 3 692 27 [[Register Hilfstabellen#Kosten]]
rect 692 3 767 27 [[Register Hilfstabellen#Aufschläge]]
rect 767 3 819 27 [[Register Hilfstabellen#Lager]]
rect 819 3 883 27 [[Register Hilfstabellen#Fuhrpark]]

desc none
</imagemap>

Bei der Nutzung der integrierten DATEV-Schnittstelle von Faktura-X ist die korrekte Zuordnung der Sachkonten sehr wichtig, damit alle Zahlungen korrekt zugeordnet werden können. Dies wird im folgenden Video veranschaulicht:

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}


==Kosten==

In diesem Register werden Tabellendaten für Kosten gepflegt. Um einen neuen Eintrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein.'''
#'''Geben Sie den zugehörigen [[Lieferanten]] an.''' Kennen Sie nicht die gesamte Lieferantennummer, können Sie den [[Suchfunktionen|Suchdialog]] [[Datei:Finden.png|link=]] verwenden. Suchen Sie nach dem gewünschten Lieferanten und übernehmen Sie ihn mit einem Doppelklick.
#'''Geben Sie im Feld ''Kostenart'' das entsprechende Sachkonto an.''' Kennen Sie nicht die gesamte Kontonummer, können Sie den [[Suchfunktionen|Suchdialog]] [[Datei:Finden.png|link=]] verwenden. Suchen Sie nach dem gewünschten Sachkonto und übernehmen Sie es mit einem Doppelklick.

Des Weiteren kann ein Intervall, in dem die Kosten fällig werden, eingestellt werden. Geben Sie die Zahlweise und das Zahlungsziel an. Zuletzt muss die Netto Summe angegeben werden. Diese Eingabe kann mit einem Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] entweder als Brutto (Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}) oder als Mehrwertsteuer (Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|J}}) behandelt werden<ref>Diese Manipulation muss nicht vorgenommen werden.</ref>.

Um einen bestehenden Kosteneintrag in der Tabelle zu finden, kann das Feld ''Finden'' benutzt werden.


{{Popup|kosten.hilfstab.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kosten'''
|83|180|223|200|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Kosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervallauswahl'''|link=]]
|83|254|223|274|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Kosten_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise'''|link=]]
|83|380|142|400|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Kosten_Popup3_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|184|405|204|425|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Kosten_Popup4_2024.png|gerahmt|none||link=]]
}}



==Aufschläge==

In diesem Register werden Tabellendaten für Aufschläge gepflegt. Um einen neuen Aufschlag zu erstellen, geben Sie eine Zahlweise und die Kalkulation des gewollten Aufschlages ein.

{{Popup|Einstellungen_Hilfstabellen_Aufschlaege_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Aufschläge'''
|85|79|180|100|[[File:Hilfstabellen_Aufschlaege_Popup1.png|gerahmt|none|Die '''Aufschlags - optionen'''|link=]]
}}

Die Ziffern in der Spalte ''Typ'' der Tabelle geben an, wie der Aufschlag berechnet wird:
* 0 pauschal
* 1 prozentual
* 2 Betrag/Stück
* 3 Betrag/Kilogramm
* 4 Betrag/Liter

{{Hinweis|Das Aktivieren der Option "Warnen" blendet beim Anlegen eines neuen Kundenauftrags einen Warndialog ein, der die Bezeichnung des Aufschlags enthält, sobald dem Auftrag Artikel zugeordnet werden sollen und sofern der Aufschlag dem [[Kundenstamm#Konditionen|Kunden]] zuvor zugeordnet wurde.}}


==Lager==

In diesem Register werden Tabellendaten für alle Sonderlager gepflegt. Um neben dem Hauptlager ein weiteres Lager zu erstellen, geben Sie die benötigten Daten an.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Hilfstabellen_Lager_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Lager'''
rect 1 3 77 27 [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen]]
rect 77 3 170 27 [[Register Hilfstabellen#Warengruppen]]
rect 170 3 236 27 [[Register Hilfstabellen#Einheiten]]
rect 236 3 302 27 [[Register Hilfstabellen#Hersteller]]
rect 302 3 383 27 [[Register Hilfstabellen#Bestellstatus]]
rect 383 3 487 27 [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten]]
rect 487 3 557 27 [[Register Hilfstabellen#Zahlweise]]
rect 557 3 635 27 [[Register Hilfstabellen#Sachkonten]]
rect 635 3 692 27 [[Register Hilfstabellen#Kosten]]
rect 692 3 767 27 [[Register Hilfstabellen#Aufschläge]]
rect 767 3 819 27 [[Register Hilfstabellen#Lager]]
rect 819 3 883 27 [[Register Hilfstabellen#Fuhrpark]]

desc none
</imagemap>

{{Hinweis|Die Nummer eines Lagers kann nicht nachträglich geändert werden.}}


==Fuhrpark==

In diesem Register werden Tabellendaten für Fahrzeuge gepflegt. Um ein neues Fahrzeug Ihrem Fuhrpark hinzuzufügen, geben Sie alle benötigten Daten ein.

Im Eingabefeld ''Leistung'' kann die Leistung des Fahrzeuges in PS eingegeben werden. Um diese in kW umzurechnen, klicken Sie auf ''PS in kW umrechnen'' [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.

{{Popup|fuhrpark.hilfstab.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Fuhrpark'''
|84|155|260|175|[[File:Hilfstabellen_Fuhrpark_Popup1.png|gerahmt|none|Der '''Fahrzeugtyp'''|link=]]
|84|355|164|376|[[File:Hilfstabellen_Fuhrpark_Popup2.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}



----
'''Zurück zu [[Einstellungen]]'''
----
{{WL|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Hilfstabellen Preisgruppen 2026 1.png

2026-02-19T08:10:12Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Formulare

2026-02-18T14:31:00Z

DSE: /* Kassensystem */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.

'''Druckerzuweisungen'''

Schauen Sie sich auch dieses [https://www.youtube.com/watch?v=R9oOxkShl9I Erklärvideo] zur Druckerzuweisung an.

{{ Hinweis|

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_Druckerzuweisung_2024.png|border|link{{=}}|439|1|475|100|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''
|105|53|305|75|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_ESC_WIN_merged_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]
|309|253|444|275|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Tour==

In diesem Register werden Formulare für Touren eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Formulare_Tour.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tour'''
|310|51|445|72|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Formulare_Vermietung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Vermietung'''
|310|51|445|72|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Register_Formulare_Buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Buchhaltung'''
|310|56|446|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|750|14|900|35|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Listen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Listen'''
|310|52|446|73|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|730|11|880|32|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Sonderformulare.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sonderformulare'''
rect 1 1 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 1 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 1 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 1 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 1 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 1 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 1 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 1 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

rect 12 545 84 568 [[1. Eintrag erstellen]]
rect 7 454 527 475 [[2. Speicherort wählen]]
rect 7 479 232 500 [[3. Bezeichnung eingeben]]
rect 7 504 252 525 [[4. Kategorie wählen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

{{Hinweis|Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.}}


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''E-Mail'''

rect 1 2 91 25 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 91 2 179 25 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 179 2 232 25 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 25 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 25 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 25 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 25 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 25 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Vorlagen===
Formulierungen in E-Mails mit Auftragsdokumenten werden automatisch in die E-Mail eingefügt. Anstatt der Standardformulierungen können für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Mahnungen individuelle Vorlagen verwendet werden.

Die Texte werden als Textdateien (TXT) gespeichert, die Dateipfade werden in den Eingabefeldern eingetragen.

====Variablen in Vorlagen====
In individuellen Vorlagen können Variablen eingefügt werden, die zusätzliche Texte bei Bedarf zufügen.

{{Tipp1|Automatische Formulierungen werden automatisch mit den Ergänzungen versehen.}}

$ERechHinweis

Wenn eine Rechnung im Format X-Rechnung versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format X-Rechnung als XML-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

Wenn eine Rechnung im Format ZUGFeRD versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format ZUGFeRD als PDF-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

$PFortHinweis

Wenn einer Rechnung eine Pfandfortschreibung zugefügt wird, wird dieser Text zugefügt: ''Des Weiteren befindet sich im Anhang die aktuelle Pfandfortschreibungstabelle''

$ShipmentLink

Wenn für eine Lieferung eine Sendungsnummer vorliegt, wird dieser Text zugefügt: ''Sie können die Sendung unter <SENDUNGSNUMMER> verfolgen.''

===HTML===
E-Mails können im HTML-Format<ref>HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language und bezeichnet eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten.</ref> versendet werden, indem die Option {{Menü|E-Mail in HTML-Format senden}} aktiviert wird.

{{Hinweis|Gegenüber reinen Texten, kann im HTML-Format die Schriftgröße, Schriftart und Formatierungen frei gewählt werden. Allerdings muss der Empfänger die Darstellung mit HTML-Auszeichnungen aktiviert haben, ansonsten wird der Text beim Empfänger unformatiert dargestellt.}}

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann im HTML-Format eine Schriftart eingestellt werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Die Schriftschnitte Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

===Signatur===
Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der ''Vorlagen'' aktiviert werden.
Alternativ kann eine individuelle Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Hier können HTML-Signaturen mit Logos verbunden werden, die im Internet gespeichert sind. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält.

====Variablen in Signaturen====
In individuellen Signaturen können Variablen eingefügt werden, die Firmenangaben zufügen.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Variable
!! style="background:#DCDCDC" | Inhalt
!! style="background:#DCDCDC" | Information
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Benutzer
| style="background:#FFFFFF" | Name des Benutzers
| style="background:#FFFFFF" | Nur bei aktiver Benutzerverwaltung
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name1
| style="background:#FFFFFF" | Name der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name2
| style="background:#FFFFFF" | Zusatz der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Strasse
| style="background:#FFFFFF" | Straße
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $LKZ
| style="background:#FFFFFF" | Landeskennzeichen
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $PLZ
| style="background:#FFFFFF" | Postleitzahl
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Ort
| style="background:#FFFFFF" | Ort
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Website
| style="background:#FFFFFF" | Website
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefon
| style="background:#FFFFFF" | Telefon
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Registereintrag
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Inhaber
| style="background:#FFFFFF" | Inhaber oder Geschäftsführer
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Info
| style="background:#FFFFFF" | Informationszeile
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|}

{{Tipp1|Die Angaben sind im Register "Firma" in den Einstellungen hinterlegt und können dort geändert werden.}}

====Logo====
Soll ein Logo aus dem Internet in die HTML-Signatur eingefügt werden, muss der Link des Bildes eingefügt werden. Voreingestellt ist die Verlinkung auf eine Datei mit dem Namen "logo.jpg" im Stammverzeichnis des Webservers "$Home", auf dem sich die Website des Unternehmen befindet:

<href="https://$Home/"><img alt="$Name1" src="https://$Home/logo.jpg" border="0"></a>

{{Tipp1|Die Angabe kann durch weitere Unterverzeichnisse und einen anderen Dateinamen für das Logo angepasst werden.}}
----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Formulare Kassensystem 2026.png

2026-02-18T14:25:33Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Formulare

2026-02-18T14:20:43Z

DSE: /* Warenwirtschaft */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.

'''Druckerzuweisungen'''

Schauen Sie sich auch dieses [https://www.youtube.com/watch?v=R9oOxkShl9I Erklärvideo] zur Druckerzuweisung an.

{{ Hinweis|

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_Druckerzuweisung_2024.png|border|link{{=}}|439|1|475|100|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''
|106|57|305|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_ESC_WIN_merged_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]
|310|207|445|228|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Tour==

In diesem Register werden Formulare für Touren eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Formulare_Tour.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tour'''
|310|51|445|72|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Formulare_Vermietung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Vermietung'''
|310|51|445|72|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Register_Formulare_Buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Buchhaltung'''
|310|56|446|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|750|14|900|35|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Listen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Listen'''
|310|52|446|73|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|730|11|880|32|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Sonderformulare.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sonderformulare'''
rect 1 1 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 1 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 1 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 1 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 1 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 1 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 1 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 1 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

rect 12 545 84 568 [[1. Eintrag erstellen]]
rect 7 454 527 475 [[2. Speicherort wählen]]
rect 7 479 232 500 [[3. Bezeichnung eingeben]]
rect 7 504 252 525 [[4. Kategorie wählen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

{{Hinweis|Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.}}


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''E-Mail'''

rect 1 2 91 25 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 91 2 179 25 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 179 2 232 25 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 25 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 25 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 25 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 25 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 25 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Vorlagen===
Formulierungen in E-Mails mit Auftragsdokumenten werden automatisch in die E-Mail eingefügt. Anstatt der Standardformulierungen können für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Mahnungen individuelle Vorlagen verwendet werden.

Die Texte werden als Textdateien (TXT) gespeichert, die Dateipfade werden in den Eingabefeldern eingetragen.

====Variablen in Vorlagen====
In individuellen Vorlagen können Variablen eingefügt werden, die zusätzliche Texte bei Bedarf zufügen.

{{Tipp1|Automatische Formulierungen werden automatisch mit den Ergänzungen versehen.}}

$ERechHinweis

Wenn eine Rechnung im Format X-Rechnung versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format X-Rechnung als XML-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

Wenn eine Rechnung im Format ZUGFeRD versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format ZUGFeRD als PDF-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

$PFortHinweis

Wenn einer Rechnung eine Pfandfortschreibung zugefügt wird, wird dieser Text zugefügt: ''Des Weiteren befindet sich im Anhang die aktuelle Pfandfortschreibungstabelle''

$ShipmentLink

Wenn für eine Lieferung eine Sendungsnummer vorliegt, wird dieser Text zugefügt: ''Sie können die Sendung unter <SENDUNGSNUMMER> verfolgen.''

===HTML===
E-Mails können im HTML-Format<ref>HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language und bezeichnet eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten.</ref> versendet werden, indem die Option {{Menü|E-Mail in HTML-Format senden}} aktiviert wird.

{{Hinweis|Gegenüber reinen Texten, kann im HTML-Format die Schriftgröße, Schriftart und Formatierungen frei gewählt werden. Allerdings muss der Empfänger die Darstellung mit HTML-Auszeichnungen aktiviert haben, ansonsten wird der Text beim Empfänger unformatiert dargestellt.}}

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann im HTML-Format eine Schriftart eingestellt werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Die Schriftschnitte Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

===Signatur===
Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der ''Vorlagen'' aktiviert werden.
Alternativ kann eine individuelle Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Hier können HTML-Signaturen mit Logos verbunden werden, die im Internet gespeichert sind. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält.

====Variablen in Signaturen====
In individuellen Signaturen können Variablen eingefügt werden, die Firmenangaben zufügen.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Variable
!! style="background:#DCDCDC" | Inhalt
!! style="background:#DCDCDC" | Information
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Benutzer
| style="background:#FFFFFF" | Name des Benutzers
| style="background:#FFFFFF" | Nur bei aktiver Benutzerverwaltung
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name1
| style="background:#FFFFFF" | Name der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name2
| style="background:#FFFFFF" | Zusatz der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Strasse
| style="background:#FFFFFF" | Straße
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $LKZ
| style="background:#FFFFFF" | Landeskennzeichen
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $PLZ
| style="background:#FFFFFF" | Postleitzahl
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Ort
| style="background:#FFFFFF" | Ort
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Website
| style="background:#FFFFFF" | Website
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefon
| style="background:#FFFFFF" | Telefon
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Registereintrag
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Inhaber
| style="background:#FFFFFF" | Inhaber oder Geschäftsführer
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Info
| style="background:#FFFFFF" | Informationszeile
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|}

{{Tipp1|Die Angaben sind im Register "Firma" in den Einstellungen hinterlegt und können dort geändert werden.}}

====Logo====
Soll ein Logo aus dem Internet in die HTML-Signatur eingefügt werden, muss der Link des Bildes eingefügt werden. Voreingestellt ist die Verlinkung auf eine Datei mit dem Namen "logo.jpg" im Stammverzeichnis des Webservers "$Home", auf dem sich die Website des Unternehmen befindet:

<href="https://$Home/"><img alt="$Name1" src="https://$Home/logo.jpg" border="0"></a>

{{Tipp1|Die Angabe kann durch weitere Unterverzeichnisse und einen anderen Dateinamen für das Logo angepasst werden.}}
----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Formulare

2026-02-18T14:16:18Z

DSE:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.

'''Druckerzuweisungen'''

Schauen Sie sich auch dieses [https://www.youtube.com/watch?v=R9oOxkShl9I Erklärvideo] zur Druckerzuweisung an.

{{ Hinweis|

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_Druckerzuweisung_2024.png|border|link{{=}}|439|1|475|100|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2025.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 305 144 [[Register Formulare#Tour]]
rect 305 121 380 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 380 121 462 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 462 121 514 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 514 121 613 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 613 121 665 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''
|106|57|305|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_ESC_WIN_merged_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]
|310|207|445|228|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Tour==

In diesem Register werden Formulare für Touren eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Formulare_Tour.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tour'''
|310|51|445|72|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Formulare_Vermietung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Vermietung'''
|310|51|445|72|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Register_Formulare_Buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Buchhaltung'''
|310|56|446|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|750|14|900|35|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Listen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Listen'''
|310|52|446|73|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|730|11|880|32|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Sonderformulare.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sonderformulare'''
rect 1 1 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 1 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 1 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 1 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 1 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 1 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 1 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 1 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

rect 12 545 84 568 [[1. Eintrag erstellen]]
rect 7 454 527 475 [[2. Speicherort wählen]]
rect 7 479 232 500 [[3. Bezeichnung eingeben]]
rect 7 504 252 525 [[4. Kategorie wählen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

{{Hinweis|Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.}}


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''E-Mail'''

rect 1 2 91 25 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 91 2 179 25 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 179 2 232 25 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 25 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 25 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 25 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 25 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 25 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Vorlagen===
Formulierungen in E-Mails mit Auftragsdokumenten werden automatisch in die E-Mail eingefügt. Anstatt der Standardformulierungen können für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Mahnungen individuelle Vorlagen verwendet werden.

Die Texte werden als Textdateien (TXT) gespeichert, die Dateipfade werden in den Eingabefeldern eingetragen.

====Variablen in Vorlagen====
In individuellen Vorlagen können Variablen eingefügt werden, die zusätzliche Texte bei Bedarf zufügen.

{{Tipp1|Automatische Formulierungen werden automatisch mit den Ergänzungen versehen.}}

$ERechHinweis

Wenn eine Rechnung im Format X-Rechnung versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format X-Rechnung als XML-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

Wenn eine Rechnung im Format ZUGFeRD versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format ZUGFeRD als PDF-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

$PFortHinweis

Wenn einer Rechnung eine Pfandfortschreibung zugefügt wird, wird dieser Text zugefügt: ''Des Weiteren befindet sich im Anhang die aktuelle Pfandfortschreibungstabelle''

$ShipmentLink

Wenn für eine Lieferung eine Sendungsnummer vorliegt, wird dieser Text zugefügt: ''Sie können die Sendung unter <SENDUNGSNUMMER> verfolgen.''

===HTML===
E-Mails können im HTML-Format<ref>HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language und bezeichnet eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten.</ref> versendet werden, indem die Option {{Menü|E-Mail in HTML-Format senden}} aktiviert wird.

{{Hinweis|Gegenüber reinen Texten, kann im HTML-Format die Schriftgröße, Schriftart und Formatierungen frei gewählt werden. Allerdings muss der Empfänger die Darstellung mit HTML-Auszeichnungen aktiviert haben, ansonsten wird der Text beim Empfänger unformatiert dargestellt.}}

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann im HTML-Format eine Schriftart eingestellt werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Die Schriftschnitte Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

===Signatur===
Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der ''Vorlagen'' aktiviert werden.
Alternativ kann eine individuelle Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Hier können HTML-Signaturen mit Logos verbunden werden, die im Internet gespeichert sind. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält.

====Variablen in Signaturen====
In individuellen Signaturen können Variablen eingefügt werden, die Firmenangaben zufügen.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Variable
!! style="background:#DCDCDC" | Inhalt
!! style="background:#DCDCDC" | Information
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Benutzer
| style="background:#FFFFFF" | Name des Benutzers
| style="background:#FFFFFF" | Nur bei aktiver Benutzerverwaltung
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name1
| style="background:#FFFFFF" | Name der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name2
| style="background:#FFFFFF" | Zusatz der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Strasse
| style="background:#FFFFFF" | Straße
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $LKZ
| style="background:#FFFFFF" | Landeskennzeichen
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $PLZ
| style="background:#FFFFFF" | Postleitzahl
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Ort
| style="background:#FFFFFF" | Ort
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Website
| style="background:#FFFFFF" | Website
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefon
| style="background:#FFFFFF" | Telefon
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Registereintrag
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Inhaber
| style="background:#FFFFFF" | Inhaber oder Geschäftsführer
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Info
| style="background:#FFFFFF" | Informationszeile
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|}

{{Tipp1|Die Angaben sind im Register "Firma" in den Einstellungen hinterlegt und können dort geändert werden.}}

====Logo====
Soll ein Logo aus dem Internet in die HTML-Signatur eingefügt werden, muss der Link des Bildes eingefügt werden. Voreingestellt ist die Verlinkung auf eine Datei mit dem Namen "logo.jpg" im Stammverzeichnis des Webservers "$Home", auf dem sich die Website des Unternehmen befindet:

<href="https://$Home/"><img alt="$Name1" src="https://$Home/logo.jpg" border="0"></a>

{{Tipp1|Die Angabe kann durch weitere Unterverzeichnisse und einen anderen Dateinamen für das Logo angepasst werden.}}
----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Formulare Warenwirtschaft 2026.png

2026-02-18T14:07:41Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Kassensystem

2026-02-18T14:06:27Z

DSE: /* Peripherie */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften - insbesondere angeschlossene Kassenhardware - des integrierten Kassensystems eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Kassensystem}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Kassensystem_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Kassensystem'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]
rect 267 121 336 144 [[Register Kassensystem#Peripherie]]
rect 74 144 523 444 [[Register Kassensystem#Kassenoptionen]]
rect 74 444 523 667 [[Register Kassensystem#Gebinde]]
rect 523 144 970 269 [[Register Kassensystem#Kassieren]]
rect 523 269 970 394 [[Register Kassensystem#Gutscheine]]
rect 523 394 970 494 [[Register Kassensystem#Buchhaltung]]
rect 523 494 970 592 [[Register Kassensystem#Cash&Carry]]
rect 523 592 970 667 [[Register Kassensystem#Abschöpfung]]
desc none
</imagemap>
</div>





==Optionen==
===Kassenoptionen===
Die Gruppe ''Kassenoptionen'' ermöglicht die Konfiguration des Kassendialogs und des Verhaltens der Kasse in bestimmten Situationen.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kassenoptionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenoptionen'''
|199|149|222|170|[[File:Sounds einstellen_2024.png|gerahmt|none|Das '''Klangauswahlmenü'''|link=]]
|200|224|222|245|[[File:Bondruck_Info_popup.png|gerahmt|none|Das '''Informationsdialog'''|link=]]
|130|274|380|295|[[File:register_kassensystem-kassenoptionen-lager-popup.png|border|link=]]}}

* '''Nur den Kassenmodus aktivieren:''' Ist diese Option aktiv, kann nur auf das Kassenmodul zugegriffen werden. Diese Einstellung empfiehlt sich für Arbeitsplätze, die allein zum Kassieren genutzt werden, da sich hier die Ladezeiten der Datenbanken deutlich verringert.
{{Hinweis|Die Änderung zum Kassenmodus wird erst nach einem Neustart der Anwendung wirksam.}}
*'''Kasse automatisch starten:''' Der Kassendialog wird sofort nach Start der Anwendung aufgerufen.
{{Achtung|'''Achtung!''' Diese Option birgt gegebenenfalls Sicherheitsrisiken, da bei [[Register Administration#Benutzerkonten|abgeschalteter]] [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] der Zugriff auf die Kassenlade möglich ist.}}
*'''Nach Inaktivität abmelden:''' Sperrt das Kassensystem, wenn nach dem Zeitraum keine Eingabe mehr erfolgt ist. Um das Kassensystem zu entsperren, muss dann das [[Benutzerstamm|Benutzerkonto]]-Passwort, falls hinterlegt, eingegeben werden. Um die Sperrfunktion zu deaktivieren, stellen Sie die Zeitspanne auf 0 Sekunden.
*'''Kassendialog auf Bildschirm skalieren:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Kassendialog im Verhältnis 4:3 auf dem Ausgabebildschirm skaliert und so groß wie möglich dargestellt. Diese Option hat nur einen Effekt, sofern die Auflösung des Bildschirms größer als 1024x768 Pixel ist.
*'''Farbige Tasten aktivieren:''' Die farbliche Unterscheidung der Tasten dient der komfortableren Bedienung, kann aber je nach persönlicher Präferenz auch ausgestellt werden ''(das Farbschema kann auch im Unterregister [[#Tastatur|Tastatur]] individuell angepasst werden)''.
*'''Akustische Rückmeldung:''' Versieht Bestätigungen, Abbruchvorgänge und Warnungen mit einem akustischen Signal. Mit einem Klick auf {{Taste|[[File:konfigurieren.png|border|link=]]}} öffnet sich das Klangauswahlmenü, mit dem Klangdateien vom Typ „Wave“ (WAV) für Klangereignisse zugewiesen werden können. Diese sollten nicht zu lang/groß sein, da für die Abspieldauer die Bedienung des Systems verzögert werden kann. Werden keine Klangdateien zugewiesen, werden einfache Tonfolgen auf dem internen Lautsprecher des Computersystems, sofern vorhanden, ausgegeben.
*'''Aktionspreise aktivieren:''' Aktiviert die zeitgesteuerten [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] (falls vorhanden) auch für Kassenzahlungen.
*'''Rabattsatz auf Bon angeben:''' Der gewährte Rabatt wird auf dem Bon ausgewiesen. Dies betrifft '''nicht''' die [[Kasse#Rabatte_gew.C3.A4hren|Rabatte, die an der Kasse auf Einzelartikel gewährt werden]], sondern nur die Rabattsätze, die mit einem Kundenkonto verknüpft sind und mittels der Schaltfläche {{Taste|Kunde}} auf den Kassiervorgang angewendet wurden.
*'''Bondruck erzwingen''': Ist diese Option aktiv, wird nach Abschluss eines Kassiervorgangs mit <kbd class="light">Total</kbd> ''immer'' ein Beleg gedruckt. Damit diese Funktion einen Effekt hat, muss ein [[Register_Formulare#Kassensystem|Bondrucker eingerichtet]] sein. {{Tipp1|Mit einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] bekommen Sie nähere Informationen zum Thema '''Belegausgabepflicht'''}}
*'''Wechselgeldvorlage:''' Diese Angabe ist sinnvoll, wenn bei [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] der vollständige Inhalt inklusive der Wechselgeldvorlage gezählt und im Abrechnungsdialog eingegeben wird. Dieser Wert ist nur eine Voreinstellung und kann bei Bedarf noch bei der Abrechnung abgeändert werden. Ist die Option ''Wert nach Abrechnung abfragen'' aktiv, muss die Wechselgeldvorlage angegeben werden, bevor der Kasseninhalt gezählt wird.
*'''Lagerbewegungen:''' Entscheidet darüber, ob und wann die an der Kasse umgesetzten Artikel aus dem Bestand gebucht werden. Wenn Sie die Option ''Umsätze nicht in Waren buchen'' wählen, müssen die Umsätze manuell übertragen werden. Hierzu dient der Dialog {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] [[Transaktionen]].}}
{{Tipp1 | Bei niedriger Leistungsfähigkeit des Computers und/oder des Netzwerks ist es sinnvoll, '''die Umsätze nicht nach jedem Kassiervorgang zu buchen''', da dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Hier sind die Optionen ''bei Kassenende'' oder ''täglich beim ersten Start'' angebracht.}}


===Gebinde===

{{Popup|Kassensystem_Gebinde_ 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gebinde'''
|130|25|221|45|[[File:kasse_gebinde.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Gebinde'''|link=]]
|200|124|222|145|[[File:Kassensystem_Optionen_Gebinde_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
|130|150|256|170|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Gebinde_Pfandauszahlung_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Pfandauszahlung'''|link=]]
}}

*'''Standardgebinde:''' Diese Gebindeart wird beim Kassieren als Standard angenommen und muss somit nicht explizit über die [[Kasse#Die_Gebindetasten|Gebindetasten]] angewählt werden:
**Für den normalen Kassenbetrieb stehen die Optionen ''Kiste'' und ''Flasche'' zur Verfügung
**Für den Betrieb als Pfandkasse ist die Einstellung ''Pfand'' vorgesehen

*'''Nach Posten zurücksetzen:''' Ist diese Option aktiviert, wird die Gebindeart nach jedem kassierten Posten auf das ''Standardgebinde'' zurückgesetzt. Ist sie deaktiviert, wird erst nach Abschluss des jeweiligen Kassiervorgangs auf das Standardgebinde umgeschaltet.

*'''Kombi unvollständig ermöglichen:''' Wenn diese Option aktiv ist, müssen [[Kasse#Die_Gebindetasten|Kombikisten]], also Gebinde, die verschiedene Getränke enthalten, nicht vollständig gefüllt sein. Ist sie deaktiviert, kann der Kassiervorgang nicht abgeschlossen werden, wenn der Rahmen nicht „voll belegt“ ist.

*'''Gebinde automatisch auffüllen:''' Wenn die Option aktiviert ist, werden beim Buchen der Umsätze Pfandflaschen und Rahmen zu Kisten aufgefüllt oder Kisten in Flaschen und Rahmen aufgeteilt. Diese Vorgehensweise bildet die realen Abläufe weitestgehend nach, so dass die Bestandsangaben für Flaschen und Kisten den realen Beständen im Lager entsprechen.<ref>Informationen zu Beständen finden sich im [[Warenstamm]].</ref>

*'''Gebindeauswahl anzeigen:''' Bei aktivierter Option werden alle verknüpften Gebindevarianten eines Artikels in einem Dialog zur Auswahl angezeigt.

*'''Pfandauszahlung:''' Bestimmt, wie Kassiervorgänge, die nur aus Pfandrücknahmen bestehen, behandelt werden sollen:
**Die Option "Auswahl anzeigen" bietet die Auswahl, ob der Rücknahmebetrag bar ausgezahlt oder ein Pfandbon zur Einlösung gedruckt werden soll (siehe Abbildung). [[File:Kasse_Pfandauswahl.png|gerahmt|rechts|Die Auswahl zur '''Pfandauszahlung'''|link=]]
**Die Option "immer Bar" öffnet die Kassenlade zur Auszahlung des Rücknahmebetrags
**Die Option "immer als Coupon" druckt automatisch einen Pfandbon zur Einlösung an der Ausgangskasse
**Die Option "immer als Hold" speichert den Pfandbon mit einem Namen. Dieser Rufname wird an der Ausgangskasse abgefragt und der Rücknahmebetrag automatisch verrechnet.

* '''Pfandbon mit Name:''' Pfandbons können mit einem "Namen" versehen werden, üblicherweise kann im Dialog eine Nummer eingegeben werden, es sind aber auch Buchstaben möglich. Der Pfandbon wird mit dem eingegeben Namen gedruckt oder bei aktivierter Pfandauszahlungsoption "immer als Hold" mit dem Rufnamen gespeichert.

{{Hinweis|Der Name muss während der Laufzeit des Pfandbons eindeutig sein}}

{{Tipp1|Zur Nutzung von Pfandbonnamen gibt es einen separaten Artikel, der [[Pfandkasse_optimal_nutzen#Pfandbons mit Namen|hier]] abgerufen werden kann}}

{{Hinweis|Dazu muss der Teilgebindeartikel für alle zugehörigen Varianten zugeordnet werden. Dies wird im [[Warenstamm#Artikeltyp|Warenstamm]] durchgeführt.}}

{{Tipp1|Die Option ''Kombi unvollständig ermöglichen'' zu deaktivieren, kann preispolitisch sinnvoll sein, wenn Sie für Teilgebinde einen höheren Preis veranschlagen als derjenige, der sich anteilig aus ihrem Großgebinde ableitet. Kunden, die nur wenige Flaschen in einem Kasten kaufen, kämen mit der Kombikistenoption ansonsten in den Genuss der niedrigeren Großgebindepreise.}}


===Kassieren===

[[File:register_kassensystem-kassieren_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Buchhaltung'''|link=]]

*'''Komma einfügen:''' Ist diese Option aktiv, beginnt bei der [[Kasse#Coupons erstellen und einlösen|Erstellung von Coupons]] die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle. Zusätzlich ist die Eingabe eines Geldbetrages bereits mit einem Komma versehen und beginnt auf der zweiten Nachkommastelle.
{{Tipp1|'''Beispiel'''<br/>
Ihr Kunde bezahlt mit einem '''10 Euro-Schein''' und einer '''50-Cent-Münze'''. Ist die Option ''Komma einfügen'' aktiv, so geben Sie '''1''' '''0''' '''5''' '''0''' im Ziffernblock ein.}}
*'''Multiplikator aktiv:''' Ist diese Option aktiv, muss beim mehrfachen Registrieren eines Artikels nicht die [[Registrieren#Registrieren mit Kategorien|Multiplikatortaste]] gedrückt werden. Bei der Registrierung von Pfand hat diese Einstellung keinen Effekt.
*'''Posten aufaddieren:''' Ist diese Option aktiv, werden Artikel, die mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert wurden in der Kasse nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt.
*'''Direkteingabe Zählbetrag bei Abrechnung:''' Erlaubt, dass der Kasseninhalt bei der Abrechnung direkt eingegeben werden kann. Ist diese Option deaktiviert, muss hingegen die Anzahl aller Scheine und Münzen einzeln angegeben werden und die Anwendung errechnet den Gesamtbetrag. Um Fehlkalkulationen zu vermeiden, wird empfohlen die Option deaktiviert zu lassen.


===Gutscheine===

{{Popup|register_kassensystem-gutscheine.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gutscheine'''
|199|25|349|47|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]}}

Die Gruppe ''Gutscheine'' ermöglicht die Übergabe der Umsätze, die durch Gutscheine generiert wurden, an ein [[Kontenbücher|Kontenbuch]]. Dabei wird zwischen eigenen und Fremdgutscheinen unterschieden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, anzugeben, ob eventuelle Restwerte des Gutscheins nach Rückfrage auszuzahlen sind. Wie hoch dieser Restwert maximal sein darf, lässt sich im Feld ''Grenzwert'' einstellen.


===Buchhaltung===

{{Popup|register_kassensystem-buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Buchhaltung'''
|199|25|349|47|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|50|349|72|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]}}

In der Gruppe ''Buchhaltung'' können Sie einstellen, ob und an welches Buchungskonto die Kasssenumsätze übermittelt werden sollen.
Die Übermittlung erfolgt, falls aktiviert, immer mit der Kassentagesabrechnung (Z-Bon).

''Zahlungen'' sind Ein-und Auszahlungen in und aus der Kasse, die '''nicht in direktem Zusammenhang''' mit Ware geleistet werden.

Beispielsweise stellt es eine Einzahlung dar, wenn ein Kunde eine offene Rechnung vor Ort an der Kasse begleicht. Es ist sinnvoll, für diese Transaktionen in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] ein eigenes Buchungskonto anzulegen und dieses unter ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' zu hinterlegen.
Weitere Informationen finden Sie [[Kasse#Zahlung|hier]].


===Cash&Carry===

Die Cash&Carry-Funktionen ermöglichen den Betrieb nach dem Prinzip des Selbstbedienungsgroßhandels: Kunden stellen ihre Bestellungen vor Ort selbst zusammen. An der Kasse besteht die Möglichkeit, für die kassierten Artikel eine Rechnung zu erhalten und diese im Nachhinein zu begleichen.

[[File:register_kassensystem-cashcarry_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Cash&Carry-Optionen'''|link=]]

* '''Baroption bei Rechnung anbieten:''' Wenn der Auftrag für den Kunden ''als Lieferschein erfasst'' wurde, wird die Option geboten, dass der Kunde die Rechnung sofort in Bar begleicht. Die Abfrage erfolgt in Form eines Kontextdialogs nach Betätigung der Taste {{Menü|Zwischensumme}}.
* '''Schnelle Umschaltung zur Auftragserfassung:''' Erlaubt die gleichzeitige Ausführung von Auftragsverwaltung und Kassenmodul.
* '''Kunden anlegen ermöglichen:''' Erlaubt es der kassierenden Person, neue Kunden anzulegen. Diese können Ihre kassierten Artikel dann auch per Rechnung bezahlen. Über die Auswahlbox ''Kundennummern'' können Sie die Ziffernfolge der an der Kasse angelegten Kundennummern bestimmen, um diese später im Kundenstamm erkennen zu können. Bei jedem neuen Kunden wird 1 aufaddiert: Bei einer ''Kundennummer'' von 5000 erhält der erste an der Kasse registrierte Kunde die Nummer 5001, der zweite die Nummer 5002 usw.

{{Tipp1|Wichtig für den Cash&Carry-Betrieb: Damit aus dem '''aktuellen Kassiervorgang eine Rechnung erzeugt''' werden kann, muss ein Kunde ausgewählt werden, '''bevor''' Artikel registriert werden. Wenn Sie den Kunden '''danach''' auswählen, werden nur kundenspezifische Einstellungen wie Rabattsätze und Preisgruppen übernommen, aber der Vorgang nicht als Auftrag behandelt.}}


===Abschöpfung===

Unter Abschöpfung kann eingestellt werden, ab welcher Summe das Geld aus der Kassenschublade entnommen und in einen Tresor gebracht werden soll.

[[File:Register_Kassensystem_Abschoepfung.png|gerahmt|none|Die '''Bargeldabschöpfungsoption'''|link=]]



==Kategorien==
Dieses Unterregister ermöglicht die Belegung der Bildschirmtastatur und somit die Definition der 40 Kategorietasten. Die Einstellungen werden global gespeichert. Jede Kategorie kann in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] mit bis zu 40 Artikeln belegt werden, so dass rechnerisch 1.600 Artikel über Kategorien und Direkttasten angewählt werden können.

Um eine Kategorie zu definieren, kann in den zwei kürzeren Feldern die Tastenbeschriftung mit jeweils bis zu neun Zeichen und im längeren Feld die Kategoriebeschreibung eingegeben werden. Die Taste muss für die Nutzung durch Setzen des Hakens aktiviert werden. Nach Anwahl einer Taste kann diese mit Klick auf die rechte Maustaste {{RMB}} (öffnet ein Optionsmenü) kopiert und danach verschoben oder getauscht werden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kategorien_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Kategorietasten'''|13|54|118|117|[[File:Optionsmenue_Kassentaste_tauschen.png|gerahmt|none|Optionsmenü bei Tastenauswahl mit {{RMB}}|link=]]}}

{{Hinweis|Kategorien können nach Typ, aber auch in Bereiche gegliedert werden.
So kann bei großen Sortimenten in Bereiche, beispielsweise "A-E", "F-M" und "N-Z", gegliedert werden. Eine Einteilung, beispielsweise bei Bieren nach "Pils", "Weizen", "Alkoholfrei" und "Mix" ist ebenfalls denkbar.
Bei der Planung der Belegung von Kategorien sollten in regelmäßigen Abständen freie Tasten als Puffer eingeplant werden.}}

===Eine Taste durch eine Andere ersetzen===
#'''Wählen Sie die zu kopierende Taste mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die gewünschte Position auf der Kassentastatur durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Ersetzen''.''' Die kopierte Taste bleibt dadurch unverändert.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''
{{Hinweis|Erst mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Taste unwiderruflich überschrieben.}}

===Zwei Tasten vertauschen===
#'''Wählen Sie eine der beiden Tasten mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die andere Taste durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Tauschen''.''' Beiden Tasten werden hierbei lediglich in ihrer Position vertauscht. Die jeweiligen Funktionen bleiben gleich.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''


==Tastatur==
Dieses Unterregister bietet die Möglichkeit die Favoriten zu bearbeiten und die Tastenfarben anzupassen. Außerdem können Sie hiermit verschiedene Tasten im Kassensystem ausblenden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Tastatur_7_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tastatur'''
|166|529|187|553|[[File:sondertaste_popup.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Sondertaste einfügen'''|link=]]
|166|129|187|153|[[File:Tastatur_suche_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

===Favoritentasten===
Die Gruppe „Favoriten“ ermöglicht die Zuweisung von 16 Artikeln auf statische Direkttasten. Die Direkttasten werden unabhängig von der gewählten Kategorie immer angezeigt.

====Lokale und globale Favoriten====
Die Liste der Favoriten wird wahlweise lokal oder zentral gespeichert:

* Bei der lokalen Speicherung erhält das Kassensystem individuelle Favoriten.
* Bei der globalen Speicherung werden für alle Kassensysteme die gleichen Favoriten eingestellt.

{{Hinweis|Dies sollte bei der Bearbeitung von Favoriten beachtet werden.}}

Beim Umschalten von lokalen auf globale Favoriten (und umgekehrt) können die Favoriten übernommen oder überschrieben werden.

{{Tipp1|Die Favoriten werden in der Datei "Favorites.ini" gespeichert.
* '''Die lokale Speicherung''' erfolgt auf <pre>C:\Users\<USER>\AppData\Local\FAKTURAB</pre>.
* '''Die globale Speicherung''' erfolgt auf <pre>X:\</pre>.
Sie können die Favoritenliste vom lokalen Verzeichnis in das globale Verzeichnis kopieren und umgekehrt.}}

{{Hinweis|Die Frage sollte so beantwortet werden, dass keine Favoriten gelöscht werden.}}

====Favoriten eintragen====
Um einen Artikel einer Favoritentaste zuzuweisen, kann die Artikelnummer im zugehörigen Eingabefeld eingegeben oder mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Um die Favoritentaste zu aktivieren, muss die Option ''aktiv'' hinter dem Anzeigefeld für die Artikelbezeichnung aktiviert werden.

{{Tipp1|Auf den Favoritentasten erscheint die Beschriftung, die in den [[Warenstamm#Kassentastatur|Stammdaten]] des jeweiligen Artikels hinterlegt wurde.}}



===Tastenfarben===
Die Gruppe ''Tastenfarben'' ermöglicht die Veränderung der Farben des Kassendialogs. Zum Einstellen muss in den gewünschten Bereich geklickt {{LMB}} und dann im Dialog ''Farbauswahl'' eine Farbe ausgewählt werden. Dies ist in allen Feldern, außer dem Feld ''Protokoll'' möglich.
{{Popup|konfig_kassensys_tastenfarben.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Tastenfarben'''|14|58|191|128|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Farbauswahl_2024.png|gerahmt|none|Das '''Farbauswahlmenü'''|link=]]}}


===Tasten ausblenden===
In der Gruppe ''Tasten ausblenden'' können Schaltflächen ausgewählt werden, die im Kassendialog ausgeblendet werden sollen. Diese Funktion besteht ebenfalls für die Gebindetasten im unteren Teil. Das hat zur Folge, dass die Taste weder Beschriftung noch Funktion besitzt. Sie behält jedoch die eingestellte Farbe.

{{Hinweis|Anders als in der [[Benutzerstamm#Rechte|Benutzerverwaltung]] wird diese Einstellung zentral vorgenommen. Sie betrifft also '''alle''' Benutzer.}}

[[File:Kassensystem_Tasten ausblenden_Gebindetasten_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Tasten ausblenden'''|link=]]


==Peripherie==

Als Peripherie bezeichnet man allgemein alle Geräte, die an den Computer angeschlossen sind, und von diesem gesteuert werden. Beispiele hierfür wären Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Laufwerk etc. Auch interne Anschlüsse und Erweiterungskarten gelten in der Computertechnik als Peripherie. Mit diesem Unterregister können also angeschlossene Geräte zum Kassieren eingestellt werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kassensystem_Peripherie_2026.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Peripherie'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]

rect 74 144 517 271 [[Register Kassensystem#Display]]
rect 74 271 517 322 [[Register Kassensystem#Displayoptionen]]
rect 74 322 517 372 [[Register Kassensystem#Kassenlade]]
rect 74 372 517 422 [[Register Kassensystem#Waage]]
rect 74 422 517 585 [[Register Kassensystem#Scanner Sondercodes]]
rect 74 590 517 642 [[Register Kassensystem#Scanner Pfandcodes]]
rect 526 144 970 270 [[Register Kassensystem#Sondertasten]]
rect 526 322 970 425 [[Register Kassensystem#Technische Sicherheitseinrichtung]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Display===
Die Gruppe „Display" ermöglicht die Konfiguration einer angeschlossenen Kundenanzeige. Wahlweise kann ein an einem einstellbaren COM-Port angeschlossenes, kompatibles DOT-Matrix Display ausgewählt werden oder ein zusätzlicher angeschlossener Monitor. Unter COM-Port versteht man die Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen dem Computer und dem Peripheriegerät. Die DOT-Matrix, auch Punktmatrix genannt, beschreibt eine zweidimensional strukturierte Anordnung zur Darstellung von Zeichen, Symbolen und Bildern.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Display.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Display'''
|123|53|333|73|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup1_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|358|53|419|74|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|188|77|209|98|[[File:displayanzeige_popup1.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]
|188|104|209|124|[[File:displayanzeige_popup2.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''mit''' Artikelliste|link=]]}}


{{Hinweis|'''Anzeige auf Zusatzmonitor'''

Um die Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor zu verwenden, muss der Windows Desktop auf diesen erweitert werden.<ref>Einstellbar in den Anzeigeoptionen des Betriebssystems (Windows).</ref><br/>
Die Einstellung der Displayanzeige auf dem Zusatzmonitor kann mit einem Klick {{LMB}} auf [[File:bearbeiten.png|border|link=]] gestartet werden.<br/>

[[File:kasse.hinweis.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]

*Mit dem Steuerkreuz „Fensterposition“ kann festgelegt werden, an welchen Koordinaten das Kundendisplay eingeblendet wird. Die Position kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">STRG</kbd> verändert werden.<br/>
*Die mittlere Schaltfläche im Steuerkreuz „Fensterposition“ schaltet die Schrittweite für Fensterposition zwischen „1“ und „10“ um und ermöglicht so das schnellere Verändern dieser Parameter.<br/>
*Mit dem Steuerkreuz „Fenstergröße“ können Breite und Höhe der Anzeige verändert werden. Die Ausdehnung kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">&uArr;</kbd> verändert werden.<br/>
*Die Schriftgröße kann mit den Tasten <kbd class{{=}}"light">+</kbd> und <kbd class{{=}}"light">-</kbd> verändert werden.
*Die Farben der Titelleiste oder des Anzeigehintergrunds können jeweils mit [[File:farbauswahl.png|border|link{{=}}]] geändert werden.
*{{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Reset}} versetzt die Kundenanzeige auf die Werkseinstellungen.
*Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} können Änderungen dauerhaft gespeichert werden.
*Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} kann der Dialog ohne Änderungen verlassen werden.
}}



===Displayoptionen===
Die Gruppe ''Displayoptionen'' ermöglicht die Konfiguration der Anzeige nach einer einstellbaren Wartezeit. Wahlweise wird ein Text „Willkommen bei Firma XYZ“ angezeigt oder die Anzeige geleert.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Displayoptionen'''|223|26|418|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen_Popup.png|border|link=]]}}


===Kassenlade===
Die Kassenlade kann entweder an einem parallelen (LPT) oder seriellen Port (COM) angeschlossen werden. Bei einem LPT (Line Printer Technology) Anschluss, werden die Daten parallel auf mehreren Drähten übertragen, dagegen bei einem COM Anschluss werden die einzelnen Bits zeitlich nacheinander übertragen. Außerdem kann der Typ des Bondruckers ausgewählt werden. Mit einem Klick auf [[Datei:All.png|link=]] kann die Kassenlade getestet werden.<br />

{{Popup|kassenlade.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenlade'''
|298|25|419|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup.png|border|link=]]
|179|25|239|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup1_2024.png|border|link=]]}}


===Waage===
Hier wird der Typ der Waage und der Port, an dem sie angeschlossen ist, ausgewählt.

{{Popup|Kassensystem_Waage.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Waage'''
|123|26|328|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup.png|border|link=]]
|360|26|420|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup2_2024.png|border|link=]]}}


===Scanner Sondercodes===
Die Gruppe „Scanner Sondercodes" ermöglicht das Auslesen und Verarbeiten von besonderen Barcodes.

{{Popup|Scanner_Sondercodes_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Scanner Sondercodes'''
|168|77|186|95|[[File:scanner_sondercodes_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

====Pressecodes====

Sofern die Option ''Pressecodes verwenden'' aktiviert ist, können Zeitschriften durch deren Barcode erfasst und protokolliert werden. Um die Option zu nutzen, müssen Präfix und Mehrwertsteuerkennzeichnungen eingestellt werden.

* Pressecodes müssen 13 stellig sein (ohne AddOns)
* Pressecodes beginnen in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Präfix '''„41“'''.
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Voll''' erfolgt mit dem Kennzeichen '''„4“''',
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Halb''' mit '''„9“'''.
* Optional können zwei- oder fünfstellige AddOns zur Bestimmung einer Ausgabe ausgelesen werden.
* AddOns können '''zweistellig''' (für '''Wochenausgaben''') oder '''fünfstellig''' (für '''Tagesausgaben''') sein.
* Beiden Mehrwertsteueroptionen muss ein Artikel zugewiesen werden. Informationen über die Anlage von Presseartikeln im Warenstamm sind [[Warenstamm#Besondere_Artikel|hier]] verfügbar.

Beispiel: Der Barcode '''41 9 45678 1255 3 020 05''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''41''' für Presseartikel
* Kennzeichen '''9''' für den halben MwSt.-Satz
* Code '''45678''' als VMP-Code für das Presseerzeugnis
* Preis '''1255''' für den Preis '''12,55 €''' inkl. MwSt.
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode
* AddOn 1 '''20''' für die Ausgabe der '''20. Kalenderwoche'''
* AddOn 2 '''05''' für die Freitagsausgabe, also der '''5. Wochentag''', gezählt wird ab Montag.

====Pfand- und Wiegecodes====

[[File:Scanner_Pfandcodes_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Pfand- und Wiegecodes'''|link=]]

Die Option ''Pfandcode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Pfandcoupons aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Rücknahmen aus einem Pfandautomaten zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Pfandcoupons aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Pfandlagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''98 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden. Diese Pfandbons müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Pfandcoupons mit Seriennummern verarbeitet werden

{{Tipp1|Diese Option bietet eine höhere Sicherheit gegen Mehrfacheinlösung.}}

Beispiel: Der Barcode '''98 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Pfandcodes:

* Bei 8-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Pfandwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''1234 (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''00001234''0'' (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise ''9876''0000''1234''0 (= Pfandwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer > 0 eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''0''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''98100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''4''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''9812345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''5''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''981234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer

====Wiegecodes====

Die Option ''Wiegecode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Wiegecode aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Frischware aus einer Einwaage zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Wiegecodes aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Lagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt werden
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''99 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacherfassung gesichert werden. Diese Wiegecodes müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Seriennummern verarbeitet werden

Beispiel: Der Barcode '''99 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Warenwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Wiegecode:

* Bei 8-stelligen Wiegecodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Warenwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''1234 (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''00001234''0'' (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Wiegecode werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise '''9976'''0000'''1234'''0 (= Warenwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer '''>0''' eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''0''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''99100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''4''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''9912345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''5''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''991234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer


===Sondertasten===

Es besteht die Möglichkeit, die [[Register_Kassensystem#Favoritentasten|Favoritentasten]] mit Sonderfunktionen zu belegen. Um die Sonderfunktionen zu nutzen, muss ein zugehöriger Artikel verknüpft werden. Die Sonderfunktion wird durch das Eingeben des Kennzeichens als Artikelnummer auf einer Favoritentaste zugeordnet.

Die Bedeutung der Sondertasten:

* '''Diverse V''' (Kennzeichen '''#DIV''') ermöglicht das Erfassen mit vollem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE VOLL}} gedrückt.

* '''Diverse H''' (Kennzeichen '''#DIH''') ermöglicht das Erfassen mit halbem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 5,30 € auf Diverse an Voll: {{Taste|5}} → {{Taste|,}} → {{Taste|3}} → {{Taste|0}} → {{Taste|DIVERSE VOLL}} }}

* '''Rabatt V''' (Kennzeichen '''#RABV''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit vollem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT VOLL}} gedrückt.

* '''Rabatt H''' (Kennzeichen '''#RABH''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit halbem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 0,50 € auf Rabatt an Voll: {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|5}} → {{Taste|0}} → {{Taste|RABATT VOLL}} }}

* '''Restsaldo''' (Kennzeichen '''#REST''') ermöglicht das Reduzieren des Zahlbetrags um einen Betrag, wobei beide MwSt.-Sätze anteilig zur Gesamtsumme angepasst werden. Dafür wird zunächst die Zwischensumme aufgerufen, anschließend der Nachlass eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|SKONTO}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel Zahlbetrag um 0,20 € vermindern: {{Taste|ZWISCHENSUMME}} → {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|2}} → {{Taste|0}} → {{Taste|SKONTO}} }}

Für die Sonderfunktion "Restsaldo" wird kein Verknüpfungsartikel benötigt.

===Kartenzahlungen===
Die Auswahloption steuert das Verhalten der Kasse bei Störungen des Kartenterminals:

* Die Option '''Nein, Zahlungen manuell eingeben''' steuert das Kartenterminal nicht an. Der Zahlbetrag muss manuell im Kartenterminal eingegeben werden.
* Die Option '''Ja, bei Störungen nicht mehr bis Neustart''' schaltet bei Störungen auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal bei Störungen bis zu einem Neustart nicht mehr ansprechen. Nach dem Neustart der Kasse ist die Ansteuerung wieder aktiv.
* Die Option '''Ja, auch bei Störungen''' schaltet bei Störungen nicht auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal auch nach einer Störung bei jedem Kassiervorgang ansprechen. Es besteht dann nach der Fehlermeldung die Möglichkeit, den Zahlbetrag manuell in das Kartenterminal einzugeben.

{{Hinweis|Weitere Einstellungen können im Register [[ZVT-Schnittstelle]] der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] vorgenommen werden}}

==Technische Sicherheitseinrichtung==
Die zertifizierte TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) erfasst, codiert, signiert und archiviert alle Kassenvorgänge um Manipulationen zukünftig zu vermeiden. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen:

* Das Sicherheitsmodul: Dieses stellt sicher, dass alle Eingaben in eine Kasse ab der Installation der TSE lückenlos aufgezeichnet und nicht mehr verändert werden können.
* Das Speichermedium: Auf diesem werden alle Kassenvorgänge für die Dauer der gesetzlich erforderlichen Aufbewahrungsfrist sicher und lückenlos gespeichert.
* Eine einheitliche digitale Schnittstelle: Diese soll eine einheitliche störungsfreie Datenübertragung an das Finanzamt gewährleisten. So können die Daten einfach exportiert, dem Finanzamt übertragen und dort geprüft werden.

===Einrichten einer neuen TSE===

Der TSE-Arbeitsmodus kann eingestellt werden:

* Client TSE: Es ist eine USB- oder SDCard-TSE am Kassensystem eingesteckt.

{{Tipp1|Client: Dies ist die Standardeinstellung}}

* Server TSE: Es wird eine TSE über das lokale Netzwerk verwendet.

{{Hinweis|Server: Diese Einstellung dient zur Vorbereitung für die spätere Implementation einer netzwerkfähigen TSE}}

* Keine TSE: Die Kasse befindet sich im Testmodus.

{{Achtung|Der TSE-Arbeitsmodus muss korrket gewählt werden! Im Produktivbetrieb darf nicht ohne TSE gearbeitet werden!}}

Das TSE Laufwerk muss zugeordnet werden:

* Wenn sich die Anwendung im Modus '''Client TSE''' befindet, kann das Laufwerk mit {{Taste|[[Datei:Finden.png|link=]]}} in einem Explorer-Dialog ausgewählt werden

{{Tipp1|Es wird nur der Laufwerksbuchstabe, jedoch ohne weitere Zeichen eingegeben}}

Weitere Optionen:

* Die Einstellung der TSE Fehlerschwelle bewirkt das Unterdrücken von Fehlern beim Zugriff auf die TSE. Der Standardwert ist 3 Fehler.
* Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} kann der TSE Fehlerzähler zurückgesetzt werden.

{{Achtung|Der Schwellwert darf nicht zu hoch eingestellt werden. Wenn Fehler gemeldet werden, kann nicht auf die TSE zugegriffen werden und die Kasse arbeitet nicht gesetzeskonform. Widerholte Fehler beim Zugriff auf die TSE müssen umgehend beseitigt werden.}}

Um die Einrichtung der TSE mit {{Taste|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} starten zu können, muss vorher auf {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} geklickt werden.

{{Hinweis|Der Vorgang dauert einige Zeit}}

===Austausch einer TSE===
Client TSE müssen zum Ende der Zertifikatsgültigkeit ausgetauscht werden.

{{Tipp1|Die Anwendung wird den Austausch einer TSE durch Anweisungen in Einzelschritten durchführen}}

Der Vorgang wird in diesem Abschnitt erläutert.

{{Achtung|Die neue TSE muss bereitliegen. Die Datensicherung muss bereitstehen. Der Vorgang wird einige Minuten dauern. Die Prozedur muss genau befolgt werden, da die TSE ansonsten beschädigt werden kann. Lesen Sie alle Meldungen, befolgen Sie die Anweisungen, verändern Sie den Ablauf nicht und bestätigen Sie einen Schritt erst dann, wenn Sie alle Anweisungen ausgeführt haben}}

Der Austausch wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]]}} gestartet. Es wird zunächst geprüft, ob die vorhandene TSE noch funktioniert, sofern dies der Fall ist, wird eine vollständige Sicherung der TSE durchgeführt.

{{Achtung|Der Vorgang wird einige Minuten dauern und kann nicht unterbrochen werden}}

Die vorhandene TSE wird dann entkoppelt und kann anschließend entfernt werden. Nach dem Anschließen der neuen TSE wird diese initialisiert. Danach ist die neue TSE ist vollständig eingerichtet und die Kasse kann wieder genutzt werden.

Es wird abschließend eine Anmeldedatei für die neue TSE erstellt und gespeichert.

{{Tipp1|[[Lizenzierung#XML_Datei_in_ELSTER_verarbeiten|Die Datei kann auf ELSTER hochgeladen werden]]}}

===Erweiterte Konfiguration der TSE===

Mit {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} wird der Editiermodus gestartet. Es stehen dann weitere Funktionen zur Verfügung:

* TSE prüfen: Wenn bereits eine TSE eingerichtet wurde, kann die Funktion der TSE mit {{Taste|[[Datei:Testen.png|link=]]}} geprüft werden.

{{Hinweis|Der Vorgang dauert einige Zeit}}

* Summen lokal berechnen: Wenn das Netzwerk langsam arbeitet und das Kassensystem zu lange benötigt, um die TSE-Daten zu schreiben, kann es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommen. "Summen lokal berechnen" beschleunigt in Netzwerkumgebungen die Beendigung eines Kassiervorgangs

* TSE regelmäßig triggern: Diese Option verhindert das Abschalten der TSE in Mobilgeräten durch Stromsparfunktionen. Der Standardintervall ist 30 Sekunden.

{{Hinweis|Diese Funktion erhöht den Stromverbrauch und wird nur in mobilen Geräten benötigt, wenn es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommt}}

* Mit {{Taste|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} kann eine neue Konfigurationsdatei für die TSE erstellt werden. Dabei kann der Computername oder ein Standardwert als Client ID angegeben werden.

{{Hinweis|Diese Funktion kann genutzt werden, wenn die Konfigurationsdatei nicht vorhanden oder fehlerhaft ist.}}

===Hinweise zu Zeitabweichungen in TSE-Protokollen===
TSE-Signaturen auf Kassenbons stellen die Uhrzeit mit einer Abweichungen von -2 Stunden (MEZ) bzw. -1 Stunde (MESZ) dar. Ursache ist die Programmierung der TSE, die Uhrzeitangaben als UTC-Weltzeit/Zulu-Zeit ausgibt. Diese Eigenschaft ist unkritisch.

{{Tipp1|Üblicherweise wird bei Prüfungen diese Abweichung ignoriert. Eine Korrektur wurde trotzdem im Frühjahr 2023 durchgeführt}}


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'''Weiter zu [[Register Buchhaltung]]'''
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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Kassensystem

2026-02-18T14:01:30Z

DSE:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften - insbesondere angeschlossene Kassenhardware - des integrierten Kassensystems eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Kassensystem}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Kassensystem_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Kassensystem'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]
rect 267 121 336 144 [[Register Kassensystem#Peripherie]]
rect 74 144 523 444 [[Register Kassensystem#Kassenoptionen]]
rect 74 444 523 667 [[Register Kassensystem#Gebinde]]
rect 523 144 970 269 [[Register Kassensystem#Kassieren]]
rect 523 269 970 394 [[Register Kassensystem#Gutscheine]]
rect 523 394 970 494 [[Register Kassensystem#Buchhaltung]]
rect 523 494 970 592 [[Register Kassensystem#Cash&Carry]]
rect 523 592 970 667 [[Register Kassensystem#Abschöpfung]]
desc none
</imagemap>
</div>





==Optionen==
===Kassenoptionen===
Die Gruppe ''Kassenoptionen'' ermöglicht die Konfiguration des Kassendialogs und des Verhaltens der Kasse in bestimmten Situationen.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kassenoptionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenoptionen'''
|199|149|222|170|[[File:Sounds einstellen_2024.png|gerahmt|none|Das '''Klangauswahlmenü'''|link=]]
|200|224|222|245|[[File:Bondruck_Info_popup.png|gerahmt|none|Das '''Informationsdialog'''|link=]]
|130|274|380|295|[[File:register_kassensystem-kassenoptionen-lager-popup.png|border|link=]]}}

* '''Nur den Kassenmodus aktivieren:''' Ist diese Option aktiv, kann nur auf das Kassenmodul zugegriffen werden. Diese Einstellung empfiehlt sich für Arbeitsplätze, die allein zum Kassieren genutzt werden, da sich hier die Ladezeiten der Datenbanken deutlich verringert.
{{Hinweis|Die Änderung zum Kassenmodus wird erst nach einem Neustart der Anwendung wirksam.}}
*'''Kasse automatisch starten:''' Der Kassendialog wird sofort nach Start der Anwendung aufgerufen.
{{Achtung|'''Achtung!''' Diese Option birgt gegebenenfalls Sicherheitsrisiken, da bei [[Register Administration#Benutzerkonten|abgeschalteter]] [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] der Zugriff auf die Kassenlade möglich ist.}}
*'''Nach Inaktivität abmelden:''' Sperrt das Kassensystem, wenn nach dem Zeitraum keine Eingabe mehr erfolgt ist. Um das Kassensystem zu entsperren, muss dann das [[Benutzerstamm|Benutzerkonto]]-Passwort, falls hinterlegt, eingegeben werden. Um die Sperrfunktion zu deaktivieren, stellen Sie die Zeitspanne auf 0 Sekunden.
*'''Kassendialog auf Bildschirm skalieren:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Kassendialog im Verhältnis 4:3 auf dem Ausgabebildschirm skaliert und so groß wie möglich dargestellt. Diese Option hat nur einen Effekt, sofern die Auflösung des Bildschirms größer als 1024x768 Pixel ist.
*'''Farbige Tasten aktivieren:''' Die farbliche Unterscheidung der Tasten dient der komfortableren Bedienung, kann aber je nach persönlicher Präferenz auch ausgestellt werden ''(das Farbschema kann auch im Unterregister [[#Tastatur|Tastatur]] individuell angepasst werden)''.
*'''Akustische Rückmeldung:''' Versieht Bestätigungen, Abbruchvorgänge und Warnungen mit einem akustischen Signal. Mit einem Klick auf {{Taste|[[File:konfigurieren.png|border|link=]]}} öffnet sich das Klangauswahlmenü, mit dem Klangdateien vom Typ „Wave“ (WAV) für Klangereignisse zugewiesen werden können. Diese sollten nicht zu lang/groß sein, da für die Abspieldauer die Bedienung des Systems verzögert werden kann. Werden keine Klangdateien zugewiesen, werden einfache Tonfolgen auf dem internen Lautsprecher des Computersystems, sofern vorhanden, ausgegeben.
*'''Aktionspreise aktivieren:''' Aktiviert die zeitgesteuerten [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] (falls vorhanden) auch für Kassenzahlungen.
*'''Rabattsatz auf Bon angeben:''' Der gewährte Rabatt wird auf dem Bon ausgewiesen. Dies betrifft '''nicht''' die [[Kasse#Rabatte_gew.C3.A4hren|Rabatte, die an der Kasse auf Einzelartikel gewährt werden]], sondern nur die Rabattsätze, die mit einem Kundenkonto verknüpft sind und mittels der Schaltfläche {{Taste|Kunde}} auf den Kassiervorgang angewendet wurden.
*'''Bondruck erzwingen''': Ist diese Option aktiv, wird nach Abschluss eines Kassiervorgangs mit <kbd class="light">Total</kbd> ''immer'' ein Beleg gedruckt. Damit diese Funktion einen Effekt hat, muss ein [[Register_Formulare#Kassensystem|Bondrucker eingerichtet]] sein. {{Tipp1|Mit einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] bekommen Sie nähere Informationen zum Thema '''Belegausgabepflicht'''}}
*'''Wechselgeldvorlage:''' Diese Angabe ist sinnvoll, wenn bei [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] der vollständige Inhalt inklusive der Wechselgeldvorlage gezählt und im Abrechnungsdialog eingegeben wird. Dieser Wert ist nur eine Voreinstellung und kann bei Bedarf noch bei der Abrechnung abgeändert werden. Ist die Option ''Wert nach Abrechnung abfragen'' aktiv, muss die Wechselgeldvorlage angegeben werden, bevor der Kasseninhalt gezählt wird.
*'''Lagerbewegungen:''' Entscheidet darüber, ob und wann die an der Kasse umgesetzten Artikel aus dem Bestand gebucht werden. Wenn Sie die Option ''Umsätze nicht in Waren buchen'' wählen, müssen die Umsätze manuell übertragen werden. Hierzu dient der Dialog {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] [[Transaktionen]].}}
{{Tipp1 | Bei niedriger Leistungsfähigkeit des Computers und/oder des Netzwerks ist es sinnvoll, '''die Umsätze nicht nach jedem Kassiervorgang zu buchen''', da dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Hier sind die Optionen ''bei Kassenende'' oder ''täglich beim ersten Start'' angebracht.}}


===Gebinde===

{{Popup|Kassensystem_Gebinde_ 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gebinde'''
|130|25|221|45|[[File:kasse_gebinde.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Gebinde'''|link=]]
|200|124|222|145|[[File:Kassensystem_Optionen_Gebinde_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
|130|150|256|170|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Gebinde_Pfandauszahlung_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Pfandauszahlung'''|link=]]
}}

*'''Standardgebinde:''' Diese Gebindeart wird beim Kassieren als Standard angenommen und muss somit nicht explizit über die [[Kasse#Die_Gebindetasten|Gebindetasten]] angewählt werden:
**Für den normalen Kassenbetrieb stehen die Optionen ''Kiste'' und ''Flasche'' zur Verfügung
**Für den Betrieb als Pfandkasse ist die Einstellung ''Pfand'' vorgesehen

*'''Nach Posten zurücksetzen:''' Ist diese Option aktiviert, wird die Gebindeart nach jedem kassierten Posten auf das ''Standardgebinde'' zurückgesetzt. Ist sie deaktiviert, wird erst nach Abschluss des jeweiligen Kassiervorgangs auf das Standardgebinde umgeschaltet.

*'''Kombi unvollständig ermöglichen:''' Wenn diese Option aktiv ist, müssen [[Kasse#Die_Gebindetasten|Kombikisten]], also Gebinde, die verschiedene Getränke enthalten, nicht vollständig gefüllt sein. Ist sie deaktiviert, kann der Kassiervorgang nicht abgeschlossen werden, wenn der Rahmen nicht „voll belegt“ ist.

*'''Gebinde automatisch auffüllen:''' Wenn die Option aktiviert ist, werden beim Buchen der Umsätze Pfandflaschen und Rahmen zu Kisten aufgefüllt oder Kisten in Flaschen und Rahmen aufgeteilt. Diese Vorgehensweise bildet die realen Abläufe weitestgehend nach, so dass die Bestandsangaben für Flaschen und Kisten den realen Beständen im Lager entsprechen.<ref>Informationen zu Beständen finden sich im [[Warenstamm]].</ref>

*'''Gebindeauswahl anzeigen:''' Bei aktivierter Option werden alle verknüpften Gebindevarianten eines Artikels in einem Dialog zur Auswahl angezeigt.

*'''Pfandauszahlung:''' Bestimmt, wie Kassiervorgänge, die nur aus Pfandrücknahmen bestehen, behandelt werden sollen:
**Die Option "Auswahl anzeigen" bietet die Auswahl, ob der Rücknahmebetrag bar ausgezahlt oder ein Pfandbon zur Einlösung gedruckt werden soll (siehe Abbildung). [[File:Kasse_Pfandauswahl.png|gerahmt|rechts|Die Auswahl zur '''Pfandauszahlung'''|link=]]
**Die Option "immer Bar" öffnet die Kassenlade zur Auszahlung des Rücknahmebetrags
**Die Option "immer als Coupon" druckt automatisch einen Pfandbon zur Einlösung an der Ausgangskasse
**Die Option "immer als Hold" speichert den Pfandbon mit einem Namen. Dieser Rufname wird an der Ausgangskasse abgefragt und der Rücknahmebetrag automatisch verrechnet.

* '''Pfandbon mit Name:''' Pfandbons können mit einem "Namen" versehen werden, üblicherweise kann im Dialog eine Nummer eingegeben werden, es sind aber auch Buchstaben möglich. Der Pfandbon wird mit dem eingegeben Namen gedruckt oder bei aktivierter Pfandauszahlungsoption "immer als Hold" mit dem Rufnamen gespeichert.

{{Hinweis|Der Name muss während der Laufzeit des Pfandbons eindeutig sein}}

{{Tipp1|Zur Nutzung von Pfandbonnamen gibt es einen separaten Artikel, der [[Pfandkasse_optimal_nutzen#Pfandbons mit Namen|hier]] abgerufen werden kann}}

{{Hinweis|Dazu muss der Teilgebindeartikel für alle zugehörigen Varianten zugeordnet werden. Dies wird im [[Warenstamm#Artikeltyp|Warenstamm]] durchgeführt.}}

{{Tipp1|Die Option ''Kombi unvollständig ermöglichen'' zu deaktivieren, kann preispolitisch sinnvoll sein, wenn Sie für Teilgebinde einen höheren Preis veranschlagen als derjenige, der sich anteilig aus ihrem Großgebinde ableitet. Kunden, die nur wenige Flaschen in einem Kasten kaufen, kämen mit der Kombikistenoption ansonsten in den Genuss der niedrigeren Großgebindepreise.}}


===Kassieren===

[[File:register_kassensystem-kassieren_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Buchhaltung'''|link=]]

*'''Komma einfügen:''' Ist diese Option aktiv, beginnt bei der [[Kasse#Coupons erstellen und einlösen|Erstellung von Coupons]] die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle. Zusätzlich ist die Eingabe eines Geldbetrages bereits mit einem Komma versehen und beginnt auf der zweiten Nachkommastelle.
{{Tipp1|'''Beispiel'''<br/>
Ihr Kunde bezahlt mit einem '''10 Euro-Schein''' und einer '''50-Cent-Münze'''. Ist die Option ''Komma einfügen'' aktiv, so geben Sie '''1''' '''0''' '''5''' '''0''' im Ziffernblock ein.}}
*'''Multiplikator aktiv:''' Ist diese Option aktiv, muss beim mehrfachen Registrieren eines Artikels nicht die [[Registrieren#Registrieren mit Kategorien|Multiplikatortaste]] gedrückt werden. Bei der Registrierung von Pfand hat diese Einstellung keinen Effekt.
*'''Posten aufaddieren:''' Ist diese Option aktiv, werden Artikel, die mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert wurden in der Kasse nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt.
*'''Direkteingabe Zählbetrag bei Abrechnung:''' Erlaubt, dass der Kasseninhalt bei der Abrechnung direkt eingegeben werden kann. Ist diese Option deaktiviert, muss hingegen die Anzahl aller Scheine und Münzen einzeln angegeben werden und die Anwendung errechnet den Gesamtbetrag. Um Fehlkalkulationen zu vermeiden, wird empfohlen die Option deaktiviert zu lassen.


===Gutscheine===

{{Popup|register_kassensystem-gutscheine.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gutscheine'''
|199|25|349|47|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]}}

Die Gruppe ''Gutscheine'' ermöglicht die Übergabe der Umsätze, die durch Gutscheine generiert wurden, an ein [[Kontenbücher|Kontenbuch]]. Dabei wird zwischen eigenen und Fremdgutscheinen unterschieden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, anzugeben, ob eventuelle Restwerte des Gutscheins nach Rückfrage auszuzahlen sind. Wie hoch dieser Restwert maximal sein darf, lässt sich im Feld ''Grenzwert'' einstellen.


===Buchhaltung===

{{Popup|register_kassensystem-buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Buchhaltung'''
|199|25|349|47|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|50|349|72|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]}}

In der Gruppe ''Buchhaltung'' können Sie einstellen, ob und an welches Buchungskonto die Kasssenumsätze übermittelt werden sollen.
Die Übermittlung erfolgt, falls aktiviert, immer mit der Kassentagesabrechnung (Z-Bon).

''Zahlungen'' sind Ein-und Auszahlungen in und aus der Kasse, die '''nicht in direktem Zusammenhang''' mit Ware geleistet werden.

Beispielsweise stellt es eine Einzahlung dar, wenn ein Kunde eine offene Rechnung vor Ort an der Kasse begleicht. Es ist sinnvoll, für diese Transaktionen in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] ein eigenes Buchungskonto anzulegen und dieses unter ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' zu hinterlegen.
Weitere Informationen finden Sie [[Kasse#Zahlung|hier]].


===Cash&Carry===

Die Cash&Carry-Funktionen ermöglichen den Betrieb nach dem Prinzip des Selbstbedienungsgroßhandels: Kunden stellen ihre Bestellungen vor Ort selbst zusammen. An der Kasse besteht die Möglichkeit, für die kassierten Artikel eine Rechnung zu erhalten und diese im Nachhinein zu begleichen.

[[File:register_kassensystem-cashcarry_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Cash&Carry-Optionen'''|link=]]

* '''Baroption bei Rechnung anbieten:''' Wenn der Auftrag für den Kunden ''als Lieferschein erfasst'' wurde, wird die Option geboten, dass der Kunde die Rechnung sofort in Bar begleicht. Die Abfrage erfolgt in Form eines Kontextdialogs nach Betätigung der Taste {{Menü|Zwischensumme}}.
* '''Schnelle Umschaltung zur Auftragserfassung:''' Erlaubt die gleichzeitige Ausführung von Auftragsverwaltung und Kassenmodul.
* '''Kunden anlegen ermöglichen:''' Erlaubt es der kassierenden Person, neue Kunden anzulegen. Diese können Ihre kassierten Artikel dann auch per Rechnung bezahlen. Über die Auswahlbox ''Kundennummern'' können Sie die Ziffernfolge der an der Kasse angelegten Kundennummern bestimmen, um diese später im Kundenstamm erkennen zu können. Bei jedem neuen Kunden wird 1 aufaddiert: Bei einer ''Kundennummer'' von 5000 erhält der erste an der Kasse registrierte Kunde die Nummer 5001, der zweite die Nummer 5002 usw.

{{Tipp1|Wichtig für den Cash&Carry-Betrieb: Damit aus dem '''aktuellen Kassiervorgang eine Rechnung erzeugt''' werden kann, muss ein Kunde ausgewählt werden, '''bevor''' Artikel registriert werden. Wenn Sie den Kunden '''danach''' auswählen, werden nur kundenspezifische Einstellungen wie Rabattsätze und Preisgruppen übernommen, aber der Vorgang nicht als Auftrag behandelt.}}


===Abschöpfung===

Unter Abschöpfung kann eingestellt werden, ab welcher Summe das Geld aus der Kassenschublade entnommen und in einen Tresor gebracht werden soll.

[[File:Register_Kassensystem_Abschoepfung.png|gerahmt|none|Die '''Bargeldabschöpfungsoption'''|link=]]



==Kategorien==
Dieses Unterregister ermöglicht die Belegung der Bildschirmtastatur und somit die Definition der 40 Kategorietasten. Die Einstellungen werden global gespeichert. Jede Kategorie kann in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] mit bis zu 40 Artikeln belegt werden, so dass rechnerisch 1.600 Artikel über Kategorien und Direkttasten angewählt werden können.

Um eine Kategorie zu definieren, kann in den zwei kürzeren Feldern die Tastenbeschriftung mit jeweils bis zu neun Zeichen und im längeren Feld die Kategoriebeschreibung eingegeben werden. Die Taste muss für die Nutzung durch Setzen des Hakens aktiviert werden. Nach Anwahl einer Taste kann diese mit Klick auf die rechte Maustaste {{RMB}} (öffnet ein Optionsmenü) kopiert und danach verschoben oder getauscht werden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kategorien_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Kategorietasten'''|13|54|118|117|[[File:Optionsmenue_Kassentaste_tauschen.png|gerahmt|none|Optionsmenü bei Tastenauswahl mit {{RMB}}|link=]]}}

{{Hinweis|Kategorien können nach Typ, aber auch in Bereiche gegliedert werden.
So kann bei großen Sortimenten in Bereiche, beispielsweise "A-E", "F-M" und "N-Z", gegliedert werden. Eine Einteilung, beispielsweise bei Bieren nach "Pils", "Weizen", "Alkoholfrei" und "Mix" ist ebenfalls denkbar.
Bei der Planung der Belegung von Kategorien sollten in regelmäßigen Abständen freie Tasten als Puffer eingeplant werden.}}

===Eine Taste durch eine Andere ersetzen===
#'''Wählen Sie die zu kopierende Taste mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die gewünschte Position auf der Kassentastatur durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Ersetzen''.''' Die kopierte Taste bleibt dadurch unverändert.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''
{{Hinweis|Erst mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Taste unwiderruflich überschrieben.}}

===Zwei Tasten vertauschen===
#'''Wählen Sie eine der beiden Tasten mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die andere Taste durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Tauschen''.''' Beiden Tasten werden hierbei lediglich in ihrer Position vertauscht. Die jeweiligen Funktionen bleiben gleich.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''


==Tastatur==
Dieses Unterregister bietet die Möglichkeit die Favoriten zu bearbeiten und die Tastenfarben anzupassen. Außerdem können Sie hiermit verschiedene Tasten im Kassensystem ausblenden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Tastatur_7_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tastatur'''
|166|529|187|553|[[File:sondertaste_popup.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Sondertaste einfügen'''|link=]]
|166|129|187|153|[[File:Tastatur_suche_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

===Favoritentasten===
Die Gruppe „Favoriten“ ermöglicht die Zuweisung von 16 Artikeln auf statische Direkttasten. Die Direkttasten werden unabhängig von der gewählten Kategorie immer angezeigt.

====Lokale und globale Favoriten====
Die Liste der Favoriten wird wahlweise lokal oder zentral gespeichert:

* Bei der lokalen Speicherung erhält das Kassensystem individuelle Favoriten.
* Bei der globalen Speicherung werden für alle Kassensysteme die gleichen Favoriten eingestellt.

{{Hinweis|Dies sollte bei der Bearbeitung von Favoriten beachtet werden.}}

Beim Umschalten von lokalen auf globale Favoriten (und umgekehrt) können die Favoriten übernommen oder überschrieben werden.

{{Tipp1|Die Favoriten werden in der Datei "Favorites.ini" gespeichert.
* '''Die lokale Speicherung''' erfolgt auf <pre>C:\Users\<USER>\AppData\Local\FAKTURAB</pre>.
* '''Die globale Speicherung''' erfolgt auf <pre>X:\</pre>.
Sie können die Favoritenliste vom lokalen Verzeichnis in das globale Verzeichnis kopieren und umgekehrt.}}

{{Hinweis|Die Frage sollte so beantwortet werden, dass keine Favoriten gelöscht werden.}}

====Favoriten eintragen====
Um einen Artikel einer Favoritentaste zuzuweisen, kann die Artikelnummer im zugehörigen Eingabefeld eingegeben oder mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Um die Favoritentaste zu aktivieren, muss die Option ''aktiv'' hinter dem Anzeigefeld für die Artikelbezeichnung aktiviert werden.

{{Tipp1|Auf den Favoritentasten erscheint die Beschriftung, die in den [[Warenstamm#Kassentastatur|Stammdaten]] des jeweiligen Artikels hinterlegt wurde.}}



===Tastenfarben===
Die Gruppe ''Tastenfarben'' ermöglicht die Veränderung der Farben des Kassendialogs. Zum Einstellen muss in den gewünschten Bereich geklickt {{LMB}} und dann im Dialog ''Farbauswahl'' eine Farbe ausgewählt werden. Dies ist in allen Feldern, außer dem Feld ''Protokoll'' möglich.
{{Popup|konfig_kassensys_tastenfarben.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Tastenfarben'''|14|58|191|128|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Farbauswahl_2024.png|gerahmt|none|Das '''Farbauswahlmenü'''|link=]]}}


===Tasten ausblenden===
In der Gruppe ''Tasten ausblenden'' können Schaltflächen ausgewählt werden, die im Kassendialog ausgeblendet werden sollen. Diese Funktion besteht ebenfalls für die Gebindetasten im unteren Teil. Das hat zur Folge, dass die Taste weder Beschriftung noch Funktion besitzt. Sie behält jedoch die eingestellte Farbe.

{{Hinweis|Anders als in der [[Benutzerstamm#Rechte|Benutzerverwaltung]] wird diese Einstellung zentral vorgenommen. Sie betrifft also '''alle''' Benutzer.}}

[[File:Kassensystem_Tasten ausblenden_Gebindetasten_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Tasten ausblenden'''|link=]]


==Peripherie==

Als Peripherie bezeichnet man allgemein alle Geräte, die an den Computer angeschlossen sind, und von diesem gesteuert werden. Beispiele hierfür wären Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Laufwerk etc. Auch interne Anschlüsse und Erweiterungskarten gelten in der Computertechnik als Peripherie. Mit diesem Unterregister können also angeschlossene Geräte zum Kassieren eingestellt werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kassensystem_Peripherie_2025.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Peripherie'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]

rect 74 144 517 271 [[Register Kassensystem#Display]]
rect 74 271 517 322 [[Register Kassensystem#Displayoptionen]]
rect 74 322 517 372 [[Register Kassensystem#Kassenlade]]
rect 74 372 517 422 [[Register Kassensystem#Waage]]
rect 74 422 517 585 [[Register Kassensystem#Scanner Sondercodes]]
rect 74 590 517 642 [[Register Kassensystem#Scanner Pfandcodes]]
rect 526 144 970 270 [[Register Kassensystem#Sondertasten]]
rect 526 322 970 425 [[Register Kassensystem#Technische Sicherheitseinrichtung]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Display===
Die Gruppe „Display" ermöglicht die Konfiguration einer angeschlossenen Kundenanzeige. Wahlweise kann ein an einem einstellbaren COM-Port angeschlossenes, kompatibles DOT-Matrix Display ausgewählt werden oder ein zusätzlicher angeschlossener Monitor. Unter COM-Port versteht man die Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen dem Computer und dem Peripheriegerät. Die DOT-Matrix, auch Punktmatrix genannt, beschreibt eine zweidimensional strukturierte Anordnung zur Darstellung von Zeichen, Symbolen und Bildern.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Display.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Display'''
|123|53|333|73|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup1_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|358|53|419|74|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|188|77|209|98|[[File:displayanzeige_popup1.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]
|188|104|209|124|[[File:displayanzeige_popup2.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''mit''' Artikelliste|link=]]}}


{{Hinweis|'''Anzeige auf Zusatzmonitor'''

Um die Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor zu verwenden, muss der Windows Desktop auf diesen erweitert werden.<ref>Einstellbar in den Anzeigeoptionen des Betriebssystems (Windows).</ref><br/>
Die Einstellung der Displayanzeige auf dem Zusatzmonitor kann mit einem Klick {{LMB}} auf [[File:bearbeiten.png|border|link=]] gestartet werden.<br/>

[[File:kasse.hinweis.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]

*Mit dem Steuerkreuz „Fensterposition“ kann festgelegt werden, an welchen Koordinaten das Kundendisplay eingeblendet wird. Die Position kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">STRG</kbd> verändert werden.<br/>
*Die mittlere Schaltfläche im Steuerkreuz „Fensterposition“ schaltet die Schrittweite für Fensterposition zwischen „1“ und „10“ um und ermöglicht so das schnellere Verändern dieser Parameter.<br/>
*Mit dem Steuerkreuz „Fenstergröße“ können Breite und Höhe der Anzeige verändert werden. Die Ausdehnung kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">&uArr;</kbd> verändert werden.<br/>
*Die Schriftgröße kann mit den Tasten <kbd class{{=}}"light">+</kbd> und <kbd class{{=}}"light">-</kbd> verändert werden.
*Die Farben der Titelleiste oder des Anzeigehintergrunds können jeweils mit [[File:farbauswahl.png|border|link{{=}}]] geändert werden.
*{{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Reset}} versetzt die Kundenanzeige auf die Werkseinstellungen.
*Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} können Änderungen dauerhaft gespeichert werden.
*Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} kann der Dialog ohne Änderungen verlassen werden.
}}



===Displayoptionen===
Die Gruppe ''Displayoptionen'' ermöglicht die Konfiguration der Anzeige nach einer einstellbaren Wartezeit. Wahlweise wird ein Text „Willkommen bei Firma XYZ“ angezeigt oder die Anzeige geleert.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Displayoptionen'''|223|26|418|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen_Popup.png|border|link=]]}}


===Kassenlade===
Die Kassenlade kann entweder an einem parallelen (LPT) oder seriellen Port (COM) angeschlossen werden. Bei einem LPT (Line Printer Technology) Anschluss, werden die Daten parallel auf mehreren Drähten übertragen, dagegen bei einem COM Anschluss werden die einzelnen Bits zeitlich nacheinander übertragen. Außerdem kann der Typ des Bondruckers ausgewählt werden. Mit einem Klick auf [[Datei:All.png|link=]] kann die Kassenlade getestet werden.<br />

{{Popup|kassenlade.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenlade'''
|298|25|419|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup.png|border|link=]]
|179|25|239|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup1_2024.png|border|link=]]}}


===Waage===
Hier wird der Typ der Waage und der Port, an dem sie angeschlossen ist, ausgewählt.

{{Popup|Kassensystem_Waage.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Waage'''
|123|26|328|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup.png|border|link=]]
|360|26|420|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup2_2024.png|border|link=]]}}


===Scanner Sondercodes===
Die Gruppe „Scanner Sondercodes" ermöglicht das Auslesen und Verarbeiten von besonderen Barcodes.

{{Popup|Scanner_Sondercodes_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Scanner Sondercodes'''
|168|77|186|95|[[File:scanner_sondercodes_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

====Pressecodes====

Sofern die Option ''Pressecodes verwenden'' aktiviert ist, können Zeitschriften durch deren Barcode erfasst und protokolliert werden. Um die Option zu nutzen, müssen Präfix und Mehrwertsteuerkennzeichnungen eingestellt werden.

* Pressecodes müssen 13 stellig sein (ohne AddOns)
* Pressecodes beginnen in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Präfix '''„41“'''.
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Voll''' erfolgt mit dem Kennzeichen '''„4“''',
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Halb''' mit '''„9“'''.
* Optional können zwei- oder fünfstellige AddOns zur Bestimmung einer Ausgabe ausgelesen werden.
* AddOns können '''zweistellig''' (für '''Wochenausgaben''') oder '''fünfstellig''' (für '''Tagesausgaben''') sein.
* Beiden Mehrwertsteueroptionen muss ein Artikel zugewiesen werden. Informationen über die Anlage von Presseartikeln im Warenstamm sind [[Warenstamm#Besondere_Artikel|hier]] verfügbar.

Beispiel: Der Barcode '''41 9 45678 1255 3 020 05''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''41''' für Presseartikel
* Kennzeichen '''9''' für den halben MwSt.-Satz
* Code '''45678''' als VMP-Code für das Presseerzeugnis
* Preis '''1255''' für den Preis '''12,55 €''' inkl. MwSt.
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode
* AddOn 1 '''20''' für die Ausgabe der '''20. Kalenderwoche'''
* AddOn 2 '''05''' für die Freitagsausgabe, also der '''5. Wochentag''', gezählt wird ab Montag.

====Pfand- und Wiegecodes====

[[File:Scanner_Pfandcodes_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Pfand- und Wiegecodes'''|link=]]

Die Option ''Pfandcode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Pfandcoupons aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Rücknahmen aus einem Pfandautomaten zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Pfandcoupons aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Pfandlagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''98 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden. Diese Pfandbons müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Pfandcoupons mit Seriennummern verarbeitet werden

{{Tipp1|Diese Option bietet eine höhere Sicherheit gegen Mehrfacheinlösung.}}

Beispiel: Der Barcode '''98 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Pfandcodes:

* Bei 8-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Pfandwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''1234 (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''00001234''0'' (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise ''9876''0000''1234''0 (= Pfandwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer > 0 eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''0''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''98100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''4''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''9812345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''5''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''981234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer

====Wiegecodes====

Die Option ''Wiegecode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Wiegecode aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Frischware aus einer Einwaage zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Wiegecodes aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Lagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt werden
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''99 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacherfassung gesichert werden. Diese Wiegecodes müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Seriennummern verarbeitet werden

Beispiel: Der Barcode '''99 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Warenwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Wiegecode:

* Bei 8-stelligen Wiegecodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Warenwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''1234 (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''00001234''0'' (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Wiegecode werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise '''9976'''0000'''1234'''0 (= Warenwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer '''>0''' eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''0''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''99100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''4''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''9912345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''5''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''991234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer


===Sondertasten===

Es besteht die Möglichkeit, die [[Register_Kassensystem#Favoritentasten|Favoritentasten]] mit Sonderfunktionen zu belegen. Um die Sonderfunktionen zu nutzen, muss ein zugehöriger Artikel verknüpft werden. Die Sonderfunktion wird durch das Eingeben des Kennzeichens als Artikelnummer auf einer Favoritentaste zugeordnet.

Die Bedeutung der Sondertasten:

* '''Diverse V''' (Kennzeichen '''#DIV''') ermöglicht das Erfassen mit vollem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE VOLL}} gedrückt.

* '''Diverse H''' (Kennzeichen '''#DIH''') ermöglicht das Erfassen mit halbem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 5,30 € auf Diverse an Voll: {{Taste|5}} → {{Taste|,}} → {{Taste|3}} → {{Taste|0}} → {{Taste|DIVERSE VOLL}} }}

* '''Rabatt V''' (Kennzeichen '''#RABV''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit vollem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT VOLL}} gedrückt.

* '''Rabatt H''' (Kennzeichen '''#RABH''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit halbem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 0,50 € auf Rabatt an Voll: {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|5}} → {{Taste|0}} → {{Taste|RABATT VOLL}} }}

* '''Restsaldo''' (Kennzeichen '''#REST''') ermöglicht das Reduzieren des Zahlbetrags um einen Betrag, wobei beide MwSt.-Sätze anteilig zur Gesamtsumme angepasst werden. Dafür wird zunächst die Zwischensumme aufgerufen, anschließend der Nachlass eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|SKONTO}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel Zahlbetrag um 0,20 € vermindern: {{Taste|ZWISCHENSUMME}} → {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|2}} → {{Taste|0}} → {{Taste|SKONTO}} }}

Für die Sonderfunktion "Restsaldo" wird kein Verknüpfungsartikel benötigt.

===Kartenzahlungen===
Die Auswahloption steuert das Verhalten der Kasse bei Störungen des Kartenterminals:

* Die Option '''Nein, Zahlungen manuell eingeben''' steuert das Kartenterminal nicht an. Der Zahlbetrag muss manuell im Kartenterminal eingegeben werden.
* Die Option '''Ja, bei Störungen nicht mehr bis Neustart''' schaltet bei Störungen auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal bei Störungen bis zu einem Neustart nicht mehr ansprechen. Nach dem Neustart der Kasse ist die Ansteuerung wieder aktiv.
* Die Option '''Ja, auch bei Störungen''' schaltet bei Störungen nicht auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal auch nach einer Störung bei jedem Kassiervorgang ansprechen. Es besteht dann nach der Fehlermeldung die Möglichkeit, den Zahlbetrag manuell in das Kartenterminal einzugeben.

{{Hinweis|Weitere Einstellungen können im Register [[ZVT-Schnittstelle]] der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] vorgenommen werden}}

==Technische Sicherheitseinrichtung==
Die zertifizierte TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) erfasst, codiert, signiert und archiviert alle Kassenvorgänge um Manipulationen zukünftig zu vermeiden. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen:

* Das Sicherheitsmodul: Dieses stellt sicher, dass alle Eingaben in eine Kasse ab der Installation der TSE lückenlos aufgezeichnet und nicht mehr verändert werden können.
* Das Speichermedium: Auf diesem werden alle Kassenvorgänge für die Dauer der gesetzlich erforderlichen Aufbewahrungsfrist sicher und lückenlos gespeichert.
* Eine einheitliche digitale Schnittstelle: Diese soll eine einheitliche störungsfreie Datenübertragung an das Finanzamt gewährleisten. So können die Daten einfach exportiert, dem Finanzamt übertragen und dort geprüft werden.

===Einrichten einer neuen TSE===

Der TSE-Arbeitsmodus kann eingestellt werden:

* Client TSE: Es ist eine USB- oder SDCard-TSE am Kassensystem eingesteckt.

{{Tipp1|Client: Dies ist die Standardeinstellung}}

* Server TSE: Es wird eine TSE über das lokale Netzwerk verwendet.

{{Hinweis|Server: Diese Einstellung dient zur Vorbereitung für die spätere Implementation einer netzwerkfähigen TSE}}

* Keine TSE: Die Kasse befindet sich im Testmodus.

{{Achtung|Der TSE-Arbeitsmodus muss korrket gewählt werden! Im Produktivbetrieb darf nicht ohne TSE gearbeitet werden!}}

Das TSE Laufwerk muss zugeordnet werden:

* Wenn sich die Anwendung im Modus '''Client TSE''' befindet, kann das Laufwerk mit {{Taste|[[Datei:Finden.png|link=]]}} in einem Explorer-Dialog ausgewählt werden

{{Tipp1|Es wird nur der Laufwerksbuchstabe, jedoch ohne weitere Zeichen eingegeben}}

Weitere Optionen:

* Die Einstellung der TSE Fehlerschwelle bewirkt das Unterdrücken von Fehlern beim Zugriff auf die TSE. Der Standardwert ist 3 Fehler.
* Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} kann der TSE Fehlerzähler zurückgesetzt werden.

{{Achtung|Der Schwellwert darf nicht zu hoch eingestellt werden. Wenn Fehler gemeldet werden, kann nicht auf die TSE zugegriffen werden und die Kasse arbeitet nicht gesetzeskonform. Widerholte Fehler beim Zugriff auf die TSE müssen umgehend beseitigt werden.}}

Um die Einrichtung der TSE mit {{Taste|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} starten zu können, muss vorher auf {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} geklickt werden.

{{Hinweis|Der Vorgang dauert einige Zeit}}

===Austausch einer TSE===
Client TSE müssen zum Ende der Zertifikatsgültigkeit ausgetauscht werden.

{{Tipp1|Die Anwendung wird den Austausch einer TSE durch Anweisungen in Einzelschritten durchführen}}

Der Vorgang wird in diesem Abschnitt erläutert.

{{Achtung|Die neue TSE muss bereitliegen. Die Datensicherung muss bereitstehen. Der Vorgang wird einige Minuten dauern. Die Prozedur muss genau befolgt werden, da die TSE ansonsten beschädigt werden kann. Lesen Sie alle Meldungen, befolgen Sie die Anweisungen, verändern Sie den Ablauf nicht und bestätigen Sie einen Schritt erst dann, wenn Sie alle Anweisungen ausgeführt haben}}

Der Austausch wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]]}} gestartet. Es wird zunächst geprüft, ob die vorhandene TSE noch funktioniert, sofern dies der Fall ist, wird eine vollständige Sicherung der TSE durchgeführt.

{{Achtung|Der Vorgang wird einige Minuten dauern und kann nicht unterbrochen werden}}

Die vorhandene TSE wird dann entkoppelt und kann anschließend entfernt werden. Nach dem Anschließen der neuen TSE wird diese initialisiert. Danach ist die neue TSE ist vollständig eingerichtet und die Kasse kann wieder genutzt werden.

Es wird abschließend eine Anmeldedatei für die neue TSE erstellt und gespeichert.

{{Tipp1|[[Lizenzierung#XML_Datei_in_ELSTER_verarbeiten|Die Datei kann auf ELSTER hochgeladen werden]]}}

===Erweiterte Konfiguration der TSE===

Mit {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} wird der Editiermodus gestartet. Es stehen dann weitere Funktionen zur Verfügung:

* TSE prüfen: Wenn bereits eine TSE eingerichtet wurde, kann die Funktion der TSE mit {{Taste|[[Datei:Testen.png|link=]]}} geprüft werden.

{{Hinweis|Der Vorgang dauert einige Zeit}}

* Summen lokal berechnen: Wenn das Netzwerk langsam arbeitet und das Kassensystem zu lange benötigt, um die TSE-Daten zu schreiben, kann es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommen. "Summen lokal berechnen" beschleunigt in Netzwerkumgebungen die Beendigung eines Kassiervorgangs

* TSE regelmäßig triggern: Diese Option verhindert das Abschalten der TSE in Mobilgeräten durch Stromsparfunktionen. Der Standardintervall ist 30 Sekunden.

{{Hinweis|Diese Funktion erhöht den Stromverbrauch und wird nur in mobilen Geräten benötigt, wenn es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommt}}

* Mit {{Taste|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} kann eine neue Konfigurationsdatei für die TSE erstellt werden. Dabei kann der Computername oder ein Standardwert als Client ID angegeben werden.

{{Hinweis|Diese Funktion kann genutzt werden, wenn die Konfigurationsdatei nicht vorhanden oder fehlerhaft ist.}}

===Hinweise zu Zeitabweichungen in TSE-Protokollen===
TSE-Signaturen auf Kassenbons stellen die Uhrzeit mit einer Abweichungen von -2 Stunden (MEZ) bzw. -1 Stunde (MESZ) dar. Ursache ist die Programmierung der TSE, die Uhrzeitangaben als UTC-Weltzeit/Zulu-Zeit ausgibt. Diese Eigenschaft ist unkritisch.

{{Tipp1|Üblicherweise wird bei Prüfungen diese Abweichung ignoriert. Eine Korrektur wurde trotzdem im Frühjahr 2023 durchgeführt}}


----
'''Weiter zu [[Register Buchhaltung]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Buchhaltung

2026-02-18T13:55:57Z

DSE:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Im Register Buchhaltung kann eingestellt werden, wie Eingangsbelege verarbeitet werden sollen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Buchhaltung_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Buchhaltung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 141 518 162 [[Register Buchhaltung#Basispfad]]
rect 74 166 294 236 [[Register Buchhaltung#Umbenennen]]
rect 74 240 210 289 [[Register Buchhaltung#Automatisierung]]
rect 74 293 210 338 [[Register Buchhaltung#Ausbuchen]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Basispfad==
In '''Basispfad Belege''' wird innerhalb des Ordners '''Finance''' ein Ordner zugewiesen, in dem zu verarbeitende Eingangsbelege gespeichert werden.
{{Tipp1|Der voreingestellte Name lautet '''Belegeingang'''.}}

Weitere Unterordner können in diesem Ordner angelegt werden, um Eingangsbelege nach Belegarten oder Lieferanten zu sortieren.

{{Hinweis|Im Bereich '''Ablage organisieren''' des Registers [[Register_Speicherorte|Speicherorte]] können Konventionen für die Benennung von Ordnern definiert werden. Diese Konventionen werden auch für Unterordner im Basispfad Belege verwendet.}}


==Umbenennen==
Die Eingangsbelege können automatisch umbenannt werden.

{{Popup|Einstellungen_Buchhaltung_Umbenennen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Einstellungsmöglichkeiten'''
|125|8|224|28|[[File:Umbenennen_pop1.png|gerahmt|none|'''Präfix'''|link=]]
|125|33|224|53|[[File:Umbenennen_pop2.png|gerahmt|none|'''Titel'''|link=]]
|125|58|224|78|[[File:Umbenennen_pop3.png|gerahmt|none|'''Suffix'''|link=]]
}}

Es kann ein '''Präfix''' ausgewählt werden:

* Das Datum im Format YYMMDD setzt vor einen Dateinamen das Datum der Rechnung, beispielsweise ''250801'' für den ''01.08.2025''. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
* tba.

Der Titel ist der mittlere Teil des Dateinamens:

* Der Begriff '''Rechnung'''
* tba.

Es kann ein '''Suffix''' ausgewählt werden:

* Die Belegnummer. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
* tba.

{{Tipp1|Beispiel: Eine Datei mit der Rechnungsnummer 12345 vom 1. August 2025 wird bei Anwendung aller Optionen in ''250801 Rechnung 12345'' umgewandelt.}}



==Automatisierung==
Mit den Optionen zur '''Automatisierung''' legen Sie fest, wie mit Belegdateien verfahren werden soll:

* '''Datei sichern''': Diese Option ermöglicht das automatische Speichern der Datei im angegebenen Zielordner.
* '''Datei anzeigen''': Diese Option zeigt die Datei nach dem Speichern automatisch an.


==Ausbuchen==
Mit den Optionen zum '''Ausbuchen''' legen Sie fest, ob bestimmte Zahlweisen nach dem Sichern automatisch ausgebucht werden sollen:

* '''Bar ausbuchen''': Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Bar aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.
* '''Einzug ausbuchen''': Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Einzug aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.

Beim automatischen Ausbuchen werden die Daten im Zahlungsdialog genutzt. Sofern Skonto angegeben ist, wird das Skontozahlungsziel und der Skontobetrag angewendet, wenn Rabatte angegeben sind, werden auch diese angewendet. Ansonsten wird das angegeben Zahlungsziel und der Netto-Zahlbetrag verwendet.

{{Hinweis|Das Ausbuchen wird bei auch bei Überweisungen automatisch übernommen, wenn im Register [[Bankaufträge|Banking]] SEPA-Dateien erstellt werden und dabei die Option Ausbuchen im Banking aktiviert ist.}}


----
'''Weiter zu [[Register Formulare]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Register Buchhaltung 2026.png

2026-02-18T13:53:35Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Kassensystem

2026-02-18T13:46:26Z

DSE: /* Peripherie */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften - insbesondere angeschlossene Kassenhardware - des integrierten Kassensystems eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Kassensystem}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Kassensystem_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Kassensystem'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]
rect 267 121 336 144 [[Register Kassensystem#Peripherie]]
rect 74 144 523 444 [[Register Kassensystem#Kassenoptionen]]
rect 74 444 523 667 [[Register Kassensystem#Gebinde]]
rect 523 144 970 269 [[Register Kassensystem#Kassieren]]
rect 523 269 970 394 [[Register Kassensystem#Gutscheine]]
rect 523 394 970 494 [[Register Kassensystem#Buchhaltung]]
rect 523 494 970 592 [[Register Kassensystem#Cash&Carry]]
rect 523 592 970 667 [[Register Kassensystem#Abschöpfung]]
desc none
</imagemap>
</div>





==Optionen==
===Kassenoptionen===
Die Gruppe ''Kassenoptionen'' ermöglicht die Konfiguration des Kassendialogs und des Verhaltens der Kasse in bestimmten Situationen.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kassenoptionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenoptionen'''
|199|149|222|170|[[File:Sounds einstellen_2024.png|gerahmt|none|Das '''Klangauswahlmenü'''|link=]]
|200|224|222|245|[[File:Bondruck_Info_popup.png|gerahmt|none|Das '''Informationsdialog'''|link=]]
|130|274|380|295|[[File:register_kassensystem-kassenoptionen-lager-popup.png|border|link=]]}}

* '''Nur den Kassenmodus aktivieren:''' Ist diese Option aktiv, kann nur auf das Kassenmodul zugegriffen werden. Diese Einstellung empfiehlt sich für Arbeitsplätze, die allein zum Kassieren genutzt werden, da sich hier die Ladezeiten der Datenbanken deutlich verringert.
{{Hinweis|Die Änderung zum Kassenmodus wird erst nach einem Neustart der Anwendung wirksam.}}
*'''Kasse automatisch starten:''' Der Kassendialog wird sofort nach Start der Anwendung aufgerufen.
{{Achtung|'''Achtung!''' Diese Option birgt gegebenenfalls Sicherheitsrisiken, da bei [[Register Administration#Benutzerkonten|abgeschalteter]] [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] der Zugriff auf die Kassenlade möglich ist.}}
*'''Nach Inaktivität abmelden:''' Sperrt das Kassensystem, wenn nach dem Zeitraum keine Eingabe mehr erfolgt ist. Um das Kassensystem zu entsperren, muss dann das [[Benutzerstamm|Benutzerkonto]]-Passwort, falls hinterlegt, eingegeben werden. Um die Sperrfunktion zu deaktivieren, stellen Sie die Zeitspanne auf 0 Sekunden.
*'''Kassendialog auf Bildschirm skalieren:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Kassendialog im Verhältnis 4:3 auf dem Ausgabebildschirm skaliert und so groß wie möglich dargestellt. Diese Option hat nur einen Effekt, sofern die Auflösung des Bildschirms größer als 1024x768 Pixel ist.
*'''Farbige Tasten aktivieren:''' Die farbliche Unterscheidung der Tasten dient der komfortableren Bedienung, kann aber je nach persönlicher Präferenz auch ausgestellt werden ''(das Farbschema kann auch im Unterregister [[#Tastatur|Tastatur]] individuell angepasst werden)''.
*'''Akustische Rückmeldung:''' Versieht Bestätigungen, Abbruchvorgänge und Warnungen mit einem akustischen Signal. Mit einem Klick auf {{Taste|[[File:konfigurieren.png|border|link=]]}} öffnet sich das Klangauswahlmenü, mit dem Klangdateien vom Typ „Wave“ (WAV) für Klangereignisse zugewiesen werden können. Diese sollten nicht zu lang/groß sein, da für die Abspieldauer die Bedienung des Systems verzögert werden kann. Werden keine Klangdateien zugewiesen, werden einfache Tonfolgen auf dem internen Lautsprecher des Computersystems, sofern vorhanden, ausgegeben.
*'''Aktionspreise aktivieren:''' Aktiviert die zeitgesteuerten [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] (falls vorhanden) auch für Kassenzahlungen.
*'''Rabattsatz auf Bon angeben:''' Der gewährte Rabatt wird auf dem Bon ausgewiesen. Dies betrifft '''nicht''' die [[Kasse#Rabatte_gew.C3.A4hren|Rabatte, die an der Kasse auf Einzelartikel gewährt werden]], sondern nur die Rabattsätze, die mit einem Kundenkonto verknüpft sind und mittels der Schaltfläche {{Taste|Kunde}} auf den Kassiervorgang angewendet wurden.
*'''Bondruck erzwingen''': Ist diese Option aktiv, wird nach Abschluss eines Kassiervorgangs mit <kbd class="light">Total</kbd> ''immer'' ein Beleg gedruckt. Damit diese Funktion einen Effekt hat, muss ein [[Register_Formulare#Kassensystem|Bondrucker eingerichtet]] sein. {{Tipp1|Mit einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] bekommen Sie nähere Informationen zum Thema '''Belegausgabepflicht'''}}
*'''Wechselgeldvorlage:''' Diese Angabe ist sinnvoll, wenn bei [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] der vollständige Inhalt inklusive der Wechselgeldvorlage gezählt und im Abrechnungsdialog eingegeben wird. Dieser Wert ist nur eine Voreinstellung und kann bei Bedarf noch bei der Abrechnung abgeändert werden. Ist die Option ''Wert nach Abrechnung abfragen'' aktiv, muss die Wechselgeldvorlage angegeben werden, bevor der Kasseninhalt gezählt wird.
*'''Lagerbewegungen:''' Entscheidet darüber, ob und wann die an der Kasse umgesetzten Artikel aus dem Bestand gebucht werden. Wenn Sie die Option ''Umsätze nicht in Waren buchen'' wählen, müssen die Umsätze manuell übertragen werden. Hierzu dient der Dialog {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] [[Transaktionen]].}}
{{Tipp1 | Bei niedriger Leistungsfähigkeit des Computers und/oder des Netzwerks ist es sinnvoll, '''die Umsätze nicht nach jedem Kassiervorgang zu buchen''', da dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Hier sind die Optionen ''bei Kassenende'' oder ''täglich beim ersten Start'' angebracht.}}


===Gebinde===

{{Popup|Kassensystem_Gebinde_ 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gebinde'''
|130|25|221|45|[[File:kasse_gebinde.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Gebinde'''|link=]]
|200|124|222|145|[[File:Kassensystem_Optionen_Gebinde_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
|130|150|256|170|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Gebinde_Pfandauszahlung_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Pfandauszahlung'''|link=]]
}}

*'''Standardgebinde:''' Diese Gebindeart wird beim Kassieren als Standard angenommen und muss somit nicht explizit über die [[Kasse#Die_Gebindetasten|Gebindetasten]] angewählt werden:
**Für den normalen Kassenbetrieb stehen die Optionen ''Kiste'' und ''Flasche'' zur Verfügung
**Für den Betrieb als Pfandkasse ist die Einstellung ''Pfand'' vorgesehen

*'''Nach Posten zurücksetzen:''' Ist diese Option aktiviert, wird die Gebindeart nach jedem kassierten Posten auf das ''Standardgebinde'' zurückgesetzt. Ist sie deaktiviert, wird erst nach Abschluss des jeweiligen Kassiervorgangs auf das Standardgebinde umgeschaltet.

*'''Kombi unvollständig ermöglichen:''' Wenn diese Option aktiv ist, müssen [[Kasse#Die_Gebindetasten|Kombikisten]], also Gebinde, die verschiedene Getränke enthalten, nicht vollständig gefüllt sein. Ist sie deaktiviert, kann der Kassiervorgang nicht abgeschlossen werden, wenn der Rahmen nicht „voll belegt“ ist.

*'''Gebinde automatisch auffüllen:''' Wenn die Option aktiviert ist, werden beim Buchen der Umsätze Pfandflaschen und Rahmen zu Kisten aufgefüllt oder Kisten in Flaschen und Rahmen aufgeteilt. Diese Vorgehensweise bildet die realen Abläufe weitestgehend nach, so dass die Bestandsangaben für Flaschen und Kisten den realen Beständen im Lager entsprechen.<ref>Informationen zu Beständen finden sich im [[Warenstamm]].</ref>

*'''Gebindeauswahl anzeigen:''' Bei aktivierter Option werden alle verknüpften Gebindevarianten eines Artikels in einem Dialog zur Auswahl angezeigt.

*'''Pfandauszahlung:''' Bestimmt, wie Kassiervorgänge, die nur aus Pfandrücknahmen bestehen, behandelt werden sollen:
**Die Option "Auswahl anzeigen" bietet die Auswahl, ob der Rücknahmebetrag bar ausgezahlt oder ein Pfandbon zur Einlösung gedruckt werden soll (siehe Abbildung). [[File:Kasse_Pfandauswahl.png|gerahmt|rechts|Die Auswahl zur '''Pfandauszahlung'''|link=]]
**Die Option "immer Bar" öffnet die Kassenlade zur Auszahlung des Rücknahmebetrags
**Die Option "immer als Coupon" druckt automatisch einen Pfandbon zur Einlösung an der Ausgangskasse
**Die Option "immer als Hold" speichert den Pfandbon mit einem Namen. Dieser Rufname wird an der Ausgangskasse abgefragt und der Rücknahmebetrag automatisch verrechnet.

* '''Pfandbon mit Name:''' Pfandbons können mit einem "Namen" versehen werden, üblicherweise kann im Dialog eine Nummer eingegeben werden, es sind aber auch Buchstaben möglich. Der Pfandbon wird mit dem eingegeben Namen gedruckt oder bei aktivierter Pfandauszahlungsoption "immer als Hold" mit dem Rufnamen gespeichert.

{{Hinweis|Der Name muss während der Laufzeit des Pfandbons eindeutig sein}}

{{Tipp1|Zur Nutzung von Pfandbonnamen gibt es einen separaten Artikel, der [[Pfandkasse_optimal_nutzen#Pfandbons mit Namen|hier]] abgerufen werden kann}}

{{Hinweis|Dazu muss der Teilgebindeartikel für alle zugehörigen Varianten zugeordnet werden. Dies wird im [[Warenstamm#Artikeltyp|Warenstamm]] durchgeführt.}}

{{Tipp1|Die Option ''Kombi unvollständig ermöglichen'' zu deaktivieren, kann preispolitisch sinnvoll sein, wenn Sie für Teilgebinde einen höheren Preis veranschlagen als derjenige, der sich anteilig aus ihrem Großgebinde ableitet. Kunden, die nur wenige Flaschen in einem Kasten kaufen, kämen mit der Kombikistenoption ansonsten in den Genuss der niedrigeren Großgebindepreise.}}


===Kassieren===

[[File:register_kassensystem-kassieren_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Buchhaltung'''|link=]]

*'''Komma einfügen:''' Ist diese Option aktiv, beginnt bei der [[Kasse#Coupons erstellen und einlösen|Erstellung von Coupons]] die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle. Zusätzlich ist die Eingabe eines Geldbetrages bereits mit einem Komma versehen und beginnt auf der zweiten Nachkommastelle.
{{Tipp1|'''Beispiel'''<br/>
Ihr Kunde bezahlt mit einem '''10 Euro-Schein''' und einer '''50-Cent-Münze'''. Ist die Option ''Komma einfügen'' aktiv, so geben Sie '''1''' '''0''' '''5''' '''0''' im Ziffernblock ein.}}
*'''Multiplikator aktiv:''' Ist diese Option aktiv, muss beim mehrfachen Registrieren eines Artikels nicht die [[Registrieren#Registrieren mit Kategorien|Multiplikatortaste]] gedrückt werden. Bei der Registrierung von Pfand hat diese Einstellung keinen Effekt.
*'''Posten aufaddieren:''' Ist diese Option aktiv, werden Artikel, die mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert wurden in der Kasse nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt.
*'''Direkteingabe Zählbetrag bei Abrechnung:''' Erlaubt, dass der Kasseninhalt bei der Abrechnung direkt eingegeben werden kann. Ist diese Option deaktiviert, muss hingegen die Anzahl aller Scheine und Münzen einzeln angegeben werden und die Anwendung errechnet den Gesamtbetrag. Um Fehlkalkulationen zu vermeiden, wird empfohlen die Option deaktiviert zu lassen.


===Gutscheine===

{{Popup|register_kassensystem-gutscheine.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gutscheine'''
|199|25|349|47|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]}}

Die Gruppe ''Gutscheine'' ermöglicht die Übergabe der Umsätze, die durch Gutscheine generiert wurden, an ein [[Kontenbücher|Kontenbuch]]. Dabei wird zwischen eigenen und Fremdgutscheinen unterschieden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, anzugeben, ob eventuelle Restwerte des Gutscheins nach Rückfrage auszuzahlen sind. Wie hoch dieser Restwert maximal sein darf, lässt sich im Feld ''Grenzwert'' einstellen.


===Buchhaltung===

{{Popup|register_kassensystem-buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Buchhaltung'''
|199|25|349|47|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|50|349|72|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]}}

In der Gruppe ''Buchhaltung'' können Sie einstellen, ob und an welches Buchungskonto die Kasssenumsätze übermittelt werden sollen.
Die Übermittlung erfolgt, falls aktiviert, immer mit der Kassentagesabrechnung (Z-Bon).

''Zahlungen'' sind Ein-und Auszahlungen in und aus der Kasse, die '''nicht in direktem Zusammenhang''' mit Ware geleistet werden.

Beispielsweise stellt es eine Einzahlung dar, wenn ein Kunde eine offene Rechnung vor Ort an der Kasse begleicht. Es ist sinnvoll, für diese Transaktionen in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] ein eigenes Buchungskonto anzulegen und dieses unter ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' zu hinterlegen.
Weitere Informationen finden Sie [[Kasse#Zahlung|hier]].


===Cash&Carry===

Die Cash&Carry-Funktionen ermöglichen den Betrieb nach dem Prinzip des Selbstbedienungsgroßhandels: Kunden stellen ihre Bestellungen vor Ort selbst zusammen. An der Kasse besteht die Möglichkeit, für die kassierten Artikel eine Rechnung zu erhalten und diese im Nachhinein zu begleichen.

[[File:register_kassensystem-cashcarry_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Cash&Carry-Optionen'''|link=]]

* '''Baroption bei Rechnung anbieten:''' Wenn der Auftrag für den Kunden ''als Lieferschein erfasst'' wurde, wird die Option geboten, dass der Kunde die Rechnung sofort in Bar begleicht. Die Abfrage erfolgt in Form eines Kontextdialogs nach Betätigung der Taste {{Menü|Zwischensumme}}.
* '''Schnelle Umschaltung zur Auftragserfassung:''' Erlaubt die gleichzeitige Ausführung von Auftragsverwaltung und Kassenmodul.
* '''Kunden anlegen ermöglichen:''' Erlaubt es der kassierenden Person, neue Kunden anzulegen. Diese können Ihre kassierten Artikel dann auch per Rechnung bezahlen. Über die Auswahlbox ''Kundennummern'' können Sie die Ziffernfolge der an der Kasse angelegten Kundennummern bestimmen, um diese später im Kundenstamm erkennen zu können. Bei jedem neuen Kunden wird 1 aufaddiert: Bei einer ''Kundennummer'' von 5000 erhält der erste an der Kasse registrierte Kunde die Nummer 5001, der zweite die Nummer 5002 usw.

{{Tipp1|Wichtig für den Cash&Carry-Betrieb: Damit aus dem '''aktuellen Kassiervorgang eine Rechnung erzeugt''' werden kann, muss ein Kunde ausgewählt werden, '''bevor''' Artikel registriert werden. Wenn Sie den Kunden '''danach''' auswählen, werden nur kundenspezifische Einstellungen wie Rabattsätze und Preisgruppen übernommen, aber der Vorgang nicht als Auftrag behandelt.}}


===Abschöpfung===

Unter Abschöpfung kann eingestellt werden, ab welcher Summe das Geld aus der Kassenschublade entnommen und in einen Tresor gebracht werden soll.

[[File:Register_Kassensystem_Abschoepfung.png|gerahmt|none|Die '''Bargeldabschöpfungsoption'''|link=]]



==Kategorien==
Dieses Unterregister ermöglicht die Belegung der Bildschirmtastatur und somit die Definition der 40 Kategorietasten. Die Einstellungen werden global gespeichert. Jede Kategorie kann in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] mit bis zu 40 Artikeln belegt werden, so dass rechnerisch 1.600 Artikel über Kategorien und Direkttasten angewählt werden können.

Um eine Kategorie zu definieren, kann in den zwei kürzeren Feldern die Tastenbeschriftung mit jeweils bis zu neun Zeichen und im längeren Feld die Kategoriebeschreibung eingegeben werden. Die Taste muss für die Nutzung durch Setzen des Hakens aktiviert werden. Nach Anwahl einer Taste kann diese mit Klick auf die rechte Maustaste {{RMB}} (öffnet ein Optionsmenü) kopiert und danach verschoben oder getauscht werden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kategorien_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Kategorietasten'''|13|54|118|117|[[File:Optionsmenue_Kassentaste_tauschen.png|gerahmt|none|Optionsmenü bei Tastenauswahl mit {{RMB}}|link=]]}}

{{Hinweis|Kategorien können nach Typ, aber auch in Bereiche gegliedert werden.
So kann bei großen Sortimenten in Bereiche, beispielsweise "A-E", "F-M" und "N-Z", gegliedert werden. Eine Einteilung, beispielsweise bei Bieren nach "Pils", "Weizen", "Alkoholfrei" und "Mix" ist ebenfalls denkbar.
Bei der Planung der Belegung von Kategorien sollten in regelmäßigen Abständen freie Tasten als Puffer eingeplant werden.}}

===Eine Taste durch eine Andere ersetzen===
#'''Wählen Sie die zu kopierende Taste mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die gewünschte Position auf der Kassentastatur durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Ersetzen''.''' Die kopierte Taste bleibt dadurch unverändert.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''
{{Hinweis|Erst mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Taste unwiderruflich überschrieben.}}

===Zwei Tasten vertauschen===
#'''Wählen Sie eine der beiden Tasten mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die andere Taste durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Tauschen''.''' Beiden Tasten werden hierbei lediglich in ihrer Position vertauscht. Die jeweiligen Funktionen bleiben gleich.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''


==Tastatur==
Dieses Unterregister bietet die Möglichkeit die Favoriten zu bearbeiten und die Tastenfarben anzupassen. Außerdem können Sie hiermit verschiedene Tasten im Kassensystem ausblenden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Tastatur_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tastatur'''
|166|529|190|553|[[File:sondertaste_popup.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Sondertaste einfügen'''|link=]]
|166|130|190|153|[[File:Tastatur_suche_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

===Favoritentasten===
Die Gruppe „Favoriten“ ermöglicht die Zuweisung von 16 Artikeln auf statische Direkttasten. Die Direkttasten werden unabhängig von der gewählten Kategorie immer angezeigt.

====Lokale und globale Favoriten====
Die Liste der Favoriten wird wahlweise lokal oder zentral gespeichert:

* Bei der lokalen Speicherung erhält das Kassensystem individuelle Favoriten.
* Bei der globalen Speicherung werden für alle Kassensysteme die gleichen Favoriten eingestellt.

{{Hinweis|Dies sollte bei der Bearbeitung von Favoriten beachtet werden.}}

Beim Umschalten von lokalen auf globale Favoriten (und umgekehrt) können die Favoriten übernommen oder überschrieben werden.

{{Tipp1|Die Favoriten werden in der Datei "Favorites.ini" gespeichert.
* '''Die lokale Speicherung''' erfolgt auf <pre>C:\Users\<USER>\AppData\Local\FAKTURAB</pre>.
* '''Die globale Speicherung''' erfolgt auf <pre>X:\</pre>.
Sie können die Favoritenliste vom lokalen Verzeichnis in das globale Verzeichnis kopieren und umgekehrt.}}

{{Hinweis|Die Frage sollte so beantwortet werden, dass keine Favoriten gelöscht werden.}}

====Favoriten eintragen====
Um einen Artikel einer Favoritentaste zuzuweisen, kann die Artikelnummer im zugehörigen Eingabefeld eingegeben oder mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Um die Favoritentaste zu aktivieren, muss die Option ''aktiv'' hinter dem Anzeigefeld für die Artikelbezeichnung aktiviert werden.

{{Tipp1|Auf den Favoritentasten erscheint die Beschriftung, die in den [[Warenstamm#Kassentastatur|Stammdaten]] des jeweiligen Artikels hinterlegt wurde.}}



===Tastenfarben===
Die Gruppe ''Tastenfarben'' ermöglicht die Veränderung der Farben des Kassendialogs. Zum Einstellen muss in den gewünschten Bereich geklickt {{LMB}} und dann im Dialog ''Farbauswahl'' eine Farbe ausgewählt werden. Dies ist in allen Feldern, außer dem Feld ''Protokoll'' möglich.
{{Popup|konfig_kassensys_tastenfarben.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Tastenfarben'''|14|58|191|128|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Farbauswahl_2024.png|gerahmt|none|Das '''Farbauswahlmenü'''|link=]]}}


===Tasten ausblenden===
In der Gruppe ''Tasten ausblenden'' können Schaltflächen ausgewählt werden, die im Kassendialog ausgeblendet werden sollen. Diese Funktion besteht ebenfalls für die Gebindetasten im unteren Teil. Das hat zur Folge, dass die Taste weder Beschriftung noch Funktion besitzt. Sie behält jedoch die eingestellte Farbe.

{{Hinweis|Anders als in der [[Benutzerstamm#Rechte|Benutzerverwaltung]] wird diese Einstellung zentral vorgenommen. Sie betrifft also '''alle''' Benutzer.}}

[[File:Kassensystem_Tasten ausblenden_Gebindetasten_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Tasten ausblenden'''|link=]]


==Peripherie==

Als Peripherie bezeichnet man allgemein alle Geräte, die an den Computer angeschlossen sind, und von diesem gesteuert werden. Beispiele hierfür wären Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Laufwerk etc. Auch interne Anschlüsse und Erweiterungskarten gelten in der Computertechnik als Peripherie. Mit diesem Unterregister können also angeschlossene Geräte zum Kassieren eingestellt werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kassensystem_Peripherie_2026.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Peripherie'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]

rect 74 144 517 271 [[Register Kassensystem#Display]]
rect 74 271 517 322 [[Register Kassensystem#Displayoptionen]]
rect 74 322 517 372 [[Register Kassensystem#Kassenlade]]
rect 74 372 517 422 [[Register Kassensystem#Waage]]
rect 74 422 517 585 [[Register Kassensystem#Scanner Sondercodes]]
rect 74 590 517 642 [[Register Kassensystem#Scanner Pfandcodes]]
rect 526 144 970 270 [[Register Kassensystem#Sondertasten]]
rect 526 322 970 425 [[Register Kassensystem#Technische Sicherheitseinrichtung]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Display===
Die Gruppe „Display" ermöglicht die Konfiguration einer angeschlossenen Kundenanzeige. Wahlweise kann ein an einem einstellbaren COM-Port angeschlossenes, kompatibles DOT-Matrix Display ausgewählt werden oder ein zusätzlicher angeschlossener Monitor. Unter COM-Port versteht man die Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen dem Computer und dem Peripheriegerät. Die DOT-Matrix, auch Punktmatrix genannt, beschreibt eine zweidimensional strukturierte Anordnung zur Darstellung von Zeichen, Symbolen und Bildern.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Display.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Display'''
|123|53|333|73|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup1_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|358|53|419|74|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|188|77|209|98|[[File:displayanzeige_popup1.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]
|188|104|209|124|[[File:displayanzeige_popup2.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''mit''' Artikelliste|link=]]}}


{{Hinweis|'''Anzeige auf Zusatzmonitor'''

Um die Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor zu verwenden, muss der Windows Desktop auf diesen erweitert werden.<ref>Einstellbar in den Anzeigeoptionen des Betriebssystems (Windows).</ref><br/>
Die Einstellung der Displayanzeige auf dem Zusatzmonitor kann mit einem Klick {{LMB}} auf [[File:bearbeiten.png|border|link=]] gestartet werden.<br/>

[[File:kasse.hinweis.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]

*Mit dem Steuerkreuz „Fensterposition“ kann festgelegt werden, an welchen Koordinaten das Kundendisplay eingeblendet wird. Die Position kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">STRG</kbd> verändert werden.<br/>
*Die mittlere Schaltfläche im Steuerkreuz „Fensterposition“ schaltet die Schrittweite für Fensterposition zwischen „1“ und „10“ um und ermöglicht so das schnellere Verändern dieser Parameter.<br/>
*Mit dem Steuerkreuz „Fenstergröße“ können Breite und Höhe der Anzeige verändert werden. Die Ausdehnung kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">&uArr;</kbd> verändert werden.<br/>
*Die Schriftgröße kann mit den Tasten <kbd class{{=}}"light">+</kbd> und <kbd class{{=}}"light">-</kbd> verändert werden.
*Die Farben der Titelleiste oder des Anzeigehintergrunds können jeweils mit [[File:farbauswahl.png|border|link{{=}}]] geändert werden.
*{{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Reset}} versetzt die Kundenanzeige auf die Werkseinstellungen.
*Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} können Änderungen dauerhaft gespeichert werden.
*Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} kann der Dialog ohne Änderungen verlassen werden.
}}



===Displayoptionen===
Die Gruppe ''Displayoptionen'' ermöglicht die Konfiguration der Anzeige nach einer einstellbaren Wartezeit. Wahlweise wird ein Text „Willkommen bei Firma XYZ“ angezeigt oder die Anzeige geleert.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Displayoptionen'''|223|26|418|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen_Popup.png|border|link=]]}}


===Kassenlade===
Die Kassenlade kann entweder an einem parallelen (LPT) oder seriellen Port (COM) angeschlossen werden. Bei einem LPT (Line Printer Technology) Anschluss, werden die Daten parallel auf mehreren Drähten übertragen, dagegen bei einem COM Anschluss werden die einzelnen Bits zeitlich nacheinander übertragen. Außerdem kann der Typ des Bondruckers ausgewählt werden. Mit einem Klick auf [[Datei:All.png|link=]] kann die Kassenlade getestet werden.<br />

{{Popup|kassenlade.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenlade'''
|298|25|419|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup.png|border|link=]]
|179|25|239|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup1_2024.png|border|link=]]}}


===Waage===
Hier wird der Typ der Waage und der Port, an dem sie angeschlossen ist, ausgewählt.

{{Popup|Kassensystem_Waage.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Waage'''
|123|26|328|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup.png|border|link=]]
|360|26|420|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup2_2024.png|border|link=]]}}


===Scanner Sondercodes===
Die Gruppe „Scanner Sondercodes" ermöglicht das Auslesen und Verarbeiten von besonderen Barcodes.

{{Popup|Scanner_Sondercodes_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Scanner Sondercodes'''
|168|77|186|95|[[File:scanner_sondercodes_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

====Pressecodes====

Sofern die Option ''Pressecodes verwenden'' aktiviert ist, können Zeitschriften durch deren Barcode erfasst und protokolliert werden. Um die Option zu nutzen, müssen Präfix und Mehrwertsteuerkennzeichnungen eingestellt werden.

* Pressecodes müssen 13 stellig sein (ohne AddOns)
* Pressecodes beginnen in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Präfix '''„41“'''.
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Voll''' erfolgt mit dem Kennzeichen '''„4“''',
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Halb''' mit '''„9“'''.
* Optional können zwei- oder fünfstellige AddOns zur Bestimmung einer Ausgabe ausgelesen werden.
* AddOns können '''zweistellig''' (für '''Wochenausgaben''') oder '''fünfstellig''' (für '''Tagesausgaben''') sein.
* Beiden Mehrwertsteueroptionen muss ein Artikel zugewiesen werden. Informationen über die Anlage von Presseartikeln im Warenstamm sind [[Warenstamm#Besondere_Artikel|hier]] verfügbar.

Beispiel: Der Barcode '''41 9 45678 1255 3 020 05''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''41''' für Presseartikel
* Kennzeichen '''9''' für den halben MwSt.-Satz
* Code '''45678''' als VMP-Code für das Presseerzeugnis
* Preis '''1255''' für den Preis '''12,55 €''' inkl. MwSt.
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode
* AddOn 1 '''20''' für die Ausgabe der '''20. Kalenderwoche'''
* AddOn 2 '''05''' für die Freitagsausgabe, also der '''5. Wochentag''', gezählt wird ab Montag.

====Pfand- und Wiegecodes====

[[File:Scanner_Pfandcodes_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Pfand- und Wiegecodes'''|link=]]

Die Option ''Pfandcode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Pfandcoupons aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Rücknahmen aus einem Pfandautomaten zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Pfandcoupons aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Pfandlagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''98 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden. Diese Pfandbons müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Pfandcoupons mit Seriennummern verarbeitet werden

{{Tipp1|Diese Option bietet eine höhere Sicherheit gegen Mehrfacheinlösung.}}

Beispiel: Der Barcode '''98 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Pfandcodes:

* Bei 8-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Pfandwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''1234 (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''00001234''0'' (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise ''9876''0000''1234''0 (= Pfandwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer > 0 eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''0''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''98100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''4''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''9812345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''5''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''981234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer

====Wiegecodes====

Die Option ''Wiegecode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Wiegecode aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Frischware aus einer Einwaage zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Wiegecodes aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Lagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt werden
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''99 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacherfassung gesichert werden. Diese Wiegecodes müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Seriennummern verarbeitet werden

Beispiel: Der Barcode '''99 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Warenwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Wiegecode:

* Bei 8-stelligen Wiegecodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Warenwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''1234 (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''00001234''0'' (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Wiegecode werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise '''9976'''0000'''1234'''0 (= Warenwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer '''>0''' eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''0''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''99100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''4''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''9912345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''5''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''991234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer


===Sondertasten===

Es besteht die Möglichkeit, die [[Register_Kassensystem#Favoritentasten|Favoritentasten]] mit Sonderfunktionen zu belegen. Um die Sonderfunktionen zu nutzen, muss ein zugehöriger Artikel verknüpft werden. Die Sonderfunktion wird durch das Eingeben des Kennzeichens als Artikelnummer auf einer Favoritentaste zugeordnet.

Die Bedeutung der Sondertasten:

* '''Diverse V''' (Kennzeichen '''#DIV''') ermöglicht das Erfassen mit vollem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE VOLL}} gedrückt.

* '''Diverse H''' (Kennzeichen '''#DIH''') ermöglicht das Erfassen mit halbem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 5,30 € auf Diverse an Voll: {{Taste|5}} → {{Taste|,}} → {{Taste|3}} → {{Taste|0}} → {{Taste|DIVERSE VOLL}} }}

* '''Rabatt V''' (Kennzeichen '''#RABV''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit vollem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT VOLL}} gedrückt.

* '''Rabatt H''' (Kennzeichen '''#RABH''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit halbem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 0,50 € auf Rabatt an Voll: {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|5}} → {{Taste|0}} → {{Taste|RABATT VOLL}} }}

* '''Restsaldo''' (Kennzeichen '''#REST''') ermöglicht das Reduzieren des Zahlbetrags um einen Betrag, wobei beide MwSt.-Sätze anteilig zur Gesamtsumme angepasst werden. Dafür wird zunächst die Zwischensumme aufgerufen, anschließend der Nachlass eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|SKONTO}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel Zahlbetrag um 0,20 € vermindern: {{Taste|ZWISCHENSUMME}} → {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|2}} → {{Taste|0}} → {{Taste|SKONTO}} }}

Für die Sonderfunktion "Restsaldo" wird kein Verknüpfungsartikel benötigt.

===Kartenzahlungen===
Die Auswahloption steuert das Verhalten der Kasse bei Störungen des Kartenterminals:

* Die Option '''Nein, Zahlungen manuell eingeben''' steuert das Kartenterminal nicht an. Der Zahlbetrag muss manuell im Kartenterminal eingegeben werden.
* Die Option '''Ja, bei Störungen nicht mehr bis Neustart''' schaltet bei Störungen auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal bei Störungen bis zu einem Neustart nicht mehr ansprechen. Nach dem Neustart der Kasse ist die Ansteuerung wieder aktiv.
* Die Option '''Ja, auch bei Störungen''' schaltet bei Störungen nicht auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal auch nach einer Störung bei jedem Kassiervorgang ansprechen. Es besteht dann nach der Fehlermeldung die Möglichkeit, den Zahlbetrag manuell in das Kartenterminal einzugeben.

{{Hinweis|Weitere Einstellungen können im Register [[ZVT-Schnittstelle]] der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] vorgenommen werden}}

==Technische Sicherheitseinrichtung==
Die zertifizierte TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) erfasst, codiert, signiert und archiviert alle Kassenvorgänge um Manipulationen zukünftig zu vermeiden. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen:

* Das Sicherheitsmodul: Dieses stellt sicher, dass alle Eingaben in eine Kasse ab der Installation der TSE lückenlos aufgezeichnet und nicht mehr verändert werden können.
* Das Speichermedium: Auf diesem werden alle Kassenvorgänge für die Dauer der gesetzlich erforderlichen Aufbewahrungsfrist sicher und lückenlos gespeichert.
* Eine einheitliche digitale Schnittstelle: Diese soll eine einheitliche störungsfreie Datenübertragung an das Finanzamt gewährleisten. So können die Daten einfach exportiert, dem Finanzamt übertragen und dort geprüft werden.

===Einrichten einer neuen TSE===

Der TSE-Arbeitsmodus kann eingestellt werden:

* Client TSE: Es ist eine USB- oder SDCard-TSE am Kassensystem eingesteckt.

{{Tipp1|Client: Dies ist die Standardeinstellung}}

* Server TSE: Es wird eine TSE über das lokale Netzwerk verwendet.

{{Hinweis|Server: Diese Einstellung dient zur Vorbereitung für die spätere Implementation einer netzwerkfähigen TSE}}

* Keine TSE: Die Kasse befindet sich im Testmodus.

{{Achtung|Der TSE-Arbeitsmodus muss korrket gewählt werden! Im Produktivbetrieb darf nicht ohne TSE gearbeitet werden!}}

Das TSE Laufwerk muss zugeordnet werden:

* Wenn sich die Anwendung im Modus '''Client TSE''' befindet, kann das Laufwerk mit {{Taste|[[Datei:Finden.png|link=]]}} in einem Explorer-Dialog ausgewählt werden

{{Tipp1|Es wird nur der Laufwerksbuchstabe, jedoch ohne weitere Zeichen eingegeben}}

Weitere Optionen:

* Die Einstellung der TSE Fehlerschwelle bewirkt das Unterdrücken von Fehlern beim Zugriff auf die TSE. Der Standardwert ist 3 Fehler.
* Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} kann der TSE Fehlerzähler zurückgesetzt werden.

{{Achtung|Der Schwellwert darf nicht zu hoch eingestellt werden. Wenn Fehler gemeldet werden, kann nicht auf die TSE zugegriffen werden und die Kasse arbeitet nicht gesetzeskonform. Widerholte Fehler beim Zugriff auf die TSE müssen umgehend beseitigt werden.}}

Um die Einrichtung der TSE mit {{Taste|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} starten zu können, muss vorher auf {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} geklickt werden.

{{Hinweis|Der Vorgang dauert einige Zeit}}

===Austausch einer TSE===
Client TSE müssen zum Ende der Zertifikatsgültigkeit ausgetauscht werden.

{{Tipp1|Die Anwendung wird den Austausch einer TSE durch Anweisungen in Einzelschritten durchführen}}

Der Vorgang wird in diesem Abschnitt erläutert.

{{Achtung|Die neue TSE muss bereitliegen. Die Datensicherung muss bereitstehen. Der Vorgang wird einige Minuten dauern. Die Prozedur muss genau befolgt werden, da die TSE ansonsten beschädigt werden kann. Lesen Sie alle Meldungen, befolgen Sie die Anweisungen, verändern Sie den Ablauf nicht und bestätigen Sie einen Schritt erst dann, wenn Sie alle Anweisungen ausgeführt haben}}

Der Austausch wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]]}} gestartet. Es wird zunächst geprüft, ob die vorhandene TSE noch funktioniert, sofern dies der Fall ist, wird eine vollständige Sicherung der TSE durchgeführt.

{{Achtung|Der Vorgang wird einige Minuten dauern und kann nicht unterbrochen werden}}

Die vorhandene TSE wird dann entkoppelt und kann anschließend entfernt werden. Nach dem Anschließen der neuen TSE wird diese initialisiert. Danach ist die neue TSE ist vollständig eingerichtet und die Kasse kann wieder genutzt werden.

Es wird abschließend eine Anmeldedatei für die neue TSE erstellt und gespeichert.

{{Tipp1|[[Lizenzierung#XML_Datei_in_ELSTER_verarbeiten|Die Datei kann auf ELSTER hochgeladen werden]]}}

===Erweiterte Konfiguration der TSE===

Mit {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} wird der Editiermodus gestartet. Es stehen dann weitere Funktionen zur Verfügung:

* TSE prüfen: Wenn bereits eine TSE eingerichtet wurde, kann die Funktion der TSE mit {{Taste|[[Datei:Testen.png|link=]]}} geprüft werden.

{{Hinweis|Der Vorgang dauert einige Zeit}}

* Summen lokal berechnen: Wenn das Netzwerk langsam arbeitet und das Kassensystem zu lange benötigt, um die TSE-Daten zu schreiben, kann es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommen. "Summen lokal berechnen" beschleunigt in Netzwerkumgebungen die Beendigung eines Kassiervorgangs

* TSE regelmäßig triggern: Diese Option verhindert das Abschalten der TSE in Mobilgeräten durch Stromsparfunktionen. Der Standardintervall ist 30 Sekunden.

{{Hinweis|Diese Funktion erhöht den Stromverbrauch und wird nur in mobilen Geräten benötigt, wenn es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommt}}

* Mit {{Taste|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} kann eine neue Konfigurationsdatei für die TSE erstellt werden. Dabei kann der Computername oder ein Standardwert als Client ID angegeben werden.

{{Hinweis|Diese Funktion kann genutzt werden, wenn die Konfigurationsdatei nicht vorhanden oder fehlerhaft ist.}}

===Hinweise zu Zeitabweichungen in TSE-Protokollen===
TSE-Signaturen auf Kassenbons stellen die Uhrzeit mit einer Abweichungen von -2 Stunden (MEZ) bzw. -1 Stunde (MESZ) dar. Ursache ist die Programmierung der TSE, die Uhrzeitangaben als UTC-Weltzeit/Zulu-Zeit ausgibt. Diese Eigenschaft ist unkritisch.

{{Tipp1|Üblicherweise wird bei Prüfungen diese Abweichung ignoriert. Eine Korrektur wurde trotzdem im Frühjahr 2023 durchgeführt}}


----
'''Weiter zu [[Register Buchhaltung]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Kassensystem Peripherie 2026.png

2026-02-18T13:45:57Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Kassensystem

2026-02-18T13:43:21Z

DSE: /* Tastatur */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften - insbesondere angeschlossene Kassenhardware - des integrierten Kassensystems eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Kassensystem}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Kassensystem_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Kassensystem'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]
rect 267 121 336 144 [[Register Kassensystem#Peripherie]]
rect 74 144 523 444 [[Register Kassensystem#Kassenoptionen]]
rect 74 444 523 667 [[Register Kassensystem#Gebinde]]
rect 523 144 970 269 [[Register Kassensystem#Kassieren]]
rect 523 269 970 394 [[Register Kassensystem#Gutscheine]]
rect 523 394 970 494 [[Register Kassensystem#Buchhaltung]]
rect 523 494 970 592 [[Register Kassensystem#Cash&Carry]]
rect 523 592 970 667 [[Register Kassensystem#Abschöpfung]]
desc none
</imagemap>
</div>





==Optionen==
===Kassenoptionen===
Die Gruppe ''Kassenoptionen'' ermöglicht die Konfiguration des Kassendialogs und des Verhaltens der Kasse in bestimmten Situationen.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kassenoptionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenoptionen'''
|199|149|222|170|[[File:Sounds einstellen_2024.png|gerahmt|none|Das '''Klangauswahlmenü'''|link=]]
|200|224|222|245|[[File:Bondruck_Info_popup.png|gerahmt|none|Das '''Informationsdialog'''|link=]]
|130|274|380|295|[[File:register_kassensystem-kassenoptionen-lager-popup.png|border|link=]]}}

* '''Nur den Kassenmodus aktivieren:''' Ist diese Option aktiv, kann nur auf das Kassenmodul zugegriffen werden. Diese Einstellung empfiehlt sich für Arbeitsplätze, die allein zum Kassieren genutzt werden, da sich hier die Ladezeiten der Datenbanken deutlich verringert.
{{Hinweis|Die Änderung zum Kassenmodus wird erst nach einem Neustart der Anwendung wirksam.}}
*'''Kasse automatisch starten:''' Der Kassendialog wird sofort nach Start der Anwendung aufgerufen.
{{Achtung|'''Achtung!''' Diese Option birgt gegebenenfalls Sicherheitsrisiken, da bei [[Register Administration#Benutzerkonten|abgeschalteter]] [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] der Zugriff auf die Kassenlade möglich ist.}}
*'''Nach Inaktivität abmelden:''' Sperrt das Kassensystem, wenn nach dem Zeitraum keine Eingabe mehr erfolgt ist. Um das Kassensystem zu entsperren, muss dann das [[Benutzerstamm|Benutzerkonto]]-Passwort, falls hinterlegt, eingegeben werden. Um die Sperrfunktion zu deaktivieren, stellen Sie die Zeitspanne auf 0 Sekunden.
*'''Kassendialog auf Bildschirm skalieren:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Kassendialog im Verhältnis 4:3 auf dem Ausgabebildschirm skaliert und so groß wie möglich dargestellt. Diese Option hat nur einen Effekt, sofern die Auflösung des Bildschirms größer als 1024x768 Pixel ist.
*'''Farbige Tasten aktivieren:''' Die farbliche Unterscheidung der Tasten dient der komfortableren Bedienung, kann aber je nach persönlicher Präferenz auch ausgestellt werden ''(das Farbschema kann auch im Unterregister [[#Tastatur|Tastatur]] individuell angepasst werden)''.
*'''Akustische Rückmeldung:''' Versieht Bestätigungen, Abbruchvorgänge und Warnungen mit einem akustischen Signal. Mit einem Klick auf {{Taste|[[File:konfigurieren.png|border|link=]]}} öffnet sich das Klangauswahlmenü, mit dem Klangdateien vom Typ „Wave“ (WAV) für Klangereignisse zugewiesen werden können. Diese sollten nicht zu lang/groß sein, da für die Abspieldauer die Bedienung des Systems verzögert werden kann. Werden keine Klangdateien zugewiesen, werden einfache Tonfolgen auf dem internen Lautsprecher des Computersystems, sofern vorhanden, ausgegeben.
*'''Aktionspreise aktivieren:''' Aktiviert die zeitgesteuerten [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] (falls vorhanden) auch für Kassenzahlungen.
*'''Rabattsatz auf Bon angeben:''' Der gewährte Rabatt wird auf dem Bon ausgewiesen. Dies betrifft '''nicht''' die [[Kasse#Rabatte_gew.C3.A4hren|Rabatte, die an der Kasse auf Einzelartikel gewährt werden]], sondern nur die Rabattsätze, die mit einem Kundenkonto verknüpft sind und mittels der Schaltfläche {{Taste|Kunde}} auf den Kassiervorgang angewendet wurden.
*'''Bondruck erzwingen''': Ist diese Option aktiv, wird nach Abschluss eines Kassiervorgangs mit <kbd class="light">Total</kbd> ''immer'' ein Beleg gedruckt. Damit diese Funktion einen Effekt hat, muss ein [[Register_Formulare#Kassensystem|Bondrucker eingerichtet]] sein. {{Tipp1|Mit einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] bekommen Sie nähere Informationen zum Thema '''Belegausgabepflicht'''}}
*'''Wechselgeldvorlage:''' Diese Angabe ist sinnvoll, wenn bei [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] der vollständige Inhalt inklusive der Wechselgeldvorlage gezählt und im Abrechnungsdialog eingegeben wird. Dieser Wert ist nur eine Voreinstellung und kann bei Bedarf noch bei der Abrechnung abgeändert werden. Ist die Option ''Wert nach Abrechnung abfragen'' aktiv, muss die Wechselgeldvorlage angegeben werden, bevor der Kasseninhalt gezählt wird.
*'''Lagerbewegungen:''' Entscheidet darüber, ob und wann die an der Kasse umgesetzten Artikel aus dem Bestand gebucht werden. Wenn Sie die Option ''Umsätze nicht in Waren buchen'' wählen, müssen die Umsätze manuell übertragen werden. Hierzu dient der Dialog {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] [[Transaktionen]].}}
{{Tipp1 | Bei niedriger Leistungsfähigkeit des Computers und/oder des Netzwerks ist es sinnvoll, '''die Umsätze nicht nach jedem Kassiervorgang zu buchen''', da dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Hier sind die Optionen ''bei Kassenende'' oder ''täglich beim ersten Start'' angebracht.}}


===Gebinde===

{{Popup|Kassensystem_Gebinde_ 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gebinde'''
|130|25|221|45|[[File:kasse_gebinde.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Gebinde'''|link=]]
|200|124|222|145|[[File:Kassensystem_Optionen_Gebinde_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
|130|150|256|170|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Gebinde_Pfandauszahlung_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Pfandauszahlung'''|link=]]
}}

*'''Standardgebinde:''' Diese Gebindeart wird beim Kassieren als Standard angenommen und muss somit nicht explizit über die [[Kasse#Die_Gebindetasten|Gebindetasten]] angewählt werden:
**Für den normalen Kassenbetrieb stehen die Optionen ''Kiste'' und ''Flasche'' zur Verfügung
**Für den Betrieb als Pfandkasse ist die Einstellung ''Pfand'' vorgesehen

*'''Nach Posten zurücksetzen:''' Ist diese Option aktiviert, wird die Gebindeart nach jedem kassierten Posten auf das ''Standardgebinde'' zurückgesetzt. Ist sie deaktiviert, wird erst nach Abschluss des jeweiligen Kassiervorgangs auf das Standardgebinde umgeschaltet.

*'''Kombi unvollständig ermöglichen:''' Wenn diese Option aktiv ist, müssen [[Kasse#Die_Gebindetasten|Kombikisten]], also Gebinde, die verschiedene Getränke enthalten, nicht vollständig gefüllt sein. Ist sie deaktiviert, kann der Kassiervorgang nicht abgeschlossen werden, wenn der Rahmen nicht „voll belegt“ ist.

*'''Gebinde automatisch auffüllen:''' Wenn die Option aktiviert ist, werden beim Buchen der Umsätze Pfandflaschen und Rahmen zu Kisten aufgefüllt oder Kisten in Flaschen und Rahmen aufgeteilt. Diese Vorgehensweise bildet die realen Abläufe weitestgehend nach, so dass die Bestandsangaben für Flaschen und Kisten den realen Beständen im Lager entsprechen.<ref>Informationen zu Beständen finden sich im [[Warenstamm]].</ref>

*'''Gebindeauswahl anzeigen:''' Bei aktivierter Option werden alle verknüpften Gebindevarianten eines Artikels in einem Dialog zur Auswahl angezeigt.

*'''Pfandauszahlung:''' Bestimmt, wie Kassiervorgänge, die nur aus Pfandrücknahmen bestehen, behandelt werden sollen:
**Die Option "Auswahl anzeigen" bietet die Auswahl, ob der Rücknahmebetrag bar ausgezahlt oder ein Pfandbon zur Einlösung gedruckt werden soll (siehe Abbildung). [[File:Kasse_Pfandauswahl.png|gerahmt|rechts|Die Auswahl zur '''Pfandauszahlung'''|link=]]
**Die Option "immer Bar" öffnet die Kassenlade zur Auszahlung des Rücknahmebetrags
**Die Option "immer als Coupon" druckt automatisch einen Pfandbon zur Einlösung an der Ausgangskasse
**Die Option "immer als Hold" speichert den Pfandbon mit einem Namen. Dieser Rufname wird an der Ausgangskasse abgefragt und der Rücknahmebetrag automatisch verrechnet.

* '''Pfandbon mit Name:''' Pfandbons können mit einem "Namen" versehen werden, üblicherweise kann im Dialog eine Nummer eingegeben werden, es sind aber auch Buchstaben möglich. Der Pfandbon wird mit dem eingegeben Namen gedruckt oder bei aktivierter Pfandauszahlungsoption "immer als Hold" mit dem Rufnamen gespeichert.

{{Hinweis|Der Name muss während der Laufzeit des Pfandbons eindeutig sein}}

{{Tipp1|Zur Nutzung von Pfandbonnamen gibt es einen separaten Artikel, der [[Pfandkasse_optimal_nutzen#Pfandbons mit Namen|hier]] abgerufen werden kann}}

{{Hinweis|Dazu muss der Teilgebindeartikel für alle zugehörigen Varianten zugeordnet werden. Dies wird im [[Warenstamm#Artikeltyp|Warenstamm]] durchgeführt.}}

{{Tipp1|Die Option ''Kombi unvollständig ermöglichen'' zu deaktivieren, kann preispolitisch sinnvoll sein, wenn Sie für Teilgebinde einen höheren Preis veranschlagen als derjenige, der sich anteilig aus ihrem Großgebinde ableitet. Kunden, die nur wenige Flaschen in einem Kasten kaufen, kämen mit der Kombikistenoption ansonsten in den Genuss der niedrigeren Großgebindepreise.}}


===Kassieren===

[[File:register_kassensystem-kassieren_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Buchhaltung'''|link=]]

*'''Komma einfügen:''' Ist diese Option aktiv, beginnt bei der [[Kasse#Coupons erstellen und einlösen|Erstellung von Coupons]] die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle. Zusätzlich ist die Eingabe eines Geldbetrages bereits mit einem Komma versehen und beginnt auf der zweiten Nachkommastelle.
{{Tipp1|'''Beispiel'''<br/>
Ihr Kunde bezahlt mit einem '''10 Euro-Schein''' und einer '''50-Cent-Münze'''. Ist die Option ''Komma einfügen'' aktiv, so geben Sie '''1''' '''0''' '''5''' '''0''' im Ziffernblock ein.}}
*'''Multiplikator aktiv:''' Ist diese Option aktiv, muss beim mehrfachen Registrieren eines Artikels nicht die [[Registrieren#Registrieren mit Kategorien|Multiplikatortaste]] gedrückt werden. Bei der Registrierung von Pfand hat diese Einstellung keinen Effekt.
*'''Posten aufaddieren:''' Ist diese Option aktiv, werden Artikel, die mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert wurden in der Kasse nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt.
*'''Direkteingabe Zählbetrag bei Abrechnung:''' Erlaubt, dass der Kasseninhalt bei der Abrechnung direkt eingegeben werden kann. Ist diese Option deaktiviert, muss hingegen die Anzahl aller Scheine und Münzen einzeln angegeben werden und die Anwendung errechnet den Gesamtbetrag. Um Fehlkalkulationen zu vermeiden, wird empfohlen die Option deaktiviert zu lassen.


===Gutscheine===

{{Popup|register_kassensystem-gutscheine.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gutscheine'''
|199|25|349|47|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]}}

Die Gruppe ''Gutscheine'' ermöglicht die Übergabe der Umsätze, die durch Gutscheine generiert wurden, an ein [[Kontenbücher|Kontenbuch]]. Dabei wird zwischen eigenen und Fremdgutscheinen unterschieden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, anzugeben, ob eventuelle Restwerte des Gutscheins nach Rückfrage auszuzahlen sind. Wie hoch dieser Restwert maximal sein darf, lässt sich im Feld ''Grenzwert'' einstellen.


===Buchhaltung===

{{Popup|register_kassensystem-buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Buchhaltung'''
|199|25|349|47|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|50|349|72|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]}}

In der Gruppe ''Buchhaltung'' können Sie einstellen, ob und an welches Buchungskonto die Kasssenumsätze übermittelt werden sollen.
Die Übermittlung erfolgt, falls aktiviert, immer mit der Kassentagesabrechnung (Z-Bon).

''Zahlungen'' sind Ein-und Auszahlungen in und aus der Kasse, die '''nicht in direktem Zusammenhang''' mit Ware geleistet werden.

Beispielsweise stellt es eine Einzahlung dar, wenn ein Kunde eine offene Rechnung vor Ort an der Kasse begleicht. Es ist sinnvoll, für diese Transaktionen in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] ein eigenes Buchungskonto anzulegen und dieses unter ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' zu hinterlegen.
Weitere Informationen finden Sie [[Kasse#Zahlung|hier]].


===Cash&Carry===

Die Cash&Carry-Funktionen ermöglichen den Betrieb nach dem Prinzip des Selbstbedienungsgroßhandels: Kunden stellen ihre Bestellungen vor Ort selbst zusammen. An der Kasse besteht die Möglichkeit, für die kassierten Artikel eine Rechnung zu erhalten und diese im Nachhinein zu begleichen.

[[File:register_kassensystem-cashcarry_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Cash&Carry-Optionen'''|link=]]

* '''Baroption bei Rechnung anbieten:''' Wenn der Auftrag für den Kunden ''als Lieferschein erfasst'' wurde, wird die Option geboten, dass der Kunde die Rechnung sofort in Bar begleicht. Die Abfrage erfolgt in Form eines Kontextdialogs nach Betätigung der Taste {{Menü|Zwischensumme}}.
* '''Schnelle Umschaltung zur Auftragserfassung:''' Erlaubt die gleichzeitige Ausführung von Auftragsverwaltung und Kassenmodul.
* '''Kunden anlegen ermöglichen:''' Erlaubt es der kassierenden Person, neue Kunden anzulegen. Diese können Ihre kassierten Artikel dann auch per Rechnung bezahlen. Über die Auswahlbox ''Kundennummern'' können Sie die Ziffernfolge der an der Kasse angelegten Kundennummern bestimmen, um diese später im Kundenstamm erkennen zu können. Bei jedem neuen Kunden wird 1 aufaddiert: Bei einer ''Kundennummer'' von 5000 erhält der erste an der Kasse registrierte Kunde die Nummer 5001, der zweite die Nummer 5002 usw.

{{Tipp1|Wichtig für den Cash&Carry-Betrieb: Damit aus dem '''aktuellen Kassiervorgang eine Rechnung erzeugt''' werden kann, muss ein Kunde ausgewählt werden, '''bevor''' Artikel registriert werden. Wenn Sie den Kunden '''danach''' auswählen, werden nur kundenspezifische Einstellungen wie Rabattsätze und Preisgruppen übernommen, aber der Vorgang nicht als Auftrag behandelt.}}


===Abschöpfung===

Unter Abschöpfung kann eingestellt werden, ab welcher Summe das Geld aus der Kassenschublade entnommen und in einen Tresor gebracht werden soll.

[[File:Register_Kassensystem_Abschoepfung.png|gerahmt|none|Die '''Bargeldabschöpfungsoption'''|link=]]



==Kategorien==
Dieses Unterregister ermöglicht die Belegung der Bildschirmtastatur und somit die Definition der 40 Kategorietasten. Die Einstellungen werden global gespeichert. Jede Kategorie kann in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] mit bis zu 40 Artikeln belegt werden, so dass rechnerisch 1.600 Artikel über Kategorien und Direkttasten angewählt werden können.

Um eine Kategorie zu definieren, kann in den zwei kürzeren Feldern die Tastenbeschriftung mit jeweils bis zu neun Zeichen und im längeren Feld die Kategoriebeschreibung eingegeben werden. Die Taste muss für die Nutzung durch Setzen des Hakens aktiviert werden. Nach Anwahl einer Taste kann diese mit Klick auf die rechte Maustaste {{RMB}} (öffnet ein Optionsmenü) kopiert und danach verschoben oder getauscht werden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kategorien_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Kategorietasten'''|13|54|118|117|[[File:Optionsmenue_Kassentaste_tauschen.png|gerahmt|none|Optionsmenü bei Tastenauswahl mit {{RMB}}|link=]]}}

{{Hinweis|Kategorien können nach Typ, aber auch in Bereiche gegliedert werden.
So kann bei großen Sortimenten in Bereiche, beispielsweise "A-E", "F-M" und "N-Z", gegliedert werden. Eine Einteilung, beispielsweise bei Bieren nach "Pils", "Weizen", "Alkoholfrei" und "Mix" ist ebenfalls denkbar.
Bei der Planung der Belegung von Kategorien sollten in regelmäßigen Abständen freie Tasten als Puffer eingeplant werden.}}

===Eine Taste durch eine Andere ersetzen===
#'''Wählen Sie die zu kopierende Taste mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die gewünschte Position auf der Kassentastatur durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Ersetzen''.''' Die kopierte Taste bleibt dadurch unverändert.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''
{{Hinweis|Erst mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Taste unwiderruflich überschrieben.}}

===Zwei Tasten vertauschen===
#'''Wählen Sie eine der beiden Tasten mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die andere Taste durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Tauschen''.''' Beiden Tasten werden hierbei lediglich in ihrer Position vertauscht. Die jeweiligen Funktionen bleiben gleich.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''


==Tastatur==
Dieses Unterregister bietet die Möglichkeit die Favoriten zu bearbeiten und die Tastenfarben anzupassen. Außerdem können Sie hiermit verschiedene Tasten im Kassensystem ausblenden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Tastatur_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tastatur'''
|166|529|190|553|[[File:sondertaste_popup.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Sondertaste einfügen'''|link=]]
|166|130|190|153|[[File:Tastatur_suche_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

===Favoritentasten===
Die Gruppe „Favoriten“ ermöglicht die Zuweisung von 16 Artikeln auf statische Direkttasten. Die Direkttasten werden unabhängig von der gewählten Kategorie immer angezeigt.

====Lokale und globale Favoriten====
Die Liste der Favoriten wird wahlweise lokal oder zentral gespeichert:

* Bei der lokalen Speicherung erhält das Kassensystem individuelle Favoriten.
* Bei der globalen Speicherung werden für alle Kassensysteme die gleichen Favoriten eingestellt.

{{Hinweis|Dies sollte bei der Bearbeitung von Favoriten beachtet werden.}}

Beim Umschalten von lokalen auf globale Favoriten (und umgekehrt) können die Favoriten übernommen oder überschrieben werden.

{{Tipp1|Die Favoriten werden in der Datei "Favorites.ini" gespeichert.
* '''Die lokale Speicherung''' erfolgt auf <pre>C:\Users\<USER>\AppData\Local\FAKTURAB</pre>.
* '''Die globale Speicherung''' erfolgt auf <pre>X:\</pre>.
Sie können die Favoritenliste vom lokalen Verzeichnis in das globale Verzeichnis kopieren und umgekehrt.}}

{{Hinweis|Die Frage sollte so beantwortet werden, dass keine Favoriten gelöscht werden.}}

====Favoriten eintragen====
Um einen Artikel einer Favoritentaste zuzuweisen, kann die Artikelnummer im zugehörigen Eingabefeld eingegeben oder mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Um die Favoritentaste zu aktivieren, muss die Option ''aktiv'' hinter dem Anzeigefeld für die Artikelbezeichnung aktiviert werden.

{{Tipp1|Auf den Favoritentasten erscheint die Beschriftung, die in den [[Warenstamm#Kassentastatur|Stammdaten]] des jeweiligen Artikels hinterlegt wurde.}}



===Tastenfarben===
Die Gruppe ''Tastenfarben'' ermöglicht die Veränderung der Farben des Kassendialogs. Zum Einstellen muss in den gewünschten Bereich geklickt {{LMB}} und dann im Dialog ''Farbauswahl'' eine Farbe ausgewählt werden. Dies ist in allen Feldern, außer dem Feld ''Protokoll'' möglich.
{{Popup|konfig_kassensys_tastenfarben.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Tastenfarben'''|14|58|191|128|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Farbauswahl_2024.png|gerahmt|none|Das '''Farbauswahlmenü'''|link=]]}}


===Tasten ausblenden===
In der Gruppe ''Tasten ausblenden'' können Schaltflächen ausgewählt werden, die im Kassendialog ausgeblendet werden sollen. Diese Funktion besteht ebenfalls für die Gebindetasten im unteren Teil. Das hat zur Folge, dass die Taste weder Beschriftung noch Funktion besitzt. Sie behält jedoch die eingestellte Farbe.

{{Hinweis|Anders als in der [[Benutzerstamm#Rechte|Benutzerverwaltung]] wird diese Einstellung zentral vorgenommen. Sie betrifft also '''alle''' Benutzer.}}

[[File:Kassensystem_Tasten ausblenden_Gebindetasten_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Tasten ausblenden'''|link=]]


==Peripherie==

Als Peripherie bezeichnet man allgemein alle Geräte, die an den Computer angeschlossen sind, und von diesem gesteuert werden. Beispiele hierfür wären Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Laufwerk etc. Auch interne Anschlüsse und Erweiterungskarten gelten in der Computertechnik als Peripherie. Mit diesem Unterregister können also angeschlossene Geräte zum Kassieren eingestellt werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kassensystem_Peripherie_2025.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Peripherie'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]

rect 74 144 517 271 [[Register Kassensystem#Display]]
rect 74 271 517 322 [[Register Kassensystem#Displayoptionen]]
rect 74 322 517 372 [[Register Kassensystem#Kassenlade]]
rect 74 372 517 422 [[Register Kassensystem#Waage]]
rect 74 422 517 585 [[Register Kassensystem#Scanner Sondercodes]]
rect 74 590 517 642 [[Register Kassensystem#Scanner Pfandcodes]]
rect 526 144 970 270 [[Register Kassensystem#Sondertasten]]
rect 526 322 970 425 [[Register Kassensystem#Technische Sicherheitseinrichtung]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Display===
Die Gruppe „Display" ermöglicht die Konfiguration einer angeschlossenen Kundenanzeige. Wahlweise kann ein an einem einstellbaren COM-Port angeschlossenes, kompatibles DOT-Matrix Display ausgewählt werden oder ein zusätzlicher angeschlossener Monitor. Unter COM-Port versteht man die Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen dem Computer und dem Peripheriegerät. Die DOT-Matrix, auch Punktmatrix genannt, beschreibt eine zweidimensional strukturierte Anordnung zur Darstellung von Zeichen, Symbolen und Bildern.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Display.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Display'''
|123|53|333|73|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup1_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|358|53|419|74|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|188|77|209|98|[[File:displayanzeige_popup1.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]
|188|104|209|124|[[File:displayanzeige_popup2.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''mit''' Artikelliste|link=]]}}


{{Hinweis|'''Anzeige auf Zusatzmonitor'''

Um die Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor zu verwenden, muss der Windows Desktop auf diesen erweitert werden.<ref>Einstellbar in den Anzeigeoptionen des Betriebssystems (Windows).</ref><br/>
Die Einstellung der Displayanzeige auf dem Zusatzmonitor kann mit einem Klick {{LMB}} auf [[File:bearbeiten.png|border|link=]] gestartet werden.<br/>

[[File:kasse.hinweis.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]

*Mit dem Steuerkreuz „Fensterposition“ kann festgelegt werden, an welchen Koordinaten das Kundendisplay eingeblendet wird. Die Position kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">STRG</kbd> verändert werden.<br/>
*Die mittlere Schaltfläche im Steuerkreuz „Fensterposition“ schaltet die Schrittweite für Fensterposition zwischen „1“ und „10“ um und ermöglicht so das schnellere Verändern dieser Parameter.<br/>
*Mit dem Steuerkreuz „Fenstergröße“ können Breite und Höhe der Anzeige verändert werden. Die Ausdehnung kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">&uArr;</kbd> verändert werden.<br/>
*Die Schriftgröße kann mit den Tasten <kbd class{{=}}"light">+</kbd> und <kbd class{{=}}"light">-</kbd> verändert werden.
*Die Farben der Titelleiste oder des Anzeigehintergrunds können jeweils mit [[File:farbauswahl.png|border|link{{=}}]] geändert werden.
*{{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Reset}} versetzt die Kundenanzeige auf die Werkseinstellungen.
*Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} können Änderungen dauerhaft gespeichert werden.
*Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} kann der Dialog ohne Änderungen verlassen werden.
}}



===Displayoptionen===
Die Gruppe ''Displayoptionen'' ermöglicht die Konfiguration der Anzeige nach einer einstellbaren Wartezeit. Wahlweise wird ein Text „Willkommen bei Firma XYZ“ angezeigt oder die Anzeige geleert.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Displayoptionen'''|223|26|418|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen_Popup.png|border|link=]]}}


===Kassenlade===
Die Kassenlade kann entweder an einem parallelen (LPT) oder seriellen Port (COM) angeschlossen werden. Bei einem LPT (Line Printer Technology) Anschluss, werden die Daten parallel auf mehreren Drähten übertragen, dagegen bei einem COM Anschluss werden die einzelnen Bits zeitlich nacheinander übertragen. Außerdem kann der Typ des Bondruckers ausgewählt werden. Mit einem Klick auf [[Datei:All.png|link=]] kann die Kassenlade getestet werden.<br />

{{Popup|kassenlade.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenlade'''
|298|25|419|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup.png|border|link=]]
|179|25|239|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup1_2024.png|border|link=]]}}


===Waage===
Hier wird der Typ der Waage und der Port, an dem sie angeschlossen ist, ausgewählt.

{{Popup|Kassensystem_Waage.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Waage'''
|123|26|328|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup.png|border|link=]]
|360|26|420|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup2_2024.png|border|link=]]}}


===Scanner Sondercodes===
Die Gruppe „Scanner Sondercodes" ermöglicht das Auslesen und Verarbeiten von besonderen Barcodes.

{{Popup|Scanner_Sondercodes_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Scanner Sondercodes'''
|168|77|186|95|[[File:scanner_sondercodes_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

====Pressecodes====

Sofern die Option ''Pressecodes verwenden'' aktiviert ist, können Zeitschriften durch deren Barcode erfasst und protokolliert werden. Um die Option zu nutzen, müssen Präfix und Mehrwertsteuerkennzeichnungen eingestellt werden.

* Pressecodes müssen 13 stellig sein (ohne AddOns)
* Pressecodes beginnen in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Präfix '''„41“'''.
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Voll''' erfolgt mit dem Kennzeichen '''„4“''',
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Halb''' mit '''„9“'''.
* Optional können zwei- oder fünfstellige AddOns zur Bestimmung einer Ausgabe ausgelesen werden.
* AddOns können '''zweistellig''' (für '''Wochenausgaben''') oder '''fünfstellig''' (für '''Tagesausgaben''') sein.
* Beiden Mehrwertsteueroptionen muss ein Artikel zugewiesen werden. Informationen über die Anlage von Presseartikeln im Warenstamm sind [[Warenstamm#Besondere_Artikel|hier]] verfügbar.

Beispiel: Der Barcode '''41 9 45678 1255 3 020 05''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''41''' für Presseartikel
* Kennzeichen '''9''' für den halben MwSt.-Satz
* Code '''45678''' als VMP-Code für das Presseerzeugnis
* Preis '''1255''' für den Preis '''12,55 €''' inkl. MwSt.
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode
* AddOn 1 '''20''' für die Ausgabe der '''20. Kalenderwoche'''
* AddOn 2 '''05''' für die Freitagsausgabe, also der '''5. Wochentag''', gezählt wird ab Montag.

====Pfand- und Wiegecodes====

[[File:Scanner_Pfandcodes_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Pfand- und Wiegecodes'''|link=]]

Die Option ''Pfandcode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Pfandcoupons aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Rücknahmen aus einem Pfandautomaten zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Pfandcoupons aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Pfandlagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''98 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden. Diese Pfandbons müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Pfandcoupons mit Seriennummern verarbeitet werden

{{Tipp1|Diese Option bietet eine höhere Sicherheit gegen Mehrfacheinlösung.}}

Beispiel: Der Barcode '''98 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Pfandcodes:

* Bei 8-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Pfandwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''1234 (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''00001234''0'' (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise ''9876''0000''1234''0 (= Pfandwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer > 0 eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''0''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''98100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''4''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''9812345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''5''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''981234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer

====Wiegecodes====

Die Option ''Wiegecode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Wiegecode aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Frischware aus einer Einwaage zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Wiegecodes aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Lagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt werden
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''99 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacherfassung gesichert werden. Diese Wiegecodes müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Seriennummern verarbeitet werden

Beispiel: Der Barcode '''99 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Warenwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Wiegecode:

* Bei 8-stelligen Wiegecodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Warenwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''1234 (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''00001234''0'' (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Wiegecode werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise '''9976'''0000'''1234'''0 (= Warenwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer '''>0''' eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''0''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''99100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''4''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''9912345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''5''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''991234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer


===Sondertasten===

Es besteht die Möglichkeit, die [[Register_Kassensystem#Favoritentasten|Favoritentasten]] mit Sonderfunktionen zu belegen. Um die Sonderfunktionen zu nutzen, muss ein zugehöriger Artikel verknüpft werden. Die Sonderfunktion wird durch das Eingeben des Kennzeichens als Artikelnummer auf einer Favoritentaste zugeordnet.

Die Bedeutung der Sondertasten:

* '''Diverse V''' (Kennzeichen '''#DIV''') ermöglicht das Erfassen mit vollem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE VOLL}} gedrückt.

* '''Diverse H''' (Kennzeichen '''#DIH''') ermöglicht das Erfassen mit halbem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 5,30 € auf Diverse an Voll: {{Taste|5}} → {{Taste|,}} → {{Taste|3}} → {{Taste|0}} → {{Taste|DIVERSE VOLL}} }}

* '''Rabatt V''' (Kennzeichen '''#RABV''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit vollem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT VOLL}} gedrückt.

* '''Rabatt H''' (Kennzeichen '''#RABH''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit halbem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 0,50 € auf Rabatt an Voll: {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|5}} → {{Taste|0}} → {{Taste|RABATT VOLL}} }}

* '''Restsaldo''' (Kennzeichen '''#REST''') ermöglicht das Reduzieren des Zahlbetrags um einen Betrag, wobei beide MwSt.-Sätze anteilig zur Gesamtsumme angepasst werden. Dafür wird zunächst die Zwischensumme aufgerufen, anschließend der Nachlass eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|SKONTO}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel Zahlbetrag um 0,20 € vermindern: {{Taste|ZWISCHENSUMME}} → {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|2}} → {{Taste|0}} → {{Taste|SKONTO}} }}

Für die Sonderfunktion "Restsaldo" wird kein Verknüpfungsartikel benötigt.

===Kartenzahlungen===
Die Auswahloption steuert das Verhalten der Kasse bei Störungen des Kartenterminals:

* Die Option '''Nein, Zahlungen manuell eingeben''' steuert das Kartenterminal nicht an. Der Zahlbetrag muss manuell im Kartenterminal eingegeben werden.
* Die Option '''Ja, bei Störungen nicht mehr bis Neustart''' schaltet bei Störungen auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal bei Störungen bis zu einem Neustart nicht mehr ansprechen. Nach dem Neustart der Kasse ist die Ansteuerung wieder aktiv.
* Die Option '''Ja, auch bei Störungen''' schaltet bei Störungen nicht auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal auch nach einer Störung bei jedem Kassiervorgang ansprechen. Es besteht dann nach der Fehlermeldung die Möglichkeit, den Zahlbetrag manuell in das Kartenterminal einzugeben.

{{Hinweis|Weitere Einstellungen können im Register [[ZVT-Schnittstelle]] der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] vorgenommen werden}}

==Technische Sicherheitseinrichtung==
Die zertifizierte TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) erfasst, codiert, signiert und archiviert alle Kassenvorgänge um Manipulationen zukünftig zu vermeiden. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen:

* Das Sicherheitsmodul: Dieses stellt sicher, dass alle Eingaben in eine Kasse ab der Installation der TSE lückenlos aufgezeichnet und nicht mehr verändert werden können.
* Das Speichermedium: Auf diesem werden alle Kassenvorgänge für die Dauer der gesetzlich erforderlichen Aufbewahrungsfrist sicher und lückenlos gespeichert.
* Eine einheitliche digitale Schnittstelle: Diese soll eine einheitliche störungsfreie Datenübertragung an das Finanzamt gewährleisten. So können die Daten einfach exportiert, dem Finanzamt übertragen und dort geprüft werden.

===Einrichten einer neuen TSE===

Der TSE-Arbeitsmodus kann eingestellt werden:

* Client TSE: Es ist eine USB- oder SDCard-TSE am Kassensystem eingesteckt.

{{Tipp1|Client: Dies ist die Standardeinstellung}}

* Server TSE: Es wird eine TSE über das lokale Netzwerk verwendet.

{{Hinweis|Server: Diese Einstellung dient zur Vorbereitung für die spätere Implementation einer netzwerkfähigen TSE}}

* Keine TSE: Die Kasse befindet sich im Testmodus.

{{Achtung|Der TSE-Arbeitsmodus muss korrket gewählt werden! Im Produktivbetrieb darf nicht ohne TSE gearbeitet werden!}}

Das TSE Laufwerk muss zugeordnet werden:

* Wenn sich die Anwendung im Modus '''Client TSE''' befindet, kann das Laufwerk mit {{Taste|[[Datei:Finden.png|link=]]}} in einem Explorer-Dialog ausgewählt werden

{{Tipp1|Es wird nur der Laufwerksbuchstabe, jedoch ohne weitere Zeichen eingegeben}}

Weitere Optionen:

* Die Einstellung der TSE Fehlerschwelle bewirkt das Unterdrücken von Fehlern beim Zugriff auf die TSE. Der Standardwert ist 3 Fehler.
* Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} kann der TSE Fehlerzähler zurückgesetzt werden.

{{Achtung|Der Schwellwert darf nicht zu hoch eingestellt werden. Wenn Fehler gemeldet werden, kann nicht auf die TSE zugegriffen werden und die Kasse arbeitet nicht gesetzeskonform. Widerholte Fehler beim Zugriff auf die TSE müssen umgehend beseitigt werden.}}

Um die Einrichtung der TSE mit {{Taste|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} starten zu können, muss vorher auf {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} geklickt werden.

{{Hinweis|Der Vorgang dauert einige Zeit}}

===Austausch einer TSE===
Client TSE müssen zum Ende der Zertifikatsgültigkeit ausgetauscht werden.

{{Tipp1|Die Anwendung wird den Austausch einer TSE durch Anweisungen in Einzelschritten durchführen}}

Der Vorgang wird in diesem Abschnitt erläutert.

{{Achtung|Die neue TSE muss bereitliegen. Die Datensicherung muss bereitstehen. Der Vorgang wird einige Minuten dauern. Die Prozedur muss genau befolgt werden, da die TSE ansonsten beschädigt werden kann. Lesen Sie alle Meldungen, befolgen Sie die Anweisungen, verändern Sie den Ablauf nicht und bestätigen Sie einen Schritt erst dann, wenn Sie alle Anweisungen ausgeführt haben}}

Der Austausch wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]]}} gestartet. Es wird zunächst geprüft, ob die vorhandene TSE noch funktioniert, sofern dies der Fall ist, wird eine vollständige Sicherung der TSE durchgeführt.

{{Achtung|Der Vorgang wird einige Minuten dauern und kann nicht unterbrochen werden}}

Die vorhandene TSE wird dann entkoppelt und kann anschließend entfernt werden. Nach dem Anschließen der neuen TSE wird diese initialisiert. Danach ist die neue TSE ist vollständig eingerichtet und die Kasse kann wieder genutzt werden.

Es wird abschließend eine Anmeldedatei für die neue TSE erstellt und gespeichert.

{{Tipp1|[[Lizenzierung#XML_Datei_in_ELSTER_verarbeiten|Die Datei kann auf ELSTER hochgeladen werden]]}}

===Erweiterte Konfiguration der TSE===

Mit {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} wird der Editiermodus gestartet. Es stehen dann weitere Funktionen zur Verfügung:

* TSE prüfen: Wenn bereits eine TSE eingerichtet wurde, kann die Funktion der TSE mit {{Taste|[[Datei:Testen.png|link=]]}} geprüft werden.

{{Hinweis|Der Vorgang dauert einige Zeit}}

* Summen lokal berechnen: Wenn das Netzwerk langsam arbeitet und das Kassensystem zu lange benötigt, um die TSE-Daten zu schreiben, kann es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommen. "Summen lokal berechnen" beschleunigt in Netzwerkumgebungen die Beendigung eines Kassiervorgangs

* TSE regelmäßig triggern: Diese Option verhindert das Abschalten der TSE in Mobilgeräten durch Stromsparfunktionen. Der Standardintervall ist 30 Sekunden.

{{Hinweis|Diese Funktion erhöht den Stromverbrauch und wird nur in mobilen Geräten benötigt, wenn es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommt}}

* Mit {{Taste|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} kann eine neue Konfigurationsdatei für die TSE erstellt werden. Dabei kann der Computername oder ein Standardwert als Client ID angegeben werden.

{{Hinweis|Diese Funktion kann genutzt werden, wenn die Konfigurationsdatei nicht vorhanden oder fehlerhaft ist.}}

===Hinweise zu Zeitabweichungen in TSE-Protokollen===
TSE-Signaturen auf Kassenbons stellen die Uhrzeit mit einer Abweichungen von -2 Stunden (MEZ) bzw. -1 Stunde (MESZ) dar. Ursache ist die Programmierung der TSE, die Uhrzeitangaben als UTC-Weltzeit/Zulu-Zeit ausgibt. Diese Eigenschaft ist unkritisch.

{{Tipp1|Üblicherweise wird bei Prüfungen diese Abweichung ignoriert. Eine Korrektur wurde trotzdem im Frühjahr 2023 durchgeführt}}


----
'''Weiter zu [[Register Buchhaltung]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Kassensystem Tastatur 2026.png

2026-02-18T13:40:58Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Kassensystem

2026-02-18T13:37:24Z

DSE:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften - insbesondere angeschlossene Kassenhardware - des integrierten Kassensystems eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Kassensystem}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Kassensystem_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Kassensystem'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]
rect 267 121 336 144 [[Register Kassensystem#Peripherie]]
rect 74 144 523 444 [[Register Kassensystem#Kassenoptionen]]
rect 74 444 523 667 [[Register Kassensystem#Gebinde]]
rect 523 144 970 269 [[Register Kassensystem#Kassieren]]
rect 523 269 970 394 [[Register Kassensystem#Gutscheine]]
rect 523 394 970 494 [[Register Kassensystem#Buchhaltung]]
rect 523 494 970 592 [[Register Kassensystem#Cash&Carry]]
rect 523 592 970 667 [[Register Kassensystem#Abschöpfung]]
desc none
</imagemap>
</div>





==Optionen==
===Kassenoptionen===
Die Gruppe ''Kassenoptionen'' ermöglicht die Konfiguration des Kassendialogs und des Verhaltens der Kasse in bestimmten Situationen.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kassenoptionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenoptionen'''
|199|149|222|170|[[File:Sounds einstellen_2024.png|gerahmt|none|Das '''Klangauswahlmenü'''|link=]]
|200|224|222|245|[[File:Bondruck_Info_popup.png|gerahmt|none|Das '''Informationsdialog'''|link=]]
|130|274|380|295|[[File:register_kassensystem-kassenoptionen-lager-popup.png|border|link=]]}}

* '''Nur den Kassenmodus aktivieren:''' Ist diese Option aktiv, kann nur auf das Kassenmodul zugegriffen werden. Diese Einstellung empfiehlt sich für Arbeitsplätze, die allein zum Kassieren genutzt werden, da sich hier die Ladezeiten der Datenbanken deutlich verringert.
{{Hinweis|Die Änderung zum Kassenmodus wird erst nach einem Neustart der Anwendung wirksam.}}
*'''Kasse automatisch starten:''' Der Kassendialog wird sofort nach Start der Anwendung aufgerufen.
{{Achtung|'''Achtung!''' Diese Option birgt gegebenenfalls Sicherheitsrisiken, da bei [[Register Administration#Benutzerkonten|abgeschalteter]] [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] der Zugriff auf die Kassenlade möglich ist.}}
*'''Nach Inaktivität abmelden:''' Sperrt das Kassensystem, wenn nach dem Zeitraum keine Eingabe mehr erfolgt ist. Um das Kassensystem zu entsperren, muss dann das [[Benutzerstamm|Benutzerkonto]]-Passwort, falls hinterlegt, eingegeben werden. Um die Sperrfunktion zu deaktivieren, stellen Sie die Zeitspanne auf 0 Sekunden.
*'''Kassendialog auf Bildschirm skalieren:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Kassendialog im Verhältnis 4:3 auf dem Ausgabebildschirm skaliert und so groß wie möglich dargestellt. Diese Option hat nur einen Effekt, sofern die Auflösung des Bildschirms größer als 1024x768 Pixel ist.
*'''Farbige Tasten aktivieren:''' Die farbliche Unterscheidung der Tasten dient der komfortableren Bedienung, kann aber je nach persönlicher Präferenz auch ausgestellt werden ''(das Farbschema kann auch im Unterregister [[#Tastatur|Tastatur]] individuell angepasst werden)''.
*'''Akustische Rückmeldung:''' Versieht Bestätigungen, Abbruchvorgänge und Warnungen mit einem akustischen Signal. Mit einem Klick auf {{Taste|[[File:konfigurieren.png|border|link=]]}} öffnet sich das Klangauswahlmenü, mit dem Klangdateien vom Typ „Wave“ (WAV) für Klangereignisse zugewiesen werden können. Diese sollten nicht zu lang/groß sein, da für die Abspieldauer die Bedienung des Systems verzögert werden kann. Werden keine Klangdateien zugewiesen, werden einfache Tonfolgen auf dem internen Lautsprecher des Computersystems, sofern vorhanden, ausgegeben.
*'''Aktionspreise aktivieren:''' Aktiviert die zeitgesteuerten [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] (falls vorhanden) auch für Kassenzahlungen.
*'''Rabattsatz auf Bon angeben:''' Der gewährte Rabatt wird auf dem Bon ausgewiesen. Dies betrifft '''nicht''' die [[Kasse#Rabatte_gew.C3.A4hren|Rabatte, die an der Kasse auf Einzelartikel gewährt werden]], sondern nur die Rabattsätze, die mit einem Kundenkonto verknüpft sind und mittels der Schaltfläche {{Taste|Kunde}} auf den Kassiervorgang angewendet wurden.
*'''Bondruck erzwingen''': Ist diese Option aktiv, wird nach Abschluss eines Kassiervorgangs mit <kbd class="light">Total</kbd> ''immer'' ein Beleg gedruckt. Damit diese Funktion einen Effekt hat, muss ein [[Register_Formulare#Kassensystem|Bondrucker eingerichtet]] sein. {{Tipp1|Mit einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] bekommen Sie nähere Informationen zum Thema '''Belegausgabepflicht'''}}
*'''Wechselgeldvorlage:''' Diese Angabe ist sinnvoll, wenn bei [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] der vollständige Inhalt inklusive der Wechselgeldvorlage gezählt und im Abrechnungsdialog eingegeben wird. Dieser Wert ist nur eine Voreinstellung und kann bei Bedarf noch bei der Abrechnung abgeändert werden. Ist die Option ''Wert nach Abrechnung abfragen'' aktiv, muss die Wechselgeldvorlage angegeben werden, bevor der Kasseninhalt gezählt wird.
*'''Lagerbewegungen:''' Entscheidet darüber, ob und wann die an der Kasse umgesetzten Artikel aus dem Bestand gebucht werden. Wenn Sie die Option ''Umsätze nicht in Waren buchen'' wählen, müssen die Umsätze manuell übertragen werden. Hierzu dient der Dialog {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] [[Transaktionen]].}}
{{Tipp1 | Bei niedriger Leistungsfähigkeit des Computers und/oder des Netzwerks ist es sinnvoll, '''die Umsätze nicht nach jedem Kassiervorgang zu buchen''', da dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Hier sind die Optionen ''bei Kassenende'' oder ''täglich beim ersten Start'' angebracht.}}


===Gebinde===

{{Popup|Kassensystem_Gebinde_ 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gebinde'''
|130|25|221|45|[[File:kasse_gebinde.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Gebinde'''|link=]]
|200|124|222|145|[[File:Kassensystem_Optionen_Gebinde_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
|130|150|256|170|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Gebinde_Pfandauszahlung_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Pfandauszahlung'''|link=]]
}}

*'''Standardgebinde:''' Diese Gebindeart wird beim Kassieren als Standard angenommen und muss somit nicht explizit über die [[Kasse#Die_Gebindetasten|Gebindetasten]] angewählt werden:
**Für den normalen Kassenbetrieb stehen die Optionen ''Kiste'' und ''Flasche'' zur Verfügung
**Für den Betrieb als Pfandkasse ist die Einstellung ''Pfand'' vorgesehen

*'''Nach Posten zurücksetzen:''' Ist diese Option aktiviert, wird die Gebindeart nach jedem kassierten Posten auf das ''Standardgebinde'' zurückgesetzt. Ist sie deaktiviert, wird erst nach Abschluss des jeweiligen Kassiervorgangs auf das Standardgebinde umgeschaltet.

*'''Kombi unvollständig ermöglichen:''' Wenn diese Option aktiv ist, müssen [[Kasse#Die_Gebindetasten|Kombikisten]], also Gebinde, die verschiedene Getränke enthalten, nicht vollständig gefüllt sein. Ist sie deaktiviert, kann der Kassiervorgang nicht abgeschlossen werden, wenn der Rahmen nicht „voll belegt“ ist.

*'''Gebinde automatisch auffüllen:''' Wenn die Option aktiviert ist, werden beim Buchen der Umsätze Pfandflaschen und Rahmen zu Kisten aufgefüllt oder Kisten in Flaschen und Rahmen aufgeteilt. Diese Vorgehensweise bildet die realen Abläufe weitestgehend nach, so dass die Bestandsangaben für Flaschen und Kisten den realen Beständen im Lager entsprechen.<ref>Informationen zu Beständen finden sich im [[Warenstamm]].</ref>

*'''Gebindeauswahl anzeigen:''' Bei aktivierter Option werden alle verknüpften Gebindevarianten eines Artikels in einem Dialog zur Auswahl angezeigt.

*'''Pfandauszahlung:''' Bestimmt, wie Kassiervorgänge, die nur aus Pfandrücknahmen bestehen, behandelt werden sollen:
**Die Option "Auswahl anzeigen" bietet die Auswahl, ob der Rücknahmebetrag bar ausgezahlt oder ein Pfandbon zur Einlösung gedruckt werden soll (siehe Abbildung). [[File:Kasse_Pfandauswahl.png|gerahmt|rechts|Die Auswahl zur '''Pfandauszahlung'''|link=]]
**Die Option "immer Bar" öffnet die Kassenlade zur Auszahlung des Rücknahmebetrags
**Die Option "immer als Coupon" druckt automatisch einen Pfandbon zur Einlösung an der Ausgangskasse
**Die Option "immer als Hold" speichert den Pfandbon mit einem Namen. Dieser Rufname wird an der Ausgangskasse abgefragt und der Rücknahmebetrag automatisch verrechnet.

* '''Pfandbon mit Name:''' Pfandbons können mit einem "Namen" versehen werden, üblicherweise kann im Dialog eine Nummer eingegeben werden, es sind aber auch Buchstaben möglich. Der Pfandbon wird mit dem eingegeben Namen gedruckt oder bei aktivierter Pfandauszahlungsoption "immer als Hold" mit dem Rufnamen gespeichert.

{{Hinweis|Der Name muss während der Laufzeit des Pfandbons eindeutig sein}}

{{Tipp1|Zur Nutzung von Pfandbonnamen gibt es einen separaten Artikel, der [[Pfandkasse_optimal_nutzen#Pfandbons mit Namen|hier]] abgerufen werden kann}}

{{Hinweis|Dazu muss der Teilgebindeartikel für alle zugehörigen Varianten zugeordnet werden. Dies wird im [[Warenstamm#Artikeltyp|Warenstamm]] durchgeführt.}}

{{Tipp1|Die Option ''Kombi unvollständig ermöglichen'' zu deaktivieren, kann preispolitisch sinnvoll sein, wenn Sie für Teilgebinde einen höheren Preis veranschlagen als derjenige, der sich anteilig aus ihrem Großgebinde ableitet. Kunden, die nur wenige Flaschen in einem Kasten kaufen, kämen mit der Kombikistenoption ansonsten in den Genuss der niedrigeren Großgebindepreise.}}


===Kassieren===

[[File:register_kassensystem-kassieren_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Buchhaltung'''|link=]]

*'''Komma einfügen:''' Ist diese Option aktiv, beginnt bei der [[Kasse#Coupons erstellen und einlösen|Erstellung von Coupons]] die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle. Zusätzlich ist die Eingabe eines Geldbetrages bereits mit einem Komma versehen und beginnt auf der zweiten Nachkommastelle.
{{Tipp1|'''Beispiel'''<br/>
Ihr Kunde bezahlt mit einem '''10 Euro-Schein''' und einer '''50-Cent-Münze'''. Ist die Option ''Komma einfügen'' aktiv, so geben Sie '''1''' '''0''' '''5''' '''0''' im Ziffernblock ein.}}
*'''Multiplikator aktiv:''' Ist diese Option aktiv, muss beim mehrfachen Registrieren eines Artikels nicht die [[Registrieren#Registrieren mit Kategorien|Multiplikatortaste]] gedrückt werden. Bei der Registrierung von Pfand hat diese Einstellung keinen Effekt.
*'''Posten aufaddieren:''' Ist diese Option aktiv, werden Artikel, die mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert wurden in der Kasse nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt.
*'''Direkteingabe Zählbetrag bei Abrechnung:''' Erlaubt, dass der Kasseninhalt bei der Abrechnung direkt eingegeben werden kann. Ist diese Option deaktiviert, muss hingegen die Anzahl aller Scheine und Münzen einzeln angegeben werden und die Anwendung errechnet den Gesamtbetrag. Um Fehlkalkulationen zu vermeiden, wird empfohlen die Option deaktiviert zu lassen.


===Gutscheine===

{{Popup|register_kassensystem-gutscheine.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gutscheine'''
|199|25|349|47|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]}}

Die Gruppe ''Gutscheine'' ermöglicht die Übergabe der Umsätze, die durch Gutscheine generiert wurden, an ein [[Kontenbücher|Kontenbuch]]. Dabei wird zwischen eigenen und Fremdgutscheinen unterschieden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, anzugeben, ob eventuelle Restwerte des Gutscheins nach Rückfrage auszuzahlen sind. Wie hoch dieser Restwert maximal sein darf, lässt sich im Feld ''Grenzwert'' einstellen.


===Buchhaltung===

{{Popup|register_kassensystem-buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Buchhaltung'''
|199|25|349|47|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|50|349|72|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]}}

In der Gruppe ''Buchhaltung'' können Sie einstellen, ob und an welches Buchungskonto die Kasssenumsätze übermittelt werden sollen.
Die Übermittlung erfolgt, falls aktiviert, immer mit der Kassentagesabrechnung (Z-Bon).

''Zahlungen'' sind Ein-und Auszahlungen in und aus der Kasse, die '''nicht in direktem Zusammenhang''' mit Ware geleistet werden.

Beispielsweise stellt es eine Einzahlung dar, wenn ein Kunde eine offene Rechnung vor Ort an der Kasse begleicht. Es ist sinnvoll, für diese Transaktionen in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] ein eigenes Buchungskonto anzulegen und dieses unter ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' zu hinterlegen.
Weitere Informationen finden Sie [[Kasse#Zahlung|hier]].


===Cash&Carry===

Die Cash&Carry-Funktionen ermöglichen den Betrieb nach dem Prinzip des Selbstbedienungsgroßhandels: Kunden stellen ihre Bestellungen vor Ort selbst zusammen. An der Kasse besteht die Möglichkeit, für die kassierten Artikel eine Rechnung zu erhalten und diese im Nachhinein zu begleichen.

[[File:register_kassensystem-cashcarry_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Cash&Carry-Optionen'''|link=]]

* '''Baroption bei Rechnung anbieten:''' Wenn der Auftrag für den Kunden ''als Lieferschein erfasst'' wurde, wird die Option geboten, dass der Kunde die Rechnung sofort in Bar begleicht. Die Abfrage erfolgt in Form eines Kontextdialogs nach Betätigung der Taste {{Menü|Zwischensumme}}.
* '''Schnelle Umschaltung zur Auftragserfassung:''' Erlaubt die gleichzeitige Ausführung von Auftragsverwaltung und Kassenmodul.
* '''Kunden anlegen ermöglichen:''' Erlaubt es der kassierenden Person, neue Kunden anzulegen. Diese können Ihre kassierten Artikel dann auch per Rechnung bezahlen. Über die Auswahlbox ''Kundennummern'' können Sie die Ziffernfolge der an der Kasse angelegten Kundennummern bestimmen, um diese später im Kundenstamm erkennen zu können. Bei jedem neuen Kunden wird 1 aufaddiert: Bei einer ''Kundennummer'' von 5000 erhält der erste an der Kasse registrierte Kunde die Nummer 5001, der zweite die Nummer 5002 usw.

{{Tipp1|Wichtig für den Cash&Carry-Betrieb: Damit aus dem '''aktuellen Kassiervorgang eine Rechnung erzeugt''' werden kann, muss ein Kunde ausgewählt werden, '''bevor''' Artikel registriert werden. Wenn Sie den Kunden '''danach''' auswählen, werden nur kundenspezifische Einstellungen wie Rabattsätze und Preisgruppen übernommen, aber der Vorgang nicht als Auftrag behandelt.}}


===Abschöpfung===

Unter Abschöpfung kann eingestellt werden, ab welcher Summe das Geld aus der Kassenschublade entnommen und in einen Tresor gebracht werden soll.

[[File:Register_Kassensystem_Abschoepfung.png|gerahmt|none|Die '''Bargeldabschöpfungsoption'''|link=]]



==Kategorien==
Dieses Unterregister ermöglicht die Belegung der Bildschirmtastatur und somit die Definition der 40 Kategorietasten. Die Einstellungen werden global gespeichert. Jede Kategorie kann in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] mit bis zu 40 Artikeln belegt werden, so dass rechnerisch 1.600 Artikel über Kategorien und Direkttasten angewählt werden können.

Um eine Kategorie zu definieren, kann in den zwei kürzeren Feldern die Tastenbeschriftung mit jeweils bis zu neun Zeichen und im längeren Feld die Kategoriebeschreibung eingegeben werden. Die Taste muss für die Nutzung durch Setzen des Hakens aktiviert werden. Nach Anwahl einer Taste kann diese mit Klick auf die rechte Maustaste {{RMB}} (öffnet ein Optionsmenü) kopiert und danach verschoben oder getauscht werden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kategorien_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Kategorietasten'''|13|54|118|117|[[File:Optionsmenue_Kassentaste_tauschen.png|gerahmt|none|Optionsmenü bei Tastenauswahl mit {{RMB}}|link=]]}}

{{Hinweis|Kategorien können nach Typ, aber auch in Bereiche gegliedert werden.
So kann bei großen Sortimenten in Bereiche, beispielsweise "A-E", "F-M" und "N-Z", gegliedert werden. Eine Einteilung, beispielsweise bei Bieren nach "Pils", "Weizen", "Alkoholfrei" und "Mix" ist ebenfalls denkbar.
Bei der Planung der Belegung von Kategorien sollten in regelmäßigen Abständen freie Tasten als Puffer eingeplant werden.}}

===Eine Taste durch eine Andere ersetzen===
#'''Wählen Sie die zu kopierende Taste mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die gewünschte Position auf der Kassentastatur durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Ersetzen''.''' Die kopierte Taste bleibt dadurch unverändert.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''
{{Hinweis|Erst mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Taste unwiderruflich überschrieben.}}

===Zwei Tasten vertauschen===
#'''Wählen Sie eine der beiden Tasten mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die andere Taste durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Tauschen''.''' Beiden Tasten werden hierbei lediglich in ihrer Position vertauscht. Die jeweiligen Funktionen bleiben gleich.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''


==Tastatur==
Dieses Unterregister bietet die Möglichkeit die Favoriten zu bearbeiten und die Tastenfarben anzupassen. Außerdem können Sie hiermit verschiedene Tasten im Kassensystem ausblenden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Tastatur_7_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tastatur'''
|166|529|187|553|[[File:sondertaste_popup.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Sondertaste einfügen'''|link=]]
|166|129|187|153|[[File:Tastatur_suche_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

===Favoritentasten===
Die Gruppe „Favoriten“ ermöglicht die Zuweisung von 16 Artikeln auf statische Direkttasten. Die Direkttasten werden unabhängig von der gewählten Kategorie immer angezeigt.

====Lokale und globale Favoriten====
Die Liste der Favoriten wird wahlweise lokal oder zentral gespeichert:

* Bei der lokalen Speicherung erhält das Kassensystem individuelle Favoriten.
* Bei der globalen Speicherung werden für alle Kassensysteme die gleichen Favoriten eingestellt.

{{Hinweis|Dies sollte bei der Bearbeitung von Favoriten beachtet werden.}}

Beim Umschalten von lokalen auf globale Favoriten (und umgekehrt) können die Favoriten übernommen oder überschrieben werden.

{{Tipp1|Die Favoriten werden in der Datei "Favorites.ini" gespeichert.
* '''Die lokale Speicherung''' erfolgt auf <pre>C:\Users\<USER>\AppData\Local\FAKTURAB</pre>.
* '''Die globale Speicherung''' erfolgt auf <pre>X:\</pre>.
Sie können die Favoritenliste vom lokalen Verzeichnis in das globale Verzeichnis kopieren und umgekehrt.}}

{{Hinweis|Die Frage sollte so beantwortet werden, dass keine Favoriten gelöscht werden.}}

====Favoriten eintragen====
Um einen Artikel einer Favoritentaste zuzuweisen, kann die Artikelnummer im zugehörigen Eingabefeld eingegeben oder mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Um die Favoritentaste zu aktivieren, muss die Option ''aktiv'' hinter dem Anzeigefeld für die Artikelbezeichnung aktiviert werden.

{{Tipp1|Auf den Favoritentasten erscheint die Beschriftung, die in den [[Warenstamm#Kassentastatur|Stammdaten]] des jeweiligen Artikels hinterlegt wurde.}}



===Tastenfarben===
Die Gruppe ''Tastenfarben'' ermöglicht die Veränderung der Farben des Kassendialogs. Zum Einstellen muss in den gewünschten Bereich geklickt {{LMB}} und dann im Dialog ''Farbauswahl'' eine Farbe ausgewählt werden. Dies ist in allen Feldern, außer dem Feld ''Protokoll'' möglich.
{{Popup|konfig_kassensys_tastenfarben.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Tastenfarben'''|14|58|191|128|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Farbauswahl_2024.png|gerahmt|none|Das '''Farbauswahlmenü'''|link=]]}}


===Tasten ausblenden===
In der Gruppe ''Tasten ausblenden'' können Schaltflächen ausgewählt werden, die im Kassendialog ausgeblendet werden sollen. Diese Funktion besteht ebenfalls für die Gebindetasten im unteren Teil. Das hat zur Folge, dass die Taste weder Beschriftung noch Funktion besitzt. Sie behält jedoch die eingestellte Farbe.

{{Hinweis|Anders als in der [[Benutzerstamm#Rechte|Benutzerverwaltung]] wird diese Einstellung zentral vorgenommen. Sie betrifft also '''alle''' Benutzer.}}

[[File:Kassensystem_Tasten ausblenden_Gebindetasten_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Tasten ausblenden'''|link=]]


==Peripherie==

Als Peripherie bezeichnet man allgemein alle Geräte, die an den Computer angeschlossen sind, und von diesem gesteuert werden. Beispiele hierfür wären Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Laufwerk etc. Auch interne Anschlüsse und Erweiterungskarten gelten in der Computertechnik als Peripherie. Mit diesem Unterregister können also angeschlossene Geräte zum Kassieren eingestellt werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kassensystem_Peripherie_2025.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Peripherie'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]

rect 74 144 517 271 [[Register Kassensystem#Display]]
rect 74 271 517 322 [[Register Kassensystem#Displayoptionen]]
rect 74 322 517 372 [[Register Kassensystem#Kassenlade]]
rect 74 372 517 422 [[Register Kassensystem#Waage]]
rect 74 422 517 585 [[Register Kassensystem#Scanner Sondercodes]]
rect 74 590 517 642 [[Register Kassensystem#Scanner Pfandcodes]]
rect 526 144 970 270 [[Register Kassensystem#Sondertasten]]
rect 526 322 970 425 [[Register Kassensystem#Technische Sicherheitseinrichtung]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Display===
Die Gruppe „Display" ermöglicht die Konfiguration einer angeschlossenen Kundenanzeige. Wahlweise kann ein an einem einstellbaren COM-Port angeschlossenes, kompatibles DOT-Matrix Display ausgewählt werden oder ein zusätzlicher angeschlossener Monitor. Unter COM-Port versteht man die Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen dem Computer und dem Peripheriegerät. Die DOT-Matrix, auch Punktmatrix genannt, beschreibt eine zweidimensional strukturierte Anordnung zur Darstellung von Zeichen, Symbolen und Bildern.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Display.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Display'''
|123|53|333|73|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup1_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|358|53|419|74|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|188|77|209|98|[[File:displayanzeige_popup1.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]
|188|104|209|124|[[File:displayanzeige_popup2.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''mit''' Artikelliste|link=]]}}


{{Hinweis|'''Anzeige auf Zusatzmonitor'''

Um die Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor zu verwenden, muss der Windows Desktop auf diesen erweitert werden.<ref>Einstellbar in den Anzeigeoptionen des Betriebssystems (Windows).</ref><br/>
Die Einstellung der Displayanzeige auf dem Zusatzmonitor kann mit einem Klick {{LMB}} auf [[File:bearbeiten.png|border|link=]] gestartet werden.<br/>

[[File:kasse.hinweis.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]

*Mit dem Steuerkreuz „Fensterposition“ kann festgelegt werden, an welchen Koordinaten das Kundendisplay eingeblendet wird. Die Position kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">STRG</kbd> verändert werden.<br/>
*Die mittlere Schaltfläche im Steuerkreuz „Fensterposition“ schaltet die Schrittweite für Fensterposition zwischen „1“ und „10“ um und ermöglicht so das schnellere Verändern dieser Parameter.<br/>
*Mit dem Steuerkreuz „Fenstergröße“ können Breite und Höhe der Anzeige verändert werden. Die Ausdehnung kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">&uArr;</kbd> verändert werden.<br/>
*Die Schriftgröße kann mit den Tasten <kbd class{{=}}"light">+</kbd> und <kbd class{{=}}"light">-</kbd> verändert werden.
*Die Farben der Titelleiste oder des Anzeigehintergrunds können jeweils mit [[File:farbauswahl.png|border|link{{=}}]] geändert werden.
*{{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Reset}} versetzt die Kundenanzeige auf die Werkseinstellungen.
*Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} können Änderungen dauerhaft gespeichert werden.
*Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} kann der Dialog ohne Änderungen verlassen werden.
}}



===Displayoptionen===
Die Gruppe ''Displayoptionen'' ermöglicht die Konfiguration der Anzeige nach einer einstellbaren Wartezeit. Wahlweise wird ein Text „Willkommen bei Firma XYZ“ angezeigt oder die Anzeige geleert.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Displayoptionen'''|223|26|418|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen_Popup.png|border|link=]]}}


===Kassenlade===
Die Kassenlade kann entweder an einem parallelen (LPT) oder seriellen Port (COM) angeschlossen werden. Bei einem LPT (Line Printer Technology) Anschluss, werden die Daten parallel auf mehreren Drähten übertragen, dagegen bei einem COM Anschluss werden die einzelnen Bits zeitlich nacheinander übertragen. Außerdem kann der Typ des Bondruckers ausgewählt werden. Mit einem Klick auf [[Datei:All.png|link=]] kann die Kassenlade getestet werden.<br />

{{Popup|kassenlade.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenlade'''
|298|25|419|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup.png|border|link=]]
|179|25|239|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup1_2024.png|border|link=]]}}


===Waage===
Hier wird der Typ der Waage und der Port, an dem sie angeschlossen ist, ausgewählt.

{{Popup|Kassensystem_Waage.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Waage'''
|123|26|328|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup.png|border|link=]]
|360|26|420|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup2_2024.png|border|link=]]}}


===Scanner Sondercodes===
Die Gruppe „Scanner Sondercodes" ermöglicht das Auslesen und Verarbeiten von besonderen Barcodes.

{{Popup|Scanner_Sondercodes_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Scanner Sondercodes'''
|168|77|186|95|[[File:scanner_sondercodes_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

====Pressecodes====

Sofern die Option ''Pressecodes verwenden'' aktiviert ist, können Zeitschriften durch deren Barcode erfasst und protokolliert werden. Um die Option zu nutzen, müssen Präfix und Mehrwertsteuerkennzeichnungen eingestellt werden.

* Pressecodes müssen 13 stellig sein (ohne AddOns)
* Pressecodes beginnen in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Präfix '''„41“'''.
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Voll''' erfolgt mit dem Kennzeichen '''„4“''',
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Halb''' mit '''„9“'''.
* Optional können zwei- oder fünfstellige AddOns zur Bestimmung einer Ausgabe ausgelesen werden.
* AddOns können '''zweistellig''' (für '''Wochenausgaben''') oder '''fünfstellig''' (für '''Tagesausgaben''') sein.
* Beiden Mehrwertsteueroptionen muss ein Artikel zugewiesen werden. Informationen über die Anlage von Presseartikeln im Warenstamm sind [[Warenstamm#Besondere_Artikel|hier]] verfügbar.

Beispiel: Der Barcode '''41 9 45678 1255 3 020 05''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''41''' für Presseartikel
* Kennzeichen '''9''' für den halben MwSt.-Satz
* Code '''45678''' als VMP-Code für das Presseerzeugnis
* Preis '''1255''' für den Preis '''12,55 €''' inkl. MwSt.
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode
* AddOn 1 '''20''' für die Ausgabe der '''20. Kalenderwoche'''
* AddOn 2 '''05''' für die Freitagsausgabe, also der '''5. Wochentag''', gezählt wird ab Montag.

====Pfand- und Wiegecodes====

[[File:Scanner_Pfandcodes_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Pfand- und Wiegecodes'''|link=]]

Die Option ''Pfandcode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Pfandcoupons aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Rücknahmen aus einem Pfandautomaten zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Pfandcoupons aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Pfandlagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''98 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden. Diese Pfandbons müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Pfandcoupons mit Seriennummern verarbeitet werden

{{Tipp1|Diese Option bietet eine höhere Sicherheit gegen Mehrfacheinlösung.}}

Beispiel: Der Barcode '''98 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Pfandcodes:

* Bei 8-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Pfandwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''1234 (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''00001234''0'' (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise ''9876''0000''1234''0 (= Pfandwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer > 0 eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''0''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''98100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''4''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''9812345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''5''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''981234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer

====Wiegecodes====

Die Option ''Wiegecode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Wiegecode aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Frischware aus einer Einwaage zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Wiegecodes aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Lagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt werden
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''99 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacherfassung gesichert werden. Diese Wiegecodes müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Seriennummern verarbeitet werden

Beispiel: Der Barcode '''99 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Warenwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Wiegecode:

* Bei 8-stelligen Wiegecodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Warenwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''1234 (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''00001234''0'' (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Wiegecode werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise '''9976'''0000'''1234'''0 (= Warenwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer '''>0''' eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''0''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''99100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''4''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''9912345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''5''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''991234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer


===Sondertasten===

Es besteht die Möglichkeit, die [[Register_Kassensystem#Favoritentasten|Favoritentasten]] mit Sonderfunktionen zu belegen. Um die Sonderfunktionen zu nutzen, muss ein zugehöriger Artikel verknüpft werden. Die Sonderfunktion wird durch das Eingeben des Kennzeichens als Artikelnummer auf einer Favoritentaste zugeordnet.

Die Bedeutung der Sondertasten:

* '''Diverse V''' (Kennzeichen '''#DIV''') ermöglicht das Erfassen mit vollem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE VOLL}} gedrückt.

* '''Diverse H''' (Kennzeichen '''#DIH''') ermöglicht das Erfassen mit halbem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 5,30 € auf Diverse an Voll: {{Taste|5}} → {{Taste|,}} → {{Taste|3}} → {{Taste|0}} → {{Taste|DIVERSE VOLL}} }}

* '''Rabatt V''' (Kennzeichen '''#RABV''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit vollem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT VOLL}} gedrückt.

* '''Rabatt H''' (Kennzeichen '''#RABH''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit halbem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 0,50 € auf Rabatt an Voll: {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|5}} → {{Taste|0}} → {{Taste|RABATT VOLL}} }}

* '''Restsaldo''' (Kennzeichen '''#REST''') ermöglicht das Reduzieren des Zahlbetrags um einen Betrag, wobei beide MwSt.-Sätze anteilig zur Gesamtsumme angepasst werden. Dafür wird zunächst die Zwischensumme aufgerufen, anschließend der Nachlass eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|SKONTO}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel Zahlbetrag um 0,20 € vermindern: {{Taste|ZWISCHENSUMME}} → {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|2}} → {{Taste|0}} → {{Taste|SKONTO}} }}

Für die Sonderfunktion "Restsaldo" wird kein Verknüpfungsartikel benötigt.

===Kartenzahlungen===
Die Auswahloption steuert das Verhalten der Kasse bei Störungen des Kartenterminals:

* Die Option '''Nein, Zahlungen manuell eingeben''' steuert das Kartenterminal nicht an. Der Zahlbetrag muss manuell im Kartenterminal eingegeben werden.
* Die Option '''Ja, bei Störungen nicht mehr bis Neustart''' schaltet bei Störungen auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal bei Störungen bis zu einem Neustart nicht mehr ansprechen. Nach dem Neustart der Kasse ist die Ansteuerung wieder aktiv.
* Die Option '''Ja, auch bei Störungen''' schaltet bei Störungen nicht auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal auch nach einer Störung bei jedem Kassiervorgang ansprechen. Es besteht dann nach der Fehlermeldung die Möglichkeit, den Zahlbetrag manuell in das Kartenterminal einzugeben.

{{Hinweis|Weitere Einstellungen können im Register [[ZVT-Schnittstelle]] der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] vorgenommen werden}}

==Technische Sicherheitseinrichtung==
Die zertifizierte TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) erfasst, codiert, signiert und archiviert alle Kassenvorgänge um Manipulationen zukünftig zu vermeiden. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen:

* Das Sicherheitsmodul: Dieses stellt sicher, dass alle Eingaben in eine Kasse ab der Installation der TSE lückenlos aufgezeichnet und nicht mehr verändert werden können.
* Das Speichermedium: Auf diesem werden alle Kassenvorgänge für die Dauer der gesetzlich erforderlichen Aufbewahrungsfrist sicher und lückenlos gespeichert.
* Eine einheitliche digitale Schnittstelle: Diese soll eine einheitliche störungsfreie Datenübertragung an das Finanzamt gewährleisten. So können die Daten einfach exportiert, dem Finanzamt übertragen und dort geprüft werden.

===Einrichten einer neuen TSE===

Der TSE-Arbeitsmodus kann eingestellt werden:

* Client TSE: Es ist eine USB- oder SDCard-TSE am Kassensystem eingesteckt.

{{Tipp1|Client: Dies ist die Standardeinstellung}}

* Server TSE: Es wird eine TSE über das lokale Netzwerk verwendet.

{{Hinweis|Server: Diese Einstellung dient zur Vorbereitung für die spätere Implementation einer netzwerkfähigen TSE}}

* Keine TSE: Die Kasse befindet sich im Testmodus.

{{Achtung|Der TSE-Arbeitsmodus muss korrket gewählt werden! Im Produktivbetrieb darf nicht ohne TSE gearbeitet werden!}}

Das TSE Laufwerk muss zugeordnet werden:

* Wenn sich die Anwendung im Modus '''Client TSE''' befindet, kann das Laufwerk mit {{Taste|[[Datei:Finden.png|link=]]}} in einem Explorer-Dialog ausgewählt werden

{{Tipp1|Es wird nur der Laufwerksbuchstabe, jedoch ohne weitere Zeichen eingegeben}}

Weitere Optionen:

* Die Einstellung der TSE Fehlerschwelle bewirkt das Unterdrücken von Fehlern beim Zugriff auf die TSE. Der Standardwert ist 3 Fehler.
* Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} kann der TSE Fehlerzähler zurückgesetzt werden.

{{Achtung|Der Schwellwert darf nicht zu hoch eingestellt werden. Wenn Fehler gemeldet werden, kann nicht auf die TSE zugegriffen werden und die Kasse arbeitet nicht gesetzeskonform. Widerholte Fehler beim Zugriff auf die TSE müssen umgehend beseitigt werden.}}

Um die Einrichtung der TSE mit {{Taste|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} starten zu können, muss vorher auf {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} geklickt werden.

{{Hinweis|Der Vorgang dauert einige Zeit}}

===Austausch einer TSE===
Client TSE müssen zum Ende der Zertifikatsgültigkeit ausgetauscht werden.

{{Tipp1|Die Anwendung wird den Austausch einer TSE durch Anweisungen in Einzelschritten durchführen}}

Der Vorgang wird in diesem Abschnitt erläutert.

{{Achtung|Die neue TSE muss bereitliegen. Die Datensicherung muss bereitstehen. Der Vorgang wird einige Minuten dauern. Die Prozedur muss genau befolgt werden, da die TSE ansonsten beschädigt werden kann. Lesen Sie alle Meldungen, befolgen Sie die Anweisungen, verändern Sie den Ablauf nicht und bestätigen Sie einen Schritt erst dann, wenn Sie alle Anweisungen ausgeführt haben}}

Der Austausch wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]]}} gestartet. Es wird zunächst geprüft, ob die vorhandene TSE noch funktioniert, sofern dies der Fall ist, wird eine vollständige Sicherung der TSE durchgeführt.

{{Achtung|Der Vorgang wird einige Minuten dauern und kann nicht unterbrochen werden}}

Die vorhandene TSE wird dann entkoppelt und kann anschließend entfernt werden. Nach dem Anschließen der neuen TSE wird diese initialisiert. Danach ist die neue TSE ist vollständig eingerichtet und die Kasse kann wieder genutzt werden.

Es wird abschließend eine Anmeldedatei für die neue TSE erstellt und gespeichert.

{{Tipp1|[[Lizenzierung#XML_Datei_in_ELSTER_verarbeiten|Die Datei kann auf ELSTER hochgeladen werden]]}}

===Erweiterte Konfiguration der TSE===

Mit {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} wird der Editiermodus gestartet. Es stehen dann weitere Funktionen zur Verfügung:

* TSE prüfen: Wenn bereits eine TSE eingerichtet wurde, kann die Funktion der TSE mit {{Taste|[[Datei:Testen.png|link=]]}} geprüft werden.

{{Hinweis|Der Vorgang dauert einige Zeit}}

* Summen lokal berechnen: Wenn das Netzwerk langsam arbeitet und das Kassensystem zu lange benötigt, um die TSE-Daten zu schreiben, kann es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommen. "Summen lokal berechnen" beschleunigt in Netzwerkumgebungen die Beendigung eines Kassiervorgangs

* TSE regelmäßig triggern: Diese Option verhindert das Abschalten der TSE in Mobilgeräten durch Stromsparfunktionen. Der Standardintervall ist 30 Sekunden.

{{Hinweis|Diese Funktion erhöht den Stromverbrauch und wird nur in mobilen Geräten benötigt, wenn es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommt}}

* Mit {{Taste|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} kann eine neue Konfigurationsdatei für die TSE erstellt werden. Dabei kann der Computername oder ein Standardwert als Client ID angegeben werden.

{{Hinweis|Diese Funktion kann genutzt werden, wenn die Konfigurationsdatei nicht vorhanden oder fehlerhaft ist.}}

===Hinweise zu Zeitabweichungen in TSE-Protokollen===
TSE-Signaturen auf Kassenbons stellen die Uhrzeit mit einer Abweichungen von -2 Stunden (MEZ) bzw. -1 Stunde (MESZ) dar. Ursache ist die Programmierung der TSE, die Uhrzeitangaben als UTC-Weltzeit/Zulu-Zeit ausgibt. Diese Eigenschaft ist unkritisch.

{{Tipp1|Üblicherweise wird bei Prüfungen diese Abweichung ignoriert. Eine Korrektur wurde trotzdem im Frühjahr 2023 durchgeführt}}


----
'''Weiter zu [[Register Buchhaltung]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Kassensystem 2026.png

2026-02-18T13:34:57Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Aufträge

2026-02-18T13:19:47Z

DSE: /* Vermietung */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassung#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Erfassung#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Erfassung#Lieferadressen drucken]]
rect 523 147 966 520 [[Register Aufträge#Erfassung#Auftragsoptionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}



==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Auftraege_Register_Lager_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.



==Touren==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2026.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Optionen===

Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]

* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>

* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.



==Vermietung==

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
desc none
</imagemap>
</div>

'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.

----
'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Auftraege Vermietung 2026.png

2026-02-18T13:19:20Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Aufträge

2026-02-18T13:12:24Z

DSE: /* Touren */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassung#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Erfassung#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Erfassung#Lieferadressen drucken]]
rect 523 147 966 520 [[Register Aufträge#Erfassung#Auftragsoptionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}



==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Auftraege_Register_Lager_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.



==Touren==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2026.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Optionen===

Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]

* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>

* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.



==Vermietung==

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
desc none
</imagemap>
</div>

'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.

----
'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Register Touren 2026.png

2026-02-18T13:11:56Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Aufträge

2026-02-18T13:08:38Z

DSE: /* Konditionen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassung#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Erfassung#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Erfassung#Lieferadressen drucken]]
rect 523 147 966 520 [[Register Aufträge#Erfassung#Auftragsoptionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}



==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Auftraege_Register_Lager_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.



==Touren==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2025.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Optionen===

Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]

* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>

* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.



==Vermietung==

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
desc none
</imagemap>
</div>

'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.

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'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Auftraege Konditionen 2026.png

2026-02-18T13:08:07Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Aufträge

2026-02-18T13:00:15Z

DSE: /* Lager */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassung#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Erfassung#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Erfassung#Lieferadressen drucken]]
rect 523 147 966 520 [[Register Aufträge#Erfassung#Auftragsoptionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}



==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Auftraege_Register_Lager_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.



==Touren==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2025.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Optionen===

Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]

* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>

* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.



==Vermietung==

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
desc none
</imagemap>
</div>

'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.

----
'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Auftraege Register Lager 2026.png

2026-02-18T12:59:45Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Aufträge

2026-02-18T12:46:34Z

DSE:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassung#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Erfassung#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Erfassung#Lieferadressen drucken]]
rect 523 147 966 520 [[Register Aufträge#Erfassung#Auftragsoptionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}



==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Auftraege_Register_Lager_2025.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.



==Touren==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2025.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Optionen===

Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]

* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>

* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.



==Vermietung==

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
desc none
</imagemap>
</div>

'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.

----
'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Register Auftraege Erfassung 2026.png

2026-02-18T12:42:55Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Einstellungen

2026-02-18T12:37:54Z

DSE:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden lokale Anpassungen eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Einstellungen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Einstellungen}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Register_Einstellungen_2026_1.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Einstellungen'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 118 520 220 [[Register Einstellungen#Anwendungsmodus]]
rect 74 220 520 318 [[Register Einstellungen#Programmende]]
rect 74 318 520 570 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung und Verknüpfungen]]
rect 520 118 966 294 [[Register Einstellungen#L.C3.A4nge_der_Nummern]]
rect 520 294 966 344 [[Register Einstellungen#Prim.C3.A4rw.C3.A4hrung]]
rect 520 344 966 440 [[Register Einstellungen#Regionale_Optionen]]
rect 520 440 966 570 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung und Verknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Anwendungsmodus==
[[File:Register_Einstellungen_Anwendungsmodus.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Anwendungsmodus'''|link=]]

Die Gruppe „Anwedungsmodus" ermöglicht die Einstellung der Anwendung in die Betriebsmodi „Einzelplatzsystem“, „Netzwerkserver“ und „Netzwerkclient“, deren unterschiedliches Verhalten in der folgenden Tabelle dargestellt wird:

:{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
!! style="background:#B3B7FF" | Einzelplatz
!! style="background:#B3B7FF" | Server
!! style="background:#B3B7FF" | Client
|-
|Datensicherung
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Update
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Herunterfahren
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Neustart
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Administration
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Netwerküberwachung
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|}

Im Betriebsmodus „Netzwerkclient“ wird beim Start der Anwendung eine Kommunikationsverbindung im lokalen Netzwerk aufgebaut.<ref>Diese Kommunikation muss von einer Firewall ermöglicht werden.</ref>

{{Hinweis|'''Netzwerkinstallation'''

Um die Anwendung für den Arbeitsgruppeneinsatz in Netzwerken zu konfigurieren, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
#Auf dem Arbeitsgruppenserver muss eine neue, für alle Benutzer mit Vollzugriff ausgestattete Netzwerkfreigabe erstellt werden<ref>Es darf nicht der lokale Installationspfad der Anwendung auf dem Server verwendet werden.</ref>.
#Der freigegebene Ordner muss auf dem Server und allen Arbeitsgruppenrechnern als Netzwerklaufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben „X:“ verbunden werden.
#:*Als ausführbare Datei muss die Programmdatei auf dem Netzwerklaufwerk, also auf ''X:\FakturaX.exe'' eingestellt werden (damit Updates zentral durchgeführt werden können).
#:*Die Angabe für das Ausführungsverzeichnis verbleibt im lokalen Ordner ''C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX''<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf „FakturaB“ oder „FakturaS“.</ref>.
#Die Verknüpfungen zur Anwendung auf dem Desktop und im Startmenü müssen geändert werden.
#In den [[Register Speicherorte#Lokale, Netzwerk- und Anwendungspfade|Einstellungen der Anwendung]] muss der Datenbankpfad auf das Netzwerklaufwerk eingestellt werden (siehe oben). Anschließend muss die Anwendung in den Betriebsmodus „Netzwerkserver" oder „Netzwerkclient" versetzt werden.<ref>Die Anwendung muss nach dem Ändern der Einstellungen neu gestartet werden.</ref>
}}



==Programmende==
{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_Programmende.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Programmende'''|171|77|190|96|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Programmende_Popup.png|gerahmt|none|Der '''Warndialog'''|link=]]}}

Die Gruppe „Programmende" ermöglicht das Aktivieren der Schaltflächen {{Menü|[[Datei:beenden.png|link=]] Computer ausschalten}} und {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Computer neu starten}} im Dialog "Beenden" von Einzelplatz- und Clientinstallation:

[[Datei:allg_programmende_neu.png|gerahmt|left|Der '''Beenden-Dialog''' ohne zusätzlichen Schaltflächen|link=]]
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:allg_programmende2_neu.png|gerahmt|none|Der '''Beenden-Dialog''' mit zusätzlichen Schaltflächen|link=]]</div>

Des Weiteren kann die Funktion "Sicherungslaufwerk trennen" aktiviert werden, welche Sicherungslaufwerke beim Beenden des Programmes automatisch vom Computer trennt. Nach einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] erscheint eine erweiterte Erklärung der Funktion.
{{Achtung|'''Achtung:''' <br> Die Funktion "Sicherungslaufwerk trennen" darf niemals aktiviert werden wenn nicht alle [[Register_Speicherorte#Datensicherung|Sicherungspfade]] auf externe USB-Datenträger zeigen! Sonst drohen Datenverlust und Beschädigung!}}<div style="clear:both;"></div>


==Leistungsoptimierung==
Die Gruppe „Leistungsoptimierung" ermöglicht das Abschalten von automatischen Aktualisierungen und Sortierungen. Dadurch wird Rechenleistung eingespart. Des Weiteren kann eine Option aktiviert werden, die beim Start der Anwendung den Nummernblock der Tastatur einschaltet<ref>Diese Funktion sollte bei Systemen ohne Nummernblock deaktiviert werden.</ref>.<br/>
Eine weitere Option kann aktiviert werden, um die Feststelltaste beim Start der Anwendung auszuschalten. Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Feststelltaste dauerhaft deaktiviert werden.<br/>

==Verknüpfungen==
Im Bereich "Verknüpfungen" können Zuordnungen von Datentypen, Verknüpfungen und andere Aktionen gestartet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">
[[Datei:Einstellungen_Einstellungen_Verknuepfungen_2024_neu.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Verknüpfungen'''|link=]]</div>

<div class="tleft" style="clear:none">

===Zuordnung von Dateitypen===
Im Normalfall werden QR2-Dateien und DB-Tabellen bei der Installation der Anwendung zugeordnet.

* Mit {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}} kann die Zuordnung von QR2-Dateien und DB-Tabellen erzwungen werden.

===Verknüpfungen===
* Mit ''Anwendung auf Desktop'' {{Menü|'''X'''}} wird eine Verknüpfung der Anwendung auf dem Desktop erstellt.
* Mit ''Fernwartung auf Desktop'' {{Menü|[[Datei:Fernwartung2.PNG|link=]]}} wird eine Verknüpfung der Fernwartung auf dem Desktop erstellt.

{{Tipp1|Diese Verknüpfung funktioniert auch in Netzwerken und enthält korrekte Angaben zum Verknüpfungsziel und dem Ausführungspfad}}

* Mit ''Als Autostart eintragen'' {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]]}} kann die Anwendung beim Start des Systems automatisch gestartet werden.
* Mit ''Aus Autostart entfernen'' {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} wird die Anwendung nicht mehr beim Start des Systems automatisch gestartet.

===Korrekturfunktionen===
* Mit ''Speicherfehler korrigieren'' {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} können Dateien des Datenbanktreibers in den Windowsordner kopiert werden. Weitere Informationen [[Borland_Database_Engine#Speicherfehler|hier]]

{{Achtung|Zur Ausführung sind Administratorrechte notwendig. Sicherheitsfragen zur Ausführung von Teilschritten ("Sind Sie sicher?", "Wollen Sie das zulassen?", etc.) müssen positiv bestätigt werden. Nach der Ausführung muss die Anwendung neu gestartet werden. Die Funktion sollte nur einmalig auf einem Arbeitsplatz ausgeführt werden.}}

* Mit ''Desktopsymbole reparieren'' {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} können defekte Symbole auf dem Desktop neu initialisiert werden.

==Länge der Nummern==
Die Gruppe „Länge der Nummern" erlaubt es, die Länge der Kunden- sowie Artikelnummern einzustellen.
{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_Laenge der Nummern_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Länge der Nummern'''
|172|25|193|46|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_Popup_Kunde.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]]]
|172|50|193|71|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_Popup_Artikel_2025.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]]]}}

Artikelnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit sie nicht mit EAN-Barcodes verwechselt werden.
Da eine Artikelnummer sich aus den jeweiligen Nummern der Warengruppe, des Herstellers, des Produktes und der Packungsgröße zusammensetzt, können auch die Längen dieser Nummern eingestellt werden. Ist die Summe der einzelnen Nummernlängen größer als die Länge der Artikelnummer, werden diese rot eingefärbt:
[[File:Einstellungen_Einstellungen_Laenge der Nummern_rot_2024.PNG|gerahmt|none|Rotfärbung der einzelnen Nummernlängen|link=]]

{{Hinweis|Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt<ref>Durch diese Einstellung wird ''Länge Artikel Nr.'' rot eingefärbt.</ref>.}}

[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_rot_Artikel.png|gerahmt|none|Rotfärbung von '''Länge Artikel Nr.''', falls Art.Nr. 8- oder 13-stellig ist|link=]]

Genauere Informationen zur Vergabe von Artikel- bzw. Kundennummern finden sie [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] bzw. [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].


==Primärwährung==
Die Gruppe „Primärwährung" ermöglicht die Auswahl der aktiven Währung. Die Sekundärwährung wird im Hintergrund berechnet und mitgeführt<ref>Die Währungen lassen sich im [[Register Administration]] ändern.</ref>.
[[File:Primaerwaehrung.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Primärwährung'''|link=]]


==Regionale Optionen==
Die Gruppe „Regionale Optionen" ermöglicht das Einstellen des Bundeslandes und der Öffnungszeiten. Diese Funktionen werden zur Optimierung der Feiertage und für [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] verwendet.

{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_regional.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Regionale Optionen'''
|80|26|280|47|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Regionale Optionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Region'''|link=]]]]
}}

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'''Weiter zu [[Register Aufträge]]'''

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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Register Einstellungen 2026 1.png

2026-02-18T12:36:52Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

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Datei:Einstellungen Register Einstellungen 2026.png

2026-02-18T12:35:33Z

DSE: DSE lud eine neue Version von Datei:Einstellungen Register Einstellungen 2026.png hoch

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Speicherorte

2026-02-18T12:30:11Z

DSE:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden alle Pfadangaben eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Speicherorte}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Speicherorte}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Speicherort_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Speicherorte'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 118 629 544 [[Register Speicherorte#Lokale, Netzwerk- und Anwendungspfade]]
rect 74 570 629 695 [[Register Speicherorte#Datensicherung]]

desc none
</imagemap>
</div>
== Lokale, Netzwerk- und Anwendungspfade ==
Die Installationspfade der Anwendung sind nach der Installation wie folgt eingestellt:

* Anwendungspfad: "C:\Program Files (x86)\UES\FakturaX\"<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf "FakturaB" bzw. "FakturaS".</ref> für Einzelplatzinstallationen, "X:\" für Netzwerkinstallationen.
* Lokaler Pfad: "C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX\"<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf "FakturaB" bzw. "FakturaS".</ref> für Einzelplatzinstallationen '''und''' Netzwerkinstallationen.
* Datenpfad: "C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX\"<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf "FakturaB" bzw. "FakturaS".</ref> für Einzelplatzinstallationen, "X:\" für Netzwerkinstallationen.

[[File:Einstellungen_Speicherorte_Pfade_7_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppen '''Anwendungspfade''', '''Lokale Pfade''' und '''Datenpfade'''|link=]]

=== Untergeordnete Pfade ===
Die Felder ''Fernwartung, Tabellenablage, Datenbankablage, Datenbank, Formulare, Vorlagen, Buchhaltung'' und ''Ablage'' müssen in der Regel nicht angepasst werden.<br/>
In der Gruppe ''Anwendungspfade'' kann mit dem Aktivieren der Option ''Infofenster einblenden'' beim Aufruf der Fernwartung ein Dialog angezeigt werden, der die Kontaktinformationen des Herstellers bereithält. Die Option befindet sich rechts von ''Fernwartung''.

=== Pfadangaben anpassen ===
Um Pfadangaben zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

*'''Im Explorer anzeigen''': Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen''': Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um das Feld ''Fernwartung'', so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Zurücksetzen''': Mithilfe von [[File:zuruecksetzen.png|link=]] kann die Grundeinstellung eines Feldes wiederhergestellt werden.

=== Temporäre Verzeichnisse bereinigen ===
Die Option ''Lokale Pfade bei Start leeren'' in der Gruppe „Lokale Pfade“ ermöglicht das automatische Säubern der Lokalen Speicherpfade beim Start der Anwendung. Dabei werden insbesondere die Reste aus einer vorigen Nutzung der Anwendung entfernt. Diese Dateien werden dann nicht automatisch beim Beenden der Anwendung entfernt, wenn die Anwendung nicht korrekt beendet wird. Die Anzahl der gefundenen und entfernten Dateien wird zu Analysezwecken gespeichert.

== Datensicherung ==
Die Gruppe „Datensicherungspfade“ ermöglicht das Einstellen der integrierten Datensicherung bei Einzelplatzsystemen. Dazu können ein oder zwei Datensicherungspfade angegeben werden, in dem Sicherungen gespeichert wird.

{{Tipp1|Lesen Sie [[Datensicherung|hier]] mehr über das Thema Datensicherung}}

{{Popup|Einstellungen_Speicherorte_Datensicherung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Datensicherungspfade'''
|511|77|530|96|[[File:Einstellungen_Speicherorte_Datensicherung_Info.png]]}}

Nach einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:Handbuch.png]] erhalten Sie weitere Informationen zum Vorgehen bei einer Datensicherung<ref>Eine ausführliche Erklärung zur Datensicherung finden Sie [[Administrationsfunktionen#Datensicherung|hier]].</ref>.

=== Sicherungsziele ===
Die Datensicherungspfade ''Datensicherung 1'' und ''Datensicherung 2'' sollten auf zwei unterschiedliche Pfade, d.h. zwei unterschiedliche externe USB- Festplatten zeigen. Für den Fall, dass [[wikipedia:de:Ransomware|Ransomware]] die Daten auf dem eigenen Computer bzw. auf der Datensicherungs- Festplatte verschlüsselt, kann mithilfe der zweiten Festplatte ein Zeitpunkt [[Administrationsfunktionen#Rücksicherung|wiederhergestellt]] werden, zu dem sich die Ransomware noch nicht auf dem Computer befand. Für jede Datensicherung sollte also die Festplatte gewechselt werden. Wichtig hierbei ist auch, dass die beiden Festplatten '''nie''' gleichzeitig am Computer angeschlossen sind.

Es sollte eine externe USB- Festplatte verwendet werden.

{{Achtung|Die Kapazität des Datenträgers sollte ausreichen, um die Anzahl von Sicherungskopien entsprechend der Angabe der ''Überschreiben nach'' aufzunehmen.}}

=== Redundanz ===
Der Anzahl von Sicherungen kann in Schritten von 7 Tagen eingestellt werden. Es werden also mindestens sieben Sicherungssätze erzeugt, bevor ein älterer Sicherungssatz wieder gelöscht wird. Diese Einstellung treffen Sie im Feld ''Überschreiben n. ... Tagen''.

{{Tipp1|Durch diesen Sicherungsvorgang wird insgesamt Speicherplatz eingespart.}}

=== Sicherungszeitpunkt ===
Um die Sicherung zu aktivieren muss angegeben werden, ob die Sicherung beim Programmstart und/oder beim Programmende durchgeführt werden soll<ref>Empfehlenswert ist eine Sicherung beim Programmende.</ref>.

=== Computer herunterfahren ===
Um die Funktion ''Computer um HH:MM Uhr herunterfahren'' zu nutzen, muss die Funktion zuerst aktiviert werden. Danach kann die Uhrzeit des automatischen Herunterfahrens eingestellt werden.

{{Achtung|'''Achtung:''' Einstellungen werden erst nach einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen.}}

== Tipps zu Verhinderung von Datenverlusten ==
Um Störungen zu vermeiden, sollten folgende Grundsätze beachtet werden:

*Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie diese nicht benötigen, insbesondere in Arbeitspausen.
*Beenden Sie die Anwendung, bevor Sie Betriebssystemupdates einspielen oder das Betriebssystem herunterfahren, ansonsten ist das korrekte Schließen der Datenbank nicht gewährleistet.
*Stellen Sie eine stabile Netzwerkverbindung sicher, sofern Sie die Anwendung in Arbeitsgruppen nutzen.
*Bei wiederkehrenden Programmabstürzen sollte ein versierter Fachmann das betroffene System untersuchen. Auf Wunsch steht Ihnen auch der Hersteller mit Rat zur Seite.
*Bei Störungen durch häufige Stromausfälle ist der Betrieb des betroffenen Systems an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) sinnvoll.

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'''Weiter zu [[Register Einstellungen]]'''

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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Register Speicherort 2026.png

2026-02-18T12:29:29Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Firma

2026-02-18T12:21:21Z

DSE:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register können Sie die Kontaktinformationen Ihres Unternehmens und Ihre Kontoverbindung innerhalb der Anwendung ändern. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Firma}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Firma}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">

<imagemap>
Datei:Einstellungen_Firma_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Firma'''|
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
desc none
</imagemap>
</div>

==Firmierung eintragen==
In den Feldern werden die Firmendaten des Unternehmens eingetragen und verwaltet. Diese Felder werden beim Ausdruck von Dokumenten und für elektronische Prozesse verwendet.

==Besondere Felder==
Für einige Felder gelten bestimmte Eingabevorschriften:

* '''Inhaber:'''
** Bei '''Einzelfirmen''' "Inhaber: ''<Name>''"
** Bei '''Gesellschaften''' "Geschäftsführer: ''<Name>''"

* '''Steuernummer (Formular):'''
** Wenn USt.-Identnummer vorhanden ist: "USt. ID: ''<USt Ident>''"
** Wenn '''keine''' USt.-Identnummer vorhanden ist: "St. Nr.: ''<Steuernummer>''"

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Ausgabe auf Dokumenten vorgesehen}}

* '''Registrierung:'''
** Wenn eine Registrierung vorhanden ist: "Registeriert beim AG ''<Registergericht>'' unter ''<Registernummer>''"
** Wenn '''keine''' Registrierung vorhanden ist: "Gerichtsstand ist ''<Zuständiges Amtsgericht>''

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Ausgabe auf Dokumenten und als Informationszeile in E-Rechnungen vorgesehen}}

* '''Wirtschaftsidentifikationsnummer:''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen. Die Nummer setzt sich so zusammen:

{{Hinweis|Diese Angabe ist optional für die Ausgabe auf Dokumenten vorgesehen}}

Die Wirtschaftsidentifikationsnummer ist mit der Umsatzsteueridentifikationsnummer identisch, ergänzt durch ein Unterscheidungsmerkmal für die (erste) wirtschaftliche Tätigkeit. Wenn bereits eine Umsatzsteueridentifikationsnummer vorliegt, kann diese verwendet werden. Ansonsten wird automatisch eine Wirtschaftsidentifikationsnummer zugeteilt. Eine Beantragung ist nicht möglich.

{{Unterstrich|USt.ID|DE123456789}} {{Unterstrich|Merkmal|-00001}}

* '''Gläubigeridentifikationsnummer:''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen.

{{Hinweis|Die Gläubigeridentifikationsnummer ist für den Einzug von SEPA-Lastschriften erforderlich}}

{{Tipp1|Die Gläubigeridentifikationsnummer kann bei der Bundesbank beantragt werden und besteht aus "DE", einer zweistellingen Prüfziffer, einer dreistellingen, frei veränderbaren Kennung und elf Ziffern. Sie wird im Format "DE01ZZZ12345678901" angegeben}}

* '''Steuernummer (ELSTER):''' Die Steuernummer des Unternehmens

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Kommunikation über ELSTER erforderlich}}

{{Tipp1|Die Steuernummer Die Steuernummer wird vom Finanzamt vergeben und besteht aus zehn oder elf Ziffern, sie wird im Format "123/4567/890(1)" angegeben}}

* '''Umsatzsteueridentifikationsnummer :''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen.

{{Hinweis|Diese Angabe ist für europaweite E-Rechnungen erforderlich. Ist sie nicht vorhanden, wird ersatzweise die Steuernummer verwendet, es ist dann nur das Erstellen von E-Rechnungen für das Inland möglich}}

{{Tipp1|Die Umsatzsteuer Identnummer kann beim Finanzamt beantragt werden und besteht aus "DE" und acht Ziffern + eine Prüfziffer, sie wird im Format "DE123456789" angegeben}}

* '''Betriebsnummer:''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen.

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Kommunikation mit Arbeitsämtern und Krankenkassen erforderlich}}

==Bankverbindungen==

Tragen Sie mindestens eine Bankverbindung ein.

{{Tipp1|Wenn nur eine Bankverbindung genutzt werden soll, lassen Sie die Felder der zweiten Bankverbindung leer}}

Sie können die Felder ''Bank'', ''BIC'' und ''IBAN'' ausfüllen, oder eine Bankverbindung zusammenstellen.

Im Feld ''Buchungskonto'' können Sie auswählen, unter welcher Bezeichnung das Konto in der Anwendung geführt werden soll.

==Bankverbindung zusammenstellen==

Im Dialog ''Bankverbindung'' können Sie die vollständige Bankverbindung eine Bankverbindung aus einer IBAN oder aus der Kontonummer und BIC oder Bankleitzahl zusammenstellen. Um den Dialog anzuzeigen, klicken Sie auf [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter der ''IBAN'' einer Bankverbindung

[[Datei:Einstellungen_Firma_Bankverbindung pruefen_2024.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Bankverbindung'''|link=]]

Um die IBAN aus BIC oder Bankleitzahl und Kontonummer zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
# Geben Sie in '''BLZ''' die Bankleitzahl oder im Feld '''BIC''' die BIC Ihrer Bank ein. Im Feld '''Bank''' können Sie nun sehen, welche Bank der BIC oder BLZ zugeordnet wurde.
# Geben Sie im Feld '''Konto''' die Kontonummer ein. Im Feld '''IBAN''' können Sie nun die erzeugte IBAN

{{Hinweis|Sollte das Ergebnis nicht mit der erwarteten IBAN übereinstimmen, prüfen Sie die Eingaben auf Richtigkeit}}

Um die Bank aus der IBAN zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
# Geben im Feld '''IBAN''' die IBAN ihrer Kontoverbindung ein. Im Feld '''Bank''' können Sie nun sehen, welche Bank zugeordnet wurde, zudem werden BIC, BLZ und Kontonummer angezeigt.

{{Hinweis|Sollte das Ergebnis nicht mit der erwarteten IBAN übereinstimmen, prüfen Sie die Eingaben auf Richtigkeit}}

Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Daten in die Felder der zugehörigen Bankverbindung übertragen.

==Firemnlogo==
Das Feld ''Firmenlogo'' kann Bilddateien vom Typ "BMP" und "JPG" aufnehmen. Durch einen {{RMB}} auf das Feld oder auf [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts neben dem Bild kann über das sich öffnende Menü ein Bild geöffnet oder aus der Zwischenablage eingefügt werden. Dies kann auch mittels Doppelklick auf das Feld geschehen. Ebenso kann das aktuell gewählte Bild gesichert oder in die Zwischenablage kopiert werden.
Mit Klick auf [[Datei:Handbuch.png]] erscheinen Informationen über die notwendigen Bildeigenschaften.

{{Tipp1|Die Datei für ein neues Firmenlogo sollte folgende Eigenschaften erfüllen:
* '''Dateityp:''' BMP oder JPG
* '''Größe:''' 700 Pixel (60 mm) x 472 Pixel (40 mm) oder ein Vielfaches davon im Verhältnis 3:2
* '''Auflösung:''' 300 dpi
* '''Farbmodell:''' RGB
}}
----

'''Weiter zu [[Register Speicherorte]]'''

----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Datei:Einstellungen Firma 2026.png

2026-02-18T12:19:08Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Kommunikation

2026-02-18T12:08:38Z

DSE:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb einer Arbeitsgruppe eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Kommunikation}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Kommunikation}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Register_Kommunikation_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Kommunikation'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 118 521 238 [[Register Kommunikation#E-Mail_Kommunikation]]
rect 74 238 521 620 [[Register Kommunikation#Datenaustausch]]
rect 521 118 965 315 [[Register Kommunikation#Netzwerkkommunikation]]
rect 521 315 965 620 [[Register Kommunikation#Mobile Erfassung]]
rect 74 620 521 668 [[Register Kommunikation#Route visualisieren]]
rect 521 620 965 668 [[Register Kommunikation#Fehlermeldungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

==E-Mail Kommunikation==
In den Feldern der Gruppe „E-Mail Kommunikation" kann ein SMTP-Server eingestellt werden, so dass das interne Mailsystem über diesen E-Mails versendet. Die Angabe eines Kopieempfängers ist optional.

Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

Mit [[Datei:Testen.png|link=]] kann die Verbindung getestet werden. Nach einem Klick auf [[Datei:Handbuch.png|link=]] erscheint eine Erklärung zu den verschiedenen Standardports für SMTP.

{{Popup|Einstellungen_Kommunikation_Email_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''E-Mail Kommunikation'''|157|103|176|121|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Popup_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

{{Tipp1|Lesen Sie die Hinweise zu [[FAQ#E-Mail_Probleme|E-Mail Problemen]]}}

==Datenaustausch==
In der Gruppe „Datenaustausch" kann die eigene Rolle bzw. Aufgabe innerhalb des Unternehmens eingestellt werden. Die Rollen setzen sich zusammen aus der Zentrale, der Filiale und dem Außendienst bzw. der ''Tour''. Ist die "Synchronisation" aktiviert, so empfängt und liefert auch gleichzeitig die jeweilige Rolle die Daten, Waren oder Umsätze. Die empfangenen/gelieferten Daten können zusätzlich eingeschränkt werden. Dies geschieht über die Auswahl unterhalb von ''Rolle''. Unter "Ordner" wird der Dateipfad zum Ordner angezeigt, welcher für die Synchronisation genutzt wird. Hier kann auch ein Ordner ausgewählt werden, welcher sich in der Dropbox befindet.

{{Popup|Einstellungen_Kommunikation_Datenaustausch_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Datenaustausch'''
|216|50|238|72|[[File:Einstellungen_Kommunikation_PopUp1_2024.png|gerahmt|none|link=]]
|395|50|416|72|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Datenaustausch_Popup2_2024.png|gerahmt|none|link=]]
|94|50|214|72|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Datenaustausch_Popup3_2024.png|gerahmt|none|link=]]
}}

Ist der Datenaustausch aktiviert wird bei Neustart des Programms folgender Dialog angezeigt. In diesem können noch Änderungen an der Synchronisation vorgenommen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Daten entweder gesendet oder empfangen werden.
{{Hinweis| Mit der Tastenkombination {{Taste|STRG}}+{{Taste|E}} können Daten empfangen und mit der Tastenkombination {{Taste|STRG}}+{{Taste|S}} können Daten gesendet werden.}}

{{Popup|Synchronisation_Programmstart_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog "Synchronisation erfolgreich" bei Programmstart.
|96|117|216|138|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Datenaustausch_Popup1_2024.png|gerahmt|none|link=]]}}

{{Tipp1|Nach ca. 5 Sekunden startet die Synchronisation automatisch}}


==Route visualisieren==
Die Anwendung ermöglicht es, die Routen für die Lieferfahrzeuge zu visualisieren.<br/>
In der Gruppe ''Route visualisieren'' kann die Routenvisualisierung angepasst und verwendet werden.
[[File:Einst_Route_visualisieren.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Route visualisieren'''|link=]]

Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:Route.png|link=]] öffnet sich im Webbrowser automatisch die Adresse des Kartendienstes und die entsprechende Routenplanungs-Option. Die unter {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Firma}} [[Register_Firma|hinterlegte Adresse ihrer Firma]] wird automatisch als Ausgangspunkt verwendet.<br/>
Im Feld ''URL:http://'' kann der gewünschte Internetbasierte Kartendienst eingegeben werden. Der Standarddienst ist Google Maps.


==Netzwerkkommunikation==
Die Gruppe „Netzwerkkommunikation" bietet in Arbeitsgruppen die Möglichkeit, die Hintergrundaktualisierung für Statusmeldungen an den Netzwerkserver zu konfigurieren. In der Regel sollten diese Einstellungen nicht verändert werden. Sofern jedoch eine Kommunikation nicht störungsfrei gewährleistet ist, können Kommunikationsport, Priorität<ref>Hohe Prioritätswerte können zu Instabilität führen!</ref> und Wartezeit angepasst werden.

{{Popup|Konfig_Kommu_Netzwerkkommunikation.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Netzwerkkommunikation'''
|114|50|194|70|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Netzwerkkommunikation_Popup1_2024.png|gerahmt|none|link=]]}}


==Mobile Erfassung==
Die Gruppe „Mobile Erfassung" ermöglicht die Konfiguration des [https://www.honeywellaidc.com/de-de Honeywell Optimus MDE-Geräts] für Inventur und Wareneingang.

{{Popup|Konfig_Kommu_Mobile_Erfassung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Mobile Erfassung'''
|315|75|395|95|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Netzwerkkommunikation_Popup2_2024.png|gerahmt|none|link=]]}}

Es kann ausgewählt werden, für welchen Anwendungsfall das mobile Gerät genutzt werden soll. Des Weiteren können Kommunikationsport, Time-out und die Befehle für „Lesen“, „Wiederholen“, „Bestätigen“ und „Ende“ definiert werden. Zeilenvorschub oder Zeilenanfang nach der Datensatzaufnahme können aktiviert werden. Für das Referenzgerät „Honeywell Optimus“ sind die richtigen Voreinstellungen bereits gewählt, es muss lediglich der Kommunikationsport korrekt eingestellt werden. Bei Verwendung anderer Geräte sind deren Eigenschaften laut Datenblatt maßgeblich.

==Fehlermeldungen==
Die Option ''Fehlermeldungen nicht an den Kundendienst senden'' ist standardmäßig deaktiviert.
[[File:Einstellungen_Kommunikation_Fehlermeldungen.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Fehlermeldungen'''|link=]]

{{Tipp1|Lesen Sie [[FAQ#Umgang_mit_Fehlermeldungen|hier]], wie Sie Fehlermeldungen dokumentieren können.}}

----
'''Weiter zu [[Register Firma]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Register Kommunikation 2026.png

2026-02-18T12:02:17Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Speicherorte

2025-07-31T12:43:24Z

DSE: /* Lokale, Netzwerk- und Anwendungspfade */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden alle Pfadangaben eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Speicherorte}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Speicherorte}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Speicherort_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Speicherorte'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 118 629 544 [[Register Speicherorte#Lokale, Netzwerk- und Anwendungspfade]]
rect 74 570 629 695 [[Register Speicherorte#Datensicherung]]

desc none
</imagemap>
</div>
== Lokale, Netzwerk- und Anwendungspfade ==
Die Installationspfade der Anwendung sind nach der Installation wie folgt eingestellt:

* Anwendungspfad: "C:\Program Files (x86)\UES\FakturaX\"<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf "FakturaB" bzw. "FakturaS".</ref> für Einzelplatzinstallationen, "X:\" für Netzwerkinstallationen.
* Lokaler Pfad: "C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX\"<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf "FakturaB" bzw. "FakturaS".</ref> für Einzelplatzinstallationen '''und''' Netzwerkinstallationen.
* Datenpfad: "C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX\"<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf "FakturaB" bzw. "FakturaS".</ref> für Einzelplatzinstallationen, "X:\" für Netzwerkinstallationen.

[[File:Einstellungen_Speicherorte_Pfade_7_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppen '''Anwendungspfade''', '''Lokale Pfade''' und '''Datenpfade'''|link=]]

=== Untergeordnete Pfade ===
Die Felder ''Fernwartung, Tabellenablage, Datenbankablage, Datenbank, Formulare, Vorlagen, Buchhaltung'' und ''Ablage'' müssen in der Regel nicht angepasst werden.<br/>
In der Gruppe ''Anwendungspfade'' kann mit dem Aktivieren der Option ''Infofenster einblenden'' beim Aufruf der Fernwartung ein Dialog angezeigt werden, der die Kontaktinformationen des Herstellers bereithält. Die Option befindet sich rechts von ''Fernwartung''.

=== Pfadangaben anpassen ===
Um Pfadangaben zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

*'''Im Explorer anzeigen''': Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen''': Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um das Feld ''Fernwartung'', so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Zurücksetzen''': Mithilfe von [[File:zuruecksetzen.png|link=]] kann die Grundeinstellung eines Feldes wiederhergestellt werden.

=== Temporäre Verzeichnisse bereinigen ===
Die Option ''Lokale Pfade bei Start leeren'' in der Gruppe „Lokale Pfade“ ermöglicht das automatische Säubern der Lokalen Speicherpfade beim Start der Anwendung. Dabei werden insbesondere die Reste aus einer vorigen Nutzung der Anwendung entfernt. Diese Dateien werden dann nicht automatisch beim Beenden der Anwendung entfernt, wenn die Anwendung nicht korrekt beendet wird. Die Anzahl der gefundenen und entfernten Dateien wird zu Analysezwecken gespeichert.

== Datensicherung ==
Die Gruppe „Datensicherungspfade“ ermöglicht das Einstellen der integrierten Datensicherung bei Einzelplatzsystemen. Dazu können ein oder zwei Datensicherungspfade angegeben werden, in dem Sicherungen gespeichert wird.

{{Popup|Einstellungen_Speicherorte_Datensicherung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Datensicherungspfade'''
|511|77|530|96|[[File:Einstellungen_Speicherorte_Datensicherung_Info.png]]}}

Nach einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:Handbuch.png]] erhalten Sie weitere Informationen zum Vorgehen bei einer Datensicherung<ref>Eine ausführliche Erklärung zur Datensicherung finden Sie [[Administrationsfunktionen#Datensicherung|hier]].</ref>.

=== Sicherungsziele ===
Die Datensicherungspfade ''Datensicherung 1'' und ''Datensicherung 2'' sollten auf zwei unterschiedliche Pfade, d.h. zwei unterschiedliche externe USB- Festplatten zeigen. Für den Fall, dass [[wikipedia:de:Ransomware|Ransomware]] die Daten auf dem eigenen Computer bzw. auf der Datensicherungs- Festplatte verschlüsselt, kann mithilfe der zweiten Festplatte ein Zeitpunkt [[Administrationsfunktionen#Rücksicherung|wiederhergestellt]] werden, zu dem sich die Ransomware noch nicht auf dem Computer befand. Für jede Datensicherung sollte also die Festplatte gewechselt werden. Wichtig hierbei ist auch, dass die beiden Festplatten '''nie''' gleichzeitig am Computer angeschlossen sind.

Es sollte eine externe USB- Festplatte verwendet werden.

{{Achtung|Die Kapazität des Datenträgers sollte ausreichen, um die Anzahl von Sicherungskopien entsprechend der Angabe der ''Überschreiben nach'' aufzunehmen.}}

=== Redundanz ===
Der Anzahl von Sicherungen kann in Schritten von 7 Tagen eingestellt werden. Es werden also mindestens sieben Sicherungssätze erzeugt, bevor ein älterer Sicherungssatz wieder gelöscht wird. Diese Einstellung treffen Sie im Feld ''Überschreiben n. ... Tagen''.

{{Tipp1|Durch diesen Sicherungsvorgang wird insgesamt Speicherplatz eingespart.}}

=== Sicherungszeitpunkt ===
Um die Sicherung zu aktivieren muss angegeben werden, ob die Sicherung beim Programmstart und/oder beim Programmende durchgeführt werden soll<ref>Empfehlenswert ist eine Sicherung beim Programmende.</ref>.

=== Computer herunterfahren ===
Um die Funktion ''Computer um HH:MM Uhr herunterfahren'' zu nutzen, muss die Funktion zuerst aktiviert werden. Danach kann die Uhrzeit des automatischen Herunterfahrens eingestellt werden.

{{Achtung|'''Achtung:''' Einstellungen werden erst nach einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen.}}

== Tipps zu Verhinderung von Datenverlusten ==
Um Störungen zu vermeiden, sollten folgende Grundsätze beachtet werden:

*Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie diese nicht benötigen, insbesondere in Arbeitspausen.
*Beenden Sie die Anwendung, bevor Sie Betriebssystemupdates einspielen oder das Betriebssystem herunterfahren, ansonsten ist das korrekte Schließen der Datenbank nicht gewährleistet.
*Stellen Sie eine stabile Netzwerkverbindung sicher, sofern Sie die Anwendung in Arbeitsgruppen nutzen.
*Bei wiederkehrenden Programmabstürzen sollte ein versierter Fachmann das betroffene System untersuchen. Auf Wunsch steht Ihnen auch der Hersteller mit Rat zur Seite.
*Bei Störungen durch häufige Stromausfälle ist der Betrieb des betroffenen Systems an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) sinnvoll.

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'''Weiter zu [[Register Einstellungen]]'''

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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Speicherorte Pfade 7 2025.png

2025-07-31T12:43:05Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Hilfstabellen

2025-07-31T12:35:25Z

DSE: /* Buchungskonten */

{{WL|Einstellungen}}

In diesem Register werden Tabellendaten für unterschiedliche Verwendungszwecke gepflegt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Hilfstabellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Hilfstabellen}} aufgerufen werden. Es besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Tabellenkategorien.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Hilfstabellen_Preisgruppen_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Hilfstabellen''', hier mit dem Unterregister ''Preisgruppen''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]

rect 74 118 151 143 [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen]]
rect 151 118 244 143 [[Register Hilfstabellen#Warengruppen]]
rect 244 118 310 143 [[Register Hilfstabellen#Einheiten]]
rect 310 118 376 143 [[Register Hilfstabellen#Hersteller]]
rect 376 118 456 143 [[Register Hilfstabellen#Bestellstatus]]
rect 456 118 560 143 [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten]]
rect 560 118 630 143 [[Register Hilfstabellen#Zahlweise]]
rect 630 118 710 143 [[Register Hilfstabellen#Sachkonten]]
rect 710 118 765 143 [[Register Hilfstabellen#Kosten]]
rect 765 118 840 143 [[Register Hilfstabellen#Aufschläge]]
rect 840 118 892 143 [[Register Hilfstabellen#Lager]]
rect 892 118 956 143 [[Register Hilfstabellen#Fuhrpark]]

desc none
</imagemap>
</div>

Zur Bearbeitung der Hilfstabellen stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung<ref>Diese Schaltflächen stehen im Unterregister ''Pfandtabelle'' '''nicht''' zur Verfügung.</ref>:

{{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}: Ermöglicht das Hinzufügen eines neuen Eintrages.<br/>
{{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}: Ermöglicht das Editieren eines bestehenden Eintrages.<br/>
{{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}: Ermöglicht das Sichern der Änderungen/des neuen Eintrages.<br/>
{{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}}: Ermöglicht das Löschen eines bestehenden Eintrages. <br/>
{{Achtung|'''Vorsicht: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden!'''}}<br/>
{{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}}: Ermöglicht das Zurücksetzen aller ungespeicherter Änderungen. Dies ist nur im {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} Modus möglich und beendet diesen.<br/>
[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]: Ermöglicht das Erstellen von Hilfstabellen aus den Stammdaten<ref>Beim Verwenden der Funktion werden die Hilfstabellen automatisch erstellt.</ref>.

{{Hinweis|Diese Funktion ist nur unter den Unterregistern ''Warengruppen, Einheiten'' und ''Hersteller'' verfügbar.}}


==Preisgruppen==

In diesem Register werden Tabellendaten für Preisgruppen und Gruppenpreise gepflegt.

{{Popup|Einstellungen_Hilfstabellen_Preisgruppen_3.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Preisgruppen'''
|259|54|278|73|[[File:Preisgruppen_popup1.png|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]}}

Die Anwendung verfügt über ein umfangreiches Preismanagement:

#'''''Preisgruppen'''''
#:Es können beliebig viele Preisgruppen angelegt werden. Jedem Artikel muss ein Preis für eine Preisgruppe zugeordnet werden. Sofern kein anderer Preistyp für einen Artikel existiert, gilt der Preis der Preisgruppe. Jedem Kunden muss eine Preisgruppe zugeordnet werden.
#'''''Gruppenpreise'''''
#:Es können beliebig viele Gruppenpreise angelegt werden. Jedem Artikel kann ein Preis für einen Gruppenpreis zugeordnet werden. Gruppenpreise werden gegenüber Preisgruppen bevorzugt. Jedem Kunden kann ein Gruppenpreis zugeordnet werden.
#'''''Sonderpreise'''''
#:Jedem Kunden kann ein Sonderpreis für jeden Artikel zugeordnet werden. Sonderpreise werden gegenüber Preisgruppen und Gruppenpreisen bevorzugt. Sonderpreise können im [[Kundenstamm#Sonderpreise|Kundenstamm]] definiert werden.
#'''''Aktionspreise'''''
#:Jedem Artikel kann ein Aktionspreis zugeordnet werden. Aktionspreise sind zeitlich beschränkt und können einmalig oder als Wiederholung konfiguriert werden. Aktionspreise können einer bestimmten Preisgruppe oder einem Gruppenpreis oder allen Preisgruppen zugeordnet werden und können gegenüber Sonderpreisen bevorzugt werden. Aktionspreise werden in der [[Warenstamm#Aktionspreise|Preisverwaltung des Warenstamms]] konfiguriert.

{{Hinweis|Aktions- und Sonderpreise können im Unterregister ''Preisgruppen'' '''nicht''' erstellt oder konfiguriert werden.}}

Mit einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] (rechts neben ''Typ'') öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Unterschiede zwischen ''Preisgruppen'' und ''Gruppenpreisen'' aufgeführt sind.

Um eine neue Preisgruppe oder einen neuen Gruppenpreis zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Aktivieren Sie über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} den Bearbeitungsmodus.''' Falls Sie eine bereits bestehende Preisgruppe bearbeiten möchten, wählen Sie diese in der rechts stehenden Tabelle aus und drücken Sie danach auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
#'''Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Typ aus.'''
#'''Geben Sie eine Bezeichnung für die Preisgruppe/den Gruppenpreis ein.'''
#'''Geben Sie die Basiskalkulation für die Gruppe ein.''' Die Kalkulation kann prozentual, absolut, je kg Masse oder Liter Volumen erfolgen.
#'''Zusätzlich können Sie die Option ''Gewerbepreisgruppe'' aktivieren, falls es sich um ein Gewerbe handelt.''' Bei einer privaten Preisgruppe wird in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung des Warenstamms]] der Brutto Verkaufspreis angezeigt, bei einer Gewerbepreisgruppe hingegen der Netto Verkaufspreis.
#'''Speichern Sie ihre neuen Einstellungen über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
Nach der Neuanlage einer Preisgruppe wird nach Rückfrage anhand der Kalkulation ein Preis für alle Artikel berechnet.


==Warengruppen==

In diesem Register werden Tabellendaten für Warengruppen gepflegt.<br/>
Um eine neue Warengruppe zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Geben Sie eine Bezeichnung für die Gruppe und eine Sachkontennummer ein.'''
#'''Geben Sie im Feld ''Rabatt (Fix)'' einen warengruppenabhängigen Rabatt<ref>Ein warengruppenabhängiger Rabatt wird auf alle Artikel innerhalb derselben Warengruppe gewährt und wird nur auf den Warenwert angewendet.</ref>, falls dieser gewährt werden soll.''' Die Kalkulation kann prozentual oder absolut erfolgen.
#'''Stellen Sie im Feld ''Restriktion'' die Altersbeschränkung der Warengruppe ein.'''
#'''Geben Sie den ''KN Code'' ein.''' Jede Unterteilung der Kombinierten Nomenklatur (KN-Code) umfasst eine 8-stellige Codenummer, gefolgt von einer Beschreibung und einem Zollsatz, gegebenenfalls von einer besonderen Maßeinheit.
#'''Wählen Sie im Feld ''Kalkulation'' zwischen KEINE, Gastro, Handel, Event, Privat und Kasse aus.'''

Alternativ kann mit Hilfe von [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] die Hilfstabelle aus den Stammdaten erstellt werden. Hierbei kann die alte Tabelle erweitert oder ersetzt werden.

{{Achtung|Wird die Tabelle ersetzt, so werden die vorherigen Einträge gelöscht. Vorsicht: Dies kann nicht rückgängig gemacht werden!}}

{{Popup|Einstellungen_Hilfstabellen_Warengruppen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Warengruppen'''
|258|54|278|73|[[File:Hilfstabellen_Warengruppen_popup1.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]}}

{{Hinweis| Die Option „Restriktion“ ermöglicht die Vorgabe einer Altersfreigabe im Sinne des Jugendschutzgesetz bei Warengruppen. Diese wird vom Kassensystem genutzt: Wird ein Artikel kassiert, der nur an Kunden ab einem bestimmten Alter verkauft werden darf, warnt das Kassensystem den Kassierer und vereinfacht die Altersprüfung durch die Angabe des kleinsten erlaubten Geburtsdatums.}}


==Einheiten==

In diesem Register werden Tabellendaten für Einheiten gepflegt. Um eine neue Einheit zu erstellen, geben Sie eine '''Bezeichnung''' für die Einheit ein. Alternativ kann mit Hilfe von [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] die Hilfstabelle aus den Stammdaten erstellt werden. Hierbei kann die alte Tabelle erweitert oder ersetzt werden.

Unter '''Mehrzahl''' können Sie die Pluralform erfassen, die beim Drucken verwendet wird (z. B. „20 Fässer“ statt „20 Fass“).

{{Hinweis|Beim Update-Vorgang trägt FAKTURA‑X den korrekten Plural automatisch ein. Viele Einheiten sind bereits in der Datenbank hinterlegt, aber fehlende oder fehlerhafte Plurale (etwa bei Tippfehlern) müssen manuell ergänzt werden.}}

Die [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] Taste rechts neben dem Feld '''Mehrzahl''' ermöglicht das automatische Befüllen aller leeren Felder mit Pluralformen.

{{Hinweis|Ohne Plural-Angabe bleibt die Summenfunktion bei Kategorien auf den Singular beschränkt.}}

Der '''Unit Code''' legt den international normierten 3‑stelligen Einheitencode fest (z. B. „XCT“ für Karton). FAKTURA‑X kennt viele dieser Codes und weist sie automatisch zu. Fehlt ein Code, wird standardmäßig XPP (für PackingPiece) verwendet. Per [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] Taste hinter dem Feld '''Unit Code''' können Sie alle losen Einträge automatisch befüllen.

{{Tipp1|Viele Codes sind selbsterklärend (z. B. CT für Carton, PP für Packing Piece), es gibt jedoch Ausnahmen.}}

'''Kategorisieren''' aktiviert die Gruppensummenfunktion für die Einheit im Lieferschein. In den [[Register Administration|Administration‑Einstellungen]] konnten unter dem Register [[Register Administration#Kategorien|Kategorien]] bisher nur zwei Einheiten als Summenfelder ausgewählt werden (zum Beispiel „Fass“ und „Kasten“).
Mit aktivierter Option können nun beliebig viele Einheiten zur Summenanzeige ausgewählt werden. Auf dem Lieferschein erscheinen bis zu '''5 Felder pro Zeile''', bei Bedarf werden weitere Zeilen ergänzt.

{{Achtung|Lieferscheinvorlagen müssen angepasst werden, wenn mehr als zwei Kategorien genutzt werden sollen. Die bisherigen Formulare unterstützten nur zwei Felder. Wird '''Kategorisieren''' nicht aktiviert, greift die bisherige Zwei-Felder Funktion.}}

{{Achtung|Wird die Tabelle ersetzt, so werden die vorherigen Einträge gelöscht. Vorsicht: Dies kann nicht rückgängig gemacht werden!}}

{{Popup|Einstellungen_Hilfstabellen_Einheiten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Einheiten'''
|255|54|275|73|[[File:Hilfstabellen_Warengruppen_popup1.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]}}



==Hersteller==

In diesem Register werden Tabellendaten für Hersteller gepflegt. Um einen neuen Hersteller zu erstellen, geben Sie eine Bezeichnung für den Hersteller ein.

Alternativ kann mit Hilfe von [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] die Hilfstabelle aus den Stammdaten erstellt werden. Hierbei kann die alte Tabelle sowohl erweitert als auch ersetzt werden.

{{Achtung|Wird die Tabelle ersetzt, so werden die vorherigen Einträge gelöscht. Vorsicht: Dies kann nicht rückgängig gemacht werden!}}

{{Popup|Einstellungen_Hilfstabellen_Hersteller_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Hersteller'''
|275|54|295|73|[[File:Hilfstabellen_Warengruppen_popup1.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]
|58|380|78|399|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Hersteller_klein.png|gerahmt|none|Die '''Logoauswahl''' über den Explorer|link=]]
|85|78|145|100|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Hersteller_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Herkunfts - landes'''|link=]]
|85|179|165|200|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Hersteller_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Meldetyp'''|link=]]
}}

Neben der Hersteller-Bezeichnung können weitere Daten zu den einzelnen Einträgen erfasst werden. Es kann das jeweilige ''Herkunftsland'' der gängigsten Hersteller eingetragen werden.

Darüber hinaus ist es möglich, die spezifische ''GEDAT Nr.'' des jeweiligen Herstellers hier einzutragen. Genauere Infos zu diesen Daten erhalten Sie in der Rubrik [[GEDAT-Schnittstelle#GEDAT-Schnittstelle|GEDAT-Schnittstelle]].

Unter ''Meldetyp'' kann zwischen '''keine''', '''GEDAT''' und '''UM30''' gewählt werden. Zusätzlich können Sie einen kleinen Infotext passend zum Hersteller in das dafür vorgesehene Feld eintragen.

Es ist ebenfalls möglich, über die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] ein Auswahlmenü zu öffnen. Hierüber kann eine passende Logo-Datei zu jedem Hersteller hinterlegt werden.


==Pfandtabelle==

Diese Funktion wurde in den [[Pfandstamm#Rücknahmetabelle|Pfandstamm]] verschoben.

==Bestellstatus==

In diesem Register werden Tabellendaten für den Bestellstatus gepflegt. Um einen neuen Bestellstatus zu erstellen, geben Sie eine Bezeichnung für den Bestellstatus ein.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Hilfstabellen_Bestellstatus_2024_2.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Bestellstatus'''
rect 1 1 78 23 [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen]]
rect 78 1 170 23 [[Register Hilfstabellen#Warengruppen]]
rect 170 1 237 23 [[Register Hilfstabellen#Einheiten]]
rect 237 1 303 23 [[Register Hilfstabellen#Hersteller]]
rect 303 1 383 23 [[Register Hilfstabellen#Bestellstatus]]
rect 383 1 487 23 [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten]]
rect 487 1 557 23 [[Register Hilfstabellen#Zahlweise]]
rect 557 1 637 23 [[Register Hilfstabellen#Sachkonten]]
rect 637 1 692 23 [[Register Hilfstabellen#Kosten]]
rect 692 1 767 23 [[Register Hilfstabellen#Aufschläge]]
rect 767 1 819 23 [[Register Hilfstabellen#Lager]]
rect 819 1 883 23 [[Register Hilfstabellen#Fuhrpark]]

desc none
</imagemap>


==Buchungskonten==

In diesem Register werden Tabellendaten für Buchungskonten gepflegt. Um ein neues Buchungskonto zu erstellen, geben Sie eine Bezeichnung für das Buchungskonto ein und weisen Sie ihm ein Sachkonto zu. Alternativ kann mit Hilfe von [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] die Hilfstabelle aus den Stammdaten erstellt werden. Hierbei kann die alte Tabelle erweitert oder ersetzt werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Hilfstabellen_Buchungskonten_2025.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Buchungskonten'''
rect 1 2 77 25 [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen]]
rect 77 2 170 25 [[Register Hilfstabellen#Warengruppen]]
rect 170 2 235 25 [[Register Hilfstabellen#Einheiten]]
rect 235 2 302 25 [[Register Hilfstabellen#Hersteller]]
rect 302 2 383 25 [[Register Hilfstabellen#Bestellstatus]]
rect 383 2 486 25 [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten]]
rect 486 2 556 25 [[Register Hilfstabellen#Zahlweise]]
rect 556 2 636 25 [[Register Hilfstabellen#Sachkonten]]
rect 636 2 691 25 [[Register Hilfstabellen#Kosten]]
rect 691 2 766 25 [[Register Hilfstabellen#Aufschläge]]
rect 766 2 818 25 [[Register Hilfstabellen#Lager]]
rect 818 2 882 25 [[Register Hilfstabellen#Fuhrpark]]

desc none
</imagemap>

Die Sachkonten werden wie folgt zugeordnet:


:{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Kontenplan
! style="background:#B3B7FF" | Bar
!! style="background:#B3B7FF" | Bank
!! style="background:#B3B7FF" | Geldtransit
!! style="background:#B3B7FF" | Durchlaufende Posten
!! style="background:#B3B7FF" | Skonti
|-
|SKR 03
|1000
|1200
|1360
|1590
|8730
|-
|SKR 04
|1600
|1800
|1460
|1370
|4730
|}


{{Tipp1|Die Konten können bei mehreren Bar- oder Bankkonten auch untergliedert werden.}}

* Barkonten sind als Barkonto zu deklarieren, weil der Bestand nicht kleiner Null werden darf.
* Das Konto Geldtransit ist als Barkonto zu deklarieren, weil der Bestand nicht kleiner Null werden darf.
* Skonti sind gewährte Skonti und werden automatisch verbucht.


==Zahlweise==

In diesem Register werden Tabellendaten für Zahlweisen gepflegt. Um eine neue Zahlweise zu erstellen, geben Sie eine Zahlweise und ein Sachkonto ein. Alternativ kann mit Hilfe von [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] die Hilfstabelle aus den Stammdaten erstellt werden. Hierbei kann die alte Tabelle erweitert oder ersetzt werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Hilfstabellen_Zahlweise_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Zahlweise'''
rect 1 3 78 27 [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen]]
rect 78 3 170 27 [[Register Hilfstabellen#Warengruppen]]
rect 170 3 237 27 [[Register Hilfstabellen#Einheiten]]
rect 237 3 303 27 [[Register Hilfstabellen#Hersteller]]
rect 303 3 383 27 [[Register Hilfstabellen#Bestellstatus]]
rect 383 3 487 27 [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten]]
rect 487 3 557 27 [[Register Hilfstabellen#Zahlweise]]
rect 557 3 637 27 [[Register Hilfstabellen#Sachkonten]]
rect 637 3 692 27 [[Register Hilfstabellen#Kosten]]
rect 692 3 767 27 [[Register Hilfstabellen#Aufschläge]]
rect 767 3 819 27 [[Register Hilfstabellen#Lager]]
rect 819 3 883 27 [[Register Hilfstabellen#Fuhrpark]]

desc none
</imagemap>

===Sachkonten===
Die Sachkonten werden wie folgt zugeordnet:


:{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Zahlweise
!! style="background:#B3B7FF" | Bar bei Lieferung
!! style="background:#B3B7FF" | Überweisung bis
!! style="background:#B3B7FF" | Einzug am
|-
|SKR 03
|1000
|1200
|1200
|-
|SKR 04
|1600
|1800
|1800
|}


{{Tipp1|Die Konten können bei mehreren Bar- oder Bankkonten auch untergliedert werden.}}

===Standard===
Die als Standard definierte Zahlweise wird bei der Neuanlage von Kunden voreingestellt.

===Fremdwert===
Für den Import von Aufträgen aus einem Webshop-System kann eine Zuordnung der Zahlweisen des externen Systems mit den Zahlweisen in der Anwendung erfolgen. Die Zuordnung erfolgt im Feld "Fremdwert"

{{Hinweis|Die Texte im Feld Fremdwert müssen exakt der Ausgabe des externen Systems entsprechen}}

===Payment Means Typ Code===

Für den Versand von E-Rechnungen muss die Zahlweise nach dem "Payment Means Typ Code" (PMTC) nach UNCL4461 kodiert werden:

:{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="text-align:left; background:#B3B7FF" | Zahlweise
!! style="text-align:ríght; background:#B3B7FF" | Code
!! style="text-align:left; background:#B3B7FF" | Information
|-
| style="font-weight:bold;" | Bar
| style="text-align:right;" | 10
|
|-
| Scheck
| style="text-align:right;" | 20
|
|-
| Überweisung
| style="text-align:right;" | 30
| style="font-weight:bold;" | Nicht im SEPA-Raum nutzen
|-
| Bankkarte
| style="text-align:right;" | 48
| style="font-weight:bold;" |
|-
| Lastschrift
| style="text-align:right;" | 49
| style="font-weight:bold;" | Nicht im SEPA-Raum nutzen
|-
| Kreditkarte
| style="text-align:right;" | 54
| style="font-weight:bold;" |
|-
| Debitkarte
| style="text-align:right;" | 55
| style="font-weight:bold;" |
|-

| style="font-weight:bold;" | SEPA-Überweisung
| style="text-align:right;" | 58
|
|-
| style="font-weight:bold;" | SEPA-Lastschrift
| style="text-align:right;" | 59
| B2B und B2C
|-
| style="font-weight:bold;" | Online Payment Service
| style="text-align:right;" | 68
| Vorkasse, PayPal, etc.
|}



==Sachkonten==

In diesem Register werden Tabellendaten für Sachkonten gepflegt.

Um ein neues Sachkonto anzulegen, geben Sie im Feld ''Konto'' die Kontonummer und im Feld ''Text'' die Bezeichnung des Sachkontos ein.

Um ein bestehendes Sachkonto in der Tabelle zu finden, geben Sie die Kontonummer oder Bezeichnung des gesuchten Kontos im Feld ''Finden'' ein und drücken Sie auf {{Taste|↩}}. Alternativ kann mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] ein weiteres Fenster geöffnet werden, indem die gewünschte Kontonummer oder Bezeichnung eingegeben wird.

{{Hinweis|Ein Wechsel des Sachkontenrahmens wird im [[Register Administration#Sachkonten|Register Administration]] vorgenommen.}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Hilfstabellen_Sachkonten_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sachkonten'''
rect 1 3 78 27 [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen]]
rect 78 3 170 27 [[Register Hilfstabellen#Warengruppen]]
rect 170 3 237 27 [[Register Hilfstabellen#Einheiten]]
rect 237 3 303 27 [[Register Hilfstabellen#Hersteller]]
rect 303 3 383 27 [[Register Hilfstabellen#Bestellstatus]]
rect 383 3 487 27 [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten]]
rect 487 3 557 27 [[Register Hilfstabellen#Zahlweise]]
rect 557 3 637 27 [[Register Hilfstabellen#Sachkonten]]
rect 637 3 692 27 [[Register Hilfstabellen#Kosten]]
rect 692 3 767 27 [[Register Hilfstabellen#Aufschläge]]
rect 767 3 819 27 [[Register Hilfstabellen#Lager]]
rect 819 3 883 27 [[Register Hilfstabellen#Fuhrpark]]

desc none
</imagemap>


==Kosten==

In diesem Register werden Tabellendaten für Kosten gepflegt. Um einen neuen Eintrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein.'''
#'''Geben Sie den zugehörigen [[Lieferanten]] an.''' Kennen Sie nicht die gesamte Lieferantennummer, können Sie den [[Suchfunktionen|Suchdialog]] [[Datei:Finden.png|link=]] verwenden. Suchen Sie nach dem gewünschten Lieferanten und übernehmen Sie ihn mit einem Doppelklick.
#'''Geben Sie im Feld ''Kostenart'' das entsprechende Sachkonto an.''' Kennen Sie nicht die gesamte Kontonummer, können Sie den [[Suchfunktionen|Suchdialog]] [[Datei:Finden.png|link=]] verwenden. Suchen Sie nach dem gewünschten Sachkonto und übernehmen Sie es mit einem Doppelklick.

Des Weiteren kann ein Intervall, in dem die Kosten fällig werden, eingestellt werden. Geben Sie die Zahlweise und das Zahlungsziel an. Zuletzt muss die Netto Summe angegeben werden. Diese Eingabe kann mit einem Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] entweder als Brutto (Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}) oder als Mehrwertsteuer (Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|J}}) behandelt werden<ref>Diese Manipulation muss nicht vorgenommen werden.</ref>.

Um einen bestehenden Kosteneintrag in der Tabelle zu finden, kann das Feld ''Finden'' benutzt werden.


{{Popup|kosten.hilfstab.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kosten'''
|83|180|223|200|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Kosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervallauswahl'''|link=]]
|83|254|223|274|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Kosten_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise'''|link=]]
|83|380|142|400|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Kosten_Popup3_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|184|405|204|425|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Kosten_Popup4_2024.png|gerahmt|none||link=]]
}}



==Aufschläge==

In diesem Register werden Tabellendaten für Aufschläge gepflegt. Um einen neuen Aufschlag zu erstellen, geben Sie eine Zahlweise und die Kalkulation des gewollten Aufschlages ein.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Hilfstabellen_Aufschlaege_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Aufschläge'''
rect 1 3 77 26 [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen]]
rect 77 3 170 26 [[Register Hilfstabellen#Warengruppen]]
rect 170 3 235 26 [[Register Hilfstabellen#Einheiten]]
rect 235 3 302 26 [[Register Hilfstabellen#Hersteller]]
rect 302 3 383 26 [[Register Hilfstabellen#Bestellstatus]]
rect 383 3 485 26 [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten]]
rect 485 3 555 26 [[Register Hilfstabellen#Zahlweise]]
rect 555 3 635 26 [[Register Hilfstabellen#Sachkonten]]
rect 635 3 690 26 [[Register Hilfstabellen#Kosten]]
rect 690 3 765 26 [[Register Hilfstabellen#Aufschläge]]
rect 765 3 817 26 [[Register Hilfstabellen#Lager]]
rect 817 3 882 26 [[Register Hilfstabellen#Fuhrpark]]

desc none
</imagemap>

Die Ziffern in der Spalte ''Typ'' der Tabelle geben an, wie der Aufschlag berechnet wird:
* 0 pauschal
* 1 prozentual
* 2 Betrag/Stück
* 3 Betrag/Kilogramm
* 4 Betrag/Liter

{{Hinweis|Das Aktivieren der Option "Warnen" blendet beim Anlegen eines neuen Kundenauftrags einen Warndialog ein, der die Bezeichnung des Aufschlags enthält, sobald dem Auftrag Artikel zugeordnet werden sollen und sofern der Aufschlag dem [[Kundenstamm#Konditionen|Kunden]] zuvor zugeordnet wurde.}}


==Lager==

In diesem Register werden Tabellendaten für alle Sonderlager gepflegt. Um neben dem Hauptlager ein weiteres Lager zu erstellen, geben Sie die benötigten Daten an.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Hilfstabellen_Lager_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Lager'''
rect 1 3 77 27 [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen]]
rect 77 3 170 27 [[Register Hilfstabellen#Warengruppen]]
rect 170 3 236 27 [[Register Hilfstabellen#Einheiten]]
rect 236 3 302 27 [[Register Hilfstabellen#Hersteller]]
rect 302 3 383 27 [[Register Hilfstabellen#Bestellstatus]]
rect 383 3 487 27 [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten]]
rect 487 3 557 27 [[Register Hilfstabellen#Zahlweise]]
rect 557 3 635 27 [[Register Hilfstabellen#Sachkonten]]
rect 635 3 692 27 [[Register Hilfstabellen#Kosten]]
rect 692 3 767 27 [[Register Hilfstabellen#Aufschläge]]
rect 767 3 819 27 [[Register Hilfstabellen#Lager]]
rect 819 3 883 27 [[Register Hilfstabellen#Fuhrpark]]

desc none
</imagemap>

{{Hinweis|Die Nummer eines Lagers kann nicht nachträglich geändert werden.}}


==Fuhrpark==

In diesem Register werden Tabellendaten für Fahrzeuge gepflegt. Um ein neues Fahrzeug Ihrem Fuhrpark hinzuzufügen, geben Sie alle benötigten Daten ein.

Im Eingabefeld ''Leistung'' kann die Leistung des Fahrzeuges in PS eingegeben werden. Um diese in kW umzurechnen, klicken Sie auf ''PS in kW umrechnen'' [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:fuhrpark.hilfstab.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Fuhrpark'''
rect 1 3 75 27 [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen]]
rect 75 3 170 27 [[Register Hilfstabellen#Warengruppen]]
rect 170 3 235 27 [[Register Hilfstabellen#Einheiten]]
rect 235 3 300 27 [[Register Hilfstabellen#Hersteller]]
rect 300 3 383 27 [[Register Hilfstabellen#Bestellstatus]]
rect 383 3 485 27 [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten]]
rect 485 3 555 27 [[Register Hilfstabellen#Zahlweise]]
rect 555 3 635 27 [[Register Hilfstabellen#Sachkonten]]
rect 635 3 690 27 [[Register Hilfstabellen#Kosten]]
rect 690 3 765 27 [[Register Hilfstabellen#Aufschläge]]
rect 765 3 817 27 [[Register Hilfstabellen#Lager]]
rect 817 3 882 27 [[Register Hilfstabellen#Fuhrpark]]

desc none
</imagemap>


----
'''Zurück zu [[Einstellungen]]'''
----
{{WL|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Hilfstabellen Buchungskonten 2025.png

2025-07-31T12:34:49Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Formulare

2025-07-31T12:29:14Z

DSE: /* Warenwirtschaft */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2025.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 305 144 [[Register Formulare#Tour]]
rect 305 121 380 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 380 121 462 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 462 121 514 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 514 121 613 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 613 121 665 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.

'''Druckerzuweisungen'''

Schauen Sie sich auch dieses [https://www.youtube.com/watch?v=R9oOxkShl9I Erklärvideo] zur Druckerzuweisung an.

{{ Hinweis|

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_Druckerzuweisung_2024.png|border|link{{=}}|439|1|475|100|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2025.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 305 144 [[Register Formulare#Tour]]
rect 305 121 380 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 380 121 462 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 462 121 514 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 514 121 613 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 613 121 665 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''|106|57|305|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_ESC_WIN_merged_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Tour==

In diesem Register werden Formulare für Touren eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Formulare_Tour.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Tour'''

rect 1 2 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 2 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 2 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Formulare_Vermietung.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Vermietung'''
rect 1 2 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 2 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 2 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Formulare_Buchhaltung.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Buchhaltung'''
rect 1 2 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 2 180 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 180 2 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 307 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 307 2 389 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 389 2 442 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 442 2 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Listen.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Listen'''
rect 1 2 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 2 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 2 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Sonderformulare.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sonderformulare'''
rect 1 1 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 1 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 1 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 1 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 1 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 1 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 1 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 1 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

rect 12 545 84 568 [[1. Eintrag erstellen]]
rect 7 454 527 475 [[2. Speicherort wählen]]
rect 7 479 232 500 [[3. Bezeichnung eingeben]]
rect 7 504 252 525 [[4. Kategorie wählen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

{{Hinweis|Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.}}


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''E-Mail'''

rect 1 2 91 25 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 91 2 179 25 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 179 2 232 25 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 25 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 25 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 25 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 25 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 25 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Vorlagen===
Formulierungen in E-Mails mit Auftragsdokumenten werden automatisch in die E-Mail eingefügt. Anstatt der Standardformulierungen können für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Mahnungen individuelle Vorlagen verwendet werden.

Die Texte werden als Textdateien (TXT) gespeichert, die Dateipfade werden in den Eingabefeldern eingetragen.

====Variablen in Vorlagen====
In individuellen Vorlagen können Variablen eingefügt werden, die zusätzliche Texte bei Bedarf zufügen.

{{Tipp1|Automatische Formulierungen werden automatisch mit den Ergänzungen versehen.}}

$ERechHinweis

Wenn eine Rechnung im Format X-Rechnung versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format X-Rechnung als XML-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

Wenn eine Rechnung im Format ZUGFeRD versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format ZUGFeRD als PDF-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

$PFortHinweis

Wenn einer Rechnung eine Pfandfortschreibung zugefügt wird, wird dieser Text zugefügt: ''Des Weiteren befindet sich im Anhang die aktuelle Pfandfortschreibungstabelle''

$ShipmentLink

Wenn für eine Lieferung eine Sendungsnummer vorliegt, wird dieser Text zugefügt: ''Sie können die Sendung unter <SENDUNGSNUMMER> verfolgen.''

===HTML===
E-Mails können im HTML-Format<ref>HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language und bezeichnet eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten.</ref> versendet werden, indem die Option {{Menü|E-Mail in HTML-Format senden}} aktiviert wird.

{{Hinweis|Gegenüber reinen Texten, kann im HTML-Format die Schriftgröße, Schriftart und Formatierungen frei gewählt werden. Allerdings muss der Empfänger die Darstellung mit HTML-Auszeichnungen aktiviert haben, ansonsten wird der Text beim Empfänger unformatiert dargestellt.}}

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann im HTML-Format eine Schriftart eingestellt werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Die Schriftschnitte Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

===Signatur===
Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der ''Vorlagen'' aktiviert werden.
Alternativ kann eine individuelle Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Hier können HTML-Signaturen mit Logos verbunden werden, die im Internet gespeichert sind. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält.

====Variablen in Signaturen====
In individuellen Signaturen können Variablen eingefügt werden, die Firmenangaben zufügen.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Variable
!! style="background:#DCDCDC" | Inhalt
!! style="background:#DCDCDC" | Information
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Benutzer
| style="background:#FFFFFF" | Name des Benutzers
| style="background:#FFFFFF" | Nur bei aktiver Benutzerverwaltung
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name1
| style="background:#FFFFFF" | Name der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name2
| style="background:#FFFFFF" | Zusatz der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Strasse
| style="background:#FFFFFF" | Straße
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $LKZ
| style="background:#FFFFFF" | Landeskennzeichen
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $PLZ
| style="background:#FFFFFF" | Postleitzahl
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Ort
| style="background:#FFFFFF" | Ort
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Website
| style="background:#FFFFFF" | Website
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefon
| style="background:#FFFFFF" | Telefon
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Registereintrag
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Inhaber
| style="background:#FFFFFF" | Inhaber oder Geschäftsführer
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Info
| style="background:#FFFFFF" | Informationszeile
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|}

{{Tipp1|Die Angaben sind im Register "Firma" in den Einstellungen hinterlegt und können dort geändert werden.}}

====Logo====
Soll ein Logo aus dem Internet in die HTML-Signatur eingefügt werden, muss der Link des Bildes eingefügt werden. Voreingestellt ist die Verlinkung auf eine Datei mit dem Namen "logo.jpg" im Stammverzeichnis des Webservers "$Home", auf dem sich die Website des Unternehmen befindet:

<href="https://$Home/"><img alt="$Name1" src="https://$Home/logo.jpg" border="0"></a>

{{Tipp1|Die Angabe kann durch weitere Unterverzeichnisse und einen anderen Dateinamen für das Logo angepasst werden.}}
----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Formulare

2025-07-31T12:27:16Z

DSE:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2025.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 305 144 [[Register Formulare#Tour]]
rect 305 121 380 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 380 121 462 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 462 121 514 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 514 121 613 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 613 121 665 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.

'''Druckerzuweisungen'''

Schauen Sie sich auch dieses [https://www.youtube.com/watch?v=R9oOxkShl9I Erklärvideo] zur Druckerzuweisung an.

{{ Hinweis|

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_Druckerzuweisung_2024.png|border|link{{=}}|439|1|475|100|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2_neu.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 93 154 116 [[Register Administration]]
rect 154 93 249 116 [[Register Kommunikation]]
rect 249 93 300 116 [[Register Firma]]
rect 300 93 382 116 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 116 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 116 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 116 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 674 116 [[Register Touren]]
rect 674 93 749 116 [[Register Vermietung]]
rect 817 93 896 116 [[Register Hilfstabellen]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 305 144 [[Register Formulare#Tour]]
rect 305 121 380 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 380 121 462 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 462 121 514 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 514 121 613 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 613 121 665 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''|106|57|305|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_ESC_WIN_merged_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Tour==

In diesem Register werden Formulare für Touren eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Formulare_Tour.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Tour'''

rect 1 2 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 2 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 2 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Formulare_Vermietung.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Vermietung'''
rect 1 2 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 2 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 2 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Formulare_Buchhaltung.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Buchhaltung'''
rect 1 2 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 2 180 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 180 2 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 307 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 307 2 389 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 389 2 442 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 442 2 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Listen.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Listen'''
rect 1 2 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 2 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 2 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Sonderformulare.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sonderformulare'''
rect 1 1 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 1 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 1 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 1 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 1 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 1 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 1 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 1 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

rect 12 545 84 568 [[1. Eintrag erstellen]]
rect 7 454 527 475 [[2. Speicherort wählen]]
rect 7 479 232 500 [[3. Bezeichnung eingeben]]
rect 7 504 252 525 [[4. Kategorie wählen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

{{Hinweis|Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.}}


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''E-Mail'''

rect 1 2 91 25 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 91 2 179 25 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 179 2 232 25 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 25 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 25 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 25 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 25 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 25 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Vorlagen===
Formulierungen in E-Mails mit Auftragsdokumenten werden automatisch in die E-Mail eingefügt. Anstatt der Standardformulierungen können für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Mahnungen individuelle Vorlagen verwendet werden.

Die Texte werden als Textdateien (TXT) gespeichert, die Dateipfade werden in den Eingabefeldern eingetragen.

====Variablen in Vorlagen====
In individuellen Vorlagen können Variablen eingefügt werden, die zusätzliche Texte bei Bedarf zufügen.

{{Tipp1|Automatische Formulierungen werden automatisch mit den Ergänzungen versehen.}}

$ERechHinweis

Wenn eine Rechnung im Format X-Rechnung versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format X-Rechnung als XML-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

Wenn eine Rechnung im Format ZUGFeRD versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format ZUGFeRD als PDF-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

$PFortHinweis

Wenn einer Rechnung eine Pfandfortschreibung zugefügt wird, wird dieser Text zugefügt: ''Des Weiteren befindet sich im Anhang die aktuelle Pfandfortschreibungstabelle''

$ShipmentLink

Wenn für eine Lieferung eine Sendungsnummer vorliegt, wird dieser Text zugefügt: ''Sie können die Sendung unter <SENDUNGSNUMMER> verfolgen.''

===HTML===
E-Mails können im HTML-Format<ref>HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language und bezeichnet eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten.</ref> versendet werden, indem die Option {{Menü|E-Mail in HTML-Format senden}} aktiviert wird.

{{Hinweis|Gegenüber reinen Texten, kann im HTML-Format die Schriftgröße, Schriftart und Formatierungen frei gewählt werden. Allerdings muss der Empfänger die Darstellung mit HTML-Auszeichnungen aktiviert haben, ansonsten wird der Text beim Empfänger unformatiert dargestellt.}}

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann im HTML-Format eine Schriftart eingestellt werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Die Schriftschnitte Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

===Signatur===
Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der ''Vorlagen'' aktiviert werden.
Alternativ kann eine individuelle Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Hier können HTML-Signaturen mit Logos verbunden werden, die im Internet gespeichert sind. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält.

====Variablen in Signaturen====
In individuellen Signaturen können Variablen eingefügt werden, die Firmenangaben zufügen.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Variable
!! style="background:#DCDCDC" | Inhalt
!! style="background:#DCDCDC" | Information
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Benutzer
| style="background:#FFFFFF" | Name des Benutzers
| style="background:#FFFFFF" | Nur bei aktiver Benutzerverwaltung
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name1
| style="background:#FFFFFF" | Name der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name2
| style="background:#FFFFFF" | Zusatz der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Strasse
| style="background:#FFFFFF" | Straße
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $LKZ
| style="background:#FFFFFF" | Landeskennzeichen
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $PLZ
| style="background:#FFFFFF" | Postleitzahl
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Ort
| style="background:#FFFFFF" | Ort
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Website
| style="background:#FFFFFF" | Website
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefon
| style="background:#FFFFFF" | Telefon
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Registereintrag
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Inhaber
| style="background:#FFFFFF" | Inhaber oder Geschäftsführer
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Info
| style="background:#FFFFFF" | Informationszeile
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|}

{{Tipp1|Die Angaben sind im Register "Firma" in den Einstellungen hinterlegt und können dort geändert werden.}}

====Logo====
Soll ein Logo aus dem Internet in die HTML-Signatur eingefügt werden, muss der Link des Bildes eingefügt werden. Voreingestellt ist die Verlinkung auf eine Datei mit dem Namen "logo.jpg" im Stammverzeichnis des Webservers "$Home", auf dem sich die Website des Unternehmen befindet:

<href="https://$Home/"><img alt="$Name1" src="https://$Home/logo.jpg" border="0"></a>

{{Tipp1|Die Angabe kann durch weitere Unterverzeichnisse und einen anderen Dateinamen für das Logo angepasst werden.}}
----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Formulare Warenwirtschaft 2025.png

2025-07-31T12:25:55Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Buchhaltung

2025-07-31T11:59:40Z

DSE: /* Umbenennen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Im Register Buchhaltung kann eingestellt werden, wie Eingangsbelege verarbeitet werden sollen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Buchhaltung_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Buchhaltung'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 141 518 162 [[Register Buchhaltung#Basispfad]]
rect 74 166 294 236 [[Register Buchhaltung#Umbenennen]]
rect 74 240 210 289 [[Register Buchhaltung#Automatisierung]]
rect 74 293 210 338 [[Register Buchhaltung#Ausbuchen]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Basispfad==
In '''Basispfad Belege''' wird innerhalb des Ordners '''Finance''' ein Ordner zugewiesen, in dem zu verarbeitende Eingangsbelege gespeichert werden.
{{Tipp1|Der voreingestellte Name lautet '''Belegeingang'''.}}

Weitere Unterordner können in diesem Ordner angelegt werden, um Eingangsbelege nach Belegarten oder Lieferanten zu sortieren.

{{Hinweis|Im Bereich '''Ablage organisieren''' des Registers [[Register_Speicherorte|Speicherorte]] können Konventionen für die Benennung von Ordnern definiert werden. Diese Konventionen werden auch für Unterordner im Basispfad Belege verwendet.}}


==Umbenennen==
Die Eingangsbelege können automatisch umbenannt werden.

{{Popup|Einstellungen_Buchhaltung_Umbenennen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Einstellungsmöglichkeiten'''
|125|8|224|28|[[File:Umbenennen_pop1.png|gerahmt|none|'''Präfix'''|link=]]
|125|33|224|53|[[File:Umbenennen_pop2.png|gerahmt|none|'''Titel'''|link=]]
|125|58|224|78|[[File:Umbenennen_pop3.png|gerahmt|none|'''Suffix'''|link=]]
}}

Es kann ein '''Präfix''' ausgewählt werden:

* Das Datum im Format YYMMDD setzt vor einen Dateinamen das Datum der Rechnung, beispielsweise ''250801'' für den ''01.08.2025''. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
* tba.

Der Titel ist der mittlere Teil des Dateinamens:

* Der Begriff '''Rechnung'''
* tba.

Es kann ein '''Suffix''' ausgewählt werden:

* Die Belegnummer. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
* tba.

{{Tipp1|Beispiel: Eine Datei mit der Rechnungsnummer 12345 vom 1. August 2025 wird bei Anwendung aller Optionen in ''250801 Rechnung 12345'' umgewandelt.}}



==Automatisierung==
Mit den Optionen zur '''Automatisierung''' legen Sie fest, wie mit Belegdateien verfahren werden soll:

* '''Datei sichern''': Diese Option ermöglicht das automatische Speichern der Datei im angegebenen Zielordner.
* '''Datei anzeigen''': Diese Option zeigt die Datei nach dem Speichern automatisch an.


==Ausbuchen==
Mit den Optionen zum '''Ausbuchen''' legen Sie fest, ob bestimmte Zahlweisen nach dem Sichern automatisch ausgebucht werden sollen:

* '''Bar ausbuchen''': Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Bar aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.
* '''Einzug ausbuchen''': Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Einzug aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.

Beim automatischen Ausbuchen werden die Daten im Zahlungsdialog genutzt. Sofern Skonto angegeben ist, wird das Skontozahlungsziel und der Skontobetrag angewendet, wenn Rabatte angegeben sind, werden auch diese angewendet. Ansonsten wird das angegeben Zahlungsziel und der Netto-Zahlbetrag verwendet.

{{Hinweis|Das Ausbuchen wird bei auch bei Überweisungen automatisch übernommen, wenn im Register [[Bankaufträge|Banking]] SEPA-Dateien erstellt werden und dabei die Option Ausbuchen im Banking aktiviert ist.}}


----
'''Weiter zu [[Register Formulare]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Umbenennen pop3.png

2025-07-31T11:53:20Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Umbenennen pop2.png

2025-07-31T11:53:04Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Umbenennen pop1.png

2025-07-31T11:52:42Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Einstellungen Buchhaltung Umbenennen.png

2025-07-31T11:51:21Z

DSE: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Buchhaltung

2025-07-30T13:46:43Z

DSE:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Im Register Buchhaltung kann eingestellt werden, wie Eingangsbelege verarbeitet werden sollen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Buchhaltung_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Buchhaltung'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 141 518 162 [[Register Buchhaltung#Basispfad]]
rect 74 166 294 236 [[Register Buchhaltung#Umbenennen]]
rect 74 240 210 289 [[Register Buchhaltung#Automatisierung]]
rect 74 293 210 338 [[Register Buchhaltung#Ausbuchen]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Basispfad==
In '''Basispfad Belege''' wird innerhalb des Ordners '''Finance''' ein Ordner zugewiesen, in dem zu verarbeitende Eingangsbelege gespeichert werden.
{{Tipp1|Der voreingestellte Name lautet '''Belegeingang'''.}}

Weitere Unterordner können in diesem Ordner angelegt werden, um Eingangsbelege nach Belegarten oder Lieferanten zu sortieren.

{{Hinweis|Im Bereich '''Ablage organisieren''' des Registers [[Register_Speicherorte|Speicherorte]] können Konventionen für die Benennung von Ordnern definiert werden. Diese Konventionen werden auch für Unterordner im Basispfad Belege verwendet.}}


==Umbenennen==
Die Eingangsbelege können automatisch umbenannt werden.

Es kann ein '''Präfix''' ausgewählt werden:

* Das Datum im Format YYMMDD setzt vor einen Dateinamen das Datum der Rechnung, beispielsweise ''250801'' für den ''01.08.2025''. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
* tba.

Der Titel ist der mittlere Teil des Dateinamens:

* Der Begriff '''Rechnung'''
* tba.

Es kann ein '''Suffix''' ausgewählt werden:

* Die Belegnummer. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
* tba.

{{Tipp1|Beispiel: Eine Datei mit der Rechnungsnummer 12345 vom 1. August 2025 wird bei Anwendung aller Optionen in ''250801 Rechnung 12345'' umgewandelt.}}


==Automatisierung==
Mit den Optionen zur '''Automatisierung''' legen Sie fest, wie mit Belegdateien verfahren werden soll:

* '''Datei sichern''': Diese Option ermöglicht das automatische Speichern der Datei im angegebenen Zielordner.
* '''Datei anzeigen''': Diese Option zeigt die Datei nach dem Speichern automatisch an.


==Ausbuchen==
Mit den Optionen zum '''Ausbuchen''' legen Sie fest, ob bestimmte Zahlweisen nach dem Sichern automatisch ausgebucht werden sollen:

* '''Bar ausbuchen''': Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Bar aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.
* '''Einzug ausbuchen''': Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Einzug aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.

Beim automatischen Ausbuchen werden die Daten im Zahlungsdialog genutzt. Sofern Skonto angegeben ist, wird das Skontozahlungsziel und der Skontobetrag angewendet, wenn Rabatte angegeben sind, werden auch diese angewendet. Ansonsten wird das angegeben Zahlungsziel und der Netto-Zahlbetrag verwendet.

{{Hinweis|Das Ausbuchen wird bei auch bei Überweisungen automatisch übernommen, wenn im Register [[Bankaufträge|Banking]] SEPA-Dateien erstellt werden und dabei die Option Ausbuchen im Banking aktiviert ist.}}


----
'''Weiter zu [[Register Formulare]]'''
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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Buchhaltung

2025-07-30T13:43:40Z

DSE:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Im Register Buchhaltung kann eingestellt werden, wie Eingangsbelege verarbeitet werden sollen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Buchhaltung_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Buchhaltung'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 141 518 162 [[Register Buchhaltung#Basispfad]]
rect 74 166 294 236 [[Register Buchhaltung#Umbenennen]]
rect 74 240 210 289 [[Register Buchhaltung#Automatisierung]]

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</div>


==Basispfad==
In '''Basispfad Belege''' wird innerhalb des Ordners '''Finance''' ein Ordner zugewiesen, in dem zu verarbeitende Eingangsbelege gespeichert werden.
{{Tipp1|Der voreingestellte Name lautet '''Belegeingang'''.}}

Weitere Unterordner können in diesem Ordner angelegt werden, um Eingangsbelege nach Belegarten oder Lieferanten zu sortieren.

{{Hinweis|Im Bereich '''Ablage organisieren''' des Registers [[Register_Speicherorte|Speicherorte]] können Konventionen für die Benennung von Ordnern definiert werden. Diese Konventionen werden auch für Unterordner im Basispfad Belege verwendet.}}


==Umbenennen==
Die Eingangsbelege können automatisch umbenannt werden.

Es kann ein '''Präfix''' ausgewählt werden:

* Das Datum im Format YYMMDD setzt vor einen Dateinamen das Datum der Rechnung, beispielsweise ''250801'' für den ''01.08.2025''. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
* tba.

Der Titel ist der mittlere Teil des Dateinamens:

* Der Begriff '''Rechnung'''
* tba.

Es kann ein '''Suffix''' ausgewählt werden:

* Die Belegnummer. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
* tba.

{{Tipp1|Beispiel: Eine Datei mit der Rechnungsnummer 12345 vom 1. August 2025 wird bei Anwendung aller Optionen in ''250801 Rechnung 12345'' umgewandelt.}}


==Automatisierung==
Mit den Optionen zur '''Automatisierung''' legen Sie fest, wie mit Belegdateien verfahren werden soll:

* '''Datei sichern''': Diese Option ermöglicht das automatische Speichern der Datei im angegebenen Zielordner.
* '''Datei anzeigen''': Diese Option zeigt die Datei nach dem Speichern automatisch an.


==Ausbuchen==
Mit den Optionen zum '''Ausbuchen''' legen Sie fest, ob bestimmte Zahlweisen nach dem Sichern automatisch ausgebucht werden sollen:

* '''Bar ausbuchen''': Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Bar aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.
* '''Einzug ausbuchen''': Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Einzug aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.

Beim automatischen Ausbuchen werden die Daten im Zahlungsdialog genutzt. Sofern Skonto angegeben ist, wird das Skontozahlungsziel und der Skontobetrag angewendet, wenn Rabatte angegeben sind, werden auch diese angewendet. Ansonsten wird das angegeben Zahlungsziel und der Netto-Zahlbetrag verwendet.

{{Hinweis|Das Ausbuchen wird bei auch bei Überweisungen automatisch übernommen, wenn im Register [[Bankaufträge|Banking]] SEPA-Dateien erstellt werden und dabei die Option Ausbuchen im Banking aktiviert ist.}}


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'''Weiter zu [[Register Formulare]]'''
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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>